ILMn-20200927
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美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
形式10-Q
☑根據1934年證券交易法第13或15(D)節規定的季度報告
截至本季度的季度報告2020年9月27日
☐根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條提交的過渡報告
在從中國到日本的過渡期內，中國將從中國過渡到中國。
佣金檔案編號001-35406 
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1110803/000111080320000060/ilmn-20200927_g1.jpg
Illumina，Inc.
(章程中規定的註冊人的確切姓名)
特拉華州33-0804655
(成立為法團或組織的州或其他司法管轄區)(國際税務局僱主識別號碼)
Illumina路5200號, 聖迭戈, 鈣92122
(主要行政辦公室地址)(郵編)
(858) 202-4500
(註冊人電話號碼，包括區號)
不適用
(前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生變化)
根據該法第12(B)條登記的證券：
每一類的名稱交易代碼每間交易所的註冊名稱
普通股，面值0.01美元ILMN納斯達克全球精選市場
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第F13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否一直遵守此類提交要求。是   ☑*☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則405要求提交的每個交互數據文件。是   ☑*☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司還是新興的成長型公司。請參閲“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速濾波器þ加速的文件管理器
☐
非加速文件管理器
☐
規模較小的新聞報道公司
☐
新興成長型公司
☐
(不要檢查是否有規模較小的報告公司)
如果是新興成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據“交易所法案”第13a條提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐    
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。是☐*þ
截至2020年10月23日，有146已發行的註冊人普通股的百萬股。

目錄

Illumina，Inc.
表格10-Q
截至2020年9月27日的財季
目錄

請參閲其他關鍵信息中的“Form 10-Q交叉引用索引”，瞭解對Form 10-Q季度報告中的部件和項目要求的交叉引用。

簡明合併財務報表頁
簡明綜合資產負債表
5
簡明合併損益表
6
簡明綜合全面收益表
7
股東權益簡明合併報表
8
簡明現金流量表合併表
10
簡明合併財務報表附註
11
1.組織機構和重大會計政策
11
2.收入
13
3.投資和公允價值計量
14
4.債項
18
5.股東權益
19
6.補充資產負債表明細
21
7.法律訴訟
23
8.入息税
23
9.細分市場信息
23
管理層的討論與分析
管理層概述與展望
25
運營結果
27
流動性與資本資源
30
關鍵會計政策和估算
32
近期會計公告
32
表外安排
32
關於市場風險的定量和定性披露
33
其他關鍵信息
管制和程序
33
法律程序
34
危險因素
34
股份回購和出售
36
陳列品
37
表格10-Q對照索引
39
2
目錄

關於前瞻性陳述的考慮

這份Form 10-Q季度報告包含“前瞻性陳述”，我們的官員和代表可能會不時做出符合“1995年美國私人證券訴訟改革法”安全港條款的“前瞻性陳述”。前瞻性陳述可以通過以下詞語來標識：“預期”、“打算”、“計劃”、“目標”、“尋求”、“相信”、“繼續”、“項目”、“估計”、“預期”、“戰略”、“計劃”、“計劃”、“目標”、“尋求”、“相信”、“繼續”、“項目”、“估計”、“預期”、“戰略”、“未來”、“可能”、“預測”、“應該”、“將會”或類似的詞語或短語，或這些詞語的否定，可能會識別前瞻性陳述，但沒有這些詞語並不一定意味着陳述不前瞻性。前瞻性陳述的例子包括我們就以下內容所作的陳述：
•我們對未來財務業績、經營結果或其他經營業績或指標的預期；
•我們對推出新產品或服務的期望；
•我們期望從我們的業務活動和我們已經完成的某些交易中獲得的好處，如產品介紹，增加收入，減少費用，避免費用和支出；
•我們對索賠、訴訟、或有負債以及政府調查、訴訟和法規對我們財務狀況影響的預期；
•我們對產品開發、市場定位、財務業績和儲備的戰略或預期；
•我們對任何已獲得的技術與我們現有技術的整合的期望；以及
•其他預期、信念、計劃、戰略、預期發展和其他非歷史事實的事項。

前瞻性陳述既不是歷史事實，也不是對未來業績的保證。相反，它們只是基於我們目前對業務未來、未來計劃和戰略、預測、預期事件和趨勢、經濟和其他未來狀況的信念、預期和假設。由於前瞻性陳述與未來有關，它們會受到固有的不確定性、風險和環境變化的影響，這些不確定性、風險和環境變化很難預測，其中許多是我們無法控制的。因此，我們的實際結果和財務狀況可能與前瞻性陳述中顯示的大不相同。因此，您不應依賴這些前瞻性陳述中的任何一個。可能導致我們的實際結果和財務狀況與前瞻性陳述中指出的大不相同的重要因素包括但不限於以下因素：
•新冠肺炎疫情對我們業務和經營業績的影響；
•我們對我們的業務和我們經營的市場的前景和增長的期望和信念；
•客户訂單在我們的產品和服務中的時間安排和組合；
•開發、製造和推出新產品和服務所固有的挑戰，包括擴大製造業務和依賴第三方供應商提供關鍵部件；
•最近推出或預先宣佈的產品和服務對現有產品和服務的影響；
•我們有能力開發和商業化我們的儀器和消耗品，部署新的產品、服務和應用，併為我們的技術平臺擴大市場；
•我們有能力製造堅固耐用的儀器和消耗品；
•我們成功識別和整合收購的技術、產品或業務的能力；
•我們對即將進行的GRAIL，Inc.(GRAIL)收購的期望；
•我們的關鍵會計政策和估計背後的假設；
•我們的評估和估算決定了我們的實際税率；
•我們對未決法律程序的結果以及我們可能因這些程序而招致的任何責任的評估和信念；
3
目錄

•不確定性或不利的經濟和商業條件，包括美國或全球經濟增長放緩或不確定的結果；以及
•在我們提交給證券交易委員會的文件中詳細描述的其他因素，包括在我們的年度報告表格的業務和市場信息部分的“風險因素”中描述的風險、不確定性和假設10-K截至2019年12月29日的財年，或在公開電話會議中披露的信息，其日期和時間提前發佈。

上述因素應與我們提交給美國證券交易委員會的文件中詳細描述的其他因素一起考慮，包括我們最近提交給美國證券交易委員會的10-K和10-Q表格，或在公開電話會議中披露的信息，這些信息的日期和時間都是事先公佈的。我們沒有義務也不打算公開更新任何可能不時做出的前瞻性聲明，無論是書面還是口頭聲明，或審查或確認分析師的預期，或提供中期報告或任何當前財務季度的最新進展，無論是由於新信息、未來發展或其他原因。“我們不承擔任何義務，也不打算公開更新任何前瞻性聲明，無論是書面還是口頭聲明，或審查或確認分析師的預期，或提供中期報告或任何當前財務季度的最新進展，無論是由於新信息、未來發展或其他原因。”我們沒有義務，也不打算公開更新任何前瞻性聲明，無論是由於新信息、未來發展或其他原因。
4
目錄

簡明合併財務報表
Illumina，Inc.
壓縮合並資產負債表
(單位：百萬)
九月二十七日
2020		十二月二十九日，
2019
 (未經審計) 
資產
流動資產：
現金和現金等價物$1,761 $2,042 
短期投資1,563 1,372 
應收帳款，淨額464 573 
盤存415 359 
預付費用和其他流動資產126 105 
流動資產總額4,329 4,451 
財產和設備，淨額910 889 
經營性租賃使用權資產545 555 
商譽897 824 
無形資產，淨額149 145 
遞延税項資產，淨額19 64 
其他資產555 388 
總資產$7,404 $7,316 
負債和股東權益
流動負債：
應付帳款$156 $149 
應計負債452 516 
長期債務，流動部分507 — 
流動負債總額1,115 665 
經營租賃負債678 695 
長期債務666 1,141 
其他長期負債245 202 
股東權益：
普通股2 2 
額外實收資本3,737 3,560 
累計其他綜合收入12 5 
留存收益4,466 4,067 
庫存股，按成本計算(3,517)(3,021)
股東權益總額4,700 4,613 
總負債和股東權益$7,404 $7,316 
見簡明合併財務報表附註。

5
目錄

Illumina，Inc.
簡明合併損益表
(未經審計)
(單位為百萬，不包括每股金額)
 
 三個月截至9個月
 九月二十七日
2020		九月二十九日
2019		九月二十七日
2020		九月二十九日
2019
收入：
產品收入$676 $746 $1,904 $2,117 
服務和其他收入118 161 382 474 
總收入794 907 2,286 2,591 
收入成本：
產品收入成本209 195 535 573 
服務成本和其他收入52 55 157 185 
已取得無形資產的攤銷7 9 21 28 
收入總成本268 259 713 786 
毛利526 648 1,573 1,805 
運營費用：
研究與發展172 151 483 486 
銷售、一般和行政192 189 643 602 
總運營費用364 340 1,126 1,088 
營業收入162 308 447 717 
其他收入(費用)：
利息收入5 16 26 59 
利息支出(11)(11)(33)(41)
其他收入(費用)，淨額59 (43)117 114 
其他收入(費用)合計(淨額)53 (38)110 132 
所得税前收入215 270 557 849 
所得税撥備36 36 158 98 
合併淨收入179 234 399 751 
新增：可歸因於非控股權益的淨虧損— — — 12 
可歸因於Illumina股東的淨收入$179 $234 $399 $763 
可歸因於Illumina股東的每股收益：
基本型$1.22 $1.59 $2.72 $5.19 
稀釋$1.21 $1.58 $2.70 $5.13 
用於計算每股收益的股票：
基本型146 147 147 147 
稀釋148 148 148 149 
見簡明合併財務報表附註。

6
目錄

Illumina，Inc.
簡明綜合全面收益表
(未經審計)
(單位：百萬)
 
 三個月截至9個月
 九月二十七日
2020		九月二十九日
2019		九月二十七日
2020		九月二十九日
2019
合併淨收入$179 $234 $399 $751 
可供出售債務證券的未實現(虧損)收益，扣除遞延税後的淨額(2)— 7 6 
綜合綜合收益總額177 234 406 757 
新增：可歸因於非控股權益的綜合損失— — — 12 
Illumina股東應佔綜合收益$177 $234 $406 $769 
見簡明合併財務報表附註。

