美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

表格10-Q

(馬克一)

截至2020年9月30日的季度

在從日本到日本的過渡期內，日本從日本到日本的過渡時期，日本和日本之間的過渡期將由兩年前的兩年半延長到兩年前的一段時間，這一過渡期將由兩年前的兩年時間延長到兩年後的第一年。

委員會檔案第001-39403號

華東資源收購公司

(章程中規定的註冊人的確切姓名)

7777號西北燈塔廣場大道

佛羅裏達州博卡拉頓，33487

(郵政編碼，主要行政辦公室地址)

(561) 826-3620

(註冊人電話號碼，包括區號)

不適用

(前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生變化)

根據該法第12(B)條登記的證券：

勾選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13條或第15(D)條要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是-不是-☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的所有互動數據文件。是-不是-☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司還是新興的成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。-☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)：是、不是、不是☐。

截至2020年11月16日，已發行和流通的A類普通股有3450萬股，面值0.0001美元；B類普通股有8，62.5萬股，面值0.0001美元。

東方資源收購公司

截至2020年9月30日的季度10-Q表

目錄

i

東方資源收購公司

濃縮資產負債表

2020年9月30日

(未經審計)

附註是未經審計的簡明財務報表的組成部分。

1

東方資源收購公司

操作簡明報表

(未經審計)

附註是未經審計的簡明財務報表的組成部分。

2

東方資源收購公司

股東權益變動簡明報表

截至2020年9月30日的三個月

自2020年5月22日(開始)至2020年9月30日

(未經審計)

附註是未經審計的簡明財務報表的組成部分。

3

東方資源收購公司

簡明現金流量表

自2020年5月22日(開始)至2020年9月30日

(未經審計)

附註是未經審計的簡明財務報表的組成部分。

4

東方資源收購公司

簡明財務報表附註

2020年9月30日

(未經審計)

注1.組織機構和業務運作説明

華東資源收購公司(“本公司”)是一家新成立的空白支票公司，於2020年5月22日在特拉華州註冊成立，目的是與一個或多個業務進行合併、股本交換、資產收購、股份購買、重組或類似的業務合併(“業務合併”)。雖然該公司可能會在任何業務、行業、部門或地理位置尋求收購機會，但它打算將重點放在北美能源行業的目標業務上。本公司是一家新興成長型公司，因此，本公司面臨與新興成長型公司相關的所有風險。

截至2020年9月30日，本公司尚未開始任何業務。從2020年5月22日(成立)到2020年9月30日期間的所有活動都與本公司的成立、其首次公開募股(“首次公開募股”)(如下所述)有關，以及在首次公開募股之後確定一家企業合併的目標公司。該公司最早在完成最初的業務合併之前不會產生任何營業收入。公司將從首次公開募股的收益中以利息收入的形式產生營業外收入。

本公司首次公開發行股票註冊書於2020年7月22日宣佈生效。於2020年7月27日，本公司完成首次公開發售30,000,000股(“單位”，有關出售單位所包括的A類普通股股份，“公開股份”)，每股10.00美元，所產生的毛收入為300,000,000美元，如附註3所述。

在首次公開發售結束的同時，本公司完成向East保薦人LLC(“保薦人”)出售8,000,000份認股權證(“私人配售認股權證”)，每份私人配售認股權證的價格為1.00美元，所得款項總額為8,000,000美元，詳情見附註4。

於2020年7月27日首次公開發售完成及於2020年8月25日行使超額配售選擇權後，首次公開發售單位及出售私募認股權證所得款項淨額345,000,000美元(每單位10.00美元)存入一個位於美國的信託帳户(“信託帳户”)，該帳户只投資於美國政府證券，其涵義符合美國“投資公司法”第(2)(A)(16)節的規定。到期日為185天或以下，或持有本公司決定符合投資公司法第2a-7條若干條件的貨幣市場基金的任何不限成員名額投資公司，直至(I)完成業務合併及(Ii)將信託賬户內的資金分配給本公司股東，兩者中以較早者為準，如下所述。

2020年8月25日，承銷商全面行使了超額配售選擇權，額外發行了450萬個單位，總收益為4500萬美元。在承銷商全面行使其超額配售選擇權方面，該公司還完成了以每份私募認股權證1美元的價格出售額外90萬份私募認股權證，總收益為90萬美元。共有4500萬美元存入信託賬户，使信託賬户中持有的總收益達到3.45億美元。

交易成本為19840171美元，其中包括6900000美元的承銷費、12075000美元的遞延承銷費和865171美元的其他發行成本。此外，截至2020年9月30日，769,449美元的現金不在信託賬户(定義見下文)，可用於營運資金。

公司管理層對首次公開發行(IPO)和出售私募認股權證的淨收益的具體運用擁有廣泛的自由裁量權，儘管幾乎所有的淨收益都打算普遍用於完成一項業務合併。公司必須完成與一家或多家目標企業的初始業務合併，這些目標企業的公平市場價值至少相當於達成業務合併協議時信託賬户中持有的淨資產的80%(不包括信託賬户中持有的任何遞延承銷佣金的金額)，這些目標企業的公平市值合計至少相當於信託賬户中持有的淨資產的80%(不包括信託賬户中持有的任何遞延承銷佣金的金額)。本公司只有在業務後合併公司擁有或收購目標公司已發行及尚未發行的有表決權證券的50%或以上，或以其他方式取得目標業務的控股權，足以使其無須註冊為投資公司的情況下，才會完成業務合併。不能保證本公司將能夠成功實施業務合併。

5

東方資源收購公司

簡明財務報表附註

2020年9月30日

(未經審計)

本公司將為其股東提供在企業合併完成時贖回全部或部分公開股份的機會(I)與召開股東大會批准企業合併有關，或(Ii)通過要約收購的方式贖回全部或部分公開股份。本公司是否將尋求股東批准企業合併或進行要約收購，將由本公司作出決定。股東將有權按信託賬户中所持金額的一定比例(最初為每股10.00美元)贖回他們的股票，這部分金額是在企業合併完成前兩個工作日計算的，包括從信託賬户中持有的資金賺取的任何按比例計算的利息，這些利息以前沒有釋放給公司來支付納税義務。本公司認股權證業務合併完成後，將不會有贖回權。

