美國 美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549

表格 10-Q

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節規定的季度報告

截至2020年9月30日的季度

或

☐過渡 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的報告

對於 從到 的過渡期

佣金 文檔號001-39632

脱碳 Plus收購公司

(註冊人名稱與其章程中規定的確切名稱相同)

(212) 993-0076

(註冊人電話號碼，包括區號)

根據該法第12(B)條登記的證券：

勾選標記表示註冊人是否：(1)在過去12個月內(或註冊人需要提交此類 報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)條要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內一直符合此類提交要求。是，☐否

用複選標記表示註冊人是否已在過去12個月內(或在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則(本章232.405節)第405條要求提交的所有互動數據文件。是，否，☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的申報公司或新興成長型公司。 複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、 “較小的報告公司”和“新興成長型公司”的定義。

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期，以遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否為殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。是，否，☐

截至2020年12月2日，已發行的A類普通股22,572,502股，每股面值0.0001美元；B類普通股5,750,000股，每股面值0.0001美元， 。

目錄表

第一部分-中期財務信息

第 項1.中期財務報表

脱碳 Plus收購公司

濃縮資產負債表

附註是簡明財務報表的組成部分 。

脱碳加收購公司

運營簡明報表

(未經審計)

附註是簡明財務報表的組成部分 。

脱碳加收購公司

股東權益變動簡明報表

截至2020年9月30日的9個月

(未經審計)

截至2019年9月30日的9個月

(未經審計)

附註是簡明財務報表的組成部分 。

脱碳加收購公司

簡明現金流量表

(未經審計)

附註是簡明財務報表的組成部分 。

脱碳 Plus收購公司

簡明財務報表附註

2020年9月30日

(未經審計)

注 1-組織和業務運營説明

組織 和常規

Silver Run Acquisition Corporation III於2017年9月7日在特拉華州註冊成立。本公司成立的目的是進行合併、股本交換、資產收購、股票購買、重組或與一項或 多項業務的類似業務合併(“初始業務合併”)。本公司是一家“新興成長型公司”， 如修訂後的1933年證券法第2(A)節所界定，或經2012年Jumpstart Our Business Startups Act(“JOBS法案”)修訂的“證券法” 所界定的“新興成長型公司”。2020年8月18日，本公司將其名稱由Silver Run Acquisition Corporation III更名為DeCarbonization Plus Acquisition Corporation(“本公司”)。

截至2020年9月30日，本公司尚未開始任何業務。截至2020年9月30日的所有活動與公司的組建和首次公開募股(“首次公開募股”)有關，詳情如下。公司最早在完成初始業務合併之前不會產生任何營業收入。本公司將從首次公開募股的收益中以現金和現金等價物的利息收入的形式 產生營業外收入 。

首次公開募股(IPO)註冊聲明於2020年10月19日宣佈生效。於2020年10月22日，本公司 完成首次公開發售20,000,000股(“單位”，有關出售單位所包括的A類普通股 ，稱為“公開股份”)，所得款項總額為200,000,000美元，如附註3所述。

在首次公開發售(IPO)結束的同時，本公司完成了以每份私募認股權證1.00美元的價格向收購保薦人DeCarbonization Plus 收購保薦人LLC(“保薦人”)、本公司獨立董事及 公司行政總裁的聯屬公司非公開發售6,000,000份認股權證(“私募認股權證”)，所產生的總收益為6,000,000美元，詳情見

交易成本為11,654,536美元，其中包括4,000,000美元的承銷費、7,000,000美元的遞延承銷費和645,536美元的其他發行成本。此外，截至2020年10月22日，2,577,151美元現金不在信託賬户(定義見下文 )，可用於營運資金用途。

承銷商被授予從與首次公開發行(IPO)相關的最終招股説明書之日起45天的選擇權，購買最多3,000,000個額外單位，以彌補超額配售(如果有)，每單位10.00美元，減去承銷折扣和佣金。2020年11月9日，承銷商部分行使了超額配售選擇權，並於2020年11月12日，承銷商額外購買了2572,502個單位(“超額配售單位”)，產生了25,725,020美元的毛收入。與出售超額配售單位有關，公司額外產生了514,500美元的承銷費和900,376美元的遞延承銷費 。超額配售選擇權將於2020年12月3日到期。

於2020年10月22日首次公開發售完成 後，出售首次公開發售單位及出售私募認股權證所得款項淨額為200,000,000美元(每單位10.00美元)，存入位於美國的信託帳户(“Trust 帳户”)。信託賬户中持有的收益將僅投資於185天或更短期限的美國政府國庫券，或投資於貨幣市場基金，這些基金符合1940年《投資公司法》第2a-7條規定的某些條件，且僅投資於美國政府的直接債務。資金將保留在信託賬户中，直至(I)完成初始業務合併或(Ii)信託賬户收益分配(如下所述)中較早的 為止。信託賬户以外的剩餘收益可用於支付未來收購的商業、法律和會計盡職調查，以及持續的一般和行政費用。

本公司經修訂和重述的公司註冊證書規定，除提取繳税利息(如果有)外，信託賬户中的任何資金在以下較早者完成之前均不會釋放：(I)完成初始業務合併； (Ii)贖回首次公開發行(IPO)中出售的單位所包括的任何A類普通股(“公眾股”)，該A類普通股已在股東投票中適當提交，以修訂公司的 修訂和重述的公司證書(A)，以修改其贖回100%公開發行 股份的義務的實質或時間，如果該公司沒有在首次公開募股結束後24個月內完成首次業務合併 或公開發行股票持有人的權利或首次合併前的活動 ；及(Iii)如本公司未能於首次公開發售結束後24個月內完成首次業務合併，則贖回100%公開發售股份(受法律規定所限)。存入信託賬户的收益可能會受到公司債權人(如果有的話)的債權制約，債權人的債權可能優先於公司公眾股東的債權。

初始業務組合

對於首次公開募股的淨收益的具體應用，公司管理層擁有廣泛的 自由裁量權，儘管首次公開募股的所有淨收益基本上都將用於完成首次公開募股的一般業務 合併。初始業務合併必須與一家或多家目標企業一起進行，這些目標企業在簽訂初始業務合併協議時的公允市值合計至少為信託賬户所持資產的80%(不包括遞延承銷佣金和信託賬户所賺取收入應繳納的税款)。此外， 不能保證公司能夠成功實施初始業務合併。

