Form 10-Q


每一類的名稱	交易符號	每個交易所的名稱在其上註冊的
單位，每個單位由一股A類普通股和一半的一份可贖回認股權證組成	ZNTEU	納斯達克股票市場有限責任公司
A類普通股，面值0.0001美元	ZNTE	納斯達克股票市場有限責任公司
認股權證，每股可為一股A類普通股行使的完整認股權證，每股行使價為11.50美元	ZNTEW	納斯達克股票市場有限責任公司

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第(13)或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去的90 天內是否符合此類提交要求。是，☐否

用複選標記表示註冊人是否已在過去12個月內(或在註冊人需要提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的所有互動數據文件。是，否，☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申請者、加速申請者、非加速申請者、較小的報告公司還是新興的成長型公司。請參閲交易法規則12b-2中的大型加速申報公司、加速申報公司、較小報告公司、新興成長型公司的定義。


☐大型加速文件服務器				☐加速文件服務器

非加速文件管理器				小型報表公司

				新興成長型公司

如果是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如交易法規則12b-2所定義)：是否☐

截至2020年12月23日已發行流通的A類普通股為2300萬股，B類普通股為575萬股，面值為0.0001美元。


		頁
第一部分：財務信息

第1項	財務報表

	簡明資產負債表(未經審計)		1

	簡明操作報表(未經審計)		2

	股東權益變動簡明報表 (未經審計)		3

	現金流量表簡明表(未經審計)		4

	簡明財務報表附註(未經審計)		5

第二項。	管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析		13

項目3.	關於市場風險的定量和定性披露		15

項目4.	控制和程序		15

第二部分：其他信息

第1項	法律程序		15

第1A項	危險因素		15

第二項。	未登記的股權證券銷售和收益的使用		16

項目3.	高級證券違約		16

項目4.	礦場安全資料披露		16

第五項。	其他資料		16

第6項	陳列品		17

簽名			18


資產
遞延發售成本	$	132,852

總資產	$	132,852

負債和股東權益
流動負債
應計費用	$	1,000
應計發售成本		47,852
本票：關聯方		60,000

流動負債總額		108,852

承付款
股東權益
優先股，面值0.0001美元；授權股票100萬股；未發行，已發行
A類普通股，面值0.0001美元；授權發行1億股；未發行，已發行
B類普通股，面值0.0001美元；授權發行1,000萬股；已發行和已發行股票5,750,000股 ⁽¹⁾		575
額外實收資本		24,425
累積赤字		(1,000	)

股東權益總額		24,000

總負債和股東權益	$	132,852

(1)	這一數字包括保薦人持有的總計750,000股B類普通股如果承銷商沒有全部或部分行使超額配售選擇權，則可能會被沒收。2020年11月19日，承銷商全面行使超額配售選擇權，因此，這些股票不再被沒收(見附註5)。

附註是未經審計的簡明財務報表的組成部分。


經營活動的現金流：
淨損失	$	(1,000	)
營業資產和負債變動情況：
應計費用		1,000

經營活動中使用的現金淨額

現金淨變動
現金期初

現金結算	$

補充披露非現金投資和融資活動：
保薦人為換取發行B類普通股而直接支付的遞延發行成本	$	25,000

遞延發售成本計入應計發售成本	$	47,852

通過本票支付的延期發行成本	$	60,000

附註是未經審計的簡明財務報表的組成部分。

截至2020年9月30日，本公司尚未開始任何業務。從2020年8月7日(成立) 至2020年9月30日期間的所有活動都與公司的成立和首次公開募股(首次公開募股)有關，如下所述。公司最早在完成初始業務合併之前不會產生任何營業收入。公司將從首次公開募股的收益中以利息收入的形式產生營業外收入。

本公司首次公開發行股票的註冊書於2020年11月16日宣佈生效。於2020年11月19日，本公司完成首次公開發售23,000,000個單位(單位數，就出售單位所包括的A類普通股而言，為公開股份)，其中包括承銷商全面行使超額配售選擇權，以每單位10.00美元的價格額外購買3,000,000個單位，產生2.3億美元的毛利，如附註3所述。

在首次公開發行(IPO)結束的同時，本公司完成了向Zanite保薦人有限責任公司(保薦人)以每份私募認股權證1.00美元的價格出售9,650,000份認股權證(私募配售認股權證)，產生的毛收入為9,650,000美元，如附註4所述。

交易成本為13,143,093美元，包括4,600,000美元承銷費、8,050,000美元遞延承銷費和 493,093美元的其他發行成本。此外，於2020年11月19日，在信託賬户(定義見下文)之外持有現金2,750,000美元，可用於支付發售費用和營運資金。

在2020年11月19日首次公開發行(IPO)結束後，首次公開發行(IPO)中出售單位和出售私募認股權證的淨收益中有232,300,000美元(每單位10.10美元)被存入一個信託賬户(信託賬户)，該賬户位於美國，僅投資於美國政府證券，其含義符合經修訂的1940年《投資公司法》(The Investment Company Act)第2(A)(16)條規定的含義(該信託賬户的含義見修訂後的1940年《投資公司法》第2(A)(16)條到期日不超過185天或持有本公司選定的貨幣市場基金的任何不限成員名額投資公司，符合投資公司法第2a-7條的若干條件(由本公司決定)，直至(I)企業合併完成及(Ii)信託賬户所持資金的分配(如下所述)中較早者為止。

公司管理層對首次公開發行(IPO)和出售私募認股權證的淨收益的具體運用擁有廣泛的酌處權，儘管基本上所有的淨收益都打算用於完成業務合併。不能保證公司能夠成功完成業務合併。公司必須與一項或多項運營業務或資產完成一項或多項初始業務合併，這些業務或資產的公平市值至少相當於信託賬户淨資產的80%(不包括遞延承銷佣金和信託賬户利息的應付税款)。本公司只有在交易後公司擁有或收購目標公司50%或以上的未償還有表決權證券，或以其他方式獲得目標業務的控股權足以使其不需要根據投資公司法註冊為投資公司的情況下，才會完成業務合併。如果交易後公司擁有或收購目標公司50%或以上的未償還投票權證券，或以其他方式獲得目標業務的控股權，本公司才會完成業務合併。