在這種情況下，如果公司在完成企業合併後擁有至少500萬美元的有形資產淨值，並且所投票的大多數股票投票贊成企業合併，則公司將繼續進行企業合併。如果適用法律或證券交易所上市要求不要求股東投票，且公司因業務或其他原因而決定不進行股東投票，則公司將根據其公司註冊證書(“公司註冊證書”)，根據美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)的要約贖回規則進行贖回，並提交包含與完成業務合併前的委託書中所包含的基本相同信息的要約收購文件。如本公司就企業合併尋求股東批准，方正股份持有人已同意投票表決其方正股份(定義見附註5)及在首次公開發售(IPO)中或之後購買的任何公開股份，贊成批准企業合併，並放棄與股東投票批准企業合併相關的任何該等股份的贖回權。然而，在任何情況下，該公司都不會贖回其公開發行的股票，贖回金額不會導致其有形資產淨值低於500001美元。在此情況下，本公司將不會贖回其公開發行的股份及相關業務合併，而可能會尋求另一項業務合併。此外，每個公共股東可以選擇贖回其公開發行的股票，而不需要投票，如果他們真的投票了，無論他們投票支持還是反對擬議的企業合併。

儘管如上所述，如果公司尋求股東對企業合併的批准，並且沒有根據要約收購規則進行贖回，公司的公司註冊證書規定，公眾股東以及該股東的任何關聯公司或與該股東一致行動或作為“集團”行事的任何其他人(根據經修訂的1934年證券交易法(“交易法”)第13節的定義)，將被限制贖回其股份總額超過20%的股份。在此情況下，如果公司沒有根據要約收購規則進行贖回，公司的公司註冊證書規定，公眾股東以及該股東的任何關聯公司或與該股東一致行動或作為“集團”行事的任何其他人，將被限制贖回其合計超過20%的股份。

發起人同意(A)同意放棄與完成企業合併有關的其持有的任何創始人股份和公眾股份的贖回權，以及(B)不提出對公司註冊證書的修訂；(I)如果公司未在合併期間(定義如下)內完成企業合併，則不修改公司贖回100%公開股票義務的實質或時間；或(Ii)就與股東權利或初始企業合併活動前的任何其他規定有關的任何其他條款提出修改。(B)同意放棄與完成企業合併有關的任何創始人股份和公眾股份的贖回權，以及(B)不建議修改公司在合併期間(定義見下文)內沒有完成企業合併的情況下贖回100%公開股份的義務的實質或時間，或(Ii)就與股東權利或初始企業合併前活動有關的任何其他條款提出修訂除非本公司向公眾股東提供贖回其公眾股份的機會，連同任何該等修訂及(Iii)如本公司未能完成業務合併，本公司將放棄從信託賬户清償有關方正股份的分派的權利。

公司將在2022年7月27日之前完成業務合併(合併期)。如果本公司未能在合併期內完成業務合併，本公司將(I)停止除清盤目的外的所有業務；(Ii)在合理可能範圍內儘快贖回100%已發行的公眾股票，但不超過10個工作日，以每股價格贖回100%的已發行公眾股票，以現金支付，相當於當時存入信託賬户的總金額，包括賺取的利息(不超過10萬美元用於支付解散費用的利息)除以當時已發行的公眾股票數量，該數量的贖回將完全消失。於贖回後，(Iii)經其餘股東及本公司董事會批准，解散及清盤(如有)，及(Iii)在任何情況下均須遵守其在特拉華州法律下就債權人債權作出規定的義務及其他適用法律的規定，儘快解散及清盤。

發起人同意，如果公司未能在合併期內完成企業合併，將放棄對方正股份的清算權。然而，如果保薦人在建議的首次公開募股(IPO)中或之後收購公開發行的股票，如果公司未能在合併期間內完成業務合併，該等公開發行的股票將有權從信託賬户獲得清算分配。承銷商已同意，如果公司沒有在合併期內完成業務合併，承銷商將放棄其在信託賬户中持有的遞延承銷佣金(見附註6)的權利，在這種情況下，這些金額將包括在信託賬户中持有的資金中

6

東方資源收購公司

簡明財務報表附註

2020年9月30日

(未經審計)

可用於為贖回公開發行的股票提供資金。在這種分配情況下，剩餘可供分配的資產的每股價值可能低於單位首次公開發行價格(10.00美元)。

保薦人同意，如果第三方就向本公司提供的服務或銷售給本公司的產品提出任何索賠，或本公司與其洽談達成交易協議的預期目標企業提出任何索賠，保薦人將對本公司負責，將信託賬户中的資金數額減至以下(1)至每股公開股份10.00美元或(2)在信託賬户清盤之日因信託資產價值減少而持有的每股公開股份的較低數額，在每種情況下，均扣除利息金額。這一責任不適用於執行放棄任何和所有尋求進入信託賬户的權利的第三方的任何索賠，也不適用於根據公司對首次公開發行(IPO)承銷商的賠償對某些債務(包括根據修訂後的1933年證券法(“證券法”)下的債務)提出的任何索賠。此外，如果執行的豁免被認為不能對第三方強制執行，保薦人將不對該第三方承擔任何責任。本公司將努力使所有供應商、服務提供商(本公司的獨立公共會計師除外)、潛在的目標企業或與本公司有業務往來的其他實體與本公司簽署協議，放棄對信託賬户中所持資金的任何權利、所有權、利益或索賠，從而降低贊助商因債權人的債權而不得不賠償信託賬户的可能性。

附註2.主要會計政策摘要

陳述的基礎

隨附的未經審核簡明財務報表乃根據美國公認的中期財務資料會計原則(“GAAP”)及根據證券法頒佈的表格10-Q及S-X條例第8條的指示編制。根據美國證券交易委員會關於中期財務報告的規則和規定，通常包括在根據公認會計原則編制的財務報表中的某些信息或腳註披露已被濃縮或遺漏。因此，它們不包括完整呈現財務狀況、經營結果或現金流所需的所有信息和腳註。管理層認為，隨附的未經審核簡明財務報表包括所有調整，包括正常經常性調整，這些調整對於公平列報所列示期間的財務狀況、經營業績和現金流量是必要的。

隨附的未經審計的簡明財務報表應與公司於2020年7月24日提交給證券交易委員會的首次公開募股招股説明書以及公司於2020年7月27日和2020年7月31日提交給證券交易委員會的當前8-K表格報告一併閲讀。截至2020年9月30日的三個月以及2020年5月22日(成立)至2020年9月30日期間的中期業績不一定代表截至2020年12月31日或未來任何時期的預期業績。

