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美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
 _____________________________________________________________ 
形式10-Q
 _____________________________________________________________ 
(馬克一)
☒
根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告
關於截至的季度期間2020年10月2日
或
☐根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告
由_至_的過渡期
佣金檔案編號1-16137
 _____________________________________________________________ 
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1114483/000111448320000020/gb-20201002_g1.jpg
整數控股公司
(其章程所指明的註冊人的確切姓名)
 _____________________________________________________________ 
特拉華州 16-1531026
(成立為法團或組織的州或其他司法管轄區) (國際税務局僱主識別號碼)
花崗巖大道5830號1150套房普萊諾,德克薩斯州 75024
(主要行政機關地址) (郵政編碼)
(214) 618-5243
(註冊人電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
每一類的名稱交易代碼每間交易所的註冊名稱
普通股，每股面值0.001美元ITGR紐約證券交易所
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第F13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否一直遵守此類提交要求。是  ☒*☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T條例第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是  ☒*☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司還是新興的成長型公司。請參閲“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速濾波器☒  加速的文件管理器☐非加速文件管理器☐
規模較小的新聞報道公司☐  新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司，請通過複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據“交易法”第13(A)條規定的任何新的或經修訂的財務會計準則。巴塞羅那☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。☐*☒
截至2020年10月23日，公司普通股的流通股數量，每股面值0.001美元為：32,875,166分享。


整數控股公司
表格10-Q
截至2020年10月2日的季度期間
目錄
頁
第一部分-財務信息
第1項。
財務報表
3
簡明綜合資產負債表(未經審計)
3
簡明合併業務報表(未經審計)
4
簡明綜合全面收益表(未經審計)
5
現金流量表簡明合併報表(未經審計)
6
股東權益簡明合併報表(未經審計)
7
簡明合併財務報表附註(未經審計)
8
第二項。
管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
29
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
43
第四項。
管制和程序
43
第II部分-其他資料
第1項。
法律程序
44
第1A項。
危險因素
44
第六項。
陳列品
45
簽名
46

- 2 -

第一部分-財務信息
項目1.財務報表
整數控股公司
精簡合併資產負債表(未經審計)
(除每股和每股數據外，以千為單位)十月二日，
2020		十二月三十一號，
2019
資產
流動資產：
現金和現金等價物$99,943 $13,535 
應收賬款，扣除信貸損失準備金#美元0.2百萬元及可疑帳目免税額$2.4分別為百萬美元
151,201 191,985 
盤存156,858 167,256 
合同資產39,593 24,767 
可退還的所得税6,521 — 
預付費用和其他流動資產44,537 17,852 
流動資產總額498,653 415,395 