在簽署了初始業務合併的最終協議 後，本公司將(I)在為此目的召開的會議上尋求股東批准初始業務合併，股東可在會上尋求贖回其股份，無論他們投票贊成還是反對初始業務合併，現金相當於其在初始業務合併完成前兩個工作日按比例存入信託賬户的總金額的比例份額，包括利息 或(Ii)讓股東有機會以收購要約(從而避免股東投票)的方式將其公開股份出售給本公司，其現金金額相當於他們在初始業務合併完成前兩個工作日存入信託賬户的總金額的比例 ，包括利息但減去應繳税金。 包括利息，但減去應付税金後，股東將有機會向本公司出售其公開股票(從而避免股東投票)，現金金額相當於他們在初始業務合併完成前兩個工作日存入信託賬户的總金額的按比例份額。 包括利息，但減去應繳税款。本公司是否將尋求股東批准最初的業務合併，或是否允許股東在要約收購中出售其公開發行的股票，將由本公司自行決定，並將基於各種因素，如交易的時間以及交易條款是否要求本公司尋求股東批准，除非法律或納斯達克規則要求進行投票。 交易條款是否要求本公司尋求股東批准，除非法律或納斯達克規則要求投票表決。 決定是否將尋求股東批准最初的業務合併或是否允許股東在收購要約中出售其公開發行的股票，這一決定將由本公司自行決定，並將基於各種因素，例如交易的時間以及交易條款是否要求本公司尋求股東批准，除非法律或納斯達克規則要求投票。如果公司尋求股東批准，只有在投票表決的已發行普通股 中的大多數投票支持初始業務合併的情況下，公司才會完成初始業務合併。然而，在任何情況下，本公司都不會贖回其公開發行的股票，贖回金額不會導致其有形資產淨值低於5,000,001美元。在這種情況下, 本公司將 不會繼續贖回其公開發行的股票和相關的初始業務組合，而可能會尋找替代的初始業務組合 。

如果公司舉行股東投票或 有與初始業務合併相關的股票的投標要約，公眾股東將有權 在初始業務合併完成前兩個工作日以現金贖回其股票，金額相當於其按比例存入信託賬户的總金額 ，包括利息但減去應繳税款。因此，此類A類普通股將按贖回金額計入贖回金額，並減去應繳税款。 因此，此類A類普通股將按贖回金額記錄，並減去應繳税款。因此，A類普通股將按贖回金額計入信託賬户 。因此，此類A類普通股將按贖回金額計入贖回金額，並減去應繳税款。因此，A類普通股將按贖回金額入賬。根據財務會計準則委員會(“FASB”) 會計準則編纂(“ASC”)480，“區分負債和權益”。

根據本公司修訂和重述的公司註冊證書，如果本公司未能在首次公開募股結束後的 24個月內完成初始業務合併，本公司將(I)停止除清盤的目的外的所有業務，(Ii)在合理可能範圍內儘快(但此後不超過10個工作日)贖回公開發行的股票，按每股價格贖回公開發行的股票，並以現金支付，但以合法可用資金為準。 如果本公司未能在首次公開募股結束後的 24個月內完成首次公開募股，則本公司將(I)停止除清盤外的所有業務，(Ii)在合理可能範圍內儘快贖回公眾股票，但以現金支付。等於當時存入信託賬户的總金額 ，包括從信託賬户中持有的資金賺取的利息(之前未向我們發放)，用於支付公司的特許經營權和所得税(減去支付解散費用的利息，最高不超過10萬美元)除以當時已發行的公眾股票數量 ，根據適用法律，贖回將完全喪失公眾股東作為股東的權利 (包括獲得進一步清算分派的權利，如果有)，以及(Iii)經本公司其餘股東和本公司董事會批准，解散和清算，在每一種情況下，均須遵守本公司根據特拉華州法律承擔的義務，即為債權人的債權和其他適用法律的要求提供 。保薦人及本公司獨立董事及本公司行政總裁的一間關聯公司已與本公司訂立書面協議，根據該協議，他們已同意，若本公司未能在首次公開招股 結束後24個月內完成初步業務合併，他們將放棄從信託賬户清償有關其持有的任何創辦人 股份(定義見下文)的分派權利。然而, 如果保薦人或本公司任何董事、高級管理人員或關聯公司在首次公開募股(IPO)中或之後獲得A類普通股，如果本公司未能在規定的時間內完成首次業務合併，保薦人或任何董事、高級職員或關聯公司將有權從信託賬户中清算與該等股份有關的分配 。

如果公司在最初的業務合併後發生清算、解散或清盤，公司股東有權按比例分享在償還債務和為優先於普通股的每類股票(如有)計提撥備後可分配給他們的所有剩餘資產中的 。本公司股東沒有優先認購權或其他認購權 。沒有適用於普通股的償債基金條款，但公司將向其股東 提供機會，在初始業務合併完成後，以相當於其按比例存入信託賬户的總金額的現金贖回其公開發行的股票 ，但須遵守本文所述的限制。

附註2-主要會計政策摘要

陳述的基礎

隨附的未經審計的簡明中期財務報表是根據美國公認的中期財務信息會計原則和美國證券交易委員會(SEC)S-X條例第8條和10-Q表格的説明編制的。 按照GAAP編制的財務報表中通常包含的某些信息或腳註披露已根據規則進行了簡明或省略。因此，它們不包括完整呈現財務狀況、經營結果、 或現金流所需的所有信息和腳註。管理層認為，隨附的未經審核簡明中期財務報表包括為公平列報財務狀況、經營業績和列報期間現金流量所必需的所有調整， 由正常經常性性質組成。

未經審計的簡明中期財務報表應與公司於2020年10月21日提交給證券交易委員會的首次公開募股(IPO)招股説明書以及公司於2020年10月28日和2020年11月18日提交給證券交易委員會的當前表格 8-K一併閲讀。2020年1月1日至2020年9月30日和2019年1月1日至2019年9月30日的中期業績不一定代表截至2020年12月31日的年度或未來任何時期的預期業績。本公司在2020年1月1日至2020年9月30日和2019年1月1日至2019年9月30日期間分別產生了2578美元和2836美元的費用。

