|
肯塔基州
|
| |
6022
|
| |
61-1137529
|
|
|
(州或其他司法管轄區
成立公司或組織) |
| |
(主要標準行業
分類代碼號) |
| |
(税務局僱主
標識號) |
|
|
小沃爾特·伯恩
Stoll Keenon Ogden PLLC 西葡萄藤街300號 2100套房 肯塔基州列剋星敦40502 (859) 231-3000 |
| |
小克雷格·布拉德利(Craig Bradley,Jr.)
總法律顧問 堆場Bancorp,Inc. 東大街1040號 肯塔基州路易斯維爾40206 (502) 582-2571 |
| |
詹姆斯·A·吉塞爾
Frost Brown Todd LLC 西市場街400號 32樓 肯塔基州路易斯維爾40202 (502) 589-5400 |
|
|
大型加速文件服務器
|
| |
加速文件管理器
☐
|
|
|
非加速文件管理器
☐
|
| |
較小的報告公司
☐
|
|
| | | |
新興成長型公司
☐
|
|
| | ||||||||||||||||||||||||||||
擬登記的各類證券名稱
|
| | |
金額為
已註冊 |
| | |
建議
最大 發行價 每股 |
| | |
建議
最大 聚合 發行價 |
| | |
金額
註冊費 |
| ||||||||||||
普通股,無面值
|
| | | | | 3,815,281(1) | | | | | | | 不適用 | | | | | | $ | 193,744,720.00(2) | | | | | | $ | 21,137.55(3) | | |
|
堆場Bancorp,Inc.
東大街1040號 肯塔基州路易斯維爾40206 電話:(502)582-2571 注意:投資者關係 郵箱:clay.stinnett@syb.com |
| |
肯塔基銀行股份有限公司
大街339號 郵政信箱157 肯塔基州巴黎40361 電話:(859)988-1303 注意:投資者關係 郵箱:greg.dawson@kybank.com |
|
| | | | 根據肯塔基銀行董事會的命令 | |
| | | | B.Proctor Caudill,Jr. | |
| | | | 董事會主席 | |
| [ ], 2021 | | | 肯塔基銀行股份有限公司 | |
| | |
第
頁
|
|
問答
|
| |
1
|
|
摘要
|
| |
11
|
|
合併各方
|
| |
11
|
|
合併及合併協議
|
| |
12
|
|
合併考慮
|
| |
12
|
|
肯塔基銀行限制性股票獎的處理
|
| |
12
|
|
肯塔基銀行董事和高管在合併中的利益
|
| |
13
|
|
肯塔基銀行股份有限公司合併的原因;肯塔基銀行股份公司董事會的推薦
|
| |
13
|
|
肯塔基銀行財務顧問意見
|
| |
13
|
|
合併中持不同政見者的權利
|
| |
14
|
|
合併後的公司治理
|
| |
14
|
|
監管審批
|
| |
14
|
|
預計合併時間
|
| |
14
|
|
合併完成的條件
|
| |
14
|
|
不徵求其他報價的協議
|
| |
15
|
|
合併協議終止
|
| |
15
|
|
解約金
|
| |
17
|
|
修訂、放棄和延長合併協議
|
| |
17
|
|
維護服務合同
|
| |
17
|
|
合併對美國聯邦所得税的重大影響
|
| |
18
|
|
會計處理
|
| |
18
|
|
肯塔基銀行股東的權利將因合併而改變
|
| |
18
|
|
堆場Bancorp普通股上市;肯塔基銀行普通股退市和註銷
|
| |
18
|
|
肯塔基銀行股份特別大會
|
| |
18
|
|
風險因素
|
| |
19
|
|
庫場Bancorp歷史合併財務數據精選
|
| |
20
|
|
肯塔基銀行歷史合併財務數據精選
|
| |
24
|
|
未經審計的備考壓縮合並財務信息
|
| |
28
|
|
未經審計的形式簡明的財務狀況合併表
|
| |
30
|
|
未經審計的形式簡明合併損益表
|
| |
31
|
|
未經審計的備考簡明合併財務信息附註
|
| |
32
|
|
比較歷史數據和未經審計的每股普通股備考數據
|
| |
38
|
|
每股市價和股息比較信息
|
| |
39
|
|
有關前瞻性陳述的警示聲明
|
| |
41
|
|
風險因素
|
| |
43
|
|
肯塔基銀行特別會議
|
| |
50
|
|
| | |
第
頁
|
|
會議日期、時間和地點
|
| |
50
|
|
需要考慮的事項
|
| |
50
|
|
肯塔基銀行董事會推薦
|
| |
50
|
|
記錄日期和法定人數
|
| |
50
|
|
經紀人無投票權
|
| |
51
|
|
需要投票;棄權處理;經紀人未投票和未投票
|
| |
51
|
|
出席肯塔基銀行股份特別會議
|
| |
52
|
|
個代理
|
| |
53
|
|
街道名稱中持有的股份
|
| |
53
|
|
代理的可撤銷性
|
| |
54
|
|
代理材料發貨
|
| |
54
|
|
代理徵集
|
| |
54
|
|
肯塔基銀行特別會議之前的其他事項
|
| |
54
|
|
協助
|
| |
55
|
|
肯塔基銀行股份提案
|
| |
55
|
|
堆場Bancorp信息
|
| |
56
|
|
概述
|
| |
56
|
|
Stock Yards Bancorp普通股上市交易市場
|
| |
57
|
|
關於肯塔基銀行股份的信息
|
| |
57
|
|
概述 | | |
57
|
|
普通股上市交易市場
|
| |
58
|
|
合併
|
| |
59
|
|
合併條款
|
| |
59
|
|
合併背景
|
| |
59
|
|
肯塔基銀行股份有限公司合併的原因;肯塔基銀行股份公司董事會的推薦
|
| |
68
|
|
Stock Yards Bancorp合併的原因
|
| |
71
|
|
肯塔基銀行財務顧問意見
|
| |
72
|
|
某些未經審計的預期財務信息
|
| |
80
|
|
肯塔基銀行董事和高管在合併中的利益
|
| |
82
|
|
肯塔基銀行被任命高管的合併相關薪酬
|
| |
84
|
|
合併後的公司治理
|
| |
85
|
|
會計處理
|
| |
85
|
|
監管審批
|
| |
85
|
|
證券交易所上市
|
| |
87
|
|
合併中持不同政見者的權利
|
| |
87
|
|
合併協議
|
| |
92
|
|
關於合併協議的説明
|
| |
92
|
|
合併的結構
|
| |
92
|
|
合併考慮
|
| |
93
|
|
零碎股份
|
| |
93
|
|
管理文檔
|
| |
93
|
|
| | |
第
頁
|
|
肯塔基銀行限制性股票獎的處理
|
| |
93
|
|
合併的完成時間和生效時間
|
| |
93
|
|
換股
|
| |
93
|
|
陳述和保修
|
| |
94
|
|
契約和協議
|
| |
96
|
|
Kentucky BancShares的某些董事加入Stock Yards Bancorp董事會
導演 |
| |
102
|
|
肯塔基銀行股東大會和董事會建議
|
| |
102
|
|
非徵求意見和更改建議的要求
|
| |
102
|
|
合併完成的條件
|
| |
105
|
|
合併協議終止
|
| |
107
|
|
終止影響
|
| |
108
|
|
終止費
|
| |
108
|
|
費用和費用
|
| |
109
|
|
修訂、放棄和延長合併協議
|
| |
109
|
|
治國理政
|
| |
110
|
|
具體表現
|
| |
110
|
|
維護服務合同
|
| |
110
|
|
合併對美國聯邦所得税的重大影響
|
| |
111
|
|
合併的一般税收後果
|
| |
112
|
|
可能將現金作為股息處理
|
| |
113
|
|
現金而不是分數股
|
| |
113
|
|
淨投資所得税
|
| |
113
|
|
預扣備份
|
| |
114
|
|
某些報告要求
|
| |
114
|
|
堆場描述Bancorp股本
|
| |
115
|
|
一般
|
| |
115
|
|
普通股
|
| |
115
|
|
優先股
|
| |
115
|
|
普通股上市交易市場
|
| |
115
|
|
轉會代理和註冊商
|
| |
115
|
|
股東權利對比表
|
| |
116
|
|
法律事務
|
| |
123
|
|
專家
|
| |
124
|
|
提交股東提案截止日期
|
| |
125
|
|
在哪裏可以找到更多信息
|
| |
126
|
|
附件A
|
| |
A-1
|
|
附件B
|
| |
B-1
|
|
附件C
|
| |
C-1
|
|
| | |
堆場
Bancorp 普通股 |
| |
肯塔基州
銀行股 普通股 |
| |
隱含值
一股 肯塔基州 銀行股 普通股 |
| |||||||||
2021年1月26日
|
| | | $ | 42.72 | | | | | $ | 19.01 | | | | | $ | 32.09 | | |
[ ], 2021
|
| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | |
| | |
截至12月31日及截至12月31日的年度
|
| |||||||||||||||||||||||||||
(單位為千,不包括每股數據和數量
分支機構和員工) |
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |
2017
|
| |
2016
|
| |||||||||||||||
運行數據: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息收入
|
| | | $ | 147,871 | | | | | $ | 147,892 | | | | | $ | 129,932 | | | | | $ | 111,010 | | | | | $ | 102,421 | | |
利息支出
|
| | | | 11,950 | | | | | | 22,544 | | | | | | 15,357 | | | | | | 7,246 | | | | | | 4,918 | | |
淨利息收入
|
| | | | 135,921 | | | | | | 125,348 | | | | | | 114,575 | | | | | | 103,764 | | | | | | 97,503 | | |
信貸損失準備金
|
| | | | 16,918 | | | | | | 1,000 | | | | | | 2,705 | | | | | | 2,550 | | | | | | 3,000 | | |
扣除信貸撥備後的淨利息收入
虧損 |
| | | | 119,003 | | | | | | 124,348 | | | | | | 111,870 | | | | | | 101,214 | | | | | | 94,503 | | |
非利息收入
|
| | | | 51,899 | | | | | | 49,428 | | | | | | 45,066 | | | | | | 44,042 | | | | | | 42,801 | | |
非利息支出
|
| | | | 103,159 | | | | | | 98,116 | | | | | | 89,388 | | | | | | 90,074 | | | | | | 81,033 | | |
所得税前收入費用
|
| | | | 67,743 | | | | | | 75,660 | | | | | | 67,548 | | | | | | 55,182 | | | | | | 56,271 | | |
所得税費用
|
| | | | 8,874 | | | | | | 9,593 | | | | | | 12,031 | | | | | | 17,139 | | | | | | 15,244 | | |
淨收入
|
| | | $ | 58,869 | | | | | $ | 66,067 | | | | | $ | 55,517 | | | | | $ | 38,043 | | | | | $ | 41,027 | | |
共享和每股數據: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加權平均流通股 - Basic指數
|
| | | | 22,563 | | | | | | 22,598 | | | | | | 22,619 | | | | | | 22,532 | | | | | | 22,356 | | |
加權平均流通股 - 稀釋
|
| | | | 22,768 | | | | | | 22,865 | | | | | | 22,944 | | | | | | 22,983 | | | | | | 22,792 | | |
總流通股
|
| | | | 22,692 | | | | | | 22,604 | | | | | | 22,749 | | | | | | 22,679 | | | | | | 22,617 | | |
每股淨收益 - Basic
|
| | | $ | 2.61 | | | | | $ | 2.92 | | | | | $ | 2.45 | | | | | $ | 1.69 | | | | | $ | 1.84 | | |
稀釋後每股淨收益 -
|
| | | | 2.59 | | | | | | 2.89 | | | | | | 2.42 | | | | | | 1.66 | | | | | | 1.80 | | |
宣佈每股現金股息
|
| | | | 1.08 | | | | | | 1.04 | | | | | | 0.96 | | | | | | 0.80 | | | | | | 0.72 | | |
股息支付率(1)
|
| | | | 41% | | | | | | 36% | | | | | | 39% | | | | | | 47% | | | | | | 39% | | |
財務狀況數據: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
總資產
|
| | | $ | 4,608,629 | | | | | $ | 3,724,197 | | | | | $ | 3,302,924 | | | | | $ | 3,239,646 | | | | | $ | 3,039,481 | | |
為投資持有的貸款總額
|
| | | | 3,531,596 | | | | | | 2,845,016 | | | | | | 2,548,171 | | | | | | 2,409,570 | | | | | | 2,305,375 | | |
存款總額
|
| | | | 3,988,634 | | | | | | 3,133,938 | | | | | | 2,794,356 | | | | | | 2,578,295 | | | | | | 2,520,548 | | |
股東權益
|
| | | | 440,701 | | | | | | 406,297 | | | | | | 366,500 | | | | | | 333,644 | | | | | | 313,872 | | |
每股賬面價值
|
| | | $ | 19.42 | | | | | $ | 17.97 | | | | | $ | 16.11 | | | | | $ | 14.71 | | | | | $ | 13.88 | | |
性能比率: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
平均資產回報率
|
| | | | 1.40% | | | | | | 1.90% | | | | | | 1.76% | | | | | | 1.25% | | | | | | 1.42% | | |
