根據第497條提交
第333-223350號檔案號
規則第482AD條
Fidus投資公司為發行1.25億美元2026年到期的4.75%債券定價
伊利諾伊州埃文斯頓，2020年12月16日電Fidus Investment Corporation(納斯達克股票代碼：FDUS)(Fidus Or The Company) 今天宣佈，它為2026年12月16日到期的本金總額為4.75%的債券(The Notes)的公開發行定價1.25億美元。債券將於2026年1月31日到期，並可在任何時間或不時根據公司的選擇權按面值加整體溢價(如適用)全部或部分贖回。該批債券的息率為年息4.75釐，每半年派息一次，由2021年7月31日起，每年1月31日及 7月31日派息一次。
Raymond James&Associates，Inc.將擔任此次發行的唯一簿記管理人。B.萊利證券公司，Janney Montgomery Scott LLC，Keefe，Bruyette&Woods，Inc.斯蒂費爾公司拉登堡·塔爾曼公司、國民控股公司(納斯達克市場代碼：NHLD)的全資子公司國民證券公司和奧本海默公司將擔任此次發行的聯席經辦人。
交易的完成受慣例成交條件的限制，預計債券將於2020年12月23日左右交付。
該公司打算使用此次發行的淨收益贖回2023年到期的所有未償還5.875%債券，償還根據其信貸安排未償還的金額，並贖回2024年到期的未償還6.000%債券的一部分(可於2021年2月15日贖回)。然而，本公司可根據其投資目標及策略，在其信貸安排下進行再借款，並將該等 借款投資於中低端市場公司，並用作營運資金及一般公司用途。截至2020年12月15日，該公司在其信貸安排下有5000萬美元的未償債務 。
建議投資者在投資前仔細考慮 公司的投資目標、風險和收費支出。日期為2020年12月16日的初步招股説明書附錄和日期為2019年5月1日的隨附招股説明書均已提交給美國證券交易委員會(SEC)，其中包含對這些事項的描述以及有關公司的其他重要信息，投資前應仔細閲讀。
本新聞稿不構成出售要約或徵求購買要約，也不會在任何州或司法管轄區出售本 新聞稿中提及的票據，在這些州或司法管轄區，此類要約、招攬或出售在根據該州或司法管轄區的證券法註冊或資格登記或資格之前是非法的。與債券有關的註冊聲明(第333-223350號文件)已經提交，並已被證券交易委員會宣佈生效。
本次發行僅通過書面招股説明書和相關的初步招股説明書附錄的方式進行，該書面招股説明書是有效註冊聲明的一部分，可以通過訪問證券交易委員會的網站www.sec.gov免費獲得，或者 來自Raymond James&Associates，Inc.，880Carillon Parkway，St.Petersburg，佛羅裏達州33716，電子郵件：prospectus@raymondjames.com，或通過以下方式免費獲得：prospectus@raymondjames.com800-248-8863.
關於Fidus投資公司
Fidus 投資公司為中低端市場公司提供定製的債務和股權融資解決方案，管理層通常將這些公司定義為收入在1000萬美元至1.5億美元之間的美國公司。 公司的投資目標是通過債務投資的當前收入和股權相關投資的資本增值來提供有吸引力的風險調整後回報。FIDUS尋求與企業主、管理團隊和財務贊助商合作，為所有權變更交易、資本重組、戰略收購、業務擴張和其他增長計劃提供定製融資。