新興成長型公司

根據《1933年證券法》(經修訂後的《證券法》)， 經2012年《啟動我們的企業創業法案》(《就業法案》)修訂的《1933年證券法》第2(A)節的定義，本公司為“新興成長型公司”，本公司可利用適用於其他非新興成長型上市公司的各種報告要求的某些豁免 公司，包括但不限於無需遵守獨立註冊公共會計的公司。減少公司 定期報告和委託書中有關高管薪酬的披露義務，並免除對高管薪酬進行不具約束力的諮詢投票和股東批准之前未獲批准的任何黃金降落傘付款的要求。

此外，JOBS法案第102(B)(1) 節免除新興成長型公司遵守新的或修訂後的財務會計準則的要求 ，直到要求非上市公司(即那些尚未宣佈生效的證券法註冊聲明或 沒有根據交易法註冊的證券類別的公司)遵守新的或修訂後的財務會計準則 為止。就業法案規定，公司可以選擇退出延長的過渡期，並遵守適用於非新興成長型公司的要求 ，但任何這樣的選擇退出都是不可撤銷的。本公司已選擇不 選擇退出延長的過渡期，這意味着當發佈或修訂一項標準時，如果該標準對上市公司或私營公司有不同的適用日期 ，本公司作為一家新興成長型公司，可以在私營公司採用新的或修訂的標準時採用新的或修訂的標準。這可能會使本公司的財務報表 與另一家既不是新興成長型公司也不是新興成長型公司的上市公司進行比較，後者由於所用會計準則的潛在差異而選擇不使用延長的過渡期 。

每股普通股淨虧損

每股普通股淨虧損的計算方法是：適用於普通股股東的淨虧損除以期內已發行普通股的加權平均數 ，不包括應被沒收的普通股，在稀釋程度上再加上使用庫存股方法計算的用於結算權證的普通股增量數量 。加權平均股份因承銷商沒有全部或部分行使首次公開發售的超額配售選擇權而被沒收的B類普通股共計106,875股而減少 (見附註3)。於2020年9月30日，本公司並無任何攤薄證券及其他合約可按庫存股方式行使或轉換為 普通股，然後分享本公司盈利。因此，每股普通股稀釋虧損 與當期每股普通股基本虧損相同。

信用風險集中

可能使公司面臨集中信用風險的金融工具包括金融機構的現金賬户，這些賬户有時可能超過聯邦存託保險的250,000美元的承保範圍。本公司在該等賬户上並未出現虧損，管理層相信 本公司在該等賬户上並無重大風險。

金融工具

公司資產和負債的公允價值符合FASB ASC 820“公允價值計量和披露”規定的金融工具， 與資產負債表中的賬面價值接近，這主要是因為它們的短期性質。

預算的使用

根據公認會計準則編制未經審計的簡明中期財務報表要求公司管理層作出估計和假設，這些估計和假設會影響未經審計的簡明中期財務報表日期的資產和負債額以及或有資產和負債的披露，以及報告期內已報告的費用金額。 未經審計的簡明中期財務報表的編制要求公司管理層做出影響 於未經審計的中期財務報表日期報告的資產和負債額以及報告期內報告的費用金額的估計和假設。因此， 實際結果可能與這些估計值不同。

現金

現金包括原始到期日不到三個月的銀行存款 。截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司 分別持有315,251美元和315,600美元現金。

報價成本

發行成本包括法律、會計、承銷費 以及通過首次公開募股產生的與首次公開募股直接相關的其他成本。首次公開發行(IPO)完成後，發售成本共計11,654,536美元計入股東權益。在出售超額配售單位方面，公司額外產生了514,500美元的承銷費和900,376美元的遞延承銷費 。截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司的資產負債表中分別有354,650美元和23,000美元的遞延發行成本 。

所得税

該公司遵循FASB ASC 740“所得税”中的資產和負債 所得税會計核算方法。遞延税項資產及負債按未經審核簡明中期財務報表列賬的現有資產及負債金額與其各自税基之間的差額而估計的未來税項後果確認 。遞延税項資產和負債採用預計將適用於預計收回或結算暫時性差額的年度的應納税所得額的制定税率進行計量 。税率變動對遞延税項資產和負債的影響在包括頒佈日期在內的 期間的收入中確認。必要時設立估值免税額，以將遞延税項資產降至預期變現金額 。

FASB ASC 740規定了確認閾值 和計量屬性，用於確認和計量納税申報單中已採取或預期採取的納税頭寸 。要使這些優惠得到認可，税務機關必須更有可能在審查後維持納税狀況 。截至2020年9月30日和2019年12月31日，分別沒有針對它們的未確認税收優惠、遞延税項資產或估值。 公司將與未確認的税收優惠相關的應計利息和罰金確認為所得税費用。截至2020年9月30日和2019年12月31日，未累計利息和罰款的金額 。本公司目前不知道在審查中的任何問題可能導致重大付款、應計或重大偏離其立場。公司自成立之日起接受主要税務機關的所得税審核。

截至2020年9月30日和2019年12月31日，本公司沒有納税義務。截至2020年9月30日和2019年12月31日，遞延税項資產並不重要，截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月，所得税撥備也不重要。

近期會計公告

管理層認為，近期發佈但尚未生效的任何會計聲明，如果目前被採納，將不會對本公司未經審計的簡明中期財務報表產生重大影響。

注3-公開發售

根據首次公開募股，該公司以每台10.00美元的收購價出售了20,000,000台。每個單位包括一股A類普通股和一份可贖回認股權證(“公共認股權證”)的一半。每份完整的公共認股權證使 持有人有權以每股11.50美元的價格購買一股A類普通股，並可進行調整(見附註6)。

承銷商被授予從與首次公開發行(IPO)相關的最終招股説明書之日起45天的選擇權，購買最多3,000,000個額外單位，以彌補超額配售(如果有)，每單位10.00美元，減去承銷折扣和佣金。2020年11月9日，承銷商部分行使了超額配售選擇權，並於2020年11月12日購買了超額配售單位，產生了25,725,020美元的毛收入。在出售超額配售單位方面，公司 額外產生了514,500美元的承銷費和900,376美元的遞延承銷費。超額配售選擇權將於2020年12月3日到期。