新興成長型公司

根據《證券法》第2(A)節的定義，本公司是經2012年《Jumpstart Our Business Startups Act of 2012》(《JOBS法案》)修訂的“新興成長型公司”，本公司可利用適用於其他非新興成長型公司的各種報告要求的某些豁免，包括但不限於，不需要遵守《薩班斯-奧克斯利法案》第404條的獨立註冊會計師事務所認證要求，減少定期報告中關於高管薪酬的披露義務以及免除就高管薪酬和股東批准之前未批准的任何黃金降落傘支付進行不具約束力的諮詢投票的要求。

此外，就業法案第102(B)(1)條豁免新興成長型公司遵守新的或修訂的財務會計準則，直到私營公司(即那些沒有證券法註冊聲明宣佈生效或沒有根據交易法註冊的證券類別的公司)被要求遵守新的或修訂的財務會計準則。《就業法案》(JOBS Act)規定，公司可以選擇退出延長的過渡期，並遵守適用於非新興成長型公司的要求，但任何這樣的選擇都是不可撤銷的。本公司已選擇不選擇退出該延長過渡期，即當一項準則發佈或修訂，而該準則對上市公司或私人公司有不同的申請日期時，本公司作為一家新興成長型公司，可在私人公司採用新的或修訂的準則時採用新的或修訂的準則。這可能會將公司的財務報表與另一家既不是新興成長型公司也不是新興成長型公司的上市公司進行比較

7

東方資源收購公司

簡明財務報表附註

2020年9月30日

(未經審計)

由於所用會計準則的潛在差異，該公司選擇不使用延長的過渡期是困難的或不可能的。

預算的使用

根據公認會計原則編制簡明財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響財務報表日期的資產和負債額、或有資產和負債的披露以及報告期內收入和費用的報告金額。

做出估計需要管理層做出重大判斷。至少在合理的情況下，管理層在編制其估計時考慮的於財務報表日期存在的條件、情況或一組情況的影響的估計可能會因一個或多個未來確認事件而在短期內發生變化。因此，實際結果可能與這些估計大不相同。

現金和現金等價物

本公司將購買時原始到期日不超過三個月的所有短期投資視為現金等價物。截至2020年9月30日，該公司沒有任何現金等價物。

信託賬户持有的有價證券

截至2020年9月30日，信託賬户中持有的幾乎所有資產都存放在貨幣市場基金中，這些基金主要投資於美國國債。

可能贖回的A類普通股

該公司根據會計準則編纂(“ASC”)主題480“區分負債和股權”中的指導，對其可能贖回的A類普通股進行會計核算。強制贖回的A類普通股被歸類為負債工具，並按公允價值計量。有條件可贖回普通股(包括具有贖回權的普通股，其贖回權要麼在持有人的控制範圍內，要麼在不確定事件發生時被贖回，而不完全在本公司的控制範圍內)被歸類為臨時股本。在其他時候，普通股被歸類為股東權益。該公司的A類普通股具有某些贖回權，這些贖回權被認為不在公司的控制範圍之內，可能會發生不確定的未來事件。因此，可能需要贖回的A類普通股在公司壓縮資產負債表的股東權益部分之外，以贖回價值作為臨時股本列報。

所得税

該公司按照美國會計準則第740號“所得税”中的資產負債法對所得税進行會計處理。遞延税項資產及負債是根據現有資產及負債的賬面金額與其各自税基之間的差額而產生的估計未來税項後果確認。遞延税項資產和負債採用頒佈税率計量，該税率預計將適用於預計收回或結算這些臨時差額的年度的應税收入。税率變動對遞延税項資產和負債的影響在包含頒佈日期的期間的收入中確認。如有需要，可設立估值免税額，以將遞延税項資產減至預期變現金額。

美國會計準則委員會(ASC)740規定了確認門檻和計量屬性，用於確認和計量在納税申報單中採取或預期採取的納税頭寸的財務報表。要使這些好處得到承認，税務機關在審查後必須更有可能維持税收狀況。該公司將與未確認的税收優惠相關的應計利息和罰款確認為所得税費用。截至2020年9月30日，沒有未確認的税收優惠，也沒有利息和罰款的應計金額。本公司目前未發現任何在審查中可能導致重大付款、應計或重大偏離其立場的問題。本公司自成立以來一直接受主要税務機關的所得税審查。

8

東方資源收購公司

簡明財務報表附註

2020年9月30日

(未經審計)

2020年3月27日，特朗普總統簽署了冠狀病毒援助、救濟和經濟安全“關懷”法案，使之成為法律。CARE法案包括幾個重要的營業税條款，其中包括取消某些淨營業虧損(NOL)的應税收入限制，允許企業將2018年、2019年和2020年產生的NOL結轉到前五年，暫停超額業務虧損規則，加快之前產生的企業替代最低税收抵免的退款，普遍將IRC第163(J)條下的商業利息限制從30%放寬到50%，以及減税和就業法案税收條款中包括的其他技術修正。

每股普通股淨虧損

每股普通股淨虧損的計算方法是將淨虧損除以當期已發行普通股的加權平均數。該公司採用兩級法計算每股收益。在2020年9月30日可能贖回的普通股，目前不能贖回，也不能按公允價值贖回的普通股被排除在普通股每股基本淨虧損的計算之外，因為這些股票如果被贖回，只參與其在信託賬户收益中按比例分配的份額。在計算每股攤薄虧損時，本公司並未考慮在首次公開發售中出售的認股權證及購買26,150,000股普通股的私募認股權證的影響，因為認股權證的行使將視乎未來事件的發生而定。因此，稀釋後的每股普通股淨虧損與本報告所述期間的每股普通股基本淨虧損相同。

普通股每股淨虧損對賬

由於普通股只參與信託賬户的收益，而不是公司的收入或虧損，因此公司的淨虧損將根據普通股的收入部分進行調整，但可能需要贖回。因此，普通股的基本虧損和稀釋虧損計算如下：

信用風險集中

可能使公司面臨集中信用風險的金融工具包括金融機構的現金賬户，有時可能超過聯邦存託保險覆蓋的25萬美元。本公司並未因此而蒙受虧損，管理層相信本公司不會因此而面臨重大風險。

金融工具的公允價值

該公司資產和負債的公允價值符合ASC主題820“公允價值計量”項下的金融工具的資格，其公允價值與所附的簡明資產負債表中的賬面價值接近，主要是因為它們的短期性質。

最新會計準則

管理層不認為最近發佈但尚未生效的任何會計準則(如果目前採用)會對本公司的簡明財務報表產生實質性影響。

9

東方資源收購公司

簡明財務報表附註

2020年9月30日

(未經審計)

