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根據第 424 (b) 條提交 3
文件編號 333-251093

招股説明書

AMC 娛樂控股有限公司

2 億股 A 類普通股

AMC Entertainment Holdings, Inc. 可能會不時發行和出售本招股説明書中描述的最多178,021,978股A類普通股，面值0.01美元（“A類普通股”），其條款由我們在發行時確定。

本招股説明書為您提供所發行證券的總體描述。每次我們發行和出售證券時，我們都將提交本招股説明書的招股説明書補充文件，其中包含有關發行的具體信息，以及證券的金額、價格和條款（如果適用）。此類補充文件還可能添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。在投資我們的任何證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書和適用的招股説明書補充文件。除非附有招股説明書補充文件，否則不得使用本招股説明書來完成證券的銷售。

我們可以直接向我們的股東或其他購買者提供和出售本招股説明書和任何招股説明書補充文件中描述的證券，也可以通過代表我們的代理人或通過不時指定的承銷商或交易商提供和出售本招股説明書和任何招股説明書補充文件中描述的證券。如果任何代理人或承銷商參與其中任何證券的銷售，則適用的招股説明書補充文件將提供代理人或承銷商的姓名以及任何適用的費用、佣金或折扣。

此外，本招股説明書中提到的賣出股東可能不時在一次或多次發行中發行和出售總計21,978,022股我們的A類普通股（“出售股東股份”），這些普通股可能以多種不同的方式和不同的價格出售。請參閲 “出售股東” 和 “分配計劃”。我們無法預測賣出股東何時或以多少金額出售任何賣出股東股份。如果需要招股説明書補充文件，則該招股説明書補充文件將包含有關出售股東發行的更具體信息，並可能添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。我們不會從出售股東股份中獲得任何收益。賣出股東將支付與出售股東股票有關的所有經紀費用和佣金以及類似的銷售相關費用。我們僅支付與在美國證券交易委員會（“SEC”）註冊出售股東股票相關的費用。出售股票持有人股票的註冊並不一定意味着任何此類股票將由賣出股東發行或出售。

我們的A類普通股在紐約證券交易所（“紐約證券交易所”）上市，代碼為 “AMC”。2020年12月10日，我們在紐約證券交易所公佈的A類普通股最後一次公佈的銷售價格為4.09美元。

投資我們的A類普通股涉及風險。您應仔細閲讀並考慮本招股説明書、我們的定期報告、與特定證券發行有關的任何適用的招股説明書補充文件以及我們向美國證券交易委員會提交的任何其他文件中包含的風險因素。在我們向美國證券交易委員會提交的其他文件以及適用的招股説明書補充文件（如果有）中，請參閲下文 7頁上標題為 “風險因素” 的部分。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書的日期為 2020 年 12 月 11 日

關於本招股説明書

本招股説明書是我們使用 “現成” 註冊程序向美國證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分。在這種上架註冊程序下，我們可能會在一筆或多份發行中出售本招股説明書中描述的多達178,021,978股A類普通股。本招股説明書還涉及本招股説明書中標題為 “出售股東” 的部分中確定的賣出股東持有的多達21,978,022股A類普通股的發行和出售。

本招股説明書向您概述了我們和賣出股東可能不時發行和出售的A類普通股。在適用法律要求的範圍內，每次我們或賣出證券的股東出售證券時，我們或賣出股票的股東（如適用）都將向您提供本招股説明書，並在需要的範圍內向您提供一份招股説明書補充文件，其中將包含有關發行具體條款的更多信息。我們還可能授權向您提供一份或多份免費寫作招股説明書，其中可能包含與這些產品相關的重要信息。每份此類招股説明書補充文件（以及我們可能授權向您提供的任何相關的免費寫作招股説明書）（如果有）也可能添加、更新或更改本招股説明書或以引用方式納入本招股説明書的文件中包含的信息。在購買任何A類普通股之前，我們敦促您仔細閲讀本招股説明書、任何適用的招股説明書補充文件（如果有）和任何相關的免費寫作招股説明書，以及此處和其中以引用方式納入的信息，如 “在哪裏可以找到更多信息；以引用方式納入文件” 標題下所述。如果本招股説明書中的信息與任何招股説明書補充文件或免費寫作招股説明書之間存在任何不一致之處，則應依賴招股説明書補充文件或免費寫作招股説明書中提供的信息（如適用）。

您應僅依賴本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件中包含的信息，包括 “在哪裏可以找到更多信息；以引用方式納入文件” 中所述的以引用方式納入的信息，以及我們準備和分發的任何免費書面招股説明書。

我們和賣方股東或我們或其各自的任何關聯公司均未授權任何人向您提供除本招股説明書、任何隨附的招股説明書補充文件或與本文相關的任何免費寫作招股説明書中包含或以引用方式納入的信息，我們可能授權向您提供的信息除外。如果提供或作出，則不應將任何此類信息或陳述視為已獲得我們或出售股東的授權。我們和賣出股東只能在允許要約和出售的司法管轄區提出出售和尋求購買任何證券的要約。

