424B5

本招股説明書附錄涉及不時通過富國證券有限責任公司(富國證券或銷售代理) 向公眾發行和出售我們的普通股，總價為60,000,000美元。這些銷售(如果有)將根據我們與銷售代理之間的股權分配協議(銷售協議)的條款進行。我們的普通股在紐約證券交易所(NYSE？)和泛歐交易所阿姆斯特丹證券交易所(Euronext阿姆斯特丹？)上市，代碼為CLB？？2020年12月15日，我們普通股在紐約證券交易所的最新銷售價格為每股28.70美元。

根據本招股説明書附錄出售我們的普通股(如果有)，可以按照1933年《證券法》或《證券法》第415條規則定義的任何方式在市場上進行。

根據銷售協議，支付給富國證券的賠償總額應不超過通過富國證券出售的股票銷售總價的1.5%。就代表我們出售普通股而言，富國證券將被視為證券法所指的承銷商，富國證券的補償將被視為承銷佣金或折扣。

根據銷售協議的條款和條件，富國證券將按照其正常的交易和銷售慣例，利用其商業上合理的努力，代表我們出售我們根據銷售協議將提供的任何股票。不存在以任何第三方託管、信託或類似安排接收資金的安排。

根據銷售協議的條款，我們還可以在出售時商定的價格將普通股出售給富國銀行證券，作為其自己的賬户。如果我們將普通股作為本金出售給富國證券，我們將與富國證券簽訂單獨的協議，如果需要，我們將在單獨的招股説明書補充文件或定價補充文件中對該協議進行説明。

投資我們的普通股涉及很高的風險。請參閲從上開始的風險因素本招股説明書附錄的S-7頁和隨附的招股説明書第6頁，以及通過引用併入本招股説明書附錄的其他風險因素。

美國證券交易委員會或任何其他監管機構均未批准或不批准這些證券，也未就本招股説明書或隨附的招股説明書的準確性或充分性作出判斷。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。

W艾爾斯 F阿爾戈 S證書

本招股説明書增刊日期為2020年12月17日。


	頁
關於本招股説明書副刊		S-1
有關前瞻性陳述的注意事項		S-2
招股説明書補充摘要		S-4
供品		S-6
危險因素		S-7
收益的使用		S-9
美國聯邦所得税的重要考慮因素		S-10
分配計劃(利益衝突)		S-14
法律事項		S-16
專家		S-16
在那裏您可以找到更多信息		S-16
以引用方式併入的文件		S-17

招股説明書


關於本招股説明書			1
在那裏您可以找到更多信息			2
有關前瞻性陳述的注意事項			3
關於我們			5
危險因素			6
收益的使用			7
股本説明			8
手令的説明			14
荷蘭實質性所得税和遺產税考慮因素			15
配送計劃			20
法律事項			22
專家			22

我們和銷售代理均未授權任何人向您提供與本招股説明書附錄、隨附的招股説明書或任何此類免費撰寫的招股説明書中包含的信息不同的信息。我們和銷售代理對他人可能提供給您的任何其他信息的可靠性不承擔任何責任，也不能提供任何保證。本招股説明書附錄、隨附的招股説明書和任何此類自由撰寫的招股説明書中包含的信息僅在本招股説明書附錄、隨附的招股説明書和任何此類自由撰寫的招股説明書發佈之日起才是準確的，無論本招股説明書附錄、隨附的招股説明書、任何此類自由撰寫的招股説明書或出售我們的普通股的時間是什麼時候。自這些日期以來，我們的業務、財務狀況、經營結果和前景可能發生了變化。在做出投資決定之前，您應閲讀本招股説明書附錄、隨附的招股説明書、本招股説明書附錄中引用的文檔和隨附的招股説明書，以及我們已授權在與此次發行相關的全文中使用的任何免費撰寫的招股説明書。您還應閲讀並考慮我們在本招股説明書附錄標題為的章節中向您推薦的文檔中的信息，其中您可以找到更多信息和通過引用合併文檔。？

我們僅在允許發售和銷售的司法管轄區出售普通股，並尋求購買普通股。

S-I

本招股説明書副刊和隨附的招股説明書是表格註冊聲明的一部分S-3，我們利用擱置註冊過程向美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission，簡稱SEC)提交了這份文件。本文檔由兩部分組成。第一部分包括此招股説明書附錄，為您提供有關此產品的具體信息。第二部分(隨附的招股説明書)提供了更一般的信息，其中一些可能不適用於此次發行。通常，當我們僅參考招股説明書時，我們指的是這兩個部分的組合。本招股説明書附錄可能會添加、更新或更改隨附的招股説明書中包含的信息。如果我們在本招股説明書附錄中所作的任何陳述與所附招股説明書或通過引用併入本文或其中的任何文件中的陳述不一致，則本招股説明書附錄中所作的陳述將被視為修改或取代所附招股説明書以及通過引用併入本文和此處的此類文件中所作的陳述。您應閲讀本招股説明書附錄和隨附的招股説明書，包括通過引用併入本文和其中的信息，以及我們已授權與本次發售相關使用的任何相關免費書面招股説明書。

您應僅依賴我們在本招股説明書附錄中包含或通過引用併入的信息、隨附的招股説明書以及我們授權向您提供的任何相關免費寫作招股説明書。我們沒有授權任何交易商、銷售人員或其他人員提供任何信息或作出任何陳述，但本招股説明書附錄、隨附的招股説明書或我們授權向您提供的任何相關自由寫作招股説明書中包含或合併的信息或陳述除外。您不得依賴本招股説明書附錄、隨附的招股説明書或任何相關的自由寫作招股説明書中未包含或通過引用併入的任何信息或陳述。本招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及任何此類免費撰寫的招股説明書不構成出售或邀約購買除與其相關的註冊證券以外的任何證券的要約，本招股説明書附錄、隨附的招股説明書或任何此類相關的免費撰寫的招股説明書也不構成向任何在任何司法管轄區向其提出此類要約或非法要約的任何人出售或邀約購買該司法管轄區的證券的要約。

您不應假設本招股説明書附錄、隨附的招股説明書或任何此類免費撰寫的招股説明書中包含的信息在本文件正面規定的日期之後的任何日期都是準確的，或者我們在此或其中通過引用併入的任何信息在通過引用併入的文檔日期之後的任何日期都是正確的，即使本招股説明書附錄、隨附的招股説明書或任何此類免費撰寫的招股説明書是在稍後的日期交付，或者證券是在稍後的日期出售的。

本招股説明書附錄包含或以引用方式併入本文所述的某些文檔中包含的某些條款的摘要，但為獲取完整信息，請參考實際文檔。所有的摘要都以實際文件為依據進行了完整的限定。本文提及的某些文件的副本已經或將被存檔，或已經或將被合併為註冊説明書的證物，本招股説明書附錄是其中的一部分，您可以在標題下的標題下獲取這些文件的副本，您可以在此處找到更多信息。

S-1

本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中的信息，包括本招股説明書附錄或隨附的招股説明書中引用的文件，包括符合1933年證券法(修訂後的證券法)第27A節和交易法第21E節含義的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述是基於對目前可用的競爭、財務和經濟數據以及我們的運營計劃的分析。它們本質上是不確定的，投資者應該認識到，事件和實際結果可能會與我們的預期大不相同。為了説明起見，在本文檔中使用的詞彙，如“預期”、“相信”、“預計”、 “打算”、“估計”、“項目”、“將會”、“應該”、“可能”、“預測”及類似的表述都是為了識別前瞻性表述，但並非所有前瞻性表述都包含這樣的標識性詞語。請注意，實際結果可能與前瞻性陳述中預期的結果大不相同。任何前瞻性聲明，包括有關我們或我們管理層的意圖、信念或當前期望的聲明，都不是對未來業績的保證，涉及我們無法預測的風險和不確定性，以及關於我們和我們所在行業的假設可能被證明是不正確的。在考慮前瞻性陳述時，您應牢記本招股説明書和我們的年度報告表格中風險因素標題下描述的風險因素和其他警告性聲明。截至2019年12月31日的年度10-K季度報告、截至2020年3月31日、2020年6月30日和2020年9月30日的季度Form 10-Q報告以及於2020年6月23日提交給SEC的當前Form 8-K報告，這些內容通過引用併入本文。

前瞻性陳述可能包括有關以下內容的陳述：

削減成本舉措的有效性，以抵消收入下降的影響；

不利的行業、政治、經濟和金融市場狀況帶來的風險和不確定性，包括股價、政府監管、利率和信貸供應；

在我們開展業務的眾多國家，不穩定的政治狀況、戰爭、內亂、貨幣管制和政府行動；

一般經濟狀況；

全球或國家衞生事件，包括持續爆發的疫情和由此產生的經濟影響新冠肺炎大流行，包括企業和政府採取的任何行動；

核心實驗室對石油和天然氣這一行業的依賴程度，以及大宗商品價格對我們和我們客户支出水平的影響；

石油天然氣需求和產量增長；

我們繼續開發或獲取新的有用技術的能力；

我們所服務的市場的競爭；

行業整合的效應；

天氣和季節因素；

實現被收購業務和未來被收購業務的預期協同效應；

懸而未決的法律或環境問題；

我們對業務前景的預測或預期；

對我們整個或每個業務部門未來經營業績的不確定性；以及

本招股説明書中包含的非歷史性的計劃、目標、期望和意圖。

S-2

我們的業務在很大程度上取決於石油和天然氣公司在勘探、開發和生產活動上的支出水平。因此，天然氣或石油價格的持續或進一步下跌可能會對勘探、開發和生產活動產生重大影響，也可能對我們的財務狀況、經營業績和現金流產生重大影響。

以上對風險和不確定性的描述絕不是包羅萬象，但旨在突出我們認為需要考慮的重要因素。有關與我們未來財務業績和經營業績相關的潛在風險和不確定性的更多信息，請參閲我們截至2019年12月31日的10-K表格年度報告、截至2020年3月31日、2020年6月30日和2020年9月30日的10-Q表格季度報告，以及我們於2020年6月23日提交給證券交易委員會的當前8-K表格報告，這些內容通過引用併入本文，以及本招股説明書附錄中的風險因素章節。

如果本招股説明書附錄、隨附的招股説明書或本招股説明書附錄或隨附的招股説明書中引用的文件中描述的一個或多個風險或不確定因素髮生，或者潛在的假設被證明是不正確的，我們的實際結果和計劃可能與任何前瞻性陳述中表達的結果和計劃大不相同。

本招股説明書附錄中包含的所有明示或暗示的前瞻性陳述、隨附的招股説明書以及通過引用併入本文和其中的文件均受本警示聲明的明確限制。本警示聲明還應與我們或代表我們行事的人員可能發佈的任何後續書面或口頭前瞻性聲明一起考慮。

