應對全球醫療保健病原體危機的受專利保護的設備納斯達克：Auvi公司，2020年11月根據表格S-1(第333-249830號)第433條註冊聲明提交的免費編寫説明書，2020年11月3日
應用UV公司(納斯達克市場代碼：AUVI)本演示文稿可能包含“前瞻性陳述”。“前瞻性陳述反映了當前對未來事件的看法。在本招股説明書中使用的“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“未來”、“打算”、“計劃”或這些術語的否定或與我們或我們的管理層相關的類似表述均為前瞻性陳述。此類陳述包括但不限於本演示文稿中包含的與應用UV公司管理層觀點相關的陳述。(“本公司”)有關其業務策略、未來經營業績及流動資金及資本資源前景。前瞻性陳述是基於公司目前對其業務、經濟和其他未來狀況的預期和假設。由於前瞻性陳述涉及未來，它們受到難以預測的固有不確定性、風險和環境變化的影響。該公司的實際結果可能與前瞻性陳述中預期的大不相同。它們既不是對歷史事實的陳述，也不是對未來業績的保證。因此，我們告誡您不要依賴這些前瞻性陳述中的任何一項。可能導致本公司實際結果不同的因素或事件可能會不時出現，本公司不可能預測所有這些因素或事件。公司不能保證未來的結果、活動水平、業績或成就。除非適用法律(包括美國證券法)要求，否則公司不打算更新任何前瞻性陳述，以使這些陳述與實際結果相符。2安全港聲明
Apply UV，Inc.(納斯達克市場代碼：AUVI)本演示文稿重點介紹了有關我們和產品的基本信息。由於這是一份僅供參考的摘要，它並不包含您在投資我們公司之前應該考慮的所有信息。除另有説明外，本演示文稿僅代表本演示文稿的日期。本演示文稿不構成在紐約司法管轄區內的任何人出售或邀請購買任何證券的要約，在該司法管轄區內，該人提供此類要約或要約是非法的。美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)或任何其他監管機構都沒有批准或不批准我們的ECU資格，也沒有就本演示文稿的準確性或充分性發表意見。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。本演示文稿包括我們從行業出版物和期刊、第三方研究和調查、公司內部研究和調查以及其他公開信息獲得的行業和市場數據。行業出版物和調查一般表明，其中包含的信息是從據信可靠的來源獲得的。雖然我們認為，截至本次演示的日期，行業和市場數據是可靠的，但此信息可能被證明是不準確的。行業和市場數據可能是錯誤的，因為來源獲取數據的方法不同，而且由於原始數據的可用性和可靠性的限制、數據收集過程的自願性以及其他限制和不確定性，信息不能總是完全確定地核實。此外, 我們不知道從這裏依賴或引用的來源準備預測時使用的所有消耗。我們已向證券交易委員會提交了S-1表格註冊説明書(文件編號333-249830)，其中包括一份日期為2020年11月3日的初步招股説明書(“初步招股説明書”)，內容涉及與本通信相關的我們證券的發售。在您投資之前，您應閲讀初步招股説明書(包括其中描述的風險因素)以及與此次發售相關的最終招股説明書，以及我們提交給證券交易委員會的其他文件，以瞭解有關我們和此次發售的更完整信息。您可以通過訪問證券交易委員會網站http://www.sec.gov上的埃德加免費獲取這些文件，包括初步招股説明書。或者，如果您需要招股説明書，我們或參與發行的任何承銷商將安排向您發送招股説明書，方法是致電(212)409-2000或發送電子郵件至prospectus@ladenburg.com。3免費寫作説明書