本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件或其他發行材料不包含美國證券交易委員會規章制度允許的註冊聲明中包含的所有信息。欲瞭解更多信息，請參閲 S-3 表格上的註冊聲明，包括其附件。我們受經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）的信息要求的約束，因此必須向美國證券交易委員會提交報告和其他信息。本招股説明書和隨附的任何招股説明書補充文件或其他發行材料中包含的關於任何協議或其他文件條款或內容的聲明僅為摘要。如果 SEC 規則要求將任何協議或文件作為註冊聲明的附錄提交，則應參考該協議或文件瞭解其完整內容。

除非另有説明，否則您應假設本招股説明書、任何隨附的招股説明書補充文件或任何其他發行材料中的信息僅在各自封面上的日期是準確的，並且以引用方式納入的任何信息僅在以引用方式納入文件之日才是準確的。自那時以來，我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。

除非我們另有説明，否則提及 “我們”、“我們的”、“公司” 或 “AMC” 是指 AMC Entertainment Holdings, Inc. 及其合併子公司。

在這裏可以找到更多信息；
以引用方式合併文件

我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。美國證券交易委員會維護着一個互聯網站點，其中包含我們和其他以電子方式向美國證券交易委員會申報的發行人的報告、代理和其他信息，網址為 http://www.sec.gov。我們在美國證券交易委員會的文件也可以在我們的網站（www.amctheatres.com）上免費獲取。但是，除了我們向美國證券交易委員會提交的以引用方式納入本招股説明書的文件外，我們網站上的信息不是本招股説明書的一部分，也不應被視為本招股説明書的一部分或以提及方式納入本招股説明書。

美國證券交易委員會允許 “以引用方式納入” 我們向美國證券交易委員會提交的信息。這允許我們通過引用這些已歸檔的文件向您披露重要信息。以這種方式引用的任何信息均被視為本招股説明書的一部分，在本招股説明書發佈之日之後我們向美國證券交易委員會提交的任何信息都將自動被視為更新和取代這些信息。我們以引用方式納入了我們向美國證券交易委員會提交的以下文件（不包括為了《交易法》的目的 “提供” 但未經 “提交” 的任何文件或部分文件）：

•

我們於2020年2月28日向美國證券交易委員會提交的截至2019年12月31日財年的10-K表年度報告（“年度報告”）；

•

我們於2020年6月10日向美國證券交易委員會提交的附表14A的委託書（但僅涉及我們年度報告第三部分所要求的信息）；

•

我們分別於2020年6月9日、 2020年8月6日和2020年11月4日向美國證券交易委員會提交的截至2020年3月31日的三個月、截至2020年6月30日的六個月和截至2020年9月30日的九個月的10-Q表季度報告（合稱 “季度報告”）；

•

我們於 2020 年 1 月 8 日、 2020 年 2 月 27 日、 2020 年 2 月 27 日、 2020 年 3 月 3 日、 2020 年 3 月 20 日、 2020 年 3 月 24 日、 2020 年 4 月 24 日、 2020 年 4 月 29 日、 2020 年 7 月 10 日、 7 月 23 日， 2020 年 7 月 10 日， 7 月 23 日， 2020 年 4 月 24 日， 2020 年 4 月 29 日， 2020 年 7 月 10 日， 7 月 23 日， 2020 年 7 月 31 日（該日期的第一份和第二份 8-K 申報） 2020 年 9 月 15 日、 2020 年 9 月 24 日、 2020 年 10 月 13 日、 2020 年 10 月 20 日、 2020 年 11 月 10 日和 2020 年 12 月 11 日；以及

•

我們根據《交易法》於2013年12月17日向美國證券交易委員會提交的8-A表格註冊聲明中包含的對A類普通股的描述，以及為進一步更新此類描述而提交的任何修正案或報告。

我們以引用方式納入了我們在本招股説明書發佈之日及出售本招股説明書之日或之後根據《交易法》第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 條向美國證券交易委員會提交的任何文件，但根據第 2.02 項和第 7.01 項（包括根據該項目提供的任何財務報表或與之相關的附錄）除外表格 8-K 的 9.01)，該表格不被視為已提交，也未以引用方式納入此處。任何此類文件均應被視為以引用方式納入，並自這些文件分別提交之日起成為本招股説明書的一部分。

本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件是我們向美國證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分，並不包含註冊聲明中的所有信息。完整的註冊聲明可從美國證券交易委員會或我們獲得，如下所示。本招股説明書或任何隨附的招股説明書補充文件或免費書面招股説明書中關於這些文件的陳述均為摘要，每份聲明在所有方面均參照其所提及的文件進行了限定。您應參考實際文件，以更完整地描述相關事項。如上所述，您可以在美國證券交易委員會的網站上查看註冊聲明的副本。

在本招股説明書中納入或被視為以引用方式納入的文檔中包含的任何聲明修改或取代了該聲明，前提是此處或隨後提交的任何其他隨後提交的文件中包含的聲明修改或取代了該聲明。除非經過修改或取代，否則任何經過修改或取代的聲明均不被視為本招股説明書的一部分。

