根據第433條提交
註冊號碼333-234390
共和國服務公司
定價條款説明書
2020年11月9日
2025年到期的0.875%債券(2025年債券)
2032年到期的1.750%債券(2032年債券)
| 發行人： | 共和國服務公司 | |
| 評級(穆迪/標準普爾/惠譽)*： | BaA2(穩定)/BBB+(穩定)/BBB(穩定) | |
| 交易日期： | 2020年11月9日 | |
| 結算日**： | 2020年11月24日(T+10) | |
| 2025年紙幣的發行條款 | ||
| 本金金額： | $350,000,000 | |
| 到期日： | 2025年11月15日 | |
| 基準財政部： | 2025年10月31日到期的UST 0.250% | |
| 美國國債基準價格和收益率： | 99-01 1⁄4和0.446% | |
| 息差至基準國庫券： | T+45個基點 | |
| 到期收益率： | 0.896% | |
| 面向公眾的價格： | 本金的99.898% | |
| 息票(利率)： | 0.875% | |
| 付息日期： | 5月15日和11月15日，從2021年5月15日開始 | |
| 承保折扣： | 0.600% | |
| 完整呼叫： | 2025年10月15日前(到期日前一個月)，T+10個基點 | |
| 標準桿呼叫： | 2025年10月15日或該日後(到期日前一個月) | |
| CUSIP/ISIN： | 760759 AY6/US760759AY69 | |
| 聯合賬簿管理經理： | 巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) 摩根大通證券有限責任公司 三菱UFG證券美洲公司 法國巴黎銀行證券公司(BNP Paribas Securities) 瑞穗證券美國有限責任公司 Scotia Capital(USA)Inc. Truist Securities，Inc. U.S.Bancorp Investments， Inc. | |
| 聯席經理： | PNC資本市場有限責任公司 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司(RBC Capital Markets， LLC) C.L.King&Associates，Inc. Loop Capital Markets LLC Siebert Williams Shank&Co.，LLC | |
| 2032年紙幣的發行條款 | ||
| 本金金額： | $750,000,000 | |
| 到期日： | 2032年2月15日 | |
| 基準財政部： | 2030年8月15日到期的UST 0.625% | |
| 美國國債基準價格和收益率： | 96-29+和0.956% | |
| 息差至基準國庫券： | T+80個基點 | |
| 到期收益率： | 1.756% | |
| 面向公眾的價格： | 本金的99.940% | |
| 息票(利率)： | 1.750% | |
| 付息日期： | 2月15日和8月15日，從2021年2月15日開始 | |
| 承保折扣： | 0.675% | |
| 完整呼叫： | 2031年11月15日前(到期日前三個月)，T+15個基點 | |
| 標準桿呼叫： | 2031年11月15日或該日後(到期日前3個月) | |
| CUSIP/ISIN： | 760759 AZ3/美國760759AZ35 | |
| 聯合賬簿管理經理： | 美國銀行證券公司 摩根大通證券有限責任公司 SMBC日興證券美國公司 富國銀行(Wells Fargo)證券有限責任公司 法國巴黎銀行證券公司(BNP Paribas Securities Corp.) 瑞穗證券美國有限責任公司 Scotia Capital(USA)Inc. Truist 證券公司 美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) | |
| 聯席經理： | 巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) KeyBanc Capital Markets Inc. 三菱UFG證券美洲公司 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司(RBC Capital Markets， LLC) PNC資本市場有限責任公司 C.L.King&Associates， Inc. 環路資本市場有限責任公司 Siebert Williams(Br)Shank&Co.，LLC | |
| * | 注：證券評級不是對買賣或持有證券的推薦，可能會在任何時候進行修訂或撤回。 |
| ** | 發行人預計將在2020年11月24日左右交割票據，也就是10號左右。票據定價之日後的營業日。根據《交易法》第15c6-1條，二級市場的交易一般必須在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事人另有明確約定。因此，由於票據最初將在T+10個工作日結算，希望在交割前兩個工作日之前的任何日期交易票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期，以防止結算失敗，並應諮詢自己的顧問。 |
發行人已向SEC提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括招股説明書和初步招股説明書 附錄)。在投資之前，您應閲讀註冊説明書中的招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息 。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。或者，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商都可以安排將招股説明書發送給您，如果您提出要求，請致電巴克萊資本公司(電話：(888)603-5847)、摩根大通證券有限責任公司(電話：(212)834-4533)或三菱UFG證券美洲公司(電話：(877)649-6848)；關於2032年債券，請致電美國銀行證券公司(電話：(800))。電話：(888)868-6856或富國證券有限責任公司電話：(800)645-3751。
本定價條款説明書補充了Republic Services，Inc.於2020年11月9日發佈的與其日期為2019年10月31日的招股説明書相關的初步招股説明書附錄。