財產、廠房和設備、淨值249,982 246,185 
商譽851,679 839,617 
其他無形資產，淨額759,419 775,784 
遞延所得税5,223 4,438 
經營性租賃資產46,083 42,379 
其他長期資產37,956 29,295 
總資產$2,448,995 $2,353,093 
負債和股東權益
流動負債：
長期債務的當期部分$37,500 $37,500 
應付帳款55,397 64,975 
應付所得税1,068 3,023 
經營租賃負債8,287 7,507 
應計費用和其他流動負債51,208 66,073 
流動負債總額153,460 179,078 
長期債務801,607 777,272 
遞延所得税188,788 187,978 
經營租賃負債39,030 37,114 
其他長期負債33,113 19,163 
總負債1,215,998 1,200,605 
承擔和或有事項(附註10)
股東權益：
普通股，$0.001票面價值；100,000,000授權股份；32,875,166和32,847,017分別發行的股份；32,875,166和32,700,471分別發行流通股
33 33 
額外實收資本698,654 701,018 
國庫股，按成本價計算，不是的截至2020年10月2日的股票，以及146,546截至的股份
*2019年12月31日
— (8,809)
留存收益502,089 440,258 
累計其他綜合收入32,221 19,988 
股東權益總額1,232,997 1,152,488 
總負債和股東權益$2,448,995 $2,353,093 
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
- 3 -

整數控股公司
精簡合併業務報表(未經審計)
 三個月截至9個月
(除每股數據外，以千為單位)十月二日，
2020		九月二十七日
2019		十月二日，
2020		九月二十七日
2019
銷貨$235,942 $303,587 $804,483 $932,457 
銷售成本178,009 210,201 591,985 653,477 
毛利57,933 93,386 212,498 278,980 
業務費用：
銷售、一般及行政費用(附註10)3,609 32,935 73,969 101,034 
研究、開發和工程成本11,892 11,729 37,879 34,720 
其他運營費用2,674 2,241 7,631 8,239 
業務費用共計18,175 46,905 119,479 143,993 
營業收入39,758 46,481 93,019 134,987 
利息支出，淨額9,368 12,337 29,002 39,779 
(收益)股權投資虧損，淨額(2,234)(986)(3,954)666 
其他(收入)損失，淨額1,224 (369)(233)(921)
持續經營的税前收入31,400 35,499 68,204 95,463 
所得税撥備1,058 4,913 6,373 15,289 
持續經營收入$30,342 $30,586 $61,831 $80,174 
停止運營：
非持續經營的税前收入— — — 5,316 
所得税撥備— — — 178 
非持續經營的收入$— $— $— $5,138 
淨收入$30,342 $30,586 $61,831 $85,312 
基本每股收益：
持續經營收入$0.92 $0.94 $1.88 $2.46 
非持續經營的收入— — — 0.16 
基本每股收益0.92 0.94 1.88 2.62 
稀釋後每股收益：
持續經營收入$0.92 $0.92 $1.87 $2.43 
非持續經營的收入— — — 0.16 
稀釋後每股收益0.92 0.92 1.87 2.58 
加權平均流通股：
基本型32,859 32,660 32,833 32,606 
稀釋33,076 33,068 33,107 33,019 
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
- 4 -

整數控股公司
簡明綜合全面收益表(未經審計)
 三個月截至9個月
(千)十月二日，
2020		九月二十七日
2019		十月二日，
2020		九月二十七日
2019
綜合收益
淨收入$30,342 $30,586 $61,831 $85,312 
其他全面收益(虧損)：
外幣折算損益16,387 (14,810)17,303 (17,138)
現金流量套期保值公允價值變動(税後淨額)1,355 (1,352) (5,070)(6,097)
其他綜合收益(虧損)，税後淨額17,742 (16,162)12,233 (23,235)
綜合收益，税後淨額$48,084 $14,424 $74,064 $62,077 
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
- 5 -

整數控股公司
簡明合併現金流量表(未經審計)
 截至9個月
(千)十月二日，