平均股東權益回報率
|
| | | | 14.01 | | | | | | 17.09 | | | | | | 16.00 | | | | | | 11.61 | | | | | | 13.49 | | |
平均股東權益與平均資產之比
|
| | | | 9.96 | | | | | | 11.10 | | | | | | 10.98 | | | | | | 10.79 | | | | | | 10.54 | | |
淨息差(2)
|
| | | | 3.22 | | | | | | 3.50 | | | | | | 3.60 | | | | | | 3.53 | | | | | | 3.52 | | |
淨利差(FTE)(3)
|
| | | | 3.39 | | | | | | 3.82 | | | | | | 3.83 | | | | | | 3.64 | | | | | | 3.60 | | |
能效比(FTE)(4)
|
| | | | 54.86 | | | | | | 56.07 | | | | | | 55.89 | | | | | | 60.52 | | | | | | 57.41 | | |
財富管理和信託資產: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
資產管理市值
|
| | | $ | 3,851,637 | | | | | $ | 3,319,812 | | | | | $ | 2,764,875 | | | | | $ | 2,809,499 | | | | | $ | 2,523,411 | | |
資產質量: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
不良貸款
|
| | | $ | 13,179 | | | | | $ | 12,063 | | | | | $ | 3,398 | | | | | $ | 7,382 | | | | | $ | 6,707 | | |
| | |
截至12月31日及截至12月31日的年度
|
| |||||||||||||||||||||||||||
(單位為千,不包括每股數據和數量
分支機構和員工) |
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |
2017
|
| |
2016
|
| |||||||||||||||
不良貸款佔總貸款的比例
|
| | | | 0.37% | | | | | | 0.42% | | | | | | 0.13% | | | | | | 0.31% | | | | | | 0.29% | | |
淨沖銷/(恢復)至平均水平
貸款 |
| | | | 0.05 | | | | | | (0.01) | | | | | | 0.08 | | | | | | 0.07 | | | | | | 0.07 | | |
信貸損失撥備佔貸款總額(8)
|
| | | | 1.47 | | | | | | 0.94 | | | | | | 1.00 | | | | | | 1.03 | | | | | | 1.04 | | |
資本比率: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基於風險的總資本
|
| | | | 13.36% | | | | | | 12.85% | | | | | | 13.91% | | | | | | 13.52% | | | | | | 13.04% | | |
普通股一級風險資本
|
| | | | 12.23 | | | | | | 12.02 | | | | | | 13.00 | | | | | | 12.57 | | | | | | 12.10 | | |
一級風險資本
|
| | | | 12.23 | | | | | | 12.02 | | | | | | 13.00 | | | | | | 12.57 | | | | | | 12.10 | | |
利用
|
| | | | 9.57 | | | | | | 10.60 | | | | | | 11.33 | | | | | | 10.70 | | | | | | 10.54 | | |
非監管資本: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每股有形普通股權益(5)(7)
|
| | | $ | 18.78 | | | | | $ | 17.32 | | | | | $ | 16.03 | | | | | $ | 14.63 | | | | | $ | 13.79 | | |
有形普通股權益與有形普通股權益之比
Assets(6)(7) |
| | | | 9.28% | | | | | | 10.55% | | | | | | 11.05% | | | | | | 10.25% | | | | | | 10.26% | | |
其他數據: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
分支機構數量
|
| | | | 44 | | | | | | 42 | | | | | | 38 | | | | | | 37 | | | | | | 37 | | |
相當於全職員工
|
| | | | 641 | | | | | | 615 | | | | | | 591 | | | | | | 580 | | | | | | 578 | | |
12月31日(千元,每股數據除外)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |
2017
|
| |
2016
|
| |||||||||||||||
股東權益合計 - 公認會計原則(A)
|
| | | $ | 440,701 | | | | | $ | 406,297 | | | | | $ | 366,500 | | | | | $ | 333,644 | | | | | $ | 313,872 | | |
減價:商譽
|
| | | | (12,513) | | | | | | (12,513) | | | | | | (682) | | | | | | (682) | | | | | | (682) | | |
少:巖心存款無形
|
| | | | (1,962) | | | | | | (2,285) | | | | | | (1,057) | | | | | | (1,225) | | | | | | (1,405) | | |
有形普通股權益 - 非公認會計準則(C)
|
| | | $ | 426,226 | | | | | $ | 391,499 | | | | | $ | 364,761 | | | | | $ | 331,737 | | | | | $ | 311,785 | | |
總資產 - 公認會計準則(B)
|
| | | $ | 4,608,629 | | | | | $ | 3,724,197 | | | | | $ | 3,302,924 | | | | | $ | 3,239,646 | | | | | $ | 3,039,481 | | |
減價:商譽
|
| | | | (12,513) | | | | | | (12,513) | | | | | | (682) | | | | | | (682) | | | | | | (682) | | |
少:巖心存款無形
|
| | | | (1,962) | | | | | | (2,285) | | | | | | (1,057) | | | | | | (1,225) | | | | | | (1,405) | | |
有形資產 - 非公認會計準則(D)
|
| | | $ | 4,594,154 | | | | | $ | 3,709,399 | | | | | $ | 3,301,185 | | | | | $ | 3,237,739 | | | | | $ | 3,037,394 | | |
總股東權益與總資產之比 - 公認會計原則(a/b)
|
| | | | 9.56% | | | | | | 10.91% | | | | | | 11.10% | | | | | | 10.30% | | | | | | 10.33% | | |
有形普通股權益對有形資產的比率 - 非公認會計原則(C/D)
|
| | | | 9.28% | | | | | | 10.55% | | | | | | 11.05% | | | | | | 10.25% | | | | | | 10.26% | | |
總流通股(E)
|
| | | | 22,692 | | | | | | 22,604 | | | | | | 22,749 | | | | | | 22,679 | | | | | | 22,617 | | |
每股賬面價值 - 公認會計原則(a/e)
|
| | | $ | 19.42 | | | | | $ | 17.97 | | | | | $ | 16.11 | | | | | $ | 14.71 | | | | | $ | 13.88 | | |
每股有形普通股權益 - 非公認會計原則(c/e)
|
| | | | 18.78 | | | | | | 17.32 | | | | | | 16.03 | | | | | | 14.63 | | | | | | 13.79 | | |
截至12月31日的年份(千美元)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |
2017
|
| |
2016
|
| |||||||||||||||
非利息費用合計(A)
|
| | | $ | 103,159 | | | | | $ | 98,116 | | | | | $ | 89,388 | | | | | $ | 90,074 | | | | | $ | 81,033 | | |
減去:攤銷對税收抵免合夥企業的投資
|
| | | | (3,096) | | | | | | (1,078) | | | | | | (1,237) | | | | | | (7,124) | | | | | | (4,458) | | |
- 調整後的非利息費用合計(C)
|
| | | $ | 100,063 | | | | | $ | 97,038 | | | | | $ | 88,151 | | | | | $ | 82,950 | | | | | $ | 76,575 | | |
淨利息收入總額,FTE
|
| | | $ | 136,133 | | | | | $ | 125,571 | | | | | $ | 114,882 | | | | | $ | 104,557 | | | | | $ | 98,337 | | |
非利息收入總額
|
| | | | 51,899 | | | | | | 49,428 | | | | | | 45,066 | | | | | | 44,042 | | | | | | 42,801 | | |
減去:賣出證券損益
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 232 | | | | | | — | | |
總收入(B)
|
| | | $ | 188,032 | | | | | $ | 174,999 | | | | | $ | 159,948 | | | | | $ | 148,831 | | | | | $ | 141,138 | | |
效率比(a/b)
|
| | | | 54.86% | | | | | | 56.07% | | | | | | 55.89% | | | | | | 60.52% | | | | | | 57.41% | | |
效率比 - 調整後(c/b)
|
| | | | 53.22% | | | | | | 55.45% | | | | | | 55.11% | | | | | | 55.73% | | | | | | 54.26% | | |
(單位為千,每股數據和數字除外
分支機構和員工) |
| |
截至12月31日及截至12月31日的年度
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |
2017
|
| |
2016
|
| |||||||||||||||||
運行數據: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息收入
|
| | | $ | 42,685 | | | | | $ | 45,532 | | | | | $ | 42,632 | | | | | $ | 38,659 | | | | | $ | 36,554 | | |
利息支出
|
| | | | 6,703 | | | | | | 8,983 | | | | | | 6,802 | | | | | | 5,014 | | | | | | 4,426 | | |
淨利息收入
|
| | | | 35,982 | | | | | | 36,549 | | | | | | 35,830 | | | | | | 33,645 | | | | | | 32,128 | | |
貸款損失準備金
|
| | | | 1,775 | | | | | | 1,250 | | | | | | 500 | | | | | | 500 | | | | | | 1,150 | | |
計提貸款損失撥備後的淨利息收入
|
| | | | 34,207 | | | | | | 35,299 | | | | | | 35,330 | | | | | | 33,145 | | | | | | 30,978 | | |
非利息收入
|
| | | | 15,975 | | | | | | 14,239 | | | | | | 12,963 | | | | | | 13,808 | | | | | | 12,149 | | |
非利息支出
|
| | | | 37,607 | | | | | | 35,308 | | | | | | 34,209 | | | | | | 33,073 | | | | | | 33,785 | | |
所得税前收入費用
|
| | | | 12,575 | | | | | | 14,230 | | | | | | 14,084 | | | | | | 13,880 | | | | | | 9,342 | | |
所得税費用
|
| | | | 878 | | | | | | 1,077 | | | | | | 1,654 | | | | | | 3,163 | | | | | | 773 | | |
淨收入
|
| | | $ | 11,697 | | | | | $ | 13,153 | | | | | $ | 12,430 | | | | | $ | 10,717 | | | | | $ | 8,569 | | |
共享和每股數據: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加權平均流通股 - Basic
|
| | | | 5,942 | | | | | | 5,953 | | | | | | 5,924 | | | | | | 5,944 | | | | | | 5,982 | | |
加權平均流通股 - 稀釋
|
| | | | 5,942 | | | | | | 5,953 | | | | | | 5,924 | | | | | | 5,944 | | | | | | 5,982 | | |
總流通股
|
| | | | 5,946 | | | | | | 5,914 | | | | | | 5,955 | | | | | | 5,943 | | | | | | 5,946 | | |
每股淨收益 - Basic
|