7
目錄

Illumina，Inc.
股東權益簡明合併報表
(未經審計)
(單位：百萬)
Illumina股東
附加累計其他總計
 普通股實繳綜合留用庫存股非控制性股東的
 股份金額資本(虧損)收入收益股份金額利益權益
截至2018年12月30日的餘額192 $2 $3,290 $(1)$3,083 (45)$(2,616)$87 $3,845 
淨收益(虧損)— — — — 233 — — (2)231 
可供出售債務證券扣除遞延税金後的未實現收益— — — 3 — — — — 3 
發行普通股，扣除回購後的淨額— — 27 — — — (86)— (59)
股份薪酬— — 51 — — — — — 51 
通過ASU 2016-02年度的累積效果調整，扣除遞延税項後的淨額— — — — (18)— — — (18)
可贖回股本獎勵的歸屬— — (1)— — — — — (1)
對可贖回非控制權益賬面價值的調整— — 18 — — — — — 18 
截至2019年3月31日的餘額192 2 3,385 2 3,298 (45)(2,702)85 4,070 
淨收益(虧損)— — — — 296 — — (1)295 
可供出售債務證券扣除遞延税金後的未實現收益— — — 3 — — — — 3 
發行普通股，扣除回購後的淨額1 — 3 — — — (3)— — 
股份薪酬— — 48 — — — — — 48 
對可贖回非控制權益賬面價值的調整— — (2)— — — — — (2)
螺旋的解固作用— — 2 — — — — (84)(82)
截至2019年6月30日的餘額193 2 3,436 5 3,594 (45)(2,705)— 4,332 
淨收入— — — — 234 — — — 234 
發行普通股，扣除回購後的淨額— — 29 — — (1)(201)— (172)
股份薪酬— — 45 — — — — — 45 
截至2019年9月29日的餘額193 2 3,510 5 3,828 (46)(2,906)— 4,439 
淨收入— — — — 239 — — — 239 
發行普通股，扣除回購後的淨額1 — — — — (1)(115)— (115)
股份薪酬— — 50 — — — — — 50 
截至2019年12月29日的餘額194 2 3,560 5 4,067 (47)(3,021)— 4,613 
淨收入— — — — 173 — — — 173 
可供出售債務證券扣除遞延税金後的未實現收益— — — 1 — — — — 1 
發行普通股，扣除回購後的淨額— — 32 — — — (223)— (191)
股份薪酬— — 39 — — — — — 39 
截至2020年3月29日的餘額194 2 3,631 6 4,240 (47)(3,244)— 4,635 
淨收入— — — — 47 — — — 47 
可供出售債務證券扣除遞延税金後的未實現收益— — — 8 — — — — 8 
8
目錄

發行普通股，扣除回購後的淨額— — 2 — — (1)(145)— (143)
股份薪酬— — 16 — — — — — 16 
截至2020年6月28日的餘額194 2 3,649 14 4,287 (48)(3,389)— 4,563 
淨收入— — — — 179 — — — 179 
可供出售債務證券的未實現虧損，扣除遞延税後的淨額— — — (2)— — — — (2)
發行普通股，扣除回購後的淨額— — 27 — — — (128)— (101)
股份薪酬— — 61 — — — — — 61 
截至2020年9月27日的餘額194 $2 $3,737 $12 $4,466 (48)$(3,517)$— $4,700 
見簡明合併財務報表附註。
9
目錄

Illumina，Inc.
簡明合併現金流量表
(未經審計)
(單位：百萬)
 截至9個月
 九月二十七日
2020		九月二十九日
2019
來自經營活動的現金流：
合併淨收入$399 $751 
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
折舊費114 113 
無形資產攤銷23 30 
基於股份的薪酬費用116 145 
債務貼現的增加29 36 
遞延所得税50 (13)
有價證券的未實現收益(128)(57)
支付增量債務貼現— (84)
解除固結方面的進展— (54)
與終止收購相關的衍生資產損失116 — 
其他(14)(10)
營業資產和負債變動情況：
應收帳款108 (29)
盤存(56)(33)
預付費用和其他流動資產(15)(14)
經營租賃使用權資產和負債淨額(9)(3)
其他資產(25)(29)
應付帳款(2)(46)
應計負債(68)(81)
其他長期負債36 (14)
經營活動提供的淨現金674 608 
投資活動的現金流量：
可供出售證券的到期日327 1,262 
購買可供出售的證券(757)(760)
出售可供出售的證券379 528 
GRAIL解固所得收益— 15 
為與終止收購相關的衍生資產支付的現金(132)— 
購買財產和設備(127)(152)
Helix現金的解固— (29)
戰略投資淨買入(112)(15)
為收購支付的淨現金(98)— 
投資活動提供的淨現金(用於)(520)849 
籌資活動的現金流量：
融資義務的支付— (550)
普通股回購(455)(261)
與股權獎勵的淨股份結算相關的已支付税款(41)(30)
發行普通股所得款項61 59 
用於融資活動的現金淨額(435)(782)
匯率變動對現金及現金等價物的影響— (4)
現金及現金等價物淨(減)增(281)671 
期初現金及現金等價物2,042 1,144 
期末現金和現金等價物$1,761 $1,815 
見簡明合併財務報表附註。
10
目錄

Illumina，Inc.
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
除非上下文另有要求，否則本報告中對 “Illumina、“我們”、“我們”、“公司”和“我們”是指Illumina，Inc.及其合併的子公司。

1.組織機構和重大會計政策
業務概述

我們是一家基於測序和陣列的解決方案提供商，服務於研究、臨牀和應用市場的客户。我們的產品用於生命科學、腫瘤學、生殖健康、農業和其他新興細分市場的應用。我們的客户包括領先的基因組研究中心、學術機構、政府實驗室和醫院，以及製藥、生物技術、商業分子診斷實驗室和消費者基因組公司。.

陳述的基礎

隨附的未經審計的簡明綜合財務報表是根據美國中期財務信息公認會計原則(GAAP)以及10-Q表格説明和S-X條例第10條編制的。因此，它們不包括GAAP要求的完整財務報表的所有信息和腳註。中期財務業績不一定代表全年的預期業績。該等未經審計的簡明綜合財務報表應與經審計的綜合財務報表及載於表格年報的附註一併閲讀。10-K截至2019年12月29日的財年，本文中的上一年資產負債表信息就是從這些資產負債表信息中派生出來的。財務報表的編制要求管理層做出影響資產、負債、收入和費用的報告金額以及或有資產和負債的相關披露的估計和假設。雖然新冠肺炎疫情對我們的業務和經營業績的影響帶來了額外的不確定性，但我們繼續使用現有的最佳信息來為我們的關鍵會計估計提供信息。實際結果可能與這些估計不同。

未經審計的簡明綜合財務報表包括我們的賬目、我們的全資子公司、多數股權或控股公司以及我們是其主要受益人的可變利益實體(VIE)。所有公司間交易和餘額都已在合併中沖銷。某些前期金額已重新分類，以符合本期列報。管理層認為，隨附的未經審核簡明綜合財務報表反映了所有調整，包括正常的經常性調整，被認為是公平列報所列中期業績所必需的。

財政年度

我們的財政年度是以最接近12月31日的週日結束的52周或53周，以13周或14周結束的週日最接近3月31日、6月30日、9月30日和12月31日的季度。2020年第三季度和2019年第三季度分別指截至2020年9月27日和2019年9月29日的三個月，均為13周；提及年初至今(YTD)2020和2019年9月29日的分別指截至2020年9月27日和2019年9月29日的9個月，均為39周。

重大會計政策

於二零二零年第三季度及二零二零年年初，我們的重要會計政策並無變動，一如我們的年報所述。10-K截至2019年12月29日的財年，但以下最近通過的會計公告中所述除外。

最近採用的會計公告

2020年5月，SEC發佈了第33-10786號最終規則發佈，關於收購和處置企業財務披露的修訂修訂了適用於收購和處置業務的披露要求，包括所需的形式上的財務信息。修正案對
11
目錄

美國從2021年1月1日開始，允許提前遵守。在其他變化中，最終修正案修改了用於確定企業收購是否重大的投資和收益測試，並將重大收購企業的財務報表和形式財務信息的備案要求降低到最多兩年。我們已選擇在2020年第三季度通過與我們即將進行的GRAIL收購相關的修正案，説明中對此進行了進一步描述。“3.投資和公允價值計量”.

2016年6月，FASB發佈了ASU 2016-13，金融工具.信用損失：金融工具信用損失的測量它修正了減值模型，要求實體使用基於預期損失的前瞻性方法來估計某些類型的金融工具的信貸損失，包括應收貿易賬款和可供出售的債務證券。我們在2020年第一季度採用了修改後的追溯方法，在生效日期採用了該標準。應用新的信貸損失標準的累積影響並不重大，因此不會導致對留存收益的調整。由於採用ASU 2016-13年度，2020年YTD的簡明合併財務報表沒有實質性差異。

根據ASU 2016-13年度的規定，我們不再評估我們處於未實現虧損狀態的可供出售債務證券是否存在臨時減值以外的情況。相反，我們評估此類未實現虧損頭寸是否與信貸相關。未實現虧損中與信貸相關的部分，以及任何後續的改進，都通過撥備賬户計入利息收入。與信貸無關的未實現損益計入累計其他綜合收益(虧損)。我們在應收賬款政策中對應收賬款的信用損失準備金進行了估算。

應收帳款

應收貿易賬款根據合同付款條件被視為逾期。當收款不再可能時，我們保留特定的應收賬款。我們還根據收款歷史和當前的經濟趨勢預留一定比例的貿易應收賬款餘額，我們預計這將影響應收賬款有效期內的信用損失水平。這些儲備會定期重新評估，並根據需要進行調整。一旦應收賬款被認為無法收回，餘額就從準備金中扣除。

待採納的會計聲明

2020年8月，FASB發佈了ASU 2020-06，債務--帶轉換的債務和其他期權(分主題470-20)和衍生工具和對衝--實體自有權益的合同(分主題815-40)。新準則減少了可轉換債務工具的會計模型數量，修改了實體自有權益中某些合同的會計處理，並修改了某些可能以現金或股票結算的可轉換工具和合同對稀釋每股收益計算的影響。該標準從2022年第一季度開始對我們生效，允許在2021年第一季度提前採用。我們目前正在評估亞利桑那州立大學2020-06年度對合並財務報表的影響。

每股收益

Illumina股東應佔每股基本收益是根據期內已發行普通股的加權平均數計算的。Illumina股東應佔稀釋每股收益是根據當期已發行普通股和潛在稀釋普通股的加權平均數之和計算的。截至2019年4月25日，Helix Holdings I，LLC(Helix)解除合併之日，Helix每股虧損計入基於我們持有Helix證券份額的合併基本和攤薄每股收益計算。

潛在攤薄普通股由可根據可轉換優先票據和股權獎勵發行的股票組成。當我們普通股的平均市場價格超過各自票據的適用轉換價格時，可轉換優先票據具有攤薄影響。股權獎勵的潛在攤薄普通股採用庫存股方法下每個期間的平均股價來確定。此外，行使股權獎勵的收益和股權獎勵的未確認補償費用的平均金額被假設用於回購股票。

12
目錄

下表列出了用於計算基本每股收益和稀釋後每股收益的加權平均股票的計算方法：
以百萬計Q3 2020Q3 2019YTD 2020年2019年年初
加權平均流通股146 147 147 147 
來自以下方面的潛在稀釋普通股的影響：
股權獎勵1 1 1 1 
可轉換優先票據1 — — 1 
用於計算稀釋每股收益的加權平均股份148 148 148 149 

2.收入
我們的收入主要來自產品和服務的銷售。產品收入主要包括用於基因分析的儀器和消耗品的銷售。服務和其他收入主要由基因分型和測序服務、儀器服務合同以及開發和許可協議產生的收入組成。

按來源劃分的收入

Q3 2020Q3 2019
以百萬計定序微陣列總計定序微陣列總計
消耗品$500 $62 $562 $525 $75 $600 
儀器109 5 114 142 4 146 
產品總收入609 67 676 667 79 746 
服務和其他收入99 19 118 138 23 161 
總收入$708 $86 $794 $805 $102 $907 