2020		九月二十七日
2019
來自經營活動的現金流：
淨收入$61,831 $85,312 
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
折舊攤銷59,005 57,397 
計入利息支出的債務相關費用3,145 5,280 
以股票為基礎的薪酬6,229 6,894 
與客户破產相關的非現金費用562 — 
非現金租賃費用5,824 5,555 
股權投資的非現金(收益)損失(3,954)666 
其他非現金收益(184)(1,088)
遞延所得税42 (1,086)
出售停產業務的收益— (4,974)
營業資產和負債的變動，扣除收購後的淨額：
應收帳款42,096 (29,962)
盤存10,272 (8,567)
合同資產、預付費用和其他資產(47,350)(16,384)
應付帳款(5,152)17,760 
應計費用和其他負債(13,780)(8,988)
所得税(8,347)4,162 
經營活動提供的淨現金110,239 111,977 
投資活動的現金流量：
購置財產、廠房和設備(35,182)(24,704)
購買無形資產(4,607)— 
出售物業、廠房及設備所得款項76 5 
購買股權投資— (417)
收購，淨額(5,219)— 
出售已停止經營的業務所得款項— 4,734 
投資活動所用現金淨額(44,932)(20,382)
籌資活動的現金流量：
長期債務的本金支付(28,125)(97,125)
優先擔保循環信貸額度的收益185,000 20,000 
優先擔保循環信貸額度的支付(135,000)(25,000)
行使股票期權所得收益3,123 2,654 
支付發債成本(431)— 
與限制性股票單位獎勵的股票淨結算相關的預扣税款(2,869)(2,961)
融資活動提供(用於)的現金淨額21,698 (102,432)
外幣匯率對現金及現金等價物的影響(597)(13)
現金及現金等價物淨增(減)額86,408 (10,850)
期初現金和現金等價物13,535 25,569 
期末現金和現金等價物$99,943 $14,719 
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
- 6 -

整數控股公司
簡明合併股東權益報表(未經審計)
 三個月截至9個月
(千)十月二日，
2020		九月二十七日
2019		十月二日，
2020		九月二十七日
2019
股東權益總額，期初餘額$1,181,401 $1,111,695 $1,152,488 $1,060,493 
普通股和額外實收資本
期初餘額695,684 697,681 701,051 691,116 
行使或歸屬的股票獎勵16 806 (8,593)1,938 
以股票為基礎的薪酬2,987 1,461 6,229 6,894 
期末餘額698,687 699,948 698,687 699,948 
庫存股
期初餘額(509)(10,565)(8,809)(8,125)
購買的庫存股— (56)— (2,961)
重新發行的庫存股509 248 8,809 713 
期末餘額— (10,373)— (10,373)
留存收益
期初餘額471,747 398,648 440,258 344,498 
採用ASC 842, 租約
— — — (576)
淨收入30,342 30,586 61,831 85,312 
期末餘額502,089 429,234 502,089 429,234 
累計其他綜合收入
期初餘額14,479 25,931 19,988 33,004 
其他綜合收益(虧損)
17,742 (16,162)12,233 (23,235)
期末餘額32,221 9,769 32,221 9,769 
股東權益總額，期末餘額$1,232,997 $1,128,578 $1,232,997 $1,128,578 
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。

- 7 -

整數控股公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(1.)    陳述的基礎
Integer控股公司(連同其合併子公司“Integer”或“公司”)是一家在紐約證券交易所上市的上市公司，代碼為“ITGR”。INTEGER是世界上最大的醫療設備外包製造商之一，服務於心臟、神經調節、血管、整形外科、先進外科和便攜式醫療市場。該公司提供創新的、高質量的醫療技術，改善世界各地患者的生活。此外，它還為能源、軍事和環境市場的高端利基應用開發電池。該公司應報告的部門是：(1)醫療部門和(2)非醫療部門。該公司的客户包括大型跨國原始設備製造商(“OEM”)及其附屬子公司。
2018年7月2日，公司完成了先進外科整形外科產品線(“AS&O產品線”)的銷售。AS&O產品線的運營結果在所列所有時期的簡明綜合運營報表中報告為非連續運營。與非持續經營相關的現金流量尚未分離，並計入現金流量表簡明合併報表。除非另有特別註明為非持續經營，否則本公司簡明綜合財務報表的這些附註中的討論均與持續經營有關。有關中止操作的其他信息，請參閲附註16“中止操作”。
