依據第424(B)(4)條提交

註冊號碼333-249830

招股説明書

應用了 UV，Inc.

1,219,048股普通股

本次發行1,219,048股應用UV，Inc.普通股，發行價為5.25美元。本次發行完成後，單個股東將擁有我們已發行普通股約64.4%的股份(如果承銷商全面行使其超額配售選擇權，則約為62.9%)。有關該股東的更多信息，請參見“主要股東”。本次發行完成後，我們將成為納斯達克股票市場上市規則所指的“控股公司”。 有限責任公司。

我們的普通股在納斯達克 資本市場上市，代碼為“AUVI”。據納斯達克資本市場(Nasdaq Capital Market)報道，我們普通股在2020年11月9日的收盤價為6.39美元。

根據本招股説明書日期為 的承銷協議中的條款和條件，以拉登堡泰爾曼股份有限公司為代表的下列承銷商已分別同意購買，我們已同意分別向他們出售1,219,048股普通股 ，該代表有權在本招股説明書發佈之日起45天內購買 ，最多可額外購買182,000股普通股(最多可行使45天)，我們已同意分別向他們出售1,219,048股普通股，該代表有權從本招股説明書發佈之日起45天內行使選擇權，最多額外購買182,000股普通股。

我們打算將此次發行所得資金用於企業收購和一般企業用途，包括營運資金。參見“收益的使用.”

投資我們的普通股涉及高度風險。參見“危險因素“從本招股説明書第11頁開始，討論投資我們普通股時應考慮的信息 。

美國證券交易委員會(“SEC”)和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。

正如2012年的Jumpstart Our Business Startups Act中使用的那樣，我們是一家“新興成長型公司” ，我們已選擇遵守某些降低的上市公司報告要求 。

我們已授予代表 一項選擇權，可在本招股説明書發佈之日起45天內行使，按照承銷商向我們購買其他股票的相同條款，額外購買最多182,857股普通股 。

承銷商預計在2020年11月13日付款時交割 股票。

招股書日期：2020年11月10日

拉登堡(Br)塔爾曼

目錄

您應僅依賴本招股説明書或任何招股説明書補充或修訂中包含的信息 。我們和承銷商均未授權任何其他 人員向您提供與本招股説明書中包含的信息不同或對其進行補充的信息。如果任何人向您提供不同或不一致的信息，您不應依賴它。我們和承銷商均不對其他人可能提供給您的任何其他信息的可靠性承擔任何責任，也不能保證這些信息的可靠性。您應假定本招股説明書或任何免費撰寫的招股説明書中包含的信息僅在本招股説明書發佈之日是準確的。 無論本招股説明書的交付時間或我們普通股的任何出售時間。自該日期以來，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能發生了變化。我們不會在任何司法管轄區提出任何證券要約，而此類要約在任何司法管轄區都是非法的 。

美國以外的任何司法管轄區均未採取任何行動，以允許公開發行我們的普通股，或在該司法管轄區 擁有或分發本招股説明書。在美國以外的司法管轄區獲得本招股説明書的人必須 告知自己並遵守適用於該司法管轄區的有關本次公開發行和分發本招股説明書的任何限制。

關於 本招股説明書

在本招股説明書中，除非另有指定或上下文另有説明，

市場 數據

本招股説明書中使用的市場數據和某些行業數據以及預測均來自公司內部調查、市場研究、顧問調查、公開信息、政府機構報告以及行業出版物和調查。行業調查、出版物、 顧問調查和預測一般聲明，其中包含的信息是從認為 可靠的來源獲得的，但不能保證此類信息的準確性和完整性。據我們所知，包括對未來時期預測的某些第三方 行業數據沒有考慮全球冠狀病毒 大流行的影響。因此，這些第三方預測可能被誇大了，不應給予不適當的重視。我們沒有獨立地 核實來自第三方來源的任何數據，也沒有確定其中所依賴的基本經濟假設。 類似地，內部調查、行業預測和市場研究(基於我們管理層對該行業的 瞭解，我們認為這些調查、預測和市場研究是可靠的)也沒有得到獨立核實。預測特別可能不準確，尤其是在較長一段時間內。此外，我們不一定知道在準備我們引用的預測時使用了哪些關於總體經濟增長的假設 。關於我們的市場地位的陳述是基於最新的可獲得的數據。雖然我們不知道關於本招股説明書中提供的行業數據有任何錯誤陳述，但我們的估計涉及風險和 不確定性，可能會根據各種因素(包括標題下討論的因素)而發生變化。危險因素“ 在本招股説明書中。

風險因素

我們的業務受到許多風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能會影響我們未來的財務業績。如果發生以下任何事件或情況， 我們的業務和財務業績可能會受到不利影響，我們的實際結果可能與我們的預期大相徑庭。 我們的股票價格可能會下跌。下面討論的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。可能存在我們目前未知的額外風險和不確定性，或者我們目前不認為有可能對我們的業務和財務業績產生不利 影響的重大風險和不確定性。在做出投資決定之前，您應仔細考慮以下描述的風險以及本招股説明書中包含的所有其他 信息(包括我們的財務報表和相關注釋)。 本招股説明書中包含的非歷史事實的陳述是前瞻性陳述，可能會受到風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能會導致實際結果與前瞻性陳述中陳述或暗示的結果大不相同。 如果實際發生以下任何風險，我們的業務、財務狀況或經營結果可能會受到損害。在這種情況下，我們普通股的交易價格可能會下跌，我們證券的投資者可能會損失全部或部分投資。

與我們的業務和運營相關的風險

公司 通過SteriLumen和Munn Works運營，其唯一的重要資產是其在這些子公司的股權。因此， 我們目前唯一的收入來源是子公司的分銷，SteriLumen自成立以來一直虧損。我們預計，在可預見的未來，SteriLumen將繼續遭受重大虧損，Munn Works的收入可能不足以抵消這些虧損。

本公司是SteriLumen和Munn Works的控股公司，除了在這些子公司的股權外，沒有其他實質性資產。 因此，目前唯一的收入來源是其子公司未來的分配。SteriLumen是消毒系統的早期設計者和營銷商，從2016年12月開始運營歷史有限。我們預計，在可預見的未來，SteriLumen運營的現金流為負，這可能不會被Munn Works的現金流抵消。我們對現金的利用一直並將繼續高度依賴SteriLumen的產品開發計劃和Munn Works運營的現金流。我們的現金支出將高度取決於SteriLumen選擇進行的產品開發計劃、這些產品開發計劃的進度、SteriLumen驗證/營銷研究的結果、 SteriLumen與服務提供商和製造承包商簽訂的合同的條款以及我們驗證/營銷研究中的設施招聘條款。此外，SteriLumen的驗證/營銷研究的繼續，甚至很可能是整個業務的繼續，將取決於即將到來的臨牀數據分析結果和我們當時的財政資源 。如果不能在需要時以有利條件或根本不能籌集資金，將對我們的財務狀況和SteriLumen開發其候選產品的能力產生負面影響。

SteriLumen已經投入了幾乎所有的財政資源來開發其候選產品。SteriLumen的運營資金主要來自創始人的貢獻。SteriLumen未來的淨虧損額將部分取決於SteriLumen消毒系統的充足分銷渠道的發展、對SteriLumen消毒系統的需求、其未來支出的比率 以及我們通過發行證券、戰略合作或贈款獲得資金的能力。消毒產品 開發是一項投機性很強的工作，涉及很大程度的風險。SteriLumen成功完成了SteriLumen消毒系統的測試和開發的 原型階段，但尚未開始在醫療保健設施環境中進行關鍵測試。即使SteriLumen從這類測試中獲得了積極的結果，其未來的收入也將取決於 其能否獲得足夠的市場接受度、定價、其獨立銷售代表以及其製造和分銷供應商的表現。

我們預計SteriLumen將繼續遭受重大虧損，直到它能夠將SteriLumen消毒系統商業化，而這可能無法成功實現。 我們預計SteriLumen的費用將大幅增加，如果SteriLumen：

此外，任何額外的籌款 努力都可能使我們的管理層從子公司的日常活動中分心，這可能會對我們 開發和商業化其候選產品的能力產生不利影響。此外，我們不能保證未來的融資將以 足夠的金額或我們可以接受的條款(如果有的話)提供。此外，任何融資條款都可能對我們證券持有者的持有量或持有者的權利產生不利影響，我們發行額外證券(無論是股權還是債務)，或者此類發行的可能性 可能導致我們股票的市場價格下跌。負債可能導致 固定付款義務增加，我們可能需要同意某些限制性條款，例如限制我們承擔額外債務的能力，限制我們獲取、銷售或許可知識產權的能力，以及可能對我們開展業務的能力產生不利影響的其他運營 限制。我們還可能被要求通過與合作伙伴的安排或其他方式尋求資金，而不是在其他情況下需要更早的階段，我們可能被要求放棄對我們的某些技術或候選產品的 權利，或者以其他方式同意對我們不利的條款，其中任何一項都可能對我們的業務、運營結果和前景產生 實質性的不利影響。即使我們認為我們目前或未來的運營計劃有足夠的資金，但如果市場條件有利或我們有具體的 戰略考慮，我們可能會尋求額外的資金。

如果我們無法在 基礎上及時獲得資金，我們可能需要大幅縮減、推遲或停止我們的一個或多個研發計劃或任何候選產品的商業化，或者無法根據需要擴大我們的業務或以其他方式利用我們的業務機會 ，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大影響。

冠狀病毒傳播 引起的疫情可能會對我們的財務狀況和運營結果以及我們業務的其他方面產生不利影響。

據報道，2019年12月，一種新的冠狀病毒株 在中國武漢浮出水面。自那以後，該病毒已經傳播到150多個國家和美國的每個州。2020年1月30日，世界衞生組織(World Health Organization)宣佈冠狀病毒(Coronavirus)疫情為“國際關注的突發公共衞生事件”。2020年3月11日，世界衞生組織(World Health Organization)宣佈疫情為大流行，而2020年3月13日，美國宣佈全國進入緊急狀態。

病毒在許多國家的傳播繼續對全球經濟活動造成不利影響，並造成金融市場和供應鏈的巨大波動和負面壓力。疫情已經對美國經濟產生了實質性的不利影響，而且可能會產生更大的負面影響。我們的大部分業務都是在美國進行的。這場大流行已經並可能在很長一段時間內導致全球金融市場嚴重中斷，這可能會降低我們未來獲得資本的能力，這可能會對我們的流動性產生負面影響

大多數州和城市的應對措施是： 制定隔離措施、旅行限制、“呆在家裏”和“社交距離”規則，以及對可以繼續經營的企業類型的限制，以及應對疫情和控制疫情的需要的指導 。 ？

我們已採取措施照顧我們的員工 ，包括為員工提供遠程工作的能力，並實施戰略以支持無法遠程工作的員工使用適當的 社交距離技術。我們還在員工、設施和辦公室衞生方面採取了預防措施，並實施了嚴格的旅行限制。我們還在評估我們所有業務部門在疫情背景下的業務 連續性計劃。這是一個快速發展的形勢，我們將繼續 在我們力所能及的範圍內監控和緩解影響我們的員工、我們的供應商、我們的客户和廣大公眾的事態發展 。我們已經並將繼續認真審查所有的規章制度和命令，並做出相應的迴應。

我們依賴供應商為我們生產和銷售的產品提供所有原材料，目前我們的大部分產品都是在中國生產的 。疫情已經並可能繼續影響材料供應商和我們產品的製造地點。 因此，我們已經並可能繼續面臨某些產品的延遲或生產困難，這可能會對我們的業務和財務業績產生負面影響 。即使我們能夠找到材料和製造的替代來源，它們 的成本也可能更高，這可能會對我們的盈利能力和財務狀況產生不利影響。

如果目前疫情的速度不能減緩，病毒的傳播得不到遏制，我們的業務運營可能會進一步延遲或中斷。我們預計 政府和衞生當局可能會宣佈新的限制或延長現有限制，這可能要求我們對我們的運營進行進一步的 調整，以遵守任何此類限制。我們還可能遇到員工資源方面的限制。 此外，如果我們的任何員工被懷疑感染了病毒，我們的運營可能會中斷，這可能需要對部分或所有此類員工進行隔離，或者關閉我們的設施進行消毒。目前無法合理估計任何業務中斷的持續時間 ，但可能會對我們的業務運營能力產生重大影響，並導致額外的 成本。

雖然很難預測冠狀病毒爆發對我們業務的影響和最終影響，但冠狀病毒的影響很可能會對我們2020財年的運營業績、財務狀況和現金流產生不利的 影響。

我們很容易受到持續的全球經濟不確定性和金融市場波動的影響。

作為商品和服務的銷售商，我們的業務對總體經濟狀況的變化高度敏感 。美國國內和國際金融市場最近經歷了極端的混亂，其中包括證券價格的極端波動，流動性和信貸供應的嚴重減少，以及投資估值的下降。我們認為，這些幹擾很可能對世界經濟產生持續的不利影響。持續的經濟低迷和金融市場中斷可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響，包括：

我們未來可能需要籌集更多資金， 如果我們不能以我們可以接受的條款獲得足夠的資金，我們可能無法執行我們的業務計劃。

為了保持競爭力，我們必須繼續 在產品開發、擴大銷售和營銷活動以及在增加國內和國際銷售的同時， 擴大我們的運營和管理基礎設施，進行重大投資。如果我們業務產生的現金 不足以支持這種增長，我們可能需要通過在公開或非公開市場發行股票或債務證券，或通過合作安排或出售資產來籌集額外資金。我們可能無法獲得額外的 融資機會，或者如果有，可能不會以優惠條款提供融資機會。融資機會的可獲得性在一定程度上取決於市場狀況和我們業務的前景。未來發行任何股權證券或可轉換為股權證券的證券都可能對我們的股東造成嚴重稀釋，在這種融資中發行的證券可能擁有優先於我們普通股的權利、優惠或特權。此外，如果我們通過債務融資籌集更多資金，我們可能會受到債務契約的約束，這些契約限制了我們的運營。我們可能 無法以合理條款籌集額外資本，也可能根本無法以比預期更快的速度使用資本。 如果我們不能在需要時籌集所需資本，我們可能無法滿足現有和潛在客户的需求， 我們可能會損失收入和市場份額，我們可能不得不削減資本支出。

以下因素以及其他因素可能會 影響我們以優惠條款獲得額外融資的能力，或者根本不會：

如果我們未來無法獲得足夠的資本 ，我們可能不得不削減資本支出。我們的資本支出的任何削減都可能導致 淨收入減少、產品質量下降、產品製造成本增加、損害我們的聲譽、 或降低生產效率，並可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響 。

籌集額外資本可能會導致我們現有股東的股權被稀釋，並限制我們的運營或要求我們放棄某些知識產權。.

我們可能會通過 公共和私募股權發行、債務融資、戰略合作伙伴關係和聯盟、許可安排、 和贈款相結合的方式尋求額外資本。在我們通過出售股權或可轉換債務證券籌集額外資本的情況下，我們現有股東的所有權 權益可能會被稀釋，條款可能包括清算或其他對我們股東權利產生不利影響的優惠 。債務和應收賬款融資可能與股權成分相結合，例如認股權證 ，這也可能導致我們現有股東的所有權被稀釋。負債 將導致固定付款義務增加，還可能導致某些限制性條款，例如限制我們產生額外債務的能力、限制我們獲取或許可知識產權的能力，以及其他可能對我們開展業務的能力產生不利影響的 運營限制。如果我們通過與第三方的戰略合作伙伴關係和聯盟以及許可安排來籌集額外資金，我們可能不得不放棄對我們或我們子公司的產品的寶貴權利，或者以對我們不利的條款授予許可。如果無法獲得足夠的資金，可能會 導致我們減少某些運營活動，包括研發、驗證/營銷研究、銷售和 營銷以及製造運營，以降低成本和維持業務，並將對我們的業務和財務狀況產生重大不利的 影響。

我們的成功在一定程度上取決於我們與第三方製造商、分銷商和其他為我們執行各種任務的第三方的關係以及他們的努力。如果這些第三方不能成功履行其合同職責或不能達到預期目標，我們可能無法 將我們的候選產品商業化，我們的業務可能會受到嚴重損害。

雖然我們在國內生產Munn Works的所有產品，但目前Munn Works約75%的產品和SteriLumen的所有產品都是由第三方製造商在中國海外製造的。我們目前沒有在內部生產我們產品和系統的所有組件的基礎設施或能力，我們缺乏資源和能力 來生產和分銷SteriLumen消毒系統的商業規模。我們計劃依賴第三方進行此類 操作。有能力生產我們產品的製造商數量有限，可能需要 確定替代製造商，以防止可能中斷我們的製造和分銷流程。如有必要，更換製造商或分銷商可能會涉及大量成本，並可能導致我們所需的商業時間表的延遲，這可能會損害我們的業務和運營結果。

我們的供應商可能無法向我們提供足夠數量或足夠質量的材料，這可能會對我們的業務、財務狀況、 和運營結果產生實質性的不利影響。

我們的業務取決於我們能否從第三方供應商 獲得質量可接受且數量可接受的材料、組件和組件的及時交付。我們通常通過採購訂單(而不是書面供應合同)從有限的供應商那裏購買零部件和組件。因此，我們的許多供應商沒有義務繼續長期向我們供貨。 此外，我們的供應商為一系列客户製造產品，供應商 為他人生產的產品的需求波動可能會影響他們及時為我們交付組件的能力。此外，我們的供應商可能會 遇到財務困難、被收購或遇到與我們對組件的需求無關的其他業務事件，這可能會 抑制或阻止他們履行我們的訂單和滿足我們的要求。

如果我們的任何供應商停止及時或按我們可以接受的條款向我們提供足夠數量的組件，或者停止生產質量可接受的組件 ，我們在尋找和聘用合格的替代供應商時可能會導致製造延遲和銷售中斷，並且我們可能無法以優惠條款聘用可接受的替代供應商。此外，我們可能需要 重新設計我們的組件，這可能會顯著延遲生產。組件或材料供應的任何中斷或延遲，或者我們無法及時以可接受的價格從替代來源獲得組件或材料，都可能 削弱我們滿足客户需求的能力，並導致他們取消訂單或轉向競爭程序。我們 一直在為我們的關鍵組件確定和鑑定替代來源供應商。但是，我們不能保證 我們是否會成功地為我們的任何關鍵組件確定替代來源供應商並使其合格，或者 我們不能保證我們能夠以我們可以接受的條款與任何此類替代來源供應商達成協議，或者根本不能。

我們對第三方的依賴要求我們共享我們的商業祕密，這增加了競爭對手發現這些祕密或我們的商業祕密被盜用或泄露的可能性。

因為我們依賴第三方來開發和生產我們的產品，所以我們有時必須與他們分享商業祕密。為了保護我們的專有技術，我們在開始 研究或披露專有信息之前，與我們的合作者、顧問、員工和顧問簽訂保密協議、材料轉讓協議、合作研究協議、 諮詢協議或其他類似協議(如果適用)，從而在一定程度上保護我們的專有技術。這些協議通常會限制第三方使用或披露我們的機密信息(如商業祕密)的權利。儘管在與第三方合作時採用了合同條款，但 需要共享商業祕密和其他機密信息會增加此類商業祕密被我們的 競爭對手知曉、被無意中納入他人的技術，或者被泄露或使用違反這些協議的風險。 鑑於我們的專有地位在一定程度上基於我們的技術訣竅和商業祕密，競爭對手發現我們的商業祕密或其他未經授權的使用或披露將損害我們的競爭地位，並可能對我們產生實質性的不利影響

我們近期的成功在很大程度上取決於SteriLumen公司開始銷售SteriLumen消毒系統的能力，以及來自Munn Works產品的持續銷售和正現金流。.

我們的成功在一定程度上將取決於SteriLumen為SteriLumen消毒系統創造商業市場的能力。吸引新客户和分銷網絡 需要大量時間和費用。任何未能將SteriLumen的產品商業化的行為都將對其經營業績產生不利影響，並對我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響。許多因素可能會影響SteriLumen產品的市場認可度和商業成功，包括：

雖然我們已與阿基達就其收購簽訂了一份不具約束力的意向書，但我們不能向您保證收購將完成 ，也不能向您保證，如果完成收購，將會增加股東價值。

2020年11月2日，我們與阿基達簽訂了一份不具約束力的意向書，根據意向書，我們同意探索收購阿基達 或其幾乎所有資產。然而，我們與阿基達的談判仍處於初始階段，不具約束力的意向書 不包括任何潛在收購阿基達的實質性條款，也不能保證我們會同意與阿基達的 條款或最終文件以實現收購，而此類收購的可能性可能較小。此外，即使我們能夠與阿基達就收購條款達成一致，也不能保證 條款會得到我們董事會的批准，不能保證交易會完成，也不能保證交易完成後會給我們的股東帶來額外的價值 。

我們可能會 進行未來的收購或戰略交易，包括與阿基達的交易，這可能需要我們尋求額外的 融資或財務承諾，增加我們的支出和/或給我們的管理層帶來重大幹擾。

如本文所述 ，我們最近簽署了一份不具約束力的意向書，探討通過談判收購阿基達或其幾乎全部資產的可能性，這使我們能夠進行盡職調查，並就最終的 收購協議的條款進行談判。如果我們進行收購或戰略交易，我們可能需要獲得額外融資 (特別是如果被收購實體的現金流不為正或手頭沒有大量現金)。如果可能，通過發行或出售額外的股權和/或債務證券來獲得融資 可能不是有利的條款，可能會導致我們現有股東的股權進一步稀釋。此外，任何此類交易都可能需要我們產生非經常性費用或 其他費用，可能會增加我們的近期和長期支出，並可能帶來重大的整合挑戰或擾亂我們的 管理或業務，這可能會對我們的運營和財務業績產生不利影響。例如，收購或戰略性 交易可能會帶來許多運營和財務風險，包括上述風險以及另外：

因此， 雖然不能保證我們將進行或成功完成上述性質的任何交易，但 我們確實完成的任何交易都可能對我們的業務、運營結果、財務狀況和前景產生重大不利影響。

美國最近的税收立法可能會對我們的財務狀況、經營業績和現金流產生重大影響。

最近頒佈的 減税和就業法案(“税法”)顯著改變了美國企業的聯邦所得税， 包括降低美國企業所得税税率、限制利息減免、允許立即支出某些資本支出、修改或廢除許多企業減免和抵免。

冠狀病毒 援助、救濟和經濟安全法案(“CARE法案”)修改了税法的某些條款，包括增加 可扣除的利息支出金額。

CARE法案修改的税法在許多方面都不明確，可能會進行潛在的修訂和技術修正，因為 財政部和美國國税局(IRS)的解釋和實施法規，任何這些都可能減輕或增加立法的某些不利影響 。此外，尚不清楚美國聯邦所得税的這些變化將如何影響州和地方税， 州和地方税通常使用聯邦應税收入作為計算州和地方税的起點。我們對這項立法的分析和解釋 是初步的和正在進行的，立法可能會產生實質性的不利影響，但我們 尚未確定。雖然税法所做的一些更改可能會對我們產生不利影響，但其他更改可能會帶來好處。 我們將繼續與我們的税務顧問和審計師合作，以確定最近的税法作為一個整體將對我們產生的全面影響 。我們敦促我們的投資者就此類立法及其對我們普通股投資的潛在影響諮詢他們的法律和税務顧問。

我們的運營 結果受許多因素影響，可能會在季度基礎上大幅波動。

我們的運營 業績可能因季度而異，可能大於或低於上一季度或上一年可比時期的業績。可能導致季度業績變化的因素包括但不限於 ：

我們子公司產品銷售的盈利能力 還取決於他們能夠對其產品收取的價格、從第三方購買產品的成本 ，以及他們以經濟高效的方式生產產品的能力。如果他們的收入 下降或沒有像預期的那樣增長，他們可能無法減少運營費用來抵消這種下降。因此，如果 達不到預期的收入水平，可能會嚴重損害我們在特定財年的經營業績。

如果我們的產品有缺陷，我們可能承擔重大的 保修義務，這可能對我們的業務、財務狀況、 和經營結果產生重大不利影響。

在生產我們的產品時，我們依賴第三方提供各種組件。這些組件中的許多都需要相當高的技術專業知識來設計和生產 。如果我們沒有進行充分的設計，或者如果我們的供應商沒有按照規格生產組件，或者如果供應商或我們在製造過程中使用有缺陷的材料或工藝，我們的 產品的可靠性和性能將受到影響。我們的產品可能包含無法以低廉成本輕鬆修復的缺陷，這些缺陷可能會導致 以下部分或全部問題：

我們越來越依賴信息技術，我們的系統和基礎設施面臨一定的風險，包括網絡安全和數據泄露風險。

我們的信息技術系統受到嚴重破壞或信息安全遭到破壞可能會對我們的業務產生不利影響。在正常業務過程中， 我們收集、存儲和傳輸大量機密信息，我們必須以安全的方式這樣做，以維護此類信息的機密性和完整性，這一點至關重要。我們還外包了我們的信息 技術基礎設施的重要元素；因此，我們管理與第三方的獨立供應商關係，這些第三方負責維護我們的信息技術系統和基礎設施的重要元素，並可能或可以訪問我們的機密 信息。我們的信息技術系統以及第三方供應商的規模和複雜性使此類系統 可能容易受到我們的員工、合作伙伴或供應商的疏忽或故意行為造成的服務中斷和安全漏洞的影響。這些系統還容易受到惡意第三方的攻擊，並可能受到我們或第三方維護的基礎設施的故意 或意外物理損壞。對機密、 專有和/或商業祕密信息保密對於我們的競爭業務地位非常重要。雖然我們已採取措施保護 此類信息，併為此投資了系統和基礎設施，但不能保證我們所做的努力將防止 我們系統中的服務中斷或安全漏洞，或可能對我們的業務運營產生不利影響或導致關鍵或 敏感信息丟失、傳播或誤用的機密信息的未經授權或無意的錯誤使用或泄露。違反我們的安全措施或意外丟失、不經意的泄露, 未經批准的傳播、 盜用或濫用商業祕密、專有信息或其他機密信息，無論是由於 盜竊、黑客攻擊、欺詐、欺騙或其他形式的欺騙，還是出於任何其他原因，都可能使他人生產競爭產品， 使用我們的專有技術或信息，和/或對我們的業務地位產生不利影響。此外，任何此類中斷、安全漏洞、丟失或泄露機密信息都可能對我們造成財務、法律、業務和聲譽損害 ，並可能對我們的業務、財務狀況、運營結果和/或現金流產生重大不利影響。

針對我們的產品責任索賠可能代價高昂，並可能損害我們的聲譽。

銷售我們的產品涉及向我們索賠產品責任的風險 。索賠可能超過我們的產品責任保險承保限額。我們的保單 受各種標準承保範圍的限制，包括產品本身的損壞、產品召回造成的損失、 以及其他形式的保險(如工人補償)承保的損失。我們不能確定我們是否能夠成功地 向我們提出任何索賠，也不能確定我們的保險將覆蓋因此類索賠而產生的所有責任。此外，我們不能保證將來能夠以我們可以接受的條款獲得此類保險，或者完全不能 。無論是非曲直或最終結果如何，任何針對我們的產品責任索賠都可能損害我們的聲譽、 對我們產品的需求減少、與訴訟相關的成本、產品召回、收入損失、我們產品責任保險費率的增加或未來無法確保承保，並可能通過減少從客户那裏收取的現金和限制我們滿足運營現金流要求的能力而對我們的業務產生實質性的不利影響。

針對我們的訴訟可能代價高昂、辯護費時，並可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。

我們不時涉及與我們的業務相關的各種 索賠、訴訟事項和監管程序，包括因使用我們的產品或服務而產生的損害索賠，以及與知識產權事項、僱傭事項、商業糾紛、 競爭、銷售和貿易慣例、環境事項、人身傷害和保險範圍相關的索賠。其中一些訴訟包括要求懲罰性賠償和補償性賠償。為這些訴訟辯護可能會轉移我們管理層的注意力，我們在為這些訴訟辯護時可能會產生鉅額費用。此外，我們可能被要求支付損害賠償或和解，或受到不利的公平補救。此外， 我們可能擁有的任何保險或賠償權利可能不足以或無法保護我們免受潛在損失風險。

如果我們失去關鍵管理人員， 或無法吸引或留住合格人員，可能會對我們執行增長戰略的能力產生不利影響。

我們的成功在一定程度上取決於我們是否有能力聘用和留住管理人員、工程師、營銷和銷售人員，以及技術、研究和其他人員，這些人員的需求量很大，而且經常面臨競爭就業機會的問題。 我們的成功在一定程度上取決於我們能否聘用和留住管理人員、工程師、市場營銷人員以及技術、研究和其他人員。我們的成功將取決於我們是否有能力留住目前的人員，以及在未來吸引和留住合格的類似人員。對高級管理人員、工程師、 營銷和銷售人員以及其他專業技術人員的競爭非常激烈，我們可能無法留住我們的人員。如果我們失去任何高管或關鍵員工的服務，我們實現業務目標的能力可能會受到損害或延遲，這可能會對我們的日常運營、運營現金流、運營結果以及最終股價產生重大不利影響。一般而言，我們的人員可隨時終止聘用，而不會因任何理由而給予通知。