風險和不確定性

2020年3月，世界衞生組織宣佈一種新型冠狀病毒(新冠肺炎)的爆發是一種繼續在美國和世界範圍內傳播的大流行。截至財務報表發佈之日，這場大流行的預期持續時間存在相當大的不確定性。本公司的結論是，雖然新冠肺炎有合理可能對確定業務合併的目標公司產生負面影響，但具體影響截至該等財務報表日期尚不容易確定。財務報表不包括這種不確定性結果可能導致的任何調整。

注3.公開發售

根據首次公開發售，該公司出售了34,500,000股，其中包括承銷商於2020年8月25日以每股10.00美元的收購價全面行使其超額配售選擇權，超額配售選擇權的金額為4,500,000股。每個單位由一股A類普通股和一份可贖回認股權證(“公共認股權證”)的一半組成。每份全公權證使持有人有權按每股11.50美元的價格購買一股A類普通股，價格可予調整(見附註7)。

注4.私募

在首次公開發售結束的同時，保薦人以每份私募認股權證1美元的價格購買了總計8,900,000份私募認股權證，總購買價為8,900,000美元。每份私募認股權證可行使一股A類普通股，價格為每股11.50美元，可予調整(見附註7)。出售私募認股權證所得款項將加入信託户口內的建議發售所得款項淨額。若本公司未能在合併期內完成業務合併，則出售信託户口內持有的私募認股權證所得款項將用於贖回公眾股份(受適用法律規定的規限)，而私募認股權證將於到期時變得一文不值。

注5.關聯方交易

方正股份

2020年6月1日，發起人以每股0.0001美元的面值購買了862.5萬股公司B類普通股(“創辦人股票”)，總價為25,000美元。方正股份將在公司初始業務合併時以一對一的方式自動轉換為A類普通股，並受一定的轉讓限制。方正股份包括最多1,125,000股可予沒收的股份，惟超額配售選擇權並非全部或部分由承銷商行使，以致方正股份將佔本公司首次公開發售後已發行及已發行股份的20%。由於承銷商被選舉在2020年8月25日全面行使超額配售選擇權，112.5萬股方正股票不再被沒收。

本票關聯方

於2020年6月24日，保薦人同意向本公司提供總額達300,000美元的貸款，以支付根據本票進行首次公開發行(以下簡稱“票據”)的相關費用。該票據為無息票據，於2020年8月31日較早時或首次公開發售完成時支付。票據項下的未償還餘額97,126元已於2020年7月27日首次公開發售(IPO)結束時償還。

關聯方進展

本公司和保薦人的關聯公司向本公司預支了總計265,763美元，用於支付與首次公開募股相關的費用。預付款是無息的，按需支付。未償還的265,763美元預付款已在2020年7月27日首次公開募股(IPO)結束時償還。

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東方資源收購公司

簡明財務報表附註

2020年9月30日

(未經審計)

關聯方貸款

為支付與企業合併相關的交易成本，保薦人或保薦人的關聯公司或公司的某些高級管理人員和董事可以(但沒有義務)按需要向公司提供資金(“營運資金貸款”)。如果保薦人提供任何營運資金貸款，則該等貸款可轉換為認股權證，每份權證的價格為1.50美元，由貸款人選擇。此類認股權證將與私募認股權證相同，包括行使價格。公司將從發放給公司的信託賬户所得款項中償還營運資金貸款。否則，週轉金貸款只能從信託賬户以外的資金中償還。如果企業合併沒有完成，公司可以使用信託賬户以外的收益的一部分來償還營運資金貸款，但信託賬户中的任何收益都不會用於償還營運資金貸款。除上述外，該等營運資金貸款(如有)的條款尚未確定，亦不存在與該等貸款有關的書面協議。

注6.承諾

註冊權

根據於二零二零年七月二十三日訂立的登記權協議，方正股份、私募配售認股權證及於營運資金貸款轉換時可能發行的認股權證及認股權證(以及行使私募配售認股權證及認股權證而可能於營運資金貸款轉換及方正股份轉換時發行的任何A類普通股)持有人均有權享有登記權。這些證券的持有者將有權提出最多三項要求(不包括簡短要求)，要求公司登記此類證券。此外，持有者對企業合併完成後提交的登記聲明有一定的“搭載”登記權。然而，註冊權協議規定，在適用的禁售期結束之前，公司將不允許根據證券法提交的任何註冊聲明生效。本公司將承擔與提交任何此類註冊聲明相關的費用。

承銷協議

承銷商總共獲得了690萬美元的現金承銷折扣。此外，承銷商有權獲得每單位0.35美元的遞延費用，或1207.5萬美元。根據承銷協議的條款，只有在公司完成業務合併的情況下，遞延費用才會從信託賬户中的金額中支付給承銷商。

遠期購買協議

於二零二零年七月二日，本公司訂立遠期購買協議，根據該協議，發起人的聯屬公司East Asset Management，LLC(“East Asset Management”)同意以每單位10.00美元，或總最高金額，購買最多500萬個單位(“遠期購買單位”)，包括一股A類普通股(“遠期購買股份”)及一份用以購買一股A類普通股的半份認股權證(“遠期認購權證”)。在企業合併結束的同時結束的私募。東方資產管理公司將購買一些遠期購買單位，這些單位將為公司帶來必要的毛收入，使公司能夠完成業務合併並支付相關費用和開支，前提是首先從信託賬户(在支付遞延承銷折扣和實施任何公開股票贖回之後)和公司為此目的而獲得的任何其他融資來源(在業務合併完成時或之前)以及公司和東方資產管理公司共同商定的任何額外金額(將由業務合併後的公司保留)之後，購買一些遠期購買單位。在此之前，東方資產管理公司將從信託賬户(在支付遞延承銷折扣和實施任何公開股票贖回之後)和公司為此目的獲得的任何其他融資來源中首先運用公司可獲得的金額，再加上公司和東方資產管理公司共同商定的任何額外金額，供業務合併後的公司保留。除其他事項外，East Asset Management購買遠期購買單位的責任將以East Asset Management合理接受的業務合併(包括目標資產或業務以及業務合併的條款)以及該初始業務合併須經本公司董事會一致表決批准為條件。在確定一個目標是否合理地被東方資產管理公司接受時, 該公司預計，東方資產管理公司將考慮與公司將考慮的許多相同的標準，但也將考慮這項投資是否對東方資產管理公司來説是一項適當的投資。

