根據規則433提交的發行人自由發行招股説明書
補充日期為2020年11月19日的初步招股説明書補充資料
註冊號:333-229103, 333-299103-01和333-299103-02
MPT Operating Partnership,L.P.
MPT財務公司
3.500%高級債券,2031年到期
本附錄參考初步招股説明書副刊和隨附的招股説明書(作為補充幷包括本補充文件的日期,即初步招股説明書副刊),其全文是有保留的。本附錄中的信息補充了初步招股説明書附錄中的信息,並在與初步招股説明書附錄中的信息不一致的範圍內更新和取代了 初步招股説明書附錄中的信息。此處使用但未定義的大寫術語應具有初步招股説明書附錄中規定的相應含義。初步招股説明書增刊中提供的其他信息(包括財務信息)被視為在此處描述的變化影響的程度上發生了變化。
發行人: | MPT Operating Partnership,L.P.(The Operating Partnership)和MPT Finance Corporation(連同Operating Partnership,發行人) | |
保證: | 由發行人母公司醫療地產信託公司(擔保人)擔保 | |
本金總額: | $1,300,000,000 | |
證券名稱: | 2031年到期的3.500釐優先債券(債券) | |
最終到期日: | 2031年3月15日 | |
公開發行價格: | 100% | |
優惠券: | 3.500% | |
到期收益率: | 3.500% | |
利差至基準: | +265bps | |
基準財政部: | UST 0.875%將於2030年11月15日到期 | |
發行人的總收益: | $1,300,000,000 | |
扣除費用前發行人的淨收益: | $1,288,300,000 | |
付息日期: | 3月15日和9月15日 |
錄製日期: | 3月1日和9月1日 | |||
首次付息日期: | 2021年3月15日 | |||
可選贖回: | 在2026年3月15日之前的任何時間,價格等於本金的100%,外加T+50 個基點的全額溢價,外加到贖回日(但不包括贖回日)的應計和未付利息(如果有的話)。
從2026年3月15日起及之後,按以下價格(以本金的百分比表示),加上贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未付利息(如果贖回日期在自3月15日開始的12個月期間內贖回): | |||
年 | 價格 | |||
2026 | 101.750% | |||
2027 | 100.875% | |||
2028年及以後 | 100.000% | |||
可選的股權收益贖回: | 2024年3月15日前,該批債券本金總額的40%,贖回價格相當於債券本金總額的103.5%,另加不包括贖回日期的應計及未付利息。 | |||
控制變更: | 可向發行人支付本金的101%,另加截至(但不包括)控制權變更購買日期的應計和未付利息(如有)。 | |||
CUSIP/ISIN號碼: | CUSIP:55342U AM6 ISIN: US55342UAM62 | |||
分配: | 證券交易委員會註冊(註冊號333-229103、333-299103-01和 333-299103-02) | |||
列表: | 無 | |||
交易日期: | 2020年11月19日 | |||
安置點: | 2020年12月4日T+10 | |||
收益的使用: | 發行人擬將(I)發行債券所得款項淨額中約8.33億元用作贖回全部5.50釐債券及6.375釐債券,包括應付及未支付的利息及所需的全數 |
2
保費及相關費用和開支,以及(Ii)發行所得淨收益的剩餘部分(如果有),用於一般公司用途,其中可能包括償還 的未償還金額時間到時間根據循環信貸安排,營運資本和資本支出,以及未來可能的收購。 | ||
聯合賬簿管理經理: | 高盛有限責任公司 法國農業證券(美國)有限公司(Credit Agricole Securities(USA)Inc.) 富國銀行證券有限責任公司 巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) 西班牙對外銀行證券公司 美國銀行證券公司 瑞士信貸證券(美國)有限責任公司 摩根大通證券有限責任公司 KeyBanc資本市場公司 三菱UFG證券美洲公司 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 Scotia Capital(USA)Inc. Stifel,Nicolaus&Company, 公司 Truist Securities,Inc. | |
面額/倍數: | $2,000及超出$1,000的整數倍 |
預期債券將於2020年12月4日(即本合約日期後第十個營業日)或約於付款時交付(該結算週期稱為T+10)。根據修訂後的1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)下的第15c6-1規則,二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算,除非任何此類交易的各方另有明確約定。因此,由於債券最初將以T+10結算,希望在定價日交易債券的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期,以防止結算失敗。債券購買者如希望在定價日交易債券,應諮詢自己的顧問。
發行人已向SEC提交了與此 通信相關的發行的註冊聲明(包括初步招股説明書附錄)。在您投資之前,您應閲讀註冊聲明中的初步招股説明書以及MPT Operating Partnership,L.P.和Medical Properties Trust,Inc.向美國證券交易委員會提交的其他文件,這些文件通過引用併入初步招股説明書附錄中,以獲取有關發行人、擔保人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。 也可以從高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC)(電話:(866)471-2526)或電子郵件:proprotus-ny@ny.email.gs.com、法國農業信貸證券(美國)公司(Credit Agricole Securities(USA)) Inc.(電話:(866)807-6030)或電子郵件:DCMNewYork@ca-cib.com或富國銀行證券公司(Wells Fargo Securities,LLC)(704)獲取這些文件。
3
以下可能出現的任何免責聲明或其他通知不適用於本通信, 應不予理會。此類免責聲明或其他通知是通過彭博社或其他電子郵件系統發送此通信後自動生成的。
4