本公司將向已發行公開股份的持有人(公開股東)提供機會，在企業合併完成後贖回全部或部分公開股份(I)與召開股東大會以批准業務合併有關，或(Ii)通過要約收購的方式贖回全部或部分公開股份。關於公司是否尋求股東批准企業合併或進行收購要約的決定將由公司作出。公眾股東將有權按信託賬户中當時金額的一定比例贖回其公開股票(最初預計為每股公開股票10.10美元，加上信託賬户中任何按比例計算的利息，扣除應付税款)。業務合併完成後，本公司認股權證將不會有贖回權利。

只有在任何相關贖回後本公司的有形資產淨值至少為5,000,001美元，並且如果本公司尋求股東批准，投票的大多數股票投票贊成本業務合併，本公司才會進行業務合併。本公司只有在任何相關贖回後擁有至少5,000,001美元的有形資產淨額，並且如果本公司尋求股東批准，則大多數投票支持本業務合併。如果適用法律或證券交易所上市要求不要求股東投票，並且公司因業務或其他原因而決定不進行股東投票，公司將根據其修訂和重新發布的公司註冊證書(公司註冊證書)，根據美國證券交易委員會(SEC)的要約贖回規則進行贖回，並在完成業務合併之前向SEC提交投標要約文件。然而，如果股東

如果交易根據適用法律或證券交易所上市要求獲得批准，或者本公司因業務或其他原因決定獲得股東批准，則本公司將根據委託書規則而不是根據要約收購規則，在進行委託書徵集的同時提出贖回股份。如果公司尋求股東批准企業合併，保薦人已同意投票表決其創始人股票(定義見附註5)和在首次公開募股(IPO)期間或之後購買的任何公開股票，贊成批准企業合併。此外，每個公開股東可以選擇贖回其公開股票，而無需投票，如果他們真的投票了，無論他們投票贊成還是反對擬議的交易，都可以選擇贖回他們的公開股票。

儘管有上述規定，如果公司尋求股東對企業合併的批准，並且沒有根據要約收購規則進行贖回，公司註冊證書將規定，公共股東以及該股東的任何附屬公司或該股東與之一致行動或作為一個集團行事的任何其他人(根據1934年《證券交易法》(經修訂的《證券交易法》)第13節的定義)將被限制贖回其股票。

發起人已同意(A)在企業合併完成後放棄其持有的方正股份和公開發行股票的贖回權，(B)不對公司註冊證書提出修訂，(I)修改本公司允許贖回與企業合併相關的義務的實質或時間，或(Ii)如果本公司未在合併期(定義如下)內完成企業合併，則贖回100%的公開發行的股票。保薦人同意(A)放棄其持有的與企業合併相關的創始人股票和公開股票的贖回權，以及(B)不建議修改公司關於允許與企業合併相關的贖回義務的實質內容或時間，或(Ii)在以下情況下贖回100%的公開股票除非本公司向公眾股東提供贖回其公眾股份的機會，並同時作出任何該等修訂。

該公司將在2021年5月19日之前完成業務合併。然而，如果本公司預計其可能無法在2021年5月19日之前完成企業合併，本公司可應發起人的要求，通過董事會決議，將本公司必須完成企業合併的期限延長最多兩次次，每次再延長6個月(至2022年5月19日)，但發起人必須購買額外的私募認股權證。本公司股東將無權就任何此類延期投票或贖回其股份。根據公司註冊證書的條款，為了延長以這種方式完成業務合併的期限，保薦人必須在適用的截止日期前不少於五天的通知下，按每份認股權證1.00美元的價格額外購買2,300,000份私募認股權證，並在適用的截止日期或之前將2,300,000美元的收益存入信託賬户，每次延期6個月。如果公司在適用的截止日期前五天收到贊助商的通知，表示希望公司實現延期，公司打算至少在適用的截止日期前三天發佈新聞稿宣佈這一意向。此外，公司打算在適用的截止日期後第二天發佈新聞稿，宣佈資金是否已及時存入。我們的贊助商可以選擇加速購買最多4600個, 於首次公開發售結束後及完成業務合併前的任何時間，本公司將須完成業務合併6個月或12個月(視何者適用而定) 本公司將須完成業務合併6個月或12個月(視何者適用而定)。本公司將須在首次公開發售結束後及完成業務合併前的任何時間發行認股權證。

除了保薦人可以通過購買如上所述的額外私募認股權證，延長公司完成業務合併的截止日期(6個月)，公司還可以隨時舉行股東投票修改公司註冊證書，以修改公司完成業務合併所需的時間。保薦人與本公司高管、董事及董事被提名人已同意，除非本公司讓公眾股東有機會在任何此等修訂獲批准後贖回其公眾股份，否則他們不會提出任何此等修訂。應以現金支付，相當於當時存入信託賬户的總金額，包括信託賬户所持資金所賺取的利息(扣除準許提款後的淨額)除以當時已發行公眾股份的數目。這裏使用的合併期是指(I)自首次公開募股(IPO)結束起公司必須完成業務合併的6個月期間，(Ii)自首次公開募股(IPO)結束起公司必須完成業務合併的12個月或18個月期間(如果保薦人延長了公司通過購買額外的私募認股權證完成業務合併的時間 )，以及(Iii)公司必須完成業務合併的其他時間段(如保薦人已延長了本公司通過購買額外的私募認股權證完成業務合併的時間)，以及(Iii)公司必須完成業務合併的其他時間段(如果保薦人已延長了公司通過購買額外的私募認股權證完成業務合併的時間)

如果本公司未在合併期內完成業務合併，本公司將(I)停止除清盤目的外的所有業務，(Ii)在合理可能範圍內儘快贖回公眾股份，但不超過10個工作日，以每股價格贖回公眾股份，以現金支付，相當於當時存入信託賬户的總金額，包括從信託賬户中持有的資金賺取的利息，此前未被釋放用於納税(最高可減少10萬美元用於支付解散費用的利息)，{該等贖回將完全消滅公眾股東作為股東的權利(包括收取進一步清算分派(如有)的權利)，及(Iii)於贖回該等贖回後在合理可能範圍內儘快解散及清盤，惟須經本公司其餘股東及本公司董事會批准，且在任何情況下均須受本公司根據特拉華州法律就債權人債權及其他適用法律的規定作出規定的義務的規限。本公司的認股權證不會有贖回權或清算分派，如果公司未能在合併期內完成業務合併，這些認股權證將會一文不值。

