發行人免費發行説明書，日期為2020年12月10日
根據1933年證券法第433條提交的文件
註冊號碼333-224380
定價條款説明書
Genesis Energy，L.P.
創世能源金融公司
7.5億美元優先債券，2027年到期
2020年12月10日
| 發行人： | Genesis Energy，L.P.和Genesis能源金融公司 | |||
| 證券名稱： | 優先債券2027年到期8.0% | |||
| 本金總額： | 7.5億美元(從5.5億美元上調) | |||
| 淨收益 (在預計 提供費用後)： |
$738,750,000 | |||
| 最終到期日： | 2027年1月15日 | |||
| 發行價： | 100%，另加自2020年12月17日起的應計利息(如果有的話) | |||
| 利率： | 8.0% | |||
| 到期收益率： | 8.0% | |||
| 利差至基準國庫券： | +748.5bps | |||
| 基準財政部： | 2026年12月31日到期的UST 1.750% | |||
| 付息日期： | 1月15日和7月15日，從2021年7月15日開始 | |||
| 利息記錄日期： | 1月1日和7月1日 | |||
| 可選贖回： | 撥打電話T+50，直到2024年1月15日 | |||
| 2024年1月15日或該日後，以下列價格計算，為期12個月，自下列年份的1月15日起計，另加應計利息及未付利息： | ||||
| 年 |
百分比 | |||
| 2024 |
104.000% | |||
| 2025 |
102.000% | |||
| 2026年及其後 |
100.000% | |||
| 股本回收： | 2024年1月15日前最高可達35%(108.0%) | |||
| 聯合賬簿管理經理： |
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 富國銀行證券有限責任公司 SMBC日興證券美國公司(SMBC Nikko Securities America， Inc.) 法國巴黎銀行證券公司(BNP Paribas Securities Corp.) 美國銀行證券， Inc. 第一資本證券公司 花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets，Inc.) Scotia Capital(USA)Inc. 西班牙對外銀行證券公司(BBVA Securities Inc.) Five Third Securities，Inc.(第五第三證券公司) 地區證券有限責任公司 | |||
| 聯席經理： |
Raymond James&Associates，Inc. | |||
| 交易日期： |
2020年12月10日 | |||
| 結算日期： |
2020年12月17日(T+5) | |||
| 面額： |
$2,000及超出$1,000的整數倍 | |||
| 分配： | SEC已註冊 |
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| CUSIP/ISIN號碼： |
CUSIP：37185L AM4
ISIN：US37185LAM46 | |||
| 更改為初步版本 招股説明書副刊： |
2020年9月30日，在實施(I)適用出售我們的Free State CO的淨收益 之後，在調整後的形式基礎上2如果是次發行的本金總額約5610萬美元(如本文所述)，我們將有大約33.797億美元的總債務(不包括未償還信用證的110萬美元)，其中約6.73億美元(不包括未償還信用證的110萬美元)將是有擔保的債務，而這些債務實際上是較小的債務(僅以未償還信用證的價值為限)。(br}如本文所述，我們將擁有約33.797億美元的總債務(不包括未償還信用證的110萬美元)，其中約6.73億美元(不包括未償還信用證的110萬美元)將是有擔保的債務，而這些債務實際上是較低級別的債務(僅以未償還信用證的價值為限)。根據我們17億美元的循環信貸安排，如果遵守金融契約，我們將有大約10.26億美元的借款能力，用於額外的擔保借款， 實際上將優先於票據。在S-25頁資本化下進一步調整的備考一欄中，循環信貸安排的金額為6.73億美元，茲提供的2027年票據的金額為7.5億美元，長期債務總額為33.797億美元，總資本為52.589億美元。
與此次發行相關的財務諮詢費將支付給以下銀行：Cadence Bank，N.A.(112,500美元)、Trustmark National Bank(84,375美元)和Comerica Bank(65,000美元)，這些銀行都不是此次發行的承銷商。 | |||
一般信息
本定價 條款説明書全文參考日期為2020年12月10日的初步招股説明書附錄。本定價條款説明書中的信息補充了初步招股説明書附錄中的信息，並在與初步招股説明書附錄中的信息不一致的情況下取代了初步招股説明書附錄中的信息 。本定價條款表中使用但未定義的大寫術語具有 初步招股説明書附錄中賦予它們的含義。
發行人已向美國證券交易委員會(SEC)提交了與本通信相關的此次發行的註冊聲明(包括初步招股説明書附錄和招股説明書) 。在投資之前，您應閲讀本文補充的本次發行的初步招股説明書補充資料、註冊説明書中的發行人以及發行人提交給SEC的任何其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以在證券交易委員會網站http://www.sec.gov.上搜索證券交易委員會在線數據庫 (EDGAR)，免費獲取這些文檔或者，如果您要求，發行人、任何承銷商或參與此次發行的任何交易商將安排將招股説明書附錄和招股説明書發送給您，方法是致電加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司(RBC Capital)，免費電話212 428 6200。