氣候變化倡議可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。

通過減少温室氣體排放和為碳定價來應對氣候變化的國內和國際立法 都可能導致能源成本增加和價格波動。國際社會現在把相當大的注意力放在制定應對氣候變化的國際政策框架上。擬議和現有的控制或限制温室氣體排放的立法努力可能會增加從產生温室氣體排放的來源獲得的原材料的成本。如果我們的供應商未來無法以合理的成本獲得能源 ，我們的原材料成本可能會受到負面影響，從而可能導致製造成本增加 。

與SteriLumen業務相關的風險

某些ResInnova測試限制。

我們關於SteriLumen消毒系統對某些病原體的有效性的説法得到了對ResInnova實驗室執行的SteriLumen消毒系統的分析的支持。ResInnova實驗室的環境是受控的，並不能解釋所有現實世界的變量，這可能會影響紫外光殺滅微生物的有效性。這些變量包括濕度、氣温，以及是否存在與實驗室測試中使用的不同的有機土壤。如果這些未計算變量中的任何一個被證明對SteriLumen消毒系統的有效性評估具有重要意義，則ResInnova獲得的實驗室 結果可能比我們客户體驗到的結果要有利得多。此外， 根據疾控中心的指導方針，只有生物安全級別為3級或4級的實驗室才能對導致新冠肺炎的SARS-CoV-2病毒進行檢測。ResInnova是生物安全二級實驗室，不能對SARS-CoV-2進行檢測，因此取而代之的是對OC43的檢測。根據ResInnova的説法，OC43是SARS-CoV-2的常見替代品，因為兩者都屬於冠狀病毒的Beta類型。如果SteriLumen消毒系統針對OC43的檢測結果與針對SARS-CoV-2的檢測結果不同，則ResInnova的檢測結果可能會比我們的客户在SARS-CoV-2方面的檢測結果更有利。如果SteriLumen消毒系統不能有效對抗SARS-CoV-2，這可能會對本公司產生重大不利影響，這將對我們的業務前景和 財務狀況產生重大不利影響。

SteriLumen消毒系統的完整和最終組裝尚未獲得國家認可的檢測實驗室的安全認證。

SteriLumen消毒系統的所有組件均已通過UL認證。SteriLumen消毒系統的組裝形式尚未通過UL認證，但已提交認證。我們預計將在未來六個月內獲得此類認證，但不能保證在六個月內或根本不能獲得此類認證。在獲得NRTL認證之前，SteriLumen不會銷售SteriLumen 消毒設備。如果我們無法或嚴重延遲獲得此類 認證，我們的業務和財務前景將受到重大不利影響。

根據OSHA 1993年8月24日的解釋 ，所有電氣設備必須由NRTL或另一個聯邦機構或負責執行國家電氣安全規範職業安全條款的州、市或其他地方當局接受、認證、標記、列出或以其他方式確定此類設備是安全的。 ？

如果SteriLumen不能開發成功的營銷方法 ，我們的業務將受到影響。

如果SteriLumen 未能開發出成功的營銷方法或有效地管理其增長，我們的業務和財務業績將受到嚴重損害。醫療機構在高度監管和動態的市場中運營，不斷變化的法規、規範、標準和指導方針，因此非常忠於他們信任的供應商。要獲得市場認可，需要對客户進行廣泛的培訓和產品驗證。SteriLumen打算通過與專業行業組織合作、在行業行業出版物上發表文章、在知名醫院進行驗證/營銷研究和實驗室測試等方式獲得市場認可。但是，不能保證SteriLumen是否會成功組織這些努力，也不能保證這些努力的結果是否會是積極的。SteriLumen還可能尋求通過互補性 或戰略性收購其他業務、產品或資產，或通過與老牌且值得信賴的消毒公司建立合資企業、戰略夥伴關係或其他安排來擴大業務。任何此類收購、合資或其他業務合併都可能涉及 重大整合挑戰、運營複雜性和時間消耗，並需要大量資源和精力。 它還可能擾亂SteriLumen正在進行的業務，這可能會對其與客户、員工以及與其有業務或其他往來的其他人的關係產生不利影響。此外，如果SteriLumen無法實現預期的任何收購、合資或其他業務合併所帶來的協同效應或其他好處，或者無法產生額外收入來抵消任何意想不到的無法實現這些預期協同效應或好處的 ，其增長和競爭能力可能會受到損害, 這將要求SteriLumen和我們將額外資源集中在業務整合上，而不是業務的其他盈利領域 ，否則可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況造成實質性的不利影響。 但是，如果未能收購或與老牌且值得信賴的消毒公司合作，SteriLumen的產品 將無法成為一次性銷售的消毒產品捆綁包的一部分，這可能會對我們業務的財務業績產生重大不利影響 。

SteriLumen的成功在一定程度上取決於它與醫療保健提供者和酒店開發商的關係，以及西奈山研究的成功。

到目前為止，SteriLumen已經投入了大量的精力和財力來設計、開發和營銷SteriLumen消毒系統，包括進行實驗室研究，併為這些操作提供一般和行政支持。SteriLumen未來的成功取決於其成功將SteriLumen消毒系統商業化的能力。

西奈山已同意對紐約州紐約州西奈山聖盧克醫院17個患者衞生間的SteriLumen消毒系統的有效性進行研究，但最終報告要到2021年第二季度才能完成。西奈山研究將是SteriLumen消毒系統首次在實際醫療設施環境中進行測試。不能 保證這項研究的結果是積極的，甚至是完成的。研究中提出的任何問題的解決方案可能需要我們未做預算的資金，並要求我們以低於優惠條件的條件尋求額外資金，這可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生重大不利影響。

此外，由於上述協議的知識產權和保密條款，我們可能僅限於西奈山研究的出版物和應用。

SteriLumen的 業務高度依賴其供應商，其運營的任何中斷都可能對我們的業務、運營結果和財務狀況產生重大不利影響 。

SteriLumen的運營將取決於其供應商提供系統、組件、原材料和成品消毒產品的持續能力。該公司的UVC LED在韓國製造，然後運往中國或美國與所有其他組件一起組裝 ，如果在中國製造，成品將運往加利福尼亞州長灘進行倉儲和分銷，否則將從芒特弗農山發貨。任何因素，包括勞動力中斷、災難性 天氣事件、與供應商的合同或其他糾紛，以及供應商財務困難或償付能力問題，都可能擾亂其供應商的運營，並導致其供應鏈中的不確定性或導致供應中斷，進而可能擾亂其運營 。如果SteriLumen遭遇供應中斷，它可能無法迅速開發替代來源。由於系統、組件、原材料或零部件意外短缺而導致的任何生產計劃中斷 ，即使是在相對較短的時間內也可能導致其更改生產計劃或完全停產。如果發生任何此類中斷 ，可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生重大不利影響。

SteriLumen的業務高度依賴於市場對其及其產品的安全和質量的看法。

市場對SteriLumen業務的看法對我們非常重要，特別是市場對SteriLumen產品的安全性和質量的看法。如果其任何 產品或其他公司分銷的類似產品被市場撤回或召回，或被證明 對最終用户有害或聲稱有害，則這可能對我們的業務、運營結果 和財務狀況產生重大不利影響。此外，由於SteriLumen的業務依賴於市場看法，與其業務、產品或產品定價相關或被認為與其業務、產品或產品定價相關的負面宣傳可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生重大不利影響。

SteriLumen在競爭激烈的市場中工作

我們的消毒系統還沒有商業化生產，作為化學消毒劑的部分替代品，這個過程有很大的風險。此外，雖然我們的專利技術不需要得到美國任何監管機構(包括食品和藥物管理局(FDA))或據我們所知的任何外國監管機構的批准，但如果未來需要這樣的批准，可能會導致SteriLumen消毒系統的商業化進程嚴重延誤。 丹麥公司UVD Robots和總部位於德克薩斯州的Xenex消毒服務公司認為，它們在殺死病原體(包括冠狀病毒)方面是有效的。此外，波音公司還設計了一款自動清潔飛機浴室的原型，每次使用後都會使用紫外線進行消毒。除了這些工業用途，還有許多面向消費者的便攜式紫外線消毒盒、魔杖和水瓶，聲稱可以殺滅手機、牙刷、奶嘴和其他一些表面上99.9%的細菌和病毒。

客户可能會在採用基於紫外線的技術時猶豫不決，而我們無法克服這種猶豫可能會限制市場對我們產品的接受度和我們的市場份額。

我們的紫外線消毒系統代表了市場上相對較新的技術。只有一小部分專業醫療機構或酒店提供商 立即願意使用我們的系統進行衞生工作。我們未來的成功將取決於我們是否有能力通過向廣大醫療專業人員、牙醫、酒店業、他們的病人和 客户展示我們的紫外光系統相對於競爭對手的傳統消毒方法的潛在性能優勢來增加對我們產品的需求 ，如果我們做不到這一點，可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響 。

傳統的紫外線殺菌在歷史上被認為是對人體健康的危害，如果使用不當，可能會導致皮膚癌和白內障。我們可能會經歷較長的銷售週期，因為醫療設施、酒店和其他設施在廣泛採用新技術方面可能會緩慢 ，並承認此類技術可以在不損害公共健康的情況下消毒公共空間。因此，在完成銷售(如果有的話)之前，我們通常需要 投入大量時間和資源，通過與競爭產品和技術進行 比較，教育普通公眾瞭解我們產品的優勢。可能阻礙醫療機構或酒店採用UV技術的因素包括初始成本以及對我們UV系統的安全性、有效性、 和可靠性的擔憂。此外，例如，由於冠狀病毒導致的經濟放緩、醫療報銷的變化或特定市場的競爭因素造成的經濟壓力，可能會使企業 不願購買大量資本設備或投資於新技術。客户是否接受將取決於政府當局的建議 以及其他因素，包括與執行消毒程序的其他工具和方法相比，我們系統的相對有效性、安全性、可靠性和舒適性 。

如果未來的數據被證明與我們的研究結果不一致，或者如果競爭對手的產品呈現出更有利的結果，我們的收入可能會下降，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到實質性的不利影響。

儘管我們的消毒設備受專利保護，但如果新的研究或比較研究得出的結果不如我們的研究結果，我們的收入可能會下降。此外，如果未來的研究表明我們的競爭對手的產品比我們的更有效或更安全，我們的收入可能會下降。此外，醫院和企業可以選擇不購買我們的紫外光衞生系統，直到他們從知名醫院和企業收到更多已發表的長期臨牀證據和建議，表明我們的紫外光衞生系統對消毒應用是有效的 。

我們可能面臨來自其他 公司的競爭，其中許多公司擁有比我們多得多的資源。如果我們不能成功地開發並商業化增強型 或與其他公司開發的產品或替代技術保持競爭力的新產品，我們可能會失去收入機會 ，客户和我們發展業務的能力也會受到影響。

許多競爭對手擁有比我們更多的資本資源、更大的客户基礎、更強大的技術、銷售和營銷力量，在目標客户中的聲譽也比我們更高。我們與許多銷售傳統化學衞生產品的國內外公司以及銷售紫外線技術的公司競爭。市場高度分散，競爭非常激烈。我們預計，醫療保健行業正在發生的快速技術變革可能會帶來新的競爭對手的進入，特別是如果紫外線消毒提高了市場接受度的話。如果我們不能成功競爭，我們的收入和市場份額可能會下降，這將影響我們滿足運營現金流要求的能力，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到不利影響 。

我們的長期成功取決於我們的 能力：(I)通過提高我們的產品性能和定價、保護我們的知識產權、改善我們的客户支持、準確安排新產品的推出時間以及在全球範圍內開發可持續的分銷渠道來突出我們的產品；以及(Ii)為我們的紫外光衞生系統開發新產品、新的或改進的技術以及其他應用，並將其成功商業化 。我們可能無法區分我們的產品並將任何新產品、新的或改進的技術或我們紫外線消毒系統的其他應用程序商業化。

我們在生產產品時可能會遇到問題 。

為了發展我們的業務，我們必須 擴大我們的製造能力，以生產滿足我們可能遇到的任何需求所需的系統和附件。我們 在增加產品產量方面可能會遇到困難，包括產能和產量、質量控制和保證、零部件供應以及合格人員短缺等問題。此外，在我們開始產品的商業化生產 之前，我們必須確保我們的生產設施、流程和質量體系，以及我們的紫外光衞生系統、質量控制和文檔政策和程序的製造。

我們可能會不時花費大量的 資源來獲取、維護和解決我們對各種聯邦法規和要求的遵從性，這些法規和要求可能會受到 更改的影響。我們的成功在一定程度上將取決於我們是否有能力在沒有FDA批准或遵守以及 其他法規要求的情況下生產我們的產品。

我們沒有遇到由第三方提供的產品組件的重大質量 問題，但我們將來可能會遇到。我們未來的成功取決於 我們能否以可接受的製造成本及時生產我們的產品，同時保持良好的質量控制並遵守適用的法規要求，如果做不到這一點，可能會對我們的產品銷售、客户的現金收入以及我們滿足運營現金流要求的能力產生重大不利的 影響，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。

有關我們技術或產品的負面宣傳可能會對我們產生負面影響。

有關我們的任何產品或其他人銷售或銷售的類似產品的負面宣傳可能會對我們產生負面影響。如果任何研究提出或證實對我們產品的有效性或安全性的擔憂或其他擔憂，我們的聲譽可能會受到損害，對我們產品的需求可能會減少 ，這可能會對新客户的增長和我們產品的銷售產生實質性的不利影響，導致收入、現金收入下降，最終導致我們滿足運營現金流要求的能力下降。

快速變化的標準和競爭激烈的 技術可能會損害對我們產品的需求，導致顯著的額外成本，並對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。

我們產品競爭的市場 受到快速的技術變革、不斷髮展的行業標準、法規環境的變化以及新設備和不斷演變的消毒解決方案和實踐的頻繁引入 ，特別是在冠狀病毒大流行的影響下。 可能會出現競爭產品，使我們的產品失去競爭力或過時。我們不能保證我們會成功地 發現新產品商機，確定我們技術的新的和創新的應用，或者在財務或其他方面有能力完成將新產品及時推向市場所需的研究和開發。無法 擴展我們的產品供應或應用我們的技術可能會限制我們的增長。此外，如果製造流程或標準發生變化，我們可能會產生更高的製造成本 ，並且我們可能需要更換、修改、設計或製造和安裝設備， 所有這些都需要額外的資本支出。

我們可能無法有效地 管理和實施我們的增長戰略，這可能會對我們的業務、財務狀況和 運營結果產生實質性的不利影響。

我們的增長戰略包括通過開發增強功能和轉型創新(包括針對各個領域和行業的新解決方案)來擴展我們的產品線和應用程序。擴展我們現有的產品線並進入新的應用程序會轉移對我們資源和系統的使用，需要可能無法獲得(或以可接受的條款提供)的額外資源，可能需要監管部門的批准， 可能會導致新的或日益激烈的競爭，可能需要比預期更長的實施時間或更多的啟動費用， 否則可能無法及時實現預期結果(如果有的話)。這些努力還可能要求我們 及時成功地將新技術商業化，以具有競爭力和成本效益的價格對其進行定價，並按時生產和交付足夠數量的適當質量的新產品。我們可能無法通過以經濟高效的方式擴展產品來增加我們的銷售額和收益 ，我們也可能無法準確預測未來客户的需求和偏好，也無法生產出可行的技術。此外，我們可以在不會帶來可觀收入的產品的研發上投入大量資金。即使我們成功地創新和開發了新產品和產品增強功能，我們也可能在這樣做的過程中 產生大量成本。此外，有前途的新產品可能因為療效或安全性問題、未能取得積極的臨牀結果或第三方報銷的不確定性而無法投放市場或僅獲得有限的商業成功 。

國際銷售可能佔SteriLumen收入的很大一部分，並將受到與在國內和國際市場運營相關的風險的影響。

國際銷售可能佔SteriLumen收入的很大一部分，我們打算繼續開展和擴大我們的國際業務活動。美國以外的政治和經濟條件可能會使我們難以增加國際收入或在海外開展業務。國際業務面臨許多固有風險，這些風險可能會對我們的收入和運營現金流產生實質性的不利影響，其中包括：

我們認為，國際銷售可能佔SteriLumen收入的很大一部分，我們打算擴大其國際業務。在我們的銷售額以美元計價的國際 市場上，在這樣的市場中，美元對貨幣的相對價值增加可能會間接提高我們產品在這些市場的價格，從而導致銷售額下降。我們 目前不進行任何交易，以對衝因外幣波動而造成的損失風險。但是，我們可以在未來這樣做 。

SteriLumen與外部科學家和顧問的合作可能會受到限制和更改。

SteriLumen與學術和其他機構的科學家以及協助其研究、開發和設計工作的顧問合作。 這些科學家和顧問已經為SteriLumen的 項目提供了寶貴的建議，我們希望他們將繼續提供寶貴的建議。這些科學家和顧問不是我們或SteriLumen的員工，他們可能有其他承諾限制他們未來對SteriLumen的供應，通常不會與SteriLumen簽訂競業禁止協議。如果他們為SteriLumen工作和為另一個實體工作之間出現利益衝突，SteriLumen可能會失去他們的服務。此外，SteriLumen將無法阻止他們建立競爭業務或開發競爭產品。例如，如果在SteriLumen的任何臨牀試驗中擔任首席研究員的關鍵科學家發現了他或她的專業興趣在科學上更感興趣的潛在 產品或化合物，他或她繼續參與其臨牀試驗的可能性可能會受到限制或被淘汰。

SteriLumen已經或打算與SteriLumen的某些員工簽訂或打算簽訂競業禁止協議。這些協議 禁止其員工在有限的 期限內與其直接競爭或為其競爭對手工作。然而，根據現行法律，SteriLumen可能無法對其某些員工執行這些協議，而且它 可能很難限制其競爭對手獲得其前員工在為其工作期間獲得的專業知識 。如果SteriLumen不能執行其員工的競業禁止協議，它可能無法阻止其競爭對手 受益於其前員工的專業知識。

與Munn Works業務相關的風險

定製設計裝飾鏡框 鏡面供應市場競爭激烈，我們可能無法在競爭中取勝。

Munn Works在競爭激烈的定製設計裝飾鏡供應市場中運營，該市場的特點是來自多家其他製造商的競爭。 在經濟低迷時期，競爭進一步加劇。Munn Works與眾多大型全國性和地區性公司競爭，尤其是在客户、原材料以及熟練的管理和勞動力資源方面。過去，採購量會有很大波動 ，我們預計這種波動在未來也會時有發生。與Munn Works相比，它的一些競爭對手擁有更多的財務、營銷和其他資源，因此可能能夠更快地適應客户偏好的變化 ，將更多的資源投入到產品的營銷和銷售中，在全國範圍內獲得更大的品牌認知度，或者採取更積極的定價政策。

此外，我們的一些競爭對手可能會 訴諸價格競爭來維持或獲得市場份額和製造產能利用率，Munn Works可能不得不 調整其部分產品的價格以保持競爭力，這可能會減少其收入。Munn Works可能最終無法在其市場上與其他製造商和分銷商競爭成功，這可能會對我們的業務、財務狀況或運營結果產生重大不利影響。

Munn Works可能未能開發新產品或對不斷變化的消費者偏好和購買習慣做出反應，這可能會對我們的業務、財務狀況或運營結果產生重大不利影響 。

定製設計裝飾鏡框的供應市場受消費者趨勢、需求和偏好變化的影響。與開發和 推出新產品相關的不確定性，例如衡量不斷變化的消費者偏好以及成功開發、製造、營銷和銷售新產品，可能會導致拒絕新產品線、需求減少和我們產品的降價等。如果Munn Works的產品跟不上消費者的趨勢、需求和偏好，它可能會失去市場份額， 這可能會對我們的業務、財務狀況或經營業績產生實質性的不利影響。

Munn Works客户購買策略的變化也可能影響其競爭能力。此外，近幾年動盪且充滿挑戰的經濟環境已導致趨勢、需求、偏好和採購實踐發生轉變，客户的商業模式和戰略也發生了變化 。消費者偏好的變化，可能是長期的，也可能不是長期的，已經改變了最終消費者和Munn Works客户所要求的產品的數量、類型和價格。如果不及時有效地 識別和響應這些不斷變化的消費者偏好和購買行為，它與客户的關係可能會受到損害，對其產品的需求可能會減少，其市場份額可能會受到負面影響。

Munn Works‘ 獨立的銷售團隊可能效率不高。

Munn Works聘用 獨立銷售代表，他們主要負責聯繫現有和潛在客户，並按佣金支付 。雖然這種銷售模式在過去已被證明是成功的，但要繼續有效，銷售代表 需要繼續對Munn Works的產品非常瞭解。但是，這些獨立銷售代表 可能在銷售來自不同非競爭性賣家的產品，這可能會妨礙他們專注於Munn Works的產品 並向客户提供所需的信息，這可能會對我們的業務、 運營結果和財務狀況產生實質性的不利影響。

Munn Works‘業務高度依賴其供應商’，他們運營的任何中斷都可能對我們的業務、運營結果和財務狀況產生重大不利影響 。

Munn Works的運營將取決於供應商持續提供零部件、原材料和成品的能力。 雖然Munn Works的許多產品都是在我們位於紐約的公司總部生產的，但它的許多產品都是在海外生產的 。任何因素，包括勞動力中斷、災難性天氣事件、與供應商的合同或其他糾紛、 以及供應商財務困難或償付能力問題，都可能擾亂其供應商的運營，並導致其供應鏈的不確定性或導致供應中斷，進而可能中斷其運營。如果Munn Works遇到供應中斷， 它可能無法快速開發替代來源。由於系統、組件、原材料或零部件的意外短缺而造成的任何生產計劃中斷，即使是在相對較短的時間內，也可能導致其更改生產計劃 或完全停產。如果發生任何此類中斷，可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生實質性的不利影響。

Munn Works的業務高度依賴於市場對其的看法及其產品質量。

市場對Munn Works業務的看法 對我們非常重要，尤其是市場對Munn Works產品質量的看法。 由於Munn Works的業務取決於市場看法，因此與其業務、產品或產品定價相關或被認為與其業務、產品或產品定價相關的負面宣傳可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生重大不利影響。

與我們的知識產權有關的風險

如果我們擁有或許可的專利( 或我們的其他知識產權)不能充分保護我們的技術，我們可能會將市場份額拱手讓給我們的競爭對手 ，從而無法盈利地運營我們的業務。

我們未來的成功在一定程度上取決於我們是否有能力獲得並維護我們產品和技術的專利保護，保護我們的商業祕密，並在不侵犯他人知識產權的情況下運營 。我們依靠專利來建立和維護我們 技術和產品的專有權利。我們目前擁有多項與我們的產品和技術相關的專利和專利申請。但是，我們不能保證將頒發任何額外的專利，任何專利保護的範圍將 有效地幫助我們應對競爭，或者我們的任何專利在隨後受到挑戰時都將保持有效。我們的競爭對手也有可能獨立開發類似或更理想的產品，複製我們的產品，或者 設計繞過我們專利的產品。外國法律可能不會像美國法律那樣保護我們的產品或知識產權 。此外，美國專利商標局(“USPTO”)的專利法和規則最近發生了一些變化，未來可能會有擬議中的變化，如果通過， 將對我們保護我們的技術和執行我們的知識產權的能力產生重大影響。如果我們未能 充分保護我們的知識產權，我們的競爭地位可能會受到不利影響，並可能對銷售、現金收入和我們滿足運營現金流要求的能力產生重大不利影響。

如果第三方聲稱我們侵犯了他們的知識產權 ，我們可能會承擔責任和成本，並不得不重新設計或停止銷售某些產品， 這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。

我們面臨着極大的不確定性，因為 其他各方的知識產權地位將對紫外光應用產生什麼影響。我們 預計會不時收到有關侵犯、挪用或濫用其他方專有權利的索賠通知 。其中一些索賠可能會導致訴訟。鑑於訴訟中複雜的技術問題和固有的不確定性，我們可能不會在未來的任何知識產權侵權訴訟中獲勝。 無論有無正當理由，任何索賠都可能非常耗時 ，並且會分散管理層的注意力，導致代價高昂的訴訟，或者導致產品發貨延遲。訴訟中的不利裁決 可能使我們承擔重大責任，並可能導致所有權的喪失。如果起訴我們勝訴，還可能迫使我們停止銷售或重新設計包含被侵犯知識產權的產品。此外，我們可能需要 向知識產權持有者申請許可才能使用被侵犯的技術，而我們可能無法 以可接受的條款獲得許可，或者根本無法獲得許可。

專利條款有限，我們可能 無法有效保護我們的產品和業務。

專利的壽命是有限的。在美國，專利的自然失效時間一般是申請後20年。雖然可能有各種延期可用，但專利的有效期及其提供的保護是有限的。此外，在美國發布時，專利有效期可能會根據申請人或美國專利商標局造成的某些延遲而 延長。即使我們獲得了當前所有專利申請的有效專利權，我們也可能沒有足夠的專利條款或監管排他性來保護我們的產品，我們的業務和運營結果將受到不利影響。

我們可能會受到質疑我們專利和其他知識產權的權利的索賠 。

我們可能會受到索賠，稱前 員工、合作者或其他第三方作為發明人或共同發明人在我們的專利或其他 知識產權中享有權益或有權獲得賠償。例如，我們可能會因參與開發我們候選產品的顧問或其他人員的義務衝突而產生庫存糾紛。可能需要通過訴訟來抗辯這些 和其他挑戰庫存或要求賠償權利的索賠。如果我們未能為任何此類索賠辯護，除了支付金錢損害賠償外，我們還可能失去寶貴的知識產權，例如對寶貴知識產權的獨家所有權或使用權 。這樣的結果可能會對我們的業務產生實質性的不利影響。即使我們成功地對此類索賠進行了辯護 ，訴訟也可能導致鉅額成本，並分散管理層和其他員工的注意力。 如果我們的員工沒有有效放棄他們幫助 創造的發明的補償權利，他們可能能夠就我們未來的收入主張索賠，這可能是成功的。因此，如果此類索賠成功，我們 從未來產品中獲得的收入可能會減少，這反過來可能會影響我們未來的盈利能力。

美國專利法的變化可能會 降低專利的整體價值，從而削弱我們保護產品的能力。

與其他設備製造公司一樣，我們的成功在很大程度上依賴於知識產權，特別是專利。在生物技術行業獲得和實施專利既涉及技術上的複雜性，也涉及法律上的複雜性。因此，獲取和實施專利成本高、耗時長，而且本質上是不確定的。此外，美國最近頒佈並正在實施範圍廣泛的專利改革立法。美國最高法院最近的裁決在某些情況下縮小了專利保護範圍 ，在某些情況下削弱了專利所有者的權利。除了增加了我們未來獲得專利的能力的不確定性 之外，這些事件的組合還增加了獲得專利後的價值的不確定性 。根據美國國會、聯邦法院和USPTO未來的行動，管理專利的法律和法規可能會以不可預測的方式發生變化，從而削弱我們獲得新專利或執行我們現有專利和未來可能獲得的專利的能力。

我們可能無法在全球範圍內保護我們的 知識產權。

在全球所有國家為候選產品申請、起訴和保護專利的費用將高得令人望而卻步，而且我們在美國以外的一些國家的知識產權 可能沒有美國的知識產權廣泛。此外，一些外國的法律 對知識產權的保護程度不如美國的聯邦和州法律。競爭對手可能會在我們沒有獲得專利保護的司法管轄區使用我們的技術 來開發他們自己的產品，也可能出口其他侵權的產品 。但執法力度不如美國。這些產品可能會 與我們的產品競爭，而我們的專利或其他知識產權可能不能有效或不足以阻止它們 競爭。

許多公司在保護和捍衞外國司法管轄區的知識產權方面遇到了嚴重的 問題。某些國家的法律制度，尤其是某些發展中國家的法律制度，不贊成實施專利、商業祕密和其他知識產權保護，特別是與生物技術產品有關的保護，這可能使我們很難阻止侵犯我們專利的行為，或者侵犯我們專有權的競爭產品的營銷。在外國司法管轄區強制執行我們的 專利權的訴訟，無論是否成功，都可能導致鉅額成本，轉移我們的努力和 對我們業務其他方面的注意力，可能會使我們的專利面臨被無效或狹隘解釋的風險，我們的 專利申請有可能無法頒發，並可能引發第三方對我們提出索賠。我們可能不會在我們發起的任何 訴訟中獲勝，所判給的損害賠償或其他補救措施(如果有的話)可能沒有商業意義。因此，我們在全球範圍內實施知識產權的努力可能不足以從我們開發或許可的知識產權中獲得顯著的商業優勢 。

與此次發行相關的風險

我們的管理層將對本次發行的任何淨收益的使用擁有廣泛的自由裁量權 ，您可能不同意我們如何使用收益，收益可能無法成功投資 。

我們的管理層將擁有廣泛的自由裁量權 使用本次發售的任何淨收益，並可將其用於本次發售時所考慮的用途以外的用途 。因此，您將依賴我們管理層對本次發行中以現金為基礎行使認股權證所得收益的判斷，作為您投資決策的一部分，您將沒有機會評估所得收益是否得到適當使用。收益可能會以一種不會為您帶來有利回報或任何回報的方式進行投資。