發起人已同意，如果公司未能在合併期內完成企業合併，發起人將放棄對方正股份的清算權。然而，如果保薦人在首次公開募股之後收購了公開發行的股票，如果公司未能在合併期內完成業務合併，這些公開發行的股票將有權從信託賬户獲得清算分配。承銷商已同意，如果公司未能在合併期內完成業務合併，承銷商將放棄其在信託賬户中持有的遞延承銷佣金(見附註6)的權利，在這種情況下，該等金額將包括在信託賬户中可用於贖回公開股票的其他資金中。如果發生這種分配，剩餘可供分配的資產的每股價值可能會低於最初存入信託帳户的金額(10.10美元)。

為了保護信託賬户中持有的金額，發起人已同意在第三方就向本公司提供的服務或銷售給本公司的產品或本公司已與之洽談交易協議的預期目標企業提出的任何索賠中，將信託賬户中的資金金額降至(I)每股公開股票10.10美元和(Ii)截至信託賬户清算之日信託賬户中實際持有的每股公開股票金額(以較小者為準) 以下，並在一定範圍內對公司承擔責任。如果由於信託價值減少而導致每股公開發行股票低於10.10美元資產減去應付税款，只要此類負債不適用於簽署放棄對信託賬户中所持資金的任何和所有權利的第三方或潛在目標企業的任何索賠，也不適用於根據公司對首次公開發行(IPO)承銷商的某些負債(包括根據修訂後的1933年證券法(證券法)規定的負債)提出的任何索賠。此外，如果簽署的豁免被認為不能對第三方強制執行，保薦人將不對此類第三方索賠承擔任何責任。本公司將努力讓所有供應商、服務提供商(本公司的獨立註冊會計師事務所除外)、潛在目標企業和與本公司有業務往來的其他實體與本公司簽署協議，放棄信託賬户中持有的任何權利、所有權、利息或索賠，從而降低贊助商因債權人的債權而不得不賠償信託賬户的可能性。(br}本公司將努力使所有供應商、服務提供商(本公司的獨立註冊會計師事務所除外)、潛在目標企業和與本公司有業務往來的其他實體與本公司簽訂協議，放棄信託賬户中持有的任何權利、所有權、利息或索賠。

附註2.主要會計政策摘要

陳述的基礎

隨附的未經審計簡明財務報表是根據美國公認的中期財務信息會計原則(GAAP)以及美國證券交易委員會(SEC)表格10-Q和條例S-X第8條的説明編制的。根據美國證券交易委員會關於中期財務報告的規則和規定，通常包含在根據公認會計原則編制的財務報表中的某些信息或腳註披露已被精簡或省略。因此，它們不包括完整展示財務狀況、經營結果或現金流所需的所有信息和腳註。管理層認為，隨附的未經審核簡明財務報表包括所有調整，包括正常的經常性調整，這些調整對於公平列報所列示期間的財務狀況、經營業績和現金流量是必要的。

隨附的未經審計的簡明財務報表應與公司於2020年11月16日提交給證券交易委員會的首次公開募股招股説明書以及公司於2020年11月19日和2020年11月25日提交給證券交易委員會的當前8-K表格報告一併閲讀。從2020年8月7日(開始)到2020年9月30日期間的中期業績不一定代表截至2020年12月31日的年度或未來任何時期的預期業績。

關於本公司根據ASU 2014-15對持續經營考慮因素的評估(截至2020年9月30日，披露有關實體作為持續經營企業的能力的不確定性)，管理層已決定，如果本公司無法在合併期內完成業務合併(如附註1所定義)，則本公司將停止所有業務，但清算目的除外。強制清算和隨後的解散引發了人們對公司作為持續經營企業的持續經營能力的極大懷疑。如果本公司在2021年5月19日營業結束後被要求清算，資產或負債的賬面金額沒有任何調整。

新興成長型公司

公司是新興成長型公司，根據證券法第2(A)節的定義，經2012年的Jumpstart Our Business Startups Act(JOBS Act)修訂，它可以利用適用於其他非新興成長型公司的上市公司的某些豁免各種報告要求，包括但不限於，不需要遵守薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley)第404節的獨立註冊會計師事務所認證要求免除對高管薪酬和股東批准之前未批准的任何黃金降落傘支付進行不具約束力的諮詢投票的要求。

此外，《就業法案》第102(B)(1)條免除新興成長型公司遵守新的或修訂後的財務會計準則的要求，直到要求非上市公司(即那些尚未宣佈生效的證券法註冊聲明或沒有根據交易法註冊的證券類別)遵守新的或修訂後的財務會計準則為止。就業法案規定，公司可以選擇退出延長的過渡期，並遵守適用於非新興成長型公司的要求，但任何這樣的選擇退出都是不可撤銷的。本公司已選擇不選擇退出延長的過渡期，這意味着當標準發佈或修訂時，如果對上市公司或私人公司有不同的申請日期，本公司作為一家新興的成長型公司，可以在私人公司採用新的或修訂的標準時採用新的或修訂的標準。這可能會使公司的財務報表與另一家上市公司進行比較，後者既不是新興成長型公司，也不是新興成長型公司，由於使用的會計標準存在潛在的差異，因此很難或不可能選擇不使用延長的過渡期。

預算的使用

根據公認會計原則編制簡明財務報表要求公司管理層作出估計和假設，這些估計和假設會影響財務報表日期的資產和負債額以及或有資產和負債的披露，以及報告期內的收入和費用的報告金額。

做出估計需要管理層做出重大判斷。至少在合理的情況下，管理層在編制估計時考慮的財務報表日期存在的條件、情況或一組情況的影響估計可能會因一個或多個未來確認事件而在短期內發生變化。因此，實際結果可能與這些估計值大不相同。