應用UV公司(納斯達克市場代碼：AUVI)投資我們的證券股票風險很高。您應仔細考慮下面描述的風險，以及S-1註冊聲明中包含的其他信息，包括我們的財務報表和相關注釋，以及標題為“管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析”的部分，其中任何一項都可能與投資或擁有我們證券的決策相關。任何這些風險的發生都可能對我們的聲譽、業務、財務狀況、經營結果、增長和實現我們戰略目標的能力產生重大不利影響。我們已將這些風險的描述組織成分組，以提高可讀性，但許多風險相互關聯，或可通過其他方式分組或排序，因此下面的分組或順序不應具有特殊意義。·公司通過SteriLumen和Munn Works運營，其唯一的重要資產是其在這些子公司的股權。因此，我們目前唯一的收入來源是子公司的分銷，SteriLumen自成立以來一直虧損，我們預計在可預見的未來它將繼續遭受重大虧損，Munn Works的收入可能不足以抵消這些虧損。·冠狀病毒傳播引發的疫情可能會對我們的財務狀況、運營業績和其他業務方面產生不利影響。·我們未來可能需要籌集更多資金，如果我們不能以我們可以接受的條件獲得足夠的資金，我們可能無法執行我們的商業計劃。·雖然我們已經與阿基達就其收購簽訂了一份不具約束力的意向書, 我們不能向您保證收購將完成，或者，如果收購完成，它將增加股東價值。·如果我們的產品有缺陷，我們可能會承擔重大的保修義務，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。·SteriLumen消毒系統的完整和最終組裝尚未獲得國家認可的檢測實驗室的安全認證。·SteriLumen的成功在一定程度上取決於它與醫療保健提供者和酒店開發商的關係，以及Sina I山研究的成功。4個風險因素
應用UV，Inc.(納斯達克代碼：AUVI)5公司概述·我們的子公司Munn Works向全球提供鏡子和浴室梳粧枱，SteriLumen是藍籌連鎖酒店，為SteriLumen提供了進入酒店業的先發優勢1。根據估計和未經審計的財務數據，我們目前正專注於開發我們的專利SteriLumen消毒系統並將其商業化，以消除導致醫院獲得性感染(“HAI”)的病原體·SteriLumen消毒系統已被證明在殺死常見病原體方面效率高達99.9956%，包括OC43型人類冠狀病毒(導致新冠肺炎的冠狀病毒的常見替代品)財務快照2019年財務快照運營淨現金$930萬$80萬截至9月30日的最後9個月2020年1營業收入淨現金現金長期債務460萬-500萬美元(50萬美元)600萬美元10萬美元(約)
應用UV，Inc.(納斯達克股票代碼：AUVI)6兩家協力公司基金會的酒店服務是世界上最好的酒店的鏡子·是包括四季酒店、希爾頓酒店、萬豪酒店和凱悦酒店在內的高級酒店的鏡子。過去5年的複合年增長率為15%。截至2020年9月30日的9個月營收為460萬至500萬美元2·現有的全球一體化供應鏈可以迅速利用·37名員工和2.5萬平方英尺。英國《金融時報》，美國設施擴建解決了醫院獲得性感染(HAI)的一個關鍵問題·受專利保護的表面殺滅病原體的技術，覆蓋醫療、酒店和公共部門(例如學校)等全球細分市場·降低病原體風險容易且負擔得起·利用Munn Works的基礎設施、供應鏈和經驗豐富的管理團隊的高利潤、高速分銷模式1。不包括2020年的業績2.基於估計和未經審計的財務數據
應用紫外線公司(納斯達克市場代碼：AUVI)7聯合開發和許可協議2020年10月19日，我們與北美最大的獨立建築照明公司之一Axis Lighting Inc.簽訂了聯合開發和許可協議·Axis的新的專用醫療設施照明集團BalancedCare™滿足了當今複雜的醫療環境的幾個要求，包括感染控制·我們將與BalancedCare™合作，開發用於醫院部門的基於發光二極管的新技術和解決方案，並將其商業化·該集團通過北美總部的98家代理商提供支持：魁北克(加拿大)拉薩爾100,000平方英尺。FT製造工廠現場設計、工程和營銷
應用紫外光公司(納斯達克市場代碼：AUVI)8應用紫外光公司(納斯達克市場代碼：AUVI)8應用紫外光公司簽署了一份非約束性意向書，探索以高達1,200萬美元的價格收購最初為美國國家航空航天局開發的空氣淨化專利技術™系統製造商阿基達控股有限責任公司的資產。20多年來，全球知名品牌一直在各種行業垂直應用紫外光產品中使用艾羅德產品。Inc.目前在美國和中東的酒店和酒店市場的關係獨家分銷協議·NASA(包括國際空間站和哥倫比亞航天飛機)·Whole Foods·Dole·Chiquita·Opus Opus One·亞零冰箱·全球公認品牌使用的Robert Mondavi葡萄酒1.需進行盡職調查、審計、業績和董事會批准