附註4-關聯方交易

方正股份

2017年9月12日，發起人以25,000美元的總價(約合每股0.002美元)購買了11,500,000股B類普通股(“方正股份”)。如本文所用，除文意另有所指外，“方正股份” 應視為包括轉換後可發行的A類普通股的股份。方正股份與公眾股份相同，但方正股份在公司初始業務合併時自動轉換為A類普通股，並受某些轉讓限制，詳情如下。 方正股份持有者也可以隨時選擇將其持有的B類普通股轉換為同等數量的A類普通股，但可按上述規定進行調整。 方正股份持有者也可以隨時選擇將其持有的B類普通股轉換為同等數量的A類普通股，並可按上述規定進行調整。 方正股份的持有者也可以隨時選擇將其持有的B類普通股轉換為同等數量的A類普通股，並可按上述規定進行調整。2020年9月18日，發起人同意將2875,000股 方正股票免費返還給公司。2020年10月，贊助商同意向公司免費返還額外的2,875,000股方正股票 。保薦人和本公司首席執行官的關聯公司同意在承銷商沒有全面行使超額配售選擇權的情況下，沒收總計75萬股方正股票。 承銷商沒有全面行使超額配售選擇權，因此將對沒收進行調整，以便在首次公開募股(IPO)後，方正股票將佔公司已發行和流通股的20.0%。 由於承銷商沒有全面行使超額配售選擇權，創始人股票將佔公司首次公開募股(IPO)後已發行和流通股的20.0%。 由於承銷商沒有全面行使超額配售選擇權，創始人股票將佔公司首次公開募股(IPO)後已發行和流通股的20.0%。 導致106,875股方正股票仍被沒收。超額配售選擇權將於2020年12月3日到期。

保薦人和 公司的高級管理人員和董事以及公司首席執行官的關聯公司放棄了與完成初始業務 合併相關的任何創始人股票和他們持有的任何公開股票的贖回權利 。如果首次公開募股(IPO)結束後24個月內未完成首次業務合併，保薦人、本公司高級管理人員和董事以及本公司首席執行官的一家關聯公司 已同意放棄他們從信託賬户中清算其持有的任何創始人股票的分派的權利。 保薦人和本公司的高級管理人員和董事以及本公司首席執行官的一家關聯公司已同意放棄他們從信託賬户就其持有的任何創始人股票進行清算的權利。

本公司的 初始股東已同意，除有限的例外情況外，不轉讓、轉讓或出售其創始人的任何股份，直至 發生以下情況(以較早者為準)：(A)初始業務合併完成一年後或(B)初始業務合併完成後，(X)如果公司A類普通股的最後售價等於或超過每股12.00美元 (經股票拆分、股票分紅、重組調整後)，在首次業務合併後至少150天開始的任何30個交易日內的任何20個交易日內的任何20個交易日，或(Y)本公司 完成清算、合併、換股或導致本公司全體股東有權將其普通股換取現金、證券或其他財產的其他類似交易的日期。

私募 認股權證

在首次公開發行(IPO)結束的同時，保薦人和本公司的獨立董事以及本公司首席執行官的一家關聯公司以每份私募認股權證1美元的價格購買了6,000,000份私募認股權證，總購買價為6,000,000美元。 保薦人和本公司的獨立董事以及本公司首席執行官的一家關聯公司以每份私募認股權證1美元的價格購買了6,000,000份私募認股權證。保薦人和公司首席執行官的一家關聯公司同意以每份私募認股權證1美元的價格購買最多600,000份私募認股權證，或總計額外購買600,000美元，前提是承銷商的超額配售選擇權已全部行使。在超額配售單位完成的同時，保薦人和本公司首席執行官的關聯公司購買了 額外的514,500份私募認股權證，每份私募認股權證的價格為1.00美元，產生的毛收入約為 514,500美元。在此期間，保薦人和本公司首席執行官的關聯公司以每份私募認股權證1.00美元的價格額外購買了514,500份私募認股權證，產生了約514,500美元的毛收入。

每份私募認股權證可按每股11.50美元的價格購買一股A類普通股，但價格可能會有所調整。 每股私募 認股權證可按每股11.50美元的價格購買一股A類普通股。私募認股權證收益的一部分 被添加到信託 賬户中持有的首次公開發行(IPO)收益中。如果本公司未能在首次公開發售結束後24個月內完成業務合併，則出售信託賬户中持有的私募認股權證所得款項將用於部分贖回公開發行的股票 (符合適用法律的要求)，而私募認股權證和所有相關證券將一文不值 到期。*只要私人配售認股權證的初始購買者或其獲準受讓人持有該等認股權證，該認股權證將不可贖回，並可在無現金基礎上行使。

保薦人和本公司的高級管理人員、 董事和本公司首席執行官的一家關聯公司已同意，除有限的例外情況外，在初始業務合併完成後30天內，不得轉讓、轉讓或出售其任何私募認股權證。

註冊權

根據2020年10月19日簽訂的註冊權協議(br})，方正股份、私募認股權證和流動資金貸款(如果有的話)轉換後可能發行的認股權證持有人有權獲得註冊權(就方正股份而言，只有在將此類股票轉換為A類普通股後方可獲得)。這些持有者有權獲得特定的需求和“搭載”註冊權 。本公司將承擔與提交任何此類註冊聲明相關的費用。

關聯方貸款

2017年9月12日，本公司與保薦人簽訂了一項貸款協議，保薦人同意向本公司提供總計300,000美元的貸款，用於支付與根據本票(“票據”)進行首次公開發行(“票據”)相關的費用 。這筆貸款為無息貸款，將於2020年12月31日(經修訂)或首次公開募股(“到期日”)中較早的日期(“到期日”)支付。2017年9月13日，公司在這張票據上提取了30萬美元。2020年10月21日，本公司向保薦人全額償還了未償還票據。

除 附註外，保薦人還支付了與公司組建和發售相關的某些費用。贊助商在2019年12月免除了金額為219,022美元的費用 ，並已記錄在額外的實收資本中。截至2020年10月22日，公司欠贊助商135,941美元的額外發售費用，這些費用隨後於2020年11月償還。