現金和現金等價物

本公司將購買時原始到期日不超過三個月的所有短期投資視為現金等價物。截至2020年9月30日，公司沒有任何現金等價物。

遞延發售成本

發售成本包括通過資產負債表日期發生的法律、會計、承銷和其他與首次公開募股直接相關的費用。發售成本為13,143,093美元，於首次公開發售完成時計入股東權益(見附註1)。截至2020年9月30日，在附帶的簡明資產負債表中記錄了132,852美元的遞延發行成本。

所得税

該公司遵循資產負債法，按照ASC 740所得税核算所得税。遞延税金資產和負債根據現有資產和負債賬面金額的財務報表與其各自税基之間的差異而估計的未來税收後果予以確認(？遞延税項資產和負債？br}？遞延税項資產和負債採用頒佈税率計量，該税率預計將適用於預計收回或結算這些臨時差額的年度的應税收入。税率變動對遞延税項資產和負債的影響在包含頒佈日期的期間的收入中確認。如有需要，可設立估值免税額，以將遞延税項資產減至預期變現金額。

ASC 740規定了確認閾值和計量屬性，用於確認和計量納税申報單中採取或預期採取的税收頭寸。要想承認這些好處，税務機關審查後，税務狀況必須比不能維持的可能性更大。本公司將與未確認税收優惠相關的應計利息和罰款確認為所得税費用。截至2020年9月30日，沒有未確認的税收優惠，也沒有利息和罰款的應計金額。本公司目前未發現任何審查中的問題，即可能導致重大付款、應計或重大偏離其地位的問題。本公司自成立以來一直接受主要税務機關的所得税審查。

本公司可能在所得税領域受到聯邦、州和市税務機關的潛在審查。這些潛在檢查可能包括質疑扣減的時間和金額、不同税收管轄區之間的收入關係以及對聯邦、州和市税法的遵從性。公司管理層預計未確認的税收優惠總額在未來12個月內不會有實質性變化。本公司自成立以來一直接受主要税務機關的所得税審查。

每股淨虧損的計算方法是淨虧損除以期內已發行普通股的加權平均股數，不包括應沒收的普通股。於2020年9月30日，本公司並無任何攤薄證券及其他合約可予行使或轉換為普通股，然後分享本公司的盈利。因此，每股攤薄虧損與列報期間的每股基本虧損相同。

信用風險集中

可能使公司面臨集中信用風險的金融工具包括金融機構的現金賬户，該賬户有時可能超過聯邦存託保險承保的250,000美元。本公司並未因此而蒙受損失，管理層相信本公司不會因此賬户而面臨重大風險。

金融工具的公允價值

公司資產和負債的公允價值(根據ASC 820，公允價值計量)符合金融工具的資格，其公允價值與所附簡明資產負債表中的賬面價值接近，主要是由於其短期性質。

最新會計準則

管理層認為，任何最近發佈但尚未生效的會計準則，如果目前採用，將不會對本公司的簡明財務報表產生重大影響。

注3.首次公開招股

根據首次公開發售，本公司售出23,000,000個單位，其中包括承銷商全面行使其選擇權，以每單位10.00美元的價格額外購買3,000,000個單位。每個單位包括一股A類普通股和一半的一份可贖回認股權證(公開認股權證)。每份完整的公共認股權證使持有者有權以每股11.50美元的價格購買一股A類普通股，並可進行調整(見附註7)。

注4.私募

在首次公開發售結束的同時，保薦人以每份私募認股權證1.00美元或9,650,000美元的價格購買了總計9,650,000份私募認股權證。每份私募認股權證可按每股11.50美元的價格購買一股A類普通股，價格可予調整(見附註7)。出售私募認股權證的收益加到了信託賬户持有的首次公開發行(IPO)的淨收益中。若本公司未能在合併期內完成業務合併，則出售信託户口內持有的私募認股權證所得款項將用於贖回公眾股份 (受適用法律規定的規限)，而私募認股權證將於到期時變得一文不值。與私募認股權證相關的信託賬户將不會有贖回權或清算分派。

注5.關聯方交易

方正股份

保薦人支付了25,000美元來支付公司的某些發行成本，以換取5,750,000股B類普通股普通股(創始人股票)。方正股份包括總計最多750,000股可予沒收的股份，惟承銷商並未全部或部分行使超額配售，因此方正股份的數目按折算後將相當於首次公開發售後本公司已發行及已發行普通股的約20%。由於承銷商選擇全面行使其超額配售選擇權，創始人股票不再被沒收。

發起人同意，除有限的例外情況外，不得轉讓、轉讓或出售創始人的任何股份，直至下列情況中較早的發生：(A)在企業合併完成一年後，(B)在企業合併之後，(X)如果 A類普通股的收盤價等於或超過每股12.00美元(根據股票拆分、股票資本化、重組、資本重組等因素進行調整)，則在任何30個交易日開始的任何20個交易日內，不得轉讓、轉讓或出售創始人的任何股票(根據股票拆分、股票資本化、重組、資本重組等因素進行調整)，(X)如果 A類普通股的收盤價等於或超過每股12.00美元(經股票拆分、股票資本化、重組、資本重組等調整後)或(Y)本公司完成清算、合併、換股或其他類似交易的日期，該交易導致所有公眾股東有權將其普通股換取現金、證券或其他財產。

2020年8月7日，保薦人向公司發行了一張無擔保本票(本票)，據此，公司可以借入本金總額高達30萬美元的本金。承付票為無息票據，於(I)2020年12月31日或(Ii)首次公開發售完成時(以較早者為準)支付。截至2020年9月30日，期票項下未償還金額為6萬美元。期票項下的未償還餘額93093美元隨後於2020年11月23日償還。

