美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
日程安排到
(第1號修正案)
第14(D)(1)或13(E)(1)條下的投標要約聲明
1934年“證券交易法”
森特勒斯能源公司(Centrus Energy Corp.)
(標的公司(發行人)名稱和 備案人(發行人)姓名)
B系列高級優先股
(證券類別名稱)
U15601401
15643U203
15643U302
(證券類別CUSIP編號)
菲利普·斯特勞布里奇
高級副總裁兼首席財務官
首席行政官兼財務主管
森特勒斯能源公司(Centrus Energy Corp.)
6901 Rockledge Drive，800套房
馬裏蘭州貝塞斯達，郵編：20817
(301) 564-3200
(被授權代表立案人接收通知和通信的人的姓名、地址和電話號碼 )
發送至以下地址的通信副本：
布洛菲·克里斯滕森(Brophy Christensen)，Esq.
埃裏克·西比特(Eric Sibbitt)，Esq.
O‘Melveny&Myers LLP
兩個恩巴卡迪羅中心，28層
加利福尼亞州舊金山，郵編：94111
(415) 984-8700
提交費的計算
| 交易估值(1) | 備案費金額 (2) |
| $60,000,000 | $6,546 |
| (1) | 交易價值僅用於計算申請費的目的 。這一數額是基於收購最多62,854股B系列高級優先股的要約 ，面值為每股1美元(“B系列優先股”)，由Centrus Energy Corp.發行，截至2020年10月19日已發行 ，收購價為每股B系列優先股954.59美元。 |
| (2) | 申請費是根據1934年修訂的《證券交易法》(Securities Exchange Act)下的規則 0-11和2020年8月26日發佈的《2021年財政年度費率諮詢1》計算的，方法是將交易估值乘以0.0001901。 |
| x | 根據規則0-11(A)(2)的規定，如果有任何部分的費用被抵銷，請勾選該框，並標明之前支付抵銷費的申請。通過 註冊説明書編號或表格或時間表以及提交日期來識別以前的申請。 |
| 之前支付的金額： | $6,546 | 表格或註冊號： | 日程安排到 |
| 提交方： | 森特勒斯能源公司(Centrus Energy Corp.) | 提交日期： | 2020年10月19日 |
| ¨ | 如果申請僅與投標要約開始前進行的初步 通信有關，請選中該框。 |
選中下面的相應框以指定與對帳單相關的任何交易：
| ¨ | 第三方投標報價受規則14d-1的約束。 |
| x | 發行人投標報價受規則13E-4的約束。 |
| ¨ | 根據規則13E-3進行的非公開交易。 |
| ¨ | 根據本議事規則第13D-2條修正附表13D。 |
如果提交文件是報告投標報價結果的最終修訂，請勾選 以下框：
如果 適用，請選中下面相應的框以指定所依賴的相應規則規定：
| ¨ | 規則13E-4(I)(跨境發行人投標報價) |
| ¨ | 規則14d-1(D)(跨境第三方投標要約) |
附表 第1號修正案
本《第1號修正案》(以下簡稱《第1號修正案》)對原由特拉華州Centrus Energy Corp.(以下簡稱本公司)於2020年10月19日提交給美國證券交易委員會的投標要約説明書(以下簡稱《本修正案1號修正案》)進行了修訂和補充，該投標要約説明書最初由Centrus Energy Corp.、特拉華州的一家公司(以下簡稱本公司)於2020年10月19日提交給美國證券交易委員會(以下簡稱本公司)，與本公司提出的購買其B系列高級優先股價值高達6000萬美元股票的要約 相關。每股面值1.00美元(“B系列優先股”)，每股收購價(包括應計但未支付股息的任何權利)為954.59美元(br}現金，減去任何適用的預扣税(最多62,854股已發行B系列優先股)。
本修正案第1號只報告經修訂或補充的項目。除本修正案特別規定外，附表中包含的信息保持不變，本修正案第1號並不修改之前在附表中報告的任何信息。您應閲讀本修正案第1號以及2020年10月19日的購買要約時間表和相關的意見書。
項目11.補充信息
現對第十一條作如下修改和補充：
2020年11月18日，Centrus 發佈了一份新聞稿，公佈了投標報價的初步結果，投標報價截止於美國東部時間2020年11月17日(星期二)下午5點。該新聞稿的副本作為本修正案第1號的附件(A)(5)(C)存檔，並通過引用併入本文 。
項目12.展品
現對附表第12項進行修訂，並增加下列附件作為補充：
(A)(5)(C)新聞稿，日期為2020年11月18日。
(D)(15)當前的Form 8-K報告(該報告於2020年10月23日提交給美國證券交易委員會，並通過引用併入本文)。
簽名
經適當查詢，並盡我所知和所信，我 保證本聲明中所提供的信息真實、完整和正確。
| 森特勒斯能源公司(Centrus Energy Corp.) | ||
| 依據： | /s/菲利普·斯特勞布里奇 | |
| 菲利普·斯特勞布里奇 | ||
| 高級副總裁、首席財務官、首席行政官和財務主管 | ||
| 日期：2020年11月18日 | ||
展品索引
| (A)(1)(A)(1) | 提供 購買，日期為2020年10月19日。 |
| (A)(1)(B)(1) | 遞交函表格 |
| (A)(1)(C)(1) | 保證交貨通知表格 |
| (A)(1)(D)(1) | 致經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名者的信函格式 |