YTD 2020年2019年年初
以百萬計定序微陣列總計定序微陣列總計
消耗品$1,440 $178 $1,618 $1,503 $224 $1,727 
儀器276 10 286 376 14 390 
產品總收入1,716 188 1,904 1,879 238 2,117 
服務和其他收入317 65 382 353 121 474 
總收入$2,033 $253 $2,286 $2,232 $359 $2,591 

按地理區域劃分的收入

基於目的地地區(以百萬為單位)Q3 2020Q3 2019YTD 2020年2019年年初
美洲$436 $514 $1,248 $1,463 
歐洲、中東和非洲213 235 602 653 
大中華區(1)83 95 246 280 
亞太62 63 190 195 
總收入$794 $907 $2,286 $2,591 
(1)地域包括中國大陸、臺灣地區、香港地區的收入。

履行義務

我們經常簽訂具有多重履行義務的合同。大多數履約義務通常在合同執行日期後的短時間內(大約3至6個月)得到履行。截至2020年9月27日，分配給剩餘履約義務的交易價格總額
13
目錄

是$735百萬，其中大約84%預計將在下一年轉換為收入12個月，其餘部分在此之後。

合同責任

截至2020年9月27日和2019年12月29日，合同負債(包括遞延收入和客户存款)為$196百萬美元和$209分別為百萬美元，其中短期部分為$154百萬美元和$167600萬美元分別記入應計負債，其餘長期部分記入其他長期負債。2020年第3季度和2020年年初記錄的收入包括30百萬美元和$136截至2019年12月29日，包括在合同負債中的先前遞延收入分別為100萬美元。

3.投資和公允價值計量
債務證券

我們的短期投資主要是可供出售的債務證券，包括以下內容：

 2020年9月27日2019年12月29日
以百萬計攤銷
成本		毛
未實現
收益		估計數
公允價值		攤銷
成本		毛
未實現
收益		估計數
公允價值
政府發起實體的債務證券$62 $— $62 $18 $— $18 
公司債務證券610 8 618 627 3 630 
美國國債642 7 649 616 2 618 
總計$1,314 $15 $1,329 $1,261 $5 $1,266 

已實現損益按具體識別法確定，並在利息收入中列報。

截至2020年9月27日，可供出售債務證券的合同到期日如下：

百萬美元估計數
公允價值
一年內到期$627 
一年後，但在五年內702 
總計$1,329 

如有必要，我們有能力清算我們的任何現金等價物和短期投資，以滿足我們未來12個月的流動性需求。因此，合同到期日自購買之日起超過一年的投資在隨附的簡明綜合資產負債表上被歸類為短期投資。

戰略投資

有價證券

截至2020年9月27日和2019年12月29日，我們的有價證券(包括短期投資)的公允價值總計為美元。234百萬美元和$106分別為百萬美元。我們的有價證券的未實現收益總額，包括在其他收入(費用)中，淨額為$。59300萬美元和300萬美元1282020年第三季度和2020年年初分別為3.6億美元，未實現虧損和收益總額為$47300萬美元和300萬美元572019年第三季度和2019年年初分別為2.5億美元。

14
目錄

非流通股證券

截至2020年9月27日和2019年12月29日，包括在其他資產中的我們的非上市股權證券(包括在其他資產中)的賬面價值總額為1美元，而這些證券的公允價值不容易確定。305百萬美元和$220分別為百萬美元。

我們的投資之一GRAIL公司(GRAIL)是VIE，我們的結論是我們不是VIE的主要受益者，因此，我們沒有將GRAIL合併到我們的合併財務報表中。2020年9月20日，我們達成了收購GRAIL的協議，如下文待完成收購中所述。我們已將我們面臨的最大虧損風險(不包括與即將進行的GRAIL收購相關的任何金額)確定為我們投資的賬面價值，即#美元。250百萬美元和$190截至2020年9月27日和2019年12月29日，分別記錄在其他資產中的600萬美元。在2020 YTD期間，我們額外賺取了$60對GRAIL的百萬投資。

從與我們的戰略投資人的交易中確認的收入為#美元。16百萬美元和$392020年第3季度和2020年年初分別為百萬美元和15百萬美元和$492019年第三季度和2019年年初分別為100萬。

風險基金

我們投資於二資本承諾額為#美元的風險資本投資基金(以下簡稱“基金”)100百萬美元，2026年4月之前可召回，最高可達$160百萬，分別可在2029年7月之前贖回，其中$40百萬美元至最高美元143截至2020年9月27日，分別有100萬家公司仍可贖回。我們在基金中的投資被記為權益法投資。基金的賬面總額(包括在其他資產內)為：90百萬美元和$53分別截至2020年9月27日和2019年12月29日。

以前合併的可變利息主體

Helix Holdings I，LLC(Helix)

2015年7月，我們獲得了一份50Helix的%有表決權股權所有權權益。當時，我們確定我們對通過合同安排對Helix的經濟表現影響最大的活動之一擁有單方面權力，因此，我們被視為Helix的主要受益者，並被要求合併Helix。Helix的業務包括在隨附的截至解除合併之日的2019年YTD簡明綜合收益表中，如下所述。在此期間，我們吸收了50Helix損失的%。

2019年4月25日，我們達成協議，出售我們在Helix的權益，並放棄對Helix的控制權。作為協議的一部分，(I)Helix回購了我們所有未償還的股權，以換取具有或有價值的權利7(Ii)吾等不再於Helix擁有控制性財務權益，包括對Helix經濟表現最具重大影響的活動之一擁有單方面權力，(Iii)吾等已解除贖回若干非控股權益的任何潛在義務，及(Iv)吾等不再在Helix的董事會擁有代表權。(Ii)吾等不再擁有Helix的控制性財務權益，包括對Helix的經濟表現最具重大影響的活動之一擁有單方面權力；及(Iv)吾等不再在Helix的董事會擁有代表。因此，我們從2019年4月25日起解除合併Helix的財務報表，並記錄瞭解除合併帶來的收益$39其他收入(費用)淨額為百萬美元。解除合併的收益包括(1)從Helix收到的或有價值權，公允價值約為#美元。30(Ii)取消確認Helix的資產和負債的賬面價值，以及(Iii)取消確認與Helix相關的非控制性權益；(Ii)取消確認Helix的資產和負債的賬面價值；以及(Iii)取消確認與Helix相關的非控股權益。

在2020 YTD期間，或有價值權利的公允價值變化導致未實現收益#美元。5包括在其他收入(費用)中的百萬美元，淨額。2020年第三季度公允價值沒有變化。在2019年第三季度和2019年年初，此類變化導致未實現收益$2百萬美元，未實現虧損$1分別為百萬美元。
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待定收購

2020年9月20日，我們簽訂了合併協議和計劃(GRAIL合併協議“)以#美元收購GRAIL830億美元，其中包括美元3.530億美元的現金和4.515億股Illumina普通股，受項圈限制。這筆交易預計將在2021年下半年完成，取決於某些慣常的完成條件，包括GRAIL股東的批准和收到所需的監管批准。

交易的現金對價預計將使用Illumina和GRAIL的資產負債表現金提供資金，外加至多$1通過債券或股票發行籌集的資本為1000億美元。在此次預期發行之前，我們已從高盛美國銀行獲得了一份為期364天的優先無擔保過橋貸款承諾書，本金總額為$11000億美元。橋樑設施承諾書受某些條件的約束，包括根據GRAIL合併協議完成收購。預計我們將通過以下一種或多種方式來更換或償還部分或全部過渡性融資：發行債務證券、優先股、普通股或其他證券或信貸融資下的借款。

與這筆交易相關的是，GRAIL股東將獲得或有價值權，這將使股東有權在未來的一年中按比例獲得相當於某些收入的一部分12-年期間。這將反映出2.5第一個$的%付款權1每年30億美元的收入用於12好多年了。收入超過$1每年1000億美元將受到9在同一時期內的%或有支付權。我們將向GRAIL股東提供獲得額外現金和/或股票對價的選擇權，金額將在交易結束前確定，以代替或有價值權利。

如果GRAIL合併協議在2020年12月20日之前沒有完成，我們將每月向GRAIL支付$35在完成或終止GRAIL合併協議之前(“續期付款”)，除某些例外情況外，將支付1000萬美元(“續期付款”)，直至GRAIL合併協議完成或終止之較早者為止。如果GRAIL合併協議終止，我們將獲得無投票權的GRAIL優先股的股份，作為所有超過$3152000萬美元，受某些條款和條件的限制。

如果收購沒有在2021年9月20日或之前完成，GRAIL合併協議包含某些終止權，但可延長三個月，以獲得某些所需的監管批准。在特定情況下終止GRAIL合併協議時，我們將需要支付#美元的終止費。3001000萬美元，並額外賺取$300在符合某些條款和條件的情況下，向GRAIL投資100萬美元，以換取無投票權的GRAIL優先股的股份。

與終止收購相關的衍生資產

2018年11月1日，我們簽訂了一項合併協議和計劃(“PacBio合併協議“)收購加州太平洋生物科學公司(PacBio)，全現金價格約為#美元1.210億(或$8.00每股)。2020年1月2日，我們達成協議，終止PacBio合併協議(The終止協議)。根據終止協議，我們向PacBio支付了#美元的現金。982020年1月2日，這是反向終止費(定義見PacBio合併協議)。如果PacBio在2020年9月30日之前簽訂了規定或完成控制權變更交易的最終協議(如終止協議中的定義)，並且此類交易在簽署此類控制權變更交易的最終協議的兩年紀念日之前完成，則反向終止費將無息償還給我們。PacBio沒有在2020年9月30日之前達成規定或完成控制權變更交易的最終協議(如終止協議中的定義)；因此，反向終止費不再需要償還。此外，我們向PacBio支付了#美元的現金。182019年第四季度，根據PacBio合併協議第1號修正案，及$34於二零二零年第一季度，根據終止協議，統稱為持續墊款。最高可達$52如果PacBio在2020年3月31日的兩年內達成控制權變更交易或籌集至少$100在一筆交易中進行了100萬美元的股權或債務融資(應償還的金額取決於PacBio籌集的金額)。

續期墊款和反向終止費的潛在償還符合衍生資產的定義，並按公允價值入賬。$92百萬美元的差額132在2020年第一季度為繼續預付款和反向終止費支付的現金百萬美元，以及40這些資產的公允價值為百萬美元
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支付日的衍生資產被記錄為銷售、一般和行政費用。衍生資產的公允價值變動計入其他收入(費用)、淨額和合計#美元。10百萬美元和$252020年第三季度和2020年年初分別為未實現虧損100萬英鎊。

公允價值計量

下表列出了按公允價值經常性計量的資產和負債的層次結構：

2020年9月27日2019年12月29日
以百萬計1級2級第3級總計1級2級第3級總計
資產：
貨幣市場基金(現金等價物)$1,449 $— $— $1,449 $1,732 $— $— $1,732 
政府發起實體的債務證券— 62 — 62 — 18 — 18 
公司債務證券— 618 — 618 — 630 — 630 
美國國債649 — — 649 618 — — 618 
有價證券234 — — 234 106 — — 106 
或有價值權— — 33 33 — — 29 29 
與終止收購相關的衍生資產— — 26 26 — — 10 10 
遞延薪酬計劃資產— 51 — 51 — 48 — 48 
按公允價值計量的總資產$2,332 $731 $59 $3,122 $2,456 $696 $39 $3,191 
負債：
遞延薪酬計劃負債$— $46 $— $46 $— $46 $— $46 