關聯方貸款

為了為與企業合併相關的交易成本提供資金，保薦人或保薦人的關聯公司或公司的某些高級管理人員和董事可以(但沒有義務)根據需要借給公司資金 (營運資金貸款)。如果公司完成業務合併，公司將從發放給公司的信託賬户的收益中償還營運資金貸款。否則，營運資金貸款將僅從信託賬户以外的資金中償還。如果企業合併沒有結束，公司可以使用信託賬户以外的收益的一部分來償還營運資金貸款，但信託賬户中的任何收益都不會用於償還營運資金貸款。除上述外，該等營運資金貸款(如有)的條款尚未確定，亦不存在與該等貸款有關的書面協議。營運資金貸款將在企業合併完成後無息償還，或由貸款人自行決定，此類營運資金貸款中最多1,500,000美元可轉換為企業合併後實體的權證，每份認股權證的價格為1.00美元。認股權證將與私募認股權證相同。截至2020年9月30日，營運資金貸款項下沒有未償還金額。

注6.承諾

風險和不確定性

管理層繼續評估新冠肺炎疫情對行業的影響，得出結論，雖然病毒有合理的可能對公司的財務狀況、運營結果和/或搜索目標公司產生負面影響，但具體影響並不能輕易確定為這些財務報表日期的。財務報表不包括這種不確定性結果可能導致的任何調整。

登記和股東權利

根據2020年11月16日訂立的登記權協議，方正股份、私募認股權證及在轉換營運資金貸款時可能發行的認股權證及認股權證(以及行使私募認股權證及於營運資金貸款轉換及方正股份轉換後可能發行的任何A類普通股)的持有人將有權享有登記權，要求本公司登記該等證券以供轉售。這些證券的持有者有權提出最多三項要求(不包括簡稱要求)，要求本公司登記此類證券。此外，持有者對企業合併完成後提交的登記聲明擁有一定的搭載登記權。註冊權協議不包含因延遲註冊本公司證券而導致的違約金或其他現金結算條款。本公司將承擔與提交任何此類註冊聲明相關的費用。

承銷協議

承銷商有權獲得每單位0.35美元的遞延費用，或總計8050,000美元。僅在公司完成業務合併的情況下，根據承銷協議的條款，遞延費用將從信託賬户中持有的金額中支付給承銷商。

注7.股東權益

優先股-本公司獲授權發行1,000,000股每股面值0.0001美元的優先股，並享有本公司董事會不時釐定的指定、投票權及其他權利及優惠。截至2020年9月30日，沒有已發行或已發行的優先股。

在完成企業合併的同時或緊隨其後，B類普通股股票將自動轉換為A類普通股一對一基數，可予調整。如果因企業合併而增發或被視為發行A類普通股或股權掛鈎證券，則轉換所有B類普通股後可發行的A類普通股數量按轉換後的合計將相當於轉換後已發行的所有A類普通股總數的20%(公眾股東贖回 A類普通股股票後)，即可發行的A類普通股的股數合計相當於轉換後已發行的所有A類普通股總數的20%(在實施公眾股東贖回 A類普通股後)，在此情況下，B類普通股的所有股票轉換後可發行的A類普通股的數量，按轉換後的總數計算，將相當於轉換後已發行的所有A類普通股總數的20%。或在轉換或行使任何股權掛鈎證券或權利時視為已發行或可發行，本公司就完成企業合併而發行或視為已發行的任何股權掛鈎證券或權利，但不包括可為或可轉換為A類普通股或可轉換為A類普通股的任何A類普通股或股權掛鈎證券或權利向企業合併中的任何賣方發行或將發行的任何A類普通股，以及在流動資金貸款轉換時向保薦人、高級管理人員或董事發行的任何私募配售認股權證，但此類轉換一對一根據。

權證-公募認股權證只能針對整數股行使。單位分離時不會發行零碎認股權證，只會進行整份認股權證交易。公開認股權證將於(A)業務合併完成後30天及(B)首次公開發售結束後12個月(以較遲者為準)行使。公開認股權證將在企業合併完成後五年或在贖回或清算時更早到期。

本公司將無義務根據認股權證的行使交付任何A類普通股，亦無義務結算該等認股權證的行使，除非證券法下有關發行認股權證的A類普通股的註冊聲明當時生效，且有關招股説明書為現行，但須受本公司履行其註冊責任的規限。認股權證將不會被行使，本公司將沒有義務在認股權證行使時發行A類普通股，除非認股權證的註冊持有人已根據其居住國的證券法律登記、符合資格或被視為豁免行使認股權證可發行的A類普通股。

本公司已同意在可行範圍內儘快但在任何情況下不遲於業務合併結束後15個工作日，本公司將盡其最大努力向證券交易委員會提交一份註冊聲明，以便根據證券法登記在行使認股權證後可發行的A類普通股。本公司將根據認股權證協議的規定，盡其最大努力使其生效，並維持該登記聲明及與之相關的現行招股説明書的效力，直至認股權證期滿為止。如因行使認股權證而可發行的A類普通股股份的登記聲明於企業合併結束後第六十(60)個營業日仍未生效，則認股權證持有人可根據證券法第3(A)(9)條或另一豁免，以無現金方式行使認股權證，直至有有效登記聲明的時間，以及在本公司未能維持有效登記聲明的任何期間。儘管有上述規定，如果A類普通股在行使未在國家證券交易所上市的認股權證時符合證券法第18(B)(1)條規定的擔保證券的定義，本公司可以根據證券法第3(A)(9)條的規定，要求權證持有人在無現金的基礎上這樣做，如果公司選擇這樣做，本公司可以要求認股權證持有人按照證券法第3(A)(9)條的規定以無現金方式行使認股權證，如果公司選擇這樣做，公司可以要求認股權證持有人按照證券法第3(A)(9)條的規定以無現金方式行使認股權證，如果公司選擇這樣做，公司可以要求認股權證持有人在無現金的基礎上這樣做如果本公司沒有做出這樣的選擇，它將盡其最大努力根據適用的藍天法律註冊股票或使其符合資格，但不得獲得豁免。

一旦認股權證可行使，公司可贖回未償還的公共認股權證：

全部而非部分；

以每份認股權證0.01元的價格出售；

向每位權證持有人發出不少於30天的提前書面贖回通知；以及

如果且僅當普通股的收盤價等於或超過每股18.00美元(經股票拆分、股票股息、重組、資本重組等調整後)，且在公司向認股權證持有人發出贖回通知之前的30個交易日內的任何20個交易日內，普通股的收盤價等於或超過每股18.00美元(經股票拆分、股票股息、重組、資本重組等調整後)。