關聯方墊付

截至2020年10月22日，本公司首席執行官的保薦人和關聯公司向本公司預付600,000美元，用於在超額配售全部行使的情況下購買額外的私募認股權證。截至2020年10月22日，預付款總額為600,000美元。在超額配售完成的同時， 公司利用保薦人和本公司首席執行官的關聯公司的預付款，額外發行了514,500份私募認股權證，每份私募認股權證的價格為1.00美元。

行政支持協議

該公司已同意每月向贊助商的一家附屬公司支付總計10,000美元的辦公空間、公用事業以及祕書和行政支持費用。在完成初始業務合併或公司清算後，公司將停止每月支付這些費用 。

營運資金貸款

此外，為了支付與初始業務合併相關的交易成本，保薦人或保薦人的關聯公司或公司的某些高級管理人員和董事可以(但沒有義務)按需要借給公司資金 (“營運資金貸款”)。如果公司完成業務合併，公司將償還營運資金 貸款。如果企業合併沒有結束，公司可以使用信託賬户以外的收益的一部分來償還營運資金貸款，但信託賬户中的任何收益都不會用於償還營運資金 貸款。如果保薦人提供任何營運資金貸款，貸款人可以選擇將高達1,500,000美元的此類貸款轉換為業務合併後實體的權證，每份權證的價格為1.00美元。此類認股權證將與 私募認股權證相同，包括行使價、可行使性和行使期。截至2020年9月30日和2019年12月31日，本公司在營運資金貸款項下沒有借款。

附註5--承付款和或有事項

承銷協議

本公司授予承銷商自首次公開發行(IPO)之日起45天的選擇權，以購買最多3,000,000個額外單位，以彌補 首次公開發行價格減去適用的承銷折扣和佣金的超額配售(如果有的話)。2020年11月9日，承銷商部分行使了超額配售選擇權，並於2020年11月12日購買了超額配售單位，產生了25,725,020美元的毛收入。在出售超額配售單位方面，公司 額外產生了514,500美元的承銷費和900,376美元的遞延承銷費。超額配售選擇權將於2020年12月3日到期。

承銷商有權獲得每單位0.35美元的遞延費用，或總計7,000,000美元(或如果承銷商購買額外單位的超額配售選擇權全部行使，則總計8,050,000美元)。僅在公司完成初始業務合併的情況下，根據承銷協議的條款，遞延費用將從信託賬户中的金額中支付給承銷商 。

風險和不確定性

贊助商繼續 評估新冠肺炎疫情對行業的影響，並得出結論，雖然病毒 有可能對公司的財務狀況、運營結果和/或搜索目標公司產生負面影響，但具體影響截至這些未經審計的簡明中期財務報表的日期尚不容易確定。 未經審計的簡明中期財務報表不包括這種 不確定性結果可能導致的任何調整。

附註6-股東權益

普通股

2020年10月19日，公司修訂並重述了公司註冊證書，其中包括將A類普通股的法定股票數量從200,000,000股增加到250,000,000股。公司的法定普通股包括最多250,000,000股A類普通股，每股票面價值0.0001美元，以及20,000,000股B類普通股，每股票面價值0.0001美元。如果公司進行初始業務合併， 可能需要(取決於初始業務合併的條款)在公司股東就初始業務合併進行投票的同時，增加公司被授權發行的A類普通股的數量。 公司尋求股東批准初始業務合併的程度。 公司普通股的持有者有權為每股普通股享有一票投票權。截至2020年9月30日，沒有已發行或已發行的A類普通股 。於2020年9月30日及2019年12月31日，已發行及已發行的B類普通股共5,750,000股 ，反映於2020年9月18日、2020年10月7日及2020年10月8日，保薦人同意分別向本公司無償回購2,875,000股、1,437,500股及1,437,500股方正股票。

保薦人和本公司首席執行官的一家關聯公司同意沒收總計750,000股方正股票，但超額配售選擇權未由承銷商全面行使。沒收將進行調整，以使承銷商未全面行使超額配售選擇權，從而創始人股份將佔首次公開發行(IPO)後本公司已發行和已發行股票的20.0%。 承銷商未全面行使超額配售選擇權，因此創始人股份將佔本公司首次公開發行(IPO)後已發行和流通股的20.0%。由於承銷商選擇 部分行使其超額配售選擇權，643,125股方正股票不再被沒收，導致106,875股方正股票仍被沒收。超額配售選擇權將於2020年12月3日到期。

優先股

本公司獲授權發行1,000,000股 優先股，每股面值0.0001美元，並可按本公司董事會不時決定的指定、投票權及其他權利及優惠 發行。截至2020年9月30日和2019年12月31日，沒有已發行或已發行的優先股。

權證

每份完整認股權證 使其持有人有權以每股11.50美元的價格購買一股本公司A類普通股， 根據首次公開募股(IPO)招股説明書中的描述進行調整。只有完整的認股權證是可以行使的。如首次公開發售招股説明書所述，該等認股權證將於首次公開發售完成後30天或首次公開發售結束後12個月(以較遲者為準)行使，並於首次公開發售招股説明書所述首次公開發售完成後5年或之前贖回或清盤時終止。(B)認股權證將於首次公開發售招股説明書完成後30天或首次公開發售結束後12個月內行使，並於首次公開發售招股説明書所述首次公開發售完成後5年或之前到期。分拆後不會發行零碎認股權證 ，只會買賣整份認股權證。

每份認股權證的行使價 為每股11.50美元，可能會根據首次公開募股(IPO)招股説明書中的描述進行調整。此外， 如果本公司以低於每股A類普通股9.20美元的發行價或有效發行價增發A類普通股或與股權掛鈎的證券以籌集資金 與初始業務合併相關的 A類普通股的發行價或有效發行價(該發行價或有效發行價將由公司董事會真誠決定)，如果向保薦人或其附屬公司發行任何此類股票，則不考慮任何創始人股票 。##*發行前)(“新發行價格”)，權證的行權價格 將調整為相當於新發行價格的115%(最接近一分錢)。

認股權證將在以下日期的 晚些時候開始可行使：

在每一種情況下，只要我們根據證券法擁有有效的 登記聲明，涵蓋在行使認股權證時可發行的A類普通股的股份 ，且有與該等股份相關的最新招股説明書，且該等股份已根據持有人居住地的證券或藍天法律登記、合格或豁免登記(或本公司允許持有人在認股權證協議指定的情況下以無現金方式行使認股權證)。