我們的可供出售證券包括高流動性、投資級債務證券和有價證券。我們在計量我們的債務證券的公允價值時考慮了我們的投資會計和報告服務提供商提供的信息。投資服務提供商通過行業認可的估值服務提供估值信息。該等估值可基於相同資產或負債在活躍市場的交易價格(第1級投入)，或使用可直接或間接觀察到的投入(第2級投入)的估值模型，例如類似資產或負債的報價、收益率曲線、波動性因素、信用利差、違約率、虧損嚴重程度、標的工具或債務的當前市場和合約價格、經紀和交易商報價，以及其他相關經濟指標。我們的有價證券是根據活躍市場的交易報價按公允價值計量的。我們的遞延補償計劃資產主要包括以現金退還價值攜帶的人壽保險合同的投資，這反映了相關上市交易共同基金的資產淨值。我們執行控制程序以確認我們所持資產的公允價值，包括將從我們的投資服務提供商獲得的估值與我們的資產託管人報告的估值進行比較，驗證定價來源和模型，並在必要時審查關鍵的模型輸入。我們選擇公允價值選項來衡量從Helix收到的或有價值權。我們的或有價值權的公允價值，包括在其他資產中，是通過蒙特卡洛模擬得出的。與終止收購PacBio相關的衍生資產為按公允價值計量的金融工具, 包括在其他資產中。這些估值所需的重大估計和假設包括但不限於，與未來融資和/或流動性事件的時間和結果相關的概率，以及關於可收藏性的假設。這些無法觀察到的投入代表3級計量，因為它們得到很少或沒有市場活動的支持，並反映了我們在計量公允價值時的假設。

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4.債項
債務彙總表

以百萬計九月二十七日
2020		十二月二十九日，
2019
未償還債券本金金額為2023年$750 $750 
未償還債券本金金額為2021年517 517 
可轉換優先票據負債部分未攤銷折價(94)(126)
可轉換優先票據負債部分賬面淨值1,173 1,141 
減：當前部分(507)— 
長期債務
$666 $1,141 
可轉換優先票據權益部分扣除發債成本後的賬面價值$213 $213 
已發行可轉換優先票據的公允價值(第2級)$1,447 $1,549 
可轉換優先票據負債部分的加權平均剩餘攤銷折扣期2.6年份3.2年份

橋樑設施

在收購GRAIL之前，我們已經從高盛銀行美國獲得了一份關於364天優先無擔保過橋貸款的承諾書，本金總額為$11000億美元。橋樑設施承諾書受某些條件的約束，包括根據GRAIL合併協議完成收購。預計我們將通過以下一種或多種方式來更換或償還部分或全部過渡性融資：發行債務證券、優先股、普通股或其他證券或信貸融資下的借款。見附註“3.投資和公允價值計量“瞭解更多細節。

02023年到期的可轉換優先債券百分比(2023年債券)

2018年8月21日，我們發行了$7502023年到期的可轉換優先債券本金總額(2023年債券)。2023年票據將於2023年8月15日到期，票據負債部分的隱含估計實際利率為3.7%，假設沒有轉換選項。

2023年票據將根據我們的選擇，根據每1,000美元票據本金2.1845股普通股的初始轉換率(初始轉換價格約為$1,000)，根據我們的選擇，轉換為現金、普通股股票或現金和普通股的組合。457.77(1)在截至2018年9月30日的日曆季度之後開始的任何日曆季度內(且僅在該日曆季度內)，如果我們的普通股最近一次報告的銷售價格至少20在一段期間內的交易日(不論是否連續)30在上一個日曆季度的最後一個交易日結束幷包括在內的連續交易日大於或等於130在每個適用的交易日生效的轉換價格的%；(2)在五在任何時間之後的營業日期間10連續交易日期間(下稱“測算期”)，在該連續交易日內，2023年債券的每1,000美元本金在測算期內的每個交易日的交易價低於98(3)倘吾等贖回任何或所有票據，則贖回日期為緊接贖回日期前一個預定交易日收市前的任何時間；或(4)發生契約所述的指定公司事項時，贖回任何或所有票據以贖回本公司普通股的最新銷售價格及換算率；或(3)如吾等贖回任何或所有票據，則在緊接贖回日期前的預定交易日收市前的任何時間贖回；或(4)在契約所述的指定公司事件發生時。無論上述情況如何，持有人可以在2023年5月15日或之後兑換票據，直至2023年8月11日。

我們可以選擇在2021年8月20日或之後贖回全部或任何部分2023年債券，如果我們普通股的最後報告銷售價格至少為130當時有效轉換價格的%(當前為$595.10)至少20在任何期間的交易日(不論是否連續)30連續交易日(包括該期間的最後一個交易日)，直至緊接吾等發出贖回通知日期的前一個交易日為止(包括該交易日在內)，贖回價格相等於100須贖回票據本金的%，另加贖回日(但不包括贖回日)的任何應累算及未支付的特別利息。
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截至2020年9月27日，2023年票據不可轉換，在2020年YTD期間沒有稀釋影響。如果2023年票據截至2020年9月27日進行轉換，IF轉換價值不會超過本金。

0.52021年到期的可轉換優先債券百分比(2021年債券)

2014年6月，我們發行了$5172021年發行的債券本金總額為百萬美元。2021年票據將於2021年6月15日到期，而票據負債部分的隱含估計實際利率為3.5%，假設沒有轉換選項。

根據我們的選擇，2021年票據將可轉換為現金、普通股股票或現金和普通股的組合，初始轉換率為每1,000美元票據本金3.9318股(初始轉換價格約為#美元)，並可根據調整後的初始轉換率轉換為現金、普通股股票或現金和普通股的組合。254.34每股)，僅在下列情況下：(1)在截至2014年9月30日的日曆季度之後開始的任何日曆季度內(且僅在該日曆季度期間)，如果我們的普通股最後一次報告的銷售價格為20在以下期間內的交易日或以上30在緊接的上一個日曆季度的最後一個交易日結束的連續交易日超過130在上一個日曆季度的最後一個交易日有效的適用轉換價格的%；(2)在5在任何時間之後的營業日期間10連續交易日期間(下稱“計量期”)，在該連續交易日內，每2021年票據的交易價在該計量期內的每一天均低於98最後報告的普通股銷售價格的乘積的百分比以及每個該等交易日的轉換率；或(3)2021年債券的契約中描述的特定事件發生時。無論上述情況如何，2021年票據持有人可於2021年3月15日或之後兑換票據，直至2021年6月11日。

我們普通股的市場價格符合股票交易價格轉換要求$。330.642021年的票據於2020年7月1日成為可兑換債券，並繼續可兑換到2020年9月30日。2021年票據的潛在稀釋影響已包括在我們對2020年第三季度和2020年年初稀釋後每股收益的計算中。如果2021年票據在2020年9月27日進行轉換，IF轉換價值將比本金高出1美元。97百萬

02019年到期的可轉換優先債券百分比(2019年債券)

2014年6月，我們發行了$6332019年票據本金總額為百萬，負債部分的隱含估計實際利率為2.9%。2019年票據於2019年6月15日到期，超出本金的轉換值部分繳入0.4百萬股普通股。

5.股東權益
截至2020年9月27日，大約4.1根據2015年股票計劃，仍有100萬股可供未來授予。
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限制性股票

限制性股票活動如下：

受限
股票單位
(RSU)		性能
股票單位
(PSU)(1)		加權平均授予日期每股公允價值
單位(以千為單位)RSUPSU
在2019年12月29日未償還1,700 271 $271.49 $258.66 
獲頒234 (82)$301.83 $343.38 
既得(83)— $219.18 — 
取消(167)(71)$267.36 $261.19 
在2020年9月27日未償還1,684 118 $278.68 400.74 
______________________________________
(1)單位數反映業績期末預計將發行的股票數量。獲獎單位是扣除業績調整後的淨額。

股票期權

股票期權活動如下：

選項
(千)		加權平均
行使價格
在2019年12月29日未償還58 $56.65 
已行使(48)$56.16 
截至2020年9月27日未償還並可行使10 $59.11 

ESPP

根據員工購股計劃(ESPP)購買普通股的價格等於85在要約期或購買日的第一天，普通股公允市值的%，以較低者為準。在2020 YTD期間，大約0.2根據ESPP發行了100萬股。截至2020年9月27日，大約有13.3根據ESPP可供發行的百萬股。

股份回購

2020年2月5日，我們的董事會批准了一項新的股票回購計劃，該計劃取代了所有先前和可用的回購授權，以回購$750百萬股已發行普通股。回購可以根據10b5-1計劃完成，也可以由管理層自行決定。在2020 YTD期間，我們回購了。1.4700萬股，價格約為美元。4552000萬。*授權回購約$295截至2020年9月27日，我們的普通股仍有100萬股可用。

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基於股份的薪酬

在我們的簡明綜合損益表中報告的基於股份的薪酬費用如下：

百萬美元Q3 2020Q3 2019YTD 2020年2019年年初
產品收入成本$6 $5 $13 $15 
服務成本和其他收入1 1 3 3 
研究與發展21 15 48 50 
銷售、一般和行政33 24 52 77 
基於股份的税前薪酬費用61 45 116 145 
相關所得税優惠(12)(10)(27)(31)
基於股份的薪酬費用，扣除税款後的淨額$49 $35 $89 $114 

2020年8月5日，我們修改了2018年授予的績效股票單位的績效期限，該期限在年末授予三年期在2020年第四季度。這一修改影響了49並預計將導致基於股份的總增量薪酬成本約為$472020財年為2000萬美元，其中172020年第三季度的支出為100萬美元。

用於指定報告期的假設以及由此得出的2020年YTD期間根據ESPP購買的股票的加權平均每股公允價值估計如下：

員工股票購買權
無風險利率
0.11% - 2.04%
預期波動率
30% - 45%
預期期限
0.5 - 1.0年
預期股息0 %
加權平均授予日每股公允價值$75.57 

截至2020年9月27日，大約367與迄今發行的限制性股票和ESPP股票有關的未確認補償成本總額中，預計有100萬美元將在加權平均期間確認，加權平均期間約為2.0好多年了。

6.補充資產負債表明細
應收帳款

以百萬計九月二十七日
2020		十二月二十九日，
2019
貿易應收賬款，毛額$468 $575 
信貸損失撥備(4)(2)
應收賬款總額(淨額)$464 $573 

盤存

以百萬計九月二十七日
2020		十二月二十九日，
2019
原料$142 $108 
在製品246 225 
成品27 26 
總庫存$415 $359 

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無形資產與商譽

我們記錄了一項先進的技術無形資產為$262000萬，使用壽命為10幾年，這是2020年第二季度收購的結果。

2020年YTD期間商譽的變化如下：

以百萬計商譽
截至2019年12月29日的餘額$824 
收購73 
截至2020年9月27日的餘額$897 

商譽在第二季度至少每年進行一次減值審查，如果發生表明可能減值的事件，則會更頻繁地進行審查。我們在2020年第二季度進行了商譽減值的年度評估，注意到不是的損害。

應計負債

以百萬計九月二十七日
2020		十二月二十九日，
2019
合同負債，流動部分$154 $167 
應計補償費用123 154 
應計應繳税款46 86 
經營租賃負債，流動部分54 45 
其他，包括保修(A)75 64 
應計負債總額$452 $516 
(a) 產品保修準備金變動情況如下：