如果認股權證可由本公司贖回，本公司可行使其贖回權，即使其無法根據所有適用的州證券法登記標的證券或使其符合出售資格。

如果公司要求贖回公共認股權證，管理層將可以選擇要求所有希望行使公共認股權證的持有人在無現金的基礎上這樣做，如認股權證協議中所述。行使認股權證時可發行的A類普通股的行權價格和股票數量在某些情況下可能會調整，包括股票分紅或資本重組、重組、合併或合併。然而，除下文所述外，認股權證將不會因發行A類普通股的價格低於其行使價格而進行調整。此外，在任何情況下，本公司都不會被要求以現金淨額結算認股權證。如果本公司無法在合併期內完成業務合併，並且本公司清算了信託賬户中持有的資金，則認股權證持有人將不會收到任何有關其認股權證的資金，也不會從信託賬户以外持有的本公司資產中獲得任何與該等認股權證有關的分派。認股權證持有人將不會收到任何有關其認股權證的資金，也不會從信託賬户以外持有的本公司資產中獲得任何與該等認股權證有關的分派。因此，認股權證可能會到期變得一文不值。

此外，如果(X)公司以低於每股A類普通股9.20美元的發行價或有效發行價增發A類普通股或股權掛鈎證券，用於與企業合併的結束相關的融資目的(A類普通股的發行價或有效發行價將由本公司董事會真誠決定)，且在向保薦人或其關聯方發行任何此類股票的情況下，不考慮保薦人或其關聯方持有的任何方正股票，則不考慮保薦人或其關聯方所持有的任何方正股票(發起人或其關聯方持有的任何方正股票)，且(X)本公司為籌集資金而增發A類普通股或股權掛鈎證券的情況下，不考慮保薦人或其關聯方持有的任何方正股票發行前)(新發行價格)，(Y)該等發行的總收益佔業務合併完成之日可用於業務合併的股權收益及其利息總額的60%以上業務合併完成之日(扣除贖回)，以及(Z)公司A類普通股在公司完成業務合併的前一個交易日起的20個交易日內的成交量加權平均價格(該價格為該價格認股權證的行使價將調整為等於市值和新發行價格的較高的115%，每股18.00美元的贖回觸發價格將調整為等於市值和新發行價格中較高的180%(調整為最接近的美分)，而認股權證的行使價格將調整為等於市值和新發行價格中較高的的115%，而每股18.00美元的贖回觸發價格將調整為等於市值和新發行價格中較高的180%。

私募認股權證與首次公開發售(IPO)中出售的單位相關的公開認股權證相同，不同之處在於私募認股權證和行使私募認股權證後可發行的A類普通股在企業合併完成後30天才可轉讓、轉讓或出售，但某些有限例外情況除外。此外，私募認股權證將可在無現金基礎上行使，除非如上所述，否則不可贖回，只要它們由初始購買者或其許可受讓人持有。如果私募認股權證由初始購買者或其許可受讓人以外的其他人持有，私募認股權證將由本公司贖回，並可由該等持有人按與公開認股權證相同的基準行使。

注8.後續事件

該公司對資產負債表日之後至財務報表發佈之日發生的後續事件和交易進行了評估。除了這些財務報表中所描述的以外，公司沒有發現任何需要在財務報表中進行調整或披露的後續事件。

在本報告(？季度報告)中，對WE、？us？或？公司的引用是指 Zanite Acquisition Corp.？？對我們的管理人員或管理團隊的引用是指我們的高級管理人員和董事，對贊助商的引用是指Zanite贊助商有限責任公司。以下對公司財務狀況和運營結果的討論和分析應與本季度報告其他部分包含的財務報表及其附註一起閲讀。以下討論和分析中包含的某些信息包括涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。

關於前瞻性陳述的特別説明

本季度報告包括“1933年證券法”(經修訂)第27A節(“證券法”)和“交易法”第21E節(經修訂)定義的前瞻性表述，這些表述不是歷史事實，涉及的風險和不確定性可能會導致實際結果與預期和預測的結果大不相同。除包括在本10-Q表格中的歷史事實陳述外，所有陳述，包括但不限於本管理部門對財務狀況和經營結果的討論和分析有關公司財務狀況、業務戰略以及未來經營的管理計劃和目標的陳述，均為前瞻性陳述。預計、相信、預期、意圖、估計、尋求、變體和類似的詞彙和表達旨在識別此類前瞻性陳述。此類前瞻性陳述與未來事件或未來業績有關，但反映了管理層基於當前可用信息的當前信念。許多因素可能導致實際事件、表現或結果與前瞻性陳述中討論的事件、表現和結果大不相同。有關識別可能導致實際結果與前瞻性陳述中預期的結果大不相同的重要因素的信息，請參閲公司提交給美國證券交易委員會(SEC)的首次公開募股(IPO)最終招股説明書中的風險因素部分。該公司的證券備案文件可在證券交易委員會網站的EDGAR部分獲得，網址為： www.sec.gov。除適用的證券法明確要求外, 無論是由於新信息、未來事件或其他原因，公司沒有任何更新或修改任何前瞻性陳述的意圖或義務。

概述

我們是根據特拉華州法律於2020年8月7日成立的空白支票公司，目的是與一家或多家企業進行合併、資本股票交換、資產收購、股票購買、重組或其他類似業務合併。我們打算使用首次公開發行(IPO)和出售私募認股權證所得的現金、我們的股本、債務或現金、股票和債務的組合來實現我們的業務合併。

我們預計在執行收購計劃的過程中將繼續產生巨大的成本。我們不能向您保證我們完成業務合併的計劃會成功。

運營結果

截至日期，我們既沒有從事任何業務(除了在首次公開募股(IPO)後尋找業務合併)，也沒有產生任何收入。從成立到2020年9月30日，我們唯一的活動是組織活動，即為首次公開募股(IPO)做準備所必需的活動，如下所述。在我們的業務合併完成之前，我們預計不會產生任何運營收入。我們預計將以首次公開發行(IPO)後持有的有價證券的利息收入形式產生營業外收入。我們因上市公司(法律、財務報告、會計和審計合規)以及盡職調查費用而產生費用。