除非適用法律另有要求，否則我們不承擔任何義務更新任何前瞻性陳述(所有前瞻性陳述均由本節中的陳述明確限定)，以反映本招股説明書附錄日期之後的事件或情況。

S-3

本摘要重點介紹了本招股説明書和我們以引用方式併入的文檔中包含的其他信息或通過引用併入本招股説明書中的信息。此摘要並不包含您在決定投資我們的普通股之前應考慮的所有信息。在作出投資決定之前，您應仔細閲讀整個招股説明書，包括本招股説明書附錄中包含的風險因素章節、此處引用的文件中包含的風險因素章節、我們的合併財務報表和相關注釋以及本文引用的其他文件。

除非本招股説明書另有説明或上下文另有要求，否則本招股説明書中提及的(I)核心實驗室、本公司和本公司指的是Core Lab N.V.和我們的合併子公司以及 (Ii)本招股説明書附錄和隨附的招股説明書的總和。

公司概況

Core Lab是一家根據荷蘭法律註冊成立的上市有限責任公司。我們成立於1936年，是為石油和天然氣行業提供專有和專利油藏描述和增產服務及產品的世界領先供應商之一。這些服務和產品可以幫助我們的客户改善油藏動態，提高其生產油田的油氣採收率。我們在50多個國家和地區設有70多個辦事處，約有3600名員工。

我們在兩個可報告的細分市場開展業務：油藏描述和增產。這些互補的細分市場提供不同的服務和產品，並利用不同的技術來改善油藏動態並提高新油田和現有油田的油氣採收率。

油藏描述：包括石油儲集層巖石、流體和氣體樣本的表徵，以提高產量並提高我們客户儲油層的石油和天然氣回收率。我們為石油和天然氣行業提供基於實驗室的分析和現場服務，以表徵原油和石油產品的特性。我們還提供基於這些類型的分析的專有和聯合行業研究。

生產增強功能：包括與油藏完井、射孔、增產和生產相關的服務和產品。我們提供集成的診斷服務，以評估和監控完井效果，並開發旨在提高提高採油項目效率的解決方案。

有關我們業務的更多信息，請參閲我們年度報表中的第一部分，第一項截至2019年12月31日的年度的10-K，其通過引用結合於此。

我們的公司信息

我們的主要執行辦公室位於荷蘭阿姆斯特爾文1181號Van Heuven Goedhartlaan 7B，我們的電話號碼是+31(0) 20420-3191。我們的網址是Www.corelab.com。除可從本公司網站獲取的通過引用明確納入本招股説明書的信息外，本公司網站上的信息不是本招股説明書的一部分，在決定是否投資我們的證券時，您應僅依賴本招股説明書中包含的或通過引用納入本招股説明書的信息。

我們通過我們的網站以表格形式免費提供我們的年度報告在我們以電子方式向SEC提交或向SEC提供這些材料後，我們將在合理可行的情況下儘快向SEC提交10-K表格、10-Q表格季度報告、8-K表格當前報告以及根據1934年證券交易法第13(A)或15(D)節提交或提交的報告修正案。

S-4

？核心實驗室、核心實驗室、核心實驗室徽標以及本招股説明書中出現的核心實驗室N.V.的其他商標或服務標誌是Core實驗室N.V.的財產。本招股説明書包含其他公司的其他商號、商標和服務標誌，這些都是其各自所有者的財產。我們不打算使用或展示其他公司的商號、商標或服務標誌，以暗示我們與這些其他公司有關係，或由這些其他公司背書或贊助。

S-5

利益衝突	富國銀行證券的一家附屬公司是我們的信貸安排(如本文定義)下的貸款人。如果我們使用此次發行的收益來償還我們信貸安排下的債務，該附屬公司可能會從此次發行中獲得收益，因此，在此次發行中將存在金融行業監管局(FINRA)規則5121所指的利益衝突。見分配計劃 (利益衝突)。

S-6

投資我們的普通股涉及很高的風險。您應仔細考慮下面描述的風險，以及本招股説明書中的其他信息和通過引用併入的文件，包括我們年報表格中風險因素標題下的風險截至2019年12月31日的年度10-K報表、我們截至2020年3月31日、2020年6月30日和2020年9月30日的Form 10-Q季度報告，以及我們於2020年6月23日提交給證券交易委員會的當前Form 8-K報告。任何這些風險的發生都可能損害我們的業務、財務狀況或未來的業績。在這種情況下，我們普通股的市場價格可能會下跌，您可能會損失全部或部分投資。我們目前不知道或認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能損害我們的業務、財務狀況或未來業績。

與本次發行和我們的普通股相關的風險

我們在使用此次發行的淨收益方面擁有廣泛的自由裁量權，可能會以不會改善我們的財務業績或經營業績的方式使用它們。

在扣除銷售代理佣金和我們的發售費用後，我們打算將此次發售的淨收益用於一般公司用途，其中可能包括新產品和技術開發投資、資本支出、償還債務、營運資金和潛在收購。請參閲本招股説明書附錄中題為？使用收益的章節。儘管我們計劃如上所述地使用本次發售的淨收益，但我們沒有指定本次發售的淨收益用於任何我們將在使用淨收益方面擁有廣泛的自由裁量權。您將依賴於我們管理層對此次發行所得資金運用的判斷。收益的使用結果和有效性是不確定的，我們可能會以您不同意的方式使用收益，或者不會改善我們的運營結果或提高我們普通股的價值。

未來大量出售我們的普通股，或這種出售可能發生的可能性，可能會對我們普通股的市場價格產生不利影響。

我們可能在此次發行中不時向公眾發行普通股，總價最高可達6000萬美元。此次發行中的股票不時發行，以及我們在此次發行中發行此類股票的能力，可能會壓低我們普通股的市場價格或增加市場價格的波動性。？請參見第頁上的分配計劃(利益衝突)請參閲本招股説明書S-14，瞭解有關我們在銷售協議下銷售可能產生的不利影響的更多信息。

無法預測我們根據銷售協議將出售的實際股票數量或這些銷售產生的毛收入。

在銷售協議的某些限制和遵守適用法律的情況下，我們有酌情決定權在整個銷售協議期限內隨時向銷售代理髮送配售通知。在遞送配售通知後，通過銷售代理出售的股票數量將根據許多因素而波動，包括銷售期間我們普通股的市場價格、我們在任何適用的配售通知中向銷售代理設定的限制，以及銷售期間對我們普通股的需求。由於每股出售股票的價格將在銷售期內波動，目前無法預測將出售的股票數量或與這些出售相關的收益。

在此提供的普通股將在市場發售時出售，在不同時間購買股票的投資者可能會支付不同的價格。

在不同時間購買此次發行股票的投資者可能會支付不同的價格，因此他們的投資結果可能會有所不同。我們將有自由裁量權，條件是

S-7

根據現行法律，根據《荷蘭股息預扣税法》，對特此提供的普通股支付的股息原則上應按15%的税率繳納荷蘭股息預扣税，除非適用國內或條約豁免。荷蘭財政大臣在2020年5月29日致荷蘭議會的一封信中宣佈，政府打算對支付的股息徵收額外的預扣税，(I)對企業所得税税率低於9%的司法管轄區的集團實體徵收額外的預扣税，(Ii)對列入歐盟黑名單的司法管轄區的集團實體徵收額外的預扣税。不合作司法管轄區或(Iii)在某些濫用情況下，自2024年1月1日起生效。2020年9月25日，荷蘭政府啟動了一次互聯網諮詢，為感興趣的各方提供機會，對引入股息有條件預扣税的立法提案草案做出迴應。根據為徵求意見而公佈的提案，股息支付的有條件預扣税將以修訂最近根據荷蘭《2021年預扣税法》(濕支付税 2021年)通過的利息和特許權使用費有條件預扣税的形式實施，該法案將於2021年1月1日生效。為徵求意見而公佈的提案規定，税率將等於支付股息時荷蘭企業所得税的最高税率(目前為25%)。與此同時，目前的荷蘭股息預扣税制度預計將繼續存在。但是，如果股利預扣税和股息的附條件預扣税累計，公佈的徵求意見的提案規定，有條件預扣税將從徵收的股利預扣税中扣除。因此，如果作為關聯實體的股東(A)在公司税率低於9%的司法管轄區或在歐盟不合作司法管轄區黑名單上的司法管轄區設立或擁有常設機構，(B)是混合實體或反向混合實體，或(C)被介入以避免另一實體應繳的税款，我們分配的股息税率未來可能會從15%升至最高公司税率(目前為25%)。互聯網諮詢於2020年10月23日結束。上網諮詢後 , 荷蘭政府的目標是在2021年初準備最終的立法提案。

S-8

我們打算在扣除銷售代理佣金和我們的發售費用後，將此次發售的淨收益用於一般企業用途，其中可能包括新產品和技術開發投資、資本支出、償還債務、營運資金和潛在收購。在上述淨收益使用之前，我們打算將這些淨收益投資於投資級計息債務、高流動性現金等價物、存單或美利堅合眾國的直接或擔保債務。

截至2020年12月15日，根據我們日期為2018年6月19日的第七次修訂和重新簽署的信貸協議(隨後修訂的信貸安排)，我們有1.23億美元的未償還借款，加權平均利率為2.935。信貸安排下的總承擔額為2.25億美元，我們可以選擇在某些條件下將信貸安排的規模增加至多5,000萬美元。信貸安排將於2023年6月19日到期。我們循環信貸安排下的借款用於一般企業用途。

根據我們目前的計劃和業務狀況，此次發行淨收益的預期用途代表我們的意圖。我們無法肯定地預測此次發行收益的所有特定用途，或我們將在上述用途上實際花費的金額。因此，我們的管理層在運用此次發行的淨收益方面將有很大的靈活性。我們實際支出的時間和金額將基於許多因素，包括運營的現金流和我們業務的預期增長。

富國銀行證券的一家附屬公司是我們的信貸貸款機構。如果我們使用此次發售的收益來償還我們信貸安排下的債務，該附屬公司可能會從此次發售中獲得收益，因此，在此次發售中將存在符合FINRA規則5121 含義的利益衝突。見分配計劃(利益衝突)。

S-9

以下是與購買、擁有和處置我們普通股有關的美國聯邦所得税考慮事項摘要(定義如下) 。本摘要基於1986年修訂的“美國國税法”(以下簡稱“守則”)、據此頒佈的美國財政部條例、行政裁決、司法裁決以及美國和荷蘭關於避免所得税雙重徵税和防止逃税的税收條約(“條約”)的條款，所有這些條款均在本摘要的日期生效，所有這些條款都可能會發生變化或有不同的解釋，可能具有追溯力。我們沒有尋求美國國税局(IRS)就以下摘要中所做的聲明和得出的結論做出任何裁決，也不能保證美國國税局或法院會同意此類聲明和結論。

