美國 美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549

表格8-K

當前報告

依據該條例第13或15(D)條
1934年證券交易法

上報日期(最早上報事件日期): 2020年11月10日

NETFIN 收購公司

(註冊人的確切姓名載於其 章程)

開曼羣島 001-39008 不適用
(註冊成立的州或其他司法管轄區 ) (佣金)
(br}文件編號)
(美國國税局僱主
識別碼)

公園大道445號,9號地板

紐約,紐約,10022

(主要執行辦公室地址,包括 郵政編碼)

註冊人電話號碼,包括區號:(972)979-5995

不適用

(前姓名或前地址,如果自 上次報告以來更改)

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據以下任何一項規定的備案義務,請勾選下面相應的框 :

¨ 根據“證券法”第425條規定的書面通信(聯邦判例彙編17,230.425)
¨ 根據交易法(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條規則徵集材料
¨ 根據“交易法”第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開工前通信
¨ 根據“交易法”第13E-4(C)條(17 CFR 240.13e-4(C))進行開市前通信

根據該法第12(B)節登記的證券:

每個班級的標題

交易 個符號

註冊的每個交易所的名稱

單位,每個單位包括一股A類普通股,票面價值0.0001美元,以及一份可贖回認股權證 NFIN 納斯達克股票市場有限責任公司
A類普通股,每股票面價值0.0001美元 NFINU 納斯達克股票市場有限責任公司
可贖回認股權證,每股認股權證可行使一股A類普通股,行使價為每股11.50美元 NFINW 納斯達克股票市場有限責任公司

用複選標記表示註冊人 是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2 (本章240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司x

如果是新興成長型公司,請用 複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。艾爾

解釋性説明

2020年11月10日(“截止日期”),開曼羣島豁免公司Netfin Acquisition Corp.(以下簡稱“Netfin”或“公司”)根據與Triterras, Inc.(F/k/a Netfin Holdco)簽訂的業務合併協議(於2020年8月28日修訂的“業務合併協議”)的條款,完成了之前宣佈的業務合併(“業務合併”)(“業務合併協議”),該公司是一家獲得開曼羣島豁免的公司(以下簡稱“Netfin”或“公司”),於2020年11月10日(“截止日期”),根據與Triterras, Inc.(F/k/a Netfin Holdco)的條款,完成了之前宣佈的業務合併(“業務合併”)。內華達州有限責任公司MVR Netfin LLC作為Netfin(“發起人”)、毛里求斯私人股份有限公司Symphonia Strategic Opportunities Limited(“SSOL”)和開曼羣島豁免公司Ikon Strategic 控股基金(連同SSOL,“賣方”)的代表。

截止日期,Netfin Holdco更名為“Triterras,Inc.”。

項目1.01簽訂實質性的最終協議。

禁售協議

截止日期,Netfin與Triterras、保薦人和賣方簽訂了鎖定協議(“鎖定協議”),賣方同意不轉讓、出售、轉讓或以其他方式處置Triterras的普通股(“Triterras普通股”),包括因行使認股權證而應收的股份。除文件規定的若干例外情況外,彼等於業務合併前 至(I)截止日期後三個月就其持有的10%Triterras普通股及(Ii)於截止日期後六個月就其剩餘90%的Triterras普通股收取。

鎖定協議的前述描述 並不聲稱是完整的,而是通過參考鎖定協議的全文進行限定的,該描述作為附件10.1附在本文件中,並通過引用結合於此。

註冊權協議

截止日期,Netfin 與贊助商Triterras、賣方、Martin Jaskel、Richard Mauer、Marat Rosenberg和Vadim Komissarov(以及賣方、Jaskel、Mauer和Rosenberg先生(“持有人”))簽訂了註冊權協議(RRA)。 根據RRA,Triterras已同意根據19年證券法註冊轉售。持股人於截止日期持有的所有Triterras普通股及Triterras認股權證,以及就任何該等Triterras普通股及Triterras認股權證以股份拆分、股份股息、資本重組、行使、 交換或類似事件或其他方式發行或可發行的任何其他證券(包括因行使任何Triterras 認股權證而發行的相關Triterras普通股)(統稱為