關於前瞻性陳述的警示聲明

本招股説明書中的某些陳述、以引用方式納入本招股説明書的文件以及由AMC或代表AMC發表的其他書面或口頭陳述可能構成經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第27A條和《交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述可以通過使用 “可能”、“將”、“預測”、“估計”、“項目”、“打算”、“計劃”、“期望”、“應該”、“相信” 等詞語以及其他預測或表明未來事件或趨勢或不是歷史問題陳述的類似表達方式來識別。前瞻性陳述的示例包括我們就 COVID-19 的影響、未來出勤率和我們的流動性所做的陳述。這些前瞻性陳述僅基於我們當前對業務未來、未來計劃和戰略、預測、預期事件和趨勢、經濟和其他未來狀況的信念、預期和假設，僅代表截至發表之日。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性、假設和其他因素，包括 “風險因素” 中討論的因素，這些因素可能導致我們的實際業績、業績或成就與此類前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於以下內容：

•

我們獲得額外流動性的能力，如果無法實現或不足以產生在我們能夠實現更正常的營業收入水平之前所需要的大量額外流動性，很可能會導致我們尋求庭內或庭外債務重組，如果將來出現這樣的清算或破產程序，普通股和其他證券的持有人可能會遭受全部投資損失；

•

COVID-19 病毒對我們、電影展覽業和整個經濟的影響，包括我們對與影院暫停運營、裁員和其他削減成本的措施有關的 COVID-19 病毒的反應，以及維持必要流動性的措施以及與保護客户和員工健康和福祉的設施預防措施相關的開支增加的措施；

•

與我們的鉅額債務相關的風險和不確定性，包括我們的借貸能力以及我們履行財務維護和其他契約的能力；

•

我們根據《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法》或我們在國內和國際上有資格獲得的其他適用政府福利和支持獲得的福利的方式、時間和金額；

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與減值損失相關的風險，包括與商譽和其他無形資產以及劇院和其他關閉費用有關的風險；

•

與電影製作和演出相關的風險；

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我們對電影發行商缺乏控制；

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在我們運營的地理區域內競爭激烈；

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更多地使用其他電影交付方式，包括優質視頻點播或其他娛樂形式；

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縮小獨家影院上映窗口；

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AMC Stubs® A-List 可能無法達到預期的收入預期，這可能會對經營業績產生負面影響；

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總體和國際經濟、政治、監管、社會和金融市場狀況以及其他風險，包括英國退出歐盟的影響；

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對資本可用性的限制可能會阻礙我們部署戰略舉措；

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管理我們債務的協議中的某些條款可能會限制我們利用某些商機的能力；

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我們通過戰略劇院收購和戰略計劃實現預期的協同效應、收益和績效的能力；

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我們能夠以對我們有利或根本有利的條件為債務再融資；

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通過新建和改造現有劇院來優化我們的劇院線路可能會出現延誤和意想不到的成本；

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我們的信息系統出現故障、不可用或安全漏洞；

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由於2017年《減税和就業法》第163（j）條，我們每年使用利息支出扣除的能力可能會受到限制；

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我們有能力確認利息扣除結轉和淨營業虧損結轉以減少我們未來的納税義務；

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我們有能力確認目前未記錄估值補貼的某些國際遞延所得税資產；

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取消美元倫敦銀行同業拆借利率計算對與美元倫敦銀行同業拆借利率掛鈎的合約的影響：

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反壟斷機構對收購機會的審查；

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與產生法律責任相關的風險，包括與最近提起的證券集體訴訟相關的費用；

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依賴關鍵人員來衡量當前和未來的業績，以及我們吸引和留住高級管理人員和其他關鍵人員的能力，包括與未來收購相關的能力；

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財務業績不佳的風險可能會阻礙我們部署戰略舉措；

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在 AMC 不熟悉的國際市場經營業務，包括電影觀眾對這些市場新的 AMC 計劃的接受程度；

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為遵守或未遵守政府法規（包括《通用數據保護條例》、《加州消費者隱私法》以及未來待定的國內隱私法律和法規）而導致的成本增加；

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地緣政治事件，包括恐怖主義或網絡攻擊的威脅，或廣泛的突發衞生事件，例如新型冠狀病毒或其他流行病或流行病，導致人們避開我們的劇院或其他有大量人羣出席的公共場所；

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以支持我們未來的再融資需求和業務所需的金額和條件獲得適當的股權和/或債務融資的能力以及持續的融資可用性；以及

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向美國證券交易委員會提交的文件中不時提及的其他風險。

這份可能影響未來業績和前瞻性陳述準確性的因素清單是説明性的，但並不詳盡。此外，新的風險和不確定性可能會不時出現。因此，在評估所有前瞻性陳述時都應瞭解其固有的不確定性，因此我們告誡不要依賴前瞻性陳述。

在評估前瞻性陳述時請仔細考慮這些因素。可能導致業績與前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異的其他因素載於2019年10-K表中 “風險因素” 標題下以及2019年10-K表格中的 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 以及我們隨後向美國證券交易委員會提交的報告，包括表格10-Q和表格8-K。由於上述原因，提醒您不要依賴前瞻性陳述，前瞻性陳述僅代表截至本文發佈之日。除非適用法律要求，否則我們不承諾根據新信息或未來事件更新任何聲明。

THE COMPANY

我們是世界上最大的戲劇展覽公司，也是創新和卓越運營方面的行業領導者。在我們近100年的歷史中，我們開創了戲劇展覽行業許多最重要的創新。我們在 20 世紀 60 年代推出了多路劇院，在 20 世紀 90 年代引入了位於北美體育場的 Megaplex 劇院形式。最近，我們繼續創新和發展電影觀賞體驗，部署了以豪華電動躺椅為特色的劇院翻新工程，並推出了我們的美國訂閲忠誠度等級AMC Stubs® A-List。通過對現有資產的再投資以及收購戲劇展覽行業中一些最受尊敬的公司，有機增長共同推動了我們的增長。