以下摘要僅適用於持有本公司普通股的美國持有者，該持有者持有守則第1221節所指的資本資產等股份(一般而言，持有的財產用於投資)。本摘要不涉及美國聯邦所得税的所有方面，這些方面可能與美國持有者的個人情況相關。此外，本摘要不涉及聯邦醫療保險附加税對某些淨投資收入、美國聯邦遺產税或贈與税法律、任何州、地方或非美國税法或任何税收條約(條約除外)。本摘要也不涉及適用於根據美國聯邦所得税法可能受到特殊待遇的投資者的税收考慮因素，例如：

證券交易商；

銀行或其他金融機構；

受監管的投資公司或房地產投資信託基金；

免税或政府組織；

保險公司；

選擇使用按市值計價證券的計税方法；

作為跨境、合成證券、套期保值、轉換交易或其他綜合投資或降低風險交易的一部分持有本公司普通股的人；

根據守則的推定出售條款被視為出售我們普通股的人；

職能貨幣不是美元的人員；

合夥企業和其他實體或安排被視為美國聯邦所得税的直通實體和其中的權益持有人；

應繳納替代性最低税額的人員；

實際或建設性地擁有我們10%或以上(投票或價值)股權的人；以及

前美國公民或長期居住在美國的居民。

如果您是我們普通股的美國持有者，以下摘要將適用於您。在本討論中，如果您是我們普通股的實益所有人，並且您是美國聯邦所得税的受益者，則您是美國持有者。在本討論中，您是美國持有者：

是美國公民或美國居民的個人；

在美國、其任何一個州或哥倫比亞特區或根據美國法律成立或組織的公司；

其收入應繳納美國聯邦所得税的遺產，無論其來源如何；或

S-10

如果合夥企業(包括在美國聯邦所得税方面被視為合夥企業的實體或安排)持有我們的普通股，則合夥企業中合夥人的美國聯邦所得税待遇一般將取決於合夥人的地位和合夥企業的活動，以及在合夥人層面做出的某些決定。因此，我們敦促考慮購買我們普通股的合夥企業(包括出於美國聯邦所得税目的而被視為合夥企業的實體或安排)的合夥人就美國聯邦所得税問題諮詢其税務顧問。考慮通過此類合夥企業購買、擁有和處置我們的普通股。

潛在投資者應就美國聯邦所得税法在其特定情況下的適用情況，以及根據美國聯邦遺產法或贈與税法或任何州、地方或其他州的法律購買、擁有和處置我們的普通股所產生的任何税收後果，諮詢他們的税務顧問。非美國或其他徵税管轄區或任何適用的所得税條約。

普通股分配

根據以下被動外國投資公司規則的討論，對我們普通股進行的分配(包括任何與荷蘭税有關的預扣金額) 通常將作為普通股息收入計入您的收入，但以我們根據美國聯邦税收原則計算的當期或累計收益和利潤為限。超過我們當前和累計收益以及利潤的分配將被視為在你的普通股税基範圍內的免税資本返還，此後作為出售或交換該等普通股的資本收益。參見？普通股的出售、交換或其他應税處置。

由於我們不是美國公司，作為公司的美國持有者將無權就他們從我們那裏獲得的任何分配申請已收到的股息扣除。就普通股支付的股息通常將被視為外國收入，用於計算美國聯邦所得税允許的外國税收抵免。但是，如下文所述，外國税收抵免部分或全部紅利可能被視為來自美國的收入。

我們普通股支付給A公司的股息美國非公司股東一般將被視為合格的股息收入，按優惠的資本利得税税率向該非公司美國股東徵税，條件是：(I)普通股可隨時在美國建立的證券市場(如紐約證券交易所)交易，或者我們有資格享受美國國税局認定令人滿意的與美國的全面所得税條約的好處，其中包括信息交換條款(如條約)；(Ii)我們不是支付股息的納税年度或緊接其上一個納税年度的PFIC(定義如下)(參見下面關於被動外國投資公司規則的討論)；以及(Iii)滿足某些持有期和其他要求。非公司美國持有者應諮詢他們的税務顧問，瞭解是否有適用於與我們普通股相關的任何股息的合格股息收入的優惠税率。

國外税收抵免

美國持有者可能需要對我們普通股支付的分紅繳納荷蘭預扣税。在不同情況下可能會有所不同的某些限制的約束下，以不超過本條約規定的税率對我們普通股分配預扣的此類荷蘭税可能被視為有資格從美國持有人的美國聯邦所得税責任中抵扣的外國税。 . 或者，在符合適用限制的情況下，美國持有者可以選擇為美國聯邦所得税目的扣除可抵扣的荷蘭預扣税。

S-11

出於外國税收抵免的目的，如果我們是一家美國擁有的外國公司(定義如下)，我們普通股的股息可能會重新表徵為來自美國的收入，其比例與我們從美國境內來源的收益和利潤(根據美國税收原則確定)的百分比相同。我們的普通股股息可能會重新表徵為來自美國的收入，其比例與我們來自美國境內的收益和利潤的百分比(根據美國税收原則確定)相同。外國公司是美國擁有的外國公司，如果該公司50%或更多的股票(按投票或按價值計算)由美國人直接或間接持有(如守則所定義)。看來，截至本協議之日，美國人擁有我們普通股50%或更多的投票權和價值，因此，在計算該美國持有人的外國税收抵免限額時，美國持有人收到的部分股息可能被視為美國來源的收入。如果美國持有者無法確定我們的全部或部分股息是外國來源收入，則可歸因於我們股息的外國預扣税的任何潛在外國税收抵免的價值可能是有限的。然而，這些規則一般不適用於在納税年度內從美國擁有的外國公司的收益和利潤中支付的股息，如果此類收益和利潤中有不到10%可歸因於美國境內的來源。

管理外國税收抵免的規則很複雜，其適用取決於每個納税人的具體情況。因此，建議美國持有者就其特定情況下是否可獲得外國税收抵免諮詢其自己的税務顧問。

普通股的出售、交換或其他應税處置

根據以下被動外國投資公司規則下的討論，您一般將確認出售、交換或其他應税處置我們普通股的應税損益，金額等於普通股變現金額與您的納税基礎之間的差額。您的納税基礎通常等於您為普通股支付的減去(但不低於零)的普通股的金額，減去被視為減去(但不低於零)的普通股的任何分配額。免税資本返還(如上所述，在普通股分配中討論)。如果您在出售、交換或其他應納税處置普通股時的持有期超過一年，則此類損益將被視為長期資本損益。個人、遺產和信託基金的長期資本收益目前有資格享受降低的美國聯邦所得税税率。資本損失的扣除額可能會受到限制。

被動型外商投資公司規則

美國不利的聯邦所得税規定適用於出於美國聯邦所得税目的而持有被歸類為被動外國投資公司(PFIC)的外國公司股份的美國持有者。一般來説，我們將被視為在任何課税年度對美國持有者而言的PFIC，在該納税年度內，在應用某些檢查規則後，以下任一項將被視為PFIC：

在該課税年度，我們的總收入中至少有75%是被動收入(例如，股息、利息、資本利得和租金是在積極經營租賃業務之外獲得的 )；或

在該納税年度內，按價值(按季度確定)計算，產生或持有用於產生被動收入的資產的平均百分比至少為50%。

為了確定我們是否為PFIC，我們將被視為賺取我們擁有子公司股票價值至少25%的任何子公司的收入和資產的比例份額，並且分別擁有該子公司的收入和資產的比例份額。

基於對我們的總收入、資產的性質和價值、我們開展業務的方式以及我們對此類業務未來開展方式的預期，我們不相信我們在2019年納税年度是PFIC，也不希望在本納税年度或未來任何納税年度被視為PFIC。但是，PFIC規則的應用在幾個方面都存在不確定性，我們不能向美國持有人保證美國國税局不會將其視為PFIC。然而，PFIC規則的應用在幾個方面存在不確定性，我們不能向美國持有者保證美國國税局不會將其視為PFIC。然而，PFIC規則的應用在幾個方面都存在不確定性，我們不能向美國持有者保證美國國税局不會將其視為PFIC。必須在每個納税年度結束後以的形式單獨確定我們是否為該年度的PFIC。因此，我們的PFIC地位可能會改變。

S-12

如果在您持有普通股的任何課税年度，我們被視為PFIC(無論我們在隨後的納税年度是否仍是PFIC)，您在出售或以其他方式處置普通股時確認的收益將在您的普通股總持有期內按比例分配。分配給銷售或其他處置的納税年度以及我們成為PFIC之前的任何年度的金額將作為普通收入徵税。分配給每個其他課税年度的金額將按該課税年度適用的納税人類別的生效的最高税率徵税，並將就每個該等其他課税年度應佔的由此產生的税項徵收被視為遞延福利的利息費用。此外，如果您收到的任何普通股分派超過之前三年或您持有期(以較短者為準)收到的普通股年度分派平均值的125%，則該分派將按與上文所述收益相同的方式徵税。某些選舉(如QEF選舉或？按市值計價？選舉)可能會導致普通股的替代處理。如果我們不提供美國持有人進行優質教育基金選舉所需的資料，這樣的選舉可能無法進行。您應諮詢您的税務顧問，以確定這些選擇是否可用，如果是，在您的特定情況下，替代處理的後果是什麼。

如果在您持有我們普通股的任何課税年度，我們將被視為PFIC，您通常將被要求向美國國税局提交一份反映這種所有權的年度信息申報單，無論是否做出了替代待遇的特殊選擇。如果我們是PFIC，您應該諮詢您的税務顧問，瞭解持有我們普通股的不利税收後果。

信息報告和備份扣繳

信息報告一般適用於通過美國付款人或美國中間人支付股息的支付(如美國財政部條例中定義的 )。備用扣繳將適用於此類股息的支付，除非您向適用的扣繳義務人提供經偽證處罰證明的納税人識別碼，以及某些其他信息或以其他方式建立備用扣繳豁免。備用預扣不是附加税。根據備份預扣規則預扣的任何金額均可抵扣您的美國聯邦所得税負債(如果有)，如果預扣金額超過您的實際美國聯邦所得税負債，並且您及時向IRS提供所需信息或適當的報銷表格，則可以從IRS獲得退款。