| (A)(1)(E)(1) | 致經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人客户的信函格式 |
| (a)(2) | 不適用 |
| (a)(3) | 不適用 |
| (a)(4) | 不適用 |
| (A)(5)(A) | 當前的Form 8-K報告(已於2020年10月19日提交給SEC，並通過引用併入本文)。 |
| (A)(5)(B) | 新聞稿，日期為2020年10月19日(引用附件99.1併入公司於2020年10月19日提交給證券交易委員會的當前8-K報告中) |
| (A)(5)(C)(2) | 新聞稿，日期為2020年11月18日。 |
| (b) | 不適用 |
| (d)(1) | 修訂和重新發布的Centrus Energy Corp.公司註冊證書(參考2014年9月30日提交給美國證券交易委員會的公司註冊説明書附件3.1，表格8-A， ) |
| (d)(2) | Centrus 能源公司第三次修訂和重新修訂的章程(合併內容參考該公司於2017年3月31日提交給證券交易委員會的截至2016年12月31日的Form 10-K年度報告附件3.2) |
| (d)(3) | 截至2016年4月6日，Centrus Energy Corp.、ComputerShare Inc.(“ComputerShare”)和ComputerShare Trust Company，N.A.作為權利代理與ComputerShare簽訂的權利協議 (通過引用公司於2016年4月7日提交給證券交易委員會的8-A表格註冊聲明的附件4.1合併而成) |
| (d)(4) | Centrus Energy Corp.、ComputerShare Trust Company，N.A.和ComputerShare Inc.之間的第382條權利第一修正案協議表，日期為2017年2月7日或 左右(通過引用公司於2017年1月5日提交給證券交易委員會的當前8-K報表的附件4.1併入) |
| (d)(5) | Centrus Energy Corp.、ComputerShare Trust Company，N.A.和ComputerShare Inc.之間的第382條權利協議第二修正案，日期為2019年4月3日 (引用本公司於2019年4月4日提交給證券交易委員會的當前8-K表格報告的附件4.1) |
| (d)(6) | Centrus Energy Corp.、ComputerShare Trust Company N.A.和ComputerShare Inc.之間的第382條權利協議第三修正案，日期為2020年4月13日(通過引用公司於2020年4月14日提交給證券交易委員會的當前8-K表格報告的附件4.1併入) |
| (d)(7) | 投票權、稱號、優先權和相對參與權、可選及其他特殊權利和資格的證書 Centrus Energy Corp.A系列參與累積優先股的限制或限制(合併於2016年4月7日提交給證券交易委員會的公司8-A表格註冊説明書附件3.1) |
| (d)(8) | Centrus Energy Corp.和Daniel B.Poneman之間的僱傭協議，日期為2015年3月6日 (合併內容參考公司於2015年5月7日提交給證券交易委員會的截至2015年3月31日的Form 10-Q季度報告的附件10.7)。 |
| (d)(9) | Centrus Energy Corp.和Daniel B.Poneman之間於2018年11月28日修訂的僱傭協議(合併內容參考了公司於2020年3月27日提交給美國證券交易委員會的截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告的附件10.38) |
| (d)(10) | 2016年度高管激勵計劃(參照公司2016年8月12日提交給美國證券交易委員會的10-Q季度報告附件10.1) |
| (d)(11) | Centrus Energy Corp.2014股權激勵計劃(2017年5月修訂並重述)(合併內容參考公司於2018年11月8日提交給證券交易委員會的截至2018年9月30日的10-Q表格中的季度報告附件10.48) |
| (d)(12) | USEC Inc.2006年補充高管退休計劃，經修訂和重述，日期為2007年11月1日(通過參考公司於2008年2月29日提交給證券交易委員會的截至2007年12月31日的年度報告10-K/A表的附件10.64併入)，經2009年10月28日對USEC Inc.2006補充高管退休計劃的第一修正案修訂，該計劃經修訂和重述(通過引用美國證券交易委員會2006年補充高管退休計劃的附件10.71併入於2010年3月1日向美國證券交易委員會提交了 文件)。 |
| (d)(13) | 2019年高管激勵計劃(參照公司於2020年3月27日向美國證券交易委員會提交的截至2019年12月31日的10-K年報附件10.60) |
| (d)(14) | 投票和提名協議，由Centrus Energy Corp.和MB Group簽署，日期為2020年4月13日(通過引用附件4.1併入本公司於2020年4月14日提交給證券交易委員會的8-K表格當前報告的附件4.1) |
| (d)(15) | 當前的Form 8-K報告(與美國證券交易委員會於2020年10月23日提交的報告一樣，並在此引用作為參考)。 |
| (g) | 不適用 |
| (h) | 不適用 |
(1)之前提交的 。
(2)茲提交 。