我們於 2007 年 6 月 6 日根據特拉華州法律註冊成立。我們的主要行政辦公室設在堪薩斯州利伍德阿什街11500號的One AMC Way 66211，我們的電話號碼是 (913) 213-2000。我們的公司網站地址是 www.amctheatres.com。我們的網站以及網站上包含或可以通過該網站訪問的信息未以引用方式納入本招股説明書，也不是本招股説明書的一部分。在決定是否購買我們的A類普通股時，您不應依賴任何此類信息。

風險因素

投資我們的A類普通股涉及風險。您應仔細考慮我們截至2019年12月31日止年度的10-K表年度報告中第一部分第1A項 “風險因素” 中描述的風險因素，以及我們隨後的10-Q表季度報告中包含的這些風險因素或新風險因素的任何更新，所有這些更新均以引用方式納入本招股説明書，因為我們在交易所提交的文件可能會不時對其進行修改、補充或取代法案，以及與特定發行或轉售有關的任何招股説明書補充文件。在做出任何投資決定之前，您應仔細考慮這些風險以及我們在本招股説明書或任何適用的招股説明書補充文件或免費寫作招股説明書中包含或以引用方式納入的其他信息。欲瞭解更多信息，請參閲上面標題為 “在哪裏可以找到更多信息；以引用方式納入文件” 的部分。這些風險可能會對我們的業務、經營業績或財務狀況產生重大影響，並影響我們的A類普通股的價值。您可能會損失全部或部分投資。此外，本招股説明書或本招股説明書中以引用方式納入的任何文件中討論的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性，我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能影響我們的業務、經營業績或財務狀況。

出售股東

2020年12月10日，我們與Mudrick Capital Management, LP（“Mudrick”）簽訂了一份承諾書（“承諾書”），根據該承諾書，穆德里克承諾根據承諾書中規定的條款和條件購買本金總額為1億美元的第一優先優先擔保票據。根據承諾書並考慮到穆德里克在承諾書中所載的承諾，我們同意 (i) 向穆德里克支付由8,241,758股A類普通股組成的承諾費；(ii) 將默德里克持有的2026年到期的10％/12％現金/PIK Toggle第二留置權次級票據中的1億美元本金總額兑換為13,736,264股A類普通股。承諾書要求前一句所設想的A類普通股 “可以自由交易”，而提交本註冊聲明的部分原因是為了履行這一義務。根據《證券法》的豁免，穆德里克以本文所述的對價購買出售股東股票的協議是在私募基礎上籤訂的。收購義務是不可撤銷的，僅需根據《證券法》或穆德里克無法控制的其他條件對出售股東股票進行登記。

就本招股説明書而言，“賣出股東” 包括下面列出的股東及其允許的受讓人、質押人、受讓人、分銷人、受贈人或繼承人或其他後來持有任何出售股東權益的人。我們對A類普通股的註冊並不一定意味着賣出A類普通股的股東將出售全部或任何此類A類普通股。下表列出了截至2020年12月11日的某些信息，這些信息涉及賣出股東可能不時在本招股説明書中發行的A類普通股。該信息基於賣出股東或其代表提供的信息。有關賣出股東的信息可能會隨着時間的推移而發生變化。如有必要，出售股東向我們提供的任何變更或新的信息都將在本招股説明書的補充文件或本招股説明書所屬註冊聲明的修正案中列出。

下表中列出的A類普通股的實益所有權是根據《交易法》第13d-3條確定的，該信息不一定表示受益所有權用於任何其他目的。本次發行完成前所持股份的百分比基於截至2020年12月11日已發行130,876,395股A類普通股（其中包括將向穆德里克發行的A類普通股）。

賣出股東的姓名			A 類股份普通股受益地自起擁有 2020 年 12 月 10 日						的百分比 A 級 Common stock 受益地之前擁有過到完成這個的正在提供						的股份 A 級 Common 已發行股票根據這個招股説明書						類股份 A Common stock 受益地歸於的完成此產品 (1)						的百分比 A 級 Common stock 受益地歸於完成 of 此產品 (1)
Mudrick Capital Management， LP (2)					21,978,022						16.8%						21,978,022						—						—

(1)

我們不知道賣出股東何時或以多少金額可以出售普通股。賣出股東可以決定不出售本招股説明書中提供的任何或全部股票。由於賣出股東可能會根據本次發行發行發行出全部、部分或不出售股票，因此我們無法估計出售股東在發行完成後將持有的股票數量。但是，就本表而言，我們假設賣出股東將出售本招股説明書所涵蓋的所有普通股。

(2)

由穆德里克不良機會基金全球有限責任公司、LP、Blackwell Partners LLC-A輪、波士頓愛國者Batterymarch St LLC、Mercer QIF Fund PLC、波士頓愛國者紐伯裏街有限責任公司、穆德里克不良機會提款基金全球有限責任公司、默德里克不良機會提款基金二期有限責任公司和穆德里克不良機會提款基金二期有限責任公司實益擁有的股票組成