| | | $ | 1.97 | | | | | $ | 2.21 | | | | | $ | 2.09 | | | | | $ | 1.81 | | | | | $ | 1.43 | | |
稀釋後每股淨收益 -
|
| | | | 1.97 | | | | | | 2.21 | | | | | | 2.09 | | | | | | 1.81 | | | | | | 1.43 | | |
宣佈每股現金股息
|
| | | | 0.720 | | | | | | 0.680 | | | | | | 0.625 | | | | | | 0.580 | | | | | | 0.540 | | |
股息支付率(1)
|
| | | | 37% | | | | | | 31% | | | | | | 30% | | | | | | 32% | | | | | | 38% | | |
財務狀況數據: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
總資產
|
| | | $ | 1,239,505 | | | | | $ | 1,110,790 | | | | | $ | 1,086,012 | | | | | $ | 1,053,193 | | | | | $ | 1,028,447 | | |
為投資而持有的貸款總額,淨額
|
| | | | 756,974 | | | | | | 735,853 | | | | | | 678,017 | | | | | | 640,815 | | | | | | 648,466 | | |
存款總額
|
| | | | 978,604 | | | | | | 842,653 | | | | | | 850,442 | | | | | | 815,273 | | | | | | 802,981 | | |
股東權益
|
| | | | 128,342 | | | | | | 119,263 | | | | | | 106,793 | | | | | | 100,329 | | | | | | 92,972 | | |
每股賬面價值
|
| | | $ | 21.58 | | | | | $ | 20.17 | | | | | $ | 17.93 | | | | | $ | 16.88 | | | | | $ | 15.64 | | |
性能比率: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
平均資產回報率
|
| | | | 0.97% | | | | | | 1.20% | | | | | | 1.18% | | | | | | 1.04% | | | | | | 0.86% | | |
平均股東權益回報率
|
| | | | 9.54 | | | | | | 11.52 | | | | | | 12.36 | | | | | | 10.93 | | | | | | 9.10 | | |
平均股東權益降至平均
資產 |
| | | | 10.20 | | | | | | 10.43 | | | | | | 9.56 | | | | | | 9.48 | | | | | | 9.41 | | |
淨息差(2)
|
| | | | 3.03 | | | | | | 3.28 | | | | | | 3.43 | | | | | | 3.41 | | | | | | 3.44 | | |
淨利差(FTE)(3)
|
| | | | 3.29 | | | | | | 3.64 | | | | | | 3.70 | | | | | | 3.60 | | | | | | 3.61 | | |
能效比(FTE)(4)
|
| | | | 71.92 | | | | | | 69.88 | | | | | | 68.91 | | | | | | 67.19 | | | | | | 73.03 | | |
財富管理和信託資產:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
資產管理市值
|
| | | $ | 258,200 | | | | | $ | 249,009 | | | | | $ | 218,193 | | | | | $ | 209,735 | | | | | $ | 236,215 | | |
資產質量: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
不良貸款
|
| | | $ | 5,271 | | | | | $ | 4,580 | | | | | $ | 2,323 | | | | | $ | 1,424 | | | | | $ | 7,556 | | |
(單位為千,每股數據和數字除外
分支機構和員工) |
| |
截至12月31日及截至12月31日的年度
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |
2017
|
| |
2016
|
| |||||||||||||||||
不良貸款佔總貸款的比例
|
| | | | 0.70% | | | | | | 0.61% | | | | | | 0.34% | | | | | | 0.22% | | | | | | 1.15% | | |
平均貸款的淨沖銷/(收回)
|
| | | | 0.04 | | | | | | 0.13 | | | | | | 0.01 | | | | | | 0.05 | | | | | | 0.02 | | |
信貸損失撥備佔貸款總額的比例(8)
|
| | | | 1.29 | | | | | | 1.14 | | | | | | 1.18 | | | | | | 1.19 | | | | | | 1.15 | | |
資本比率 - 銀行:(9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
一級資本(相對於平均資產)
|
| | | | 9.0% | | | | | | 9.3% | | | | | | 9.2% | | | | | | 9.0% | | | | | | 8.7% | | |
非監管資本: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每股有形普通股權益(5)(7)
|
| | | $ | 19.22 | | | | | $ | 17.78 | | | | | $ | 15.54 | | | | | $ | 14.46 | | | | | $ | 13.20 | | |
有形普通股權益與有形資產之比(6)(7)
|
| | | | 9.33% | | | | | | 9.59% | | | | | | 8.64% | | | | | | 8.27% | | | | | | 7.74% | | |
其他數據: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
分支機構數量
|
| | | | 19 | | | | | | 18 | | | | | | 17 | | | | | | 17 | | | | | | 17 | | |
相當於全職員工
|
| | | | 236 | | | | | | 233 | | | | | | 232 | | | | | | 233 | | | | | | 241 | | |
12月31日(千元,每股數據除外)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |
2017
|
| |
2016
|
| |||||||||||||||
股東權益合計 - 公認會計原則(A)
|
| | | $ | 128,342 | | | | | $ | 119,263 | | | | | $ | 106,793 | | | | | $ | 100,329 | | | | | $ | 92,972 | | |
減價:商譽
|
| | | | (14,001) | | | | | | (14,001) | | | | | | (14,001) | | | | | | (14,001) | | | | | | (14,001) | | |
少:巖心存款無形
|
| | | | (62) | | | | | | (136) | | | | | | (238) | | | | | | (369) | | | | | | (529) | | |
有形普通股權益 - 非
公認會計原則(C) |
| | | $ | 114,279 | | | | | $ | 105,126 | | | | | $ | 92,554 | | | | | $ | 85,959 | | | | | $ | 78,442 | | |
總資產 - 公認會計準則(B)
|
| | | $ | 1,239,505 | | | | | $ | 1,110,790 | | | | | $ | 1,086,012 | | | | | $ | 1,053,193 | | | | | $ | 1,028,447 | | |
減價:商譽
|
| | | | (14,001) | | | | | | (14,001) | | | | | | (14,001) | | | | | | (14,001) | | | | | | (14,001) | | |
少:巖心存款無形
|
| | | | (62) | | | | | | (136) | | | | | | (238) | | | | | | (369) | | | | | | (529) | | |
有形資產 - 非公認會計準則(D)
|
| | | $ | 1,225,442 | | | | | $ | 1,096,653 | | | | | $ | 1,071,773 | | | | | $ | 1,038,823 | | | | | $ | 1,013,917 | | |
總股東權益與總資產之比 - 公認會計原則(a/b)
|
| | | | 10.35% | | | | | | 10.74% | | | | | | 9.83% | | | | | | 9.53% | | | | | | 9.04% | | |
有形普通股權益對有形資產的比率 - 非公認會計原則(C/D)
|
| | | | 9.33% | | | | | | 9.59% | | | | | | 8.64% | | | | | | 8.27% | | | | | | 7.74% | | |
總流通股(E)
|
| | | | 5,946 | | | | | | 5,914 | | | | | | 5,955 | | | | | | 5,943 | | | | | | 5,943 | | |
每股賬面價值 - 公認會計原則(a/e)
|
| | | $ | 21.58 | | | | | $ | 20.17 | | | | | $ | 17.93 | | | | | $ | 16.88 | | | | | $ | 15.64 | | |
每股有形普通股權益 - 非公認會計原則(c/e)
|
| | | | 19.22 | | | | | | 17.78 | | | | | | 15.54 | | | | | | 14.46 | | | | | | 13.20 | | |
截至12月31日的年份(千美元)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |
2017
|
| |
2016
|
| |||||||||||||||
非利息費用合計(A)
|
| | | $ | 37,607 | | | | | $ | 35,308 | | | | | $ | 34,209 | | | | | $ | 33,073 | | | | | $ | 33,785 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨利息收入總額,FTE
|
| | | $ | 36,659 | | | | | $ | 37,144 | | | | | $ | 36,617 | | | | | $ | 35,424 | | | | | $ | 34,019 | | |
非利息收入總額
|
| | | | 15,975 | | | | | | 14,239 | | | | | | 12,963 | | | | | | 13,808 | | | | | | 12,149 | | |
減去:賣出證券損益
|
| | | | (345) | | | | | | (857) | | | | | | 65 | | | | | | (6) | | | | | | 92 | | |
總收入(B)
|
| | | $ | 52,289 | | | | | $ | 50,526 | | | | | $ | 49,645 | | | | | $ | 49,226 | | | | | $ | 46,260 | | |
效率比(a/b)
|
| | | | 71.92% | | | | | | 69.88% | | | | | | 68.91% | | | | | | 67.19% | | | | | | 73.03% | | |
(千)
|
| |
堆場
(據報道) |
| | | | | | | |
肯塔基銀行股份
(據報道) |
| | | | | | | |
合併
調整 |
| | | | | | | |
堆場
(形式) |
| ||||||||||||
資產: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物
|
| | | $ | 317,945 | | | | | | | | | | | $ | 41,444 | | | | | | | | | | | $ | (28,317) | | | | | | a | | | | | $ | 331,072 | | |
可供出售的債務證券
|
| | | | 586,978 | | | | | | | | | | | | 353,494 | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 940,472 | | |
聯邦住房貸款銀行股票,按成本計算
|
| | | | 11,284 | | | | | | | | | | | | 7,072 | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 18,356 | | |
持有待售抵押貸款
|
| | | | 22,547 | | | | | | | | | | | | 4,427 | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 26,974 | | |
貸款
|
| | | | 3,531,596 | | | | | | | | | | | | 766,871 | | | | | | | | | | | | 954 | | | | | | b | | | | | | 4,299,421 | | |
信貸/貸款損失撥備
|
| | | | (51,920) | | | | | | c | | | | | | (9,897) | | | | | | d | | | | | | (5,919) | | | | | | e | | | | | | (67,736) | | |
淨貸款
|
| | | | 3,479,676 | | | | | | | | | | | | 756,974 | | | | | | | | | | | | (4,965) | | | | | | | | | | | | 4,231,685 | | |
廠房和設備,淨額
|
| | | | 45,915 | | | | | | | | | | | | 20,375 | | | | | | | | | | | | (2,850) | | | | | | f | | | | | | 63,440 | | |
經營性租賃使用權資產
|