以百萬計Q3 2020Q3 2019YTD 2020年2019年年初
期初餘額$10 $16 $14 $19 
計入產品收入成本的附加費用6 3 11 12 
維修和更換(6)(5)(15)(17)
期末餘額$10 $14 $10 $14 

我們通常會提供一年期儀器的保修。此外，我們還為消耗品提供保修，保修截止日期通常為六至12個月在生產日期之後。在確認收入時，根據歷史經驗和預期的產品性能，為估計的保修費用建立應計項目。我們定期審查保修準備金的充分性，並根據實際經驗和預計將發生的成本，在必要時調整保修應計金額。保修費用被記錄為產品收入成本的一個組成部分。

衍生物

我們在正常的經營過程中面臨着匯率風險。我們簽訂外匯合同，以管理與以美元以外貨幣計價的貨幣資產和負債相關的外幣風險。這些外匯合約以公允價值計入其他流動資產或應計負債，不被指定為套期保值工具。衍生品價值的變化在其他收益(費用)、淨額以及外幣計價資產或負債的重新計量損益中確認。

截至2020年9月27日，我們擁有外匯遠期合約，以對衝歐元、日元、澳元、加元、新加坡元、人民幣和英鎊的風險敞口。截至2020年9月27日和2019年12月29日，用於購買外幣的未平倉遠期合約名義總金額為1美元。315百萬美元和$252分別為百萬美元。
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7.法律程序
我們在日常業務過程中涉及各種訴訟和索賠，包括與知識產權、就業和合同事宜有關的訴訟。就這些事項而言，我們會根據這些事項的發展情況，定期評估可能造成損失的可能性和範圍。如果認為很可能發生了虧損，並且可以合理估計虧損金額，則在合併財務報表中計入負債。由於訴訟本質上是不可預測的，可能會出現不利的解決方案，因此評估意外情況是高度主觀的，需要對未來事件做出判斷。我們定期檢討尚待處理的法律事宜，以確定累積負債及相關披露是否足夠，並會考慮多項因素，包括但不限於過去的歷史、科學及其他證據，以及每項事宜的細節及狀況。如果我們對各種因素的評估發生變化，最終損失金額可能與我們的估計不同，從而對我們的業務、財務狀況、經營結果和/或現金流產生重大影響，我們可能會改變我們的估計。

8.入息税
我們的有效税率可能與美國聯邦法定税率不同，原因是具有不同法定税率的税收管轄區的收入組合發生變化、與税收抵免相關的福利、不可抵扣費用的税收影響以及所得税前收入和應税收入之間的其他永久性差異。2020年第三季度和2020年年初的實際税率為16.8%和28.4%。在2020年第三季度，與美國聯邦法定税率21%的差異主要是由於法定税率低於美國聯邦法定税率的司法管轄區(如新加坡和英國)的收益組合，以及由於前一年的税收調整和不確定的税收狀況而產生的離散税收優惠。除上述項目外，2020年度與美國聯邦法定税率的差異主要歸因於離散税費#美元622000萬美元，與加州研發抵免的遞延税項資產記錄的估值免税額和離散税費#美元有關28Altera法院案件最終確定基於股票的薪酬必須包括在公司間成本分攤付款中，這一金額與Altera法院案件的最終結果有關，但部分被因終止PacBio收購而記錄的衍生品資產相關的離散税收優惠和與基於股票的薪酬相關的税收優惠所抵消。

9.細分市場信息
我們有一可報告部門，Core Illumina，截至2020年9月27日，與Illumina的核心運營相關。在2019年4月25日的Helix解固之前，我們的報告部門包括Core Illumina和Helix。見附註“3.投資和公允價值計量“瞭解更多細節。

核心照明：

Core Illumina的產品和服務服務於研究、臨牀和應用市場的客户，並支持採用各種基因組解決方案。Core Illumina包括我們所有的業務，不包括我們之前整合的VIE Helix的結果。

螺旋：

Helix的成立是為了使個人能夠通過第三方合作伙伴為消費者提供負擔得起的測序和數據庫服務，從而使個人能夠探索他們的基因信息，從而推動消費者應用生態系統的創建。

Core Illumina根據實體之間的合同協議向Helix銷售產品和提供服務。

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目錄

以百萬計Q3 2020Q3 2019YTD 2020年2019年年初
收入：
巖芯照明$794 $907 $2,286 $2,591 
螺旋— — — 1 
消除部門間收入— — — (1)
綜合收入$794 $907 $2,286 $2,591 
營業收入(虧損)：
巖芯照明$162 $308 $447 $740 
螺旋— — — (24)
部門間收益的抵銷— — — 1 
綜合經營收入$162 $308 $447 $717 
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目錄

管理層的討論與分析
我們的管理層討論和分析(MD&A)將幫助讀者瞭解我們的運營結果、財務狀況和現金流。它是在附帶的簡明綜合財務報表和附註之外提供的。本次MD&A的組織方式如下：

•管理層概述與展望。對我們的經營結果和影響我們業務的重大已知趨勢進行高層討論。

•運營結果。詳細討論我們的收入和支出。

•流動性與資本資源。討論我們的簡明合併現金流量表的主要方面，我們財務狀況的變化，以及我們的財務承諾。

•關鍵會計政策和估算。淺談我國最新年報以來的重大變化10-K我們認為，這些信息對於理解我們精簡合併財務報表背後的假設和判斷非常重要。

•近期會計公告。適用於我們精簡合併財務報表的最新會計聲明摘要。

•表外安排。我們沒有表外安排。

•市場風險的定量和定性披露。對我國金融工具市場風險敞口的探討。

我們對2019年第三季度和2019年YTD的運營結果、財務狀況和現金流的討論可以在我們提交的文件中的“管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析”中找到表格10-Q截至2019年9月29日的財季。

本次MD&A討論包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。請參閲“關於前瞻性陳述的考慮“在本報告的簡明綜合財務報表部分之前，請參閲與此類報表相關的其他因素。閲讀本MD&A時，應結合本報告和年報表格中包含的簡明綜合財務報表和附註。10-K截至2019年12月29日的財年。經營結果不一定代表未來可能出現的結果。

管理概述與展望

這份概述和展望對我們的經營結果和影響我們業務的重大已知趨勢進行了高層次的討論。我們相信，瞭解這些趨勢對於瞭解我們在這裏報告的時期的財務結果以及我們未來的財務表現是很重要的。本摘要並不打算詳盡無遺，也不打算取代本報告其他地方提供的詳細討論和分析。

關於Illumina

我們有一個可報告的部門，Core Illumina，它與Illumina的核心運營相關。在2019年4月25日的Helix解固之前，我們的報告部門包括Core Illumina和Helix。
我們對創新的專注使我們確立了DNA測序和基於陣列的技術的全球領先地位，服務於研究、臨牀和應用市場的客户，我們的產品用於生命科學、腫瘤學、生殖健康、農業和其他新興細分市場的應用。

我們的客户包括全球範圍廣泛的學術、政府、製藥、生物技術和其他領先機構。

我們全面的產品系列解決了實驗的規模和功能分析的廣度，以促進疾病研究、藥物開發和分子測試的發展。這個領先的投資組合-
邊緣測序和基於陣列的解決方案解決了一系列基因組複雜性和吞吐量問題，使研究人員和臨牀從業者能夠為他們的科學挑戰選擇最佳解決方案。

2020年9月20日，我們達成了一項合併協議和計劃，以80億美元的總代價收購GRAIL，其中包括35億美元的現金和45億美元的Illumina普通股，但有一個領子。我們相信，我們對GRAIL的收購將加速採用基於NGS的早期多癌檢測測試，提升我們在臨牀基因組學領域的地位，並增加我們可直接進入的總目標市場。這筆交易需要遵守慣例的完成條件，包括適用的監管批准，預計將在2021年下半年完成。見附註“3.投資和公允價值計量“瞭解更多細節。

我們的財務業績已經並將繼續受到以下幾個重要趨勢的影響。雖然這些趨勢對於理解和評估我們的財務結果很重要，但閲讀此討論時應結合我們的精簡合併財務報表及其在本報告的精簡合併財務報表部分中的註釋，以及中討論的其他交易、事件和趨勢。危險因素“在本報告的”其他關鍵信息“部分中。

財務概述

新冠肺炎疫情和控制其蔓延的國際努力大大減少了全球範圍內的人員、貨物和服務的流動，包括我們銷售產品和服務以及開展業務的地區。因此，與2019年第三季度相比，我們在2020年第三季度的銷售額和運營結果出現下降，與2019年年初相比，我們在2020年出現了YTD 2020年的下降。我們預計新冠肺炎疫情將繼續對我們的銷售和運營業績產生負面影響，目前我們無法預測其規模和持續時間。因此，我們將僅提供我們2020年第三季度和2020年YTD業績的最新信息，而不討論我們對今年剩餘時間的預期。

2020年YTD的綜合財務亮點包括以下內容：

•與2019年的25.91億美元相比，2020年YTD的收入下降了12%，從25.91億美元降至22.86億美元，這主要是由於受新冠肺炎疫情影響，我們客户的測序耗材和儀器出貨量減少。

•2020年年初毛利潤佔收入(毛利率)的百分比為68.8%，而2019年年初為69.7%。毛利率下降的主要原因是收入下降，產生的固定成本槓桿減少，新冠肺炎疫情導致的運費成本增加，以及開發和許可協議收入減少。我們的毛利率取決於許多因素，包括：可能影響我們定價的市場條件；消耗品、儀器和服務之間的銷售組合變化；現有產品和新產品之間的產品組合變化；過剩和陳舊庫存；特許權使用費；我們的製造運營相對於產量的成本結構；以及產品支持義務。

•2020年，運營收入佔收入的百分比為19.6%，而2019年為27.7%。減少的原因是運營費用佔收入的百分比增加，主要是由於2020 YTD的收入與2019年的YTD相比減少，以及毛利率下降。

•我們的有效税率在2020年為28.4%，而在2019年為11.5%。在2020 YTD，與美國聯邦法定税率21%的差異主要是由於與加州研發抵免的遞延税項資產記錄的估值免税額相關的離散税收支出，以及Altera法院案件的審結，該案件裁定基於股票的薪酬必須包括在公司間成本分攤付款中。這被法定税率低於美國聯邦法定税率的司法管轄區(如新加坡和英國)的收益組合、與終止PacBio收購所記錄的衍生資產相關的離散税收優惠以及與基於股票的薪酬相關的税收優惠的組合部分抵消。

