根據第433條提交
發行人免費發行説明書，日期為2020年12月2日
有關日期為2020年11月30日的初步招股章程
註冊説明書第333-251023號
SHIFT4 Payments，Inc.
800萬股A類普通股
以下信息僅與下面描述的證券相關，應與日期為2020年11月30日的初步招股説明書(初步招股説明書)一起閲讀。以下信息補充和更新了初步招股説明書中包含的信息。本通信中提及的所有美元金額均指的是美元 美元。初步招股説明書包含在S-1表格的註冊説明書(文件編號333-251023)中，可通過以下鏈接訪問該説明書：
Https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1794669/000119312520305571/d31643ds1.htm .
| 發行人： | Shift4 Payments，Inc.，特拉華州的一家公司 | |
| 股票代碼/交易所： | Four/紐約證券交易所 | |
| 證券名稱： | 發行人的A類普通股，每股票面價值0.0001美元(A類普通股) | |
| 發行和出售的股票： | 發行人的某些出售股東發行8,000,000股A類普通股(或9,200,000股A類普通股，如果承銷商行使向出售股東全額購買額外A類普通股的選擇權)。 | |
| 最近一次報告的A類普通股在紐約證券交易所的銷售價格是在2020年12月2日： | $55.85 | |
| 對公眾的初始價格： | $55.50 | |
| 定價日期： | 2020年12月2日 | |
| 交易日期： | 2020年12月3日 | |
| 結算日期： | 2020年12月7日 | |
| CUSIP： | 82452J 109 | |
| 收益的使用： | 出售A類普通股的股東將獲得發行A類普通股的全部淨收益，發行人不會獲得出售A類普通股的任何收益。 | |
| 併發可轉換票據產品： | 在發行A類普通股的同時，發行人根據1933年證券法(經修訂)第144A條規則，向合理認為符合資格的機構買家發售2025年到期的本金總額為0.00%的可轉換優先票據(可轉換票據)，或總計6.9億美元的可轉換票據本金總額(如果參與發售的初始購買者全面行使購買額外可轉換票據的選擇權)，或總計6.9億美元(br}可轉換票據的本金總額(如果首次購買者全面行使其購買額外可轉換票據的選擇權))，發行人將向有理由相信符合條件的 機構買家發售2025年到期的本金總額為0.00%的可轉換優先票據(可轉換票據)，如果首次購買者全面行使購買額外可轉換票據的選擇權(同時發行的可轉換債券的規模比之前宣佈的4億美元的可轉換債券本金總額有所增加。可轉換票據將不計息，除非提前回購、贖回或轉換，否則將於2025年12月15日到期。可轉換債券的轉換率最初將為每1000美元可轉換債券的本金為12.4262股A類普通股(相當於每股A類普通股的初始轉換價格約為80.48美元)，可能會進行調整。在2025年9月15日之前，持有者只有在發生特定事件時才有權轉換其可轉換票據。從2025年9月15日起及之後，持有者可以隨時根據自己的選擇轉換可轉換票據，直至緊接到期日之前的第二個預定交易日交易結束為止。 可轉換票據轉換後，發行人將視情況支付或交付現金、A類普通股股票或A類普通股的現金和股票的組合。 在轉換可轉換票據時，發行人將視情況支付或交付現金、A類普通股或A類普通股的現金和股票的組合, 在發行者的選舉中。此 通信不構成同時發行的可轉換票據發售中提供的任何證券的出售要約或購買要約的邀約。發行方無法向您保證同時發行的可轉換票據將 完成，或者如果完成，將以什麼條款完成。本次A類普通股發行的完成並不取決於同時發行的可轉換票據的發行完成(同時發行的可轉換票據的完成也不取決於本次A類普通股發行的完成)。
發行人估計，在扣除初始購買者的折扣和佣金以及發行人應支付的預計發售費用後，同時發售的可轉換票據的淨收益約為5.856億美元(如果初始購買者行使其全額購買額外票據的選擇權，則淨收益約為6.736億美元)。發行人 打算將同時發行的可轉換票據的淨收益用於一般企業用途。 | |
| 首席聯合賬簿管理經理： | 高盛有限責任公司 瑞士信貸(美國)證券有限責任公司 花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) | |
| 聯合賬簿管理經理： | 美國銀行證券公司 摩根士丹利公司(Morgan Stanley&Co.) 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 Evercore Group L.L.C. | |
| 聯席經理： | Raymond James&Associates，Inc. Truist 證券公司 WR證券有限責任公司 公民資本市場， Inc. Scotia Capital(USA)Inc. 道明證券(美國)有限責任公司 泰爾西諮詢集團有限責任公司 | |
發行人已向美國證券交易委員會(SEC)提交了發行與本通信相關的A類普通股的註冊聲明(包括日期為2020年11月30日的初步招股説明書)。在投資之前，您應閲讀註冊説明書中的初步招股説明書以及發行人提交給SEC的其他 文件，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。或者，如果您需要這些文件，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送這些文件，方法是聯繫：(I)Goldman Sachs&Co.LLC，收件人：招股説明書部門，地址：New York NY 10282，West Street 200號(電話：1-866-471-2526,電子郵件：Prospectus-ny@ny.email.gs.com；(Ii)瑞士信貸證券(美國)有限責任公司，收件人：招股説明書部門，地址：北卡羅來納州莫里斯維爾路易斯·斯蒂芬斯大道6933號，郵編：27560(電話：800-221-1037或發送電子郵件至：(br}usa.prospectus@Credit-suisse.com)或(Iii)發送電子郵件至花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)，c/o Broadbridge Financial Solutions，地址：紐約埃奇伍德長島大道1155號，郵編：11717(電話： 800-831-9146或發送電子郵件至：proprotus@citi.com)。
此信息 應與日期為2020年11月30日的初步招股説明書一起閲讀。本通信中的信息取代初步招股説明書中的信息，但與 初步招股説明書中的信息不一致。
本通訊不應構成出售要約或徵求購買要約，也不得在任何州或司法管轄區出售此類證券，在這些州或司法管轄區，此類要約、招攬或出售在根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前是非法的。
以下可能出現的任何免責聲明或其他通知不適用於本通信，應不予理會。此類免責聲明或其他 通知是通過彭博社或其他電子郵件系統發送此郵件後自動生成的。