資本存量描述

以下對我們股本的描述摘自特拉華州法律、我們經修訂和重述的公司註冊證書（“公司註冊證書”）以及經修訂和重述的章程（“章程”），並參照特拉華州法律，對其進行了全面限定，每項章程均已向美國證券交易委員會公開提交。參見上面標題為 “在哪裏可以找到更多信息；以引用方式合併文檔” 的部分。

我們的法定股本包括524,173,073股A類普通股、51,769,784股B類普通股、面值每股0.01美元（“B類普通股”）和5000萬股優先股，面值每股0.01美元。截至2020年12月8日，已發行A類普通股為108,898,373股，B類普通股已發行51,796,784股，無已發行優先股。我們的A類普通股在紐約證券交易所上市，股票代碼為 “AMC”。我們的A類普通股的過户代理人和註冊機構是北卡羅來納州Computershare Trust Company

投票權

A類普通股的持有人每股有權獲得一票，B類普通股的持有人有權獲得每股三票。除非法律另有要求，否則A類普通股和B類普通股的持有人作為一個集體對提交股東表決的所有事項進行投票。

我們的董事由所有普通股股東作為單一類別共同投票選舉產生。

通常，所有由股東投票的事項都必須獲得我們剩餘投票權的多數通過（或者，在選舉董事的情況下，獲得多數票）的批准。除了《特拉華州通用公司法》（“DGCL”）另有要求外，否則我們向隨後發行的任何優先股、普通股和優先股的已發行股持有人（如果有）授予的公司註冊證書或投票權，則有權就有待股東表決的所有事項進行集體投票。根據DGCL，我們的公司註冊證書修正案如果會改變或改變普通股的權力、優先權或特殊權利，從而對普通股產生不利影響，也必須得到受該修正案影響的股票持有人作為單獨類別投票的多數票的批准

轉換

A 類普通股不能轉換為我們股本的任何其他股份。

B類普通股的每股可隨時由持有人選擇轉換為一股A類普通股。此外，除公司註冊證書中描述的某些轉讓外，B類普通股的每股應在任何轉讓時自動轉換為A類普通股的一股，無論是否有價值。

如果B類普通股的持有人總持有的總數低於我們普通股已發行股票總數的30％，則B類普通股的所有授權股份應自動轉換為A類普通股。B類普通股一旦轉讓並轉換為A類普通股，不得重新發行。除非以相同的比例和相同的方式同時對另一類普通股進行細分或合併，否則不得細分或合併任何類別的普通股。

股息

在AMC董事會（“AMC董事會”）宣佈的任何股息中，A類普通股和B類普通股的持有人按比例分配（基於持有的普通股數量），但須遵守任何已發行優先股的任何優先權。

其他權利

在清算、解散或清盤時，在向優先股持有人（如果有）全額支付所需款項後，所有普通股持有人，無論類別如何，都有權獲得

按比例分享任何可供分配給普通股持有人的資產。任何類別的普通股均不得贖回或擁有購買額外普通股的優先權。

優先股

我們的公司註冊證書授權AMC董事會在未經股東進一步批准的情況下不時發行一個或多個系列的總計5,000,000股優先股。AMC董事會有權在未經股東進一步批准的情況下確定或更改每個此類系列股票的名稱、偏好、權利以及任何資格、限制或限制，包括股息權、股息率、轉換權、投票權、贖回條款（包括償債基金條款）、贖回價格或價格、清算優先權以及構成該系列任何系列或名稱的股票數量。

特拉華州法律、公司註冊證書和章程某些條款的反收購效力

我們的公司註冊證書和章程的某些條款可能被認為具有反收購效力，可能會延遲或阻止股東可能認為符合其最大利益的要約或其他公司交易，包括那些可能導致我們股票支付高於市場價格溢價的交易。這些規定旨在阻止未經AMC董事會事先批准可能涉及AMC控制權的實際或威脅變更的某些類型的交易。這些規定旨在鼓勵有興趣收購AMC控制權的人首先與AMC董事會協商，就潛在的業務合併或要約的條款進行談判。例如，公司註冊證書和章程：

•

規定 AMC 董事會的規模將由 AMC 董事會成員決定，而且 AMC 董事會的任何空缺，包括因擴大 AMC 董事會而產生的空缺，只能通過當時在任的多數董事的投票來填補；

•

不允許股東經書面同意採取行動，除非大連萬達集團股份有限公司（“萬達”）擁有至少佔總投票權50.1％的已發行普通股；

•

規定，除非法律另有要求，否則股東特別會議只能由 AMC 董事會召集；

•

制定提前通知程序，將股東提案提交年度股東大會，包括提名 AMC 董事會候選人；

•

將股東在年會上的考慮範圍僅限於會議通知中規定的提案或提名，或由AMC董事會或在會議記錄日期由AMC董事會或根據其指示在會議記錄日期提出、有權在會議上投票且已及時以適當形式向我們的祕書發出關於股東打算在會議之前開展此類業務的書面通知的提案或提名；