國外金融資產報告

某些擁有符合某些美元價值門檻的指定外國金融資產的美國持有者通常需要在納税申報單中提交有關此類資產的信息報税表。我們的普通股通常將構成特定的外國金融資產，受這些報告要求的約束，除非普通股是在某些金融機構的賬户中持有。我們鼓勵美國持股人諮詢他們的税務顧問，瞭解這些披露要求是否適用於他們持有的普通股。

前面討論的某些美國聯邦所得税注意事項僅供參考，並不是税務建議。您應諮詢您自己的税務顧問，瞭解購買、擁有和處置我們普通股的具體美國聯邦、州、地方和外國税收後果，包括任何擬議的適用法律變更的後果。

S-13

我們已經與富國證券簽訂了一項銷售協議，根據該協議，我們可以不時通過或作為銷售代理或委託人向富國證券發售總髮行價高達6000萬美元的普通股。根據本招股説明書附錄和隨附的招股説明書，我們普通股(如果有的話)的銷售可以在證券法頒佈的規則415所定義的市場產品中進行，包括直接在紐約證券交易所、在我們普通股的任何其他現有交易市場進行的銷售，或者通過做市商進行的銷售。此外，我們的普通股可以通過我們和銷售代理書面同意的其他方式提供和出售，包括私下協商的交易。

在符合銷售協議條款的情況下，我們已同意獨家通過富國證券(Wells Fargo Securities)作為銷售代理或直接向富國證券(Wells Fargo Securities)不時作為委託人發行和銷售普通股，富國證券同意使用符合其正常交易和銷售慣例的商業合理努力為我們出售普通股。作為銷售代理，富國證券不會從事任何穩定我們普通股的交易。根據銷售協議的條款，如果我們將股票作為本金出售給富國證券，我們將與富國證券簽訂單獨的條款協議，其中包含此類出售的條款和條件。

我們將根據我們和富國證券的協議，指定每天或以其他方式通過富國證券出售的普通股的最高金額或美元價值。如果出售不能達到或高於我們在任何此類指示中指定的價格，我們可以指示富國證券不要出售我們的普通股。我們或富國銀行證券可以在適當通知的情況下暫停發行我們的普通股，並受其他條件的限制。不存在以任何第三方託管、信託或類似安排接收資金的安排。

我們將向富國證券支付相當於根據銷售協議通過其作為代理出售的任何股票的每股銷售總價的高達 1.5%的佣金。富國證券可能向交易商或通過交易商進行銷售，這些交易商可能會從富國證券和/或普通股購買者那裏獲得折扣、特許權或佣金形式的補償，他們可能會作為代理人或委託人向他們出售普通股。我們還同意向富國證券報銷與根據銷售協議發售我們的普通股有關的某些費用，包括向富國證券支付最高75,000美元的費用和法律顧問支出。剩餘的銷售收益，在扣除我們應支付的任何費用和任何政府或自律組織收取的與銷售相關的任何交易費用後，將相當於我們出售股票的淨收益。我們所有的招股費用都將由我們支付。我們估計，我們應支付的產品費用(不包括折扣和佣金)約為200,000美元。

本招股説明書附錄所預期的我們普通股的銷售將通過存託信託公司的設施或我們與銷售代理另行商定的其他方式進行結算。出售我們普通股的結算將在第二個營業日進行，也就是出售任何股票以換取向我們支付收益(扣除佣金)之日之後的一個交易日。沒有以第三方託管、信託或類似安排接收資金的安排。我們將至少每季度向我們報告根據銷售協議或任何條款協議通過富國證券出售的普通股數量和淨收益。

在代表我們出售普通股方面，富國證券將被視為證券法意義上的承銷商，支付給富國證券的賠償將被視為承銷佣金或折扣。我們已同意賠償富國證券的某些責任，包括證券法下的責任，或支付富國證券可能被要求就此類債務支付的款項，所有這些都在銷售協議中有更明確的規定。

根據銷售協議發行我們的普通股將在(1)出售所有受銷售協議約束的普通股和(2)終止銷售協議時終止(以較早者為準)。

S-14

由我們或富國銀行證券。在某些情況下，包括我們未能維持普通股在紐約證券交易所上市或我們公司或金融市場發生重大不利變化等特定情況下，我們或富國證券可隨時終止(I)我們或富國證券在3天通知後的任何時間，以及(Ii)富國證券於任何時間終止銷售協議。

我們的普通股在紐約證券交易所和阿姆斯特丹泛歐交易所上市，代碼為CLB？

利益衝突

富國銀行證券及其附屬公司不時為我們和我們的附屬公司提供各種財務諮詢以及商業和投資銀行服務，他們已經獲得並將在未來獲得慣例的補償和費用報銷。

此外，在正常的業務活動中，富國證券及其附屬公司可以進行或持有廣泛的投資，並積極交易債務和股權證券(或相關衍生證券)和金融工具(包括銀行貸款)，用於自己和客户的賬户。該等投資及證券活動可能涉及吾等或吾等聯屬公司的證券及/或票據。富國證券及其關聯公司也可能就此類證券或金融工具提出投資建議和/或發表或表達獨立的研究觀點，並可能持有或建議客户購買此類證券和工具的多頭和/或空頭頭寸。

富國證券(Wells Fargo Securities)的一家附屬公司是我們信貸安排下的貸款人。在我們使用本次發售所得款項償還我們信貸安排下的債務的範圍內，此類附屬公司可能會從此次發售中獲得收益，因此，在本次發售中將存在FINRA規則 5121所指的利益衝突。因此，本次發行將按照規則5121的規定進行。未經賬户持有人事先書面批准，富國證券不得將本次發行的普通股出售給其行使自由裁量權的賬户。

S-15

本招股説明書提供的普通股、優先股和認股權證的有效性以及與此次發行有關的其他法律事項(br}與荷蘭法律有關)將由荷蘭阿姆斯特丹的NautaDutilh N.V.為我們提供。與美國法律相關的某些法律事項和與美國聯邦所得税相關的某些事項將由德克薩斯州休斯敦的Vinson&Elkins L.L.P.代我們處理。紐約州紐約的Davis，Polk&Wardwell LLP將擔任與此次發售相關的銷售代理的法律顧問。

專家

Core Laboratory N.V.截至2019年12月31日和2018年12月31日的合併財務報表，以及截至2019年12月3日和2018年12月1日的三年期間各年度的合併財務報表，以及管理層對截至2019年12月31日的財務報告內部控制有效性的評估，以獨立註冊公共會計師事務所畢馬威會計師事務所(KPMG LLP)的報告為依據，通過引用併入本文，並獲得該公司作為會計和審計專家的權威。

涵蓋2019年12月31日財務報表的報告提到租賃會計方法的變更。

此處您可以找到更多信息

我們向SEC提交年度、季度和當前報告以及其他信息(文件第001-14273號)。我們向美國證券交易委員會提交的文件可通過互聯網在證券交易委員會的網站上查閲，網址為Www.sec.gov。您也可以在紐約證券交易所的辦公室獲取有關我們的信息。

我們在我們的互聯網網站上免費提供服務，網址為Www.corelab.com在我們以電子方式向SEC提交文件後，我們在合理可行的情況下儘快向 SEC提交所有這些文件。我們網站或任何其他網站上的信息未通過引用併入本招股説明書，也不構成本招股説明書的一部分，除非特別指定並提交給證券交易委員會。

S-16

SEC允許我們通過引用將我們向其提交的信息合併到此招股説明書中，這意味着我們可以通過向您推薦我們向其提交的文件來向您披露重要信息。通過引用併入的信息被視為本招股説明書的一部分，我們稍後向SEC提交的信息將自動更新並取代本招股説明書中的信息和之前提交給SEC的信息。因此，在您決定投資我們的普通股之前，您應該始終檢查我們可能在本招股説明書日期之後向證券交易委員會提交的報告。

我們通過引用併入下列文件：

我們的表格年度報告截至2019年12月31日的財年10-K，於2020年2月10日提交給SEC；

我們在表格上的季度報告截至2020年3月31日的財政季度的10-Q，於2020年4月24日提交給SEC的，截至2020年6月30日的財政季度的10-Q，於2020年7月24日提交給SEC的，以及於2020年10月22日提交給SEC的截至2020年9月30日的財政季度的10-Q；

我們目前在表格上的報告2020年1月29日、2020年3月5日、2020年3月27日、2020年4月22日、2020年5月20日、2020年6月23日和2020年10月16日向美國證券交易委員會提交的8-K文件(不包括根據第2.02或7.01項提供和未提交的任何信息或根據第9.01項提供或作為證據提供的相應信息)；

以引用方式特別納入我們的年度報告表格中的信息10-K來自我們於2020年3月20日提交給證券交易委員會的有關附表14A的最終委託書，以及2020年3月27日和2020年5月12日補充的委託書；以及

我們的註冊表中包含的普通股説明8-A，於1998年7月2日提交，包括我們過去提交或將來提交的Form 10-K年度報告中對該表格或證物的任何修訂，以更新我們普通股的説明。

我們還通過引用將所有文件(表格第2.02項或第7.01項提供的當前報告除外)合併到本招股説明書中在本招股説明書日期之後但在終止發售之前，由我們根據交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)條向證券交易委員會提交的(8-K和該表格中與該等物品相關的證物)。這些文件包括定期報告，如Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告以及委託書。

應書面或口頭要求，我們將免費向收到招股説明書的每個人(包括任何受益所有人)提供本招股説明書中通過引用方式併入的任何文件的副本，以及這些文件中通過引用方式具體併入的任何證物的副本。索取此類文件或證物的要求應提交給：

總法律顧問

C/O核心實驗室LP

温弗倫道6316號

德克薩斯州休斯頓，郵編：77040

(713) 328-2673

S-17

我們可能會不時提供不確定數額的普通股、優先股和認股權證。我們將這些普通股、優先股和認股權證統稱為證券。這些證券可以轉換為其他證券，或可行使或交換為其他證券。本招股説明書描述了這些證券的一般條款以及我們發行這些證券的一般方式。每次我們根據本招股説明書出售證券時，我們將提供本招股説明書的附錄，其中包含有關此次發行的具體信息以及所提供證券的具體條款。招股説明書附錄還將介紹我們發行證券的具體方式。任何招股説明書附錄還可以添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。在作出投資決定前，你應仔細閲讀本招股説明書及隨附的招股説明書附錄。

我們的普通股在紐約證券交易所(NYSE)和泛歐交易所阿姆斯特丹證券交易所(Euronext阿姆斯特丹證券交易所)上市，交易代碼為CLB。

投資我們的證券涉及風險。有關您在購買我們的證券之前應考慮的因素的信息，請參閲第6頁的風險因素。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書或隨附的招股説明書附錄是否真實或完整。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書日期為2020年8月13日