| | | | 12,100 | | | | | | | | | | | | 7,670 | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 19,770 | | |
銀行擁有的人壽保險
|
| | | | 33,250 | | | | | | | | | | | | 18,713 | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 51,963 | | |
應收應計利息
|
| | | | 13,094 | | | | | | | | | | | | 5,227 | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 18,321 | | |
無形巖心礦牀
|
| | | | 1,962 | | | | | | | | | | | | 62 | | | | | | | | | | | | 3,938 | | | | | | g | | | | | | 5,962 | | |
抵押償還權
|
| | | | 2,710 | | | | | | | | | | | | 1,612 | | | | | | | | | | | | 420 | | | | | | h | | | | | | 4,742 | | |
擁有的其他房地產
|
| | | | 281 | | | | | | | | | | | | 876 | | | | | | | | | | | | (125) | | | | | | i | | | | | | 1,032 | | |
商譽
|
| | | | 12,513 | | | | | | | | | | | | 14,001 | | | | | | | | | | | | 118,475 | | | | | | j | | | | | | 144,989 | | |
遞延所得税淨額
|
| | | | 22,320 | | | | | | | | | | | | 293 | | | | | | | | | | | | 1,888 | | | | | | k | | | | | | 24,501 | | |
其他資產
|
| | | | 46,054 | | | | | | | | | | | | 7,265 | | | | | | | | | | | | (1,548) | | | | | | l | | | | | | 51,771 | | |
總資產
|
| | | $ | 4,608,629 | | | | | | | | | | | $ | 1,239,505 | | | | | | | | | | | $ | 86,916 | | | | | | | | | | | $ | 5,935,050 | | |
負債: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
押金: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
無息需求
|
| | | $ | 1,187,057 | | | | | | | | | | | $ | 313,285 | | | | | | | | | | | $ | — | | | | | | | | | | | $ | 1,500,342 | | |
計息需求
|
| | | | 1,355,985 | | | | | | | | | | | | 273,803 | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 1,629,788 | | |
貨幣市場
|
| | | | 844,414 | | | | | | | | | | | | 87,283 | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 931,697 | | |
節省
|
| | | | 208,774 | | | | | | | | | | | | 133,842 | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 342,616 | | |
時間
|
| | | | 392,404 | | | | | | | | | | | | 170,391 | | | | | | | | | | | | 671 | | | | | | m | | | | | | 563,466 | | |
存款總額
|
| | | | 3,988,634 | | | | | | | | | | | | 978,604 | | | | | | | | | | | | 671 | | | | | | | | | | | | 4,967,909 | | |
根據回購協議出售的證券
|
| | | | 47,979 | | | | | | | | | | | | 9,129 | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 57,108 | | |
購買的聯邦基金
|
| | | | 11,464 | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 11,464 | | |
聯邦住房貸款銀行墊款
|
| | | | 31,639 | | | | | | | | | | | | 96,532 | | | | | | | | | | | | 2,300 | | | | | | n | | | | | | 130,471 | | |
附註
|
| | | | — | | | | | | | | | | | | 7,217 | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 7,217 | | |
應計應付利息
|
| | | | 391 | | | | | | | | | | | | 775 | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 1,166 | | |
經營性租賃負債
|
| | | | 13,476 | | | | | | | | | | | | 7,850 | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 21,326 | | |
其他負債
|
| | | | 74,345 | | | | | | | | | | | | 11,056 | | | | | | | | | | | | 20,976 | | | | | | o | | | | | | 106,377 | | |
總負債
|
| | | | 4,167,928 | | | | | | | | | | | | 1,111,163 | | | | | | | | | | | | 23,947 | | | | | | | | | | | | 5,303,038 | | |
股東權益: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股
|
| | | | 36,500 | | | | | | | | | | | | 21,996 | | | | | | | | | | | | (9,292) | | | | | | p | | | | | | 49,204 | | |
新增實收資本
|
| | | | 41,886 | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 196,625 | | | | | | q | | | | | | 238,511 | | |
留存收益
|
| | | | 353,574 | | | | | | | | | | | | 104,319 | | | | | | | | | | | | (122,337) | | | | | | r | | | | | | 335,556 | | |
累計其他綜合收益
|
| | | | 8,741 | | | | | | | | | | | | 2,027 | | | | | | | | | | | | (2,027) | | | | | | s | | | | | | 8,741 | | |
股東權益總額
|
| | | | 440,701 | | | | | | | | | | | | 128,342 | | | | | | | | | | | | 62,969 | | | | | | | | | | | | 632,012 | | |
總負債和股東權益
|
| | | $ | 4,608,629 | | | | | | | | | | | $ | 1,239,505 | | | | | | | | | | | | 86,916 | | | | | | | | | | | $ | 5,935,050 | | |
(單位為千,每股數據除外)
|
| |
堆場
(據報道) |
| | | | | | | |
肯塔基州
銀行股 (據報道) |
| | | | | | | |
合併
調整 |
| | | | | | | |
堆場
(形式) |
| ||||||||||||
利息收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
貸款,包括手續費
|
| | | $ | 137,699 | | | | | | | | | | | $ | 36,456 | | | | | | | | | | | $ | (387) | | | | | | a | | | | | $ | 173,768 | | |
出售的聯邦基金和銀行到期的利息
|
| | | | 738 | | | | | | | | | | | | 150 | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 888 | | |
持有待售抵押貸款
|
| | | | 533 | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 533 | | |
聯邦住房貸款銀行股票
|
| | | | 253 | | | | | | | | | | | | 159 | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 412 | | |
可供出售的證券
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||
應納税
|
| | | | 8,432 | | | | | | | | | | | | 4,976 | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 13,408 | | |
免税
|
| | | | 216 | | | | | | | | | | | | 944 | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 1,160 | | |
總利息收入
|
| | | | 147,871 | | | | | | | | | | | | 42,685 | | | | | | | | | | | | (387) | | | | | | | | | | | | 190,169 | | |
利息費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
存款
|
| | | | 10,478 | | | | | | | | | | | | 4,319 | | | | | | | | | | | | (671) | | | | | | b | | | | | | 14,126 | | |
根據回購協議出售的證券
|
| | | | 37 | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 61 | | |
購買的聯邦基金和其他短期借款
|
| | | | 35 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 36 | | |
聯邦住房貸款銀行墊款
|
| | | | 1,400 | | | | | | | | | | | | 2,091 | | | | | | | | | | | | (1,257) | | | | | | c | | | | | | 2,234 | | |
次級債券
|
| | | | — | | | | | | | | | | | | 268 | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 268 | | |
利息支出總額
|
| | | | 11,950 | | | | | | | | | | | | 6,703 | | | | | | | | | | | | (1,928) | | | | | | | | | | | | 16,725 | | |
淨利息收入
|
| | | | 135,921 | | | | | | | | | | | | 35,982 | | | | | | | | | | | | 1,541 | | | | | | | | | | | | 173,444 | | |
CECL框架下的信貸損失準備金
|
| | | | 16,918 | | | | | | d | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 5,190 | | | | | | e | | | | | | 22,108 | | |
已發生損失框架下的貸款損失準備金
|
| | | | — | | | | | | | | | | | | 1,775 | | | | | | d | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 1,775 | | |
撥備後淨利息收入
|
| | | | 119,003 | | | | | | | | | | | | 34,207 | | | | | | | | | | | | (3,649) | | | | | | | | | | | | 149,561 | | |
非利息收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
財富管理和信託服務
|
| | | | 23,406 | | | | | | | | | | | | 1,441 | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 24,847 | | |
存款手續費
|
| | | | 4,161 | | | | | | | | | | | | 2,811 | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 6,972 | | |
借記卡和信用卡收入
|
| | | | 8,480 | | | | | | | | | | | | 4,054 | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 12,534 | | |
金庫管理費
|
| | | | 5,407 | | | | | | | | | | | | 162 | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 5,569 | | |
抵押銀行業務收入
|
| | | | 6,155 | | | | | | | | | | | | 5,073 | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 11,228 | | |
淨投資品銷售佣金和手續費
|
| | | | 1,775 | | | | | | | | | | | | 464 | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 2,239 | | |
