發行人自由撰文招股説明書
根據第433條提交
登記聲明編號：333-249680
日期：2020年11月11日
| 奧羅拉大麻公司。 提供 台 |
2020年11月11日 |
包含與本文檔所述證券相關的重要信息的最終基礎架招股説明書已 提交給加拿大各省(魁北克省除外)的證券監管機構。已提交的最終基礎架子招股説明書、對最終基礎架子招股説明書的任何修訂以及任何適用的架子招股説明書(br}附錄)的副本均需與本文件一起交付。
本文檔未全面披露與所提供證券相關的所有重要 事實。投資者在做出投資決定之前，應閲讀最終的基礎架子招股説明書、任何修訂和任何適用的架子招股説明書附錄，以披露這些事實，特別是與所提供證券相關的風險因素。
| 發行人： | Aurora Cannabis Inc.(奧羅拉大麻公司或The Company) | |
| 金額： | 150,000,000美元 | |
| 問題： | 國庫發行公司20,000,000股(單位)。 | |
| 發行價： | 每台7.5美元 | |
| 單位： | 每個單位由發行人的一股普通股(一股)和一份普通股認購權證(每份完整的普通股認購權證，一份認股權證)的一半組成。 | |
| 普通股認購權證： | 每份完整認股權證將使持有人有權在交易完成後40個月內，按每股9.00美元的價格向本公司收購一股股份。 | |
| 超額配售 選項： |
本公司已向承銷商授予選擇權，該選擇權可於發售結束後30天內隨時按發行價行使，以額外購買最多15%的發售股份(可能包括收購額外單位、股份及/或認股權證)，以彌補超額配售(如有)。 | |
| 收益的使用： | 該公司計劃利用此次發行的淨收益為增長機會、營運資金和其他一般公司用途提供資金。 | |
| 列表： | 將申請在多倫多證券交易所(多倫多證券交易所)和紐約證券交易所(紐約證券交易所)上市普通股，並在多倫多證券交易所上市認股權證。上市將分別滿足多倫多證交所和紐約證交所的所有 上市要求，包括向最低數量的公共證券持有人分發認股權證。本公司現有普通股在多倫多證券交易所上市，代碼為ACB？，在紐約證券交易所上市，代碼為ACB？？ | |
| 要約形式： | 根據美國的多司法管轄區披露制度，通過在加拿大各省(魁北克省除外)提交的最終基礎架子招股説明書和招股説明書附錄的方式進行公開發行。 | |
| 資格： | 有資格獲得DPSP、RDSP、RESP、RRIF、RRSP和TFSA。 | |
| 賬簿管理人： | 蒙特利爾銀行資本市場公司和ATB資本市場公司。 | |
| 聯席經理： | 加拿大帝國商業銀行資本市場 | |
| 承銷費： | 4.75% | |
| 定價日期： | 2020年11月11日 | |
| 截止日期： | 2020年11月16日 | |
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