隨附的未經審計的簡明合併財務報表是根據美國公認的中期財務信息會計原則(“GAAP”)編制的(“會計準則彙編”(“ASC”)270，中期報告)，並附有表格10-Q和規則S-X第10條的説明。因此，這些財務報表不包括按照公認會計準則全面列報財務狀況、經營結果和現金流量所需的所有信息。管理層認為，簡明綜合財務報表反映為公平列報本公司所呈列期間業績所需的所有調整(包括正常經常性調整)。公司間交易和餘額已在合併中完全沖銷。
中期的經營業績不一定代表整個會計年度的預期業績。根據公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響在財務報表日期和報告期內報告的資產、負債、權益的某些組成部分、銷售、費用和相關披露的金額。實際結果可能與這些估計大不相同。欲知詳情，請參閲公司截至2019年12月31日止年度的Form 10-K年報中包含的綜合財務報表及附註。
2020年第三季度和前9個月截至2020年10月2日，分別為91天和276天。2019年第三季度和前九個月截至2019年9月27日，分別由91天和273天組成。
風險和不確定性
從2020年3月初開始，新型冠狀病毒(“新冠肺炎”)的全球傳播造成了重大的不確定性和全球經濟混亂。對公司業務的具體影響包括延遲或減少客户訂單和銷售、限制其員工的旅行或工作能力、某些國家和地區的發貨延遲以及供應鏈中斷。新冠肺炎對本公司運營的影響程度將取決於未來的事態發展，這些事態發展具有很高的不確定性，包括但不限於疫情持續時間、可能出現的有關新冠肺炎嚴重程度的新信息以及為控制疫情或治療其影響而採取的行動，特別是政府當局採取的行動。隨着與大流行相關的事件繼續發展，可能會出現公司目前沒有意識到的其他影響。公司同事、供應商、製造業或客户的任何長期重大中斷都可能對其綜合財務狀況、經營業績或現金流產生重大影響。
供應商融資安排
從2020年開始，公司開始利用與金融機構的供應商融資安排，以無追索權的方式銷售某些應收賬款。這些交易被視為出售應收賬款，並計入應收賬款的減值。協議將與應收賬款相關的控制和風險轉移給金融機構。出售後，本公司不再繼續參與轉讓的應收賬款。在截至2020年10月2日的三個月和九個月內，公司出售並取消確認應收賬款，並收取現金$16.2百萬美元和$47.1分別為2000萬人。截至2020年10月2日的三個月和九個月，與供應商融資安排相關的成本並不重要。
- 8 -
整數控股公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)


(一)陳述依據(續)
近期會計公告
本公司考慮財務會計準則委員會(“FASB”)發佈的所有會計準則更新(“ASU”)的適用性和影響。華碩尚未採納並未列入下列各項的財務指標經評估後確定為不適用，或預期對我們的綜合經營業績、財務狀況及現金流的影響微乎其微。除以下討論採納的會計聲明外，本公司截至2019年12月31日止年度的Form 10-K年報所討論的重大會計政策並無新的或重大改變，該等政策對本公司有重大意義或潛在意義。
最近採用的會計準則
公司採用ASC 326，金融工具--信貸損失，2020年1月1日生效。根據目前的預期信貸損失(“CECL”)模式，本公司立即確認在金融資產發起或收購時預計在金融資產壽命內發生的信貸損失估計數，估計的信貸損失是通過考慮歷史損失條件、當前條件以及合理和可支持的預測來確定的，預期終身信貸損失的變化在每個時期都會確認。採用ASC 326對公司的簡明綜合財務報表沒有產生實質性影響。
2020年3月，FASB發佈了ASU 2020-04，參考匯率改革(主題848)-促進參考匯率改革對財務報告的影響，迴應對銀行同業拆息(“IBOR”)結構性風險的關注。ASU 2020-04為將GAAP應用於合同、套期保值關係和其他交易(如果滿足某些標準)提供了可選的權宜之計和例外。ASU僅適用於合約、套期保值關係和其他參考LIBOR或其他參考利率的交易，這些交易預計將因參考匯率改革而停止。ASU 2020-04中的修正案自2020年3月12日起至2022年12月31日對所有實體有效。ASU 2020-04年度尚未影響公司的簡明綜合財務報表。
(2.)    業務收購
2020年2月19日，本公司收購了InoMec Ltd.(以下簡稱InoMec)的某些資產和負債，InoMec是一家總部位於以色列的私人控股金融公司，專門從事醫療器械的研究、開發和製造，包括微創工具、輸送系統、管道和導管、手術工具、藥物-設備組合、激光組合設備以及模具和生產。此次收購使該公司能夠在以色列創建一個研發中心，更接近該地區的客户基礎。轉讓的對價的公允價值為美元。7.0100萬美元，其中包括首期現金支付#美元5.3百萬美元和美元1.7或有對價的估計公允價值為100萬美元。
或有對價代表公司根據資產購買協議承擔的義務的估計公允價值，即支付至多美元的額外付款3.5在接下來的幾年裏四年了基於所滿足的特定條件。根據初步收購價分配，收購的資產主要包括#美元。2.0百萬美元的無形資產，4.8百萬美元的商譽，$0.3購置的財產、廠房和設備為100萬美元，其他週轉資金項目的淨負債為#美元0.1百萬無形資產包括髮達的技術、客户關係和競業禁止條款，這些資產正在加權平均期限內攤銷。5.9好多年了。