銀行擁有的人壽保險
|
| | | | 693 | | | | | | | | | | | | 668 | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 1,361 | | |
證券收益,淨額
|
| | | | — | | | | | | | | | | | | 345 | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 345 | | |
其他
|
| | | | 1,822 | | | | | | | | | | | | 957 | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 2,779 | | |
非利息收入總額
|
| | | | 51,899 | | | | | | | | | | | | 15,975 | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 67,874 | | |
非利息費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
薪酬
|
| | | | 51,368 | | | | | | | | | | | | 16,811 | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 68,179 | | |
員工福利
|
| | | | 11,064 | | | | | | | | | | | | 4,201 | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 15,265 | | |
淨入住率和設備
|
| | | | 8,414 | | | | | | | | | | | | 3,167 | | | | | | | | | | | | (219) | | | | | | f | | | | | | 11,362 | | |
技術與通信
|
| | | | 8,500 | | | | | | | | | | | | 3,680 | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 12,180 | | |
借記卡和信用卡處理
|
| | | | 2,606 | | | | | | | | | | | | 2,141 | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 4,747 | | |
營銷和業務開發
|
| | | | 2,383 | | | | | | | | | | | | 675 | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 3,058 | | |
郵資、印刷費和用品
|
| | | | 1,778 | | | | | | | | | | | | 294 | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 2,072 | | |
法律和專業
|
| | | | 2,392 | | | | | | | | | | | | 1,600 | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 3,992 | | |
FDIC保險
|
| | | | 1,217 | | | | | | | | | | | | 284 | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 1,501 | | |
攤銷對税收抵免合夥企業的投資
|
| | | | 3,096 | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 3,096 | | |
資本税和存款税
|
| | | | 4,386 | | | | | | | | | | | | 1,412 | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 5,798 | | |
表外風險敞口的信用損失費用
|
| | | | 1,500 | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 1,500 | | |
核心存款無形攤銷
|
| | | | 323 | | | | | | | | | | | | 74 | | | | | | | | | | | | 653 | | | | | | g | | | | | | 1,050 | | |
合併相關費用
|
| | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 26,800 | | | | | | h | | | | | | 26,800 | | |
其他
|
| | | | 4,132 | | | | | | | | | | | | 3,268 | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 7,400 | | |
非利息費用合計
|
| | | | 103,159 | | | | | | | | | | | | 37,607 | | | | | | | | | | | | 27,234 | | | | | | | | | | | | 168,000 | | |
所得税前收入費用
|
| | | | 67,743 | | | | | | | | | | | | 12,575 | | | | | | | | | | | | (30,883) | | | | | | | | | | | | 49,435 | | |
所得税費用
|
| | | | 8,874 | | | | | | | | | | | | 878 | | | | | | | | | | | | (7,103) | | | | | | i | | | | | | 2,649 | | |
淨收入
|
| | | $ | 58,869 | | | | | | | | | | | $ | 11,697 | | | | | | | | | | | $ | (23,780) | | | | | | | | | | | $ | 46,786 | | |
加權平均流通股: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基礎版
|
| | | | 22,563 | | | | | | | | | | | | 5,942 | | | | | | | | | | | | (2,127) | | | | | | j | | | | | | 26,378 | | |
稀釋
|
| | | | 22,768 | | | | | | | | | | | | 5,942 | | | | | | | | | | | | (2,127) | | | | | | j | | | | | | 26,583 | | |
每股淨收益 - Basic
|
| | | $ | 2.61 | | | | | | | | | | | $ | 1.97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 1.77 | | |
稀釋後的每股淨收益 -
|
| | | $ | 2.59 | | | | | | | | | | | $ | 1.97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 1.76 | | |
(千美元和千股,每股數據除外)
|
| |
3月11日
2021 |
| |
漲幅10%
|
| |
10%的降幅
|
| |||||||||
肯塔基銀行股票*
|
| | | | 5,961 | | | | | | 5,961 | | | | | | 5,961 | | |
兑換率
|
| | | | 0.64 | | | | | | 0.64 | | | | | | 0.64 | | |
堆場Bancorp股票將發行
|
| | | | 3,815 | | | | | | 3,815 | | | | | | 3,815 | | |
2021年3月11日Stock Yards Bancorp普通股每股價格
|
| | | $ | 54.87 | | | | | $ | 60.36 | | | | | $ | 49.38 | | |
普通股初步考慮
|
| | | $ | 209,329 | | | | | $ | 230,273 | | | | | $ | 188,385 | | |
現金對價
|
| | | | 28,317 | | | | | | 28,317 | | | | | | 28,317 | | |
初步預計收購價總對價
|
| | | $ | 237,646 | | | | | $ | 258,590 | | | | | $ | 216,702 | | |
初步商譽
|
| | | $ | 132,476 | | | | | $ | 153,420 | | | | | $ | 111,532 | | |
(單位為千,每股數據除外)
|
| | | | | | |
初步形式考慮
|
| | | $ | 237,646 | | |
初步形式商譽: | | | | | | | |
收購資產公允價值: | | | | | | | |
現金和現金等價物
|
| | | $ | 41,444 | | |
可供出售的債務證券
|
| | | | 353,494 | | |
聯邦住房貸款銀行股票
|
| | | | 7,072 | | |
持有待售抵押貸款
|
| | | | 4,427 | | |
貸款,淨額
|
| | | | 752,009 | | |
無形巖心礦牀
|
| | | | 4,000 | | |
其他資產
|
| | | | 59,816 | | |
收購的總資產
|
| | | $ | 1,222,262 | | |
承擔負債的公允價值: | | | | | | | |
存款
|
| | | $ | 979,275 | | |
根據回購協議出售的證券
|
| | | | 9,129 | | |
聯邦住房貸款銀行墊款
|
| | | | 98,832 | | |
附註
|
| | | | 7,217 | | |
其他負債
|
| | | | 22,639 | | |
承擔的總負債
|
| | | $ | 1,117,092 | | |
獲取的淨資產
|
| | | | 105,170 | | |
初步形式商譽
|
| | | $ | 132,476 | | |
(千)
|
| |
2020年12月31日
|
| |||
- 收購的非PCD貸款的公允價值估計
|
| | | $ | 1,989 | | |
- 收購PCD貸款的公允價值估計
|
| | | | (11,427) | | |
取消收購貸款的未確認貸款手續費和公允價值對衝
|
| | | | (234) | | |
公允價值淨值預計調整
|
| | | | (9,672) | | |
PCD貸款總額
|
| | | | 10,626 | | |
貸款累計預計調整
|
| | | $ | 954 | | |
(千)
|
| |
2020年12月31日
|
| |||
轉回歷史上肯塔基銀行的貸款損失撥備
|
| | | $ | 9,897 | | |
PCD貸款終身信用損失預估
|
| | | | (10,626) | | |
估計非PCD貸款的終身信用損失
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| | | | (5,190) | | |
信貸損失準備金淨變化
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| | | $ | (5,919) | | |
(千)
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2020年12月31日
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顛倒歷史肯塔基銀行核心存款無形資產
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| | | $ | (62) | | |
與收購相關的核心礦藏無形資產估算
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| | | | 4,000 | | |
核心存款無形資產累計預計調整
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| | | $ | 3,938 | | |
(千)
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| |
2020年12月31日
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| |||
沖銷歷史上肯塔基銀行的無資金貸款承諾準備金
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| | | $ | (75) | | |
根據CECL估算的肯塔基銀行股份無資金貸款承諾準備金
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| | | | 415 | | |
合併税影響合併相關交易成本的應計費用
|
| | | | 20,636 | | |
其他負債調整淨額
|
| | | $ | 20,976 | | |
(千)
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| |
2020年12月31日
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| |||
淘汰肯塔基銀行普通股
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| | | $ | (21,996) | | |
普通股初步考慮
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| | | | 12,704 | | |
普通股累計預計調整
|
| | | $ | (9,292) | | |
(千)
|
| |
2020年12月31日
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| |||
消除肯塔基銀行股份留存收益
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| | | $ | (104,319) | | |
堆場Bancorp税的應計影響了與合併相關的交易成本
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| | | | (18,018) | | |
累計預計調整留存收益
|
| | | $ | (122,337) | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
攤銷費用
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| |||
(千美元)
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預計
公平 值 |
| |
有用
生活 (年) |
| |
年終
12月31日 2020 |
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無形巖心礦牀