您只應依賴本招股説明書中包含的信息或通過引用併入本招股説明書中的信息。我們未授權任何經銷商、銷售人員或其他人員向您提供其他或不同的信息。如果有人向你提供不同或不一致的信息，你不應該依賴它。本招股説明書不是出售或邀請購買相關證券以外的任何證券的要約，也不是向在任何司法管轄區向其提出要約或要約購買證券的任何人出售或邀請購買證券的要約。您不應假設本招股説明書中包含的信息在本招股説明書封面上的日期以外的任何日期是準確的，或者通過引用合併的任何文件中包含的信息在該文件的日期以外的任何日期都是準確的，無論本招股説明書的交付時間或證券的任何出售時間。

本招股説明書是我們使用擱置註冊流程向美國證券交易委員會(SEC)提交的註冊聲明的一部分。根據這一擱置登記程序，隨着時間的推移，我們可以在一個或多個產品中提供和出售本招股説明書中描述的任何證券組合。本招股説明書為您提供了我們可能提供的證券的概述。每次我們發行證券時，我們都會提供一份或多份招股説明書補充資料，其中包含有關該發行條款的具體信息。招股説明書附錄還可以添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。您應該閲讀本招股説明書和任何招股説明書附錄，以及標題下所述的其他信息，您可以在下面找到更多信息。您應僅依賴本招股説明書和適用的招股説明書附錄中包含或通過引用併入的信息。我們沒有授權其他任何人向您提供不同的信息。本招股説明書不會在任何不允許要約或銷售的司法管轄區進行銷售要約。您不應假設招股説明書、任何招股説明書附錄或通過引用併入本招股説明書的任何其他文件中的信息與這些文件日期以外的任何日期的一樣準確。

除非上下文另有要求或另有説明，否則本招股説明書中提及的所有核心實驗室及其合併附屬公司均為核心實驗室N.V.及其合併附屬公司。

我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。我們向美國證券交易委員會提交的文件也可在美國證券交易委員會的網站上向公眾查閲，網址為Www.sec.gov。您也可以通過我們的網站訪問我們以電子方式提交給證券交易委員會的信息，網址是Www.corelab.com。我們沒有通過引用將我們網站上包含或鏈接到本招股説明書中的信息納入本招股説明書中(但在本招股説明書其他地方指定的範圍除外)，您不應將其視為本招股説明書的一部分。我們還向荷蘭當局提交金融市場的年度帳目和半年度帳目 (Autoriteit Financiële Markten)).

我們通過引用將信息合併到本招股説明書中，這意味着我們通過向您推薦另一份單獨提交給SEC的文件來向您披露重要信息。通過引用併入的信息被視為本招股説明書的一部分，但被本招股説明書中明確包含的信息取代或修改的任何信息除外。您不應假設本招股説明書中的信息在除本招股説明書封面上的日期以外的任何日期是最新的。

我們根據修訂後的1933年《證券交易法》第13(A)、13(C)、14或15(D)條(《證券交易法》)提交的任何信息，從本招股説明書發佈之日起至本招股説明書下的每一次發行終止為止，被視為已提交給證券交易委員會的任何信息，都將通過引用自動併入本招股説明書，並更新和取代此信息。任何該等經如此修改或取代的陳述，除非經如此修改或取代，否則不得視為本招股説明書的一部分。我們還通過引用併入下列文件：

我們於2020年2月10日向證券交易委員會提交的截至2019年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告；

我們於2020年4月24日向SEC提交的截至2020年3月31日的財季的Form 10-Q季度報告，以及於2020年7月24日向SEC提交的截至2020年6月30日的財季的季度報告；

我們於2020年1月29日、2020年3月5日、2020年3月27日、2020年4月22日、2020年5月20日和2020年6月23日向證券交易委員會提交的當前Form 8-K報告(不包括根據第2.02或 7.01項提供和未提交的任何信息或根據第9.01項提供的相應信息或作為證據包括在內)；

我們於2020年3月20日提交給證券交易委員會的關於附表14A的最終委託書中通過引用的方式具體併入我們的Form 10-K年度報告中的信息，並於2020年3月27日和2020年5月12日補充；以及

我們在1998年7月2日提交的表格 8-A中的註冊聲明中包含的對我們普通股的描述，包括我們過去提交或將來可能提交的Form 10-K年度報告中對該表格或附件的任何修訂，以更新對我們普通股的描述。

您可以通過書面或口頭請求免費獲取這些任何文檔的副本，方法是書面請求或通過電話請求，地址為：

總法律顧問

C/O核心實驗室LP

温弗恩路6316

德克薩斯州休斯頓，郵編：77040

(713) 328-2673

本招股説明書中的信息，包括本文引用的文件，包括1933年修訂的《證券法》(《證券法》)第27A節和《交易法》第21E節所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於對當前可用的競爭、財務和經濟數據以及我們的運營計劃的分析。它們本質上是不確定的，投資者應該認識到，事件和實際結果可能會與我們的預期大不相同。為了説明起見，本文檔中使用的詞彙，如：預計、相信、預期、意向、估計、項目、將會、應該、可能、預測及類似表述旨在識別前瞻性表述，不過並不是所有的前瞻性表述都包含這樣的標識性詞語。請注意，實際結果可能與前瞻性陳述中預期的結果大不相同。任何前瞻性聲明，包括有關我們或我們管理層的意圖、信念或當前預期的聲明，都不是對未來業績的保證，涉及我們無法預測的風險和不確定性，以及可能被證明是不正確的關於我們和我們所在行業的假設。在考慮前瞻性陳述時，您應牢記本招股説明書和我們截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告以及截至2020年3月31日和2020年6月30日的Form 10-Q季度報告中在風險因素標題下描述的風險因素和其他警示性聲明，這些內容通過引用併入本文。

前瞻性陳述可能包括有關以下方面的陳述：

削減成本舉措的有效性，以抵消收入下降的影響；

伴隨不利的行業、政治、經濟和金融市場狀況而來的風險和不確定性，包括股票價格、政府法規、利率和信貸可獲得性；

Core Lab運營所在的眾多國家的不穩定政治條件、戰爭、內亂、貨幣管制和政府行動；

一般經濟狀況；

全球或國家衞生事件，包括新冠肺炎大流行的持續爆發和由此產生的經濟影響，包括企業和政府採取的任何行動；

核心實驗室對一個行業(石油和天然氣)的依賴，以及大宗商品價格對我們和我們客户支出水平的影響；

石油天然氣需求和產量增長；

核心實驗室繼續開發或獲取新的有用技術的能力；

核心實驗室服務的市場競爭；

行業整合的效應；

天氣和季節因素；

實現被收購業務以及未來收購和整合被收購業務的預期協同效應；

懸而未決的法律或環境問題；

我們對業務前景的預測或預期；

核心實驗室未來運營結果作為整體或每個核心實驗室業務的不確定性；以及

本招股説明書中包含的非歷史記錄的計劃、目標、預期和意圖。

核心實驗室業務在很大程度上取決於石油和天然氣公司在勘探、開發和生產活動上的支出水平。因此，如果價格持續或進一步下降，

以上對風險和不確定性的描述絕不是包羅萬象的，而是為了強調我們認為需要考慮的重要因素。Core Lab的前景受各種重要警示因素的影響，包括但不限於：不斷變化的全球經濟狀況；公共衞生危機，如新冠肺炎疫情，以及企業和政府採取的任何相關行動；勘探、開發和生產的變化我們客户的支出以及石油和天然氣勘探開發水平的變化；世界主要地區的總體經濟、政治和商業狀況；外匯風險；定價壓力；天氣和季節性因素；運營修改、延誤或取消；有關風險和不確定性的討論，請閲讀Core Lab截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告和Core Lab截至2020年3月31日和2020年6月30日的季度Form 10-Q季度報告(通過引用將其併入本招股説明書中)。

如果本招股説明書或本文引用的文件中描述的一個或多個風險或不確定性發生，或者潛在的假設被證明是不正確的，Core Lab的實際結果和計劃可能與任何前瞻性陳述中表達的結果和計劃大不相同。

本招股説明書和通過引用併入本文的文件中包含的所有前瞻性陳述，無論是明示的還是暗示的，其全部內容均受本警示聲明的明確限定。本警示性聲明還應與我們或代表我們行事的人員可能發佈的任何後續書面或口頭前瞻性聲明一併考慮。

除適用法律另有要求外，我們不承擔任何義務更新任何前瞻性陳述，以反映本招股説明書日期之後的事件或情況。這些前瞻性陳述均由本節中的陳述明確限定。

Core Lab是一家根據荷蘭法律註冊成立的上市有限責任公司。我們成立於1936年，是為石油和天然氣行業提供專有和專利油藏描述和增產服務及產品的全球領先供應商之一。這些服務和產品可以幫助我們的客户改善油藏動態並提高其生產油田的油氣採收率。我們在50多個國家和地區設有70多個辦事處，約有3800名員工。

我們在兩個可報告的細分市場中運營我們的業務：油藏描述和增產。這些互補的細分市場提供不同的服務和產品，並利用不同的技術改善油藏動態，提高新油田和現有油田的油氣採收率。

油藏描述：包括對石油儲集層巖石、流體和氣體樣本的表徵，以提高產量並提高我們客户儲油層的石油和天然氣回收率。我們為石油和天然氣行業提供基於實驗室的分析和現場服務，以確定原油和石油產品的特性。我們還根據這些類型的分析提供專有和聯合行業研究。

生產增強功能：包括與油藏完井、射孔、增產和生產相關的服務和產品。我們提供綜合診斷服務，以評估和監控完井效果，並開發旨在提高增強型採油項目有效性的解決方案。

我們的主要執行辦公室位於荷蘭阿姆斯特丹1077 XX 9層A塔913，我們的電話號碼是+31(0)20 420-3191。我們的網址是Www.corelab.com。除了可從我們的網站訪問的通過引用明確併入本招股説明書的信息外，我們網站上的信息不是本招股説明書的一部分，在決定是否投資我們的證券時，您應僅依靠本招股説明書中包含或通過引用併入的信息。

投資我們的證券涉及很大程度的風險。在您投資我們的證券之前，您應仔細考慮我們最新的Form 10-K年度報告、任何後續提交的Form 10-Q季度報告和任何後續提交的Form 8-K當前報告中包含的風險因素(通過引用併入本文)，以及此處包含的風險因素，以及本招股説明書中包含的所有其他信息和我們通過引用合併的文件。如果發生上述文件中討論的任何風險，我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流都可能受到重大不利影響。請閲讀有關前瞻性陳述的告誡説明。