此次發行的投資者可能會因為此次和未來的股票發行而經歷 未來的稀釋。

為了籌集額外資本，我們 未來可能會提供額外的普通股或其他可轉換為普通股或可交換為普通股的證券 。未來購買我們的股票或其他證券的投資者可能享有高於現有普通股股東的權利， 我們在未來交易中出售額外普通股或其他可轉換為或可交換為我們普通股的證券的每股價格可能高於或低於本次發行的每股價格。

在公開市場上出售大量我們普通股的 股票，或認為可能發生此類出售，可能會壓低我們普通股的市場價格 。

在公開市場出售我們普通股的大量股票 可能會壓低我們普通股的市場價格，並削弱我們通過出售額外股本證券籌集資金的能力 。我們無法預測未來我們普通股的銷售會對我們普通股的市場價格產生什麼影響。

如果證券或行業分析師 不發表有關我們業務的研究報告或發表不準確或不利的研究報告，我們的股價和交易量可能會 下降。

我們普通股的交易市場 將在一定程度上取決於證券或行業分析師發佈的關於我們或我們業務的研究和報告。幾位 分析師跟蹤我們的股票。如果其中一位或多位分析師下調了我們的股票評級，或者發表了有關我們業務的不準確或不利的研究報告，我們的股價很可能會下跌。如果其中一位或多位分析師停止對我們公司的報道或未能定期發佈有關我們的報告，對我們股票的需求可能會減少，這可能會導致我們的股價和交易量下降。

與我們的 證券所有權相關的風險。

我們不能向您保證在不久的將來會出現活躍的交易市場。

我們的普通股自2020年9月2日起在納斯達克資本市場掛牌上市，代碼為“AUVI”，交易活躍。然而，我們不能 向您保證，由於許多因素，我們普通股的活躍交易市場未來將繼續存在，包括：我們是一家小公司，股票分析師、股票經紀人、機構投資者和投資界其他人相對不知道會產生或影響銷售額，而且即使我們引起了這些人的注意，他們也傾向於規避風險，不願追隨像我們這樣未經證實的公司，或購買或推薦購買 。 我們的普通股交易市場將繼續活躍，原因包括：我們是一家小公司，股票分析師、股票經紀人、機構投資者和投資界中的其他人對此相對不瞭解，因此即使我們引起了這些人的注意，他們也傾向於規避風險，不願跟隨我們這樣未經證實的公司或購買或推薦購買 我們不能向您保證我們普通股的活躍公開交易市場將持續下去。如果我們普通股的交易 不活躍，您可能無法快速或按市場價格清算您的股票。

我們普通股的公開價格 可能會波動，在出售後可能會大幅快速下跌。

股票的發行價 將通過我們與承銷商之間的談判確定，可能不代表此次發行後在公開市場上將出現的價格 。我們普通股的市場價格可能會跌破初始發行價 ，您可能無法以發行價或高於發行價出售您的普通股，或者根本無法出售。 此次發行後，我們普通股在二級市場的公開價格將由私人買入和出售從經紀自營商那裏收集的交易訂單確定。

我們可能無法滿足納斯達克的上市 要求，以維持我們普通股的上市。

為了讓我們的普通股繼續在納斯達克上市，我們必須滿足一定的財務和流動性標準才能保持這樣的上市。如果我們違反了普通股繼續上市的維護 要求，我們的普通股可能會被摘牌。此外，我們的董事會可能會認定，維持我們在全國性證券交易所上市的成本大於此類上市的好處。我們的普通股從納斯達克退市 可能會嚴重削弱我們的股東買賣我們普通股的能力，並可能對我們普通股的市場價格和交易市場的效率產生不利影響。此外，我們的普通股退市可能會嚴重削弱我們的融資能力。

此產品尚未經過獨立專業人員的審核 。

我們未聘請任何獨立專業人員 審核或評論本招股説明書或以其他方式保護本招股説明書下投資者的利益。雖然我們聘請了我們自己的律師，但該律師或任何其他律師都沒有代表投資者對本協議中管理層所代表的任何事實事項進行任何獨立審查。因此，在決定購買我們的普通股時，您不應就本文所述的任何事項依賴我們的法律顧問。 強烈建議潛在投資者在決定購買我們的普通股時，要依靠他們自己的法律顧問和顧問的建議。

本公司總裁兼董事Max Munn間接擁有或控制本公司約64.4%的普通股，並將能夠 對本公司的業務和提交股東審批的事項施加控制性影響。

我們的總裁兼公司董事Max Munn通過他的配偶為受託人的信託基金實益擁有我們約64.4%的普通股。本次發售後，預計 穆恩先生將實益擁有或控制5,000,000股我們的普通股(不包括向穆恩先生發行的認股權證相關的80,000股)，這將相當於本次發售結束後我們普通股流通股的約62.9%(不包括任何超額配售股份)。此外，芒恩先生通過其配偶為受託人的信託基金實益持有公司A系列優先股2,000股，該信託基金有權每股投票1,000票，並將普通股作為一個單一類別進行投票。因此，芒恩先生將控制提交股東審批的所有事項，包括選舉和罷免董事、修訂公司註冊證書和公司章程、批准任何業務合併和任何其他重大公司交易。即使遭到其他股東的反對，也可能採取這些行動 。這種所有權集中還可能延遲或阻止對我們公司的控制權變更，或者阻止其他人對我們的股票提出收購要約，這可能會阻止我們的股東從他們的股票中獲得溢價。

此外，Munn先生還被評估了約(I)美國國税局(United States Internal Revenue Service)施加的516,000美元和(Ii)紐約州税務和財政部(New York State Department Of Taxation And Finance)施加的總計185,000美元的負責人税務處罰，這兩個案例都是由於Munn先生在2008年和2009年擔任APF Group，Inc.的高管和負責人。儘管穆恩先生和他的税務律師認為，穆恩先生將能夠成功挑戰聯邦和州的納税評估，或者以穆恩先生經濟能力範圍內的金額達成和解，但不能保證穆恩先生會成功地挑戰或解決這些索賠。(br}穆恩先生和他的税務律師相信穆恩先生能夠成功挑戰聯邦和州的納税評估，或者以穆恩先生經濟能力範圍內的金額達成和解，但不能保證穆恩先生會成功地挑戰或解決這些索賠。)如果芒恩先生未能成功索賠，其經濟後果 可能成為芒恩先生履行本公司總裁兼董事職責的重大幹擾因素， 這可能對本公司的運營和財務狀況產生重大不利影響。

芒恩先生的興趣可能與您的不同。

我們未能對財務報告保持有效的內部控制 可能會對我們產生不利影響.

我們需要針對財務報告建立並維護適當的內部控制 。未能建立這些控制或一旦建立這些控制，可能會對我們關於業務、財務狀況或經營結果的公開披露產生不利影響。 此外，管理層對財務報告內部控制的評估可能會找出我們在財務報告內部控制或其他可能引起投資者擔憂的事項中需要解決的弱點和條件。 我們的財務報告內部控制中需要解決的任何實際或感知的弱點和條件。披露管理層對我們財務報告內部控制的評估，或披露我們的會計師事務所對我們財務報告內部控制的評估，或披露管理層對我們財務報告內部控制的評估，可能會對我們的普通股價格產生不利的 影響。

無論控制系統的構思和操作有多好，它只能提供合理的、而不是絕對的保證，確保控制系統的目標得以實現。此外， 控制系統的設計必須反映這樣一個事實，即存在資源限制，並且控制的好處必須與其成本相關 。由於所有控制系統的固有限制，任何控制系統都不能提供絕對保證 我們公司內的所有控制問題和舞弊事件(如果有)都已被檢測到。這些固有限制包括： 決策中的判斷可能有誤，故障可能因為簡單的錯誤或錯誤而發生。 此外，某些人的個人行為、兩個或多個人的合謀或管理層對控制的覆蓋都可以規避控制。任何控制系統的設計在一定程度上也是基於對未來事件可能性的某些假設，不能保證任何設計在所有潛在的 未來條件下都能成功實現其規定的目標。隨着時間的推移，控制可能會因為條件的變化而變得不充分，或者對政策或程序的遵守程度可能會惡化。由於具有成本效益的控制系統的固有限制，由於 錯誤或欺詐而導致的錯誤陳述可能會發生，也可能無法檢測到。

目前，我們 相信我們已經建立了有效的內部控制。但是，我們的管理層，包括我們的首席執行官，不能 保證我們現有的內部控制和披露控制將防止所有可能的錯誤、錯誤或 所有欺詐。

我們的財務控制和程序可能不足以確保及時可靠地報告財務信息，而財務信息作為一家上市公司，可能會對我們的股價造成重大損害。

我們需要大量的財政資源來維持我們的公共報告狀態。我們無法向您保證，我們將能夠保持充足的資源 ，以確保我們的內部控制系統未來不會出現任何重大缺陷。我們的控制和程序的有效性在未來可能會受到多種因素的限制，包括：

我們對財務報告的內部控制 是一個旨在根據美國公認的會計原則對財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證的過程。我們對財務報告的內部控制包括以下政策和程序：(I)與記錄的維護有關，以合理詳細、準確和公平地反映公司資產的交易和處置；(Ii)提供合理保證，確保交易按需要進行記錄，以便根據公認會計原則編制財務報表，並且公司的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權進行；以及(Iii)就防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權收購、使用或處置公司資產提供合理保證 。

儘管有這些 控制，但由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。 因此，即使是那些被確定為有效的系統也只能為實現其控制目標提供合理的保證。 此外，像我們這樣的較小的報告公司也面臨着額外的限制。規模較小的報告公司僱傭的員工較少 ，而且很難為複雜的交易和有效的風險管理使用資源。此外，規模較小的報告公司往往使用缺乏嚴格軟件控制的通用會計軟件包。

如果我們沒有有效的財務報告控制程序和程序，我們可能無法提供及時、準確的財務信息，並受到美國證券交易委員會的調查和民事或刑事制裁。 如果我們沒有有效的財務報告控制程序和程序，我們可能無法提供及時準確的財務信息，並受到美國證券交易委員會的調查和民事或刑事制裁。

我們必須 實施額外且昂貴的程序和控制，以發展我們的業務和組織，並滿足新的報告要求 ，這將增加我們的成本並需要額外的管理資源。

成為一家完全公開的報告公司後，我們將被要求遵守2002年的《薩班斯-奧克斯利法案》(以下簡稱《薩班斯-奧克斯利法案》)和美國證券交易委員會的相關規章制度，包括我們對財務報告保持披露控制和程序以及充分的內部控制的要求。未來，如果我們的證券在全國交易所上市，我們還可能被要求遵守市場規則和更高的公司治理標準。遵守《薩班斯-奧克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)以及其他SEC和國家交易所要求將增加我們的成本，並需要額外的管理資源 。我們最近已開始升級我們的程序和控制，隨着我們業務和組織的發展以及滿足新的報告要求，我們將需要繼續實施額外的程序和控制 。如果我們無法按照《薩班斯-奧克斯利法案》(Sarbanes-Oxley)第404條的要求完成對財務報告的內部控制是否充分所需的評估，或者如果我們未能保持對財務報告的內部控制，我們編制及時、準確和可靠的定期財務報表的能力可能會受到損害。

如果我們沒有對財務報告保持充分的內部控制，投資者可能會對我們根據1934年證券交易法(經修訂)(“交易法”)提交的定期報告的準確性失去信心。此外，我們獲得額外融資的能力可能會受損，或者投資者對我們公開報告的可靠性和準確性缺乏信心 可能會導致我們的股價下跌。

根據2012年的《就業法案》(JOBS Act)，我們是一家 “新興成長型公司”，我們無法確定適用於新興成長型公司的信息披露要求的降低是否會降低我們的普通股對投資者的吸引力。

我們是一家“新興成長型公司”，根據2012年“啟動我們的企業創業法案”(“JOBS法案”)的定義，我們可以利用適用於非“新興成長型公司”的其他上市公司的各種報告要求的某些豁免，包括但不限於，不需要遵守薩班斯-奧克斯利法案第404條的審計師認證要求 ，在我們的定期報告中減少關於高管薪酬的披露義務。免除對高管薪酬進行不具約束力的諮詢投票的要求，以及免除股東批准之前未批准的任何金降落傘支付的要求。我們無法預測投資者是否會發現我們的 普通股吸引力降低，因為我們可能依賴這些豁免。如果一些投資者因此發現我們的普通股吸引力下降，我們的普通股交易市場可能會變得不那麼活躍，我們的股價可能會更加波動。

此外，JOBS法案第107節還規定，“新興成長型公司”可以利用1933年證券法(“證券法”)第7(A)(2)(B)節規定的延長過渡期來遵守新的或修訂的 會計準則。換句話説，“新興成長型公司”可以推遲採用某些會計準則 ，直到這些準則適用於私營公司。我們選擇利用延長的過渡期 來遵守新的或修訂的會計準則。

根據《證券法》的有效註冊聲明，在首次出售普通股的五週年紀念日 之後的財政年度的最後一天，我們將一直是一家“新興成長型公司”，儘管如果我們的收入超過10.7億美元，如果我們在三年內發行了超過10億美元的不可轉換債券，或者如果截至上一年我們非關聯公司持有的普通股市值超過7億美元，我們將更快失去這一地位。

根據《就業法案》，我們作為“新興成長型公司”的地位 可能會使我們在需要時籌集資金變得更加困難 。

由於我們作為一家“新興成長型公司”獲得了各種報告要求的豁免，而且我們將有一個更長的過渡期來遵守新的或修訂的財務會計準則，因此我們對投資者的吸引力可能會降低 ，而且我們可能很難在需要時籌集額外的資本。如果投資者認為我們的財務會計不如我們行業的其他公司那樣透明，他們可能無法將我們的業務與我們行業的其他公司進行比較 。如果我們無法在需要時籌集更多資金，我們的財務狀況和經營結果可能會受到實質性的不利影響 。

我們過去沒有分紅，未來也不會分紅，任何投資回報都可能被限制在股票價值的 。

我們從未為我們的普通股支付過現金股利，在可預見的未來也不會為我們的普通股支付現金股利。我們目前打算 保留任何未來收益以支持我們的業務發展，在可預見的 未來不會支付現金股息。我們未來的任何股息支付將由我們的董事會在考慮各種 因素後自行決定，這些因素包括但不限於我們的財務狀況、經營業績、現金需求、增長計劃以及我們當時可能參與的任何 信貸協議的條款。此外，我們支付普通股股息的能力可能受到特拉華州法律的限制 。因此，投資者必須依賴於在價格上漲後出售普通股，而這可能永遠不會發生 ，這是實現投資回報的唯一途徑。尋求現金分紅的投資者不應購買我們的普通股 。

根據特拉華州法律，取消對我們董事和高級管理人員的個人責任 ，以及我們的董事、高級管理人員和員工所擁有的賠償權利的存在，可能會導致鉅額費用。

在特拉華州法律允許的範圍內，我們修訂和重新發布的公司證書和我們的章程消除了我們的董事和高級管理人員因違反作為董事或高級管理人員的受託責任而對我們和我們的股東承擔的個人損害賠償責任 。此外，我們修訂和重申的公司註冊證書以及我們與每位董事和高管簽訂的章程和個人賠償協議規定，我們有義務在特拉華州法律授權的最大限度內賠償每位董事或高管，並在某些條件下預支任何董事或高管在最終處置之前為任何 訴訟、訴訟或訴訟辯護而產生的費用。這些賠償義務可能使我們面臨鉅額支出 ，以支付針對我們的董事或高級管理人員的和解或損害賠償費用，而我們可能負擔不起這些費用。此外，這些條款和由此產生的成本可能會阻礙我們或我們的股東起訴我們的任何現任或 前任董事或高級管理人員違反他們的受託責任，即使這樣的行為可能會讓我們的股東受益。

我們的公司註冊證書 將指定特拉華州衡平法院作為我們股東可能提起的某些訴訟的獨家法庭 ，這可能會限制我們的股東在與我們的糾紛中獲得有利的司法法庭的能力 。

我們修訂和重述的公司註冊證書規定，除非我們書面同意選擇替代法院，否則特拉華州衡平法院應是(A)代表公司提起的任何派生訴訟或法律程序，(B)聲稱違反公司任何董事、高級管理人員、僱員或代理人對公司或公司股東的受託責任的任何訴訟，(C)任何訴訟的唯一和排他性的法院(br}公司的任何董事、高級管理人員、僱員或代理人對公司或公司股東負有的受託責任的任何索賠)，以及(C)任何訴訟的唯一和排他性的法院：(A)代表公司提起的任何派生訴訟或法律程序；(B)聲稱違反公司任何董事、高級管理人員、僱員或代理人對公司或公司股東所負受託責任的任何訴訟；(C)任何訴訟。公司的公司註冊證書或章程，或(D)主張受內部事務原則管轄的索賠的任何訴訟，在每一種情況下，均受上述衡平法院對其中被列為被告的不可或缺的各方擁有屬人管轄權的 管轄。任何個人或實體購買或以其他方式獲得本公司股本股份的任何權益 ，應被視為已知悉並同意本公司上述修訂和重述的公司註冊證書的規定 。

我們認為，這些條款使我們受益，因為它們提高了特拉華州法律適用的一致性，特別是在解決公司糾紛方面經驗豐富 ，與其他論壇相比，有效地按更快的時間表管理案件，以及 針對多法院訴訟的負擔提供保護。但是，該條款可能會阻止針對我們的董事、高級管理人員、員工和代理提起訴訟 ，因為它可能會限制任何股東在司法論壇上提出其認為有利於與我們或我們的董事、高級管理人員、員工或代理髮生糾紛的索賠的能力。其他公司的公司註冊證書中類似選擇的法院條款的可執行性 已在法律程序中受到質疑， 在針對我們提起的任何適用訴訟中，法院可能會發現我們重述的公司註冊證書中包含的選擇法院條款 在此類訴訟中不適用或不可執行。如果法院 發現我們重述的公司證書中包含的法院條款選擇在訴訟中不適用或不可執行 ，我們可能會產生與在其他司法管轄區解決此類訴訟相關的額外費用，這可能會對我們的業務、財務狀況或運營結果產生不利的 影響。

您應諮詢您自己的獨立 税務顧問，瞭解與本次發行相關的證券所產生的任何税務事宜。

參與此次發行可能會給投資者帶來各種與税務相關的後果。建議所有轉售證券的潛在購買者就其特定情況下購買、擁有和處置轉售證券所產生的美國聯邦、州、地方和非美國税收後果諮詢他們自己的獨立税務顧問。

美國國税局第230號通告披露：為確保 遵守國税局規定的要求，我們通知您，本文中包含的任何美國税務建議(包括 任何附件)都不打算或不以書面形式使用，也不能用於避免根據國內税法 進行處罰的目的。此外，本文中包含的任何美國税務建議(包括任何附件)都是為了支持本文所述事項的“促銷或營銷”。您應該根據您的具體情況向您自己的獨立税務顧問尋求建議。

除上述風險外，企業 還經常面臨管理層無法預見或完全意識到的風險。在審核本申請時，潛在投資者應 記住，其他可能的風險可能會對公司的業務運營和公司證券的價值產生不利影響。

有關前瞻性陳述的特別説明

本招股説明書包含“前瞻性的 陳述”。前瞻性陳述反映了當前對未來事件的看法。在本招股説明書中使用的詞語 “預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“未來”、“打算”、 “計劃”或這些術語的否定或類似表述，如與我們或我們的管理層有關，則代表前瞻性的 陳述。此類陳述包括但不限於本招股説明書中包含的有關我們的業務戰略、我們未來的經營業績以及流動性和資本資源前景的陳述。前瞻性陳述基於我們對業務、經濟和其他未來狀況的當前預期和假設。由於前瞻性 陳述與未來有關，因此它們會受到難以預測的固有不確定性、風險和環境變化的影響。 我們的實際結果可能與前瞻性陳述中預期的大不相同。它們既不是對歷史事實的陳述，也不是對未來業績的保證。因此，我們提醒您不要依賴這些前瞻性陳述中的任何 。可能導致實際結果與前瞻性 陳述中的結果大不相同的重要因素包括但不限於：

如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實，或者基本假設被證明是不正確的，實際結果可能與預期的結果大不相同。 相信、估計、預期、打算或計劃的結果。

可能導致我們的 實際結果不同的因素或事件可能會不時出現，我們無法預測所有這些因素或事件。我們不能保證 未來的結果、活動水平、績效或成就。除非適用法律(包括美國證券法)要求，否則我們不打算更新任何前瞻性陳述，以使這些陳述與實際 結果相符。

使用收益的

我們估計，根據每股5.25美元的公開發行價，並扣除估計的承銷折扣和佣金以及我們應支付的估計發售費用，我們將從出售本次發行中我們提供的普通股中獲得約5,856,002美元的淨收益 (或如果承銷商購買額外股票的選擇權全部行使，則約為6,734,401美元)。

截至本招股説明書發佈之日， 我們不能確定本次發行給我們帶來的淨收益的所有特定用途。我們目前打算 將此次發行的淨收益用於收購消毒設備公司或其他贈送業務，以及 一般企業用途。2020年11月2日，我們與阿基達簽署了一份不具約束力的意向書，這份意向書允許我們探討就收購阿基達達成最終協議的可能性，如“招股説明書 摘要-最新發展-不具約束力的意向書”和“商業-公司歷史”中進一步描述的那樣。 然而，我們目前沒有任何具有約束力的協議或承諾來完成任何收購，也沒有參與任何其他 這樣做的談判。我們尚未確定將專門用於任何特定目的的淨收益金額 或這些支出的時間。因此，我們的管理層在運用出售這些證券的淨收益時將擁有極大的自由裁量權和靈活性。

我們將在分配此次發行的淨收益時保留廣泛的自由裁量權，並可以將收益用於不一定改善我們的運營業績或提升我們普通股價值的方式。

普通股和相關股東事項的市場

我們的普通股在納斯達克 資本市場上市，代碼為“AUVI”。我們的普通股於2020年8月31日在納斯達克資本市場開始交易。 在我們的首次公開募股中，我們的普通股定價為每股5美元。自2020年9月2日首次公開募股(IPO)結束以來，我們普通股的最低售價為5.15美元，最高售價為12.99美元。據納斯達克資本市場(Nasdaq Capital Market)報道，我們普通股在2020年11月9日的收盤價為6.39美元。

截至2020年11月10日，我們有6,543,129股普通股(包括向公司高管和董事發行的208,819股未歸屬的限制性普通股)已發行和流通，由14名登記在冊的股東持有。

我們還有優秀的：

分紅

自成立以來，我們沒有宣佈任何現金股息 ，我們預計在可預見的未來也不會派發任何股息。相反，我們預計我們的所有收益將用於提供營運資金，支持我們的運營，併為我們業務的增長和發展提供資金， 可能包括收購或投資於補充我們現有業務的業務、技術或產品。 支付股息由董事會自行決定，並將取決於我們的收益、資本要求、 財務狀況、前景和適用的特拉華州法律，該法律規定，股息只能從盈餘或當前支付。 股息支付由董事會自行決定，並將取決於我們的收益、資本要求、財務狀況、前景和適用的特拉華州法律，該法律規定，股息只能從盈餘或當前支付。 除適用的州法律一般規定的限制外，目前沒有限制我們支付普通股股息的能力。

根據股權補償計劃授權發行的證券

2020年5月4日，公司董事會 通過了該計劃。該計劃管理對我們的員工、董事、高級管理人員、顧問和其他 合格參與者的股權獎勵。根據2020年計劃，有60萬股普通股預留供發行。

計劃允許的獎勵類型包括非限定股票期權、激勵性股票期權、股票增值權、限制性股票、限制性股票 單位、績效股票、績效單位和其他獎勵。每項購股權均可於董事會指定的時間行使，並受董事會指定的 條款及條件規限。

董事會有權在未經股東批准或批准的情況下，隨時或不時修改、暫停或終止本計劃。除非在一年內獲得我們的 股東授權，否則不得 增加根據獎勵獎勵為發行預留的普通股股票總數或降低 期權的最低行權價或其他獎勵獎勵的期權交換的最低行權價。

該公司尚未根據該計劃授予任何獎勵 。

大寫

下表列出了截至2020年6月30日的合併 現金和資本。這些資料是根據以下基礎列出的：

(br}在扣除本公司支付的承銷折扣和佣金及發售費用後，本公司於2020年9月出售1,150,000股與本公司首次公開發行相關的普通股 ；以及(Ii)扣除本公司支付的承銷折扣及佣金及發售費用後，本公司以每股5.25美元的公開發行價出售1,219,048股普通股 )，以使 本公司出售與本公司首次公開發行相關的1,150,000股普通股。 扣除本公司支付的承銷折扣和佣金及發售費用後，本公司將出售1,219,048股普通股 。

您應該將下表與“收益的使用,” “管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析以及本招股説明書中包含的我們的財務報表和相關説明。

以下列出的調整後信息的備考信息僅供參考，將根據定價時確定的實際公開發行價和本次發行的其他條款進行調整。

(1)不包括：(A)在承銷商行使購買最多182,857股額外普通股的選擇權時可發行的股份 ；(B)在行使承銷商的認股權證時可發行的60,000股普通股 ；以及(C)在行使其他已發行認股權證時可發行的165,000股普通股 。

(2)包括在2020年6月30日至 期間發行的230,083股股票，每股價值5美元，作為高管和董事的薪酬，以及與我們2020年9月首次公開募股(IPO)相關的59,727股股票。

(3)計算如下：截至2020年6月30日，額外實收資本609,402美元，外加1,150,392美元(包括普通股已發行股票面值減少23美元) 與2020年7月發行230,083股普通股相關，每股價值5美元，作為對公司高級管理人員和董事的補償 ；另加4,888,976美元(包括普通股面值減少115美元)。另加5,770,878美元 (包括普通股發行面值減少122美元)。

(4)按 計算：截至2020年6月30日的留存收益1,065,150美元減去與2020年7月向公司高管和董事發行230,083股普通股相關的補償費用1,150,415美元，每股價值5.00美元。

稀釋

購買本次 普通股的購買者所持普通股的調整後有形賬面淨值將立即大幅稀釋。攤薄後經調整的有形賬面淨值代表每股公開發售價格與緊接發售後的普通股經調整的每股有形賬面淨值之間的差額。

截至2020年6月30日，我們普通股的歷史有形賬面淨值為971,797美元，合每股0.19美元。我們普通股的每股歷史有形賬面淨值 等於我們的總有形資產(總資產減去無形資產)減去總負債 除以截至該日期已發行的普通股股數。在實施(I)2020年9月首次公開發行(IPO)中以每股5.00美元減去承銷費和發售費用860,909美元，淨收益約4,889,091美元的首次公開募股(IPO)中出售1,150,000股 股票後；於2020年7月向本公司高級管理人員及董事發行230,083股股份，每股價值5.00美元作為補償，猶如該等發行及發行已於2020年6月30日底發生；及(Iii)本次發行以每股5.25美元的發行價減去預計承銷費及發售費用629,000美元，淨收益約5,771,002美元，而本次發行的1,219,048股股票的發售價格為每股5.25美元，扣除預計承銷費及發售費用629,000美元，淨收益約為5,771,002美元，即(Iii)本次發行中的1,219,048股股票，發行價為每股5.25美元減去預計承銷費及發售費用629,000美元，淨收益約為5,771,002美元。這意味着對現有股東來説，調整後的預計每股有形賬面淨值立即增加1.33美元，對購買普通股的新投資者來説，調整後的預計每股有形賬面淨值立即稀釋(3.73美元)。 下表説明瞭對新投資者的每股攤薄：

本次發行完成後，我們的現有股東 將擁有約84%的股份，我們的新投資者將擁有本次發行後已發行普通股總數的約16% 。

在行使未償還期權 或認股權證的情況下，您將經歷進一步的稀釋。此外，由於 市場狀況或戰略考慮，我們可能會選擇籌集額外資本，即使我們認為我們有足夠的資金用於當前或未來的運營 計劃。如果通過出售股權或可轉換債務證券籌集額外資本，這些證券的發行可能會進一步稀釋我們股東的權益。

以上 表中列出的稀釋信息僅供參考，將根據實際公開發行價格和定價時確定的本次 發行的其他條款進行調整。

資本化表

(1)包括(I)截至2019年12月31日，Munn Works和SteriLumen(其合併股權交換為一名現有股東持有的5,000,000股公司普通股)的合併評估價值為22,122,000美元，載於一家獨立評估公司於2020年5月13日編寫的評估報告中；(Ii)本公司已累計發行的法律服務股份金額為806,445美元， 將於(Iii)作為僱傭協議的一部分而向僱員發行的股份，金額為1,150,415美元(於2020年9月30日開始的18個月期間內歸屬) 及(Iv)與首次公開發售相關而發行的股份5,750,000美元。