•

授權發行 “空白支票” 優先股，可以由AMC董事會發行，以增加已發行股票的數量或制定股東權益計劃，使收購變得更加困難和昂貴；以及

•

不允許在董事選舉中進行累積投票，否則這將允許少於多數的股東選舉董事候選人。

公司註冊證書明確指出，我們選擇不受DGCL第203條的管轄，該條禁止特拉華州上市公司在股東成為利益股東後的三年內與 “利益股東” 進行 “業務合併”，但某些例外情況除外，包括在此之前，該公司的董事會是否批准了業務合併或導致股東的交易持有人成為感興趣的股東。“企業合併” 包括合併、資產出售和其他為 “感興趣的股東” 帶來經濟利益的交易。除各種例外情況外，

“感興趣的股東” 是指與其關聯公司和聯營公司一起擁有或在三年內確實擁有公司15％或更多已發行有表決權的股票的人。這些限制通常禁止或推遲未經公司董事會批准的合併或其他收購或控制權變更企圖的完成。儘管我們選擇退出該法規的條款，但將來我們可以選擇受第203條的約束。

章程規定，除非 AMC 以書面形式同意選擇替代法庭，否則，特拉華州大法官法院應是 (i) 代表 AMC 提起的任何衍生訴訟或訴訟、(ii) 任何主張違反 AMC 或 AMC 股東應承擔的信託義務的訴訟的唯一和專屬論壇，(iii) 根據 DGCL 或公司註冊證書或章程的任何規定提出索賠的任何訴訟，或 (iv) 任何主張索賠的訴訟針對受內政原則管轄的AMC；但是，前提是章程的這一條款不適用於根據《證券法》或《交易法》提起的任何訴訟。

股東特別會議

我們的股東特別會議只能由我們的大多數董事召開。

經書面同意採取的行動

只有在萬達擁有代表我們大部分未付投票權的普通股的情況下，才能採取書面同意代替會議的股東行動。此後，只能在年度股東大會或特別股東大會上採取股東行動。

股東提案和董事提名的預先通知要求

章程規定，尋求在年度股東大會之前開展業務或在年度股東大會上提名候選人競選董事的股東必須及時以書面形式發出通知。為了及時起見，股東通知通常必須在去年年會一週年前不少於30天或不超過60天送達我們的主要執行辦公室並在其收到；前提是，如果此類會議的日期比上一年度股東年會週年紀念日提前30天以上，或者推遲超過30天，則股東將通知股東發給必須及時送達，不得早於該日期前第 60 天營業結束時送達會議，不得遲於該會議之前的第 30 天或首次公開宣佈此類會議日期之日後的第 10 天的工作結束之日。章程還規定了對股東通知的形式和內容的某些要求。這些規定可能禁止股東在年度股東大會上提出問題或在年度股東大會上提名董事。

已授權但未發行的股票

授權但未發行的普通股和優先股無需股東批准即可在未來發行。這些增發股份可用於各種公司用途，包括未來的公開募股以籌集額外資金、公司收購和員工福利計劃。普通股和優先股的授權但未發行的存在可能會使通過代理人競賽、要約、合併或其他方式獲得AMC控制權的嘗試變得更加困難或阻礙這種企圖。

公司註冊證書或章程修正案

公司註冊證書規定，修改公司註冊證書需要獲得有權就任何事項進行表決的大多數股份的贊成票。此外，根據DGCL，公司註冊證書的修正案將改變或改變普通股的權力、優先權或特殊權利，從而對其產生不利影響，也必須得到受修正案影響的股票持有人作為獨立類別投票的多數票的批准。

根據章程，AMC董事會可以不時通過AMC董事會多數成員的投票制定、修改、補充或廢除章程。

註冊權

根據2013年12月23日的註冊權協議，我們同意在某些條件下盡最大努力根據萬達的要求進行註冊發行，並已授予萬達持有的普通股的附帶或 “搭便車” 註冊權。根據截至2020年7月31日的經修訂和重述的投資協議，我們同意在某些條件下，應2026年到期的2.95％優先有擔保可轉換票據持有人的要求，盡我們的合理努力對此類票據轉換後可發行的A類普通股進行註冊發行。根據2020年7月31日的註冊權協議，我們已同意，在符合某些條件的前提下，根據我們與次級票據的某些持有人簽訂的2020年7月10日支持協議的A類普通股持有人的要求，盡最大努力進行註冊發行。這些股東和其他各方的註冊權可能會損害現行市場價格並損害我們籌集資金的能力通過壓低我們可以賣出的價格A類普通股。

董事和高級職員的責任限制和賠償

在DGCL的允許下，我們在公司註冊證書中採用了條款，限制或取消了我們的董事和高級管理人員因違反作為董事或高級管理人員的信託謹慎義務而承擔的金錢損害的個人責任。謹慎義務通常要求董事和高級管理人員在代表公司行事時，根據他們合理獲得的所有重要信息做出明智的商業判斷。因此，董事或高級管理人員不因違反董事或高級職員的信託義務而向我們或我們的股東承擔個人金錢損害賠償責任，但以下責任除外：

•

任何違反該人對我們或我們股東的忠誠義務的行為；

•

任何非善意或涉及故意不當行為或故意違法的行為或不行為；

•

與非法股票回購、贖回或其他分配或支付股息有關的任何行為；或

•

該人從中獲得不正當個人利益的任何交易。

這些責任限制通常不影響公平補救措施的可用性，例如禁令救濟或撤銷。

在 DGCL 允許的情況下，公司註冊證書和章程規定：

•

我們將在DGCL允許的最大範圍內賠償我們的現任和前任董事和高級管理人員以及應我們的要求擔任其他實體的董事或高級管理人員或法定代表人的任何人，並可能在DGCL允許的最大範圍內賠償我們的現任或前任僱員和其他代理人，但有有限的例外情況；以及