本公司尚未登記認股權證行使時可發行的A類普通股股份。然而，本公司已同意在可行範圍內(但在任何情況下不得遲於15個工作日)，在初始業務合併完成後，本公司 將盡其最大努力向證券交易委員會提交一份註冊説明書，以便根據證券法登記在行使認股權證後可發行的A類普通股的 股票。本公司將根據認股權證協議的規定，盡其最大努力使該等註冊聲明及與之相關的現行招股説明書生效，並維持該等註冊聲明及現行招股説明書的效力，直至認股權證協議期滿為止。儘管有上述規定，如果 本公司的A類普通股在行使並非在國家證券交易所上市的認股權證時符合證券法第18(B)(1)條規定的“備兑證券”的定義，本公司 可以根據證券法第3(A)(9)條的規定，要求權證持有人在“無現金 基礎上”行使其認股權證。本公司將不會被要求 提交或維護有效的註冊聲明，但本公司將被要求盡其最大努力 根據適用的藍天法律註冊股票或使其符合資格，除非獲得豁免。

認股權證將於紐約市時間下午5點，即初始業務合併完成五年後或在贖回或清算時更早到期 。在行使任何認股權證時，認股權證的行權價將直接支付給本公司，而不會將 存入信託賬户。

一旦認股權證可行使，本公司即可將未償還認股權證贖回為現金(除首次公開發售認股權證招股説明書中有關私募認股權證的説明書所述外)：

本公司不會 贖回認股權證，除非證券法規定的認股權證行使時可發行的A類普通股股份的登記聲明有效，且有關A類普通股的最新招股説明書在整個30天的贖回期內均可獲得 ，否則本公司不會將認股權證贖回為現金。如果認股權證可由本公司贖回，即使本公司無法根據所有適用的州證券法登記標的證券或使其符合出售資格，本公司仍可行使其贖回權利 。

除首次公開發售招股説明書所述 外，任何私募認股權證均不會由本公司贖回，因此 只要該等認股權證由私募認股權證的初始購買者或其獲準受讓人持有，本公司將不會贖回任何認股權證。

一旦認股權證可行使，本公司即可贖回尚未發行的認股權證(首次公開發行招股説明書中有關私募認股權證的説明除外)：

本公司A類普通股的“公平市場 價值”是指自贖回通知向認股權證持有人發出贖回通知之日起的10個交易日內，本公司A類普通股的平均最後銷售價格。 本公司A類普通股的“公平市場價值”是指自贖回通知向認股權證持有人發出贖回通知之日起10個交易日內本公司A類普通股的平均最後銷售價格。

贖回時不會發行A類普通股的零股 。如果在贖回時，持有人將有權獲得一股股份的零頭 權益，本公司將向持有人發行的A類普通股股數向下舍入為最接近的整數(br})。

注7-後續活動

管理層自未經審核簡明中期財務報表可供發佈之日起對後續事件的影響進行了評估。 所有需要披露的後續事件均包括在未經審核簡明中期財務報表中。

項目2.管理層討論 財務狀況和經營結果分析

提及的“公司”、“我們”、“我們”或“我們”指的是脱碳加碼收購公司。 以下對公司財務狀況和經營結果的討論和分析應與本報告其他部分包含的未經審計的簡明財務報表及其附註一併閲讀。以下討論和分析中包含的某些信息 包括涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。

有關前瞻性陳述的注意事項

本《Form 10-Q》季度報告包括符合1933年《證券法》(以下簡稱《證券法》)第27A節和經修訂的《1934年證券交易法》(簡稱《交易法》)第21E節的前瞻性表述。這些前瞻性陳述是基於我們目前對未來事件的預期和預測 。這些前瞻性聲明會受到有關我們的已知和未知風險、不確定性和假設的影響，這些風險、不確定性和假設可能會導致我們的實際結果、活動水平、績效或成就與此類前瞻性聲明明示或暗示的未來 結果、活動水平、績效或成就大不相同。在某些情況下， 您可以通過“可能”、“應該”、“可能”、“ ”將、“預期”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“ ”、“繼續”等術語或此類術語的否定或其他類似表述來識別前瞻性陳述。此類陳述包括但不限於 可能的業務合併及其融資、相關事項，以及本10-Q季度報告中包含的除 歷史事實陳述以外的所有其他陳述。可能導致或促成此類 差異的因素包括但不限於我們提交給美國證券交易委員會(SEC)的其他文件中描述的那些因素 。

概述

我們是作為特拉華州公司註冊成立的空白支票 公司，其成立的目的是與一個或多個企業進行合併、資本股票交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併(“業務 合併”)。我們的贊助商(“贊助商”)是特拉華州的有限責任公司DeCarbonization Plus Acquisition贊助商LLC和Riverstone Investment Group LLC的附屬公司，Riverstone Investment Group LLC是特拉華州的一家有限責任公司，管理着能源和電力行業的一系列私募股權基金(“Riverstone”)。雖然我們可能會在任何業務或行業尋求 收購機會，但我們打算利用Riverstone平臺來確定、收購和 在多個行業中可能提供誘人的風險調整後回報的行業中的業務 ，這可能會推動全球脱碳目標的實現。這包括能源和農業、工業、交通運輸以及商業和住宅部門。

我們首次公開發行(“首次公開發售”)的註冊聲明 於2020年10月19日宣佈生效。 2020年10月22日，我們以每單位10.00美元的價格完成了20,000,000股首次公開發行(“單位”，關於單位所包括的A類普通股的股份，稱為“公開股份”)，產生了2億美元的毛收入，併產生了約1,170萬美元的交易成本。700萬美元的遞延承銷費和大約70萬美元的其他發行成本。承銷商 獲得了從與首次公開發行(IPO)相關的最終招股説明書之日起45天的選擇權，可以額外購買最多3,000,000個單位，以彌補超額配售(如果有)，每單位10.00美元，減去承銷折扣和佣金。2020年11月9日，承銷商部分行使了超額配售選擇權，並於2020年11月12日，承銷商額外購買了2572,502個單位(“超額配售單位”)，產生了25,725,020美元的毛收入。與出售超額配售單位有關，我們額外產生了514,500美元的承銷費和900,376美元的遞延承銷費 。超額配售選擇權將於2020年12月3日到期。