管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析

本招股説明書中的某些陳述 是關於未來經營的管理計劃和目標的“前瞻性陳述”。此類陳述 涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些風險、不確定性和其他因素可能會導致“公司”的實際結果、業績或成就與此類前瞻性陳述所明示或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同 。本文中包含的前瞻性陳述是基於當前的預期，涉及許多風險和不確定性。該公司的計劃和目標在一定程度上是基於涉及業務持續擴張的假設。與上述相關的假設涉及(除其他事項外)對未來經濟、競爭和市場狀況以及未來業務決策的判斷，所有這些都很難或不可能準確預測 ，而且許多都不在本公司的控制範圍之內。儘管公司認為其前瞻性 陳述所依據的假設是合理的，但任何假設都可能被證明是不準確的，因此，不能保證本招股説明書中包含的前瞻性 陳述將被證明是準確的。鑑於本文中包含的前瞻性 陳述中固有的重大不確定性，包含此類信息不應被視為本公司或任何其他人表示本公司的目標和計劃將會實現。由於各種因素，包括“風險因素”和本招股説明書其他部分陳述的因素，我們的實際結果 可能與這些前瞻性陳述中預期的結果大不相同。我們的財政年度將於12月31日結束。

概述

本公司成立於2019年2月26日，目的是收購SteriLumen和Munn Works的全部股權。根據兩項交換協議，本公司於2019年3月收購了SteriLumen的全部股本 。根據這兩項交換協議，SteriLumen的所有股東將其持有的SteriLumen的 股票交換為本公司的普通股。根據一項交換協議，本公司於2019年7月收購Munn Works的全部股權，以換取本公司普通股。公司的所有業務都是通過SteriLumen和Munn Works進行的。

SteriLumen成立的目的是從事醫院和其他醫療機構使用的SteriLumen消毒系統的設計、製造、組裝和分銷。公司 已獲得美國和歐盟對SteriLumen消毒系統的多項專利批准，並正在獲得包括中國、日本、臺灣、韓國和海灣合作委員會在內的多個國家的批准。SteriLumen消毒系統的技術使用嵌入在各種衞浴設備中的UVC LED作為一種感染預防設備，用於在居住設施中殺滅空氣中的細菌和其他病原體，以及殺滅設備附近堅硬表面上的細菌和其他病原體。

Munn Works是一家專門為酒店業定製 設計的精美鏡子的製造商，在紐約州芒特弗農市擁有一家制造工廠。我們的 目標是為創造我們的設計行業客户所追求的產品做出貢獻：按預算和時間製造鏡框更好的鏡子。作為我們長期戰略的一部分，我們建立了高價值產品、複雜設計和成品的多地點生產 。我們位於紐約州芒特弗農市的總部是跨國製造中心。我們與一個由工匠和工匠組成的衞星網絡合作，包括鍍金工人、雕刻師和舊世界的修整工人。除了我們的國內合作伙伴，我們 通過現場Munn Works員工保持海外生產能力。此外，作為公司政策，我們會對所有正在處理和發出的訂單進行現場工廠 訪問，在離開我們海外合作伙伴的設施之前，我們位於紐約州芒特弗農市的總部的項目經理會對這些訂單進行觀察和檢查。優質、創新、時尚的商品、 和超值定價相結合，使我們形成了忠誠的客户羣。

影響我們財務業績的主要因素

我們的經營業績主要受以下 因素影響：

·我們有能力獲得新客户或保留現有客户 ；

·我們有能力提供具有競爭力的產品定價；

·我們擴大產品供應的能力；

·行業需求和競爭；以及

·市場狀況和我們的市場地位

運營結果

截至2020年6月30日的6個月與截至2019年6月30日的6個月 相比

淨銷售額和毛利潤是我們運營業績的最重要驅動因素。淨銷售額包括所有面向客户的銷售額，扣除退貨後的淨銷售額。截至2020年的6個月，我們的淨銷售額從截至2019年的6個月的3,603,411美元下降至2,932,428美元，降幅為18.6%。所列所有期間的所有淨銷售額均完全來自我們的Munn Works子公司。新冠肺炎疫情導致酒店業業績下滑 導致我們的收入下降。隨着經濟從新冠肺炎的下滑中復甦，我們相信經濟復甦將推動我們的收入恢復到正常運營水平。

因此，毛利潤佔淨銷售額的百分比 可能受到包括整體銷售業績在內的許多因素的影響。截至2020年的6個月，毛利潤從截至2019年的6個月的888,603美元降至589,846美元 。毛利潤佔淨銷售額的百分比從截至2019年的六個月的24.7%下降到截至2020年的六個月的20.1%，這主要是由於公司留住了直接勞工員工(以遵守工資保護 計劃貸款豁免標準)。預計員工和薪酬水平將保持不變，但目前 還不能確定貸款是否會被免除。此外，我們在中國的第三方倉庫產生的銷售額的百分比也有所下降，從歷史上看，這對我們的業務來説更有利可圖。不同時期的利潤率，根據每個工作的盈利能力，利潤率可能會有所不同 。2020年，該公司簽訂了幾份利潤低於前一年的大型合同 。我們銷售成本的主要組成部分和成本動因受材料成本、運輸成本、管理費用和人力成本的影響。

由於公司在本季度採用了激勵計劃併發行了期權和認股權證，基於股票的薪酬增加了 。2020年3月31日，本公司通過了應用UV，Inc.2020綜合激勵計劃(“計劃”)，根據該計劃的條款，可發行600,000股普通股 。該計劃允許授予不合格股票期權、激勵 股票期權、股票增值權、限制性股票、限制性股票單位、績效股票、績效單位和 其他獎勵。

銷售、一般和行政費用，包括公司辦公室的運營成本，也是我們運營業績的重要組成部分。 薪酬和福利是我們運營費用的主要組成部分。銷售、一般和管理費用包含 固定和可變成本，管理運營費用比率(運營費用佔淨銷售額的百分比) 是我們尋求提高整體盈利能力的重要管理重點。運營費用包括現金成本 和非現金成本，如與公司、財產和設備相關的折舊和攤銷，以及長期資產的減值 。運營費用還可以包括一次性或非經常性的某些成本。在截至2020年的六個月中，銷售、一般和行政費用從截至2019年的六個月的637,066美元增加到814,875美元。 增加的原因是幫助公司進行財務報告的專業人員和諮詢費增加。 此外，公司在截至2020年的三個月中將壞賬撥備增加了50,000美元。

銷售、一般和行政費用佔淨銷售額的百分比受多種因素影響，包括整體銷售業績。在截至2020年的6個月中，銷售、一般和行政費用佔淨銷售額的百分比從截至2020年的6個月的27.8%和截至2019年的6個月的17.7%分別增長了10.1%和17.7%。2020年，該公司產生的專業費用和壞賬支出增加了50,000美元，而且受新冠肺炎影響產生的收入明顯減少。

我們在截至2020年的六個月中錄得淨虧損319,129美元，而截至2019年的三個月淨收益為1,771,935美元。2020年的重大淨虧損是由於新冠肺炎的影響導致收入和利潤率下降 ，股票薪酬增加，壞賬費用增加，以及專業費用增加 。此外，該公司報告稱，在截至2019年的六個月裏，該公司在法律和解方面獲得了1,520,398美元的收益 。

截至2020年6月30日的三個月與截至2019年6月30日的三個月 相比

淨銷售額和毛利潤是我們運營業績的最重要驅動因素。淨銷售額包括所有面向客户的銷售額，扣除退貨後的淨銷售額。截至2020年的三個月，我們的淨銷售額 從截至2019年的3個月的2,142,124美元下降到1,404,028美元，降幅為34.5%。所有期間的所有淨銷售額 全部來自我們的Munn Works子公司。新冠肺炎疫情導致酒店業業績下滑 導致我們的收入下降。隨着經濟從新冠肺炎的下滑中復甦，我們 相信經濟復甦將推動我們的收入恢復到正常運營水平。

因此，毛利潤佔淨銷售額的百分比會受到包括整體銷售業績在內的許多因素的影響。截至2020年的三個月，毛利潤從截至2019年的三個月的565,568美元降至223,259美元。在截至2020年的三個月中，毛利潤佔淨銷售額的百分比從截至2019年的三個月的26.4%下降到15.9%，這主要是由於公司保留了直接勞動力 員工(以遵守工資保護計劃貸款豁免標準)，員工和薪酬水平預計將保持 ，然而，目前還不確定貸款是否會被免除。此外，我們在中國的第三方倉庫產生的銷售額的百分比下降了 ，這在歷史上對我們的業務來説更有利可圖。 不同時期的利潤率可能會根據每個工作的盈利能力而有所不同。2020年，該公司簽訂了幾份 份利潤低於上一年的大型合同。我們銷售成本的主要組成部分和成本動因受材料成本、運輸成本、管理費用和人力成本的影響 。

由於公司在本季度採用了激勵計劃併發行了期權和認股權證，基於股票的薪酬增加了 。2020年3月31日，本公司通過了應用UV，Inc.2020綜合激勵計劃(“計劃”)，根據該計劃的條款，可發行600,000股普通股 。該計劃允許授予不合格股票期權、激勵 股票期權、股票增值權、限制性股票、限制性股票單位、績效股票、績效單位和 其他獎勵。

銷售、一般和行政費用，包括公司辦公室的運營成本，也是我們運營業績的重要組成部分。 薪酬和福利是我們運營費用的主要組成部分。銷售、一般和管理費用包含 固定和可變成本，管理運營費用比率(運營費用佔淨銷售額的百分比) 是我們尋求提高整體盈利能力的重要管理重點。運營費用包括現金成本 和非現金成本，如與公司、財產和設備相關的折舊和攤銷，以及長期資產的減值 。運營費用還可以包括一次性或非經常性的某些成本。在截至2020年的三個月中，銷售、一般和行政費用從截至2019年的三個月的309,187美元增加到426,667美元。 增加的原因是幫助公司進行財務報告的專業和諮詢費增加。 此外，公司在截至2020年的三個月中將壞賬撥備增加了50,000美元。

銷售、一般和行政費用佔淨銷售額的百分比受多種因素影響，包括整體銷售業績。在截至2020年的三個月中，銷售、一般和行政費用佔淨銷售額的百分比從截至2020年的三個月的30.4%和截至2019年的三個月的14.4%分別增長了16.0%和14.4%。2020年，該公司產生的專業費用和壞賬支出增加了50,000美元，而且受新冠肺炎影響產生的收入明顯減少。

我們在截至2020年的三個月錄得淨虧損297,528美元，而截至2019年的三個月淨收益為1,776,864美元。2020年的重大淨虧損是由於新冠肺炎的影響導致收入和利潤率下降 ，股票薪酬增加，壞賬費用增加，以及專業費用增加 。此外，該公司報告稱，在截至2019年的三個月裏，該公司在法律和解方面獲得了1,520,398美元的收益。

截至2019年12月31日的年度與截至2018年12月31日的年度

淨銷售額和毛利潤是我們運營業績的最重要驅動因素。淨銷售額包括所有面向客户的銷售額，扣除退貨後的淨銷售額。我們截至2019年的淨銷售額 從截至2018年的7,556,444美元增長至9,329,720美元，增幅為19%。所列所有期間的所有淨銷售額 全部來自我們的Munn Works子公司。2019財年的淨銷售額增長主要是由於國內製造能力的提高 。我們國內製造能力的提高縮短了項目從啟動到完工的交付期 。該公司計劃擴大其製造設施，這將導致我們國內製造產生的收入 增加。

因此，毛利潤佔淨銷售額的百分比會受到包括整體銷售業績在內的許多因素的影響。截至2019年的年度，毛利潤從截至2018年的2,666,432美元增長19.7%至3,319,990美元。毛利潤佔淨銷售額的百分比從截至2018年的35.3%增加到截至2019年的35.6%，這主要是由於我們國內製造產生的銷售額增加 。利潤率每年都保持不變，可能會根據每個工作的盈利能力而有所不同。在 2019年，該公司簽訂了幾個大合同，這些合同的利潤略高於前一年。我們銷售成本的主要組成部分 和成本動因受材料成本、運費、管理費用和人力成本的影響。

銷售、一般和行政費用，包括運營公司辦公室的成本，也是我們運營業績的重要組成部分。薪酬和福利 構成我們運營費用的大部分。銷售、一般和管理費用包含固定和可變成本 ，管理運營費用比率(運營費用佔淨銷售額的百分比)是我們尋求提高整體盈利能力的重要管理重點 。運營費用包括現金成本和非現金成本，如與公司、財產和設備相關的折舊和攤銷，以及長期資產的減值。運營費用可能 還包括某些一次性或非經常性成本。在截至2019年的一年中，銷售、一般和行政費用從截至2018年的1,913,101美元增加到1,916,386美元，增幅為0.2%。這一變化主要是由於銷售佣金、專業費用和辦公室工資的增加；但是，這一增長被官員工資的減少所抵消， 減少了400,000美元。

銷售、一般和行政費用佔淨銷售額的百分比受多種因素影響，包括整體銷售業績。在2019年，銷售、一般和行政費用佔淨銷售額的百分比從截至2019年的20.3%和截至2018年的25.3%下降了5%。減少的主要原因是幹事的薪金減少了40萬美元。該公司還能夠年復一年地維持固定運營成本。

截至2019年的其他淨收入為1,504,663美元，而截至2018年的其他淨支出為33,088美元，增加了1,537,671美元。與2018年相比增加了 ，主要是因為破產法第11章破產案的和解收益為1,520,399美元。由於破產案的和解，該公司能夠以大幅減少的金額清償某些債務。負債賬面金額與結算金額之間的差額作為其他收入計入結算收益。

截至2019年的一年，所得税支出為106,801美元，而截至2018年的一年，所得税支出為0美元，增加了106,801美元。在2019年換股之前，Munn Works，LLC以單一成員有限責任公司的身份繳納聯邦和州所得税。 因此，本公司不會為換股前的收益繳納所得税，因為任何收入或虧損都將包括在個人成員的納税申報表中。因此，換股前的財務報表並無就所得税作出撥備。

我們在截至2019年的財年錄得淨收入2,801,466美元 ，而截至2018年的財年淨收入為720,243美元，比截至2018年的財年增加了2,081,223美元。與2018年相比，淨收入的增長主要是由於收入、毛利潤 和破產法第11章破產案和解收益的增加。

流動性與資本資源

截至2020年6月30日的6個月與截至2019年6月30日的6個月 相比

在截至2020年的6個月中，運營活動提供的現金為303,148美元，而在截至2019年的6個月中，運營活動提供的現金為535,610美元。 我們的運營現金流入包括主要來自產品銷售和應收賬款的現金。 這些現金流入主要由支付給供應商的現金抵消，這些現金主要用於生產過程中使用的生產材料和零部件、運營費用和員工薪酬。在截至 2020年的6個月中，減少現金的主要經營活動是減少了218,788美元的應付帳款和應計費用，減少了107,385美元的預付費用，以及減少了63,550美元的遞延收入。為截至2020年6月30日的6個月提供現金的主要經營活動來自 應收賬款減少874,243美元。

截至2020年的6個月，投資活動使用的淨現金為98,244美元，而截至2019年的6個月投資活動使用的現金為12,999美元。增加的現金 用於購買機器和設備，以改善我們的國內設施。

2020年6個月，融資活動提供的現金為220,783美元，而截至2019年的6個月，融資活動使用的現金為490,872美元。在截至2020年的六個月中，提供現金的主要融資活動是通過申請工資保障計劃貸款而獲得的收益。

營運資金 。截至2020年6月30日，我們的營運資金為809,645美元，比截至2019年12月31日的728,692美元減少了80,953美元。營運資金增加的原因是現金增加425,687美元，存貨增加45,056美元，遞延收入減少63,550美元，應付賬款和應計費用減少726,593美元，但應收賬款減少874,243美元，工資保障計劃貸款增加296,827美元。

截至2019年12月31日的年度與截至2018年12月31日的年度

在截至2019年的年度， 運營活動提供的現金為770,260美元，而截至2018年的年度，運營活動提供的現金為528,561美元。我們的運營現金流入包括主要來自產品銷售的現金。這些現金流入在很大程度上被支付給供應商的現金(主要用於生產過程中使用的生產材料和零部件)、運營費用、員工薪酬、 和融資利息支出所抵消。截至2019年的年度，現金減少的主要經營活動是應付賬款和應計費用減少了382,343美元，應收賬款增加了250,459美元，預付費用增加了 146,676美元。在截至2019年12月31日的一年中，提供現金的主要運營活動是運營收入1,403,604美元。

在截至2019年的年度，投資活動使用的淨現金為12,999美元，而截至2018年的年度投資活動使用的現金為3,865美元。

在截至2019年的一年中，用於資助 活動的現金為521,091美元，而在截至2018年的一年中，融資活動提供的現金為142,797美元。在截至2019年的一年中，使用現金的主要融資活動是償還83,000美元的貸款和支付現金結算債務，但 的折衷金額為531,511美元。在截至2019年12月31日的一年中，提供現金的主要融資活動是從一名官員那裏收到的現金 ，金額為99,496美元。

營運資金 。截至2019年12月31日，我們的營運資金為728,692美元，比截至2018年12月31日的營運資金912,392美元減少了183,700美元。營運資本減少的原因是現金增加236,170美元，應收賬款增加250,459美元，但股東貸款減少99,496美元，遞延收入增加65,141美元，應付所得税增加106,861美元，應付帳款和應計費用增加254,960美元，租賃負債增加--流動133,097美元。

合同義務和其他 承諾

彙總了截至2020年6月30日的債務，這些債務來自應用UV公司截至該日的未經審計的合併財務報表。

表外安排

我們沒有對我們的財務狀況、財務狀況的變化、收入或支出、運營結果、流動性、資本支出或資本資源產生當前或未來影響的表外安排 。

關鍵會計政策

以下討論與我們公司的關鍵會計政策有關。按照公認會計原則編制財務報表要求我們的管理層 作出影響報告金額的假設、估計和判斷，包括其附註，以及對承諾和或有事項(如果有)的相關披露 。我們已經確定了對編制財務報表有重要意義的某些會計政策 。這些會計政策對於瞭解我們的財務狀況和運營結果非常重要。 關鍵會計政策是那些對描述我們的財務狀況和運營結果最重要的政策，需要管理層做出困難、主觀或複雜的判斷，這通常是因為需要對本質上不確定且可能在後續期間發生變化的事項的影響做出 估計。某些會計估計 特別敏感，因為它們對財務報表具有重要意義，而且影響估計的未來事件 可能與管理層目前的判斷大不相同。我們認為以下關鍵會計政策涉及編制財務報表時使用的最重要的估計和判斷：

收入 和成本確認。2018年1月1日，本公司採用會計準則ASC 606《與客户的合同收入》及所有相關修訂，對截至採納日尚未完成的所有客户合同採用修改後的追溯法 。採用ASC 606並未對我們的合併財務報表產生重大影響。

當客户合同中的履約義務已實現時，公司確認收入。履約義務是向客户轉讓 一項獨特服務的合同承諾。合同的交易價格分配給每個不同的履約義務，當客户獲得履約義務的好處時， 將其確認為收入。根據ASC 606，當客户獲得承諾服務的控制權時，收入即確認 ，金額反映了我們預期從這些服務交換中獲得的對價 。為了實現這一核心原則，公司採取了以下五個步驟：

1)確定 與客户簽訂的合同。當(I)公司與客户 簽訂了可強制執行的合同，該合同定義了每一方對要轉讓的服務的權利並確定了與這些服務相關的付款條款，(Ii)合同具有商業實質，以及(Iii)公司根據客户的意圖和支付承諾的對價的能力確定有可能收取所轉讓服務的全部對價時，即存在與客户的合同。(br}公司與客户簽訂了一份可強制執行的合同，該合同定義了每一方對要轉讓的服務的權利，並確定了與這些服務相關的付款條款。)公司在確定客户的支付能力和意願時採用判斷，這基於多種因素，包括客户的歷史支付經驗，或者(對於新客户)發佈的與客户有關的信用和財務信息 。

2)確定合同中的 履約義務。合同中承諾的履約義務是基於將轉讓給客户的服務 確定的，這些服務都可以是不同的，因此客户可以單獨受益於服務，也可以與第三方或公司隨時提供的其他資源一起受益，並且在合同上下文中是不同的，因此服務的轉讓可以與合同中的其他承諾分開識別。 合同中承諾的履行義務是根據將轉讓給客户的服務 確定的，根據這些服務，客户可以單獨受益於服務，也可以與第三方或公司提供的其他資源一起受益，並且在合同上下文中是不同的，因此服務的轉讓與合同中的其他承諾是分開的。如果一份合同包含多項承諾服務，公司必須做出判斷，以確定 承諾服務是否能夠在合同上下文中區分開來。如果未滿足這些標準，承諾的服務 將作為綜合履約義務入賬。公司承諾通過合同安排設計、製造和銷售定製鏡子。現已確定，合同中的大多數服務實質上是相同的，並且在協議期限內向客户轉移的模式相同，因此彼此之間高度相互依賴。因此，公司確定合同中的服務不能在合同的上下文中單獨標識 ，因此應捆綁到單個履約義務中。

3)確定 交易價格。交易價格是根據公司將有權獲得的對價確定的 ，以換取將服務轉移給客户。當我們在一段時間內發生的客户付款之前確認 收入時，我們會評估是否存在重要的融資組件。如果在合同開始時，從控制權轉讓給客户到最終付款之間的時間預期為一年或更短時間，我們不會根據融資效果調整交易價格 。該公司以固定價格和固定費用為基礎為與客户簽訂的合同定價。合同不向客户提供折扣或退款，而且從歷史上看，也不提供折扣或退款。

4) 將交易價格分配給合同中的履約義務。如果合同包含單個履約義務，則將整個交易價格分配給單個履約義務。但是，如果 實質上相同的一系列不同服務符合可變對價合同中的單個履行義務的資格，則公司 必須確定可變對價是歸因於整個合同還是歸因於合同的特定部分。包含多個履約義務的合同 需要根據管理層的判斷分配交易價格。 確定的承諾被認為是在合同內達成總體承諾時捆綁在一起的。因此，此承諾 產生了一項履行義務，即設計、製造和銷售定製鏡子給我們的客户，因此不需要分配 交易價格。

5) 在公司履行績效義務時確認 收入。收入由在我們自己的工廠內完成或來自第三方供應商(直銷)的項目組成。對於在我們自己的設施內完成的項目，公司 會在一段時間內履行履約義務。對於由第三方供應商完成的項目，在某個時間點確認履約義務 。

對於在我們自己的設施內完成的項目，我們通過合同協議為酒店和醫院設計、製造和銷售定製鏡子。這些 銷售要求我們在開始接受訂單後三到六個月內交貨。我們使用基於成本的輸入法來確認一段時間內的收入 ，因為它描述了我們在履行義務方面取得的進展 。根據這種方法，固定價格合同產生的收入根據迄今發生的成本與履行義務完成時的估計總成本之比 確認工作。發生成本包括所有直接材料成本和人工成本，以及與合同履行相關的間接成本，如間接人工、用品、工具、 維修和折舊成本。當項目材料已按項目工程設計要求採購 或移至在製品時，合同材料成本包括在已發生的成本中。收入確認的基於成本的輸入法 要求我們對完成項目所需的成本進行估算。在進行此類估算時，需要做出重大判斷，以 評估與完成項目的成本相關的假設，包括材料、勞動力和其他系統成本。如果任何合同的估計總成本大於合同淨收入，我們將確認在 期間的全部估計損失。損失是已知的，並且可以合理估計。遞延收入是指超過收入 和已確認利潤的賬單金額。確認金額超過賬單金額的收入和利潤通常不會發生，因為我們不會執行超出我們向客户付款金額的任何工作 。

由第三方供應商生產的交付給 第三方客户的每項產品或服務都被視為滿足履行義務。履約義務通常發生在某個時間點，並在貨物控制權移交給客户時得到滿足。這些銷售 從製造商運往客户，而不需要我們進行實地盤點。我們以毛為單位報告直銷，即向客户開單的金額記為“銷售額”，從製造商處購買的存貨記為銷售成本 。我們是直銷的負責人，因為我們在庫存轉移給客户之前對其進行控制。 我們對履行對客户的承諾負有主要責任，對退貨產品的庫存風險承擔責任，並擁有制定定價的自由裁量權，這證明瞭我們的控制能力。我們通常會預先向供應商支付總成本的一部分，剩餘餘額將在產品從 第三方倉庫發貨後30-90天內累計並支付。供應商付款在項目完成前資本化，並記錄為供應商保證金。

應收賬款 。應收賬款是在正常交易條件下到期的非抵押客户債務，通常要求在發票開出之日起30-90天內付款。應收賬款的賬面金額減去壞賬準備 ，這反映了管理層對不會收回的金額的最佳估計。本公司將被確定為無法收回的任何應收賬款餘額與普通準備金一起計入壞賬準備 。管理層每月審查應收賬款，以確定是否有任何應收賬款可能 無法收回。在評估壞賬準備時，使用了歷史壞賬和當前經濟趨勢。在 所有應收賬款收款嘗試失敗後，應收賬款將從津貼中註銷。根據現有信息 ，本公司認為截至2020年6月30日和2019年12月31日的壞賬撥備分別為100,000美元和50,000美元已經足夠。

庫存。 採用先進先出法，按成本或可變現淨值中較低者對存貨進行估值。存貨 由在特定項目初始開始日期購買的原材料組成，並使用 完工百分比會計方法進行資本化。我們用基於成本的輸入法計算的合同完成百分比 將這些成本攤銷到相關合同比例。如果 合同淨成本資產加上完成合同所需的未來成本小於根據 合同確認的剩餘收入，則認為資本化成本已減值。當資本化成本減值時，我們將計入減值費用，減值費用不能沖銷。 截至2020年6月30日和2019年12月31日，未記錄減值費用，管理層已確定不需要超額和 過時準備金。

財產 和設備。財產和設備按成本入賬。傢俱和固定裝置的折舊是使用直線法計算的，通常超過租賃條款。未延長相關資產使用壽命的維修和維護支出在發生時計入費用。機器和設備的折舊基於資產的預計使用年限 。機器和設備的預計使用壽命以較短的租賃期或使用年限為準。 傢俱和固定裝置的估計使用壽命為7年。

如果資產的繼續使用預計不會產生未來的經濟利益，則將該資產處置或報廢 。資產處置或報廢產生的損益按出售收益與資產賬面價值之間的差額確定。

金融工具的公允價值。本公司按照財務會計準則委員會(FASB)會計準則編纂(ASC)820記錄資產和負債的公允價值。公允價值 計量。FASB ASC 820根據美國公認的會計原則建立了公允價值計量框架 。該框架提供了公允價值層次結構，對用於計量公允價值的估值技術的輸入進行了優先排序。根據FASB ASC 820，公允價值層次結構的三個層次如下：

-1級-基於公司有能力訪問的相同資產或負債在活躍市場的未調整報價。

-二級-估值一般基於類似資產和負債的可觀察投入，或不活躍市場中相同或相似的資產和負債的可觀察投入。

-3級-基於無法觀察到且對整體公允價值計量有重要意義的 輸入進行估值。估值技術可以包括使用貼現現金流模型和其他類似技術。

由於這些金融工具的即時或短期到期日，截至2020年6月30日和2019年12月31日的綜合資產負債表中報告的現金和現金等價物、應收賬款、預付 費用和其他流動資產、應付賬款和應計費用的賬面價值接近公允價值。資本租賃債務的公允價值接近其賬面價值，因為這些金融工具的利息與類似期限和信用質量的貸款的利率接近當前市場利率。

近期會計公告

最近收養了 。2016年2月，在會計準則更新(ASU)2016-02號發佈的FASB租賃 (主題842)，要求承租人在資產負債表上確認所有租期超過一年的使用權或ROU資產和相關租賃負債 。我們於2019年1月1日採用ASC 842，採用修正的追溯過渡期 方法，適用於財務報表中列示的最早比較期間開始時或之後簽訂的租賃 。修改後的追溯法不要求對在最早的 比較期間之前到期的租約進行任何過渡會計處理。採用此標準後，我們所有原始租期超過一年的租賃協議的ROU資產和租賃負債都被記錄下來。採用ASC 842並未對我們的損益表或現金流量表產生重大影響 。

2018年6月，FASB發佈了ASU 2018-07， 薪酬-股票薪酬(主題718)：非員工股票支付會計改進，通過擴大ASC主題718薪酬-股票薪酬的範圍，將非員工股票支付交易的會計處理擴展到包括從非員工獲得商品和服務的基於股票的支付交易，從而簡化了非員工股票支付交易的會計處理。在新標準下， 向非員工支付股票薪酬的大部分指導將與授予員工的基於股票的薪酬要求保持一致 。本標準自2019年1月1日起對我公司實施。採用該標準並未對我們的財務報表產生實質性影響。

2018年8月，FASB發佈了ASU 2018-13，公允價值計量(主題820)：披露框架-公允價值計量披露要求的變化 ，刪除、修改和增加了與公允價值披露相關的各種披露要求。與公允價值層次之間的轉移相關的披露將被刪除，並將增加關於該期間未實現損益變化的更多細節，以及用於確定第3級公允價值計量的不可見輸入，以及其他變化。 ASU 2018-13在2019年12月15日之後開始的中期和年度報告期有效，允許提前採用。 採用此準則對我們的財務報表沒有實質性影響。

2016年6月，FASB發佈了ASU 2016-13， 金融工具-信用損失(主題326)：金融工具信用損失的計量，用反映預期信用損失的方法取代了當前的金融資產已發生損失減值方法。 新的信用損失模型必須適用於貸款、應收賬款和其他金融資產。ASU 2016-13在2019年12月15日之後的年度期間有效 ，包括該年度期間內的過渡期。採用此 標準並未對我們的財務報表產生實質性影響。