以下有關我們普通股和優先股條款的摘要並不聲稱是完整的，而是受適用的荷蘭法律和我們的公司章程的影響，並受全部條款的約束。我們的公司章程和相關的荷蘭法律，而不是本摘要，定義了您作為我們普通股持有人的權利。與購買、擁有和處置我們的普通股和優先股有關的重要美國聯邦所得税將在招股説明書附錄中介紹。

授權資本

我們的公司章程授權發行2億股普通股，每股票面價值0.02歐元，以及600萬股優先股，每股票面價值0.02歐元。截至2020年8月11日，我們有44,494,696股已發行普通股，沒有任何已發行的優先股。

根據荷蘭法律，我們的授權資本是我們在不修改公司章程的情況下可以發行的最大資本。修改我們的公司章程需要股東大會的決議。

我們的普通股自1998年以來一直在紐約證券交易所以CLB代碼交易，並於2012年5月16日在阿姆斯特丹泛歐交易所雙重上市。

除荷蘭法律或我們的公司章程另有規定外，普通股持有人有權就提交股東投票表決的所有事項持有的每股普通股投一票，擁有選舉監事董事(董事)的獨家投票權，並且沒有累計投票權。(？)

股息權

所有已發行普通股(即非我們持有的股份)均有權平等參與並獲得股息，股息可從上一財年或上一財年的可用利潤中支付，或從繳入的盈餘資本儲備中分配。優先股的所有累計和未支付股息(如果已發行和未償還)必須在支付我們普通股的任何股息之前支付。可用於宣佈和支付未來股息的金額將由監事會(監事會)自行決定，並將取決於未來收益、一般財務狀況、流動性、資本要求和一般業務狀況等。

股票發行

根據荷蘭法律，我們只能根據股東大會決議發行股票，除非股東大會決議或我們的公司章程指定另一個公司機構這樣做。我們的監事會被指定為期18個月，直到2021年11月20日，發行股票並授予認購權，每年認購最多10%的流通股。股東大會以簡單票通過的決議可不時延長指定期限，期限不超過五年，但該決議須由監事會提出。

搶先權利

根據荷蘭法律，如果發行普通股，普通股的每位持有者將根據其持有的普通股數量按比例享有優先購買權。優先購買權不適用於優先股的發行，也不適用於根據2014年長期激勵計劃授予的股票獎勵向我們的員工或我們其中一家集團公司的員工發行的普通股。

計劃和2014年度非員工董事股票激勵計劃。我們的監事會有權在2021年11月20日之前的18個月內限制或排除股東在發行股票時可能享有的任何優先購買權，最高可達每年流通股的10%。上述限制或排除優先購買權的權力，只有在當時發行股票的權力完全有效的情況下才能行使。限制或排除優先購買權的權力可通過股東大會以簡單多數通過的決議不時延長，期限不超過五年，前提是公司已發行資本的50%以上出席相關股東大會。如果出席相關股東大會的已發行資本低於50%，限制或排除優先購買權的決議需要三分之二的多數票。

股份回購

根據荷蘭法律，有限責任公司(Naamloze Vennootschap)可以收購自己的股份，但必須遵守荷蘭法律和我們的公司章程的某些條款。根據荷蘭民法典，我們和我們的子公司可以回購，並且一次最多可以持有我們已發行股本的50%，前提是這樣的回購得到了股東的批准。關於我們1995年9月的首次公開募股，我們的股東授權我們的管理委員會回購最多10%的已發行股本，這是當時荷蘭法律允許的最高限額，回購期限為18個月。在2020年5月20日的年度股東大會上，我們的股東授權將我們管理委員會的現有授權延長至2021年11月20日，以通過在我們股票上市或其他證券交易所的一次或多次購買回購至多10%的已發行股本，並確定公開市場上任何價格的股票價格，該價格不超過每股350.00美元或相當於其他貨幣的價格。為使不過期，我們管理委員會的此授權必須每18個月續簽一次。

減資

根據荷蘭法律和我們的公司章程，根據監事會的提議，股東大會可以決議通過註銷股份或通過修改我們的公司章程來降低股份面值來減少已發行資本。如果超過半數的已發行股本出席股東大會，則需要在股東大會上投贊成票才能取消我們回購的股份。如果我們已發行的股本不到一半出席股東大會，則需要在股東大會上投三分之二的贊成票才能批准取消我們回購的股份。根據荷蘭法律和我們的公司章程，普通股棄權和經紀人無投票權將不計入在股東大會上所投的票。

股東大會後，如果股份註銷獲得批准，我們將向荷蘭貿易登記處提交一份股東大會記錄摘錄的副本，隨後將在荷蘭日報上發佈有關押金的通知。如果在荷蘭一家日報刊登後兩個月內沒有債權人反對減資，那麼股票註銷將在這兩個月的等待期之後生效。

股東大會

程序和入院

根據我們的公司章程，股東大會在荷蘭阿姆斯特丹舉行，荷蘭阿姆斯特丹是公司所在地，代爾夫特、鹿特丹、登哈格、烏得勒支或Haarlemmermeer。在荷蘭法律規定的期限內，股東大會每年至少召開一次。股東特別大會將根據需要或需要隨時召開；但必須由管理委員會和/或監事會召開。管理層

董事會和/或監事會必須至少在召開股東大會或特別股東大會的日期前荷蘭法律要求的42天內發佈股東大會或特別股東大會的公告。股東大會議程必須載明董事會、監事會或者召集人決定的事項。議程應還包括一個或多個股東要求考慮的任何事項，單獨或與其他股東共同代表荷蘭法律確定的至少佔已發行資本的百分比(目前設定為3% )。我們應在不遲於會議前60天收到審議這一事項的請求，並附上一份載有請求理由的聲明。股東周年大會的議程除其他事項外，應包括根據荷蘭法律和我們的公司章程列入議程的項目、審議年度報告、討論和通過我們的年度賬目、我們的薪酬政策、派息建議(如果適用)、有關董事會和監事會組成的建議、填補這些董事會的任何空缺、監事會或管理委員會列入議程的建議等項目。股東周年大會的議程應包括根據荷蘭法律和我們的公司章程列入議程的項目、審議年度報告、討論和通過我們的年度賬目、我們的薪酬政策、派息建議(如果適用)、有關董事會和監事會組成的建議、填補這些董事會空缺的建議、監事會或董事會列入議程的建議。以及股東根據荷蘭法律和我們公司章程的規定提出的項目。股東有權出席我們的股東大會，在股東大會上講話並投票。 , 親自或由持有書面委託書的人代表。當委託書以電子方式記錄時，委託書必須採用書面形式的要求也得到了滿足。用益物權人或者有表決權的質權人有權要求將項目列入股東大會議程，出席股東大會，在股東大會上發言和表決。根據荷蘭法律，股東決議可在不召開股東大會的情況下以書面形式通過，前提是(I)我們的公司章程明確允許這種做法，(Ii)所有有權投票的股東都贊成通過決議。董事會和監事會成員有權出席股東大會。他們有諮詢投票權。股東大會由監事會主席主持。在主席缺席的情況下，大會將自行決定由誰主持會議。

表決權

根據荷蘭法律，每股普通股賦予在股東大會上投一票的權利。每位股東持股最多可投票。根據我們的公司章程，每股股票(無論是普通股還是優先股)將賦予投一票的權利。股東大會的決議必須以所投的票的絕對多數通過，除非根據荷蘭法律或我們的公司章程需要另一個投票標準和/或法定人數。根據荷蘭法律，股東在正式召開的股東大會上的訴訟沒有法定人數，但在荷蘭法律或我們的公司章程規定的特定情況下除外。根據我們的公司章程，股東大會的每一項決議都需要相當於已發行股本一半以上的投票三分之二多數，但(I)根據監事會提案通過的決議，無論在相關股東大會上投了多少票，都需要簡單多數通過，以及(Ii)修改公司章程的決議，它需要三分之二的投票權，相當於已發行股本的一半以上，只有根據管理委員會的提案才能通過，該提案需要監事會的批准。各股東有權親身或以書面委託書或以電子通訊方式參與股東大會、在大會上發言及行使投票權，但須受組織章程細則所訂或根據公司章程規定的使用電子投票方式的若干條件所規限。股東大會不得對我們或我們的子公司持有的股份進行表決。儘管如此, 如果用益物權或質押權是在吾等或吾等任何附屬公司收購該等股份之前授予的，則就吾等或吾等附屬公司在吾等資本持有的股份而言，用益物權持有人及質押權持有人並不被排除於就該等股份投票的權利。吾等或吾等附屬公司均不得就吾等或該附屬公司持有用益物權或質押權的股份投票。荷蘭法律要求記錄日期在股東大會日期前28天。截至記錄日期的股東應被視為有權出席股東大會並在股東大會上投票。中沒有具體規定

我們的公司章程規定有一名或多名董事。我們監事會目前有七名成員，分成三個級。每一類董事的任期在每年的年會上屆滿。監事會可以任命一名董事，任期三年。董事的任命可由監事會作出的具有約束力的提名產生。如未作出具約束力的提名，股東大會可自由選擇。如股東大會在過半已發行股本出席或派代表出席的會議上，以最少三分之二的有效票數通過決議案，剝奪任何提名具有約束力的性質，則股東大會亦可自由選擇。

股東對某些重組進行投票

根據荷蘭法律，我們或我們的業務的任何重大改變都需要我們股東大會的批准。

評價權

荷蘭法律不存在評估權的概念，但有某些例外情況。然而，根據荷蘭法律，股東如果自己(或與其集團公司一起)持有公司至少95%的已發行股本，則可就將其股份轉讓給該股東向該股東提起訴訟。訴訟程序在企業事業部((Ondernemingskamer)阿姆斯特丹上訴法院可以批准對所有少數股東的排擠請求，如有必要，將在任命一到三名專家後確定股票的支付價格，這些專家將就轉讓的股票價值向企業部門提供意見。如果有必要，該法院將批准對所有少數股東的排擠請求，並將在任命一到三名專家後確定購買股票的價格，這些專家將就要轉讓的股票的價值向企業部門提供意見。此外，荷蘭法律規定，如果跨境合併中的收購公司是根據另一個歐洲經濟區成員國的法律組織的，投票反對跨境合併的非倖存荷蘭公司的股東可以向荷蘭公司提出賠償要求。賠償將由一名或多名獨立專家確定，但有某些例外情況。

反收購條款

根據荷蘭法律，在荷蘭法律和荷蘭判例法設定的範圍內，針對收購的保護性措施是可能和允許的。我們的公司章程中的以下決議和條款可能會使收購我公司變得更加困難或吸引力降低，包括：

