發行人： | 美國電力公司 | ||||||||||||||||
交易日期： | 2020年11月18日 | ||||||||||||||||
結算日期： | 2020年11月20日(T+2) | ||||||||||||||||
名稱： | 高級債券，M系列，2023年到期 | 高級債券，N系列，2025年到期 | A系列浮動利率票據，2023年到期 | ||||||||||||||
本金金額： | $450,000,000 | $450,000,000 | $600,000,000 | ||||||||||||||
到期日： | 2023年11月1日 | 2025年11月1日 | 2023年11月1日 | ||||||||||||||
優惠券： | 0.75% | 1.00% | 三個月期倫敦銀行同業拆息(定義見日期為2020年11月18日的初步招股説明書補充文件)(“初步招股説明書補充文件”)加48個基點(0.48%)每季度重置一次，但須受初步招股説明書補充文件中“債券的具體條款-本金、到期日、利息及付款”的規定所規限 | ||||||||||||||
付息日期： | 5月1日和11月1日 | 5月1日和11月1日 | 二月一日、五月一日、八月一日及十一月一日 | ||||||||||||||
首次付息日期： | 2021年5月1日 | 2021年5月1日 | 2021年2月1日 | ||||||||||||||
天數慣例： | 30/360 | 30/360 | 實際/360 | ||||||||||||||
基準財政部： | 2023年11月15日到期，利率0.250 | 2025年10月31日到期，利率0.250 | 不適用 | ||||||||||||||
基準國債收益率： | 0.229% | 0.398% | 不適用 | ||||||||||||||
再報價價差： | T+55個基點 | T+65個基點 | 不適用 | ||||||||||||||
到期收益率： | 0.779% | 1.048% | 不適用 | ||||||||||||||
面向公眾的價格： | 本金的99.916% | 本金的99.769% | 本金的100.000% | ||||||||||||||
贖回條款： | |||||||||||||||||
| 完整呼叫： | 不適用 | 2025年10月1日前，以國庫券利率加10個基點的貼現率 | 不適用 | ||||||||||||||
| 標準桿呼叫： | 按面值計算，2021年11月20日或之後 | 2025年10月1日或以後按面值計算 | 按面值計算，2021年11月20日或之後 | ||||||||||||||
CUSIP/ISIN： | 025537第四季度/美國025537AQ41 | 025537 AR2/US025537AR24 | 025537 AS0/US025537AS07 | ||||||||||||||
最小面額： | $2,000及超出$1,000的整數倍 | ||||||||||||||||
聯合賬簿管理經理： | 美國銀行證券公司 三菱UFG證券美洲公司 Scotia Capital(USA)Inc. 道明證券(美國)有限責任公司 紐約梅隆資本市場有限責任公司 高盛有限責任公司 Truist Securities，Inc. | ||||||||||||||||
聯席經理： | Five Third Securities，Inc.(第五第三證券公司) | ||||||||||||||||
評級*： | Baa2(穩定)，穆迪投資者服務公司(Moody‘s Investors Service，Inc.) BBB+(穩定)，標普全球評級公司(S&P Global Ratings)，標準普爾全球公司(S&P Global Inc.)旗下子公司。 惠譽評級公司(Fitch Ratings，Inc.)BBB+(穩定) | ||||||||||||||||