•截至2020年9月27日，我們在2020年第三季度末的現金、現金等價物和短期投資總額為33億美元，其中約5.46億美元由我們的外國子公司持有。

行動結果

為加強可比性，下表載列指定報告期內未經審核的簡明綜合經營報表數據，以佔總收入的百分比表示。
Q3 2020Q3 2019YTD 2020年2019年年初
收入：
產品收入85.1 %82.2 %83.3 %81.7 %
服務和其他收入14.9 17.8 16.7 18.3 
總收入100.0 100.0 100.0 100.0 
收入成本：
產品收入成本26.4 21.5 23.4 22.1 
服務成本和其他收入6.5 6.0 6.9 7.1 
已取得無形資產的攤銷0.9 1.0 0.9 1.1 
收入總成本33.8 28.5 31.2 30.3 
毛利66.2 71.5 68.8 69.7 
運營費用：
研究與發展21.6 16.7 21.1 18.8 
銷售、一般和行政24.2 20.9 28.1 23.2 
總運營費用45.8 37.6 49.2 42.0 
營業收入20.4 33.9 19.6 27.7 
其他收入(費用)：
利息收入0.6 1.8 1.1 2.3 
利息支出(1.5)(1.2)(1.4)(1.6)
其他收入(費用)，淨額7.5 (4.8)5.1 4.4 
其他收入(費用)合計(淨額)6.6 (4.2)4.8 5.1 
所得税前收入27.0 29.7 24.4 32.8 
所得税撥備4.5 3.9 6.9 3.8 
合併淨收入22.5 25.8 17.5 29.0 
新增：可歸因於非控股權益的淨虧損— — — 0.5 
可歸因於Illumina股東的淨收入22.5 %25.8 %17.5 %29.5 %
由於四捨五入，百分比可能無法重新計算

我們的財政年度是以最接近12月31日的週日結束的52周或53周，以13周或14周結束的週日最接近3月31日、6月30日、9月30日和12月31日的季度。2020年第三季度和2019年第三季度分別指截至2020年9月27日和2019年9月29日的三個月，均為13周，提及2020年和2019年年初至今(YTD)分別指截至2020年9月27日和2019年9月29日的9個月，均為39周。

營業收入

百萬美元Q3 2020Q3 2019變化%變化YTD 2020年2019年年初變化%變化
消耗品$562 $600 $(38)(6)%$1,618 $1,727 $(109)(6)%
儀器114 146 (32)(22)286 390 (104)(27)
產品總收入676 746 (70)(9)1,904 2,117 (213)(10)
服務和其他收入118 161 (43)(27)382 474 (92)(19)
總收入$794 $907 $(113)(12)%$2,286 $2,591 $(305)(12)%
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服務和其他收入主要由基因分型和測序服務、儀器服務合同以及開發和許可協議產生的收入組成。總收入主要與列報的所有期間的Core Illumina有關。

二零二零年第三季度及二零二零年年初，耗材收入減少主要是由於序列耗材收入分別減少2,500萬美元及6,300萬美元，主要原因是受新冠肺炎疫情影響，對我們客户的出貨量減少，抵銷了儀器安裝量增長帶來的積極影響。由於新冠肺炎疫情和直接面向消費者市場的持續疲軟，微陣列耗材收入在2020年第三季度和2020年年初也有所下降。儀器收入在2020年第三季度和2020年年初分別下降，主要原因是測序儀器收入分別減少3,300萬美元和1億美元，這是受新冠肺炎疫情影響導致對我們客户的出貨量減少所致。除了我們於2020年第一季度發佈的NextSeq 2000平臺外，我們的所有產品組合在2020年第三季度和2020年年初的出貨量都較少。2020年第三季度服務和其他收入下降，主要是由於開發和許可協議收入減少。YTD 2020年服務和其他收入減少的主要原因是基因分型和測序服務收入減少，以及開發和許可協議收入減少。

毛利

百萬美元Q3 2020Q3 2019變化%變化YTD 2020年2019年年初變化%變化
毛利$526 $648 $(122)(19)%$1,573 $1,805 $(232)(13)%
毛利66.2 %71.5 %68.8 %69.7 %

2020年第三季度和2020年年初毛利率下降的主要原因是收入下降，這產生了較低的固定成本槓桿，新冠肺炎疫情導致的運費成本增加，以及開發和許可協議收入的減少。

運營費用

百萬美元Q3 2020Q3 2019變化%變化YTD 2020年2019年年初變化%變化
研究與發展$172 $151 $21 14 %$483 $486 $(3)(1)%
銷售、一般和行政192 189 3 2 643 602 41 7 
總運營費用$364 $340 $24 7 %$1,126 $1,088 $38 3 %

核心Illumina研發費用在2020年第三季度增加了2,100萬美元，增幅為14%，在2020年YTD增加了600萬美元，增幅為1%，這主要是由於薪酬相關費用(包括績效薪酬)的增加，部分被差旅費用的減少和2020年YTD外部服務的減少所抵消。由於2019年4月25日的解固，Helix 2020年的研發費用減少了900萬美元。

2020年第三季度，核心Illumina SG&A費用增加了300萬美元，增幅為2%，主要是由於薪酬相關費用的增加，包括基於業績的薪酬、外部服務和與即將進行的GRAIL收購相關的費用，但部分被2500萬美元的訴訟收益所抵消 並減少了旅行費用。 2020年YTD的核心Illumina SG&A費用增加了5100萬美元，增幅為9%，主要是由於與2020年第一季度支付給PacBio的反向終止費和延續預付款相關的費用，但部分被2500萬美元所抵消 訴訟收益，減少差旅費用和績效薪酬. 由於2019年4月25日解除整合，Helix SG&A費用在2020 YTD減少了1000萬美元。
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其他收入(費用)，淨額

百萬美元Q3 2020Q3 2019變化%變化YTD 2020年2019年年初變化%變化
利息收入$5 $16 $(11)(69)%$26 $59 $(33)(56)%
利息支出(11)(11)— — (33)(41)8 (20)
其他收入(費用)，淨額59 (43)102 (237)117 114 3 3 
其他收入(費用)合計(淨額)$53 $(38)$91 (239)%$110 $132 $(22)(17)%

其他收入淨額主要與列報所有期間的Core Illumina有關。

由於我們的短期債務證券和貨幣市場基金收益率較低，2020年第三季度和2020年年初的利息收入下降。利息支出主要包括我們可轉換優先票據貼現的增加。2020年第三季度和2020年年初其他收入(費用)淨額的增長主要是由於 我們的有價證券的未實現收益增加，部分被我們與終止的PacBio收購相關的衍生資產的公允價值下降所抵消，對於2020年YTD，2019年第二季度Helix解除合併記錄的3900萬美元收益，以及2019年第一季度解決與2017年GRAIL解除合併相關的意外事件而記錄的1500萬美元收益。

所得税撥備

百萬美元Q3 2020Q3 2019變化%變化YTD 2020年2019年年初變化%變化
所得税前收入$215 $270 $(55)(20)%$557 $849 $(292)(34)%
所得税撥備36 36 — — 158 98 60 61 
合併淨收入$179 $234 $(55)(24)%$399 $751 $(352)(47)%
實際税率16.8 %13.2 %28.4 %11.5 %

我們2020年第三季度的有效税率為16.8%，而2019年第三季度為13.2%。2020年第三季度與美國聯邦法定税率21%的差異主要是由於法定税率低於美國聯邦法定税率的司法管轄區(如新加坡和英國)的收入組合，以及由於前一年的税收調整和不確定的税收狀況而產生的離散税收優惠。2019年第三季度，與美國聯邦法定税率21%的差異主要是由於法定税率低於美國聯邦法定税率的司法管轄區(如新加坡和英國)的收入組合、與上一年税收調整相關的福利，以及與不確定税收狀況相關的離散税收優惠。

我們的有效税率在2020年為28.4%，而在2019年為11.5%。在2020 YTD，與美國聯邦法定税率21%的差異主要是由於與加州研發抵免的遞延税項資產記錄的估值免税額相關的離散税收支出，以及Altera法院案件的審結，該案件裁定基於股票的薪酬必須包括在公司間成本分攤付款中。這被法定税率低於美國聯邦法定税率的司法管轄區(如新加坡和英國)的收益組合、與終止PacBio收購所記錄的衍生資產相關的離散税收優惠以及與基於股票的薪酬相關的税收優惠的組合部分抵消。在YTD 2019年，與美國聯邦法定税率21%的差異主要是由於法定税率低於美國聯邦法定税率的司法管轄區(如新加坡和英國)的收益組合，與不確定税收狀況相關的離散税收優惠，以及與基於股票的薪酬相關的超額税收優惠。

在評估我們為加州研發抵免實現遞延税項資產的能力時，我們考慮了所有可用的正面和負面證據，包括經營結果和未來應税收入的預測範圍，並確定我們的加州研發抵免更有可能無法實現。因此，2020年第二季度記錄了一筆6200萬美元的離散税費，與建立
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針對加州研發抵免的遞延税項資產的估值免税額。我們將繼續監測所有可用的積極和消極證據，以評估加州研究和開發抵免的遞延税項資產的實現情況。如果需要取消估值免税額，將記錄税收優惠。

2020年6月22日，最高法院駁回了Altera公司訴專員案的移審申請。這實際上意味着第九巡回法庭的裁決是最終的，即基於股票的薪酬必須包括在公司間的成本分攤中。因此，2020年第二季度記錄了2800萬美元的離散税費。

我們未來的有效税率可能與美國聯邦法定税率不同，這是因為具有不同法定税率的税收管轄區的收入組合，以及我們的年度報告表格中商業和市場信息部分的“風險因素”中描述的風險因素“我們受到與多個司法管轄區的税收相關的風險”中討論的其他因素。10-K截至2019年12月29日的財年。

流動性和資本資源

截至2020年9月27日，我們擁有約18億美元的現金和現金等價物，其中約5.46億美元由我們的外國子公司持有。現金和現金等價物較2019年12月29日減少3億美元，原因是下面的《現金流量摘要》中描述的因素。除了我們持有的現金、現金等價物和投資之外，我們的主要流動性來源一直是來自運營的現金流，以及不時發行的債務。我們從運營中產生現金的能力為我們提供了滿足運營、投資和融資需求所需的財務靈活性。
從歷史上看，我們清算了我們的短期投資和/或發行了債務和股權證券，以滿足我們的業務需求，作為對經營活動提供的現金的補充。截至2020年9月27日，我們有16億美元的短期投資。我們的短期投資主要由有價證券組成，包括美國政府支持的實體的債務證券、公司債務證券和美國國債。

2020年9月20日，我們達成協議，以80億美元的總對價收購GRAIL，其中包括35億美元的現金和45億美元的Illumina普通股股票，但須有一個領子。向GRAIL股東(不包括Illumina)支付的現金對價約為31億美元，預計將使用Illumina和GRAIL的資產負債表現金以及通過發行債券或股票籌集的至多10億美元的資本提供資金。在此次預期發行之前，我們獲得了高盛美國銀行(Goldman Sachs Bank USA)的過渡性貸款承諾書，承諾提供364天的優先無擔保過渡性貸款，本金總額為10億美元。橋樑設施承諾書受某些條件的約束，包括根據GRAIL合併協議完成收購。預計我們將通過以下一種或多種方式來更換或償還部分或全部過渡性融資：發行債務證券、優先股、普通股或其他證券或信貸融資下的借款。

與這筆交易相關的是，GRAIL股東將獲得或有價值權，這將使股東有權在12年內每年按比例獲得某些收入的一部分。這將反映出在12年內每年對前10億美元收入的2.5%支付權。在同一時期，每年超過10億美元的收入將獲得9%的或有支付權。我們將向GRAIL股東提供獲得額外現金和/或股票對價的選擇權，金額將在交易結束前確定，以代替或有價值權利。

如果GRAIL合併協議在2020年12月20日之前沒有完成，我們將每月向GRAIL支付3500萬美元的現金(“續期付款”)，直到GRAIL合併協議完成或終止的較早者，但某些例外情況除外。如果在特定情況下終止GRAIL合併協議，我們將需要支付3億美元的終止費，並在一定的條款和條件下向GRAIL額外投資3億美元。