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東方資源收購公司

簡明財務報表附註

2020年9月30日

(未經審計)

注7.股東權益

優先股-公司有權發行1,000,000股優先股，每股面值0.0001美元，並擁有公司董事會不時決定的指定、投票權和其他權利和優惠。截至2020年9月30日，沒有已發行或已發行的優先股。

A類普通股--公司獲授權發行2億股A類普通股，每股票面價值0.0001美元。截至2020年9月30日，已發行和流通的A類普通股有1,604,425股，不包括可能需要贖回的32,895,575股A類普通股。

B類普通股--公司獲授權發行20,000,000股B類普通股，每股票面價值0.0001美元。截至2020年9月30日，已發行和已發行的B類普通股為8，62.5萬股。

登記在冊的普通股股東在所有待股東表決的事項上，每持有一股，有權投一票。除法律另有規定外，A類普通股的持有者和B類普通股的持有者將在提交公司股東表決的所有事項上作為一個類別一起投票。

B類普通股與首次公開發行(IPO)出售的單位所包括的A類普通股的股份相同，B類普通股持有人與公眾股東享有相同的股東權利，但(I)B類普通股須受某些轉讓限制，如下文所述，(Ii)保薦人、高級管理人員和董事已與本公司簽訂書面協議，(Ii)保薦人、高級管理人員和董事與本公司訂立了書面協議，(Ii)保薦人、高級管理人員和董事與本公司訂立了書面協議；據此，他們同意(A)放棄他們就完成企業合併而持有的任何B類普通股和任何公開股份的贖回權，以及(B)如果公司未能在合併期內完成企業合併，他們將放棄從信託賬户中對他們持有的任何B類普通股進行清算分配的權利，儘管如果公司沒有在合併期間內完成我們的業務合併，他們將有權從信託賬户中清算他們所持有的任何公開股票的分配，但如果公司沒有在合併期間內完成我們的業務合併，他們將有權從信託賬户中清算他們所持有的任何公開股票的分配，如果公司沒有在合併期間內完成業務合併，他們將有權從信託賬户中清算分配給他們持有的任何B類普通股。(Iii)B類普通股將在企業合併時以一對一的方式自動轉換為A類普通股，但須根據某些反攤薄權利進行調整；及(Iv)須受登記權的約束。如果公司將企業合併提交給公眾股東進行表決，發起人已同意將其持有的任何B類普通股以及在首次公開募股(IPO)期間或之後購買的任何公開股票投票支持企業合併。

除某些有限的例外情況外，在(A)企業合併完成一年或(B)企業合併後，(X)如果A類普通股的最後銷售價格等於或超過每股12.00美元(經股票拆分、股票股息、重組調整後)，B類普通股的股票不得轉讓、轉讓或出售(除非公司的高級管理人員和董事以及與發起人有關聯的其他個人或實體，他們都將受到相同的轉讓限制)，以較早的為準者為準：(A)在企業合併完成一年後，(B)在企業合併後，(X)如果A類普通股的最後售價等於或超過每股12.00美元(經股票拆分、股票股息、重組調整後)，(Y)本公司完成清算、合併、股本交換、重組或其他類似交易，導致所有股東有權將其普通股換取現金、證券或其他財產的任何30個交易日內的任何20個交易日內(Y)本公司完成清算、合併、股本交換、重組或其他類似交易的日期(Y)或(Y)企業合併後至少150天開始的任何30個交易日內的任何20個交易日內的任何20個交易日內(Y)本公司完成清算、合併、股本交換、重組或其他類似交易的日期。

認股權證--公開認股權證只能在一定數量的股票上行使。於行使公開認股權證時，不會發行零碎股份。公開認股權證將於(A)於業務合併完成後約30個月及(B)於建議發售完成後12個月內行使。公開認股權證將在企業合併完成後五年內到期，時間為紐約市時間下午5點，或在贖回或清算時更早到期。

根據公共認股權證的行使，本公司將沒有義務交付任何A類普通股，也將沒有義務結算此類公共認股權證的行使，除非根據證券法就認股權證相關A類普通股的登記聲明當時有效，且相關招股説明書是有效的，前提是本公司履行其登記義務，或獲得有效的豁免登記。認股權證將不會被行使，本公司將沒有義務在認股權證行使時發行A類普通股，除非認股權證行使時可發行的A類普通股股份已根據權證登記持有人居住國的證券法登記、符合資格或被視為豁免。

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東方資源收購公司

簡明財務報表附註

2020年9月30日

(未經審計)

本公司已同意在實際可行範圍內儘快(但在任何情況下不得遲於企業合併結束後20個工作日)，盡其商業上合理的努力，向證券交易委員會提交一份登記聲明，以便根據證券法，登記在行使認股權證後可發行的A類普通股的股份。本公司將盡其商業上合理的努力，使其生效，並維持該等登記聲明及與之相關的現行招股説明書的效力，直至認股權證根據認股權證協議的規定到期或贖回為止。如果涉及在行使認股權證時發行A類普通股的登記説明書在企業合併結束後第60個營業日前仍未生效，權證持有人可根據證券法第3(A)(9)節或另一項豁免，以“無現金方式”行使認股權證，直至有有效的登記説明書，以及在本公司未能維持有效的登記説明書的任何期間內，以“無現金方式”行使認股權證，直至有有效的登記説明書或在本公司未能維持有效的登記説明書的任何期間內，權證持有人可根據證券法第3(A)(9)條或另一項豁免，以“無現金方式”行使認股權證。此外，如果A類普通股在行使未在國家證券交易所上市的認股權證時，符合證券法第298(B)(1)節規定的“備兑證券”的定義，本公司可根據證券法第3(A)(9)節的規定，要求行使認股權證的公募認股權證持有人在“無現金基礎上”這樣做，如果本公司選擇這樣做，則本公司可選擇要求行使認股權證的公募認股權證持有人以“無現金方式”行使認股權證。如果本公司選擇這樣做，本公司可根據證券法第3(A)(9)節的規定，要求行使認股權證的公募認股權證持有人在無現金的基礎上這樣做，如果本公司選擇這樣做的話，本公司可以這樣做。, 但在沒有豁免的情況下，它將盡最大努力根據適用的藍天法律對股票進行登記或資格認證。