2019年10月7日，該公司收購了美國生物設計有限責任公司(US BioDesign，LLC)的某些資產和負債，該公司是一傢俬人持股的大型一次性和植入式醫療器械複雜編織生物醫學結構的開發商和製造商。此次收購為該公司廣泛的產品組合增加了與編織和成型生物醫學結構的複雜開發和製造相關的差異化能力。轉讓的對價的公允價值為美元。19.1100萬美元，其中包括美元的現金支付14.9百萬美元，這反映了一美元0.12020年第一季度敲定的有利營運資金調整為100萬美元，4.2或有對價的估計公允價值為100萬美元。
或有對價代表公司根據資產購買協議承擔的義務的估計公允價值，即支付至多美元的額外付款5.5如果到2023年實現某些收入目標，將有100萬美元。收購的資產主要包括美元。7.4百萬美元的已開發技術，$10.4百萬美元的商譽，$0.7百萬美元收購的財產、廠房和設備，以及0.6百萬其他營運資金項目。開發的技術無形資產將在使用年限內攤銷。8好多年了。$10.4百萬美元的商譽反映出0.1因營運資金調整而減少百萬元。該公司最終確定了估值，並在2020年第二季度完成了USB收購的收購價格分配。
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整數控股公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)


(2.)    業務收購(續)
分配給這些收購的商譽的金額可以從所得税中扣除。或有對價的公允價值是使用蒙特卡羅估值法估算的。有關或有對價公允價值計量的更多信息，見附註13“金融工具和公允價值計量”。
出於部門報告的目的，這些收購的運營結果和資產自各自的收購日期起已計入公司的醫療部門。截至2020年10月2日的三個月和九個月，與InoMec和USB相關的銷售額為美元2.2百萬美元和$5.4分別為2000萬人。截至2020年10月2日的三個月和九個月，與從InoMec和USB收購的資產和負債組成的業務相關的收益並不重要。在截至2020年10月2日的9個月中，這些收購的直接成本為0.91000萬美元在發生時支出，並計入簡明綜合經營報表中的其他運營費用。
由於這些收購的淨影響對公司的經營結果或財務狀況沒有重大或重大影響，因此沒有提供這些收購的預計財務信息。
(3.)    補充現金流信息
以下是與現金流量表簡明合併報表有關的補充信息(單位：千)：
截至9個月
十月二日，
2020		九月二十七日
2019
非現金投融資活動：
應付賬款中包括的財產、廠房和設備採購$3,756 $5,125 
補充租賃披露：
為換取新的或重新計量的經營而獲得的經營租賃資產
租賃負債		8,139 — 
有關中止經營的額外補充現金流信息，請參閲附註16“中止經營”。
(4.)    庫存清單
庫存包括以下內容(以千為單位)：
十月二日，
2020		十二月三十一號，
2019
原料$78,104 $79,742 
在製品56,160 60,042 
成品22,594 27,472 
總計$156,858 $167,256 
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整數控股公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)


(5.)     商譽和其他無形資產淨額
商譽
截至2020年10月2日的9個月，按可報告部門劃分的商譽賬面金額變化情況如下(以千為單位)：
醫療非醫療總計
2019年12月31日$822,617 $17,000 $839,617 
外幣折算7,347 — 7,347 
收購及相關調整(附註2)4,715 — 4,715 
2020年10月2日$834,679 $17,000 $851,679 
無形資產
截至2020年10月2日和2019年12月31日的無形資產情況如下(單位：千)：
毛
攜載
金額		累積
攤銷		網
攜載
金額
2020年10月2日
Defined-Living：
購買的技術和專利$255,475 $(148,792)$106,683 
客户列表715,589 (153,540)562,049 
其他4,103 (3,704)399 
總計$975,167 $(306,036)$669,131 
無限期-活着：
商標和商號$90,288 
2019年12月31日
Defined-Living：
購買的技術和專利$248,264 $(138,435)$109,829 
客户列表706,852 (131,185)575,667 
其他3,503 (3,503)— 
總計$958,619 $(273,123)$685,496 
無限期-活着：
商標和商號$90,288 