在 首次公開發行(IPO)結束的同時，我們完成了向保薦人、我們的獨立董事和我們的首席執行官的關聯公司 以每份私募認股權證1.00美元的價格向保薦人、我們的獨立董事和我們的首席執行官的關聯公司出售(“私募”)6,000,000份認股權證(每份為“私募認股權證”，統稱為“私募認股權證”) 的銷售(“私募配售”) ，產生了600萬美元的毛收入。在超額配售完成的同時，我們的保薦人和我們首席執行官的一家關聯公司購買了額外的514,500份私募認股權證，價格為每股私募認股權證1美元，產生的毛收入約為514,500美元。

首次公開發行(包括超額配售單位)的淨收益約為225.7美元(每單位10美元)，私募認股權證的部分私募收益被存入位於美國的信託賬户(“信託賬户”)，大陸股票轉讓和信託公司作為受託人，僅投資於第2(A)(16)條規定的含義內的美國“政府證券”。經修訂的(“投資公司法”)，期限不超過185天，或符合“投資公司法”第2a-7條(D)(1)、(br}(D)(2)、(D)(3)和(D)(4)款條件的貨幣市場基金，僅投資於公司確定的直接美國政府國債， 直至(I)完成業務合併和(Ii)按照我們修訂和重述的公司註冊證書所允許的其他方式分配信託賬户，兩者中以較早者為準。

如果我們無法在首次公開募股結束後24個月內，或2022年10月22日(“合併 期間”)內完成企業合併，我們將(I)停止除清盤目的以外的所有業務，(Ii)在合理範圍內儘快 但不超過十個工作日，以每股價格贖回公開發行的股票，以現金支付，相當於當時存入信託賬户的總金額 ，包括從信託賬户中持有的資金賺取的利息(之前未向我們發放)，用於支付我們的特許經營權和所得税(減少最多10萬美元用於支付解散費用的利息和應支付的税款)，除以當時已發行的公眾股票數量，根據適用的法律，贖回將完全消除公眾股東作為股東的權利(包括獲得進一步清算分派的權利(如果有))，以及 (Iii)在贖回之後儘可能合理地迅速贖回。 (Iii)在贖回之後儘可能合理地儘快贖回公眾股東的權利(包括獲得進一步清算分派的權利(如果有))和 (Iii)在贖回之後儘可能合理地儘快贖回的公眾股東權利(包括獲得進一步清算分派的權利(如果有的話))和 在每種情況下，均須遵守我們根據特拉華州法律規定的義務，即規定債權人的債權和其他適用法律的要求。

運營結果

從成立到2020年10月22日，我們唯一的活動 與我們的組建和首次公開募股(IPO)有關。我們預計上市公司(在法律、財務報告、會計和審計合規性方面)的費用會增加 ，同時在執行收購計劃的過程中也會產生 成本。

在截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月中，我們沒有可報告的活動。

截至2020年9月30日的9個月中，我們淨虧損2578美元，其中包括特許經營税支出。

截至2019年9月30日的9個月，我們淨虧損2,836美元，其中包括特許經營税支出。

流動性與資本資源

我們截至2020年10月22日的流動資金需求 通過以下方式得到滿足：保薦人出資25,000美元，作為向保薦人發行B類普通股的交換條件；保薦人向保薦人提供總計300,000美元的貸款，用於支付組織 開支以及與根據本票(“票據”)進行首次公開募股(“票據”)相關的開支。2017年9月13日，我們在鈔票上提取了30萬美元。我們於2020年10月21日向贊助商全額償還了這張票據。在我們完成首次公開募股(IPO)後，我們的流動性需求已通過信託賬户以外的私募募集的約200萬美元淨收益得到滿足。

此外，為了支付與企業合併相關的交易成本，我們的保薦人或保薦人的關聯公司，或我們的某些高級管理人員和董事可以(但沒有義務)按需要借給我們資金(“營運資金貸款”)。 截至2020年9月30日，沒有任何營運資金貸款項下的未償還金額。

合同義務

註冊權

持有我們的 B類普通股流通股(“方正股份”)、私募認股權證和認股權證(如有)的持有者(以及根據營運資金貸款轉換和方正股份轉換 後可能發行的任何A類普通股認股權證和認股權證的任何股份)的持有者將有權根據註冊權協議獲得登記權。這些持有者將 有權獲得特定的需求和“搭載”註冊權。我們將承擔與提交任何此類註冊聲明相關的費用。

承銷協議

承銷商有權享受在首次公開募股(IPO)結束時支付的每單位0.20美元的承銷折扣，或總計400萬美元。 與超額配售單位的銷售結束相關的額外費用總計約514,500美元。

此外，每單位0.35美元(總計約797萬美元)將向承銷商支付遞延承銷佣金。 僅在我們 根據承銷協議條款完成業務合併的情況下，將從信託賬户中持有的金額向承銷商支付遞延費用。

關鍵會計政策；新冠肺炎的影響

根據美國公認的會計原則編制 簡明財務報表和相關披露，要求管理層作出估計和假設，以影響報告的資產和負債金額、 財務報表日期的或有資產和負債的披露以及報告期間的費用 。實際結果可能與這些估計大相徑庭。我們還沒有確定任何關鍵的會計政策。

我們的贊助商繼續評估新冠肺炎疫情的影響，並得出結論，雖然病毒有可能對我們的財務狀況、 運營結果和/或搜索目標公司產生負面影響，但具體影響截至 資產負債表日期尚不容易確定。未經審計的簡明中期財務報表不包括可能因這一不確定性的結果 而產生的任何調整。