從2020年8月7日(成立)到2020年9月30日，我們淨虧損1,000美元，其中包括組建成本。

流動性和資本資源

截至2020年9月30日，我們沒有現金。在首次公開募股(IPO)完成之前，我們唯一的流動資金來源是保薦人首次購買普通股和向保薦人貸款。

在本季度報告涵蓋的季度之後，即2020年11月19日，我們完成了23,000，00個單位的首次公開發行(IPO)，其中包括承銷商以每單位10.00美元的價格全面行使其3,000,000個單位的超額配售選擇權，產生了 2.3億美元的毛收入。在首次公開發行(IPO)結束的同時，我們完成了以每份私募認股權證1.00美元的價格向我們的股東出售9,650,000份私募認股權證，產生了9,650,000美元的毛收入。

在首次公開發售、全面行使超額配售選擇權以及出售私募認股權證之後，總共有232,300,000美元存入信託賬户。我們產生了13,143,093美元的交易成本，其中包括4,600,000美元的承銷費、8,050,000美元的遞延承銷費和493,093美元的其他發行成本。

我們打算使用信託賬户中持有的幾乎所有資金，包括代表信託賬户賺取的利息的任何金額，以完成我們的業務合併。我們可以提取利息來繳税。如果我們的股本或債務全部或部分被用作完成我們業務合併的對價，信託賬户中持有的剩餘收益將用作營運資金，為目標業務的運營、進行其他收購和實施我們的增長戰略提供資金。

我們打算將信託賬户以外的資金主要用於識別和評估目標企業，對潛在目標企業進行商業盡職調查，往返於潛在目標企業或其代表或所有者的辦公室、工廠或類似地點，審查潛在目標企業的公司文件和重要協議，以及組織、談判和完成企業合併。

為了彌補營運資金不足或支付與業務合併相關的交易成本，我們的保薦人或我們保薦人的附屬公司或我們的某些高級管理人員和董事可以(但沒有義務)根據需要借給我們資金。如果我們完成業務合併，我們可以從向我們發放的信託賬户的收益中償還這些貸款金額。如果企業合併沒有結束，我們可以使用信託賬户以外的營運資金的一部分來償還貸款金額，但我們信託賬户的任何收益都不會用於償還。貸款人可以選擇將高達150萬美元的此類貸款轉換為認股權證，每份認股權證的價格為1.00美元。認股權證將與私募認股權證相同。

我們認為我們不需要籌集額外的資金來滿足我們經營業務所需的開支。但是，如果我們估計的確定目標業務、進行深入盡職調查和協商業務合併的成本低於完成此操作所需的實際金額，則在業務合併之前，我們可能沒有足夠的資金來運營我們的業務。此外，我們可能需要獲得額外的融資來完成我們的業務合併，或者因為我們有義務在完成業務合併後贖回大量公開發行的股票，在這種情況下，我們可能會發行額外的證券或產生與該業務合併相關的債務。如果遵守適用的證券法，我們只會在完成業務合併的同時完成此類融資。如果我們因為沒有足夠的資金而無法完成我們的業務合併，我們將被迫停止運營並清算信託賬户。此外，在我們的業務合併之後，如果手頭現金不足，我們可能需要獲得額外的融資來履行我們的義務。

表外安排

截至2020年9月30日，我們沒有任何表外安排。

合同義務

我們沒有任何長期債務、資本租賃義務、經營租賃義務或長期負債，但與贊助商簽訂了一項協議，每月支付10,000美元的辦公空間、祕書和行政服務費用。我們從2020年11月19日開始收取這些費用，並將繼續每月收取這些費用，直到業務合併和我們的清算完成的時間較早。

承銷商有權獲得每單位0.35美元的遞延費用，或總計8050,000美元。僅在我們完成業務合併的情況下，根據承銷協議的條款，遞延費用將從信託賬户中持有的金額中支付給承銷商。

根據2020年11月16日訂立的登記權協議，方正股份、私募配售認股權證及於營運資金貸款轉換時可能發行的認股權證及認股權證的持有人(以及行使私募認股權證及權證於營運資金貸款轉換後及方正股份轉換時可能發行的任何A類普通股)將有權享有登記權，要求吾等登記該等證券以供轉售。這些證券的持有者有權提出最多三項要求(不包括簡短要求)，要求我們登記此類證券。此外，持有者對企業合併完成後提交的登記聲明擁有一定的搭載登記權。註冊權協議不包含因延遲註冊我們的證券而導致的違約金或其他現金結算條款。我們將承擔與提交任何此類註冊聲明相關的費用。

關鍵會計政策

根據美國公認的會計原則編制簡明財務報表和相關披露，要求管理層作出估計和假設，以影響報告的資產和負債金額、財務報表日期的或有資產和負債的披露，以及報告期內的收入和費用。財務報表日期的簡明財務報表和相關披露要求管理層做出估計和假設，以影響報告的資產和負債的報告金額、或有資產和負債的披露，以及報告期內的收入和費用。實際結果可能與這些估計大相徑庭。我們尚未確定任何關鍵會計政策。

截至2020年9月30日，我們沒有受到任何市場或利率風險的影響。完成首次公開募股後，我們首次公開募股的淨收益(包括信託賬户中的金額)已投資於185天或更短期限的美國政府國債，或投資於僅投資於美國國債的某些貨幣市場基金。由於這些投資的短期性質，我們相信不會有相關的重大利率風險敞口。

項目4.控制和程序

對披露控制和程序的評價

披露控制和程序旨在確保我們在交易法報告中要求披露的信息在證券交易委員會的規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，並且這些信息被積累並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官或執行類似職能的人員，以便及時做出關於要求披露的決定。

在我們管理層(包括首席執行官和首席財務會計官)的監督和參與下，我們對截至2020年9月30日的財政季度末我們的披露控制和程序的有效性進行了評估，該術語在《交易法》規則13a-15(E)和15d-15(E)中定義。基於這項評估，我們的首席執行官和首席財務會計官得出結論，在本報告所涵蓋的期間，我們的披露控制和程序在合理的保證水平下是有效的，因此，我們提供了合理的保證，我們根據交易所法案提交的報告中要求披露的信息在SEC的規則和表格指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告。