全年，本公司評估了新冠肺炎疫情的影響及其對全球經濟的負面影響，對本公司各報告單位和無限期無形資產進行了評估。此外，這場史無前例的全球健康和經濟危機導致的石油需求暴跌，加上石油供應過剩，對該公司非醫療報告部門的產品需求產生了不利影響。 2020年第一季度，該公司選擇繞過對其非醫療報告部門商譽的定性分析，並截至2020年4月3日進行了定量分析。截至2020年4月3日，非醫療報告單位的公允價值超過了其賬面價值。從2020年第一季度到2020年10月2日，沒有確定進一步的減值指標。
在收購某些資產時，公司會評估所收購的資產是業務合併的結果還是購買資產的結果。在2020年第一季度，該公司收購了一套類似的可識別無形資產，涉及在其非醫療部門內使用技術的許可證。該公司支付了$3.51000萬美元，並根據某些里程碑的完成情況，額外支付了#美元0.52020年第二季度為3.8億美元，0.5到2020年第三季度，這一數字將達到100萬。此外，該公司還資本化了$0.1與獲得許可證作為無形資產相關的成本為1.6億美元。美元的無形資產4.61000萬美元正在攤銷11年，專利技術的剩餘使用壽命。有關或有對價公允價值計量的更多信息，見附註13“金融工具和公允價值計量”。
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(五)扣除商譽等無形資產，淨額(續)
無形資產攤銷費用合計包括以下各項(以千計)：
 三個月截至9個月
 十月二日，
2020		九月二十七日
2019		十月二日，
2020		九月二十七日
2019
銷售成本$3,219 $3,165 $9,660 $9,622 
銷售、一般和行政費用7,080 6,617 21,234 19,845 
無形資產攤銷費用總額$10,299 $9,782 $30,894 $29,467 
根據截至2020年10月2日賬面價值估算的未來無形資產攤銷費用如下(單位：千)：
2020年剩餘時間202120222023 20242024年之後
攤銷費用$10,193 41,186 40,137 38,720 37,768 501,127 
(6.)     債務
長期債務包括以下內容(以千計)：
 十月二日，
2020		十二月三十一號，
2019
高級擔保定期貸款A$239,062 $267,188 
高級擔保定期貸款B558,286 558,286 
循環信貸額度50,000 — 
定期貸款B的未攤銷貼現和債務發行成本(8,241)(10,702)
債務總額839,107 814,772 
長期債務的當期部分(37,500)(37,500)
長期債務總額$801,607 $777,272 
截至2020年10月2日，公司擁有高級擔保信貸安排(“高級擔保信貸安排”)，包括(I)a$200(I)循環信貸安排(“循環信貸安排”)；(Ii)定期貸款A安排(“TLA安排”)；及(Iii)定期貸款B安排(“TLB安排”)。TLA貸款和TLB貸款統稱為“定期貸款貸款”。TLB貸款是在一個1打折。
2020年7月13日，公司修訂了高級擔保信貸安排(“修訂”)，以提高總淨槓桿率。與修訂有關，本公司向同意的貸款人預付修訂費用合共$。0.4在截至2020年10月2日的季度內，該公司的銷售額為3.6億美元。本公司亦會向同意的貸款人支付延期修訂費用，該費用須分#年支付。0.03125當公司的總淨槓桿率等於或超過時，每季度到期的未償還循環信貸融資和TLA融資的%3.00到1.00。提前修改費和遞延修改費在截至2020年10月2日的季度並不重要，它們是債務發行成本，將在相關債務的剩餘壽命內遞延和攤銷。
循環信貸安排
循環信貸安排將於2022年10月27日到期。循環信貸安排包括$15Swingline貸款的百萬次提升和$25百萬元備用信用證的轉讓金。本公司須就循環信貸安排的未使用部分支付承諾費，承諾費的範圍為0.175%和0.25%，取決於公司的總淨槓桿率(定義見高級擔保信貸融資協議)。截至2020年10月2日，循環信貸安排未使用部分的承諾費為0.25%。循環信貸貸款以及TLA貸款的利率由公司選擇，利率為：(I)最優惠利率加適用保證金，範圍為0.50%和2.00%，基於公司的總淨槓桿率，或(Ii)適用的LIBOR利率加上適用的保證金，範圍為1.50%和3.00%，基於公司的總淨槓桿率。
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(6)債務(續)
截至2020年10月2日，公司在循環信貸安排上的可用借款能力為$143.3在實施$後的百萬元50.0百萬未償還借款和$6.7百萬未付備用信用證。截至2020年10月2日，循環信貸安排下未償還借款的加權平均利率為2.41%.
定期貸款便利
TLA貸款和TLB貸款將於2022年10月27日到期。TLB貸款的利率由本公司選擇，利率為：(I)最優惠利率加1.50%或(Ii)適用的LIBOR利率加2.50%，LIBOR受1.00%地板。截至2020年10月2日，TLA貸款和TLB貸款的利率為2.40%和3.50%。
契諾
循環信貸安排和TLA安排包含要求(A)最高總淨槓桿率為4.75：1.00，但降級為4.50到2021年第三財季的1.00，並恢復到並保持在4.00從2021年第四季度開始至1.00，直至到期，以及(B)將調整後的EBITDA(如高級擔保信貸安排中的定義)的最低利息覆蓋比率調整為不低於利息支出3.00：1.00。此外，淨槓桿率可以提高0.50從公司完成符合條件的調整收購(如修正案所定義)的任何會計季度開始的最多連續四個季度，金額為$40700萬美元或更高的購買價格。天水圍基金並無任何財務維生契諾。截至2020年10月2日，本公司遵守了這些財務契約。