我們目前認為，所有其他已發佈且尚未生效的會計準則與我們的財務報表無關。

近期發展

收購SteriLumen和 Munn Works。本公司根據本公司、SteriLumen及SteriLumen股東於2019年3月26日訂立的交換協議收購SteriLumen全部已發行及已發行普通股，其中SteriLumen股東以SteriLumen股東所持SteriLumen普通股換取201,252股公司普通股，其中本公司總裁的配偶兼本公司董事Laurie Munn獲得20萬股。根據本公司與SteriLumen和Laurie Munn於2019年3月27日簽訂的交換協議，本公司收購了SteriLumen的全部已發行和已發行優先股 。根據該協議，Munn女士將其持有的所有SteriLumen A系列優先股交換為1,800,000股公司普通股和2,000股公司A系列優先股。本次交換完成後，本公司擁有SteriLumen 100%的股本。 本公司根據本公司、Munn Works和Laurie Munn於2019年7月1日簽訂的交換協議收購Munn Works的全部會員權益，根據該協議，Laurie Munn以其在Munn Works的會員權益交換600,000股公司普通股 。Laurie Munn擁有的本公司所有股權已轉讓給Munn Family 2020不可撤銷信託，Laurie Munn是該信託的受託人。

冠狀病毒爆發的影響。 2019年12月，據報道，中國武漢出現了一種新型冠狀病毒株。自那以後，該病毒已經傳播到美國150多個國家和每個州。2020年1月30日，世界衞生組織宣佈新冠肺炎疫情為“國際關注的突發公共衞生事件”。2020年3月11日，世界衞生組織(World Health Organization)宣佈疫情為大流行，2020年3月13日，美國宣佈全國進入緊急狀態。

大多數州和城市的應對措施包括：實施隔離、旅行限制、“呆在家裏”和“社交距離”規則，以及對可以繼續經營的企業類型的限制，以及應對疫情和控制疫情的需要的指導 。 ？2020年3月20日，紐約州州長宣佈，除非該州各地區能夠滿足與冠狀病毒相關的某些標準，否則該禁令將於2020年3月22日生效，該禁令已至少延長至2020年6月6日。根據此命令，非必要業務被迫關閉。但是，截至本招股説明書發佈之日，我們的芒特弗農辦公室 已經開放，我們的大多數員工都在家工作。

我們已採取措施照顧我們的 員工，包括為員工提供遠程工作的能力，並實施策略，為無法遠程工作的員工提供適當的社交 距離技術支持。我們還在員工、設施和辦公室衞生方面採取了預防措施，並實施了嚴格的旅行限制。我們還在評估針對所有業務部門的業務連續性 計劃，以應對疫情。這是一個快速發展的形勢，我們將繼續監測 ，並在我們所能做到的範圍內緩解影響我們的員工、我們的供應商、我們的客户和廣大公眾的事態發展。我們已經並將繼續認真審查所有的規章制度和命令，並做出相應的迴應。

我們依賴供應商為我們生產和銷售的產品提供所有原材料，目前我們依賴中國的外包製造商 生產SteriLumen消毒系統。疫情已經並可能繼續影響我們某些產品的材料供應商和製造商。因此，我們已經並可能繼續面臨某些產品製造延遲或困難的問題，這可能會對我們的業務和財務業績產生負面影響。即使我們能夠找到材料和製造的替代來源 ，它們的成本也可能更高，這可能會對我們的盈利能力和財務狀況產生不利影響。

如果目前疫情的速度不能減緩，病毒的傳播得不到遏制，我們的業務運營可能會進一步延遲或中斷。我們預計 政府和衞生當局可能會宣佈新的限制或延長現有限制，這可能要求我們對我們的運營進行進一步的 調整，以遵守任何此類限制。我們還可能遇到員工資源方面的限制。 此外，如果我們的任何員工被懷疑感染了病毒，我們的運營可能會中斷，這可能需要對部分或所有此類員工進行隔離，或者關閉我們的設施進行消毒。目前無法合理估計任何業務中斷的持續時間 ，但可能會對我們的業務運營能力產生重大影響，並導致額外的 成本。

雖然很難預測冠狀病毒爆發對我們業務的影響和最終影響，但冠狀病毒的影響很可能會對我們2020財年的運營業績、財務狀況和現金流產生不利的 影響。見“風險因素--我們的業務和運營--冠狀病毒大流行的影響”。

應用UV，Inc.2020綜合激勵計劃 。2020年5月4日，我們通過了《規劃》。根據該計劃，公司可以授予非限制性股票期權、 激勵性股票期權、股票增值權、限制性股票、限制性股票單位、績效股票、績效單位和其他獎勵。根據該計劃，公司員工、高級管理人員、董事、顧問和顧問可獲得最多60萬股普通股獎勵。授予的類型、歸屬條款、行使價格和到期日將由董事會在授予之日確定。

董事會選項。2020年2月18日，董事會批准按季度向每位董事會成員授予購買500股本公司普通股的期權，行使價等於2.50美元和授予當日本公司普通股的每股市值兩者中的較大者。市值將由本公司聘請的獨立評估公司確定； 但前提是，如果本公司普通股於授出日在全國交易所上市或在既定的報價系統中報價，則市值應等於本公司普通股在授出日前一個交易日在該交易所上市或在該報價系統中報價的收盤價。 如果在授權日，本公司普通股在國家交易所上市或在既定的報價系統中報價，則市值應等於緊接授權日前一個交易日在該交易所上市的本公司普通股的收盤價或在該報價系統中報價的 。2020年4月1日，我們向董事會發布了購買2,000股公司普通股的期權，其中1,250股已被註銷。這些期權在一年內按季度等額授予 。2020年7月1日，我們向某些董事會成員額外發放了1000份期權。到目前為止，已授予其中375個期權。2020年7月9日，董事會取消了進一步發放這些季度期權的計劃。

西奈山協議。2020年4月20日，SteriLumen公司簽訂了《西奈山協議》，根據該協議，西奈山公司同意對紐約西奈山聖盧克醫院17個患者衞生間的SteriLumen消毒系統的有效性進行研究。 紐約芒特西奈山聖盧克醫院(Mount Sinai St.Luke‘s Hospital)位於紐約州的芒特西奈市聖盧克醫院(Mount Sinai St.Luke’s Hospital)。SteriLumen公司將負責資助西奈山研究的直接和間接費用，金額為16萬美元，外加所有微生物檢測費用。如果研究產生的任何知識產權是由西奈山構思的，那麼它將是西奈山的知識產權，如果它是由SteriLumen 構思的，那麼它將是SteriLumen的知識產權。如果西奈山的專利權是應SteriLumen的要求獲得的，並且SteriLumen已支付了獲得專利的所有費用，則SteriLumen有60天的獨家選擇權就西奈山的專利權進行談判。如果西奈山的最終報告中包含的研究結果被SteriLumen用於成功的監管申報或成功的籌資活動，贊助商將有義務向西奈山支付3萬美元的費用。

第二份ResInnova報告。 2020年4月，該公司將SteriLumen消毒系統提交給ResInnova，以測試其對冠狀病毒的殺滅效果。 ResInnova針對OC43測試了SteriLumen鏡子和排水產品系列。在2020年6月30日的一份報告中，ResInnova發現SteriLumen鏡子和排水口分別超過97%和99.99%，有效地殺死了浴室水槽區域的OC43人類冠狀病毒。根據ResInnova的説法，預計冠狀病毒將以類似於OC43的方式被殺死，因為它們都屬於冠狀病毒的Beta類型。請參閲“Business-Second ResInnova Report” 和“風險因素-某些ResInnova測試限制”。

薪資保障計劃貸款。 2020年5月4日，Munn Works從摩根大通銀行(JP Morgan Chase Bank)根據購買力平價(PPP)獲得了296,287美元的PPP貸款淨收益。PPP是根據CARE法案成立的，由美國小企業管理局(U.S.Small Business Administration)管理。PPP貸款的收益 將根據CARE法案計劃的條款使用，如下所述。

PPP貸款期限為兩年，年利率為1.00%，延期至貸款期限的前六個月。根據CARE法案的 條款，PPP貸款的收益可用於發放貸款後最長8周的工資成本、抵押貸款利息、租金或公用事業成本。根據CARE法案的條款，Munn Works可以申請並獲得全部或部分PPP貸款的赦免 。此類寬恕將根據如上所述的CARE法案條款在貸款發放後的8周內以及維持 或達到特定員工水平期間根據貸款收益的使用情況來確定(但有限制)。不保證Munn Works將從PPP貸款中獲得全部或部分寬恕 。

反向股票拆分。於2020年6月17日和2020年6月23日，本公司分別對其已發行和已發行普通股實施1比5的反向股票拆分，並分別對其已發行和已發行的優先股進行1比5的反向股票拆分(分別為“反向股票 拆分”)，方法是在每個日期向特拉華州州務卿提交本公司修訂和重新發布的公司註冊證書修正案。由於反向股票拆分，沒有發行零碎股票。任何因反向股票拆分而產生的零頭 股票都將四捨五入為最接近的整體股票。本公司的法定普通股 和優先股不受反向股票拆分的影響。股票反向拆分後，公司立即發行了5,103,319股普通股和2,000股優先股。由於股票反向拆分，本公司已針對每股利潤和每股金額對2018、2019年財務報表進行了追溯 調整。

行政人員的委任。 2020年6月30日，公司簽訂僱傭協議，任命公司首席執行官 和首席運營官。

非員工 董事薪酬。2020年7月9日，董事會批准了董事會非僱員董事的薪酬方案。對非僱員董事的報酬包括：(I)對每名新任命的董事，一次性發行 10000股限制性普通股，從發行之日起的下一個歷年1月1日起的四年內按年平均分配；(Ii)每年向每位該董事發行7500股限制性普通股，從發行之日起於下一個歷年1月1日全額歸屬；(Iii)每季度現金支付 $。(C)向每位新任命的董事發放 10000股限制性普通股，從發行之日起的四年內每年平均分配1,000股限制性普通股；(Ii)每年向每位董事發行7500股限制性普通股，並於發行之日起的下一個日曆年度1月1日全額授予；(Iii)季度現金支付 $。(Iv)每年向董事會主席發行10,000股限制性普通股 ，從發行之日起於下一個日曆年1月1日全數發行；以及(V)向審計、提名、薪酬和公司治理委員會的每位主席每年發行5,000股限制性普通股，從發行之日起於下一個日曆年1月1日全數授予。

醫療 諮詢委員會選項。2020年7月9日，董事會批准向醫學顧問委員會每位成員授予每年5,000股(向董事長授予10,000股)本公司普通股的期權，行使價為每股5.00美元。這些期權在一年內按季度等額授予。 目前，醫學諮詢委員會由兩名成員組成，沒有主席。

首次公開發行(IPO)。 2020年9月2日，本公司完成了100萬股普通股的首次公開發行，每股5.00美元。 2020年9月3日，承銷商代表行使了全部超額配售選擇權，以每股5.00美元的價格額外購買了15萬股本公司普通股。該公司收到的發售收益為5,152,500美元，扣除承保折扣和費用後的淨額為 。該公司的普通股在納斯達克資本市場上市，代碼為“AUVI”。

生意場

企業歷史

本公司於2019年2月26日在特拉華州註冊成立，目的是收購SteriLumen和Munn Works的全部股權。根據兩項交換協議，本公司於2019年3月收購了SteriLumen的全部股本，其中SteriLumen的股東將其持有的SteriLumen的全部股份換成本公司的普通股。根據一項交換協議，本公司於2019年7月收購Munn Works的全部會員權益，以換取本公司普通股股份。公司 通過SteriLumen和Munn Works開展所有業務。該公司目前的收購戰略是收購消毒設備公司或其他免費業務，使我們能夠展示SteriLumen消毒系統的有效性，並設計和測試新產品，同時實現收入和收益的增長。

2020年11月2日，我們與空氣淨化技術艾羅德™系統的製造商阿基達一起執行了非約束性意向書，該系統最初是由美國國家航空航天局在威斯康星大學麥迪遜分校的幫助下開發的，它使用UV-C和專有的二氧化鈦光催化劑 的組合，可以在全球經濟的重新開放中發揮作用，應用於酒店、酒店、醫療保健、療養院、雜貨店、葡萄酒、商業建築和零售行業。艾羅德™系統已被美國宇航局、全食超市、多爾、奇基塔、奧普斯一號、亞零度冰箱和羅伯特·蒙達維葡萄酒等品牌使用。根據意向書，我們可能會探討就收購愛達或其幾乎所有資產的最終協議進行談判的可能性，初步估計收購價格最高可達12,000,000美元。阿基達已同意在我們的盡職調查中與我們合作，在2021年3月2日之後之前不尋求替代銷售或融資選擇，但意向書不具約束力的每一項都是例外。我們還沒有開始對阿基達進行盡職調查，對其實際價值進行了任何評估，我們的董事會也沒有批准收購或出售阿基達。我們正處於探索收購阿基達的初步階段，不能保證會發生此類收購 ，而且此類收購的可能性可能較小。請參閲“風險因素-與我們的業務和運營相關的風險。”

我們的主要執行辦公室位於紐約州芒特弗農市麥奎斯頓公園路150N.Macquesten Parkway，郵編：10550，電話號碼是(9146656100)。公司目前 有26名員工，包括高級管理人員，他們都是全職的。我們的網站地址是www.applieduvinc.com。本招股説明書中包含或可獲取的信息 不應被視為包含在本招股説明書中。

立體流明

業務概述。SteriLumen 於2016年12月8日在紐約註冊成立。SteriLumen開發並可能獲得消除病原體的醫療設備 這些設備可能會導致人類免疫缺陷病毒(HAI)主要分配給客户營業額較高的設施，如醫院、輔助生活設施、醫生辦公室和無預約診所，以及酒店、郵輪公司、學校、飛機和其他公共場所。SteriLumen開發和設計了一種獨特的、獲得專利的自動化消毒系統，該系統依賴於UVC LED，將被嵌入到特定的浴室設備中(在每種情況下包括冠狀病毒和人類冠狀病毒 一般在浴室洗手池區域。SteriLumen消毒系統最初是由Max Munn在與NBBJ合作時開發的⁵，一家全球建築公司，其客户包括劍橋大學、克利夫蘭診所、馬薩諸塞州總醫院和斯坦福大學，以及醫療表面諮詢公司(HSC)⁶。但是，SteriLumen擁有與SteriLumen消毒系統有關的所有專利和其他知識產權，NBBJ和HSC放棄了它們在SteriLumen消毒系統中可能擁有的任何權利。SteriLumen消毒系統目前有五個產品線：(I)消毒背光鏡，以取代公共設施浴室洗手池上方的典型鏡子(和牆燈)；(Ii)消毒排水裝置；(Iii)消毒架子，用於在沒有足夠空間放置浴室鏡子或現有浴室鏡子下方的情況下安裝在洗手池上方 ；(Iv)住宅用鏡子藥櫃 ；(V)本公司已收到美國食品和藥物管理局(FDA)的確認， SteriLumen消毒系統不是FDA法案第201(H)條規定的“設備”，因此本公司 無需遵守FDA法案的要求。

在過去的三年中，SteriLumen專注於SteriLumen消毒系統的研究、開發、製造和設計以及營銷和銷售。SteriLumen消毒系統最初被提交給ResInnova，以分析其對某些病原體(如C diff、MRSA和大腸桿菌)的殺滅效果。ResInnova在最初的ResInnova報告中向SteriLumen提供了他們的發現，該報告發現SteriLumen消毒系統在顯著減少浴室梳粧枱/洗手池區域的病原體方面是有效的，詳情見下文“-初始ResInnova報告”中的 。SteriLumen還向ResInnova 提交了SteriLumen消毒系統，以測試其殺滅冠狀病毒的有效性。6月30日，ResInnova發佈了一份關於SteriLumen鏡子和SteriLumen排水器對抗OC43的有效性的報告，這一點在“第二份ResInnova報告”中有進一步的描述。此外，根據西奈山協議，SteriLumen公司將贊助西奈山公司進行一項研究，研究SteriLumen消毒系統在紐約州西奈山聖盧克醫院17個患者衞生間中的效果。西奈山已同意在2021年第二季度發佈的報告中向SteriLumen 提供他們的研究結果，並在同行評審的學術期刊上發表他們的研究結果。根據西奈山協議進行的這項研究將是SteriLumen消毒系統在實際醫療設施環境中的首次測試。

自成立以來，SteriLumen將其幾乎所有的努力都投入到研發、業務規劃、招聘管理和銷售人員、籌集資金、發展與潛在供應商的關係以及創建自己的專業顧問網絡。SteriLumen 在中國南方和韓國擁有製造和組裝供應商，在加州擁有倉儲和分銷供應商。 通過外包SteriLumen消毒系統和其他相關產品的製造、組裝、倉儲和分銷，我們可以高效地將資源集中在SteriLumen產品的設計、營銷和銷售上，同時保持較低的管理成本。SteriLumen最近在沙特阿拉伯出售了業務，目前正在與兩家主要的國際連鎖酒店進行談判，這兩家連鎖酒店表示有興趣降低其酒店和餐廳的病原體水平，還有一家郵輪公司可能有興趣降低其遊輪上的病原體水平。我們打算瞄準海灣合作理事會國家、中國和日本的國際市場。

最初的ResInnova報告. 2017年，SteriLumen向ResInnova提交了兩個壁掛式SteriLumen消毒系統的鏡子原型，以測試其殺滅三種與醫療保健相關的細菌的有效性：C diff、大腸桿菌和MRSA。SteriLumen(Br)消毒系統的生產版已於2020年提交給ResInnova，以測試其殺滅耐甲氧西林金黃色葡萄球菌(MRSA)的有效性。

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⁵ NBBJ成立於1943年，被譽為醫療設施建築領域的國際領先者。NBBJ擁有50多家醫院。他們的一些國內醫療客户包括紐約大學朗格尼健康中心、克利夫蘭診所、斯坦福大學和馬薩諸塞州綜合醫院。

⁶ HSC成立於2012年，其使命是通過解決表面的關鍵問題來緩解醫療環境中感染的傳播。HSC專注於表面的科學，以及它們如何促進感染的傳播。HSC 與醫療機構和製造商合作開發有效的感染補救程序。

最初的ResInnova報告得出結論 ，SteriLumen消毒系統的原型導致以下下沉區域的病原體減少：

水龍頭把手

排水溝

側邊

最初的報告得出的結論是，生產版導致了以下MRSA減少：

水龍頭把手

排水溝

側邊

後擋板

最初的ResInnova報告還得出結論：“不間斷操作紫外線反射鏡2小時應該會對浴室的梳粧枱/洗手池區域產生巨大的抗菌效果 。”

第二份ResInnova報告. 2020年4月，該公司將SteriLumen消毒系統提交給ResInnova，以測試其殺滅冠狀病毒的效果。ResInnova針對OC43測試了SteriLumen鏡子和排水產品系列。在一份日期為2020年6月30日的報告中， ResInnova發現，SteriLumen排水管在暴露15分鐘後顯示出97%以上的殺傷率，而SteriLumen Mirror在暴露2小時後顯示出99.99%以上的殺傷率。根據ResInnova的説法，預計導致COVID19的SARS-CoV-2病毒將以與OC43相似的方式被殺死，因為它們都屬於冠狀病毒的Beta類型。

SteriLumen消毒系統。SteriLumen消毒系統由四個產品線組成：(I)SteriLumen消毒鏡；SteriLumen消毒排水管；SteriLumen消毒架；以及SteriLumen消毒藥櫃。SteriLumen消毒系統產品線中的每種產品都具有以下屬性：

關注水槽區域和排水口。 重點研究蓄積在水槽區域的病原體，包括把手、水龍頭、後擋板和排水溝中的病原體。

UVC LED感染銷燬。 銷燬4個日誌(99.99%)的常見病原體，我們相信，包括浴室梳粧枱/洗手池區域的冠狀病毒，連續使用至少兩個小時。

自動運行。具有 內置可編程控制器，可確保每天所需的全部運行，且不依賴於手動操作。 其功能可擴展，並可通過附加組件的額外數據報告、租賃和維護 成為經常性收入的來源。

連續運行。除消毒排水口每小時開啟15分鐘外，工作週期為2小時和4小時。計時方案 由可編程控制器和內置在每個設備中的運動檢測器管理，在病房仍在使用、衞生間未使用的情況下工作，因此可持續對污染嚴重的區域進行消毒。 研究表明，在手動終端清潔和 消毒後的兩小時內，微生物可以反彈到消毒前的水平。通常用於病房終端清潔的紫外線產品有助於減少感染。遺憾的是， 這些設備只能在患者轉院/出院且病房空置後才能使用。

安全。內置運動探測器和傳感器可在任何人進入房間時自動關閉紫外線燈，消除對紫外線安全的任何擔憂。一旦房間內有10分鐘沒有任何動靜，紫外線燈就會重新亮起，重新啟動並繼續循環。

可拆卸的UVC LED面板。UVC LED通過可拆卸面板安裝，便於更換或升級。隨着時間的推移，UVC LED預計將變得更加強大，隨着微生物世界的不斷變化，用户可能希望用更強大的型號 替換上一代UVC LED(間隔和成本尚未確定)。

易於安裝。 裝置易於安裝，並使用標準電線。

物聯網連接。物聯網連接 使用Wi-Fi和射頻技術，可通過互聯網持續傳輸使用和功能數據，以進行收集和分析 。這可能包括紫外線燈亮起的時間長度以及醫院工作人員使用衞生間和清潔衞生間的時間、頻率和間隔長度的數據。管理員可以通過配套的軟件平臺 查看和分析使用和功能數據。

SteriLumen消毒鏡。 SteriLumen已經將其消毒系統嵌入到一面鏡子中，該鏡子帶有帶電的“白色日光”LED(通常在較好的酒店衞生間中)，取代了醫院衞生間水槽上方的典型鏡子(也取代了牆壁照明)。作為一面鏡子，SteriLumen消毒系統滿足醫療機構的所有設計和照明要求 ，併為背板、水槽、排水管和周圍的枱面提供消毒。鏡子下面有八個UVC LED，集中在浴室的高風險洗手池表面、水龍頭和排水管上。這有效地減少了危險病原體的生物量，這些病原體很容易在整個醫療保健環境中獲得和傳播。它安全、有效、專利 ，在市場上是獨一無二的。這種沒有任何消毒功能的鏡子在酒店業很常見。

SteriLumen消毒排水管。由不鏽鋼管道組成，可以很容易地替代安裝在浴室水槽排水口蓋和C型疏水閥之間的普通管道。UVC LED位於管道的半英寸穿孔中，並覆蓋有防水藍寶石透鏡，該透鏡位於管道內部的平面上，以避免幹擾水流。紫外線可以殺滅6對數(99.9999%)最常見的病原體，從而消毒打開水龍頭時從排水管裏冒出來的氣霧劑羽狀物。

SteriLumen消毒架安裝在沒有鏡子或需要鏡子的醫院水槽上方，並結合SteriLumen消毒鏡的特性，即、背光側燈和紫外線LED，對臺面和水槽區域進行消毒。此外， 架子可以安裝在簡單的普通鏡子下。

SteriLumen消毒藥櫃。 集SteriLumen消毒鏡的特性於一身的傳統藥櫃，即背光側燈和紫外線LED，用於消毒居民區浴室的枱面或水槽。

HAIS。美國疾病控制中心(Center for Disease Control，簡稱CDC)將HAI定義為在醫療機構接受治療的感染患者。在美國，HAI是一個嚴重的問題，每年估計有99000人死於HAI。美國疾病控制與預防中心(CDC)表示，預防HAI是國家的優先事項。2000年至2050年，85歲及以上人口的比例將增加350%⁷。這一估計的 增長將導致此年齡段的更多HAI。雖然這個問題是老年人非常關心的問題，但它也影響到廣大人口。⁸。研究表明，引起人類免疫缺陷的最常見細菌是艱難梭菌(12%)、金黃色葡萄球菌(MRSA，11%)、大腸桿菌(9%)和金黃色念珠菌(7%)。⁹。環境消毒是降低禽流感風險的重要方法。有證據表明，傳統的清潔方法仍然會持續污染環境表面。¹⁰ 毫無疑問，需要二次消毒技術來降低表面污染的風險。

根據美國疾病控制與預防中心(CDC)的數據：

美國每年約有170萬人感染HAI，即每25名醫院患者中就有1人感染HAI；

據估計，每年有99000人死於HAI。

醫療保健系統每年的醫療費用為450億美元；

HAI患者平均多住院6.5天；以及

患有HAI的患者再次入院的可能性是前者的五倍，死亡的可能性是後者的兩倍。

HAI是可以預防的，聯邦政府已經制定了政策和處罰措施，以確保這個問題得到解決。2009年，醫療保險中心(Centers For Medicare)和醫療補助服務(Medicaid Services)停止為住院期間獲得醫療保險的患者支付與醫院相關的報銷。2011年，CMS對高感染率的設施處以罰款。報銷減少的影響 嚴重影響了醫療設施。一些設施報告稱，由於報銷損失，其總收入減少了高達40%。

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⁷ AJIC

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⁹ AJIC

¹⁰ AJIC

許多醫療機構在暫時降低HAI比率方面取得了成功，但可能無法持續這些降低。挑戰的一大部分 是控制病房中傳染病的存在。

消毒併發症。 使有效消毒複雜化的問題有很多，包括：

目前的醫院設計：衞生間是一個污染嚴重的區域。衞生間靠近洗手池和枱面。沖洗後，它們會釋放出一股微生物污染物到空氣中，最終落在表面。醫護人員、患者和訪客經常使用這間房間，有許多機會在整個患者護理環境中獲取和傳播微生物。儘管如此，在病人住院期間，這個房間通常一天只打掃一次。

材料：多個表面 材料和紡織品不能以相同的方式進行有效的清潔和消毒。不光滑的表面可能會留下保護性的 蓄水池，讓微生物在裏面繁殖，而用來摧毀微生物的殺生劑無法到達。

時間不足：平均每天病室消毒時間為10分鐘(主室約7分鐘，衞生間約3分鐘)。

標準清潔和消毒協議。 目前的感染控制方案主要集中在人工清潔，即使用消毒系統擦拭醫院房間和浴室表面。標準清潔和消毒協議涉及三種類型的清潔和消毒：

每天：使用消毒液手動擦拭每個房間10分鐘，可能沒有足夠的時間對高污染區域進行有效消毒。

暴發：根據微生物類型和暴發地點，需要不同的清潔產品和流程。通常，消毒劑產品需要10分鐘的停留時間，但很少有人遵循。病原體留在表面繁殖並反彈到消毒前的水平。

終端：這是在 患者出院後完成的。通常，這個過程需要45分鐘到一個半小時。首先，由環境服務人員進行深度人工清潔，然後可能採用“無接觸”消毒技術。無接觸消毒包括 紫外線消毒機器人或雙氧水噴霧機或蒸汽機。在任何一種情況下，房間都不能被佔用。

所有這三個過程都需要手動清洗/消毒和正確使用消毒產品。有效的人類行為決定着每個流程的成敗。儘管採取了最好的清潔/消毒措施，但微生物可以在表面上繼續繁衍幾天、幾周甚至幾個月。

設施瞭解其當前方法的侷限性 ，並越來越多地採用捆綁解決方案或基於系統的解決方案，利用各種產品和流程 ，包括“免接觸”技術。通過為上述標準和所需的手動消毒方案提供額外的消毒，非接觸式系統正在獲得認可。其中許多已經成功地解決了以前可能沒有有效消毒的區域 。免接觸產品的例子包括：(A)過氧化氫蒸氣或霧氣使消毒劑進入常規擦拭過程中不總是能接觸到的區域，以及(B)可照射紫外線以殺滅細菌的機器人系統。這些系統中的每一個都有很大的侷限性：

房間佔用：這兩個系統 都要求房間無人居住。因此，它們只能用於病人出院後的“末期”消毒。

視線：紫外線系統 需要到達受影響區域的“視線”。光源視線之外的表面上的微生物不受影響 。例如，在病人衞生間使用時，紫外線機器人無法觸及洗手盆內側、排水口和水龍頭後面等區域。

SteriLumen消毒系統可以在病房有人的情況下運行，不需要人工幹預。

在醫療機構中進行有效的消毒需要注意細節。在醫院的衞生間裏，細菌在水槽排水溝裏滋生，當水龍頭打開時，細菌會飛濺出來，污染碗、枱面、水龍頭和靠背。2011-2012年，美國國立衞生研究院(National Institutes Of Health)臨牀中心面臨一場源自水槽排水溝的感染暴發，導致11名患者死亡。

紫外線科學

紫外線。

紫外線(“UV”)光是一種主要由太陽產生的電磁能，但也可以來自人造來源，如日光浴牀和焊槍。如上所示，紫外光是一種指定的光帶(或電磁能量)，波長從100到400納米(納米)，比可見光短，但比X射線長。紫外光有足夠的能量打破 化學鍵。由於其較高的能量，UV光子可以引起電離，這是一個電子從原子中分離出來的過程。由此產生的空位會影響原子的化學性質，並導致原子形成或斷裂化學鍵 ，否則它們不會形成化學鍵。這可能對化學處理很有用，也可能對材料和活組織造成損害。 這種損害可能有益，例如，對錶面進行消毒，但也可能有害，特別是對皮膚和眼睛。 紫外線通常分為三個子波段：紫外線(UVA)、紫外線(UVB)和紫外線(UVC)。在這三種物質中，紫外線的波長最短，能量最高，最容易被大多數有機物質吸收。