贖回認股權證換取現金-一旦認股權證可以行使，公司可以贖回尚未發行的公開認股權證以換取現金：

如果認股權證可由本公司贖回，本公司可行使其贖回權，即使其無法根據所有適用的州證券法登記標的證券或使其符合出售資格。然而，本公司不會贖回認股權證，除非根據證券法就可在行使認股權證時發行的A類普通股股份發出的有效登記聲明有效，且有關A類普通股的現行招股説明書在整個30天贖回期內可供查閲，除非認股權證可按無現金方式行使，且該等無現金行使可獲豁免根據證券法登記。

A類普通股認股權證的贖回--一旦認股權證可以行使，公司可以贖回A類普通股的已發行認股權證：

行使認股權證時可發行的A類普通股的行權價格和數量在某些情況下可能會調整，包括股票分紅或資本重組、重組、合併或合併。然而，除下文所述外，認股權證將不會因以低於行使價的價格發行A類普通股而作出調整。此外，在任何情況下，本公司都不會被要求以現金淨額結算認股權證。如果本公司無法在合併期內完成企業合併，並且本公司清算信託賬户中持有的資金，權證持有人將不會收到任何有關其認股權證的資金，也不會從信託賬户外持有的本公司資產中獲得與該等認股權證相關的任何分派。因此，這些權證可能會到期變得一文不值。

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東方資源收購公司

簡明財務報表附註

2020年9月30日

(未經審計)

此外，如果(X)公司以低於每股A類普通股9.20美元的發行價或有效發行價發行額外的A類普通股或與股權掛鈎的證券，用於與企業合併的結束相關的融資目的(A類普通股的發行價或有效發行價將由公司董事會真誠決定)，並且在向保薦人或其關聯方發行任何此類股票的情況下，不考慮保薦人或該等關聯方在此之前持有的任何方正股份(視情況而定)。(Y)該等發行的總收益總額佔業務合併完成當日可供業務合併資金使用的股本收益總額及其利息的60%以上，及(Z)自本公司完成業務合併的前一個交易日開始的20個交易日內，本公司A類普通股的成交量加權平均交易價格(該價格，即“市值”)低於每股9.20美元，(Z)在本公司完成業務合併的前一個交易日開始的20個交易日內，本公司A類普通股的成交量加權平均交易價格(該價格，即“市值”)低於每股9.20美元。公募認股權證的行使價將調整為(最接近的)等於市值和新發行價格中較高者的115%，上文所述的每股10.00美元和18.00美元的每股贖回觸發價格將調整為(最接近的)相當於市值和新發行價格中較高者的100%和180%，這兩個觸發價格分別與“現金認股權證的贖回”和“A類普通股認股權證的贖回”中的較高者相等。

私募認股權證與首次公開發售(IPO)中出售的單位相關的公開認股權證相同，不同之處在於：(X)私募認股權證和在行使私募認股權證時可發行的A類普通股股票在企業合併完成後30天前不得轉讓、轉讓或出售，但某些有限的例外情況除外。(Y)私人配售認股權證將可在無現金基礎上行使及不可贖回，只要該等認股權證由初始購買者或其獲準受讓人持有，及(Z)私人配售認股權證及行使私人配售認股權證後可發行的A類普通股股份將有權享有登記權。如果私募認股權證由初始購買者或其許可受讓人以外的其他人持有，私募認股權證將可由本公司贖回，並可由該等持有人按與公開認股權證相同的基準行使。

注8.公允價值計量

本公司遵循ASC 820的指引，在每個報告期重新計量並按公允價值報告的金融資產和負債，以及至少每年重新計量並按公允價值報告的非金融資產和負債。

本公司金融資產和負債的公允價值反映了管理層對本公司在計量日因出售資產而收到的金額或因市場參與者之間有序交易中的負債轉移而支付的金額的估計。在計量其資產和負債的公允價值時，本公司力求最大限度地利用可觀察到的投入(從獨立來源獲得的市場數據)，最大限度地減少使用不可觀察到的投入(關於市場參與者將如何為資產和負債定價的內部假設)。以下公允價值層次結構用於根據可觀察到的投入和不可觀察到的投入對資產和負債進行分類，以便對資產和負債進行估值：

下表列出了在2020年9月30日按公允價值經常性計量的公司資產的信息，並指出了公司用來確定此類公允價值的估值投入的公允價值等級：

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東方資源收購公司

簡明財務報表附註

2020年9月30日

(未經審計)

注9. 後續事件

該公司對資產負債表日之後至財務報表發佈之日發生的後續事件和交易進行了評估。除這些財務報表中描述的事項外，公司沒有發現任何後續事件需要在財務報表中進行調整或披露。

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本報告(“季度報告”)中提及的“我們”、“我們”或“公司”指的是華東資源收購公司。我們的“管理層”或“管理團隊”指的是我們的高級管理人員和董事，“贊助商”指的是東方贊助商有限責任公司。以下對公司財務狀況和經營結果的討論和分析應與本季度報告中其他地方的財務報表及其附註一併閲讀。下文討論和分析中包含的某些信息包括涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。

關於前瞻性陳述的特別説明

本季度報告包括1933年“證券法”(“證券法”)第27A節和經修訂的“1934年證券交易法”(“交易法”)第21E節定義的“前瞻性陳述”。這些陳述不是歷史事實，涉及風險和不確定因素，可能導致實際結果與預期和預測的結果大不相同。除本10-Q表格中包含的歷史事實陳述外，包括但不限於本“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”中有關公司財務狀況、業務戰略以及未來經營的管理計劃和目標的陳述，均為前瞻性陳述。諸如“預期”、“相信”、“預期”、“打算”、“估計”、“尋求”等詞彙以及類似的詞彙和表達都是為了識別此類前瞻性陳述。這些前瞻性陳述與未來事件或未來業績有關，但反映了管理層基於現有信息的當前信念。許多因素可能導致實際事件、業績或結果與前瞻性陳述中討論的事件、業績和結果大不相同。有關識別可能導致實際結果與前瞻性陳述中預期的結果大不相同的重要因素的信息，請參閲該公司向美國證券交易委員會(SEC)提交的首次公開募股(IPO)最終招股説明書中的風險因素部分。該公司的證券申報文件可在證券交易委員會網站的EDGAR部分查閲，網址為www.sec.gov。除適用的證券法明確要求外, 無論是由於新信息、未來事件或其他原因，公司沒有任何更新或修改任何前瞻性陳述的意圖或義務。