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| | | $ | 4,000 | | | | | | 10 | | | | | $ | 727 | | |
肯塔基銀行歷史攤銷費用
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| | | | | | | | | | | | | | | | (74) | | |
預計攤銷淨額調整
|
| | | | | | | | | | | | | | | $ | 653 | | |
剩餘攤銷費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021
|
| | | $ | 655 | | | | | | | | | | | | | | |
2022
|
| | | | 582 | | | | | | | | | | | | | | |
2023
|
| | | | 509 | | | | | | | | | | | | | | |
2024
|
| | | | 436 | | | | | | | | | | | | | | |
2025
|
| | | | 364 | | | | | | | | | | | | | | |
2026
|
| | | | 291 | | | | | | | | | | | | | | |
2027
|
| | | | 218 | | | | | | | | | | | | | | |
2028
|
| | | | 145 | | | | | | | | | | | | | | |
2029
|
| | | | 73 | | | | | | | | | | | | | | |
截至12月31日的年度,(千股)
|
| |
2020
|
| |||
基本: | | | | | | | |
取消肯塔基銀行流通股
|
| | | | (5,942) | | |
堆場Bancorp股票已發行
|
| | | | 3,815 | | |
合併調整
|
| | | | (2,127) | | |
稀釋: | | | | | | | |
取消肯塔基銀行流通股
|
| | | | (5,942) | | |
堆場Bancorp股票已發行
|
| | | | 3,815 | | |
合併調整
|
| | | | (2,127) | | |
| | |
未經審計的每股比較普通股
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| | |
堆場
Bancorp 歷史 |
| |
肯塔基州
銀行股 歷史 |
| |
形式
組合 |
| |
等值
形式 每股 肯塔基州 BancShares(2) |
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基本收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2020年12月31日的年度
|
| | | $ | 2.61 | | | | | $ | 1.97 | | | | | $ | 1.77 | | | | | $ | 1.13 | | |
攤薄收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2020年12月31日的年度
|
| | | $ | 2.59 | | | | | $ | 1.97 | | | | | $ | 1.76 | | | | | $ | 1.13 | | |
支付的現金股息(1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2020年12月31日的年度
|
| | | $ | 1.08 | | | | | $ | 0.72 | | | | | $ | 1.08 | | | | | $ | 0.69 | | |
賬面價值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2020年12月31日
|
| | | $ | 19.42 | | | | | $ | 21.58 | | | | | $ | 22.09 | | | | | $ | 14.14 | | |
| | |
每股價格
個庫場Bancorp 普通股 |
| |
每股價格
肯塔基銀行股份 普通股 |
| |
根據
隱含
股票價值 合併 考慮事項 |
| |||||||||
2021年1月26日
|
| | | $ | 42.72 | | | | | $ | 19.01 | | | | | $ | 32.09 | | |
[ ], 2021
|
| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | |
| | |
彙總定價
倍數 |
| |||||||||
| | |
價格/
|
| |||||||||
| | |
每股TBV
|
| |
LTM EPS
|
| ||||||
第75個百分位數
|
| | | | 106% | | | | | | 11.6x | | |
中位數
|
| | | | 97% | | | | | | 9.5x | | |
平均值
|
| | | | 102% | | | | | | 10.2x | | |
第25個百分位數
|
| | | | 91% | | | | | | 8.7x | | |
隱含交易指標
|
| | | | 170% | | | | | | 16.1x | | |
| | |
隱含普通股
交易 考慮事項 |
| |||||||||
| | |
價格/
|
| |||||||||
| | |
每股TBV
|
| |
LTM EPS
|
| ||||||
第75個百分位數
|
| | | $ | 19.79 | | | | | $ | 22.76 | | |
中位數
|
| | | $ | 18.25 | | | | | $ | 18.79 | | |
平均值
|
| | | $ | 19.05 | | | | | $ | 20.13 | | |
第25個百分位數
|
| | | $ | 17.02 | | | | | $ | 17.23 | | |
| | |
彙總交易
倍數 |
| |||||||||||||||
| | |
交易額/
待定 |
| |
交易額/
LTM收益 |
| |
高級/
巖心礦牀 |
| |||||||||
最大
|
| | | | 109% | | | | | | 21.6x | | | | | | 1.4% | | |
中位數
|
| | | | 108% | | | | | | 21.3x | | | | | | 1.4% | | |
平均值
|
| | | | 108% | | | | | | 21.3x | | | | | | 1.4% | | |
最低
|
| | | | 107% | | | | | | 21.0x | | | | | | 1.4% | | |
隱含交易指標
|
| | | | 170% | | | | | | 16.2x | | | | | | 9.6% | | |
| | |
彙總交易
倍數 |
| |||||||||||||||
| | |
交易額/
待定 |
| |
交易額/
LTM收益 |
| |
高級/
巖心礦牀 |
| |||||||||
第75個百分位數
|
| | | | 151% | | | | | | 20.6x | | | | | | 6.7% | | |
中位數
|
| | | | 127% | | | | | | 16.5x | | | | | | 4.9% | | |
平均值
|
| | | | 129% | | | | | | 16.3x | | | | | | 5.4% | | |
第25個百分位數
|
| | | | 110% | | | | | | 12.6x | | | | | | 2.4% | | |
隱含交易指標
|
| | | | 170% | | | | | | 16.2x | | | | | | 9.6% | | |
| | |
隱含普通股
交易 考慮事項 |
| |||||||||||||||
| | |
交易額/
待定 |
| |
交易額/
LTM收益 |
| |
高級/
巖心礦牀 |
| |||||||||
最大
|
| | | $ | 20.36 | | | | | $ | 42.29 | | | | | $ | 20.60 | | |
中位數
|
| | | $ | 20.13 | | | | | $ | 41.64 | | | | | $ | 20.59 | | |
平均值
|
| | | $ | 20.13 | | | | | $ | 41.64 | | | | | $ | 20.59 | | |
最低
|
| | | $ | 19.90 | | | | | $ | 40.99 | | | | | $ | 20.58 | | |
| | |
隱含普通股
交易 考慮事項 |
| |||||||||||||||
| | |
交易額/
待定 |
| |
交易額/
LTM收益 |
| |
高級/
巖心礦牀 |
| |||||||||
第75個百分位數
|
| | | $ | 28.15 | | | | | $ | 40.22 | | | | | $ | 27.86 | | |
中位數
|
| | | $ | 23.80 | | | | | $ | 32.22 | | | | | $ | 25.46 | | |
平均值
|
| | | $ | 24.18 | | | | | $ | 31.81 | | | | | $ | 26.15 | | |
第25個百分位數
|
| | | $ | 20.49 | | | | | $ | 24.75 | | | | | $ | 21.90 | | |
| | |
這六個字
個月 結束 12月31日 2021 |
| |
截至2013年12月31日的年度
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| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021
|
| |
2022
|
| |
2023
|
| |
2024
|
| |
2025
|
| |||||||||||||||||||||||
獨立有形資產(2000美元)
|
| | | $ | 1,239,000 | | | | | $ | 1,239,000 | | | | | $ | 1,305,000 | | | | | $ | 1,375,000 | | | | | $ | 1,450,000 | | | | | $ | 1,531,000 | | |
淨收入(2000美元)
|
| | | $ | 5,019 | | | | | $ | 10,251 | | | | | $ | 10,835 | | | | | $ | 12,011 | | | | | $ | 13,148 | | | | | $ | 14,750 | | |
被任命為首席執行官
|
| |
現金
|
| |
股權(3)
|
| |
養老金/
NQDC |
| |
額外津貼/
福利(4) |
| |
税
報銷 ($) |
| |
其他
($) |
| |
合計
($) |
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路易斯·普里查德(總裁兼首席執行官)
|
| | | $ | 724,000(1) | | | | | $ | 242,604 | | | | | $ | 0 | | | | | $ | 48,344 | | | | | $ | 0 | | | | | $ | 0 | | | | | $ | 1,014,948(6) | | |
諾曼·J·弗萊曼(執行副總裁兼首席信貸官)
|
| | | $ | 106,824(2) | | | | | $ | 96,356 | | | | | $ | 0 | | | | | $ | 28,532 | | | | | $ | 0 | | | | | $ | 0 | | | | | $ | 231,712 | | |
James B.Braden(執行副總裁,首席運營
警官) |
| | | $ | 0 | | | | | $ | 116,424 | | | | | $ | 0 | | | | | $ | 0 | | | | | $ | 0 | | | | | $ | 17,329(5) | | | | | $ | 133,753 | | |
| | |
堆場Bancorp
|
| |
肯塔基銀行股份
|
|
授權未償還股本:
|
| | Stock Yards Bancorp被授權發行40,000,000股普通股,無面值,以及1,000,000股優先股,每股無面值。董事會可以不經股東批准,分一個或多個系列不定期發行優先股股票。在肯塔基州法律允許的範圍內,董事會可以決定其指定的優先股的任何類別或類別中的系列的優先股的優先股、限制和相對權利。截至本委託書/招股説明書發佈之日,Stock Yards Bancorp已[ ]已發行和已發行的普通股,沒有已發行和已發行的優先股。 | | | 肯塔基銀行股份被授權發行最多20,000,000股普通股,每股無面值。肯塔基銀行的章程授權董事會發行最多30萬股無面值的優先股;董事會可以不經股東批准,不時發行一個或多個系列的優先股。在肯塔基州法律允許的範圍內,董事會可以決定其指定的優先股的任何類別或類別中的系列的優先股的優先股、限制和相對權利。截至記錄日期,肯塔基州銀行股份有限公司(Kentucky BancShares)已[ ]已發行和已發行的普通股,沒有已發行和已發行的優先股。 | |
優先購買權:
|
| | Stock Yards Bancorp的股東沒有任何優先購買權。 | | | 肯塔基銀行股東沒有任何優先購買權。 | |
股息權:
|
| | Stock Yards Bancorp股東有權在股息由Stock Yards Bancorp董事會宣佈從合法可用於此目的的資產中獲得股息並平分股息,但受任何類別或系列的持有者的權利限制 | | | 肯塔基銀行普通股股東有權在肯塔基銀行董事會宣佈從合法可用於此目的的資金中獲得股息,但受任何類別或系列優先股持有者的權利限制,這些優先股當時可能是 | |
| | |
堆場Bancorp
|
| |
肯塔基銀行股份
|
|
| | | 隨後可能發行的優先股。 | | | 出色。 | |
投票權:
|
| | Stock Yards Bancorp股東在所有需要他們投票的事項上享有每股一票的投票權,在董事選舉中沒有累積投票權。 | | | 肯塔基銀行股東有權就提交給股東的所有事項(不包括董事選舉)享有每股一票的投票權。在董事選舉中,肯塔基銀行股東擁有累計投票權。這意味着肯塔基州銀行股份的股東有權將擬當選的董事人數所持有的普通股數量乘以總數,並計算出單個被提名人的總數,或者以任何方式在被提名人之間分配投票權。 | |
董事會規模:
|
| | Stock Yards Bancorp的公司章程規定,其董事會應由不少於9名董事組成,章程規定,董事人數不得少於9名,也不得超過20名。在該限制範圍內,董事人數將由董事會決議決定,但須經股東決議修訂。 | | | 董事會成員不得少於五名,不得超過十五名。根據肯塔基州的法律,這一數字可能是固定的,也可能是不時改變的。 | |
導演類別:
|
| | 每名董事的任期為一年,每名董事的任期在其當選為董事後的下一次年度股東大會上屆滿。儘管董事任期屆滿,該董事仍應繼續任職,直至選出符合條件的董事繼任者為止。董事會不屬於機密。 | | | 肯塔基銀行的公司章程目前規定,其董事會分為三個級別,規模儘可能相等,每年選舉一個級別,任期三年。儘管董事任期屆滿,該董事仍應繼續任職,直至選出符合條件的董事繼任者為止。 | |
董事選舉:
|
