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關於本招股説明書副刊和招股説明書
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| | | | S-II | | |
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有關前瞻性陳述的告誡聲明
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| | | | S-III | | |
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招股説明書補充摘要
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| | | | S-1 | | |
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產品
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| | | | S-10 | | |
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風險因素
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| | | | S-12 | | |
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收益使用情況
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| | | | S-33 | | |
| 大寫 | | | | | S-35 | | |
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稀釋
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| | | | S-37 | | |
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股本説明
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| | | | S-39 | | |
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出售股東
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| | | | S-44 | | |
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美國聯邦所得税和遺產税對非美國普通股持有者的重大影響
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| | | | S-46 | | |
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承銷
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| | | | S-49 | | |
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法律事務
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| | | | S-57 | | |
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專家
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| | | | S-57 | | |
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在哪裏可以找到更多信息
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| | | | S-57 | | |
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招股説明書
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關於本招股説明書
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| | | | 1 | | |
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前瞻性陳述
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| | | | 1 | | |
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引用合併
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| | | | 1 | | |
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我公司
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| | | | 3 | | |
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風險因素
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| | | | 3 | | |
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收益使用情況
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| | | | 4 | | |
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資本存量説明
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| | | | 4 | | |
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特拉華州法律的某些條款,我們的公司證書,
和附則 |
| | | | 9 | | |
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出售證券持有人
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| | | | 10 | | |
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配送計劃
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| | | | 11 | | |
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法律事務
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| | | | 12 | | |
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專家
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| | | | 12 | | |
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在哪裏可以找到更多信息
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| | | | 12 | | |
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截至2020年7月31日
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(千)
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歷史
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調整後的
用於 大寫 交易記錄 |
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進一步
調整為 此產品(1) |
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(未經審計)
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現金和現金等價物,不受限制
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| | | $ | 66,284 | | | | | $ | 165,821 | | | | | $ | | | |
長期債務和融資義務,包括長期債務和融資義務的當期部分
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| | | $ | 166,245 | | | | | $ | 166,245 | | | | | $ | | | |
股東權益: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股(面值0.0001美元);337,500,000股
授權;已發行和已發行股票236,172,797股, 截至 ,實際已發行和已發行股票291,497,797股 調整後的已發行和已發行股票, 進一步調整 |
| | | | 24 | | | | | | 29 | | | | | | | | |
新增實收資本
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| | | | 1,242,518 | | | | | | 1,342,055 | | | | | | | | |
累計赤字
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| | | | (1,145,340) | | | | | | (1,145,340) | | | | | | | | |
累計其他綜合損失
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| | | | (877) | | | | | | (877) | | | | | | (877) | | |
庫存股,普通股,成本價(44322股)
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| | | | (403) | | | | | | (403) | | | | | | (403) | | |
延期補償
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| | | | 403 | | | | | | 403 | | | | | | 403 | | |
股東權益總額:
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| | | | 96,325 | | | | | | 195,867 | | | | | | | | |
總市值
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| | | $ | 262,570 | | | | | $ | 362,112 | | | | | $ | | | |
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每股公開發行價
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| | | | | | | | | $ | | | |
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預計截至2020年7月31日的每股有形賬面淨值
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| | | $ | 0.79 | | | | | | | | |
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可歸因於此次發行的預計每股有形賬面淨值增加
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| | | $ | | | | | | | | | |
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調整後的預計每股有形賬面淨值,截至2020年7月31日,在給予
對產品的影響 |
| | | | | | | | | $ | | | |
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在此次發行中對新投資者的每股攤薄
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| | | | | | | | | $ | | | |
| | |
發行前和發行後實益擁有的股份
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銷售股東名稱
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個共享
受益 之前擁有的 優惠(1) |
| |
百分比
共 個 個 股票受益 擁有 之前的 提供服務 |
| |
數量:
股票發售 |
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個共享
受益 擁有 之後的 提供服務 |
| |
百分比
共 個 個 個共享 受益 擁有 在 之後 提供服務 |
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獵户座能源信貸機會基金II,L.P.(2)
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| | | | 4,018,794(3) | | | | | | 1.36% | | | | | | 3,395,056 | | | | | | 623,738(3) | | | | | | * | | |
獵户座能源信用機會基金II PV,
L.P.(2) |
| | | | 6,457,986(4) | | | | | | 2.18% | | | | | | 5,455,673 | | | | | | 1,002,313(4) | | | | | | * | | |
獵户座能源信貸機會基金IIGPFA,L.P.(2)
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| | | | 395,920(5) | | | | | | * | | | | | | 334,471 | | | | | | 61,449(5) | | | | | | * | | |
獵户座能源信貸機會燃料電池聯合投資,L.P.(2)
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| | | | 6,523,620(6) | | | | | | 2.21% | | | | | | 5,511,120 | | | | | | 1,012,500(6) | | | | | | * | | |
合計
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| | |
|
17,396,320
|
| | | |
|
5.89%
|
| | | |
|
14,696,320
|
| | | |
|
2,700,000
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| | | | | * | | |
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名稱
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數量:
個共享 |
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摩根大通證券有限責任公司
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| | | | | | |
總計
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| | | | | |
| | |
沒有
選項至 購買 其他共享 練習 |
| |
完整的
選項至 購買 其他共享 練習 |
| ||||||
每股
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| | | $ | | | | | $ | | | ||
我們支付的總金額
|
| | | $ | | | | | $ | | | ||
出售股東支付的總金額
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| | | $ | | | | | $ | | | ||
總計
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| | | $ | | | | | $ | | | |
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關於本招股説明書
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| | | | 1 | | |
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前瞻性陳述
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引用合併
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我公司
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| | | | 3 | | |
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風險因素
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| | | | 3 | | |
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收益使用情況
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資本存量説明
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| | | | 4 | | |
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特拉華州法律、我們的公司註冊證書和章程的某些條款
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出售證券持有人
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| | | | 10 | | |
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配送計劃
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法律事務
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| | | | 12 | | |
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專家
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在哪裏可以找到更多信息
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