產品
應用紫外線公司(納斯達克市場代碼：AUVI)10解決“醫院獲得性感染”(“HAIS”)問題自動消毒系統旨在中和周圍表面的HAI·應用UVC光的力量安全、徹底和自動地殺滅病原體的消毒技術·App報告時間、使用情況、和問題1.https://patientcarelink.org/improving-患者護理/醫療保健-獲得性感染-HAIS/2.https://www.infectioncontroltoday.com/view/q和橋樑-感染預防人員和EV之間的差距-團隊問題的來源病原體居住在病房的頭號區域是水槽和排水溝：·病原體濃度比廁所更高2·耐甲氧西林金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、c-diff的傳播，OC43人類冠狀病毒&新的抗藥性結核病·用傳統清潔方法很難清潔的區域·從排水池排出的煙羽和氣溶膠將感染噴回空氣溶液中，HAI‘s每年殺死99,000人，感染170萬醫院患者1
應用UV公司(納斯達克市場代碼：AUVI)11測試和驗證·在Mt.西奈聖盧克醫院(Sinai St.Luke‘s Hospital)正在建設中·SteriLumen預計將公佈Mt.西奈半島第二季度報告-2021年·Mt.西奈半島已同意將他們的研究結果發表在一本同行評議的學術期刊上，並將他們的研究結果提交給未來的感染控制和流行病學專業人士協會·會議·可降低病原體的99.9956%，包括C-Diff、大腸桿菌、耐甲氧西林金黃色葡萄球菌和OC43人類冠狀病毒在浴室洗手間/洗手池區域表面的有效性·殺滅浴室/洗手池區域99.99%的常見病原體，每4-6小時連續使用至少2小時。西奈驗證實驗室測試醫院應用程序SteriLumen已經證明在減少病原體方面是有效的，目前正在醫院環境中進行驗證
應用UV公司(納斯達克市場代碼：AUVI)·採用SteriLumen技術的壁掛式鏡子被測試其殺滅三種與醫療保健相關的細菌的能力：針對主要細菌感染0 0.5 11.5 22.5C Diff E.coli MRSA(抗菌素抗藥性葡萄球菌感染)進行測試的Cdiff、E.coli和MRSA12。小時後濺出水龍頭處理側邊99%99.9%99.9%99.99%99.999%96.0%99.9999%99%99.9%99%暴露後細菌減少(以小時計)
應用紫外線公司(納斯達克市場代碼：AUVI)·SteriLumen消毒鏡和消毒排水器在ResInnova進行了針對OC43人類冠狀病毒的測試，並證明瞭它在摧毀針對人類冠狀病毒OC43的測試中的病原體13方面的有效性·鏡子裝置在暴露2小時後顯示出對OC-43的高達99.956%的破壞·排水裝置在接觸OC43 15分鐘後顯示出1.56log的殺傷力與SARS-CoV-2人類冠狀病毒株的遺傳相似“OC43是SARS CoV-2的常見替代品，也是新冠肺炎的起因。因此，預計導致新冠肺炎的SARS CoV-2病毒將以類似於OC43的方式被殺死。“2小時後OC43活動的日誌減少
應用紫外線公司(納斯達克市場代碼：AUVI)14市場上沒有好的替代品最多每24小時執行一次，考慮到再污染的可能性手動消毒UV房間設備/機器人過氧化氫蒸氣SteriLumen可以根據需要運行人力密集型(醫院、酒店)昂貴(約2.5K-7萬美元/台)複雜的損害大多數塑料房間必須是空的需要危險品套裝全自動測試負擔得起有效的維護/勞動力成本(對人類安全)專利
應用紫外線公司(納斯達克市場代碼：AUVI)15迴歸“正常”？·企業和組織正在尋求快速實施具有成本效益的衞生解決方案，以重新吸引客户併為社區提供基本服務
應用UV公司(納斯達克交易代碼：AUVI)商業/住宅房地產政府體育/娛樂場所零售旅遊16經濟實惠且有效的病原體銷燬·SteriLumen提供經濟高效的全自動消毒解決方案·無需人工幹預·建議零售價700-1,000美元/單位市場垂直樣品產品醫療保健酒店