到2021年11月20日，我們的監事會已被指定發行股票並授予權利，以普通股或優先股的形式認購股票，每年最多認購流通股的10%，並限制或排除股票優先購買權；

不允許股東以書面同意採取行動，因此要求所有股東行動都必須在股東大會上進行；以及

存在交錯的監事會，其中有三類董事交錯任職三年任期，從而延長了改變大多數董事組成所需的時間。

在符合紐約證券交易所上市規則限制的情況下，上述任何優先股將與普通股一起在提交股東批准的事項上投票，並擁有

每股投票數與普通股相同。發行適當數量的優先股可能導致該等優先股的持有人擁有相當於所有已發行普通股的投票權。這可以用來為我們的管理委員會和監事會提供時間，以談判符合我們所有利益相關者最佳利益的可能交易的條款。如果發生敵意收購，一般來説，我們的管理委員會和監事會仍有責任為我們公司及其所有利益相關者的利益採取行動。

查閲簿冊及紀錄

管理委員會在股東大會上提供荷蘭法律要求的所有信息，並將這些信息提供給公司辦公室的個人股東，並應要求提供副本。我們在荷蘭保存的股東名冊部分可供股東查閲。

修改我們的公司章程

股東大會只有在我們管理委員會的提議下才能對公司章程進行修改，該提議需要得到我們監事會的批准，並獲得相當於已發行股本一半以上的三分之二多數票的批准。建議修改公司章程，對特定類別股份持有人以特定類別股份持有人的身份享有的權利作出任何更改，須事先獲得該特定類別股份持有人會議的批准。

解散、合併或分立

股東大會只能使公司解散。如果股東大會沒有任命一名或多名其他清盤人，公司的清算應由管理委員會進行。

根據荷蘭法律，合法合併的決議(司法公正)或合法分拆(司法分拆)以與修改本公司章程的決議相同的方式通過。股東大會可根據有關合並或分立建議，通過合法合併或合法分立的決議，但須經本公司董事會提出建議，且須經本公司監事會批准，並獲得相當於已發行股本一半以上的三分之二多數票才能通過。本公司董事會提出建議後，股東大會方可通過合法合併或合法分立的決議。該提議須經本公司監事會批准，並獲得相當於已發行股本一半以上的三分之二多數票。

股東訴訟

如果第三方對荷蘭公司負有責任，根據荷蘭法律，股東通常無權代表公司提起訴訟或代表自己提起訴訟，以追回因其股票價值下降或增值損失而遭受的損害。只有在該第三方對公司負有責任的事由也構成對該股東的直接侵權行為，並且所遭受的損害是永久性的時，該股東才有權代表自己向該第三方提起訴訟，以追回該損害賠償。荷蘭法律規定可以發起集體訴訟，這將相當於荷蘭的集體訴訟。一個基金會或協會(擁有充分的法律權利)在其章程中規定，其目標是保護其他有類似利益的人的權利，可以提起這樣的集體訴訟，前提是這些利益得到充分保障，並且符合某些例外和某些長期要求。法院在中間裁決中決定是否滿足這些標準。如果有多個基金會/協會打算就同一問題提出索賠，法院將指定其中一個基金會/協會作為所有索賠人的獨家代表。在中間判決後，將在法院規定的期限屆滿後對集體訴訟的是非曲直進行判決，在此期間，荷蘭居民可以選擇退出集體訴訟(否則，他們將受到

集體訴訟結果)和非荷蘭居民可以選擇加入(否則，他們將不受集體訴訟結果的約束，除非法院另有決定)。索賠人和被告有可能在集體訴訟的案情階段達成和解。這樣的和解必須得到法院的批准，一旦獲得批准，將對所有階層成員具有約束力，但受法院規定的第二個選擇退出階段的約束(荷蘭居民和其他人沒有任何區別)。

擠出

根據荷蘭法律，持有我們已發行資本至少95%的股東可以對其他股東提起訴訟，要求將他們的股份轉讓給股東。訴訟程序在企業事業部進行，企業事業部可以裁決與所有少數股東相關的排擠索賠，並將在必要時在任命一到三名專家向企業事業部就股份價值提出意見後確定股票的支付價格。如果擠出程序是在公開要約完成後不久開始的，企業事業部可以確定擠出價格等於要約價格(除非在要約結算後出現任何特殊情況，證明有理由採用不同的擠出價格)。排擠程序導致法院命令大股東在向該少數股東支付排擠價格後接受轉讓少數股東的股份。法院的命令也對任何未知的股東有效(如果有任何未知的股東，擠出價格可能會以寄售的形式支付)。

轉會代理和註冊處

我們普通股的轉讓代理和登記處是Computershare Trust Company，N.A.。

以下是有關普通股收購、所有權和處置的某些重要荷蘭税務考慮事項的概要。本摘要並不旨在描述可能與普通股持有人或潛在股東相關的所有可能的税務考慮因素或後果，也不旨在處理適用於所有類別投資者的税務後果，其中一些投資者(如信託或其他類似安排)可能受到特別規則的約束。鑑於其一般性，應謹慎對待此一般性摘要。

本討論僅供一般參考，並不是荷蘭税務建議或與收購、持有和處置普通股相關的所有荷蘭税收後果的完整描述。普通股的持有者或潛在持有者應諮詢其税務顧問，以全面瞭解在其特定情況下收購、擁有和處置普通股的税收後果，包括荷蘭税法的適用性和效力。

請注意，本摘要不描述普通股持有者在以下情況下的荷蘭税務考慮事項：

擁有重大利益(Aanmerkelijk Belang)或被視為有重大權益(虛構貝朗)在2001年荷蘭所得税法所指的美國(2001年濕噴墨印刷)。一般而言，普通股持有人如單獨或在個人的情況下，連同他/她的合夥人(法定定義的術語)或他/她的任何直系親屬(包括寄養子女)或其合夥人的直系親屬(包括寄養子女)直接或間接擁有或被視為擁有(A)我們全部已發行及已發行股本的5%或以上或5%的權益，則被視為持有本公司的重大權益。(A)在本公司已發行及已發行股本總額的5%或以上或5%的權益中，被視為直接或間接擁有(A)佔我們已發行及已發行股本總額的5%或以上或5%的權益或(B)直接或間接獲得該等權益的權利(br})；或(C)與本公司年度利潤的5%或以上及/或本公司清算收益的5%或更多有關的利潤分享證書。如果在我們中的重大權益(或其部分)已在非承認基礎上處置或被視為已處置，則可能產生被視為實質性權益；

如果持有普通股符合或符合參股條件，則持有普通股(正在開發)適用於1969年《荷蘭企業所得税法》(1969年後的今天)。通常，持有我們名義實收股本5%或更多股份的股東符合參股資格。如果持股人沒有5%或5%以上的股份，但有關聯實體(法律定義的術語)參與，或者持有股份的公司是關聯實體 (法律定義的術語)，則該持有人也可以參與；

普通股或從普通股獲得的任何利益對其而言是一種補償或被視為該持有人或與該持有人有關的某些個人所進行的活動的補償(定義見2001年荷蘭所得税法)；或

是一家養老基金，一家投資機構(財政支持安裝)，免税投資機構 (Vrijsterelde belgingsinstellingen)(如1969年“荷蘭企業所得税法”(1969年後的今天)和在荷蘭全部或部分不繳納或免徵企業所得税的實體，或在其居住國免徵企業所得税的實體，此類居住國是歐盟的另一個國家、挪威、列支敦士登、冰島或荷蘭同意按照國際標準與其交換信息的任何其他國家。

在本摘要中，如果使用英語術語和短語來指代荷蘭概念，則此類術語和短語的含義應為等效的荷蘭概念的含義

根據荷蘭税法。本摘要基於荷蘭税法、根據荷蘭税法發佈的法規、發佈的權威判例法以及美國與荷蘭關於避免所得税重複徵税和防止逃税的税收條約(《避免雙重徵税和防止逃税條約》)，所有這些法律在本招股説明書發佈之日生效，所有這些法律或有變更，可能具有追溯效力。在本摘要中使用的術語“荷蘭”和“荷蘭”，僅指荷蘭王國位於歐洲的那部分。

股息預扣税

一般

我們派發的股息一般按15%的税率繳納荷蘭股息預扣税。一般來説，我們負責從源頭上扣繳這種股利預扣税，荷蘭股利預扣税由普通股持有人承擔。分紅的概念除其他外包括：

現金或實物分配，未確認為荷蘭股息預扣税實繳的資本的推定和推定分配和償還；

清算收益、我們或我們的一個子公司或其他關聯實體贖回或回購普通股的收益，只要該等收益超過為荷蘭預扣股息税目的確認的該等普通股的平均實收資本；

相當於我們發行的普通股面值或增加普通股面值(視屬何情況而定)的金額，前提是似乎沒有為荷蘭股息預扣税而確認的貢獻已經或將會做出貢獻；以及

部分償還實收資本，確認為荷蘭股息預扣税，如果我們有淨利潤(竹葉風)，除非(A)吾等股東大會已預先議決償還該等款項，及(B)有關普通股的面值已因修訂吾等的組織章程而減少同等金額。

為荷蘭納税目的在荷蘭居住或被視為居住在荷蘭的個人和法人實體(荷蘭居民個人和荷蘭居民實體，視具體情況而定)通常有權免除或抵免其所得税或公司所得税債務中的任何荷蘭股息預扣税，並退還任何剩餘的荷蘭股息預扣税。如果普通股歸屬於該非居民普通股持有人的荷蘭常設機構，則一般情況下，既不是荷蘭居民也不被視為荷蘭居民的普通股持有人也適用於該普通股持有人。

如果普通股持有人居住在荷蘭以外的國家，該普通股持有人可根據其具體情況，根據荷蘭國家税法或荷蘭與該其他國家之間有效的雙重徵税公約，有權獲得荷蘭股息預扣税的豁免、減免或全部或部分退還。

我們敦促非居民普通股持有人諮詢他們的税務顧問有關荷蘭股息預扣税的一般信用或扣除額，特別是我們獲得上一段所述減税的潛在能力對這些投資者的影響。

根據該條約降低荷蘭股息預扣税

根據該條約的規定，某些持有普通股的美國公司持有者有資格減至5%的荷蘭股息預扣税，條件是該持有者(A)直接擁有至少10%的

投票權，(B)是收到股息的實益擁有人，(C)沒有股息歸屬的荷蘭常設機構，以及(D)符合其他相關要求，包括條約第26條(利益限制)規定的要求。該條約還規定對股息免徵股息預扣税，但僅適用於直接擁有我們至少80%投票權並符合相關要求的持有人。