我們於2021年到期的可轉換優先票據，本金總額為5.17億美元，於2020年7月1日成為可轉換票據，並在2020年9月30日之前繼續可轉換。我們2023年到期的可轉換優先票據是不可轉換的。

我們預計，我們目前的現金、現金等價物和短期投資，連同經營活動提供的現金和本協議項下的可用借款能力，橋樑設施承諾，足以資助我們的
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至少未來12個月的短期資本和運營需求，包括如上所述為即將進行的GRAIL收購提供資金的現金需求。運營需求包括運營業務的計劃成本，包括為營運資本和資本支出提供資金所需的金額。我們對資金的主要短期需要可能會有所改變，包括：
•支持與我們當前和未來產品相關的商業化努力；
•購置設備和其他固定資產，用於我們目前和未來的製造和研發設施；
•繼續推進研發工作；
•潛在的戰略收購和投資，包括如上所述為即將進行的GRAIL收購提供資金的現金需求；
•償還債務；
•擴展設施的需要，包括租用和興建額外設施的費用；以及
•回購我們已發行的普通股。

2020年2月5日，我們的董事會批准了一項新的股票回購計劃，取代所有先前和可用的回購授權，回購7.5億美元的已發行普通股。回購可以根據10b5-1計劃完成，也可以由管理層自行決定。截至2020年9月27日，回購2.95億美元普通股的授權仍然有效。

截至2020年9月27日，我們對兩隻風險投資基金的資本承諾分別為4000萬美元和1.43億美元，這兩隻基金分別可在2026年4月和2029年7月之前贖回。

我們預計，我們的收入和由此產生的運營收入，以及我們每個新產品開發計劃的狀況，將對我們的現金管理決策產生重大影響。

我們日後的資本需求和可用資金是否足夠，將視乎很多因素而定，包括：
•我們成功地將我們的技術商業化和進一步開發，並在我們的市場上創造創新產品的能力；
•我們研發項目的科學進展和這些項目的規模；
•相互競爭的技術和市場發展；
•需要與其他公司合作或收購其他公司或技術，以增強或補充我們提供的產品和服務。

現金流彙總

以百萬計YTD 2020年2019年年初
經營活動提供的淨現金$674 $608 
投資活動提供的淨現金(用於)(520)849 
用於融資活動的現金淨額(435)(782)
匯率變動對現金及現金等價物的影響— (4)
現金及現金等價物淨(減)增$(281)$671 
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經營活動

經營活動在2020年度提供的現金淨額主要由3.99億美元的淨收入加上3.06億美元的淨調整組成，但被3100萬美元的經營資產和負債淨變化部分抵消。淨收入的主要調整包括1.37億美元的折舊和攤銷費用、1.16億美元終止收購相關的衍生資產損失、1.16億美元的基於股票的薪酬、5000萬美元的遞延所得税和2900萬美元的債務折扣增加，但部分被1.28億美元的可上市股本證券的未實現收益所抵消。淨營業資產和負債變化對現金流的影響主要是由於存貨、其他資產、預付費用和其他流動資產的增加以及應計負債和應付賬款的減少，但被應收賬款的減少和其他長期負債的增加部分抵消。

投資活動

2020年年初至今，用於投資活動的淨現金總額為5.2億美元。我們購買了7.57億美元的可供出售證券，7.06億美元的可供出售證券在此期間到期或出售。我們為與終止收購PacBio相關的衍生品資產支付了1.32億美元，其中包括9800萬美元的反向終止費和3400萬美元的持續預付款。我們購買了1.12億美元的戰略投資，完成了收購，扣除收購的現金，總現金對價為9800萬美元。我們在資本支出上投資了1.27億美元，主要與我們對設施的投資有關。.

籌資活動

2020年YTD融資活動中使用的淨現金總額為4.35億美元。我們用4.55億美元回購了我們的普通股，包括佣金，並用4100萬美元支付了與股權獎勵的淨股票結算相關的税款。根據我們的員工股票購買計劃，我們從出售股票和通過行使股票期權發行普通股中獲得了6100萬美元的收益。

關鍵會計政策和估算

在編制我們的簡明綜合財務報表時，我們會做出估計、假設和判斷，這些估計、假設和判斷可能會對我們的淨收入、營業收入和淨收入以及我們資產負債表上某些資產和負債的價值產生重大影響。我們相信，我們年度報告中“關鍵會計政策和估計”中“管理層討論和分析”部分所描述的會計政策所涉及的估計、假設和判斷10-K截至2019年12月29日的財年，對我們的財務報表的潛在影響最大，因此我們認為它們是我們的關鍵會計政策和估計。雖然新冠肺炎疫情對我們的業務和經營業績的影響帶來了額外的不確定性，但我們繼續使用現有的最佳信息來為我們的關鍵會計估計提供信息。在2020 YTD期間，我們的關鍵會計政策和估計沒有重大變化。

最近的會計聲明

有關適用於我們的精簡合併財務報表的最新會計聲明摘要，請參閲附註“1.組織機構和重大會計政策“在本報告的”簡明合併財務報表“一節中，通過引用將其併入本報告。

表外安排

我們不參與任何與未合併實體或金融合夥企業產生關係的交易，例如經常被稱為結構性融資或特殊目的實體的實體，其成立的目的是促進表外安排或其他合同上狹隘或有限的目的。在2020 YTD期間，我們沒有參與任何美國證券交易委員會(SEC)規則所指的“表外安排”。

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關於市場風險的定量和定性披露

與我們年度報告表格的管理層討論與分析部分中的“關於市場風險的定量和定性披露”中的披露相比，我們在2020年的市場風險沒有實質性的變化10-K截至2019年12月29日的財年。

其他關鍵信息
控制和程序

我們設計我們的內部控制，以提供合理的保證：(1)我們的交易得到適當授權；(2)我們的資產受到保護，不會被未經授權或不當使用；以及(3)我們的交易是否按照美國公認的會計原則進行了適當的記錄和報告。我們還維持內部控制和程序，以確保我們遵守適用的法律和我們既定的財務政策。

根據管理層的評估(在我們的首席執行官(CEO)和首席財務官(CFO)的參與下，在本報告所涵蓋的期間結束時，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序(如修訂後的1934年證券交易法(“交易法”)下第13a-15(E)和15d-15(E)條所定義)有效地提供合理保證，即我們根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息得到記錄、處理、彙總、並在證券交易委員會規則和表格規定的時間內報告，並積累並傳達給管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官(視情況而定)，以便及時做出關於所需披露的決定。

2020年第三季度，我們繼續監測和評估關鍵控制措施的設計和運行效果，包括新冠肺炎疫情對我們內部控制環境的影響。我們對財務報告的內部控制(如交易法第13a-15(F)和15d-15(F)條所定義)沒有發生重大影響或合理地可能對財務報告內部控制產生重大影響的變化。
31
目錄

法律程序

見附註中關於法律程序的討論“7.法律訴訟“在本報告的”簡明合併財務報表“部分，通過引用將其併入本報告。

危險因素

我們的業務受到各種風險的影響，包括在我們的年度報告表格的商業和市場信息部分的“風險因素”中描述的風險因素。10-K截至2019年12月29日的財年報告，我們強烈建議您查看。除了在我們的表格中披露的風險因素之外10-K，以下風險因素中提出的問題可能會對我們的經營業績和股價產生不利影響：

我們無法預測新冠肺炎疫情將在多大程度上對我們的業務運營和財務業績造成不利影響。

由SARS-CoV-2病毒引起的新冠肺炎大流行以及控制其傳播的國際努力大大減少了全球範圍內的人員、貨物和服務的流動，包括在我們銷售產品和服務以及開展業務的地區。因此，在2020年第三季度和2020年年初，我們的銷售額和運營業績都出現了下降。由此導致的業務活動下降的幅度和持續時間目前無法準確估計，這將(1)對我們的產品和服務的需求產生負面影響，(2)限制我們的銷售運營、營銷努力和客户現場支持，(3)阻礙我們向客户發貨和交付產品，(4)擾亂我們的供應鏈，(5)限制我們進行研究和產品開發以及其他重要業務活動的能力。我們繼續監測我們的業務和適用的政府建議，並因新冠肺炎疫情對我們的正常業務進行了修改。在美國和大多數其他關鍵市場，我們要求我們的大多數員工遠程工作，同時確保我們運營中的基本人員水平保持不變，包括在我們的實驗室和製造設施中保留關鍵人員，許多人可能會無限期地繼續遠程工作。遠程工作安排可能會影響員工的生產力和士氣。此外，為應對新冠肺炎疫情，某些行業和客户活動已被取消、推遲或移至僅限虛擬體驗，我們未來可能會進一步更改、推遲或取消其他客户、員工或行業活動。我們可能會在銷售、採購、交貨和與客户、供應商調用相關的其他業務活動中招致成本增加和延遲, 服務提供商和其他商業夥伴的合同條款，他們可能會聲稱是由新冠肺炎大流行引發的。我們預計新冠肺炎疫情將繼續對我們的銷售和運營業績產生負面影響，目前我們無法預測其規模和持續時間。此外，對新冠肺炎疫情對經濟影響的擔憂已經導致金融和其他資本市場的極度波動，這可能會對我們有價證券的公允價值造成不利影響。

不能保證我們對GRAIL，Inc.(GRAIL)的計劃收購(收購)何時或是否會完成。

收購的完成取決於收購協議和合並計劃(合併協議)中規定的若干條件的滿足或豁免，其中包括根據哈特-斯科特·羅迪諾反壟斷改進法案(HSR法案)規定的適用等待期的到期或終止，英國反壟斷機構的批准(如果適用)，沒有制定、發佈、頒佈、執行或生效的法律，無論是臨時的、初步的還是永久的，這些法律當時有效，並具有禁止、約束、禁止或以其他方式阻止完成收購，或對我們或我們的子公司施加任何補救措施，但某些許可的限制、收到GRAIL股東批准、S-4表格註冊聲明的有效性以及批准與收購相關的普通股在納斯達克上市以外，都會對我們或我們的子公司施加任何補救措施。不能保證高鐵法案或其他條件規定的適用等待期的到期或終止會得到滿足或放棄，也不能保證雙方履行收購義務的條件會得到滿足或放棄。特別是，外國、聯邦、州或地方政府或監管機構，在某些情況下，私人當事人可能尋求挑戰收購和/或向我們、GRAIL和/或倖存的公司施加條件，作為根據適用的反壟斷或其他法律完成收購的條件。此外，不能保證與收購相關的任何必要或可取的同意、許可或批准將及時或完全獲得，也不能保證這些同意、許可或批准是否會受到可能危及或推遲收購完成的行動、條件、限制或限制。, 大幅減少或推遲收購的預期利益或允許各方終止合併協議。根據合併協議的條款，我們和我們的子公司可能被要求提供並同意採取某些特定的行為補救措施。
32
目錄