Triterras必須在截止日期起計90天內提交註冊聲明,登記轉售可註冊證券。此外, 如果承銷發行的可註冊證券的價值超過1,000萬美元,則持有人可以要求承銷其可註冊證券。 如果承銷的可註冊證券的價值超過1,000萬美元,則持有人可以要求承銷其可註冊證券。但是,Triterras沒有義務在任何日曆年或任何六個月的滾動期間內實施超過三個承銷的 產品。

對於由Triterras或其他擁有合同註冊權的股東(如果有)提交的註冊聲明和承銷的要約,持有者還擁有特定的 註冊權。Triterras將承擔與提交任何此類註冊聲明相關的費用 。

項目5.01更改對註冊人的控制

通過引用將上文《説明性説明》中提出的公開內容併入本項目5.01中。

根據業務 合併附屬公司與Netfin合併並併入Netfin,Netfin繼續為尚存公司,因此:(A)Netfin成為Triterras的全資附屬公司,(B)Netfin的每個已發行及已發行單位(以下簡稱“Netfin單位”),包括一股Netfin A類普通股(“A類股”) 及一份Netfin認股權證(以下簡稱“Netfin”)。(C)Netfin的每股已發行及已發行的A類股及B類普通股(“B類股”,以及連同A類股在內的“普通股”) 已註銷及不復存在,以換取每股該等普通股可獲贈一股Triterras普通股(“Triterras普通股 股”);及(D)每股購買A類股的已發行認股權證均由Triterras承擔,現已終止。 及(Ii)Triterras收購了Triterras金融科技私人有限公司全部已發行及已發行普通股。金融科技股份有限公司(“金融科技”), 向賣方支付總計60,000,000美元現金,以及在Triterras達到一定財務或股價門檻時發行51,622,419股Triterras普通股,以及最多 額外發行15,000,000股Triterras普通股。

於業務合併生效時,(I)賣方持有51,622,419股Triterras普通股;(Ii)Netfin的初始股東持有7,006,000股Triterras普通股;及(Iii)Netfin的前公眾股東持有24,567,450股Triterras普通股。

Triterras打算將 報告為外國私人發行人,並打算在截止日期後四個工作日內在Form 20-F上披露所有必要的Form 10信息,並提交給 證券交易委員會(Securities&Exchange Commission)。

項目5.02董事或某些高級職員的離職;董事的選舉;某些高級職員的任命; 某些高級職員的補償安排。

在業務合併方面,Netfin的每一位董事和高管在緊接合並完成前的截止日期 辭職。

第5.06項殼牌公司狀態的更改。

由於業務合併符合經修訂及重述的本公司章程大綱及組織章程細則(於緊接截止日期前生效)所要求的“業務合併”定義,本公司於截止日期不再是殼公司 。對業務合併的描述和業務合併協議的條款包括在委託書/招股説明書中題為“業務合併協議的重要條款摘要”一節中 ,在此併入作為參考。

項目5.07 將事項提交證券持有人投票表決。

截止日期,Netfin 召開了特別股東大會(“特別股東大會”)。在特別股東大會上,截至2020年10月12日(特別股東大會的記錄日期),Netfin共有21,337,651股(66.05%)的已發行和已發行普通股(66.05%)親自或委託代表出席,構成法定人數。 Netfin的股東在特別股東大會上就以下提議進行了投票,每一項提議都已獲得批准,並在Netfin提交給股東大會的最終委託書中進行了更詳細的描述。每項提案的最終票數如下所示。