只要滿足某些條件，支付給符合條件的豁免養老金信託基金和其他符合條件的豁免組織的股息可免徵荷蘭預扣股息税。根據條約的定義，支付給符合資格的豁免養老金信託和其他符合資格的豁免組織的股息免徵荷蘭預扣股息税。

向荷蘭税務機關匯款

一般來説，我們將被要求將作為荷蘭股息預扣税預扣的所有金額匯給荷蘭税務當局。但是，在某些情況下，我們可能有權保留對我們分配的股息徵收的荷蘭股息預扣税的一部分，這部分通常需要匯給荷蘭税務當局。這部分是以下兩項中較小的一項：

我們支付的股息的3%，需繳納荷蘭股息預扣税；以及

3%的合格利潤分配(扣除非荷蘭利潤分配前) 本日曆年(截至我們分配之日)和之前兩個日曆年，我們從符合資格的非荷蘭子公司和分支機構收到的符合條件的利潤分配，只要在確定上述扣減時尚未將此類利潤分配考慮在內。

雖然這項減税減少了我們需要滙往荷蘭税務機關的荷蘭股息預扣税額，但並沒有減少我們分配的股息需要預扣的税額。根據要求，我們將向普通股持有人提供有關我們保留的荷蘭預扣税部分的信息。

股利剝離

根據反股息剝離的立法，如果股息接受者不是1965年《荷蘭股息預扣税法》所述的實益所有者，則拒絕減免、抵免或退還荷蘭股息預扣税(1965年後的濕潤評論)。這項立法一般針對股東保留股票經濟權益，但通過與另一方交易來降低股息預扣税成本的情況。如果股利接受者不知道發生了股利剝離交易，這些規則也可能適用。荷蘭財政國務大臣的立場是，該立法引入的受益所有權定義也將適用於包括該條約在內的雙重徵税公約。

所得税和資本利得税

荷蘭居民個人

如果普通股持有人是荷蘭居民個人，普通股項下的任何付款或在處置或當作處置普通股時實現的任何收益或損失應按荷蘭累進所得税税率徵税(2020年最高税率為49.5%)，符合以下條件：

(a)	普通股歸屬於一家企業，荷蘭居民個人從該企業獲得利潤份額，無論是作為企業家(代名詞)或作為對淨資產有共同權利的人(一種新的治療方法--皮膚病原)，而不是作為股東 (定義見2001年荷蘭所得税法)；或

如果上述條件(A)和(B)不適用於普通股的個人持有人，普通股將被確認為投資資產，並因此計入該持有人的淨投資資產基礎(碾壓碎渣)。該持有人每年將按其在年度的淨投資資產的視為回報(2020年最高為5.28%)徵税，所得税税率為30%，條件是該年度的淨投資資產超過法定門檻(Heffingvrij Vermogen)。普通股的實際收入、收益或虧損無需繳納荷蘭所得税。

本年度的投資資產淨額為投資資產的公允市值減去相關歷年的 1月1日的允許負債。對於2020年1月1日的淨投資資產，被視為回報率在1.7893%至5.28%之間(取決於個人在2020年1月1日的淨投資資產總額)。被視為回報將根據歷史市場收益率每年進行調整。

荷蘭居民實體

根據出售或當作出售荷蘭居民實體持有的普通股而支付的任何款項或變現的任何收益或虧損，一般將按16.5%的税率繳納荷蘭企業所得税，税率最高為$200,000，超過該數額的應税利潤(2020年的税率和税級)為25%。

荷蘭非居民個人和實體

普通股持有人根據普通股支付的任何款項，或在出售或當作處置普通股時變現的任何收益或虧損，將不需繳納荷蘭所得税，條件是：

(a)	該持有人既不是荷蘭居民，也不被視為荷蘭居民；

(b)	該持有人不從企業或被認定的企業獲得利潤(定義見2001年荷蘭所得税法和1969年荷蘭企業所得税法)，該企業或被認定的企業全部或部分在荷蘭得到有效管理，或通過荷蘭的常設機構、被視為常設機構或常駐代表經營，且普通股歸屬於哪個企業或哪個企業的一部分；

(c)	如果該持有人是個人，則該持有人不在荷蘭開展任何超出普通資產管理範圍的普通股活動，也不從普通股中獲得利益，否則這些普通股將作為在荷蘭進行的其他活動的利益而應納税。

如果普通股持有人既不是荷蘭居民個人，也不是荷蘭居民實體，則就荷蘭税務目的而言，該持有人不會僅僅因為收購或擁有普通股而通過常設機構、被視為常設機構或常駐代表在荷蘭經營企業或被視為經營企業。

贈與税和遺產税

荷蘭居民

贈與税或遺產税將針對普通股持有人以贈與方式轉讓普通股，或普通股持有人去世時贈與或被視為居住在荷蘭的普通股，徵收贈與税或遺產税。

就荷蘭贈與税和遺產税等而言，如果持有荷蘭國籍的人在贈與之日或其去世之日前十年內的任何時候一直居住在荷蘭，則該人將被視為荷蘭居民。此外，就荷蘭贈與税等而言，非持有荷蘭國籍的人如果在贈與之日之前12個月內的任何時間一直居住在荷蘭，將被視為在荷蘭居住。適用的税收條約可以凌駕於被視為居留。

增值税

一般而言，普通股項下的任何付款，或普通股的收購、所有權及出售，或與普通股的收購、所有權及出售有關的任何付款，均不會產生荷蘭增值税。

其他税費

普通股持有人在荷蘭不會就普通股的收購、所有權和處置支付登記税、關税、轉讓税、印花税、資本税或任何其他類似的文件税或税款。

如果在證券銷售中使用承銷商，承銷商將為自己的賬户購買證券。承銷商可以按固定的公開發行價或在出售時確定的不同價格，不時在一筆或多筆交易(包括談判交易)中轉售證券。承銷商可以通過由一個或多個主承銷商代表的承銷團向公眾發行證券，也可以直接由一個或多個公司擔任承銷商。除非我們在招股説明書附錄中另行通知您，否則承銷商購買證券的義務將受到特定條件的約束，如果承銷商購買了其中任何證券，則承銷商將有義務購買所有證券。承銷商可以向交易商或通過交易商銷售證券，交易商可以從承銷商那裏獲得折扣、優惠或佣金，和/或從他們可能代理的購買者那裏獲得佣金。承銷商可以隨時改變公開發行價格以及允許、轉售或支付給交易商的任何折扣、優惠或佣金。

在承銷商發行期間和發行後，承銷商可以在公開市場買賣證券。這些交易可能包括超額配售、穩定交易和購買，以彌補與此次發行相關的銀團空頭頭寸。承銷商還可以實施懲罰性出價，這意味着，如果辛迪加為穩定或覆蓋交易而回購了所提供的證券，則允許辛迪加成員或其他經紀自營商出售為其賬户出售的已提供證券的特許權可由辛迪加收回。這些活動可能會穩定、維持或以其他方式影響證券的市場價格，而市場價格可能會高於公開市場上的價格。如果開始，這些活動可以隨時停止。

如果交易商被用於證券銷售，我們或承銷商可以將證券作為委託人出售給他們。然後，他們可以以交易商在轉售時確定的不同價格將這些證券轉售給公眾。參與任何證券銷售的交易商可能被視為證券法所指的任何此類證券銷售的承銷商。我們將在招股説明書附錄中包括交易商的姓名和交易條款。

直銷和通過代理商銷售

我們可以直接出售證券。在這種情況下，不會涉及承銷商或代理人。我們也可以通過我們不定期指定的代理商銷售證券。此外，我們還可以通過市場交易提供證券。在招股説明書附錄中，我們將列出參與證券要約或銷售的任何代理的名稱，並説明我們支付給該代理的任何佣金。

如果我們在招股説明書補充中註明，我們可以授權代理商、承銷商或交易商向選定類型的機構徵集要約，以延遲交割合同項下的公開發行價向我們購買證券。這些合同將規定在未來的指定日期付款和交貨。這些合同將只受招股説明書附錄中描述的那些條件的約束。任何招股説明書附錄都將説明徵集這些合同應支付的佣金。

一般資料

我們可能與公司、代理、交易商和承銷商達成協議，以賠償他們的民事責任，包括根據證券法承擔的責任，或支付公司、代理、交易商或承銷商可能被要求支付的款項。此類公司、代理商、經銷商和承銷商在正常業務過程中可能是我們的客户、與我們進行交易或為我們提供服務。

每一系列證券都將是新發行的，除了我們的普通股( 在紐約證券交易所上市)外，將沒有成熟的交易市場。我們可以選擇在交易所上市任何一系列證券，但我們沒有義務這樣做。一家或多家承銷商可能會在一系列證券中做市。然而，他們沒有義務這樣做，並可能隨時停止做市活動，而不另行通知。我們不能向您保證，我們任何證券的流動性交易市場都會發展起來。

除非在適用的招股説明書附錄中另有説明，否則與美國法律相關的某些法律事項以及與美國聯邦所得税相關的某些事項將由德克薩斯州休斯敦的Vinson&Elkins L.L.P.為我們轉交。除非在適用的招股説明書附錄中另有説明，否則本招股説明書提供的普通股、優先股和認股權證的有效性以及與此次發行相關的其他與荷蘭法律相關的法律事項將由荷蘭阿姆斯特丹的NautaDutilh N.V.為我們傳遞。其他法律事項可能會由我們或任何承銷商、交易商或代理人由我們將在適用的招股説明書附錄中指定的律師轉交給我們或任何承銷商、交易商或代理人。

專家

Core Laboratory N.V.及其子公司截至2019年12月31日和2018年12月31日的合併財務報表，以及截至2019年12月31日的三年中每一年的合併財務報表，以及管理層對截至2019年12月31日財務報告的內部控制有效性的評估，均以引用的方式併入本文，以獨立註冊會計師事務所畢馬威會計師事務所(KPMG LLP)的報告為基礎，並經上述事務所作為審計和會計方面的專家授權。涵蓋2019年12月31日財務報表的審計報告提到，由於採用會計準則編撰主題842的規定，租賃的會計核算發生了變化。租約.



每一類的標題證券須予註冊	擬議數最大值集料發行價	數量註冊費
普通股(每股面值0.02歐元)	$60,000,000.00⁽¹⁾	$6,546⁽¹⁾


	頁
關於這份招股説明書		1
在那裏您可以找到更多信息		2
有關前瞻性陳述的警示説明		3
關於我們		5
危險因素		6
收益的使用		7
股本説明		8
手令的説明		14
荷蘭實質性所得税和遺產税考慮因素		15
配送計劃		20
法律事務		22
專家		22

目錄

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