然而，吾等或吾等的任何附屬公司均無義務同意或接受(I)剝離、單獨持有或以其他方式處置吾等任何部分業務或資產的任何承諾、承諾或命令，包括在收購生效後，或(Ii)對吾等收購或持有GRAIL或其附屬公司的任何股本或行使全部所有權的能力的任何限制，包括在收購生效後。如果收購或兩家公司各自業務的整合未能在預期的時間框架內完成，這種延遲可能會對我們預期通過收購實現的協同效應和其他好處產生重大和不利的影響，並可能導致額外的成本或負債、收入損失和對我們的業務、財務狀況和運營結果的其他不利影響。

合併協議可能在某些情況下終止，包括(其中包括)如果收購在2021年9月20日的外部日期前尚未完成(可延期三個月)，或者如果具有司法管轄權的政府實體發佈或授予的命令、判決、法令、裁決或禁令導致永久限制已成為最終的且不可上訴的限制，或作為最終且不可上訴的條件對吾等施加不允許的限制，則合併協議可能會終止，這些情況包括(其中包括)收購在2021年9月20日之前尚未完成(可延期三個月)，或者如果具有管轄權的政府實體發佈或授予的命令、判決、法令、裁決或禁令導致永久限制成為最終且不可上訴的限制，或作為最終且不可上訴的條件對我們施加限制。我們和GRAIL還可以相互同意在生效時間之前的任何時間終止合併協議。在特定情況下終止合併協議時，我們將需要向GRAIL支付3億美元的終止費，並向GRAIL額外支付3億美元，以換取沒有投票權的GRAIL優先股的股份。在不需要支付該等費用和不需要該等投資的情況下，也可以終止合併協議。如果收購沒有在2020年12月20日之前完成，我們將被要求每月向GRAIL支付3500萬美元的現金(持續付款)，直到收購完成或終止，符合合併協議中規定的條款和條件。如果合併協議終止，我們將在某些條款和條件下，就所有超過3.15億美元的持續付款獲得無投票權的GRAIL優先股股份。

我們受到各種不確定因素的影響，包括在收購懸而未決期間的合同限制和要求，這可能會對他們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。

在收購懸而未決期間，客户、供應商、商業合作伙伴和/或與我們有業務關係的其他人士可能會選擇推遲或推遲某些業務決定，或者決定尋求終止、改變或重新談判他們與我們的關係(視情況而定)，這可能會顯著降低收購的預期收益和/或對我們的收入、收益和現金流以及我們普通股的市場價格產生負面影響，無論收購是否完成。收購對員工影響的不確定性可能會在收購懸而未決期間削弱吸引、留住和激勵關鍵人員的能力，如果收購完成，可能會在之後的一段時間內削弱這一能力。如果關鍵員工因與整合的不確定性和困難有關的問題而離職，或者在收購完成後不想繼續留在我們或GRAIL，我們和GRAIL可能不得不在尋找、招聘和保留離職員工的繼任者方面產生鉅額成本，並可能失去大量的專業知識和人才。與收購相關的事項(包括整合規劃)將需要Illumina管理層投入大量時間和資源，否則將專門用於日常運營和其他可能對我們有利的機會。我們還將產生與收購相關的重大成本，即使收購沒有完成，也必須支付其中一些成本。這些成本相當可觀，包括財務諮詢、法律和會計成本。

根據合併協議的條款，我們在完成收購前的業務行為也受到一系列更有限的限制，這可能會對我們執行某些業務戰略的能力產生不利影響，包括在某些情況下修改我們的組織文件或支付股息或分派的能力。這些限制可能會在收購完成之前對我們的業務、戰略、運營和前景產生不利影響。

我們可能會遇到與融資收購所需的現金對價相關的困難或高成本。

我們預計收購完成後將通過永久融資為總現金對價(約35億美元)提供資金。如果在完成之前或完成後無法獲得此類永久融資，高盛將提供總計10億美元的364天優先無擔保過橋定期貸款安排。我們獲得額外債務融資的能力將受到各種因素的影響，包括市場狀況、經營業績和我們承擔額外債務的能力。根據這些因素，我們可以獲得債務融資或債券發行的條款可能不像我們預期的那樣有利。我們收到融資並不是完成收購的條件，因此，我們將被要求完成收購。
33
目錄

(假設其在合併協議下的義務的所有條件都得到滿足)，無論債務融資是否完全可用或以可接受的條款提供。

我們可能無法成功整合GRAIL的業務或有效管理合並後的業務，收購GRAIL的許多預期協同效應和其他好處可能無法實現或可能無法在預期時間框架內實現。

我們與GRAIL簽訂合併協議，預期收購將帶來各種好處，包括(其中包括)運營效率、協同效應和成本節約。實現此次收購的預期收益受到許多不確定因素的影響，包括我們和GRAIL的業務能否以高效和有效的方式整合在一起。

整合過程可能需要比預期更長的時間，或者合併業務的管理可能比預期的更困難，並可能導致寶貴員工的流失，正在進行的業務、流程、系統和業務關係的中斷，或者標準、控制程序、程序、實踐、政策和薪酬安排的不一致，任何這些都可能對我們實現收購的預期利益的能力產生不利影響。我們的運營結果也可能受到任何可歸因於任何一家公司運營的問題的不利影響，這些問題或基於收購結束前發生的事件或行動。整合過程受到許多風險和不確定因素的影響，不能保證收購的預期收益將會實現，或者如果實現了，也不能保證實現這些收益的時間。如果不能實現這些預期收益，可能會對我們和倖存下來的公司未來的業務、財務狀況、經營結果和前景產生不利影響。

由於此次收購，我們普通股的市場價格可能會下降，在此次收購中向GRAIL股東發行我們普通股的股票可能會對我們的財務業績產生負面影響，包括每股收益。

我們普通股的市場價格可能會因為此次收購而下跌，如果我們和尚存的公司無法實現預期的收益增長，或者如果收購帶來的預期收益(包括協同效應、成本節約、創新和運營效率等預期收益沒有實現)，或者如果與收購相關的收購和整合相關成本高於預期，我們普通股的持有者(包括GRAIL股本和GRAIL基於股權的獎勵的持有人)可能會看到他們對我們普通股的投資出現價值下降的情況。在此情況下，我們的普通股的市場價格可能會因此次收購而下降，我們普通股的持有者(包括GRAIL股本持有人和GRAIL股權獎勵持有人)可能會看到他們對我們普通股的投資價值下降，其中包括我們和尚存的公司無法實現預期的收益增長，或者如果與收購相關的收購和整合相關成本高於預期。如果我們沒有像財務或行業分析師預期的那樣迅速或達到財務或行業分析師預期的程度，或者如果收購對我們的財務狀況、經營業績或現金流的影響與財務或行業分析師的預期不一致，我們普通股的市場價格也可能下降。在收購中發行我們普通股本身就可能產生壓低我們普通股市場價格的效果。此外，一些GRAIL股東可能決定不繼續持有他們因收購而獲得的我們普通股的股份，任何這樣的出售我們的普通股都可能產生壓低其市場價格的效果。此外，股票市場的普遍波動可能會對我們普通股的市場或流動性產生實質性的不利影響，無論我們在收購完成後的實際經營表現如何。

在發行了我們普通股的股票之後，我們的每股收益可能會低於我們在沒有收購的情況下報告的每股收益。不能保證我們的每股收益與合併前的每股收益相比會有任何增長，即使是在長期內也是如此。合併導致我們每股收益的任何增加都需要我們成功管理GRAIL的運營，並在收購後增加Illumina的綜合收益，這受到重大風險和不確定因素的影響。

股份回購和出售

發行人購買股權證券

2020年2月5日，我們的董事會批准了一項股票回購計劃，取代了所有之前和可用的回購授權，回購了7.5億美元的已發行普通股。回購可以根據10b5-1計劃完成，也可以由管理層自行決定。在2020 YTD期間，根據本計劃在公開市場交易中回購的股票如下：

34
目錄

千元，不包括每股價格 

總數
的股份
購得		 

平均價格
按股支付		總人數
作為以下方式購買的股份
公開的一部分
已宣佈的計劃		近似美元
股份價值
那可能還會是
在以下項下購買
這些節目
第一季度660 $284.08 660 $562,500 
第二季度410 $348.63 410 $419,624 
第三季(1)378 $330.11 378 $294,774 
總計1,448 $314.37 1,448 $294,774 

(1)2020年第三季度回購情況如下：

千元，不包括每股價格 

總數
的股份
購得		 

平均價格
按股支付		總人數
作為以下方式購買的股份
公開的一部分
已宣佈的計劃		近似美元
股份價值
那可能還會是
在以下項下購買
這些節目
2020年6月29日-2020年7月26日55 $369.87 55 $399,367 
2020年7月27日-2020年8月23日64 $350.59 64 $376,869 
2020年8月24日-2020年9月27日259 $316.65 259 $294,774 
總計378 $330.11 378 $294,774 

未登記的股權證券銷售

在截至2020年9月27日的季度期間沒有。

展品
 
通過引用併入本文
展品編號  展品説明形式文件號陳列品申報日期在此存檔
2.1
截至2020年9月20日，Illumina，Inc.、SDG Ops，Inc.、SDG Ops，LLC和GRAIL，Inc.之間的合併協議和計劃*
8-K001-354062.19/21/2020
10.1
Illumina與Sequenom，Inc.之間的彙集專利協議第六修正案，自2020年5月8日起生效(某些機密部分被省略)
X
10.2
截至2020年9月20日的Illumina，Inc.與各股東之間的銷售投資者支持協議*
8-K001-3540610.19/21/2020
10.3
截至2020年9月20日，Illumina，Inc.與高盛美國銀行之間的承諾書*
8-K001-3540610.29/21/2020
31.1  
根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第302條認證弗朗西斯·A·德蘇扎。
X
31.2  
根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第302條對薩姆·A·薩馬德進行認證。
X
35
目錄

32.1  
根據“美國法典”第18編第1350節(根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第906節通過)對弗朗西斯·A·德蘇扎的認證。
X
32.2  
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節通過的“美國法典”第18編第1350條對薩姆·A·薩馬德的認證。
X
101.INS  XBRL實例文檔-實例文檔不會顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中X
101.SCH  XBRL分類擴展架構X
101.CAL  XBRL分類可拓計算鏈接庫X
101.LAB  XBRL分類擴展標籤鏈接庫X
101.PRE  XBRL分類擴展演示文稿鏈接庫X
101.DEF  XBRL分類擴展定義鏈接庫X
104封面交互數據文件-採用內聯XBRL格式，包含在附件101中X

__________________________________
*根據S-K規例第601(B)(2)項，某些附表及證物已略去。 任何遺漏的時間表或證物的副本將根據要求補充提供給證券交易委員會。
36
目錄

表10-Q交叉引用索引
 頁
第一部分財務信息
第二項1.財務報表
5
簡明綜合資產負債表
5
簡明合併損益表
6
簡明綜合全面收益表
7
股東權益簡明合併報表
8
簡明現金流量表合併表
10
簡明合併財務報表附註
11
第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
25
第三項關於市場風險的定量和定性披露
33
項目4.控制和程序
33
第二部分：其他資料
項目2.法律訴訟
34
項目71A。危險因素
34
第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用
36
第293項高級證券的違約情況無
第294項礦山安全信息披露不適用
項目5.其他信息無
項目6.展品
37
簽名
40
37
目錄

簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽名人代表其簽署。
 
Illumina，Inc.
(註冊人)
日期：2020年10月29日 
/s/S上午A.S阿馬德
 薩姆·A·薩馬德
高級副總裁兼首席財務官
38