| | Stock Yards Bancorp的董事由Stock Yards Bancorp的股東在年度股東大會或為選舉董事而召開的特別會議上選舉產生。公司章程和章程要求在無競爭的選舉中以多數票選舉董事。這意味着,在一次無競爭的董事選舉中,董事被提名人必須獲得超過“反對”票數的“贊成”票數。提名人數超過應選董事人數的,由 | | | 肯塔基銀行董事由肯塔基銀行股東在年度股東大會或為選舉董事而召開的特別會議上選舉產生。 | |
| | |
堆場Bancorp
|
| |
肯塔基銀行股份
|
|
| | | 所投選票的多數票。 | | | | |
董事會空缺:
|
| | 由於Stock Yards Bancorp董事會董事人數增加而產生的任何空缺和新設立的董事職位,將由Stock Yards Bancorp董事的多數票(即使該等票數少於法定人數)或由唯一剩餘的董事填補。每名經選舉產生的董事任職至其繼任者正式當選並符合資格為止,或直至其較早去世、辭職或免職為止。 | | | 肯塔基銀行董事會因董事人數增加或死亡、辭職、退休、取消資格、免職或其他原因而產生的任何空缺和新設立的董事職位均由肯塔基銀行董事的多數票填補。每名經選舉產生的董事任職至其繼任者正式當選並符合資格為止,或直至其較早去世、辭職或免職為止。 | |
董事免職或辭職:
|
| |
Stock Yards Bancorp董事只有在有權在Stock Yards Bancorp董事選舉中投票的當時已發行股本的多數贊成票的支持下,才能被免職。
在無競爭的選舉中提名的董事由選舉中的多數票選出。根據Stock Yards Bancorp的公司章程及附例,在任董事如未能在無競爭的選舉中獲得多數票,須在選舉結果證明後五天內,向董事會主席提交書面辭呈,供提名及企業管治委員會考慮。
|
| | 肯塔基銀行股份有限公司的公司章程規定,在任何當時已發行的優先股持有人的權利的約束下,任何董事或整個董事會都可以隨時罷免,但前提是必須獲得至少67%的已發行肯塔基銀行股份的持有者的贊成票,然後有權在董事選舉中普遍投票,作為一個單一類別一起投票。但是,如果要罷免的董事會人數少於整個董事會成員,如果在他或她所在的類別的董事選舉中累計投票,反對罷免的票數足以選舉他或她,則不得罷免任何一名董事。 | |
組織文檔修改:
|
| | 除其中另有規定外,經Stock Yards Bancorp董事會提議並經有權投票的流通股過半數贊成票通過後,Stock Yards Bancorp公司章程可予修訂。關於批准某些類型的企業合併交易的規定,堆場銀行董事會可以對章程提出修正案,提交給股東,經至少(I)當時有權投票的流通股的80%以上表決權的股東通過,作為一個類別投票, | | | 肯塔基銀行董事會可以對公司章程提出修正案,提交給股東,如果獲得有權就修正案投票的多數票通過,將由股東通過,但對第五條(管理董事會)、第六條(管理章程)、第七條(管理某些企業合併)、第八條(管理股東大會上採取的行動)、第九條(管理董事和高級管理人員賠償)、第十條(管理董事責任的限制)的修訂或廢除除外。 | |
| | |
堆場Bancorp
|
| |
肯塔基銀行股份
|
|
| | |
及(Ii)有權投票的當時已發行股本的三分之二投票權,而該等股本並非由有利害關係的股東(定義見公司章程細則)實益擁有,作為單一類別一起投票。關於罷免董事的規定,Stock Yards Bancorp董事會可以對章程提出修正案,提交給股東,如果獲得當時有權投票的已發行股本的至少三分之二表決權的批准,將由股東通過,作為一個類別投票。
<br}Stock Yards Bancorp的章程可以在任何出席法定人數的董事會例會或特別會議上以全體Stock Yards Bancorp董事會的多數票予以修訂,但股東在任何年度股東大會或特別股東大會上以表決方式有權在該會議上表決的過半數股份的股東可以採取行動廢除或改變該章程,但該股東大會的通知應包括任何該等股東提議廢除或更改的通知。
|
| |
(br}提案)或第十三條(管理公司章程的修訂),或通過與上述條款不一致的任何條款,須經不少於(I)當時有權在董事選舉中普遍投票的所有肯塔基銀行股份67%的投票權,作為單一類別投票,以及(Ii)有權在董事選舉中普遍投票的肯塔基銀行所有股份的多數投票權,作為單一類別一起投票的方式批准。(Ii)在董事選舉中一般有權投票的肯塔基銀行股份全部股份的多數投票權,作為一個單一類別一起投票。(I)不少於(I)當時有權在董事選舉中投票的所有肯塔基銀行股份的67%的投票權,以及(Ii)有權在董事選舉中普遍投票的肯塔基銀行股份的多數投票權。不包括當時感興趣的股東在2019年5月21日並非由該股東實益擁有的肯塔基銀行股份的所有股份的投票權。
肯塔基銀行股東可以修改或廢除肯塔基銀行的章程,即使該章程也可能被其董事會修改或廢除。但是,董事會對章程的變更,股東可以修改或者廢止。
|
|
書面同意股東訴訟:
|
| | KBCA和Stock Yards Bancorp的章程明確允許股東在不開會的情況下采取行動。如果所有有權就一項行動投票的股東都同意在沒有會議的情況下采取這種行動,那麼在會議上對授權或採取這種行動所需的股份數量投贊成票是股東的行為。 | | | 肯塔基銀行的公司章程取消了肯塔基銀行股東經書面同意採取行動的權利。股東行動必須在肯塔基銀行股東的年度大會或特別會議上進行。 | |
股東特別大會:
|
| | Stock Yards Bancorp的章程允許董事會主席、首席執行官、董事會過半數成員隨時召開股東特別會議,或在書面要求下,持有不少於33 1/3%有權就任何提議的問題投票的所有股份的持有者在該會議上審議。 | | | 肯塔基銀行的公司章程允許董事會多數成員在任何時候召開股東特別會議,或在持有不少於所有有權在該會議上投票的肯塔基銀行全部流通股67%的股東的書面要求下召開股東特別會議 | |
| | |
堆場Bancorp
|
| |
肯塔基銀行股份
|
|
| | | | | | 會議。 | |
記錄日期:
|
| | Stock Yards Bancorp董事會必須將股東決定的記錄日期定在不超過70天的日期,如果是股東大會,則必須在需要股東決定的特定行動的日期之前不少於10天。 | | | 肯塔基銀行董事會必須確定有權在股東大會上投票的股東的創紀錄日期,該日期不得超過會議召開前70天。 | |
法定人數:
|
| | 在任何股東大會上,持有當時具有投票權的大多數Stock Yards Bancorp已發行和已發行股本的記錄持有人,無論是親自出席還是委託代表出席,均構成交易的法定人數。 | | | 於任何股東大會上,當時有投票權的肯塔基銀行過半數已發行及已發行股本的登記持有人(親身出席或由受委代表出席)構成進行業務交易的法定人數,除非法律或肯塔基銀行的公司章程規定法定人數較多或較少,而在此情況下,所需人數的代表即構成法定人數。 | |
股東行動/會議通知:
|
| | 在每次股東大會召開前至少十天至不超過六十天,應向每位股東發出關於會議時間、日期和地點的書面通知,如果是特別會議,則應向每位股東發出召開會議的目的或目的的書面通知。 | | | 在每次股東大會召開前至少十天至不超過六十天,應向每位股東發出關於會議時間、日期和地點的書面通知,如果是特別會議,則應向每位股東發出召開會議的目的或目的的書面通知。 | |
股東提名和其他提案的提前通知要求:
|
| | 為使股東能在股東大會上恰當地提出任何事項,該股東必須按照Stock Yards Bancorp附例的要求,及時向Stock Yards Bancorp發出書面通知。為了及時,通知必須在上一年年會一週年前90天的營業時間結束前發出,並必須包含關於擬提名的人或將提交大會的事項以及關於提交建議書的股東的某些特定信息。 | | | 為使股東在股東大會上恰當地提出任何事項,該股東必須按照肯塔基銀行章程的要求,及時向肯塔基銀行發出書面通知。為了及時,通知必須在會議預定日期前60天或90天以上交付或郵寄和接收到公司的主要辦事處,而不管會議的任何延期、延期或延期;但是,如果向股東發出或事先公開披露會議日期的時間少於70天,股東必須在不晚於 閉幕時收到及時通知。 | |
| | |
堆場Bancorp
|
| |
肯塔基銀行股份
|
|
| | | | | | 年會日期通知郵寄或公開披露之日後第10天辦理業務。 | |
董事和高級管理人員責任限額:
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| | Stock Yards Bancorp的公司章程和章程規定,Stock Yards Bancorp董事不應因違反作為Stock Yards Bancorp董事的任何受託責任而對Stock Yards Bancorp或股東承擔個人賠償責任,但以下責任除外:(I)董事的個人經濟利益與Stock Yards Bancorp的財務利益相沖突的任何交易;(Ii)不誠信的行為或不作為或涉及非善意的行為或不作為(Iii)投票贊成或同意向股東作出KBCA所禁止的非法分派,或(Iv)董事在其中獲取不正當個人利益的任何交易。 | | | 肯塔基銀行股份的公司章程規定,肯塔基銀行董事不應因違反作為肯塔基銀行股份董事的任何受託責任而對肯塔基銀行股份或其股東承擔個人責任,除非它涉及(I)董事有個人、經濟利益的交易,(Ii)不誠實並涉及故意不當行為或董事知道違反法律的交易,(Iii)投票贊成或(Iv)與董事從中謀取不正當個人利益的交易有關。 | |
董事和高級管理人員賠償:
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| | Stock Yards Bancorp的附例要求公司在法律允許的最大範圍內,在以下情況下,對任何因其是Stock Yards Bancorp董事而招致的任何法律責任的訴訟中的任何一方作出賠償:(A)他真誠地行事;(B)他合理地相信(1)在他以Stock Yards Bancorp公務身份行事的情況下,他的行為符合公司的最大利益;(B)如果他是Stock Yards Bancorp的董事,他的行為符合公司的最佳利益;(2)在所有其他情況下,他的行為至少不反對Stock Yards Bancorp的最佳利益;及(C)在任何刑事訴訟中,他沒有合理理由相信他的行為是非法的。 | | | 肯塔基銀行的公司章程和章程要求公司對其高級管理人員和董事在任何訴訟、訴訟或訴訟中遭受的所有責任和損失以及合理招致的費用,在法律允許的範圍內給予最大程度的賠償,而該人是或被威脅成為或威脅成為當事人,或因該人是或曾經是肯塔基銀行的董事或高級管理人員,或正在或曾經應肯塔基銀行的要求而參與其中的任何訴訟、訴訟或訴訟中合理招致的費用。信託或其他企業。 | |
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堆場Bancorp
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肯塔基銀行股份
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反收購條款:
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| | Stock Yards Bancorp的公司章程和章程包含許多可能被認為具有反收購效力的條款,可能會延遲、阻止或阻止股東可能認為符合其最佳利益的收購要約或收購嘗試,包括那些可能導致溢價高於股東股票市價的嘗試。這些規定包括:(I)要求某些類型的企業合併交易獲得特別投票批准;(Ii)對除董事會以外或在董事會指示下提名當選為董事的候選人以及將提交Stock Yards Bancorp股東年會的某些事項,實行預先通知程序;(Iii)限制股東在符合公司章程“因由”定義的情況下罷免董事的權利;以及(Iv)其未發行的普通股和優先股可在未經股東批准的情況下未來發行,但須受納斯達克施加的限制。 | | | 肯塔基銀行的公司章程和章程包含許多可能被認為具有反收購效力的條款,可能會推遲、推遲或阻止控制權的變更。這些規定包括:(I)要求某些類型的企業合併交易必須獲得特別投票批准;(Ii)對非由董事會或在董事會指示下提名的董事候選人的提名和將提交我們的股東年度會議的某些事項實行預先通知程序;(Iii)取消股東經書面同意行事的能力;(Iv)禁止董事會有權在未經股東批准的情況下反對或抗辯董事會認為不公平或不公平的控制權變更建議;(Iii)取消股東在書面同意下采取行動的能力;(Iv)禁止董事會在未經股東批准的情況下反對或抗辯董事會認為不公平或不公平的控制權變更提議。(Iii)取消股東在書面同意下采取行動的能力;(Iv)禁止董事會在未經股東批准的情況下反對或抗辯董事會認為不公平或不公平的控制權變更提議。(五)其未發行的普通股和優先股無需股東批准即可未來發行。 | |
異議股東權利:
|
| | KBCA規定,如果股東不同意包括擬議的合併、換股或出售Stock Yards Bancorp的幾乎所有資產在內的交易,公司股東一般有權獲得其股票公允價值的付款。 | | | KBCA規定,如果股東不同意交易,包括擬議的合併、換股或出售肯塔基銀行股份的幾乎所有資產,公司股東通常有權獲得其股票公允價值的付款。(br}KBCA規定,如果股東不同意交易,包括擬議的合併、換股或出售肯塔基銀行股份的幾乎所有資產,公司股東通常有權獲得其股票公允價值的付款。 | |
股東權利計劃:
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| | Stock Yards Bancorp當前沒有生效的股東權利計劃。 | | | 肯塔基銀行目前沒有生效的股東權利計劃。 | |
堆場銀行備案文件(證券交易委員會第001-37875號文件)
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所涵蓋的期限或向SEC提交申請的日期
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Form 10-K年度報告 | | | 截至2020年12月31日的財年,於2021年2月26日提交 | |
Form 8-K當前報告 | | | 提交日期為2021年2月10日、2021年1月28日和2021年1月27日(這些文件中被視為已提供且未提交的部分除外) | |
時間表上的最終委託書:14A | | | 提交日期為2021年3月12日 | |
S.Y.Bancorp,Inc.在提交給SEC的8-A表格中的註冊聲明中包含的對Stock Yards Bancorp普通股的説明,包括為更新此類説明而向SEC提交的所有修訂和報告 | | | 2005年7月22日提交,由Stock Yards Bancorp於2021年2月26日提交的截至2020年12月31日的年度10-K表格附件4.1更新。 | |
肯塔基銀行股票備案文件(證券交易委員會第001-36895號文件)
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所涵蓋的期限或向SEC提交申請的日期
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Form 10-K年度報告 | | | 截至2020年12月31日的財年,於2021年3月3日提交 | |
肯塔基銀行股票備案文件(證券交易委員會第001-36895號文件)
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所涵蓋的期限或向SEC提交申請的日期
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Form 8-K當前報告 | | | 提交日期為2021年2月23日、2021年2月1日、2021年1月28日和2021年1月27日(不包括那些被視為已提供且未提交的文件部分) | |
時間表上的最終委託書:14A | | | 提交日期為2020年5月11日 | |
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堆場Bancorp,Inc.