概述

我們是根據特拉華州法律於2020年5月22日成立的空白支票公司，目的是與一家或多家企業進行合併、資本股票交換、資產收購、股票購買、重組或其他類似業務合併。我們打算利用首次公開發行(IPO)和出售私募認股權證所得的現金，以及遠期購買證券、我們的股本、債務或現金、股票和債務的組合，完成我們的業務合併。

運營結果

到目前為止，我們既沒有從事任何業務(除了在首次公開募股(IPO)後尋找業務合併)，也沒有產生任何收入。從2020年5月22日(成立)到2020年9月30日，我們唯一的活動是組織活動，即為首次公開募股(IPO)做準備所必需的活動，如下所述，以及在首次公開募股(IPO)之後確定業務合併的目標公司。在我們的業務合併完成之前，我們預計不會產生任何營業收入。我們以信託賬户持有的有價證券利息收入的形式產生營業外收入。作為一家上市公司，我們產生了費用(法律、財務報告、會計和審計合規)，以及盡職調查費用。

截至2020年9月30日的三個月，我們淨虧損128,608美元，其中包括144,358美元的運營成本，被信託賬户持有的有價證券利息收入15,750美元所抵消。

從2020年5月22日(成立)到2020年9月30日，我們淨虧損129,076美元，其中包括144,826美元的運營成本，被信託賬户持有的有價證券利息收入15,750美元所抵消。

流動性與資本資源

在首次公開募股(IPO)完成之前，我們唯一的流動性來源是保薦人最初購買的普通股和保薦人的貸款。

2020年7月27日，我們以每股10.00美元的價格完成了3000萬股的首次公開募股(IPO)，產生了3億美元的毛收入。在首次公開發售(IPO)結束的同時，我們完成了以每份私募認股權證1.00美元的價格向我們的股東出售8,000,000份私募認股權證，產生了8,000,000美元的毛收入。

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2020年8月25日，承銷商全面行使了超額配售選擇權，額外發行了450萬個單位，總收益為4500萬美元。在承銷商行使超額配售選擇權方面，我們亦完成以每份私募認股權證1元的價格出售額外90萬份私募認股權證，總收益達90萬元。共有4500萬美元存入信託賬户，使信託賬户中持有的總收益達到3.45億美元。

於首次公開發售及出售私募認股權證後，共有345,000,000美元存入信託户口，在支付首次公開發售相關成本後，我們有912,561美元現金存放於信託户口以外，並可用作營運資金。我們產生了19,840,171美元的交易成本，包括6,900,000美元的現金承銷費，12,075,000美元的遞延承銷費和865,171美元的其他發行成本。

從2020年5月22日(成立)到2020年9月30日，運營活動中使用的現金為390,380美元。淨虧損129076美元，受信託賬户持有的有價證券利息15750美元以及業務資產和負債變化的影響，業務資產和負債使用了來自業務活動的245554美元現金。

截至2020年9月30日，我們在信託賬户中持有的現金和有價證券為345,015,750美元。我們打算使用信託賬户中持有的幾乎所有資金，包括信託賬户賺取的利息，以完成我們的業務合併。我們可以提取利息來支付特許經營税和所得税。在截至2020年9月30日的期間內，我們沒有提取信託賬户賺取的任何利息。只要我們的股本或債務全部或部分被用作完成我們的業務合併的對價，信託賬户中持有的剩餘收益將被用作營運資金，為目標業務的運營提供資金，進行其他收購併追求我們的增長戰略。

截至2020年9月30日，我們信託賬户外的現金為769,449美元。我們打算使用信託賬户以外的資金主要用於識別和評估目標企業、對潛在目標企業進行商業盡職調查、往返潛在目標企業或其代表或所有者的辦公室、工廠或類似地點、審查潛在目標企業的公司文件和重要協議，以及構建、談判和完成業務合併。

為了彌補營運資金不足或支付與企業合併相關的交易成本，保薦人、保薦人的關聯公司或我們的高級管理人員和董事可以(但沒有義務)根據需要借給我們資金。如果我們完成業務合併，我們將償還這些貸款金額。如果企業合併沒有結束，我們可以使用信託賬户以外的營運資金的一部分來償還貸款金額，但我們信託賬户的任何收益都不會用於償還該等貸款。其中高達150萬美元的貸款可以轉換為權證，每份權證的價格為1.50美元，貸款人可以選擇。認股權證將與私募認股權證相同，包括行使價、可行使性和行使期。我們的高級職員和董事的貸款條款(如果有的話)尚未確定，也沒有關於此類貸款的書面協議。貸款將在企業合併完成後償還，不含利息。

我們不認為我們需要籌集額外的資金來滿足我們經營業務所需的支出。然而，如果我們對確定目標業務、進行深入盡職調查和談判業務合併所需成本的估計低於實際所需金額，我們可能沒有足夠的資金在業務合併之前運營我們的業務。此外，我們可能需要獲得額外的融資來完成我們的業務合併，或者因為我們有義務在完成業務合併後贖回大量公開發行的股票，在這種情況下，我們可能會發行額外的證券或產生與該業務合併相關的債務。在遵守適用的證券法的前提下，我們只會在完成業務合併的同時完成此類融資。如果我們因為沒有足夠的資金而無法完成我們的業務合併，我們將被迫停止運營並清算信託賬户。此外，在我們的業務合併之後，如果手頭的現金不足，我們可能需要獲得額外的融資來履行我們的義務。

表外安排

截至2020年9月30日，我們沒有任何表外安排。

合同義務

我們沒有任何長期債務、資本租賃義務、經營租賃義務或長期負債。

承銷商有權獲得每單位0.35美元的遞延費用，或總計1207.5萬美元。在本公司未完成業務合併的情況下，承銷商將根據承銷協議的條款免除遞延費用。

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於2020年7月2日，吾等訂立一項遠期購買協議，根據該協議，保薦人的聯屬公司East Asset Management同意以每單位10.00美元(或總金額50,000,000美元)的私募方式購買最多500萬個遠期購買單位，其中包括一個遠期購買股份和一個遠期認股權證的一半，該私募將於企業合併結束的同時結束。華東資產管理公司將購買若干遠期購買單位，這將為我們帶來必要的總收益，使我們能夠完成業務合併並支付相關費用和開支，前提是我們首先從信託賬户(在支付遞延承銷折扣並實施任何公開股票贖回之後)和我們為此目的在業務合併完成時或之前獲得的任何其他融資來源，以及我們與東方資產管理公司共同同意的任何額外金額，由業務合併後公司保留用於營運資金或其他目的。除其他事項外，East Asset Management購買遠期購買單位的義務將以East Asset Management合理接受的業務合併(包括目標資產或業務以及業務合併的條款)為條件，並要求此類初始業務合併須經董事會一致表決通過。在確定目標是否合理地被East Asset Management接受時，我們預計East Asset Management將考慮許多與我們將考慮的標準相同的標準，但也將考慮該投資是否為East Asset Management的適當投資。