財務報告內部控制的變化

在本Form 10-Q季度報告所涵蓋的2020財年季度期間，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這對我們的財務報告內部控制產生了重大影響，或有合理的可能性對其產生重大影響。

第二部分-其他資料

第1項法律訴訟

沒有。

第1A項風險因素。

除下文所述外，截至本季度報告發布之日，之前在我們提交給證券交易委員會的註冊聲明中披露的風險因素並未發生重大變化。這些因素中的任何一個都可能對我們的經營業績或財務狀況造成重大或實質性的不利影響。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險因素也可能損害我們的業務或運營結果。

我們投資信託賬户中的資金的證券可能會承受負利率，這可能會降低信託資產的價值，使公眾股東收到的每股贖回金額可能低於每股10.00美元股。

信託賬户中持有的收益僅投資於到期日不超過185天的美國政府國債，或投資於符合《投資公司法》第2a-7條規定的特定條件的貨幣市場基金，這些基金僅投資於直接美國政府國債。雖然美國政府短期國債目前的收益率為正，但它們在最近幾年曾短暫地產生負利率。歐洲和日本的央行近年來都在追求零利率以下，美聯儲的公開市場委員會也不排除未來可能會在美國採取類似的政策。如果我們無法完成我們最初的業務合併或對我們修訂和重新註冊的公司證書進行某些修改，我們的公眾股東有權按比例獲得信託賬户中持有的收益的按比例份額，加上任何未向我們釋放的利息收入，扣除應繳税款。負利率可能會影響公眾股東可能收到的每股贖回金額。

2020年11月19日，我們完成了23,000,000股的首次公開發行(IPO)，其中包括在承銷商選舉時出售給承銷商的3,000,000股，以充分行使其超額配售選擇權，每股價格為10.00美元，總毛收入為230,000,000美元。BTIG，LLC擔任首次公開募股(IPO)的唯一簿記管理人。此次發行的證券是根據證券法在表格S-1(第333-349618號)的註冊聲明中註冊的。美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission) 宣佈註冊聲明於2020年11月16日生效。

在完成首次公開發售及全面行使超額配股權的同時，我們完成了合共9,650,000份認股權證的私募配售，每份私募認股權證的價格為1.00美元，總籌資額為9,650,000美元。此次發行是根據證券法第4(A)(2)節所載的註冊豁免進行的。

私募認股權證與首次公開發行(IPO)中出售的單位的認股權證相同，不同之處在於私募認股權證在企業合併完成後30天內不得轉讓、轉讓或出售，但某些有限的例外情況除外。

在首次公開發售(包括超額配售選擇權和私募認股權證)收到的總收益中，有232,300,000美元存入信託賬户。

我們總共支付了460萬美元的承銷折扣和佣金，以及493,093美元的與首次公開募股(IPO)相關的其他發行成本。此外，承銷商同意推遲805萬美元的承保折扣和佣金。

第3項高級證券違約

沒有。

第四項礦山安全情況披露。

不適用。

第5項其他資料

沒有。


不是的。		展品説明

1.1		承銷協議，日期為2020年11月16日，由本公司和作為承銷商代表的BTIG，LLC之間簽署。⁽¹⁾

3.1		公司註冊證書的修訂和重新簽署。⁽¹⁾

4.1		認股權證協議，日期為2020年11月16日，由本公司與大陸股票轉讓信託公司(作為認股權證代理)簽署。⁽¹⁾

10.1		信件協議，日期為2020年11月16日，由本公司、其高管、董事和Zanite贊助商有限責任公司簽署。⁽¹⁾

10.2		投資管理信託協議，日期為2020年11月16日，由本公司和大陸股票轉讓信託公司(作為受託人)簽署。⁽¹⁾

10.3		註冊權協議，日期為2020年11月16日，由本公司、Zanite保薦人有限責任公司及其持有人之間簽署。⁽¹⁾

10.4		私人配售認股權證，由本公司與Zanite保薦人有限責任公司簽訂，日期為2020年11月16日。⁽¹⁾

10.5		本公司與Zanite贊助商有限責任公司簽訂的行政服務協議，日期為2020年11月16日。⁽¹⁾

31.1*		根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的《證券交易法》第13a-14(A)和15(D)-14(A)條對首席執行官的認證

31.2*		根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的《證券交易法》第13a-14(A)和15(D)-14(A)條對首席財務官的認證

32.1**		依據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對主要行政官員的認證

32.2**		根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條通過的美國法典第18編第1350條對首席財務官的證明

101.INS*		XBRL實例文檔

101.CAL*		XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔

101.SCH*		XBRL分類擴展架構文檔

101.DEF*		XBRL分類擴展定義Linkbase文檔

101.LAB*		XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔

101.PRE*		XBRL分類擴展演示文稿鏈接庫文檔

謹此提交。

傢俱齊全。

***

須以修訂方式提交。

(1)	之前作為我們於2020年11月19日提交的8-K表格的當前報告的證物提交，並通過引用併入本文。


	ZANITE收購公司(ZANITE Acquisition Corp.)

日期：2020年12月23日	依據：	/s/史蒂文·H·羅森
	姓名：	史蒂文·H·羅森
	標題：	聯席首席執行官
		(首席行政主任)

日期：2020年12月23日	依據：	/s/邁克爾·A·羅西(Michael A.Rossi)
	姓名：	邁克爾·A·羅西
	標題：	首席財務官
		(首席財務官)

目錄

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組建和運營成本	$	1,000

淨虧損	$	(1,000	)

加權平均流通股、基本股和稀釋股⁽¹⁾		5,750,000

普通股基本和稀釋後淨虧損	$	(0.00	)


	乙類普通股				附加實繳		累積			總計股東%s
	股份		金額		資本		赤字			權益
餘額取消2020年8月7日(開始)			$		$		$			$
向保薦人發行B類普通股⁽¹⁾		5,750,000		575		24,425					25,000
淨損失								(1,000	)		(1,000	)

餘額截至2020年9月30日		5,750,000	$	575	$	24,425	$	(1,000	)	$	24,000