1. 企業合併提案。批准並通過由Netfin、Netfin Holdco(“Holdco”)、Netfin Merge Sub(“合併子公司”)、Symphonia Strategic Opportunities Limited(“SSOL”)、Ikon Strategic Holdings Fund(連同SSOL,“賣方”)及MVR Netfin LLC之間於2020年7月29日修訂的業務合併協議(“業務合併協議”),作為Netfin在Netfin繼續作為尚存公司的情況下,因此(A)Netfin將成為Holdco的全資附屬公司,(B)Netfin的每一已發行及已發行單位,包括一股Netfin A類普通股(“Netfin A類股”)及一份Netfin認股權證(“Netfin認股權證”),將自動分離,其持有人將被視為持有一股A類股及一份Netfin認股權證,(C)每份已發行及已發行的A類認股權證,將被視為持有一股A類股及一份Netfin認股權證。(I)普通股(“普通股”)將註銷及不復存在,其持有人將獲得每股普通股換一股Holdco普通股(“Holdco普通股”),及(D)每股購買A類股份的已發行認股權證將由Holdco承擔,並可按相同條款行使一股Holdco普通股(“Holdco認股權證”),及(Ii)Holdco將收購Triterras金融科技私人公司所有已發行及已發行普通股。新加坡私人股份有限公司(下稱“金融科技”)向賣方出售合共6,000萬元現金,併發行51,622,419股Holdco普通股,最多可額外增發15,000股。, 000股Holdco普通股,當Holdco達到一定的財務或股價門檻時。在完成業務合併協議(“業務合併”)所設想的交易後,金融科技將成為Holdco的全資子公司,Holdco隨後將更名為“Triterras,Inc.”。企業合併提案獲得批准。這項提案的最終票數如下:

投票贊成 投反對票 棄權 經紀人無投票權
20,697,886 638,770 995 0

2. 合併提案。批准並通過一項特別決議,將Netfin與合併子公司合併為合併子公司,Netfin作為Holdco的全資子公司在合併後繼續存在。合併提議獲得批准。這項提案的最終票數如下:

投票贊成 投反對票 棄權 經紀人無投票權
20,698,096 638,770 785 0

約章的建議。批准並 通過單獨的不具約束力的提案,以特別決議的形式批准將在企業合併結束後生效的Holdco憲法文件與Netfin當前修訂和 重述的組織章程大綱和章程(“當前憲章”)之間的以下重大差異。

3. 憲章提案A.新公共實體的名稱將是“Triterras,Inc.”。而不是“Netfin收購公司”。憲章提案A獲得批准。這項提案的最終票數如下:

投票贊成 投反對票 棄權 經紀人無投票權

20,696,854

638,850

1,947 0

4. 特許提案B.Holdco將授權增資469,000,001股每股面值0.0001美元的普通股和30,999,999股每股面值0.0001美元的優先股,方法是:(A)將所有已發行和未發行的A類股和B類股重新指定為Holdco普通股;(B)增設249,000,001股Holdco普通股,每股享有Holdco章程文件規定的權利;(C)重新指定所有未發行的淨額憲章提案B獲得批准。這項提案的最終票數如下:

投票贊成 投反對票 棄權 經紀人無投票權

17,262,925

3,457,128 617,598 0

5. 憲章提案C.Holdco的章程文件將不包括僅適用於本憲章所載的特殊目的收購公司的各種規定(例如,如果企業合併未在某段時間內完成,則解散和清算的義務)。憲章提案C獲得批准。這項提案的最終票數如下:

投票贊成 投反對票 棄權 經紀人無投票權
20,689,603 642,959

5,089

0

項目7.01 監管FD披露。

2020年11月10日,網飛和金融科技聯合發佈新聞稿,宣佈結束此前宣佈的業務合併。新聞稿的副本作為附件99.1附於 ,並在此引用作為參考。

本項目7.01和附件99.1中的信息不應被視為就經修訂的1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)的第 18節而言已存檔,也不得被視為根據該節承擔的責任,也不得被視為根據經修訂的《1933年證券法》(《證券法》)或《交易法》以引用方式納入公司的備案文件,無論是否進行了任何一般合併 。

第9.01項 財務報表和證物。

(d) 展品。

陳列品

不是的。

描述

10.1 鎖定協議,日期為2020年11月10日,由Netfin、Triterras、贊助商和賣方簽署。
10.2

註冊 權利協議,日期為2020年11月10日,由Netfin、Triterras、贊助商、賣方和持有者之間簽署。

99.1 新聞稿,日期為2020年11月10日。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式委託以下正式授權的簽名人代表其簽署本報告。

Netfin收購公司
依據: /s/Richard Maurer
日期:2020年11月10日 姓名:理查德·毛雷爾(Richard Maurer)
職務:首席執行官