•

我們可以代表我們的現任或前任董事、高級職員、員工或代理人購買和維護保險，以免他們以任何此類身份或因其身份而承擔的任何責任。

我們目前為我們的董事和高級管理人員提供責任保險。

公司註冊證書要求我們向董事和高級管理人員預付與法律訴訟有關的費用，但如果確定董事或高級管理人員無權獲得賠償，則必須獲得該董事或高級管理人員的承諾，償還預付款。章程規定，我們可以根據我們認為適當的條款和條件（如果有）向我們的員工和其他代理預付費用。

公司註冊證書中與企業機會有關的條款

為了解決高管或董事與關聯公司職責衝突的情況，DGCL第122（17）條允許公司在其公司註冊證書中或通過董事會的行動放棄公司在特定類別或類別的商業機會中的任何利益或期望。因此，為了解決我們與萬達及其子公司之間的潛在利益衝突，公司註冊證書包含在法律允許的最大範圍內，規範和定義我們處理可能涉及萬達及其高級管理人員和董事的事務的條款。

公司註冊證書規定，除非有相反的書面協議，否則萬達沒有義務避免從事與我們從事的相同或類似的活動或業務領域，除非公司註冊證書中另有規定，否則萬達及其高級管理人員或董事均不因萬達的任何此類活動而違反任何信託義務向我們或我們的股東承擔責任。

公司註冊證書還規定，我們可以不時成為或成為與萬達簽訂的一項或多項協議（或對先前存在的協議的修改或補充）的當事方並履行，並可能促使或允許任何子公司成為或成為該協議的當事方並履行這些協議。除少數例外情況外，在法律允許的最大範圍內，任何此類協議，以及我們、我們的任何子公司或萬達根據協議條款履行協議的行為，均不得被視為違背同時也是萬達董事、高級管理人員或僱員的AMC任何董事或高級管理人員對我們或我們的股東承擔的任何信託義務。除少數例外情況外，在法律允許的最大範圍內，同時也是萬達董事、高級管理人員或僱員的AMC董事或高級管理人員對我們或我們的股東沒有或承擔任何信託義務，不得代表我們或我們的任何子公司或代表萬達就任何此類協議行事，也不得根據其條款履行任何此類協議。

公司註冊證書進一步規定，如果我們的一位董事或高級管理人員，同時也是萬達的董事或高級管理人員，瞭解了可能為萬達和AMC帶來企業機會的潛在交易或事項，則該董事或高級管理人員如果以符合以下政策的方式行事，則該董事或高級管理人員將在該公司機會方面履行對我們和我們的股東的信託責任：

•

向任何身為 AMC 高管、同時也是萬達董事但不是高級管理人員的人提供的公司機會將屬於我們，除非該機會以該人作為我們高級管理人員的身份以外的身份明確提供給該人，在這種情況下，該機會不屬於我們；

•

向擔任AMC董事但不是高級管理人員、同時也是萬達董事或高級管理人員的任何人提供的公司機會，只有在以該人作為我們董事之一的身份明確提供給該人的情況下，該機會才屬於我們；以及

•

向同時擔任萬達和AMC高管的任何人提供的公司機會只有在以AMC高管身份明確提供給該人的情況下，該機會才屬於AMC。

儘管有這些規定，但公司註冊證書並未禁止我們尋求我們意識到的任何公司機會。

在我們的董事或高級管理人員都不是萬達的董事或高級管理人員之日起，公司註冊證書中的這些規定將不再生效。

如果公司註冊證書中沒有規定機會屬於我們的情況，也沒有規定我們的董事和高管在對我們和萬達的職責發生衝突的情況下監管他們的行為，那麼我們的董事和高級管理人員在每種情況下的行為都將受到特拉華州法律所闡述的公司機會原則的具體事實分析的約束。根據特拉華州的法律，公司的董事可以抓住公司機會，也可以將其轉移到該董事擁有權益的另一家公司，前提是 (i) 機會是以個人身份提供給董事或高級管理人員，(ii) 機會對公司不是必不可少的，(iii) 公司對機會沒有興趣或期望，以及 (iv) 董事或高級管理人員沒有 {}

分配計劃

我們和/或賣出股東可能會不時通過一項或多筆交易出售本招股説明書中提供的A類普通股，包括但不限於：

•

直接發送給一個或多個購買者；

•

通過一個或多個代理商，包括在《證券法》第 415 (a) (4) 條所指的 “市場” 發行中；

•

發送給或通過承銷商、經紀人或交易商；或

•

通過上述任何一種銷售方法的組合。

此外，我們和/或賣出股東出售本招股説明書所涵蓋的部分或全部A類普通股的方式包括法律允許的任何方法，包括但不限於通過：

•

《證券法》第 415 (a) (4) 條所指的 “在市場” 發行，在交易所向或通過做市商或向現有交易市場發行；

•

大宗交易，其中經紀交易商將嘗試以代理人的身份出售，但可能以委託人的身份持倉或轉售部分區塊以促進交易；

•

由經紀交易商作為委託人購買，然後由經紀交易商為其賬户轉售；

•

普通經紀交易和經紀人招攬買家的交易；或

•

私下協商的交易。

我們和/或賣出股東也可能進行套期保值交易。例如，我們和/或賣出股東可能：

•

與經紀交易商或其關聯公司進行交易，該經紀交易商或關聯公司將根據本招股説明書賣空A類普通股，在這種情況下，該經紀交易商或關聯公司可以使用從我們或賣出股東那裏獲得的A類普通股來平倉空頭頭寸；