應用紫外線，Inc.(納斯達克股票代碼：AUVI)17垂直市場和管道關鍵市場細分關鍵指標醫療保健/醫院·HAI的原因美國每年99,000人死亡(CDC)1·僅在美國醫院每年的成本約為370億美元·酒店業·酒店目前正按計劃每天損失高達4億美元的客房收入3 3月4日第三週美國門店的零售·客流量下降了58.4%美國HAI(所有市場)的年度社會成本200B美元5確定的目標清單預計2021年初PoS的第四季度意向書銷售雄心是解決美國社會總醫療保險成本的0.5%：10億美元6 1.https://patientcarelink.org/improving-患者護理/醫療保健-獲得性感染-HAIS/2.370億美元是2007年平均284億至450億美元每個疾控中心(https://www.cdc.gov/HAI/pdfs/hai/scott_costpaper.pdf)銷售渠道示例市場和機會潛在結果3.https://www.ahla.com/covid-19s-Impact-酒店-行業4.https：//www.forbes.com/sites/jasongoldberg/2020/03/29/the-Impact-of-新冠肺炎-Impact-on-US-Brands-and-Retailers/#a5605f214526 5.https://nursing.ceconnection.com/ovidfiles/00129804-201903000-00002.pdf 6.1%x 2,000億美元
Application UV，Inc.(納斯達克市場代碼：AUVI)18項受專利保護·專利和應用涵蓋SteriLumen消毒系統的各個方面：·嵌入到固定裝置、化粧鏡、獨立貨架和排水管中的消毒系統·設計用於銀行自動取款機的解決方案，可自動消毒機器表面，包括鍵盤、觸摸屏、信用卡讀卡器在使用期間自動消毒定位專利美國7號頒發1份待定1份2020年9月1日在瑞士頒發的歐盟1份待定中國待決海灣合作委員會待決香港待決韓國待決臺灣待定美國7號頒發1份待定2020年9月1日在瑞士頒發的歐盟1號待定中國待定海灣合作委員會待定香港待定韓國待定臺灣待定美國7號頒發1份待定2020年9月1日在瑞士頒發的歐盟1份待定中國待定海灣合作委員會待定香港待定韓國待定臺灣待定
應用紫外線，公司(納斯達克市場代碼：AUVI)19淨銷售額和息税前利潤$7.6$9.3$4.6$0.0$1.0$2.0$3.0$4.0$5.0$6.0$7.0$8.0$9.0$10.0 2018年2019年最後9個月百萬美元$0.5$0.8($0.5)($0.6)($0.2)($0.2)($0.2)$0.0$0.2$0.4$0.6$0.8$1.0 2019最後9個月提供的淨銷售額淨現金為百萬美元(用於)經營活動·我們在大流行期間嚴格的現金管理使我們能夠將損失降至最低，並使我們能夠迅速恢復增長並推動價值估計。$460萬-$500萬$640萬-2019年最後9個月$60萬-最後9個月2019年EST。艾斯特。截至2020年9月30日的600萬美元現金，沒有長期債務
穆恩作品與立體流明
應用紫外線公司(納斯達克市場代碼：AUVI)21重新啟動全球經濟·隨着新冠肺炎的出現，所有公共場所和垂直領域都成為我們技術的可行市場：-研究人員透露，醫院患者中五分之一的人類冠狀病毒感染和醫護人員中近十分之九的感染可能是在醫院感染的。1-冠狀病毒的爆發自2月中旬以來已經使美國的酒店損失了230多億美元的客房收入-貝斯特韋斯特公司預測，其“我們關心清潔”計劃…將把清理每個房間所需的時間增加50%2-據估計，到2025年，美國零售業將損失其門店總數的11%到17%，未來五年將有10萬到15萬家零售店關閉3 1。“英國醫院檢測和感染預防控制策略對新冠肺炎院內傳播動態的影響”，英國公共衞生2。“酒店業最重要的詞是什麼？“清潔”，“紐約時報”，2020年6月3日3.瑞銀諮詢計劃(https://www.loopnet.com/learn/ubs-估計-100000-更多零售店將在2025年/174318906之前關閉)