紫外線消毒。利用紫外線消毒是一種快速、有效、安全的紫外線消毒技術。當暴露在紫外線下時，細菌、病毒、真菌、包囊和黴菌等微生物會受到影響，不能再繁殖，因此它們是無害的。紫外線消毒 可用於表面、空氣和水中。消毒性能是應用於微生物的紫外線劑量的函數。雖然所有微生物對紫外線的反應方式不同，但如果給予適當的劑量(紫外線功率乘以時間)，99.99%的微生物就可以被殺滅。細菌、病毒、真菌、胞囊和黴菌等微生物是簡單的生命形式，它們通過分裂、發芽或產生孢子進行繁殖。這些生物的繁殖對它們的生命週期至關重要：它們生長和繁殖能力的喪失被歸類為細胞死亡，使它們無害，不再致病。當微生物暴露在紫外線照射下時，紫外線產生的能量被吸收到微生物的細胞RNA和DNA中，破壞核酸，防止微生物感染和繁殖。紫外線能量的吸收在核苷酸之間形成新的鍵，形成雙鍵或“二聚體”。分子的脱礦，特別是胸腺嘧啶的脱礦，是紫外線對微生物造成的最常見的損害類型。細菌、真菌和病毒DNA中胸腺嘧啶二聚體的形成阻止了複製和感染能力。由於紫外線消毒不依賴於化學品或過濾材料，因此它可以有效和安全地用於許多應用，包括飲用水和空氣中。

發光二極管。為消毒應用而產生紫外線的傳統方法是汞放電燈，這是一種沒有塗有熒光粉的熒光燈。汞燈有兩種主要類型：一種是在254納米處產生單一波長的低壓燈；另一種是發出多波長輸出的中壓燈。與輸出波長固定的傳統汞燈不同，紫外光LED可以製造為在最適合應用的波長下工作。紫外光LED還可以即時開啟和關閉，並且可以在不影響使用壽命的情況下對其進行實際脈衝處理，使它們對操作員更加友好和安全。小型、堅固耐用、低功耗的紫外光LED可製造出高度穩定的輸出，工作在最適合應用的波長 ，使其成為緊湊型和便攜系統的理想之選。UV LED的設計規則為可消毒創造了新的機會，因為與汞燈的長管形狀不同，LED可以安裝在平板上、柔性電路 板上、鋼瓶外部和其他地方。

知識產權

發展和保持強大的知識產權地位是我們業務的重要組成部分。我們通過專利保護、商標和商業祕密相結合的方式來維護知識產權。我們已經並將繼續為我們的技術尋求專利保護， 以改進我們的技術，以及我們認為此類保護將具有優勢的任何其他技術。

截至2020年11月10日，SteriLumen 在美國擁有7項已申請專利和2項正在申請的專利；1項已在歐盟獲得專利， 6項正在申請中，這些專利申請在中國、海灣合作委員會(GCC)、香港、日本、韓國、 和臺灣地區正在申請中。美國專利號分別為9,724,442；10,039,853；10,307,504；10,456,496；0,463,759；10,639,394和10,738,446 分別於2017年8月8日、2018年8月7日、2019年6月4日、2019年10月29日、2019年11月5日、2020年6月13日和2020年8月11日頒發 。該公司正在申請的美國專利是排水管消毒裝置和安裝該裝置的方法，以及在觸覺表面中和病原體的系統. 已頒發的專利和正在申請的專利 涵蓋了SteriLumen消毒系統的各個方面，包括嵌入到衞浴裝置和梳粧鏡中的消毒系統，以及與此類鏡子配合使用的機械部件，包括鉸鏈安裝和支架以及用於安裝和調節UV光源的可編程控制器。

2019年12月3日，SteriLumen獲得了其商標或品牌名稱“SteriLumen”的商標註冊。

SteriLumen將保護和執行其已頒發的專利、商業祕密、技術訣竅、版權和商標，並繼續尋求技術創新和許可機會， 並發展和保持其在化粧鏡和酒店、醫院和醫療設施消毒產品市場的競爭地位。我們的成功在一定程度上取決於SteriLumen獲得並執行其 產品和工藝的專利保護，保護和維護商業祕密，頒發專利、版權和商標，在尊重第三方專有權利的同時使用最先進的技術，以及獲得可能對公司有利的技術或 產品的許可證。

我們的立體流明戰略

我們相信，SteriLumen已經開發出一種安全、有效、獨特且獲得專利的消毒系統，可以顯著減少醫療機構中發現的病原體數量。我們的目標是打造一家成功的消毒系統開發和設計公司，通過創新、高效和經濟高效的消毒系統產品的商業化，為降低全國的禽流感感染率做出貢獻。 這些產品抓住了感染預防行業的誘人市場機遇。我們將通過讓SteriLumen積極參與以下活動來實現這一目標：

重點關注醫療設施： (I)針對大型醫院和醫療網絡的感染預防專業人員；(Ii)確定並瞄準因高感染率而被罰款的醫療網絡；以及(Iii)利用重點教學醫院來促進科學 證據和投資回報。

教育醫療專業人員並與其合作 ：教育醫療專業人員並與其合作，以解決他們在現有消毒流程中面臨的差距 ，並提供可與所需消毒方案配合使用的其他系統。

利用兩條途徑進入 市場：(I)專門從事醫療建設的建築師和承包商¹¹； 和(Ii)直接銷售給醫療機構和簽約的設施管理公司。

繼續進行科學驗證： 通過實驗室測試和現場研究，然後在同行評議期刊、案例研究和輔助數據上發表。

建立驗證研究 ：建立驗證/營銷研究，以證明SteriLumen消毒系統的有效性，該系統是我們根據西奈山協議委託進行的。

利用外包供應鏈 ：利用外包供應鏈進行生產和倉儲。

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¹¹ 建築師通常參與大型翻新和建設項目。他們指定產品 ，例如包括鏡子在內的浴室設備。面向醫療保健的架構師(如NBBJ)也經常尋求支持感染控制的系統。這些公司是主要的業務發展目標。

供應鏈和生產策略 如下所示：

酒店和其他相關的非醫療設施

除醫療保健設施外，我們還將 我們的營銷努力集中在以下其他細分市場：

酒店. 酒店，包括附屬於醫院或主要為出差病人提供醫療服務的酒店；迎合老年客户的酒店； 希望做到消毒、安全、清潔的酒店。等。他們品牌體驗的一部分可能都是未來的潛在目標 。

飛機和郵輪公司的浴室. 由於大多數飛機機艙內距離較近，病原體很容易在乘客之間傳播，特別是在長途飛行中，飛機衞生間用途較多，在飛行結束前可能不會清理。SteriLumen消毒可為飛機衞生間消毒提供重要手段，減少細菌在機艙內的傳播。

學校. 學校和教育當局非常關注消毒工作，以防止流感傳播和其他傳染性威脅。 疾控中心保持着對學校消毒的指導方針，許多其他組織也就適當的消毒規程向學校提供建議。 SteriLumen的消毒系統可能會受到學校設施管理人員的歡迎，他們正在尋找新的解決方案來解決這個問題。

餐飲業. 鑑於預防食源性疾病的需要，餐館不斷敦促員工洗手，並被公共衞生當局要求儘可能保持場所清潔和無細菌。SteriLumen可能會成為高檔餐廳戰略的一部分，以展示對顧客和衞生部門的奉獻和承諾，以減少他們的餐廳內感染的傳播。

住家. 一般的消費市場可能會變得很重要，尤其是對於在家接受護理的患者、免疫系統受損的人，或者希望降低感染傳染病機率的兒童或老年居民的家庭。SteriLumen除了其標準的SteriLumen消毒系統 外，還設計了一個消毒藥櫃(正在申請專利)，作為進入這一市場的潛在途徑。

競爭

鑑於SteriLumen消毒系統的獨特性，我們不知道有任何直接競爭，包括其他鏡子和表面消毒系統製造商 。

競爭的鏡子. 醫院 不僅經常購買住院衞生間，也經常購買其他區域的鏡子，目前這些區域都沒有消毒功能 。指定其他類型鏡子的建築師將指定SteriLumen消毒系統。我們認為 其他鏡子製造商不會是SteriLumen的最大競爭對手，因為大多數決策者會將SteriLumen的產品視為消毒系統，而忽略了目前購買普通鏡子的成本，而醫院衞生間的普通鏡子價格在100-300美元之間。背光(帶電)鏡子的價格範圍更廣，從300美元到700美元不等。銷售背光鏡通常是為了增強設計和營造良好的環境。它們在醫院並不常見，儘管這種情況正在迅速改變。 我們預計SteriLumen消毒系統的單價將超過這些背光鏡，但最初的單價不到1,000美元。由於這種價格差異，SteriLumen消毒系統將在市場上定位為一種基本的消毒工具，但作為一面帶有輔助照明的鏡子，也可以提供消毒。

消毒系統。雖然我們不知道有任何消毒系統可以直接與SteriLumen消毒系統相媲美，但非接觸式消毒系統和系統

無接觸系統。無接觸系統 近年來越來越受歡迎，因為它是根據 要求的清潔和消毒方案添加的解決感染預防問題的附加系統。事實證明，這些措施是有效的，但也存在一些主要缺點。它們只能在病人轉院或出院後使用，不能在病房被佔用時使用。由於非接觸系統的成本較高，醫療機構通常會選擇幾種非接觸選項中的一種，要麼是UVC機器人，要麼是過氧化氫蒸氣。如果患者正在等待房間，或者工作人員太忙而無法將這項技術移入房間並打開或關閉，則根據終端消毒的可用時間，還存在另一個 問題。根據技術的不同，由於技術的限制，消毒系統可能需要將 移到浴室中(額外的週期時間)。

此係統大約需要 2小時。適用的房間是完全封閉和封閉的。所有通風口都是密封的，裏面有設備的門可以運行。機器運行後，空氣會在指定的時間內淨化，然後任何人都可以返回房間並取下所有放置好的密封件。人們還擔心潛在的殘留效應和潛在的患者安全 。

UVC系統。紫外線消毒速度快，對視線範圍內的表面非常有效。市場上的產品包括但不限於天花板安裝式、壁掛式、高空紫外線消毒裝置以及紫外線機器人。較大的機器人單元建議定期移動其單元 ，以解決可能受陰影限制的關鍵區域或直接視線之外的區域。通常，較大的 機器人用於患者出院時的終端清潔，因為房間必須是空的才能運行這些設備。目前還有幾家製造商正在開發其他產品，包括更小的便攜式設備，當患者在醫院的其他地方接受治療時，這些設備可以放在病房裏。SteriLumen系統的競爭優勢在於它使用了紫外線發光二極管(UVC LED)。以下所有產生紫外線的系統都使用汞或氙氣燈泡，如果處理不當，這些燈泡本身就是危險的。

過氧化氫蒸氣系統。過氧化氫蒸汽系統使用機器將濃縮的過氧化氫蒸汽分散到整個房間。系統在所有表面的微凝結會使有害病原體失活。過氧化氫冷凝液分解成氧氣和水蒸氣，這意味着沒有有害殘留物。就像紫外線機器人系統一樣，當病人在房間裏時，過氧化氫蒸氣系統不能運行。 此外，房間需要密封，消毒過程中人員需要穿防護服。

穆恩的作品

Munn Works成立於2012年11月9日，是一家紐約有限責任公司。製造和供應精美的裝飾性鏡框、鏡框藝術品和梳粧枱，主要面向酒店市場。Max Munn，應用UV公司總裁，也是Munn Works的首席執行官，從事相關業務超過35年。Munn Works擁有37名全職員工，其產品在國內和海外生產。其國內製造業務位於紐約州芒特弗農市的總部。Munn Works為北美各大酒店品牌提供產品。這些品牌包括希爾頓酒店及度假村、各種凱悦品牌酒店、各種萬豪品牌酒店、四季酒店及度假村以及這些主要品牌的子公司酒店品牌。Munn Works擁有一支全國性的銷售隊伍，並在美國每個主要市場建立了 酒店和餐廳的分銷網絡，並已開始為輔助生活市場開發分銷網絡。這些分銷網絡也將是SteriLumen的重要資產，因為這些網絡將用於SteriLumen消毒系統的營銷和銷售。此外，Munn Works還在酒店設計雜誌上為其產品做廣告，並參加主要的全國性商展。在過去三年中，Munn Works大幅擴充了銷售隊伍，包括聘請了一名銷售副總裁，增加了對廣告的投資，包括擴大其在行業貿易展和行業雜誌(如《精品設計》和《酒店設計》)上的整版廣告的影響力，並在Facebook、Instagram和Twitter等社交媒體上建立了 業務。Munn Works目前大約20%至25%的產品是在國內生產的, 但預計這一比例將增加到35%，原因是與中國製造商品相關的交付期、生產成本和關税 不斷增加。我們認為穆恩工程公司是定製設計裝飾鏡市場的領先者。我們的主要競爭對手是位於佛羅裏達州邁阿密的Majestic Mirror和位於洛杉磯的Mirror Image，它們為酒店生產裝飾性的鏡子，以及位於華盛頓州西雅圖的電動鏡子，它們生產安裝在浴室梳粧枱上方的背光鏡。這些競爭對手都沒有任何有意義的國內製造能力。

2018年6月25日，Munn Works根據破產法第11章提交了一份自願重組請願書，目的是(I)就紐約州法院因與Munn先生的一名前僱主(Munn先生的家族擁有50%股權)的僱傭和商業糾紛而做出的140萬美元判決提出上訴，以及(Ii)保護其持續運營不受此類判決的催收工作的影響。Munn Works通過支付40萬美元現金解決了糾紛，並於2019年6月28日結束了破產法第11章的訴訟程序。

訴訟

在正常業務過程中，我們可能會不時受到法律訴訟和索賠的影響。我們未來可能會收到來自第三方的索賠，其中包括侵犯他們的知識產權。未來的訴訟 可能需要通過確定第三方專有權利的範圍、可執行性和有效性來保護我們自己、我們的合作伙伴和我們的客户，或者確立我們的專有權利。未來任何訴訟的結果都無法確切預測，無論結果如何，訴訟都可能因為辯護和和解成本、管理資源轉移以及其他因素而對我們產生不利影響。 到目前為止，我們還沒有被告知任何針對該公司的實際的、未決的或威脅的訴訟。

財產

我們租賃並維護位於紐約州芒特弗農市麥奎斯頓公園路150N.Macquesten Parkway，郵編：10550。我們還租用了位於科羅拉多州80111格林伍德村烏節東路8480號的辦公室。我們還租用了科羅拉多州格林伍德村東烏節路8480號的辦公室，郵編：80111。我們目前沒有任何房地產。

管理

以下是截至2020年11月10日我們的高管 和董事以及他們各自的年齡和職位。

Keyoumars 賽義德是我們的首席執行官。賽義德先生在先進技術的戰略規劃、運營、銷售和執行管理方面擁有超過25年的成熟經驗。一位經驗豐富的首席執行官和高級管理人員，在他的領導下，在銷售、營銷和運營發展、戰略規劃和業務發展方面取得了 成就。賽義德先生在2011年至2020年6月期間擔任Ubiquity LLC的首席執行官，在那裏他為國家精神衞生創新中心(NMHIC)提供諮詢，並與CU Innovation在業務夥伴關係上進行合作，並與他們的技術創新網絡(TIN)在虛擬和增強現實方面共同開發，以實施幹預和培訓方案，並在科羅拉多大學安舒茨醫學中心(University Of Colorado Anschutz Medical Center)工作。在此之前，賽義德先生於2016年創立了Val Neuro，Inc.，並在2016年2月至2019年11月期間擔任首席執行官兼董事。Val Neuro Inc.將機器學習、雲技術融合在一個封閉的反饋系統中，是一項基於證據的成熟服務，通過應用到公司訂户羣，每天與耳機進行15分鐘的個性化通話，緩解員工壓力。在此之前至2015年底，賽義德先生曾在比爾·蓋茨旗下的Kymeta Corporation擔任戰略與發展執行副總裁 ，負責制定互聯汽車戰略的市場方法，採購並確保獨特的原材料，以及行業關係和合作夥伴關係。 他在Kymeta Corporation工作了三年半，擔任戰略與發展的執行副總裁 ，為互聯汽車戰略、採購和確保獨特的原材料以及行業關係和合作夥伴關係創造了一種市場方法。在幾家規模較小的初創企業中, 賽義德先生於2004年與他人共同創立了Open Range Communications ，為美國農村和服務不足的社區提供寬帶服務。2001年，賽義德先生在T-Mobile USA推出了第一款手機黑莓手機，他是2001年向市場推出第一款融合了語音和數據的設備的先驅團隊的一員。 在T-Mobile USA大會上，賽義德先生對推出第一款黑莓手機起到了重要作用。他在AT&T無線高級服務組織工作期間引入了CDPD，並在1999年前融合了無線數據。賽義德先生擁有丹佛大學商業法律和經濟學學士學位。

麥克斯 穆恩是該公司的總裁兼董事，也是Munn Works的首席執行官。芒恩先生在Munn Works擔任這一職位已有20多年。穆恩也是Dieu Donne Inc.的聯合董事長，Dieu Donne Inc.是一家非營利性組織，是一家世界公認的領先工作室，在該工作室中，立體手工紙張被用於藝術創作。穆恩先生於1961-1966年就讀於麻省理工學院，主修化學和建築，並獲得建築學學士學位。穆恩先生還在1966年至1968年期間就讀於哥倫比亞大學(Columbia University)攻讀研究生課程，攻讀建築史博士學位。

詹姆斯·L·多伊爾(James L.Doyle，III)是我們的首席運營官。 多伊爾先生在一般管理、運營、營銷、銷售和諮詢方面擁有超過28年的經驗。多伊爾自2018年4月以來一直在MobilityNext董事會任職。多伊爾創立了MobilityNext，這是一個非營利性組織，將公共和私人實體聚集在一起，解決世界上最具挑戰性的交通和移動性挑戰。Doyle 先生在2009年11月至2018年3月期間擔任松下企業解決方案公司(“PESC”)總裁。PESC是一家市值4.5億美元的解決方案和工程公司，主要專注於北美地區，但在亞洲和歐洲的客户有限。 該公司為松下在體育和娛樂、能源和智慧城市行業的全球客户提供複雜的解決方案。 他的客户包括費城老鷹隊(Philadelphia Eagles)、米高梅(MGM)和美國政府。在加入Panasonic之前，Doyle先生在1996年6月至2009年10月期間是IBM全球業務服務部的諮詢合夥人。Doyle先生領導北美電子 行業解決方案部門，這是他在IBM工作13年中的最後一個職位。多伊爾還曾在美國海軍陸戰隊擔任軍官，參加了索馬里恢復希望行動(Operation Restore Hope)。Doyle先生於1996年獲得印第安納大學市場營銷和決策與信息系統工商管理碩士學位，並於1990年獲得錫拉丘茲大學市場營銷學士學位。

約瑟夫·N·希米是我們的 臨時首席財務官。希米先生是CFO Squad的董事，該公司是一家金融和商業諮詢公司，自2011年8月以來主要為上市公司提供外包的CFO諮詢和監管諮詢服務。2009年5月至2011年8月，希米先生擔任Vyteris，Inc.的首席財務官，該公司是美國食品和藥物管理局(FDA)批准的第一款活性透皮貼片的製造商，用於治療與抽血、靜脈插管和激光消融淺表皮膚損傷相關的疼痛。在2009年5月和2004年10月之前，Himy先生在Vyteris擔任過多個其他職位，包括公司總監 和財務副總裁。希米先生擁有紐約市立大學布魯克林學院會計學學士學位，是一名註冊會計師。希米先生的會計、財務和公司治理經驗背景提高了董事會的經驗廣度。希米先生也是Tofutti Brands Inc.的獨立董事，自2013年10月30日以來一直擔任該公司審計委員會成員。

喬爾·坎特是公司董事會主席 。坎特先生自1986年7月起擔任私人持股投資公司Windy City，Inc.的總裁。從1989年到1999年11月，坎特先生擔任上市公司胡桃金融服務公司(Nasdaq：WNUT)的總裁兼首席執行官。核桃金融的主要業務重點是向小企業提供各種形式的融資，包括為初創和早期發展公司提供股權融資，為中小型公司提供過渡性融資，為成熟企業提供後期機構融資。 塔山資本於1999年以約4億美元的交易收購了該公司。1978年至1980年，坎特先生擔任前國會議員Abner J.Mikva(伊利諾伊州民主黨)的立法助理。在這一職位上，坎特先生為國會議員米克瓦提供了與他在眾議院司法委員會的職位有關的活動方面的支持。尤其值得一提的是，坎特先生密切參與了改革《聯邦刑法》的努力。Mikva隨後成為美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院的首席法官，然後擔任克林頓總統的白宮法律顧問。 1980年至1983年，坎特先生擔任全國總檢察長協會特別助理。在該職位上，他代表華盛頓特區州總檢察長在刑事司法和環境領域的利益。 坎特先生目前在麥格納實驗室公司(Magna-Labs，Inc.)的董事會任職。, 該公司之前參與了心臟核磁共振設備的開發。坎特先生還在幾家私營生物技術公司的董事會任職。坎特先生是全美公司董事協會的“治理研究員”。坎特先生是弗吉尼亞州麥克萊恩蘭利學校現任名譽理事和前任理事會主席，曾任華盛頓特區喬治敦日間學校理事會理事，也是美國第一所在線大學聯合學院和大學的前任理事。

我們相信坎特先生有資格 擔任我們的董事會成員，因為他有上市公司高管的經驗、廣泛的財務背景、 他現任上市公司和私營公司董事的服務，以及他對我們所在行業的瞭解。

尤金·A·鮑爾(Eugene A.Bauer)博士，醫學博士。是否為本公司董事。2010年，鮑爾博士與他人共同創立了上市的特種生物製藥公司Dermira，該公司於2020年被禮來公司(Eli Lilly And Company)收購。鮑爾博士在2020年3月之前一直擔任禮來公司的全資子公司Dermira的首席醫療官。在創立Dermira之前，鮑爾博士在2008年至2010年期間擔任上市專業製藥公司Pelpin，Inc.的董事、總裁兼首席醫療官。鮑爾博士於2004年至2008年擔任專業製藥公司Neosil，Inc.的首席執行官，並於1990年至2006年共同創立並擔任上市專業製藥公司Connetics的董事會成員。在進入工業界之前，鮑爾博士曾於1995年至2001年擔任斯坦福大學醫學院院長，並於1988年至1995年擔任斯坦福大學醫學院皮膚科主任。鮑爾博士是斯坦福大學醫學院(Stanford University School Of Medicine)榮譽退休教授，自2002年以來一直擔任該職位。鮑爾博士是美國國立衞生研究院(“NIH”)資助的研究人員，已有25年之久，並曾在NIH的審查小組和理事會任職。鮑爾博士曾在多家公共和私營公司的董事會任職，包括AEVI基因醫學公司(前身為Medgenics，Inc.)、第一波技術公司(First Wave Technologies，Inc.)和卡蒙控股公司(Kadmon Holdings，Inc.)。他是許多榮譽協會的成員，其中包括美國國家醫學院(National Academy Of Medicine)。鮑爾博士在西北大學獲得醫學學士學位，在西北大學醫學院獲得醫學博士學位。

我們相信，鮑爾博士在眾多上市制藥公司董事會任職的背景和豐富的行業經驗使他 具備在我們董事會任職的資格和技能。

阿拉斯泰爾·J·克萊莫(Alastair J.Clemow)博士 是該公司的董事。克萊莫博士目前擔任Ensemble Orthopedics的董事長，該公司是一家早期公司，正在開發一種創新的焦碳手指關節，用於治療早期狀態的骨關節炎。從2010年到2019年，Clemow博士擔任Regentis Biomaterals總裁兼首席執行官，這是一傢俬人公司，開發軟骨修復的創新材料。他還曾在他幫助創立的多家公司擔任總裁兼首席執行官，其中包括Nexgen Spine，Inc.，開發了一種人造脊柱椎間盤；Gelifex，Inc.，開發了一種創新的脊椎髓核置換植入物，並於2004年被Synths Spine，Inc.收購；Clemow博士是Tanton Technologies，Inc.的負責人，該公司開發了一系列用於微創全膝關節置換的新型植入物，並於2005年被Mako Surgical Corp.於2000年至2004年收購。Tanton Technologies，Inc.是一家為大、中型和早期開發公司提供戰略和技術評估的新醫療器械機會的組織。從1981年到2000年，Clemow博士在強生公司擔任過多個職位，包括ethicon公司全球業務開發副總裁、強生專業公司新業務開發副總裁以及強生整形外科研究和開發部總監。在這些職位上，克萊莫博士負責收購或開發強生公司今天數十億美元的收入。克萊莫博士目前或曾在眾多私營和上市公司的董事會任職，這些公司包括AEVI基因組公司、Encore Medical、Echo Healthcare Acquisition Corp.、Biological Medical Enterprise， Inc.和Kinetic Muscle, 他畢業於薩裏大學，擁有冶金學學士學位和冶金博士學位，並在紐約哥倫比亞大學獲得工商管理碩士學位。

克萊莫博士在包括強生公司在內的醫療保健公司擁有豐富的高級管理經驗，同時也是眾多公共和私營公司的董事會成員，因此我們相信克萊莫博士有資格擔任我們的董事會成員。

達拉斯C.哈克，醫學博士，M.P.H. 是本公司的董事。

他擁有普通預防醫學和公共衞生委員會證書，是美國軍事公共衞生學院的院士。從2008年到2014年，他領導了軍方的創傷研究，負責超過20億美元的撥款。他在持久自由行動和伊拉克自由行動中擔任戰略級別的指揮外科醫生。他擔任過許多軍事醫療領導職務，包括北約總部醫療機構指揮官，以及在持久自由和伊拉克自由行動期間擔任戰略級別的指揮外科醫生。科爾(R)哈克獲得了許多軍事獎項，包括銅星勛章、兩個榮譽軍團獎(br})，並被選為軍事醫療功勛勛章的傑出成員。他擁有安德魯斯大學學士學位(1972年)、約翰霍普金斯大學公共衞生碩士學位(1995年)、洛瑪琳達大學醫學博士學位(1976年)、美國陸軍戰爭學院碩士學位(2004年)、醫療管理認證委員會證書(1997年)。2015年5月，他被洛瑪琳達大學評為年度傑出校友 。Hack博士從匹茲堡大學醫學院被任命為神經外科兼職教授，從弗吉尼亞聯邦大學被任命為物理醫學和康復系臨牀副教授。2015年退役28年後，哈克博士與眾多生物技術公司和非營利組織合作，推進醫學研究，並將進展轉化為更好的臨牀實踐。

我們相信，哈克博士有資格 擔任我們董事會的成員，因為他對我們所在的行業有廣泛的瞭解。

尤金·E·伯爾森(Eugene E.Burleson)是否為本公司董事。他是一名私人投資者，2005年6月至2010年7月1日擔任PET DRx Corporation董事長，2008年10月至2010年7月被VCA Antech收購前擔任首席執行官。Burleson先生從2000年9月至2003年10月被SunLink收購之前一直擔任HealthMont Inc.的董事。Burleson先生於2000年1月至2002年6月擔任水手後急性網絡公司董事會主席。Burleson先生還擔任輔助生活設施開發商和運營商Alterra Healthcare Inc.的董事會主席，同時也是Deckers Outdoor Corporation Inc.的董事會成員。Burleson先生在1989年10月至1997年11月期間擔任GranCare Inc.的董事會主席。此外，Burleson先生在1990年12月至1997年2月期間擔任GranCare Inc.總裁兼首席執行官。1997年2月，GranCare的藥房業務與Vitalink藥房服務公司完成合並後， 他成為Vitalink藥房服務公司的首席執行官和董事。Burleson先生於1997年8月辭去了Vitalink藥房服務公司的首席執行官和董事的職務。1986年6月至1989年3月，Burleson先生擔任急性護理醫院所有者和運營商美國醫療國際公司(“AMI”)的總裁、首席運營官和董事。Burleson先生於1981年5月至1986年6月在倫敦工作，擔任AMI國際業務部總經理。 Burleson先生於1963年至1974年在伊士曼柯達接受早期管理培訓。他畢業於東田納西州立大學，獲得會計學學士學位，1972年獲得工商管理碩士學位。

我們相信，Burleson先生豐富的商業經驗為他提供了在我們董事會任職的資格和技能。

道德守則

我們的董事會計劃通過適用於我們的董事、高級管理人員和員工的書面商業行為和道德規範(“守則”)，包括我們的 首席執行官、首席財務官和首席會計官或財務總監，或執行類似職能的人員。我們打算在我們的網站上發佈本規範的最新副本以及法律要求的關於本規範任何條款的任何修訂或豁免的所有披露(br})。

董事會領導結構與風險監督

董事會監督我們的業務，並考慮與我們的業務戰略和決策相關的風險。董事會目前作為一個整體執行其風險監督職能。如下所述，各董事會委員會還將就其關注領域提供風險監督，並向董事會報告重大風險以供進一步審議。