•

賣空A類普通股並重新交割此類股票以平倉空頭寸；

•

進行期權或其他類型的交易，要求我們或賣出股東（如適用）向經紀交易商或其關聯公司交付A類普通股，然後經紀交易商或其關聯公司將根據本招股説明書轉售或轉讓A類普通股；或

•

向經紀交易商或其關聯公司貸款或質押A類普通股，後者可以出售借出的股票，或者在質押違約的情況下，根據本招股説明書出售質押股份。

本招股説明書所涵蓋的 A 類普通股可以出售：

•

在國家證券交易所；

•

在場外交易市場；或

•

在交易所或場外交易市場以外的交易中，或兩者兼而有之。

此外，我們和/或賣出股東可能會與第三方進行衍生品或套期保值交易，或者通過私下談判的交易向第三方出售本招股説明書未涵蓋的證券。對於此類交易，第三方可以出售本招股説明書以及適用的招股説明書補充文件或定價補充文件所涵蓋和依據的證券（視情況而定）。如果是這樣，第三方可以使用向我們或賣出股東或其他人借來的證券來結算此類銷售，並可能使用從我們或賣出股東那裏收到的證券來平倉任何相關的空頭頭寸。我們或賣出股東也可以向第三方貸款或質押本招股説明書和適用的招股説明書補充文件所涵蓋的證券，第三方可以出售借出的證券，或者在質押違約的情況下，根據本招股説明書和適用的招股説明書補充文件或定價補充文件（視情況而定）出售質押證券。此類銷售交易中的第三方

可能是承銷商，並將在所需的範圍內在適用的招股説明書補充文件（或生效後的修正案）中列名。

賣出股東將不支付與出售股東股票的註冊和出售相關的任何成本、費用和費用，但它將支付因出售股東股票而產生的所有承保折扣、銷售佣金和股票轉讓税（如果有）。我們不會從出售股東股份中獲得任何收益。

如有必要，關於發行A類普通股的招股説明書補充文件將説明A類普通股的發行條款，包括：

•

任何承銷商或代理人的姓名或姓名以及他們各自承保或購買的A類普通股金額（如果有）；

•

A 類普通股的公開發行價格或收購價格以及我們從出售中獲得的淨收益；

•

任何延遲配送安排；

•

分配方法；

•

任何承保折扣或代理費以及構成承銷商或代理人補償的其他項目；

•

任何允許或重新允許或支付給經銷商的折扣或優惠；以及

•

任何證券交易所或可能上市證券的市場。

我們、賣出股東、承銷商或上述第三方對本招股説明書中描述的A類普通股的要約和出售可能會不時通過一項或多筆交易（包括私下談判的交易）進行，以下任一交易是：

•

以一個或多個固定價格出售，可以更改；

•

按銷售時的市場價格計算；

•

以與現行市場價格相關的價格計算；或

•

以協議價格出售。

如有必要，我們將在招股説明書補充文件中確定具體的分配計劃，包括任何承銷商、經紀人、交易商、代理商或直接購買者及其薪酬。

賣出股東也可以根據《證券法》第144條在公開市場交易中轉售全部或部分賣出股東股份，前提是該條符合標準並符合第144條和所有適用法律法規的要求。

法律事務

特此發行的證券的有效性將由紐約、紐約的 Weil、Gotshal & Manges LLP 移交給我們。任何承銷商還將由自己的律師告知證券的有效性和其他法律事務，這些律師將在適用的招股説明書補充文件中列出。

專家

AMC Entertainment Holdings, Inc. 及其子公司截至2019年12月31日和2018年12月31日的合併財務報表，以及截至2019年12月31日的三年期內每年的合併財務報表，以及管理層對截至2019年12月31日財務報告內部控制有效性的評估，以引用方式納入此處，以引用方式納入此處，並經其授權該公司是會計和審計方面的專家。

涵蓋2019年12月31日合併財務報表的審計報告提到了截至2019年1月1日由於採用會計準則編纂（ASC）主題842（租賃）而導致的租賃會計方法的變化，以及由於採用了ASC主題606（與客户簽訂的合同收入）而自2018年1月1日起確認收入和某些成本。

Digital Cinement Partners, LLC截至2019年12月31日和2018年12月31日以及截至2019年12月31日的三年期內每年的合併財務報表以引用方式納入本註冊聲明，是根據獨立審計師CohnrezNick LLP的報告納入的，該報告是依照該公司作為會計和審計專家的授權而編入的。

	頁面
關於本招股説明書		1
在那裏你可以找到更多信息；通過引用合併文檔		2
關於前瞻性陳述的警示聲明		4
公司		6
風險因素		7
收益的使用		8
出售股東		9
資本存量描述		10
分配計劃		16
法律事務		18
EXPERTS		18