截至2020年10月2日，高級擔保信貸安排下2020年剩餘時間和到期期間(不包括任何折扣或溢價)的合同到期日如下(以千為單位)：
202020212022
未來最低本金支付$9,375 37,500 800,473 
該公司在2019年預付了其TLB貸款的一部分。本公司於截至2019年9月27日止三個月及九個月確認清償債務虧損$0.3百萬美元和$1.3分別為2000萬人。債務清償損失是指未攤銷貼現和債務發行成本中與TLB貸款預付部分相關的部分，幷包括在隨附的簡明綜合營業報表中的利息支出中。
(7.)     基於股票的薪酬
公司維持某些由公司股東批准並由董事會或董事會的薪酬和組織委員會管理的基於股票的薪酬計劃。基於股票的薪酬計劃規定向員工、非員工董事、顧問和服務提供商授予股票期權、限制性股票獎勵、限制性股票單位(“RSU”)、股票增值權和股票獎金。
股票薪酬費用的構成和分類如下(單位：千)：
 三個月截至9個月
 十月二日，
2020		九月二十七日
2019		十月二日，
2020		九月二十七日
2019
股票期權$10 $101 $33 $304 
RSU2,977 1,360 6,196 6,590 
基於股票的薪酬總費用$2,987 $1,461 $6,229 $6,894 
銷售成本$530 $168 $1,214 $766 
銷售、一般和行政費用2,319 1,155 4,608 5,819 
研究、開發和工程成本138 69 407 193 
其他運營費用— 69 — 116 
基於股票的薪酬總費用$2,987 $1,461 $6,229 $6,894 
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(七)取消以股票為基礎的薪酬(續)
下表彙總了截至2020年10月2日的9個月期間公司的股票期權活動：
數量
股票
選項		加權
平均值
鍛鍊
價格		加權
平均值
剩餘
合同
生命
(按年計算)		集料
內在性
價值
(單位：百萬美元)
在2019年12月31日未償還384,013 $34.96 
已行使(95,923)32.56 
在2020年10月2日未償還288,090 $35.76 4.9$6.3 
可於2020年10月2日行使285,540 $35.68 4.9$6.3 
在截至2020年10月2日的9個月內，公司向某些董事會成員、某些管理層成員和其他員工頒發了贈款。董事會收到了基於時間的RSU的贈款，這些RSU歸屬於四基本相等的季度分期付款，從授予日期的三個月週年紀念日開始。管理層成員和其他員工收到基於時間的RSU或基於時間的RSU和基於績效的RSU(“PRSU”)的混合。基於時間的RSU可按比例授予，但受收件人在一段時間內為公司提供的持續服務的約束三年從授予之日起。對於公司的PRSU來説，除了服務條件外，最終獲得的股份數量取決於財務業績或基於市場的條件的實現情況。財務業績狀況是以公司的銷售目標為基礎的。基於市場的條件是基於公司實現相對股東總回報(“TSR”)業績要求，以百分位數為基礎，與定義的同業公司集團相比，在此基礎上，公司實現了相對總股東回報(“TSR”)業績要求，這是以百分位數為基礎的三年度績效期間。
該公司使用蒙特卡洛模擬模型來確定基於TSR業績條件的獎勵授予日期的公允價值。所有其他RSU的授予日公允價值等於授予日Integer普通股的收盤價。
用於評估已批出的PRSU的TSR部分的加權平均公允價值和假設如下：
 截至9個月
 十月二日，
2020		九月二十七日
2019
加權平均公允價值$107.27 $117.03 
無風險利率1.29 %2.46 %
預期波動率30 %40 %
預期壽命(以年為單位)2.92.8
預期股息收益率— %— %
2020年批出的PRSU的TSR部分的估值也反映了加權平均非流動性折扣：8.00%，採用Chaffe模型估值技術確定，並與受讓人在歸屬情況下限制出售、轉讓、質押或轉讓相關股份的六個月期限相關。
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(七)取消以股票為基礎的薪酬(續)
下表彙總了截至2020年10月2日的9個月期間的時間歸屬RSU活動：
時間既得利益
活動		加權
平均值
授予日期公允價值
2019年12月31日未歸屬205,223 $64.75 
授與143,122 83.94 
既得(83,469)59.60 
沒收(12,343)75.28 
2020年10月2日未歸屬252,533 $76.81 
下表彙總了截至2020年10月2日的9個月期間PRSU的活動：
性能-
既得
活動		加權
平均值
授予日期公允價值
2019年12月31日未歸屬191,592 $56.30 
授與67,268 95.06 
既得(35,363)31.17 
沒收(4,106)51.54 