東大街1040號 肯塔基州路易斯維爾40206 電話:(502)582-2571 注意:投資者關係 郵箱:onlinecustomerservice@syb.com |
| |
肯塔基銀行股份有限公司
主街339號郵政信箱157 肯塔基州巴黎40361 電話:(859)988-1303 注意:投資者關係 郵箱:greg.dawson@kplo.com |
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術語
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協議部分
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|
收購方案 | | | 5.14(b) | |
協議 | | | 前導 | |
替代收購協議 | | | 5.14(g) | |
合併文章 | | | 1.3 | |
銀行合併 | | | 1.10 | |
銀行合併協議 | | | 1.10 | |
銀行合併證明 | | | 1.10 | |
六六六法案 | | | 獨奏會 | |
藍天 | | | 3.4 | |
董事會建議 | | | 5.6(a) | |
關愛法案 | | | 3.25(g) | |
CARE法案修改後的貸款 | | | 3.25(g) | |
證書 | | | 1.5(b) | |
更改建議 | | | 5.6(b) | |
選定的法院 | | | 8.9(b) | |
關閉 | | | 1.2 | |
截止日期 | | | 1.2 | |
期末淨股本 | | | 6.2(f) | |
眼鏡蛇 | | | 3.11(g) | |
續聘員工 | | | 5.8(a) | |
續簽員工協議 | | | 5.8(c) | |
合同 | | | 3.13(a) | |
受控集團責任 | | | 3.11(e) | |
D&O保險 | | | 5.9(b) | |
數據轉換 | | | 5.21 | |
債券 | | | 3.2(b) | |
異議股份 | | | 1.5(d) | |
有效時間 | | | 1.3 | |
可執行性例外 | | | 3.3(a) | |
環境法 | | | 3.16 | |
ERISA | | | 3.11(a) | |
ERISA子公司 | | | 3.11(e) | |
交換法案 | | | 3.6(c) | |
Exchange代理 | | | 2.1 | |
外匯基金 | | | 2.1 | |
兑換率 | | | 1.5(a) | |
高管附帶福利 | | | 3.11(p) | |
FBT | | | 6.1(f) | |
FDIC | | | 3.28 | |
最終索賠日期 | | | 2.2(f) | |
FRB | | | 獨奏會 | |
術語
|
| |
協議部分
|
|
公認會計原則 | | | 3.8(c) | |
政府實體 | | | 3.4 | |
義齒 | | | 3.2(b) | |
保險單 | | | 3.26 | |
保險單 | | | 3.26 | |
知識產權 | | | 3.19 | |
國税局 | | | 3.10(a) | |
KBCA | | | 獨奏會 | |
KBW | | | 4.7 | |
KCHR | | | 3.11(q) | |
KDFI | | | 3.4 | |
肯塔基州祕書 | | | 1.3 | |
KFSC | | | 獨奏會 | |
KTYB | | | 前導 | |
KTYB 401(K)計劃 | | | 5.8(f) | |
KTYB文章 | | | 3.1(a) | |
KTYB附則 | | | 3.1(a) | |
KTYB福利計劃 | | | 3.11(a) | |
KTYB普通股 | | | 1.5(a) | |
KTYB合同 | | | 3.13(a) | |
KTYB披露時間表 | | | 第三條 | |
KTYB受賠方 | | | 5.9(a) | |
KTYB內部人士 | | | 5.25 | |
KTYB會議 | | | 5.6 | |
KTYB自有物業 | | | 3.18(a) | |
首選KTYB | | | 3.2(a) | |
KTYB合格計劃 | | | 3.11(d) | |
KTYB不動產 | | | 3.18(b) | |
KTYB監管協議 | | | 3.14 | |
KTYB報告 | | | 3.5(b) | |
KTYB限制性股票獎 | | | 1.6 | |
KTYB子公司 | | | 3.1(b) | |
KTYB支持合同 | | | 獨奏會 | |
KY銀行 | | | 獨奏會 | |
KY銀行普通股 | | | 3.2(c) | |
送函 | | | 2.2(a) | |
留置權 | | | 3.2(d) | |
貸款 | | | 3.25(b) | |
實質性不良影響 | | | 3.8(c) | |
實質上繁重的監管條件 | | | 5.4(c) | |
合併 | | | 1.1 | |
合併考慮 | | | 1.5(a) | |
合併子公司 | | | 前導 | |
術語
|
| |
協議部分
|
|
合併子公司文章 | | | 1.4(b) | |
合併子公司章程 | | | 1.4(b) | |
合併子公司普通股 | | | 1.8 | |
多僱主計劃 | | | 3.11(f) | |
多僱主計劃 | | | 3.11(f) | |
納斯達克 | | | 2.2(e) | |
保密協議 | | | 5.5(b) | |
通知期 | | | 5.14(h) | |
通知方 | | | 5.12(a) | |
“普通課程,一以貫之” | | | 3.8(b) | |
OREO | | | 3.18(d) | |
外部日期 | | | 7.1(c) | |
大流行 | | | 3.8(c) | |
流行病措施 | | | 3.8(c) | |
母子公司合併 | | | 1.9 | |
允許的保留款 | | | 3.18(a) | |
每股現金對價 | | | 1.5(a) | |
高級帽 | | | 5.9(b) | |
代理語句 | | | 3.4 | |
雷蒙德·詹姆斯 | | | 3.7 | |
監管機構 | | | 3.5(a) | |
代表 | | | 5.14(a) | |
必要的KTYB投票 | | | 3.3(a) | |
必要的監管審批 | | | 5.4(e) | |
S-4 | | | 3.4 | |
薩班斯-奧克斯利法案 | | | 3.5(b) | |
秒 | | | 3.4 | |
證券法 | | | 3.5(b) | |
指定的KTYB股東 | | | 獨奏會 | |
SRO | | | 3.4 | |
KTYB後續財務報表 | | | 5.20 | |
子公司 | | | 3.1(a) | |
上級提案 | | | 5.14(f) | |
倖存公司 | | | 1.1 | |
SY銀行 | | | 獨奏會 | |
SY銀行KSOP | | | 5.8(f) | |
SYBT | | | 前導 | |
SYBT文章 | | | 4.1(a) | |
SYBT福利計劃 | | | 4.11(a) | |
SYBT附則 | | | 4.1(a) | |
SYBT普通股 | | | 1.5(a) | |
SYBT普通股收盤價 | | | 2.2(e) | |
SYBT披露時間表 | | | 第四條 | |
術語
|
| |
協議部分
|
|
SYBT股權計劃 | | | 4.2(a) | |
SYBT優先股 | | | 4.2(a) | |
SYBT管制協議 | | | 4.13 | |
SYBT報告 | | | 4.5(b) | |
SYBT子公司 | | | 4.1(b) | |
收購法規 | | | 3.21 | |
税 | | | 3.10(b) | |
退税 | | | 3.10(c) | |
終止費 | | | 7.2(B)(I) | |
第三方系統 | | | 3.27 | |
無擔保貸款 | | | 3.25(b) | |
打印名稱: |
|
打印名稱: |
|
| |
股東名稱和地址
|
| | |
自有股份
|
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| |
[名字] [ ] [ ] 電話:[ ] 電子郵件:[ ] |
| | | | | |
展品編號:
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展品説明
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| |||
| | 2.1 | | | | 由Stock Yards Bancorp,Inc.、H.Meyer合併子公司和Kentucky BancShares,Inc.(作為本註冊説明書所載委託書/招股説明書的附件A)簽署的合併協議和計劃,日期為2021年1月27日† | |
| | 3.1 | | | | 2013年4月25日提交給肯塔基州國務卿的第二次修訂和重新修訂的Stock yards Bancorp,Inc.條款,作為2013年4月25日提交的Stock yards Bancorp當前8-K報表的附件3.1,並通過引用併入本文。 | |
| | 3.2 | | | | 2014年4月23日向肯塔基州國務卿提交的將公司名稱改為Stock Yards Bancorp,Inc.的第二次修訂和重新修訂的公司章程修正案條款。2014年4月25日提交的附件3.1至Form 8-K通過引用併入本文。 | |
| | 3.3 | | | |
第二次修訂和重新修訂的公司章程修正案
增加普通股授權股數,採用多數表決權 無人競爭的董事選舉,於2015年4月23日提交給肯塔基州國務卿。 2015年4月27日提交的附件3.1至Form 8-K通過引用併入本文。 |
|
| | 3.4 | | | |
Stock Yards Bancorp,Inc.的章程(作為2018年10月1日提交的Stock Yards Bancorp當前8-K/A報表的附件3.1提交,並通過引用併入本文)
|
|
| | 5.1 | | | | Frost Brown Todd LLC對正在註冊的證券的有效性的意見* | |
| | 8.1 | | | | Frost Brown Todd LLC對某些聯邦所得税問題的意見* | |
| | 10.1 | | | |
Stock Yards Bancorp,Inc.之間的支持協議格式,日期為2021年1月27日。 和肯塔基銀行股份有限公司的每一位支持股東(包括在附件A中) 作為本文件所載委託書/招股説明書附件A所包括的合併協議 註冊聲明) |
|
| | 23.1 | | | | Frost Brown Todd LLC同意(作為附件5.1提交的意見的一部分)* | |
| | 23.2 | | | | Frost Brown Todd LLC同意(作為附件8.1提交的意見的一部分)* | |
| | 23.3 | | | |
BKD,LLP同意**
|
|
| | 23.4 | | | |
Crowe LLP同意**
|
|
| | 24.1 | | | |
Stock Yards Bancorp,Inc.董事和高級職員授權書**
|
|
| | 99.1 | | | |
Raymond James&Associates,Inc.同意**
|
|
| | 99.2 | | | | 肯塔基銀行股份有限公司代理卡表格* | |
| | 99.3 | | | |
埃德温·S·索尼耶同意**
|
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| | 99.4 | | | |
香農·B·阿文同意**
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簽名
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標題
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日期
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/s/James A.Hillebrand
詹姆斯·A·希爾布蘭德
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| | 董事長兼首席執行官(首席執行官) | | |
2021年3月19日
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/s/T.Clay Stinnett
T.Clay Stinnett
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| | 執行副總裁兼首席財務官(首席財務官) | | |
2021年3月19日
|
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/s/Michael B.牛頓
邁克爾·B·牛頓
|
| | 高級副總裁兼首席會計官 | | |
2021年3月19日
|
|
*
大衞·P·海因茨曼(David P.Heintzman)
|
| | 導演 | | |
2021年3月19日
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*
保羅·J·比克爾三世
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| | 導演 | | |
2021年3月19日
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|
*
J.麥考利·布朗
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| | 導演 | | |
2021年3月19日
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|
*
唐娜·L·海茨曼
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| | 導演 | | |
2021年3月19日
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|
*
卡爾·G·赫德
|
| | 導演 | | |
2021年3月19日
|
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*
理查德·A·萊克萊特
|
| | 導演 | | |
2021年3月19日
|
|
*
斯蒂芬·M·普利貝(Stephen M.Priebe)
|
| | 導演 | | |
2021年3月19日
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|
簽名
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| |
標題
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| |
日期
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|
*
約翰·L·舒特
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| | 導演 | | |
2021年3月19日
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|
*
諾曼·塔斯曼
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| | 導演 | | |
2021年3月19日
|
|
*
凱西·C·湯普森
|
| | 高級執行副總裁兼總監 | | |
2021年3月19日
|
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