|
發行人：
|
自由市場(MercadoLibre，Inc.)(“發行者”)
|
|
證券：
|
2026年到期的2.375%可持續發展票據(“2026年可持續發展票據”)；以及
2031年到期的3.125%債券(“2031年債券”，與2026年可持續發展債券一起，稱為“債券”)
|
|
結算日期*：
|
T+5；2021年1月14日
|
|
最小面額：
|
$200,000及超出$1,000的整數倍
|
|
聯合簿記管理經理：
|
法國巴黎銀行證券公司
美國銀行證券公司
花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)
高盛有限責任公司
摩根大通證券有限責任公司
|
|
依法治國：
|
紐約州
|
| 預期上市時間： |
納斯達克債券交易所 |
|
其他信息：
|
請明確提及發行人於2020年1月5日提交的當前Form 8-K報告和於2020年1月7日提交的當前Form 8-K報告，這兩份報告通過引用併入發行人提交給SEC的註冊聲明中的
招股説明書，並被視為招股説明書的一部分。
|
|
本金金額：
|
$400,000,000
|
|
到期日：
|
2026年1月14日
|
|
優惠券：
|
2.375%
|
|
面向公眾的價格：
|
面值的100.000%，另加應計利息(如有)，自2021年1月14日起生效
|
|
到期收益率：
|
2.375%
|
|
付息日期：
|
1月14日和7月14日，從2021年7月14日開始
|
|
可選贖回：
|
2025年12月14日或之後(即到期前一個月的日期)的面值催繳。在標準桿呼叫日期之前，以T+30bps進行完整呼叫。按面值交税。
|
|
CUSIP：
|
58733R AE2
|
|
ISIN：
|
US58733RAE27
|
|
可持續發展協調員：
|
法國巴黎銀行證券公司
摩根大通證券有限責任公司
|
|
本金金額：
|
$700,000,000
|
|
到期日：
|
2031年1月14日
|
|
優惠券：
|
3.125%
|
|
面向公眾的價格：
|
面值的100.000%，另加應計利息(如有)，自2021年1月14日起生效
|
|
到期收益率：
|
3.125%
|
|
付息日期：
|
1月14日和7月14日，從2021年7月14日開始
|
|
可選贖回：
|
2030年10月14日或之後(即到期前三個月的日期)的面值催繳。在標準桿呼叫日期之前，以T+35bps進行完整呼叫。按面值交税。
|
|
CUSIP：
|
58733R AF9
|
|
ISIN：
|
US58733RAF91
|