應用UV，Inc.(納斯達克市場代碼：AUVI)·與Mt.西奈和其他關鍵影響因素·以可見的、高價值的啟動客户推動初始管道和銷售·攻擊關鍵垂直市場：-酒店業：酒店和賭場(利用MunnWorks)-娛樂和休閒：旅遊郵輪公司和體育場館-房地產：商業房地產和零售-醫療保健：醫院和療養院-航空公司·保持重點並嚴格管理現金流22進入市場戰略供應鏈後臺銷售和分銷·使用現有的外包供應鏈進行生產和倉儲·通過預付款提高現金週轉率·基於雲的敏捷，為速度和敏捷性而構建·精益和專注，利用現有的MunnWorks員工·保持成本可變；最大限度地降低所有固定成本·利用管理經驗
財務與資本化
應用UV，Inc.(納斯達克市場代碼：AUVI)24金融和大寫·EST。截至2020年9月30日的600萬美元現金·近似。10萬美元的債務·估計。截至2020年9月30日的最後9個月的收入460萬-500萬美元1截至2020年10月21日的普通股等價物1#普通股6,543,129期權(加權平均價為5.00美元)1,500權證(加權平均價為5.6美元)165,000 1.基於估計和未審計的財務數據2.不包括2,000股不可轉換的A系列優先股(有投票權的股票)。優先股沒有股息、清算權或棘輪。
Apply UV，Inc.(納斯達克交易代碼：AUVI)25經驗豐富的管理團隊·CEO Ubiquity LLC·Vital Neuro，Inc.首席執行官兼創始人·Kymeta Corp.的CSO·Open Range Communications的聯合創始人兼CXO·AT&T無線高級服務·B.S.，丹佛大學凱尤馬斯大學(University Of Denver Keyoumars)賽義德首席執行官兼董事Max Munn總裁，MunnWorks/創始人兼董事·現任總裁MunnWorks·35年的企業家、發明家、和小企業領袖·Dieu Donne Inc.(非營利)聯席董事長·麻省理工學院畢業生·擁有20年多元化業務的CFO·董事總經理CFO團隊·CFO Vyteris Inc·德勤審計經理Joseph Himy首席財務官·MobilityNext Inc董事總經理·松下企業解決方案總裁·IBM諮詢合作伙伴，領先的電子行業解決方案銷售人員·USMC·印第安納大學MBA，·BS，錫拉丘茲大學首席運營官Jim Doyle
應用UV公司(納斯達克市場代碼：AUVI)26強大的獨立董事會領導力和能力·風城公司總裁·首席執行官胡桃金融公司：1999年以4億美元的交易價格出售給塔山資本集團·BioHorizons、Clarisonic、Encore Medical、GranCare、Healthcare Compare、I-Flow和PROLOR的早期投資者·杜蘭大學董事長喬爾·坎特博士、醫學博士、共同創始人戴米拉，2020年被禮來公司以16億美元收購·創始人/首席醫療官Peplin Inc.·首席執行官Neosil Inc.·康奈茨公司(Nasdaq：CNCT)聯合創始人兼董事會成員·斯坦福大學醫學院院長·西北大學的BS和MD·美國陸軍醫學研究中心戰鬥傷亡護理研究項目主任·多兵種生物醫學研究評估和管理委員會聯合技術協調主席·銅星獲得者·美國約翰霍普金斯大學MSS美國陸軍上校(退役)董事·主席整形外科公司·CEO Regentis Biomaterals·創始人/首席執行官Nexgen Spine、Gelifex和微創外科技術·全球高級副總裁強生公司·薩裏大學(英國)冶金學學士和博士·MBA、哥倫比亞大學Alastair J.Clemow博士主任尤金·E·伯裏森董事·總裁/首席執行官Grancare Inc.，被阿波羅收購併合併被VCA Antech·Director HealthMont Inc.收購，被SunLink·BS和MBA東田納西州立大學收購
公司聯繫人：Q Saeed首席執行官914.665.6100 q@sterilumen.com www.applieduvinc.com www.munnworks.com www.sterilumen.com納斯達克：Auvi投資者關係部：凱文·麥格拉思(Kevin McGrath)646.418.7002