根據2021年4月21日提交給美國證券交易委員會的文件
註冊編號333-
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格S-3
註冊聲明
在……下面
1933年證券法
Evolus，Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州46-1385614
(州或其他司法管轄區
指公司或組織)
(税務局僱主
識別號碼)

紐波特中心大道520號，套房1200
加利福尼亞州紐波特海灘，郵編：92660
(949) 284-4555
(註冊人主要執行辦公室的地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括區號)

大衞·莫阿塔澤迪
總裁兼首席執行官
Evolus，Inc.
紐波特中心大道520號，套房1200
加利福尼亞州紐波特海灘，郵編：92660
(949) 284-4555
(提供服務的代理商的名稱、地址(包括郵政編碼)和電話號碼(包括區號))
複製到：
傑弗裏·J·普盧默
總法律顧問
Evolus，Inc.
紐波特中心大道520號，套房1200
加利福尼亞州紐波特海灘，郵編：92660
(949) 284-4555
馬克·彼得森
雪莉·海德克
O‘Melveny&Myers LLP
紐波特中心大道610號，套房1700
加利福尼亞州紐波特海灘，郵編：92660
 (949) 823-6900
建議向公眾出售的大約開始日期：在本註冊聲明生效日期之後不時出現。
如果本表格上唯一登記的證券是根據股息或利息再投資計劃發售的，請勾選以下方框。☐
如果根據1933年證券法第415條的規定，本表格中登記的任何證券將以延遲或連續方式提供，但僅與股息或利息再投資計劃相關的證券除外，請選中以下框☐
如果本表格是根據1933年證券法第462(B)條登記發行的額外證券而提交的，請勾選以下方框，並列出同一發售的較早生效登記聲明的證券法登記聲明編號。333-230466
如果此表格是根據1933年證券法第462(C)條提交的生效後修訂，請勾選以下框，並列出同一發售的較早生效註冊表的證券法註冊表編號。☐
如果此表格是根據一般指示ID的註冊聲明或其生效後的修訂，並應在根據證券法下的規則462(E)向委員會提交時生效，請勾選以下複選框。☐
如果本表格是根據“證券法”第413(B)條註冊額外證券或額外類別證券的一般指示I.D.提交的註冊聲明的生效後修訂，請勾選以下複選框。☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司還是新興的成長型公司。請參閲1934年“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。

大型加速濾波器☐加速文件管理器☐
非加速文件服務器規模較小的報告公司
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守證券法第7(A)(2)(B)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。



註冊費的計算
擬註冊的各類證券的名稱
建議的最大值
聚合產品
價格(1)
數量
註冊費(2)
普通股，每股票面價值0.00001美元$1,319,150$143.92

(1)
註冊人之前在一份S-3表格(第333-230466號文件)上登記了(I)不確定數量的普通股、優先股、債務證券、認股權證、單位和權利，首次發行價合計不超過250,000,000美元，由註冊人提供和出售，以及(Ii)出售證券持有人將提供和出售的最多15,700,376股普通股，登記聲明於2019年4月10日修訂(第333-230466號文件)，並於4月10日宣佈生效。在註冊人登記供要約和出售的證券中，截至本公告日期，註冊人根據初始註冊聲明仍有97,005,850美元的餘額可供註冊人要約和出售。根據修訂後的1933年證券法第462(B)條的規定，在此登記建議最高總髮行價為1,319,150美元的額外不確定數量的註冊人普通股，相當於註冊人根據初始註冊説明書剩餘可供發行的未售出證券的最高總髮行價的20%。建議的每股最高發行價將由註冊人不時根據註冊人根據本協議登記的普通股的發行情況並在發行時確定。

(2)根據證券法第457(O)條計算。代表僅為正在登記的額外普通股金額收取的登記費。
本註冊聲明在根據證券法頒佈的第462(B)條規定向證券交易委員會備案後生效。



解釋性註釋
Evolus，Inc.(以下簡稱“公司”)根據1933年修訂的“證券法”(“證券法”)頒佈的第462(B)條向證券交易委員會(“委員會”)提交本“註冊聲明”(“註冊聲明”)。本註冊説明書涉及本公司最初於2019年3月22日向證監會提交併於2019年4月10日修訂的S-3表格註冊説明書(文件編號333-230466)。最初的註冊聲明於2019年4月15日被證監會宣佈生效。本註冊説明書是根據證券法第462(B)條提交的，僅用於註冊額外的不確定數量的本公司普通股股份，每股票面價值0.00001美元，最高總髮行價為1,319,150美元，該金額不超過註冊人根據初始註冊説明書剩餘可供發售的未售出證券的最高總髮行價的20%。
本公司特此以引用方式將初始註冊聲明的內容併入本註冊説明書，包括本公司向證監會提交併以引用方式併入或被視為併入其中的每份文件及其所有證物。初始註冊聲明繼續生效，對根據該聲明註冊的證券仍然有效。所需的意見和同意列於本註冊聲明的第二部分第16項“證物”中，並隨函存檔。




第二部分
招股説明書不需要的資料
項目16.展品
展品編號展品説明
5.1
O‘Melveny&Myers LLP對正在登記的股份的有效性的意見(茲提交)
23.1
獨立註冊會計師事務所安永律師事務所同意(茲提交)
23.2
O‘Melveny&Myers LLP同意書(見附件5.1)



簽名
根據1933年“證券法”的要求，註冊人證明其有合理理由相信其符合提交本S-3表格的要求，並已於2021年4月21日在加利福尼亞州紐波特海灘市正式安排本註冊聲明由其正式授權的以下籤署人代表其簽署。(注：根據1933年證券法的規定，註冊人有合理理由相信其符合提交本S-3表格的要求，並已於2021年4月21日在加利福尼亞州紐波特海灘市正式授權代表註冊人簽署本註冊聲明)。

EVOLUS，Inc.
由以下人員提供：/s/David Moatazedi
大衞·莫阿塔澤迪
總裁兼首席執行官
根據1933年證券法的要求，本註冊聲明已由以下人員以指定的身份和日期簽署。

簽名標題日期
/s/David Moatazedi總裁、首席執行官和
董事會成員
(首席行政主任)
2021年4月21日
大衞·莫阿塔澤迪
/s/勞倫·P·西爾維內爾首席財務官和
公司發展執行副總裁
(首席財務會計官)		2021年4月21日
勞倫·P·西爾維內爾
/s/Vikram Malik董事會主席2021年4月21日
維克拉姆·馬利克
/s/Simone Blank導演2021年4月21日
西蒙妮·布蘭克
/s/羅伯特·海曼導演2021年4月21日
羅伯特·海曼
/s/David Gill導演2021年4月21日
大衞·吉爾
Peter C.Farrell，Ph.D.，AM導演2021年4月21日
彼得·C·法雷爾(Peter C.Farrell)，博士，上午
/s/Karah Parschauer導演2021年4月21日
Karah Parschauer