關鍵會計政策

根據美國普遍接受的會計原則編制簡明財務報表和相關披露，要求管理層作出估計和假設，以影響報告的資產和負債額、財務報表日期的或有資產和負債的披露，以及報告期內的收入和費用。實際結果可能與這些估計大相徑庭。我們確定了以下關鍵會計政策：

可能贖回的A類普通股

我們根據會計準則編纂(“ASC”)主題480“區分負債和股權”中的指導，對我們可能贖回的A類普通股進行會計核算。強制贖回的A類普通股被歸類為負債工具，並按公允價值計量。有條件可贖回普通股(包括具有贖回權的普通股，這些普通股的贖回權要麼在持有人的控制範圍內，要麼在不確定事件發生時在我們完全無法控制的情況下進行贖回)，被歸類為臨時性股權。在其他時候，普通股被歸類為股東權益。我們的普通股具有某些贖回權，這些贖回權被認為是我們無法控制的，可能會發生不確定的未來事件。因此，可能需要贖回的A類普通股作為臨時股本列示，不在我們未經審計的濃縮資產負債表的股東權益部分。

每股普通股淨虧損

我們採用兩類法計算每股收益。A類可贖回普通股的基本和稀釋後每股普通股淨收入的計算方法是，將信託賬户上賺取的利息收入除以當期已發行的A類可贖回普通股的加權平均數，再除以扣除適用税後的利息收入。每股普通股基本和稀釋後的淨收益以及B類不可贖回普通股的淨收益是通過淨收益減去可歸屬於A類可贖回普通股的收入除以本報告所述期間已發行的B類不可贖回普通股的加權平均股數來計算的。

最新會計準則

管理層不相信任何最近發佈但尚未生效的會計準則，如果目前被採用，將不會對我們的簡明財務報表產生實質性影響。

截至2020年9月30日，我們沒有受到任何市場或利率風險的影響。在首次公開募股(IPO)完成後，我們首次公開募股(IPO)的淨收益(包括信託賬户中的金額)投資於185天或更短期限的美國政府國庫券、票據或債券，或投資於某些僅投資於美國國債的貨幣市場基金。由於這些投資的短期性質，我們認為不會有與利率風險相關的重大風險敞口。

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對披露控制和程序的評價

披露控制和程序旨在確保我們在交易法報告中需要披露的信息在美國證券交易委員會的規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，並且這些信息被積累並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官或履行類似職能的人員，以便及時做出關於所需披露的決定。

在我們管理層(包括我們的首席執行官和首席財務會計官)的監督下，我們對截至2020年9月30日的財季末我們的披露控制和程序的有效性進行了評估，這一術語在《交易法》下的規則13a-15(E)和15d-15(E)中定義。基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務會計官得出的結論是，在本報告所涵蓋的期間，我們的披露控制和程序在合理的保證水平下是有效的，因此，我們提供了合理的保證，即我們根據交易所法案提交的報告中要求披露的信息在SEC的規則和表格指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告。

財務報告內部控制的變化

在本Form 10-Q季度報告所涵蓋的2020財年季度期間，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這對我們對財務報告的內部控制產生了重大影響，或有合理的可能性對其產生重大影響。

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第二部分--其他信息

沒有。

可能導致我們的實際結果與本報告中的結果大不相同的因素包括我們於2020年7月24日提交給證券交易委員會的最終招股説明書中描述的風險因素。截至本報告發布之日，除下文所述外，我們向美國證券交易委員會提交的最終招股説明書中披露的風險因素沒有發生實質性變化。

我們投資信託賬户中的資金的證券可能會承受負利率，這可能會降低信託資產的價值，使公眾股東收到的每股贖回金額可能低於每股10.00美元。

信託賬户中持有的收益僅投資於期限為185天或更短的美國政府國債，或投資於符合《投資公司法》第2a-7條規定的某些條件的貨幣市場基金，這些基金僅投資於直接的美國政府國債。雖然美國短期國債目前的收益率為正，但近年來它們曾短暫地產生負利率。近年來，歐洲和日本的央行都在推行低於零的利率，美聯儲公開市場委員會也沒有排除未來可能在美國採取類似政策的可能性。如果我們無法完成我們最初的業務合併或對我們修訂後的公司註冊證書做出某些修改，我們的公眾股東有權獲得信託賬户中按比例持有的收益份額，外加任何未向我們釋放的利息收入，扣除應繳税款。負利率可能會影響公眾股東可能收到的每股贖回金額。

2020年7月27日，我們完成了3000萬單位的首次公開募股(IPO)。2020年8月25日，在承銷商選舉充分行使超額配售選擇權的情況下，我們額外出售了450萬套。出售的單位以每單位10元的發行價出售，總收益為3.45億元。富國銀行證券(Wells Fargo Securities)擔任唯一簿記管理人。此次發行的證券是根據證券法在S-1表格的登記聲明(第333-239677號)上登記的。美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)宣佈註冊聲明於2020年7月22日生效。

在完成首次公開發售及全面行使超額配股權的同時，我們完成了合共8,900,000份認股權證的私募配售，每份私募認股權證的價格為1元，所得款項總額為8,900,000元。此次發行是根據《證券法》第4(A)(2)節所載的免註冊規定進行的。

私募認股權證與首次公開發售中出售的單位的認股權證相同，不同之處在於私募認股權證在企業合併完成後30天內不得轉讓、轉讓或出售，但若干有限的例外情況除外。

在首次公開發售、全面行使超額配售選擇權和出售私募認股權證所得的總收益中，3.45億美元存入信託賬户。

我們總共支付了690萬美元的承銷折扣和佣金，以及865,171美元的與首次公開募股(IPO)相關的其他發行成本。此外，承銷商同意推遲1207.5萬美元的承銷折扣和佣金。

有關首次公開發行(IPO)所得資金使用情況的説明，請參閲本季度報告第I部分第2項。

沒有。

不適用。

沒有。

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以下證物作為10-Q表格季度報告的一部分存檔，或通過引用併入本季度報告中。

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簽名

根據《交易法》的要求，註冊人促使本報告由正式授權的以下簽名者代表其簽署。

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