董事會

我們的業務和事務在董事會的指導下進行管理。我們的董事會由七名董事組成，其中五名符合納斯達克上市標準的“獨立”資格 。

董事的任期一直持續到下一次年度會議 ，直到選出繼任者並獲得資格。高級管理人員的任期為一年，直至年度股東大會之後的董事會會議，以及他們的繼任者選出並獲得資格為止。

董事獨立性

我們的 董事會由納斯達克規則所定義的多數“獨立董事”組成。 我們使用“獨立董事”的定義。獨立納斯達克申請作出這一決定。納斯達克上市規則5605(A)(2) 規定“獨立董事“並非本公司高級管理人員或僱員或任何其他個人，其關係被本公司董事會認為會干擾在履行董事職責時行使 獨立判斷。納斯達克上市規則規定，符合以下條件的董事不能被視為獨立：

根據這樣的定義，我們的 董事會已經對每位董事的獨立性進行了審查。根據每位董事提供的有關其背景、就業和所屬公司的信息，我們的董事會確定Joel Kanter、Eugene A.Bauer博士、Alastair Clemow博士、Dallas Hack博士和Eugene Burleson均為本公司的獨立董事。然而，我們的普通股是 目前沒有在任何國家交易所或交易商間報價系統報價或上市的股票，要求我們董事會的大多數成員是獨立的，因此，本公司不受任何董事獨立性要求的約束。

董事會委員會

我們的董事會成立了一個審計委員會、一個薪酬委員會以及一個提名和公司治理委員會。我們的董事會尚未採納股東推薦董事會候選人的程序 。本公司董事會各委員會的組成和職責説明如下 。成員在這些委員會任職至辭職或董事會另有決定為止。

審計委員會

我們成立了一個由尤金·伯裏森(Eugene Burleson)、阿拉斯泰爾·克萊莫(Alastair Clemow)和達拉斯·哈克(Dallas Hack)組成的審計委員會。尤金·伯裏森(Eugene Burleson)是審計委員會主席。此外，本公司董事會已確定尤金·伯裏森為1933年證券法(經修訂)或證券法下S-K條例第407(D)項 項所指的審計委員會財務專家。我們的審計委員會章程規定了審計委員會的職責，包括但不限於：

審計委員會完全由納斯達克上市標準定義為“懂財務”的“獨立董事”組成。 納斯達克上市標準將“懂財務”定義為能夠閲讀和理解基本財務 報表，包括公司的資產負債表、損益表和現金流量表。

此外，本公司打算向納斯達克證明 該委員會已經並將繼續擁有至少一名具有財務或會計從業經驗的成員、必要的會計專業認證或其他可導致 個人財務成熟的經驗或背景。

賠償委員會

我們已經成立了一個由阿拉斯泰爾·克萊莫、尤金·鮑爾和尤金·伯裏森組成的董事會薪酬委員會，他們每個人都是獨立的 董事。我們薪酬委員會的每位成員也是非僱員董事(根據交易所法案頒佈的規則16b-3所定義的 )和外部董事(根據守則第162(M)條的定義) 。阿拉斯泰爾·克萊莫(Alastair Clemow)是薪酬委員會主席。薪酬委員會的職責， 在我們的薪酬委員會章程中規定，包括但不限於：

提名和公司治理委員會

我們成立了一個由尤金·鮑爾(Eugene Bauer)、尤金·伯裏森(Eugene Burleson)、阿拉斯泰爾·克萊莫(Alastair Clemow)、達拉斯·哈克(Dallas Hack)和喬爾·坎特(Joel Kanter尤金·鮑爾是審計委員會主席。我們的提名和公司治理審計委員會章程規定了審計委員會的職責，包括但不限於：

董事 薪酬

2020年2月18日，董事會批准按季度向每位董事會成員授予購買500股本公司普通股的期權 ，行使價等於每股2.50美元和授予當日本公司普通股的每股市值 。2020年4月1日，我們向 董事會成員發佈了購買2,000股公司普通股的期權，其中1,250股已被註銷。2020年7月1日，我們向董事會兩名成員額外發放了總計1,000份期權 。這些期權必須在一年內按季度等額授予。到目前為止，已授予其中375個期權。 2020年7月9日，董事會取消了進一步發行這些季度期權的計劃。

2020年7月9日，董事會批准了針對非僱員董事的薪酬方案。對非僱員董事的補償包括：(1)每名新任命的董事，一次性發行10,000股限制性普通股，從發行之日起的下一個歷年1月1日起，在四年內按年平均分配；(2)每年向每位該等董事發行7,500股限制性普通股，從發行之日起於下一個歷年1月1日全額歸屬；(3)季度現金支付$#。(3)從發行之日起，在下一個歷年1月1日起，每年向每位該等董事發放1,000股限制性普通股，按年平均分配。(2)每年向每位該等董事發行7,500股限制性普通股，從發行之日起於下一個歷年1月1日全額授予。(3)季度現金支付$#。(Iv)每年向董事會主席發行10,000股限制性普通股，全部歸屬於發行日期起計的下一個日曆年的1月1日；及(V)每年向審計、提名、薪酬和公司治理委員會的每位主席 發行5,000股受限普通股，全部歸屬於發行日期起計的下一個日曆 年的1月1日。

家庭關係

我們的任何高級管理人員或董事之間都沒有家庭關係。

參與某些法律程序

除以下披露的情況外，據我們所知，在過去十(10)年中，我們的現任董事或高管中沒有一人：

2011年7月5日，Max Munn根據破產法第7章申請破產。穆恩申請破產是因為穆恩為APF集團(APF Group)在2008年和2009年金融危機期間違約的建築貸款提供了擔保。芒恩先生是APF集團的負責人。 2012年1月30日，破產法第7章的訴訟程序結束。

2018年6月25日，Munn Works根據《破產法》第11章的規定提出了自願重組申請，具體內容請見《商業-Munn Works》一節。截至該日，Munn Works的全部股權由Max Munn實益擁有。

醫療顧問委員會

本公司成立了一個醫學顧問委員會(“MAB”)，其目的是就本公司的消毒設備及相關產品的開發、製造和銷售向董事會和本公司管理層提供非約束性的 醫學建議。 本公司成立了一個醫學顧問委員會(“MAB”)，其目的是就本公司的消毒設備和相關產品的開發、製造和銷售向董事會和本公司管理層提供非約束性的 醫學建議。人與生物圈計劃每年至少與董事會召開兩次會議，每位成員每年將獲得按每股5.00美元購買5,000股本公司普通股的選擇權，而人與生物圈計劃主席將每年獲得按每股5.00美元購買10,000股本公司普通股的選擇權。所有的期權都按季度授予。

目前，MAB由 以下兩名成員組成，不設主席：

納瓦爾·M·沙拉(Nawar M.Shara)博士，博士。他是該公司的董事，目前是喬治敦大學醫學中心的醫學副教授；喬治敦-霍華德大學臨牀和翻譯科學中心的生物統計學、流行病學和研究設計主任；以及MedStar健康研究所生物統計和生物信息學系主任。Nawar博士在撥款提案制定、統計諮詢、臨牀試驗、 統計分析和數據管理以及為醫學生和醫療保健提供者(包括護士和醫生)教授專業課程方面擁有十多年的經驗。Nawar博士在退伍軍人事務部、國防部(DOD)和美國國立衞生研究院(NIH)的研究部門擔任科學審查員已有七年多的經驗。Nawar博士 為健康科學、生物統計學和監管科學的專業人員開發了生物統計學模塊課程；擔任同行評審期刊的統計審查員(例如，美國心臟病學雜誌, 糖尿病, 糖尿病 護理，及社區醫院內科雜誌)。Shara博士的研究重點包括大數據解決方案、人工智能、機器學習、數據可視化、預測分析、自適應設計和臨牀試驗中的優化方案。莎拉·謝博士是美國統計協會、皇家統計學會、美國腎臟病學會、婦女統計核心小組、美國科學與公共事務諮詢委員會的成員。她是全國阿拉伯裔美國人醫學協會(NAAMA DC分會)的主席，也是NAAMA科學和研究委員會的主席。莎拉博士曾擔任過以下期刊的同行評審員：糖尿病、美國心臟病學雜誌(br})和社區醫院內科醫學展望雜誌(Journal Of Community Hospital Internal Medicine Perspections)，並撰寫了50多篇同行評議的期刊出版物。莎拉博士曾擔任美國國立衞生研究院(NIH)資助的多項研究的首席研究員，包括國家腎臟基金會(National Kidney Foundation)和羅伯特·伍德·約翰遜基金會(Robert Wood Johnson Foundation)。 她早期的工作旨在研究腎臟和心血管疾病(包括氧化應激和腎臟功能的替代物)之間的相關性。她目前是NIH NCATS補充劑的首席研究員，希望利用聲控技術(Alexa)幫助心力衰竭患者更好地管理他們的疾病。Shara博士負責、支持和監督MedStar醫院的臨牀和轉化性研究，並參與喬治敦大學的教學和教育工作。她也是喬治敦大學許多課程的課程主任，包括醫學研究中的生物統計學、研究方法論和監管科學中的分析方法。, 作為喬治敦大學(CERSI)監管科學碩士項目的一部分提供的課程，以及2019年9月在華盛頓特區喬治敦大學舉行的第一屆系統和網絡醫學國際會議上關於醫學中人工智能的會議的主席。Nawar博士於2002年獲得美國大學應用科學博士學位，並於1996年獲得美國大學應用統計學碩士學位。

亞當·奧爾巴赫博士，醫學博士。是該公司的董事，目前擔任北岸醫院桑德拉·阿特拉斯·巴斯心臟醫院的醫務主任以及北岸大學醫院的副醫務主任。 奧爾巴赫博士已經擔任這些職務兩年了。他目前還擔任心內科質量部主任。奧爾巴赫醫生自2014年以來一直擔任這一職務，並在2012-2017年間擔任北岸大學醫院住院心臟服務主任。奧爾巴赫博士於1998年畢業於羅格斯大學，獲得分子生物學和生物化學學位，隨後於1998年至2002年就讀於耶希瓦大學阿爾伯特·愛因斯坦醫學院。奧爾巴赫博士於2002年至2005年在長島猶太醫療中心完成內科住院醫師培訓，並於2005年至2008年在北岸大學醫院和長島猶太醫療中心完成心血管疾病研究獎學金 。奧爾巴赫博士在2010年加入北岸大學醫院之前，曾在一傢俬人心臟病診所工作過一段時間。

高管薪酬

下表説明瞭公司支付給高管的薪酬 。本披露適用於截至2019年12月31日和2018年12月31日的年度。

股權獎

截至2019年12月31日和2018年12月31日，公司沒有任何 未完成的股權獎勵。

僱傭協議。

截至2019年12月31日和2018年12月31日，公司 沒有與任何被任命的高管簽訂僱傭協議。

然而， 2020年6月30日，該公司與其首席執行官和首席運營官簽訂了僱傭協議。

主要股東

下表列出了截至2020年11月10日(1)持有公司有表決權股票超過5%的每位實益所有者、(2)我們的每位董事、(3)每位高管以及(4)我們所有現任董事和高管作為一個整體的某些 信息。

投票權股票 的實益所有權是根據SEC的規則確定的，包括個人對其行使 單獨或共享投票權或投資權，或個人有權在2020年11月10日起60天內的任何時間獲得所有權的任何公司有表決權股票。除另有説明外，我們認為本表所列人士對其持有的所有有表決權股票擁有獨家投票權和投資權。下表中適用的所有權百分比以2020年11月10日發行和發行的6,543,129股普通股和發售1,219,048股普通股後的7,762,177股普通股(不包括182,857股普通股，在行使承銷商的超額配售選擇權時可能出售)為基礎，再加上個人有權在2020年11月10日起60天內獲得的任何證券。

據我們所知，除 另有説明外，表中列出的每個人對其實益擁有的本公司普通股股份擁有唯一投票權和投資權，但該等權力可與配偶分享的除外。據我們所知，除非另有説明，否則以下列出的所有股票均不是根據投票信託或類似協議持有的。據我們所知，本公司並無任何安排，包括任何人士對本公司證券的任何質押，而該等安排的運作可能會在日後導致本公司控制權的變更。

*不到1%。

(1)除非另有説明，否則被點名的董事和董事以及本公司5%股東的主要地址為c/o Application UV，Inc.，地址為紐約10550芒特弗農麥奎斯頓公園路150N.Macquesten Parkway， 。

(2)在十八(18)個月內接受季度轉歸，第一次轉歸發生在2020年9月30日。

(3)包括以穆恩家族2020不可撤銷信託(麥克斯·穆恩的配偶為受託人)名義持有的5,000,000股股份及向穆恩先生發行的認股權證相關的80,000股股份。

(4)以穆恩家族2020不可撤銷信託的名義持有，麥克斯·穆恩的配偶是該信託的受託人。A系列優先股每股有權 1,000票(總計2,000,000票)，以及與公司普通股作為單一類別的投票權。

(5)2021年1月1日的馬甲。

(6)10,000股，其中10,000股從2021年1月1日開始在四年內按年平均歸屬 ，其餘股份於2021年1月1日歸屬。

某些關係和關聯方交易

2019年2月，公司聘請卡梅爾律師事務所(Carmel，Milazzo&Feil LLP)代表並協助公司處理所有一般公司法律事務，包括 本次發行公司普通股。羅斯·卡梅爾(Ross Carmel)，前應用UV公司董事會成員，卡梅爾·米拉佐·費爾律師事務所(Carmel，Milazzo &Feil LLP)合夥人。

證券説明

以下對本公司證券的描述僅為摘要 ，並參考本公司註冊證書 和本公司章程中包含的股本的實際條款和規定進行了完整的限定。

一般信息

本公司有權發行 兩類股票。本公司被授權發行的股票總數為151,000,000股股本 ，其中包括150,000,000股普通股，每股面值0.0001美元，以及1,000,000股優先股，每股面值0.0001美元。2020年6月17日，我們對我們普通股的已發行和流通股進行了1比5的反向股票拆分。普通股授權股數維持在1.5億股。2020年6月23日，我們對優先股的已發行和流通股進行了1：5的反向股票拆分。優先股的授權股數 保持在1,000,000股。

普通股

我們普通股的持有者有權 享有以下權利：

表決權。本公司普通股的每股股東有權對股東投票或同意的所有事項享有每股一票的投票權。 本公司普通股的股東無權在董事選舉方面享有累計投票權。 本公司普通股的股東有權就所有由股東投票或同意的事項投一票。 本公司普通股的持有者無權在董事選舉方面享有累計投票權。

股息權。受特拉華州法律的限制和可能適用於我們未來可能決定發行的任何優先股的優惠的限制，我們普通股的持有者有權從我們董事會宣佈的合法資金中按比例獲得 宣佈的股息或其他分派(如果有的話)。

清算權。如果我們的業務發生清算、解散或清盤，我們普通股的持有者有權在償還我們所有債務和其他債務後按比例分享可供分配的資產 ，但受優先股持有者優先權利的限制 。

其他事項。我們普通股的持有者 沒有認購、贖回或轉換特權。我們的普通股持有者不享有 優先購買權。我們普通股的所有流通股都是全額支付的，而且是不可評估的。我們普通股持有者的權利、優先權和特權受制於我們未來可能發行的任何系列優先股的持有者的權利。

優先股

截至2020年11月10日，已有2,000股 優先股被指定為A系列優先股，所有這些優先股均由一個信託基金實益擁有，該信託基金的受託人 是我們的總裁Max Munn的配偶。我們A系列優先股的持有者有權享有以下權利：

表決權。我們A系列優先股的每股股票 賦予其持有人每股1,000票的投票權，並與我們的普通股作為一個單一類別在所有待股東投票或同意的事項上進行投票 。

股息權。我們A系列優先股的持有者 無權獲得任何股息權利。

清算權。A系列優先股的持有者 無權享有任何清算優先權。

其他事項。我們A系列優先股的持有者沒有認購、贖回或轉換特權，也不需要贖回。我們的A系列優先股 不授予其持有人優先購買權。我們A系列優先股的所有流通股均已全額支付 且不可評估。

額外優先股。我們的 董事會有權發行一個或多個類別或系列的額外優先股，並確定名稱、權力、 優先股和權利及其資格、限制或限制，包括股息權、股息率、 轉換權、投票權、贖回條款、贖回價格、清算優先股和構成 任何類別或系列的股份數量，而無需股東進一步投票或採取行動。

雖然我們目前沒有任何發行任何額外優先股的計劃 ，但額外發行優先股可能會對普通股持有者的權利產生不利影響 ，從而降低普通股的價值。在董事會確定優先股持有人的具體權利之前，無法説明發行任何優先股對普通股持有人權利的實際影響 ；然而，這些影響可能包括：

權證

2020年4月1日，本公司 向本公司總裁兼董事Max Munn發行了認股權證，以取代其2019年的工資， 認股權證將購買總計80,000股本公司普通股，行權金額為5.00美元和發行當日本公司普通股每股市值的較大值。市值將由本公司聘請的 獨立評估公司確定；但是，如果在認股權證發行之日，本公司普通股在全國交易所上市或在既定的報價系統中報價，則市值應 等於本公司普通股在緊接授權日前一天的交易 日在該交易所上市或在該報價系統中報價的收盤價。權證自發行之日起五年到期。

2020年7月1日，公司向提供全方位服務的投資銀行Primary Capital LLC發行了認股權證，以購買750股公司普通股，並向Primary Capital董事總經理羅伯特·內森(Robert Nathan)發出了 認股權證，以購買4250股公司普通股，每種情況下，行權價均為5.00美元，以換取與公司潛在融資機會相關的諮詢服務。 Primary Capital和Robert Nathan均不是本公司的關聯方。

2020年9月2日，公司向我們首次公開募股(IPO)的主承銷商Network 1 Financial Securities，Inc.發行了認股權證，從2021年3月2日起以6.25美元的行使價購買8萬股公司普通股。

選項

2020年2月18日，董事會批准按季度向董事會發行期權，如上文“管理層-董事薪酬”一節所述。 目前，購買向董事會發行的1,750股的此類期權尚未完成，其中375股已授予。不會再發行這些選項 。

2020年7月9日，董事會批准了向人與生物圈計劃每位成員每年發行5,000股限制性普通股的期權，以及向人與生物圈計劃主席每年發行10,000股限制性公司普通股的期權 。這些期權的行權價格為每股5.00美元，並在一年內按季度平均授予。該公司已向MAB成員發行了購買 10,000股公司普通股的期權，但這些期權均未歸屬。

限售股

2020年6月30日，我們與首席執行官和首席運營官簽訂了聘用協議，據此，我們向首席執行官和首席運營官分別發行了89,308股限制性普通股和38,275股限制性普通股。在每種情況下，股票將在18個月的時間內按季度平均授予，第一次授予將於2020年9月30日進行。

僅在2020年7月9日，董事會就批准向四名新當選的董事每人發行1萬股限制性股票。在每種情況下，股票將在四(4)年的時間內按年平均歸屬，第一次歸屬將於2021年1月1日進行。

2020年7月9日，董事會批准向非僱員董事每年發行7500股限制性普通股。股票將在每年的第一個交易日發行，並於次年1月1日歸屬；但條件是，首次向董事發行7500股 將立即發行，並於下一歷年1月1日歸屬。我們於2020年7月9日向非僱員 董事發行了37,500股票，股票於2021年1月1日授予。

2020年7月9日，董事會批准向董事長每年發行1萬股限制性普通股。股票將在每年的第一個交易日發行，並於次年1月1日歸屬；但如果首次向 董事長髮行1萬股，將立即發行，並於下一歷年1月1日歸屬。我們於2020年7月9日向我們的 董事長髮行了10,000股股票，並於2021年1月1日授予該公司。

2020年7月9日，董事會批准每年向審計、薪酬、提名和公司治理委員會主席發行5,000股限制性普通股。 這些股票將於每年的第一個交易日發行，並於次年1月1日授予；但條件是， 首次向委員會主席發行5,000股股票將立即發行，並於下一歷年1月1日授予。 2020年7月9日，我們向委員會主席發行了1萬股，2021年1月1日授予。

2020年8月28日，公司向其法律顧問發行了59,727股普通股，用於支付與公司首次公開募股相關的法律費用。

S-8註冊聲明

2020年5月4日，我們通過了《計劃》。 根據《計劃》，公司可以授予不合格股票期權、激勵性股票期權、股票增值權、限制性股票、限制性股票單位、績效股票、績效單位等獎勵。根據該計劃，公司員工、高級管理人員、董事、顧問和顧問可獲得最高600,000股普通股獎勵。授予的類型、歸屬條款、行使價格和到期日由董事會在授予之日確定。目前，該計劃未授予任何獎勵 。我們可能會根據證券法以表格S-8的形式提交一份或多份註冊聲明，以註冊根據我們的計劃發行或可發行的普通股。 任何此類S-8表格註冊聲明將在提交後自動生效。這些股票一經登記，即可在發行時在公開市場出售，但須遵守適用於關聯公司的第144條限制和歸屬限制。

獨家論壇

我們的公司註冊證書(經 修訂)規定，除非我們以書面形式同意選擇替代法院，否則特拉華州衡平法院將是(A)代表公司提起的任何派生訴訟或法律程序、 (B)任何聲稱違反公司任何董事、高級管理人員、僱員或代理人對公司或公司股東的受託責任的索賠的唯一和排他性的法院，(C)任何訴訟。公司的公司註冊證書或章程，或(D)主張受內部事務原則管轄的索賠的任何訴訟，在每一種情況下，均受上述衡平法院對其中被列為被告的不可或缺的各方擁有屬人管轄權的 管轄。此排他性論壇條款可能會限制我們的股東 在司法論壇上提出此類股東認為有利於與我們或我們的董事或高管發生糾紛的索賠的能力， 這可能會阻止針對我們或我們的董事或高管的訴訟。我們的公司註冊證書還規定，此 選擇的法院條款不適用於根據聯邦證券法提出的索賠。

特拉華州公司法第203條

我們受制於DGCL第 203節有關公司收購的規定。該法規禁止特拉華州的某些公司在某些情況下 與以下公司進行“業務合併”：

“業務合併”包括合併或出售超過10%的我們的資產。但是，在下列情況下，上述203節的規定不適用：

轉讓代理和註冊處

我們普通股的轉讓代理和登記機構將是VStock Transfer，LLC。

上市

我們的普通股在納斯達克 資本市場上市，代碼為“AUVI”。

承保

根據2020年11月10日的承銷協議中的條款和條件，拉登堡·塔爾曼公司(Ldenburg Thalmann&Co.Inc.)作為其代表和唯一簿記管理人的下列承銷商已分別同意購買， 我們已同意分別向他們出售以下數量的股票：

承銷商和代表人 分別統稱為“承銷商”和“代表人”。承銷商 將發行普通股，前提是承銷商接受我們的股票，並須事先出售。承銷協議規定，幾家承銷商支付和接受本招股説明書提供的普通股股份的義務 須經其律師批准某些法律事項以及其他某些條件。 承銷商有義務認購併支付本招股説明書提供的所有普通股股份 。但是，承銷商不需要接受或支付承銷商超額配售的股份 選項如下所述。

承銷商最初提議以本招股説明書封面上列出的發行價向公眾直接發售 部分普通股，並向某些交易商發售 部分普通股。首次發行普通股後，發行價格和其他出售條款可能會由代表人不時更改 。

超額配售選擇權

我們已授予承銷商一項自本招股説明書發佈之日起45天內可行使的選擇權，可按本招股説明書封面上列出的公開發行價，減去承銷折扣和佣金，購買最多182,857股普通股 (佔本次發行所售股份的15%)。承銷商行使此項選擇權的目的僅限於支付與本招股説明書提供的普通股發行相關的超額配售(如有) 。在行使選擇權的範圍內， 在一定條件下，每位承銷商將有義務購買與上表中承銷商名稱旁邊所列數量相當的額外 普通股股份的百分比，與上表中所有承銷商名稱旁所列普通股股份總數的百分比大致相同。

折扣、佣金、手續費和 費用

該代表已通知我們， 承銷商建議以本招股説明書封面上的公開發行價格直接向公眾發行股票。 此外，該代表可能會將部分股份以該價格減去每股最高0.26775美元的優惠 提供給其他證券交易商。公開發行後，發行價格和其他出售條款可由 代表更改，但不改變公司從承銷商購買股票中獲得的收益。

下表顯示了向我們公開發售的價格、承銷折扣和未扣除費用的收益。該信息假定超額配售選擇權的承銷商不行使或全部行使 。承銷折扣等於每股公開發行價 減去承銷商為股票支付給我們的每股金額。

我們同意向承銷商支付相當於總毛收入8.5% 的現金費用。我們還同意向代表支付相當於此次發行總收益1.0%的管理費 。

此外，我們還同意向代表支付最高85,000美元的實報實銷的 費用津貼。我們估計本次發行的應付費用總額約為778,000美元， 其中包括：(1)544,000.17美元的承銷折扣(如果承銷商的超額配售選擇權全部行使，則為625,600.11美元)；(2)管理費為發行總收益的1.0%；(3)報銷代表的實報實銷費用相當於85,000美元，包括由 支付的代表人的律師費。印刷費和與我們股票登記相關的各種費用。

承銷商的認股權證

作為對承銷商的額外補償， 本次發行完成後，我們將向承銷商或其指定人發行認股權證，按每股相當於首次公開發行價格125%的行使價 購買總數量相當於本次發行普通股數量5.0%的普通股 (以下簡稱“承銷商認股權證”)。承銷商的認股權證和普通股標的股票不得在發售期間出售，或出售、轉讓、轉讓、質押、 或質押，或作為任何對衝、賣空、衍生、看跌或看漲交易的標的，從而導致任何人在緊接本次發售開始後60天內對證券進行有效的{br>經濟處置。根據FINRA規則5110(G)(8)(A)，承銷商的全部或部分認股權證將在本次發售開始銷售 起60天起全部或部分行使，並在本次發售開始銷售五週年時到期。

發行價的確定

我們的普通股 目前在納斯達克資本市場交易，代碼為“AUVI”。據納斯達克資本市場(Nasdaq Capital Market)報道，2020年11月9日，我們普通股的收盤價為每股6.39美元。

本招股説明書提供的證券的公開發行價將由我們與承銷商協商確定。在確定證券公開發行價時將考慮的因素包括：

本招股説明書封面 頁所述的發行價不應被視為本次發行中出售的普通股的實際價值。 該價格可能會因市場狀況和其他因素而發生變化，我們不能向您保證，本次發行中出售的 普通股可以在公開發行價或更高的水平上轉售。

禁售協議

我們的每一位高級職員、董事附屬公司 和某些現有股東已同意，在首次公開募股(IPO)註冊聲明生效日期(br}2021年2月24日)後180天內，除某些例外情況外，不提供、發行、出售、簽訂出售合同、 保留、授予任何出售或以其他方式處置任何普通股或其他可轉換為普通股或可行使或可交換為普通股的證券的選擇權。

在禁售期結束前，代表可自行決定 並隨時解除部分或全部受禁售期限制的股份，而不另行通知。 在決定是否解除禁售協議的股份時，代表將考慮其他因素，包括證券持有人請求解除股份的原因、要求解除股份的數量 以及當時的市場狀況。

根據承銷協議，吾等還同意，自發售結束之日起60天內，吾等不會直接或間接要約、質押、發行、出售、合同出售、購買、購買、出借或以其他方式轉讓或處置任何普通股或可轉換為普通股或可行使或可交換為普通股的任何證券。 發行、出售、出售、購買、購買、借出或以其他方式轉讓或處置任何普通股或可轉換為普通股或可行使或可交換為普通股的任何證券。 我們不會直接或間接地提供、質押、發行、出售、合同出售、購買、借出或以其他方式轉讓或處置普通股。或(Ii)訂立任何掉期或其他安排，將普通股所有權的任何經濟後果全部或部分轉讓給另一人，不論上文第(I)或(Ii)款所述的任何交易將以現金或其他方式交付普通股或該等其他證券 ；或(Iii)向證券交易委員會提交與發售任何普通股或可轉換為或可行使或可交換的普通股有關的任何登記聲明。

優先拒絕權

本次發售完成後，在某些 情況下，吾等已授予代表優先認購權，可在吾等隨後進行的任何公開或非公開發行股權證券或其他資本市場融資時擔任獨家賬簿管理人或獨家配售代理 。此 優先購買權自本次發售截止之日起延長12個月。代表 的任何此類聘用條款將另行協議確定。

電子 股份要約、出售和分配

電子格式的招股説明書可能會在代表維護的網站上提供，也可能在其他承銷商維護的網站 上提供。

除電子 格式的招股説明書外，任何承銷商網站上的信息以及由承銷商維護的任何其他網站上的任何信息都不是招股説明書或本招股説明書的一部分，未經我們或任何承銷商以承銷商身份批准和/或背書，投資者不應依賴。

價格穩定、空頭頭寸 和懲罰性出價

與此次發行相關的是，承銷商 可能參與穩定交易，並通過辛迪加回補交易和買入，以回補賣空創造的頭寸。

這些穩定交易、涵蓋交易和懲罰性出價的辛迪加 可能會提高或維持我們普通股的市場價格，或防止 或延緩我們普通股的市場價格下跌。因此，我們的普通股在公開市場上的價格可能會 高於沒有這些交易的情況下的價格。我們和承銷商都不會就上述交易可能對我們普通股價格產生的影響做出任何陳述或預測。這些交易 可以在納斯達克、場外交易或其他方式完成，如果開始，可以隨時停止。

賠償

我們已同意賠償承銷商和選定交易商的某些責任，包括根據證券法產生的某些責任，或支付承銷商和選定交易商可能需要為這些債務支付的款項。

某些關係

承銷商及其關聯公司未來可以為我們及其關聯公司提供 各種投資銀行、商業銀行和其他金融服務，它們已經或可能在未來收取慣例費用，但除本招股説明書中披露的優先購買權外，我們與任何承銷商沒有任何進一步服務的 安排。

美國以外的優惠限制

除美國外，我們或承銷商尚未採取任何行動，允許本招股説明書提供的證券在任何需要為此採取行動的司法管轄區進行公開發行。 本招股説明書提供的證券不得直接 或間接進行發售或出售，本招股説明書或與發售和銷售任何此類證券有關的任何其他發售材料或廣告也不得在任何司法管轄區分發或發佈，除非在符合該司法管轄區適用規則和法規的情況下 。建議持有本招股説明書的人 告知自己並遵守與發行和分發本招股説明書有關的任何限制。在任何司法管轄區內，本招股説明書所提供的任何證券的買賣要約或要約購買均屬違法， 本招股説明書並不構成要約出售或要約購買要約。 在任何司法管轄區，本招股説明書均不構成要約出售或要約購買。

專家

Adestus Partners LLC是一家獨立的註冊會計師事務所，對我們截至2019年12月31日和2018年12月31日的年度財務報表進行了審計。我們已將我們的財務報表 包括在本招股説明書和註冊説明書的其他部分，以Adestus Partners LLC作為會計和審計專家的 權威提供的報告為依據。

法律事務

與本招股説明書提供的證券的有效性有關的某些法律問題將由位於紐約的卡梅爾-米拉佐-費爾律師事務所(Carmel，Milazzo&Feil LLP)負責。卡梅爾，米拉佐和費爾律師事務所擁有161,794股該公司普通股。紐約州紐約的Ellenoff Grossman&Schole LLP將擔任此次發行承銷商的法律顧問。

此處 您可以找到更多信息

我們已根據《證券法》向證券交易委員會提交了關於本招股説明書提供的普通股股票的S-1表格登記聲明 。本招股説明書是註冊説明書的一部分，並不包含註冊説明書中所列的全部信息 ，其中一些信息包含在SEC規則和法規允許的註冊説明書的證物中。有關我們和我們的普通股的更多信息，請參閲註冊聲明 ，其中包括作為註冊聲明的一部分提交的展品。本招股説明書中包含的有關任何合同或任何其他文件內容的陳述不一定完整。如果已將合同或文件作為登記聲明的 證物存檔，請查看已存檔的合同或文件的副本。本 招股説明書中與作為證物提交的合同或文件有關的每一項陳述均由提交的證物在各方面進行限定。您可以通過郵寄方式從美國證券交易委員會公眾參考科(地址：新澤西州華盛頓特區F Street 100F Street，N.E.，1580室，華盛頓特區20549號)獲取本信息的副本。 按規定費率收取。您可以致電SEC(電話：1-800-SEC-0330)獲取有關公共資料室運作的信息。 SEC還維護一個互聯網網站，其中包含以電子方式向SEC提交的報告、委託書和其他有關發行人(如我們)的信息。 該網站地址為Www.sec.gov.