近期會計公告

我們不相信 任何最近發佈但尚未生效的會計聲明，如果目前採用，會對我們的財務報表產生實質性影響 。

表外安排

截至2020年9月30日，我們沒有 S-K規則第303(A)(4)(Ii)項定義的任何表外安排。

就業法案

2012年4月5日，《2012年初創企業法案》(Jumpstart Our Business Startups Act Of 2012)(簡稱《就業法案》)簽署成為法律。《就業法案》(JOBS Act)包含 條款，其中包括放寬對符合條件的上市公司的某些報告要求。我們有資格成為“新興的成長型公司”，根據“就業法案”，我們可以遵守基於私營(非上市)公司的生效日期 的新的或修訂的會計聲明。我們選擇推遲採用新的或修訂的會計準則 ，因此，我們可能不會在要求非新興成長型公司採用新的或修訂的會計準則的相關日期遵守此類準則 。因此，我們的財務報表可能無法與符合上市公司生效日期的公司 進行比較。

項目3.關於市場風險的定量和定性披露

按照S-K條例第10(F)(1)項的定義，我們是一家較小的報告公司。因此，根據S-K法規第305(E)項，我們不需要 提供該項目所要求的信息。

項目4.控制和程序

信息披露控制評估 和程序

披露控制 和程序是控制和其他程序，旨在確保在根據交易法提交或提交的報告 中要求披露的信息在 SEC規則和表格中指定的時間段內進行記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序包括但不限於旨在確保根據《交易所法案》提交或提交的公司報告中需要披露的信息被累積並傳達給管理層(包括我們的首席執行官和首席財務官)的控制和程序，以便及時做出有關要求披露的決定。

根據《交易法》規則 13a-15和15d-15的要求，我們的首席執行官和首席財務官對截至2020年9月30日我們的披露控制和程序的設計和運行的有效性進行了評估。根據他們的 評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)中定義的 )是有效的。

財務報告內部控制的變化

在最近 結束的財季中，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，對我們的財務報告內部控制產生了重大影響， 也有可能對其產生重大影響。

第 第二部分-其他信息

項目1.法律訴訟

沒有。

第1A項危險因素

截至本季度報告10-Q表的日期 ，我們於2020年10月21日向美國證券交易委員會提交的最終招股説明書中披露的風險因素沒有發生實質性變化。

第2項：未登記的股權證券銷售和收益的使用

未登記銷售

2017年9月，發起人以25,000美元(約合每股0.002美元)購買了總計1,150萬股方正股票。2020年9月和 10月，贊助商免費向我們返還了總計5750,000股方正股票，但我們取消了這筆退還。方正股份 將在初始業務合併時自動轉換為我們的A類普通股，或在此之前的任何時間，根據持有人的選擇，以一對一的方式，根據某些反稀釋權利進行調整。 2020年10月，發起人將總計1,042,198股方正股份以原始收購價轉讓給我們的獨立董事和我們首席執行官的附屬公司 。2020年11月，發起人向我們的一名獨立董事額外轉讓了22,130股 方正股票。方正股票是根據證券法第4(A)(2)節所載豁免註冊的規定，與我們的組織相關發行的。

在首次公開募股(IPO)結束的同時，我們完成了以每份私募認股權證1.00美元的價格向我們的保薦人、我們的獨立董事和我們首席執行官的關聯公司出售6,000,000份私募認股權證，總收益為600萬美元。 我們完成了以每份私募認股權證1.00美元的價格向我們的保薦人、我們的獨立董事和我們的首席執行官的關聯公司出售6,000,000份私募認股權證，總收益為600萬美元。此外，在完成超額配售的同時，我們完成了向我們的保薦人和我們首席執行官的一家關聯公司以私募方式出售額外的514,500份私募認股權證，產生了大約514,500美元的毛收入。每份私募認股權證的持有人有權以每股11.50美元的行使價購買一股我們的A類普通股。私募認股權證的出售是根據證券 法案第4(A)(2)節所載的註冊豁免進行的。

收益的使用

2020年10月22日， 我們完成了首次公開募股(IPO)，首次公開募股(IPO)規模為20,000,000套。這些單位以每單位10.00美元的價格出售，產生了2.0億美元的毛收入 。承銷商獲得了從與首次公開發行(IPO)相關的最終招股説明書之日起45天的選擇權，以每單位10.00美元減去 承銷折扣和佣金的價格購買最多3,000,000個額外單位，以彌補超額配售(如果有)。2020年11月9日，承銷商部分行使了超額配售選擇權， 2020年11月12日，承銷商購買了超額配售單位，產生了25,725,020美元的毛收入。超額配售 期權將於2020年12月3日到期。

2020年10月22日，在首次公開募股(IPO)結束的同時，我們完成了向保薦人、獨立董事和首席執行官的關聯公司以每份私募認股權證1.00美元的價格私下出售6,000,000份私募認股權證 ，產生了600萬美元的毛收入。在完成超額配售的同時，我們還向保薦人私下出售了額外的514,500份私募認股權證，收購價為每份私募配售認股權證1美元，總收益約為514,500美元。

花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets)和瑞士信貸證券(美國)有限責任公司(Credit Suisse Securities(USA)LLC)擔任此次首次公開募股(IPO)的承銷商。首次公開發行(IPO)中出售的證券是根據證券法在表格S-1(文件編號333-248958) (“註冊聲明”)的註冊聲明中註冊的。SEC宣佈註冊聲明於2020年10月19日生效。

從2017年9月7日(成立)到2020年9月30日，我們產生了大約354,650美元與首次公開募股相關的成本和支出 。與首次公開募股(IPO)結束相關，我們總共支付了約451萬美元的承銷折扣和佣金 。此外，承銷商同意推遲約790萬美元的承保折扣和佣金，這筆金額將在初始業務合併完成後支付。在首次公開募股(IPO)結束之前，保薦人根據票據借出了300,000美元。我們於2020年10月21日向保薦人償還了本票據。 我們於2020年10月21日提交給證券交易委員會的最終招股説明書中描述的首次公開募股(IPO)所得資金的計劃用途沒有實質性變化。

扣除承銷折扣和佣金(不包括約790萬美元的遞延部分，該金額將在完成初始業務合併時支付) 和發售費用後，首次公開發售和出售私募認股權證的總收益淨額約為2.263億美元，其中約2.257億美元(或首次公開發售時出售的每股10.00美元)存入信託賬户。

項目3.高級證券違約

沒有。

項目4.礦山安全信息披露

不適用。

項目5.其他信息

沒有。

項目6.展品

現將標有星號(*)的 展品存檔，並提供標有星號(**)的展品。

展品索引

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式委託其正式授權的簽名人代表其簽署本報告。

22