我們 必須遵守《交易法》的信息和報告要求，根據該法，我們必須向SEC提交定期的 報告、委託書和其他信息。這些定期報告、委託書和其他信息可在證券交易委員會的公共參考機構和上述證券交易委員會的網站上 查閲和複製。 我們還維護一個網站：Www.applieduvinc.com。在這些材料以電子方式提交給SEC或提供給SEC後，您可以在合理的 可行範圍內儘快免費訪問這些材料。本招股説明書中包含的信息並非本招股説明書的一部分，本招股説明書中包含的本公司網站地址僅作為非活動文本參考。

應用UV公司及其子公司

合併財務 報表

2019年12月31日和2018年12月31日

應用UV公司及其子公司

合併財務報表索引

2019年12月31日和2018年12月31日

獨立註冊會計師事務所報告

向董事會和

應用UV公司和 子公司的股東

我們審計了應用UV公司及其子公司(本公司)截至2019年12月31日和2018年12月31日的合併資產負債表，以及截至2019年12月31日的兩年期間各年度的相關合並損益表、股東權益(虧損表)和現金流量表，以及相關附註(統稱財務報表)。我們認為，財務報表 在所有重要方面都公平地反映了本公司截至2019年12月31日和2018年12月31日的財務狀況，以及 截至2019年12月31日的兩年期間各年度的經營業績和現金流量，符合美國公認的會計原則 。

意見依據

這些財務報表由公司管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對公司的財務報表發表意見。我們是一家在美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。

我們是根據PCAOB的標準進行審核的。這些標準要求我們計劃和執行審計，以獲得關於財務報表是否沒有重大錯報(無論是由於錯誤還是舞弊)的合理保證。本公司不需要 對其財務報告的內部控制進行審計，也沒有聘請我們進行審計。作為我們審計的一部分，我們 需要了解財務報告的內部控制，但不是為了對公司財務報告內部控制的有效性發表意見。因此，我們不發表此類 觀點。

我們的審計包括執行程序 以評估財務報表重大錯報的風險(無論是由於錯誤還是欺詐)，以及執行應對這些風險的程序 。這些程序包括在測試的基礎上檢查有關財務報表中的金額和披露的證據 。我們的審計還包括評估管理層使用的會計原則和作出的重大估計，以及評估財務報表的整體列報。我們相信，我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。

關鍵審計事項

關鍵審計事項是指在對財務報表進行當期審計時產生的、已傳達或要求傳達給審計委員會的事項，(1)涉及對財務報表具有重大意義的賬目或披露，以及(2)涉及我們特別具有挑戰性的、主觀或複雜的判斷。我們確定沒有關鍵的審計事項。

/s/Adestus Partners，LLC

自2020年以來，我們一直擔任公司的 審計師。

新澤西州海洋

2020年6月23日

應用UV公司及其子公司

合併資產負債表 表

截至2019年12月31日和2018年12月31日

見財務報表附註 。

應用UV公司及其子公司

合併收益報表

截至2019年12月31日和2018年12月31日的年度

見財務報表附註 。

應用UV公司及其子公司

股東權益變動(虧損)合併報表

截至2019年12月31日和2018年12月31日的年度

見財務報表附註 。

應用UV公司及其子公司

現金流量合併報表

截至2019年12月31日和2018年12月31日的年度

見財務報表附註 。

應用UV公司及其子公司

合併財務報表附註

2019年12月31日和2018年12月31日

注1-重要會計政策摘要

業務性質

2019年3月，應用UV，Inc.(以下簡稱“公司”) 在特拉華州成立並註冊成立，旨在為SteriLumen，Inc.和Munn Works，LLC以及未來任何潛在的合併或收購創建合法控股公司結構。SteriLumen，Inc.和Munn Works，LLC當時的現有股東和成員 在換股之前和之後以基本相似的經濟表決權權益交換了應用UV，Inc.的所有股份。 在換股前後，SteriLumen，Inc.和Munn Works，LLC的現有股東和成員以基本相似的經濟投票權換取了應用UV，Inc.的股份。作為換股的結果，SteriLumen，Inc.和Munn Works，LLC成為應用UV，Inc.的全資子公司，統稱為(該公司)。這一合併符合ASC 850中概述的標準，將作為共同控制下的實體之間的交易進行會計處理，因此財務報表的列報方式就好像轉移發生在 年初一樣，期間和上一年的財務信息已進行了追溯調整，以提供比較信息。

SteriLumen，Inc.致力於設計、製造、組裝和分銷醫院和其他醫療機構使用的自動消毒鏡系統。 該公司於2012年11月在紐約州註冊成立，總部位於紐約州芒特弗農市。Munn Works，LLC是一家專門為酒店業製造精美鏡子的公司。

陳述的基礎

隨附的合併財務報表是根據美國公認的會計原則(“US GAAP”)編制的。

鞏固原則

合併財務報表 包括應用UV，Inc.，Munn Works，LLC和SteriLumen，Inc.的賬户。所有重要的公司間交易和餘額 都在合併中沖銷。

信貸集中度與企業風險

在全年的某些時候，公司 在各個機構維持現金餘額，這可能會超過聯邦存款保險公司的限額。截至2019年12月31日和2018年12月31日，金額分別為37,029美元和459,543美元，超過了FDIC的保險限額。

公司在正常業務過程中提供信貸 。公司根據特定客户的信用風險、歷史趨勢和其他信息對其客户進行持續的信用評估，並保留可疑賬户的備用金 。

截至2019年12月31日的年度，本公司擁有四家主要供應商，約佔本公司所用物資和材料的78%。 截至2018年12月31日的年度，本公司有三家主要供應商，約佔本公司所用物資和材料的76%。 這些金額已在合併損益表中作為銷售成本入賬。

現金和現金等價物

本公司將購買的所有三個月或以下期限的定期存款、存單和所有高流動性債務工具視為現金等價物。 本公司於2019年12月31日和2018年12月31日沒有任何現金等價物。

應用UV公司及其子公司

合併財務報表附註

2019年12月31日和2018年12月31日

注1-重要會計政策摘要(續)

預算的使用

按照公認會計原則編制合併財務報表要求管理層作出估計和假設，即 會影響報告期內報告的資產和負債額以及報告的收入和費用。 實際結果可能與這些估計值不同。

應收帳款

應收賬款是按正常交易條件到期的非抵押客户債務，一般要求在發票開出之日起30-60天內付款。應收賬款的賬面金額減去壞賬準備，這反映了管理層對不會收回的金額的最佳估計 。本公司將任何被確定為無法收回的應收賬款餘額與普通準備金一起計入壞賬準備。管理層每月審查應收賬款，以確定是否有任何應收賬款可能無法收回。評估壞賬準備時使用了歷史壞賬和當前經濟趨勢。在所有應收賬款收款嘗試失敗後，將應收賬款 與備用金進行核銷。根據現有信息，本公司認為截至2019年12月31日和2018年12月31日的壞賬撥備 為50,000美元已經足夠。

盤存

採用先進先出法，按成本或可變現淨值中較低者對存貨進行估值。庫存由在特定項目初始開工日期購買的原材料組成，並使用完工百分比會計方法進行資本化。我們 將這些成本攤銷至相關合同比例和合同完成率，該百分比使用基於成本的輸入法進行計算。當合同淨成本資產加上完成合同的未來成本低於合同下需要確認的剩餘收入時，資本化成本被視為減值。 當資本化成本減值時，我們 計入減值費用，減值費用不能沖銷。截至2019年12月31日和2018年12月31日，未記錄減值費用 ，管理層已確定不需要超額和過時準備金。

財產和設備

財產和設備按 成本入賬。傢俱和固定裝置的折舊採用直線法，通常超過租賃期限。 維修和維護支出不會延長相關資產的使用壽命，在發生時計入費用。機器和設備的折舊 基於資產的預計使用壽命。

當資產的繼續使用預期不會產生未來經濟利益時，該資產即被處置或報廢。出售或報廢一項資產所產生的損益，按出售所得款項與該資產賬面金額之間的差額確定。

收入和成本確認

2018年1月1日，公司對截至採納日尚未完成的所有客户合同，採用了修改後的追溯 法，採用了會計準則ASC 606《與客户的合同收入》及所有相關修訂。採用ASC 606並未對我們的合併財務報表產生重大影響。

應用UV公司及其子公司

合併財務報表附註

2019年12月31日和2018年12月31日

注1-重要會計政策摘要(續)

收入和成本確認(續)

當客户合同中的 履行義務已經實現時，公司確認收入。履約義務是向客户轉讓 一項獨特服務的合同承諾。合同的交易價格分配給每個不同的履約義務，當客户獲得履約義務的好處時， 將其確認為收入。根據ASC 606，當客户獲得承諾服務的控制權時，收入即確認 ，金額反映了我們預期從這些服務交換中獲得的對價 。為了實現這一核心原則，公司採取了以下五個步驟：

如果(I)公司與客户簽訂了可強制執行的合同，該合同定義了每一方對要轉讓的服務的權利並確定了與這些服務相關的付款條款，(Ii)合同具有商業性質，以及(Iii)公司根據客户的意圖和支付承諾對價的能力確定有可能收取轉讓服務的幾乎所有對價，則與客户的合同 存在。公司在確定客户的支付能力和意願時採用判斷，這基於多種因素，包括客户的歷史支付經驗 ，如果是新客户，則基於發佈的與該客户有關的信用和財務信息。

合同中承諾的履行義務是根據將轉讓給客户的服務確定的，這些服務都是 能夠區分的，因此客户可以單獨受益於服務，也可以與其他資源一起受益，這些資源可以隨時從第三方或公司獲得，並且在合同上下文中是不同的，因此服務的轉讓與合同中的其他承諾是分開的。如果一份合同包含多項承諾服務，公司必須做出判斷，以確定承諾服務是否能夠在合同的 上下文中區分開來。如果不滿足這些標準，承諾的服務將作為綜合履約義務入賬。 公司承諾通過合同安排設計、製造和銷售定製鏡子。現已確定，合同內的大多數 服務基本上相同，並且在 協議期限內向客户轉移的模式相同，因此彼此高度依賴。因此，公司認定， 合同中的服務不能在合同上下文中單獨標識，因此應捆綁到單個履約 義務中。

交易價格 根據公司將有權獲得的對價確定，以換取將服務轉移給客户 。當我們在一段時間內發生的客户付款之前確認收入時，我們會評估是否存在重要的融資組件 。如果在合同開始時，從控制權轉讓給客户到最終付款之間的時間預期為一年或更短時間，我們不會根據融資效果調整交易價格。公司根據固定價格和固定費用為與客户簽訂的合同確定定價 。合同不向客户提供折扣或退款 ，而且從歷史上看，也沒有提供折扣或退款。

應用UV公司及其子公司

合併財務報表附註

2019年12月31日和2018年12月31日

注1-重要會計政策摘要(續)

收入和成本確認(續)

如果合同 包含單個履約義務，則將整個交易價格分配給單個履約義務。但是， 如果一系列基本相同的不同服務在具有可變對價的合同中符合單一履約義務的資格，則公司必須確定可變對價是歸因於整個合同還是 合同的特定部分。包含多個履約義務的合同需要根據管理層的判斷分配交易價格 。確定的承諾被認為是在合同內達成總體承諾時捆綁在一起的 。因此，這一承諾導致了一項履約義務，即設計、製造和銷售定製鏡子給我們的客户，因此不需要分攤交易價格。

收入 由在我們自己的工廠內完成或從第三方供應商(直接銷售)完成的項目組成。對於在我們自己的設施內完成的項目，隨着時間的推移，公司將履行履約義務。對於由第三方供應商完成的項目 ，在某個時間點確認履約義務。

截至2019年12月31日和 2018年12月31日，遞延總收入分別為1,245,300美元和1,180,159美元。截至2019年12月31日，遞延收入包括我們自己的芒特弗農工廠產生的工作 844,331美元，第三方製造商完成的工作363,942美元，以及預付的賬單 37,029美元。截至2018年12月31日，遞延收入包括我們自己的芒特弗農工廠產生的514,280美元的工作， 第三方製造商完成的206,337美元的工作和459,542美元的預付賬單。2019年和2018年報告期初的遞延收入餘額分別在截至2019年12月31日和2018年12月31日的年度內全額確認 。遞延收入的每個組成部分將在下文進一步解釋。

對於在我們自己的設施內完成的項目，我們通過合同 協議為酒店和醫院設計、製造和銷售定製鏡子。這些銷售要求我們在接受訂單後三到六個月內交貨。我們 使用基於成本的輸入法來確認一段時間內的收入，因為它描述了我們在履行績效義務方面取得的進展。 根據這種方法，固定價格合同產生的收入在執行工作時根據迄今發生的成本與完成履約義務時的估計總成本之比進行確認。已發生成本 包括所有直接材料成本和人工成本，以及與合同履行相關的間接成本，如間接人工、 用品、工具、維修和折舊成本。當項目材料 已按項目工程設計要求採購或移至在製品時，合同材料成本計入已發生的成本。收入確認的基於成本的輸入法 要求我們對完成項目所需的成本進行估算。在進行此類估算時，需要做出重大判斷 以評估與完成項目的成本相關的假設，包括材料、人工和其他系統成本 。如果任何合同的估計總成本大於合同淨收入，我們確認在損失已知且可以合理估計的期間內的全部估計損失。遞延收入是指超過已確認收入和利潤的 的賬單金額。截至2019年12月31日和2018年12月31日，會計輸入法的遞延收入總額分別為844331美元和514280美元。, 分別。超過賬單金額確認的收入和利潤通常不會發生 ，因為我們不會執行超出我們向客户付款金額的任何工作。2019年1月1日，會計輸入法的遞延收入總額為204,880美元。

由第三方供應商製造的交付給第三方客户的每個產品或服務都被視為滿足履行義務 。履約義務通常發生在某個時間點，並在貨物控制權移交給 客户時得到滿足。這些銷售是從製造商運到客户手中的，而不需要我們進行實物盤存。我們以毛為單位報告 直接銷售，即向客户開單的金額記為“銷售額”，從製造商購買的庫存記為銷售成本。我們是直銷的負責人，因為我們在庫存轉移給客户之前對其進行控制。我們主要負責履行對客户的承諾，承擔退貨產品的庫存風險，並擁有制定定價的自由裁量權，這證明瞭我們的控制能力。我們通常預先向供應商支付總成本的一部分，剩餘餘額將在產品從第三方倉庫發貨後30至60天內累計並支付。供應商付款在項目完成前資本化，並記錄為 供應商保證金。截至2019年12月31日和2018年12月31日，供應商押金餘額分別為104517美元和95556美元。

應用UV公司及其子公司

合併財務報表附註

2019年12月31日和2018年12月31日

注1-重要會計政策摘要(續)

收入和成本確認(續)

預計在進行中的合同中發生的損失 在確定此類損失期間計入運營費用。截至2019年12月31日和2018年12月31日，這些項目的遞延收入分別為363,942美元和206,337美元。2019年1月1日，這些項目的遞延總收入為255,875美元。截至2019年12月31日和2018年12月31日，沒有虧損計入費用。

我們有 次預付賬單，在收到客户的押金後30至60天內不執行任何工作。因此， 不確認任何收入，並遞延金額。截至2019年12月31日和2018年12月31日，與這些發票相關的遞延收入餘額分別為37,029美元和459,542美元。2019年1月1日，與這些賬單相關的遞延收入總額為291,372美元。

在截至2019年12月31日的一年中，該公司某個時間點的收入為6,628,792美元，一段時間後為2,700,928美元。

在截至2018年12月31日的一年中，該公司某個時間點的收入為5815,970美元，隨着時間的推移，收入為1,740,474美元。

運費和手續費

公司將向客户收取的運費和搬運費報告為淨銷售額的一部分，並將相關費用報告為銷售成本的一部分。截至2019年12月31日和2018年12月31日的年度，運費分別為1,664,950美元和938,111美元。

廣告

廣告費用在發生時計入運營費用 。截至2019年12月31日和2018年12月31日的年度廣告費用分別為218,724美元和265,637美元。

研究與發展

公司按照會計準則編撰副主題730-10，研究與開發(“ASC 730-10”)核算研發費用。 根據ASC 730-10，所有研究與開發成本必須在發生時計入費用。因此，內部研究和 開發成本在發生時計入費用。截至2019年12月31日和2018年12月31日止年度內，本公司並無產生任何研發費用。

所得税

公司使用會計權責發生制 提交所得税申報單。所得税按資產負債法核算。當前所得税基於聯邦和州納税申報的當年應納税所得額。遞延所得税資產和負債按年計算資產和負債的財務報表和計税基礎之間的差異，這些差異將導致未來根據頒佈的税法和適用於差異將影響應納税所得期的税率 產生應納税或可扣税金額 。遞延税項資產的賬面金額於每個報告日期進行審核，並在不再可能有足夠的應納税所得額以收回全部或部分資產的情況下減計 。

根據FASB ASC 740-10，不確定的納税狀況不需要披露，除非被認為很可能會主張索賠，而且結果很可能是不利的 。根據本指南，截至2019年12月31日和2018年12月31日，本公司沒有任何不確定的 税務頭寸符合在財務報表中確認或披露的條件。公司2018年、2017年和2016年的聯邦和州納税申報單仍需接受各自税務機關的審核。該公司的聯邦(Br)或州納税申報單目前均未接受審查。

應用UV公司及其子公司

合併財務報表附註

2019年12月31日和2018年12月31日

注1-重要會計政策摘要(續)

金融工具的公允價值

本公司按照財務會計準則委員會(FASB)會計準則彙編(ASC)820記錄資產和負債的公允價值。公允價值計量。FASB ASC 820根據美國公認的會計原則建立了公允價值計量框架。該框架提供了公允價值層次結構，對用於衡量公允價值的估值技術的輸入進行了優先排序 。

FASB ASC 820下的公允價值層次結構 的三個級別如下：

由於這些金融工具的即時或短期到期日，截至2019年12月31日和2018年12月31日的綜合資產負債表中報告的現金和現金等價物、應收賬款、預付費用和其他流動資產、應付賬款和應計費用的賬面價值接近公允價值。資本租賃債務的公允價值接近其賬面價值，因為這些金融工具的利息與類似期限和信用質量的貸款的利率接近當前市場利率。

基於股票的薪酬

本公司根據財務會計準則委員會(“FASB”)會計準則編纂 主題718(“ASC”)，薪酬-股票薪酬(“ASC 718”)對其股票薪酬進行會計處理。ASC 718要求所有基於股票支付給員工的 ，包括授予員工股票期權和限制性股票以及對現有股票期權的修改，都必須根據其公允價值在營業報表中確認。

專利費

我們將主要由外部法律費用和與獲得專利相關的申請費組成的成本資本化。我們在專利有效期內攤銷專利成本，自美國專利商標局或外國同類機構頒發專利之日起計。 截至2019年12月31日 和2018年12月31日，我們資本化了60,092美元和0美元的專利成本。截至2019年12月31日和2018年12月31日，我們沒有記錄這些專利的任何攤銷費用 。

保修成本

該公司通常為其產品提供保修 。本公司在確認收入時應計入預計的保修成本。管理層根據歷史經驗和任何明確確定的故障定期監控保修應計金額 。雖然公司 進行廣泛的產品質量評估，但實際的產品故障率、材料使用或服務交付成本可能 與估計值不同，需要對估計的保修責任進行修訂。截至2019年12月31日和2018年12月31日，分別沒有保修應計費用。

應用UV公司及其子公司

合併財務報表附註

2019年12月31日和2018年12月31日

注1-重要會計政策摘要(續)

後續活動評估日期

本公司根據ASC 855-10-50，“後續事件”， 對2019年12月31日資產負債表日之後的事件和交易進行評估， 截至2020年6月23日，也就是合併財務報表可供發佈的日期。

近期會計公告

最近採用的

2016年2月，財務會計準則委員會(FASB)發佈了美國會計準則委員會(ASU)第2016-02號租賃(主題842)，要求承租人在資產負債表上確認所有租期超過一年的使用權(或ROU)資產和相關租賃負債。我們於2019年1月1日採用ASC 842，採用修正的追溯過渡法，適用於財務報表中列示的最早比較期間開始的 開始或之後簽訂的租賃。經修訂的追溯法不需要 對在提交的最早比較期間之前到期的租約進行任何過渡會計處理。採用此標準後，我們的所有租賃協議的ROU資產和租賃負債都被記錄下來，原始期限超過一年 。採用ASC 842對我們的損益表或現金流量沒有重大影響。

2018年6月，FASB發佈了ASU 2018-07， 薪酬-股票薪酬(主題718)：非員工股票支付會計改進，通過擴大ASC主題718薪酬-股票薪酬的範圍，將非員工股票支付交易的會計處理擴展到包括從非員工獲得商品和服務的基於股票的支付交易，從而簡化了非員工股票支付交易的會計處理。在新標準下， 向非員工支付股票薪酬的大部分指導將與授予員工的基於股票的薪酬要求保持一致 。本標準自2019年1月1日起對我公司實施。採用該標準並未對我們的財務報表產生實質性影響。

尚未被採用

2018年8月，FASB發佈了ASU 2018-13， 公允價值計量(主題820)：披露框架-公允價值計量披露要求的變化， 刪除、修改和增加了與公允價值披露相關的各種披露要求。與公允價值層次之間的轉移有關的披露將被刪除，並將增加關於期間的未實現損益變化的更多細節，以及用於確定第3級公允價值計量的不可觀察的輸入，以及其他變化。ASU 2018-13在2019年12月15日之後的中期和年度報告期內生效，允許提前採用。我們將 從2020年第一季度開始修改我們的披露，以符合本指導方針。我們預計採用這一 標準以及與此相關的信息披露變化不會對我們的財務報表產生實質性影響。

2016年6月，FASB發佈了ASU 2016-13， 金融工具-信用損失(主題326)：金融工具信用損失的計量，用反映預期信用損失的方法取代了當前的金融資產已發生損失減值方法。 新的信用損失模型必須適用於貸款、應收賬款和其他金融資產。ASU 2016-13在2019年12月15日之後的年度期間有效 ，包括該年度期間內的過渡期。我們計劃在2020年第一季度採用新標準，採用修改後的追溯方法，並對截至採用當年年初的留存收益進行累計效果調整。我們認為本指導不會對我們的運營報表或現金流產生實質性影響 。

我們目前認為，所有其他已發佈且尚未生效的會計準則與我們的財務報表無關。

應用UV公司及其子公司

合併財務報表附註

2019年12月31日和2018年12月31日

注2-庫存

庫存包括截至2019年12月31日和2018年12月31日的原材料分別為99543美元和112,113美元。

附註3--財產和設備

財產和設備按主要分類彙總 如下：

截至2019年12月31日和2018年12月31日的年度，折舊費用(包括資本租賃項下資產的攤銷)分別為8,121美元和6,250美元。

注4-股東應得款項及應得款項

截至2019年12月31日和2018年12月31日，公司 向其大股東提供了應按需到期的無息預付款。截至2019年12月31日和2018年12月31日，公司大股東欠款分別為4,225美元和103,721美元。

附註5--資本租賃義務

包括在機器和設備中的本公司以資本租賃的機器摘要如下：

截至2019年12月31日，資本租賃協議規定的未來最低本金和利息 如下：

應用UV公司及其子公司

合併財務報表附註

2019年12月31日和2018年12月31日

附註6-應付貸款

2012年12月，本公司從Seagrace Partners收到260,000美元，利息為每年5%，沒有到期日，也沒有明確的償還條款。截至2019年12月31日和2018年12月31日，該票據的未償還本金餘額分別為0美元和131,336美元。截至2019年12月31日和2018年12月31日的年度，與本票據相關的利息支出分別為5902美元和7656美元。未償還本金 餘額132,390美元被重新歸類為受損害的負債(應付票據-請願書前)。2019年，本公司與票據持有人簽訂了與本公司破產法第11章破產相關的和解協議(如財務 報表附註10進一步描述)，公司將在未來90天內支付8萬美元，分四次等額支付20000美元。 全部8萬美元已在2019年12月31日之前償還。此外，公司還將向第三方貸款人提供8,000股公司普通股 (受某些轉讓限制的限制)，金額將在24個月內達到至少85,000美元的公開交易價值 。如果股票價值在24個月末未達到85,000美元，公司股東 將向第三方貸款人提供價值達到85,000美元的補充股票，最高發行金額為17,000股。這筆償還將構成對貸款人的全部和所有債務的全額和最終付款。 在和解之日，本公司記錄了一筆34,610美元的清償損失。

2018年6月和2016年6月，該公司分別從On Deck Capital獲得了15萬美元和10萬美元的預付款。2016年6月的票據自發行之日起一年內到期，需要每週支付52次，金額為2346美元。截至2019年12月31日和2018年12月31日，該票據的餘額 為0美元，在截至2018年12月31日的年度內記錄的利息支出為3981美元。2018年6月的票據自發行之日起一年內到期，需要每週支付52次，金額為3,605美元。截至2018年12月31日，該公司沒有 償還這張票據，未償還本金餘額為15萬美元。作為破產法第11章破產的一部分，未償還的 本金餘額150,000美元被重新歸類為受損害的負債(應付票據-請願前)，如財務報表附註10中進一步描述的 。截至2018年12月31日，該票據的應計利息為17,360美元，根據票據持有人提交的索賠證明，還應計了20,140美元 。如財務報表附註10中進一步描述的，這些金額也重新歸類為負債，但 受到損害(應付帳款和應計費用-請願前)。 2019年，公司支付了18,750美元，這是破產法第11章允許的187,500美元索賠證明的10%。此外，公司還需分五次支付157,500美元，每年支付30,000美元，第二年再支付7,500美元。 本公司在截至2019年12月31日的年度中確認了與和解協議相關的11,250美元的滅火收益 。截至2019年12月31日，該公司的未償還餘額為15.75萬美元。

本貸款協議規定的最低義務如下：