2020年10月2日未歸屬219,391 $72.33 
(8.)     其他運營費用
其他運營費用包括以下費用(以千為單位)：
 三個月截至9個月
 十月二日，
2020		九月二十七日
2019		十月二日，
2020		九月二十七日
2019
戰略重組和戰略對接$— $962 $686 $4,352 
製造業調整以支持增長36 515 224 1,661 
2020年重組計劃858 — 2,275 — 
收購和整合費用107 — 510 — 
其他一般費用1,673 764 3,936 2,226 
其他運營費用合計$2,674 $2,241 $7,631 $8,239 
戰略重組和戰略對接
由於對客户、競爭對手和市場進行了戰略評估，公司於2017年開始採取措施，更好地協調其資源，以增強其產品組合的盈利能力。這些舉措包括改進其業務流程，將投資從市場不合理投資的項目轉向，以及根據市場狀況和公司未來的戰略方向調整資源。在截至2020年10月2日的9個月內，公司產生了與這些計劃相關的費用，其中主要包括醫療部門記錄的遣散費。截至2020年10月2日，自啟動以來，這些計劃發生的總費用，包括報告的非持續運營金額，為$23.0百萬這些行動是在2020年第二季度完成的。
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(八)扣除其他營業費用(續)
製造業調整以支持增長
2017年，該公司啟動了幾項旨在降低成本、提高製造能力以適應增長和提高運營效率的舉措。該計劃涉及搬遷某些製造業務和擴大公司的某些設施。本公司估計，與重組計劃相關的税前重組相關費用總額約為$6100萬美元，其中大部分預計將是現金支出。與公司支持增長計劃的生產調整相關的成本主要記錄在醫療部門。截至2020年10月2日，該計劃自啟動以來發生的總費用為5.8百萬這些行動已於2019年底基本完成，並將於2020年底前完成。
2020年重組計劃
該公司2020年的重組計劃主要包括與執行其銷售隊伍卓越、製造卓越和業務流程卓越相關的成本。這些項目的重點是改變公司的組織結構，以匹配產品線增長戰略和客户需求，將其製造流程轉變為競爭優勢，並標準化和優化其業務流程。本公司估計，與2020年重組計劃相關的税前重組相關費用總額約為2百萬至$3100萬美元，其中大部分預計將是現金支出。與公司2020年重組計劃相關的成本預計將主要記錄在醫療部門。截至2020年10月2日，該計劃自啟動以來發生的總費用為2.3100萬，這主要是遣散費。預計到2020年底，這些行動將基本完成。
下表彙總了與上述舉措有關的應計負債變動情況，這些負債列示在簡明綜合資產負債表的應計費用和其他流動負債內(以千計)：
遣散費和留用其他總計
2019年12月31日$1,389 $596 $1,985 
重組費用2,166 1,019 3,185 
現金支付(3,483)(1,519)(5,002)
2020年10月2日$72 $96 $168 
收購和整合費用
在截至2020年10月2日的9個月中，收購和整合費用包括1.0與收購InoMec和USB的某些資產和負債有關的費用為100萬美元，以及0.5百萬美元的調整，以減少與收購相關的或有對價負債的公允價值。收購和整合成本主要包括髮生的直接收購成本，其中包括專業費用和其他成本。
其他一般費用
於截至2020年10月2日及2019年9月27日止九個月內，本公司錄得與上文未描述的其他計劃有關的開支，主要與新冠肺炎及能源市場下滑導致勞動力與客户需求一致的行動、降低未來成本及提高效率的整合及營運計劃有關。2020和2019年的金額主要包括遣散費、信息技術系統轉換費用和與本公司某些法人單位重組相關的費用。
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(9.)    所得税
中期所得税撥備乃根據年度實際税率估計釐定，並經相關期間計入的離散項目(如有)調整後計算。每個季度都會更新年度有效税率的預估，如果預估的有效税率發生變化，則進行累計調整。實際税率可能會因幾個因素而波動，包括離散項目、税前收入的組合和金額及其相關司法管轄區的變化、税法和外國税收假期的變化、企業重組、與税務機關的結算以及外匯波動。此外，該公司繼續探索可能對其有效税率產生重大影響的税務籌劃機會。
公司2020年第三季度持續經營的有效税率為3.4$的%31.4持續運營的税前收入為百萬美元，而13.8$的%35.52019年同期持續運營的税前收入為100萬美元。公司2020年前9個月持續經營的有效税率為9.3$的%68.2持續運營的税前收入為百萬美元，而16.0$的%95.52019年同期持續運營的税前收入為100萬美元。公司在2020和2019年第三季度和前9個月的有效税率與21%的美國聯邦法定所得税税率之間的差異主要是由於離散的税收優惠，以及公司在美國以外的收益(通常按與美國聯邦税率不同的税率徵税)的估計淨影響，全球無形低税收入(“GILTI”)税的估計淨影響，以及某些税收抵免的可用性。該公司記錄的離散税收優惠為#美元。4.9百萬美元和$5.92020年第三季度和前9個月分別為100萬美元，而離散的税收優惠為美元2.3300萬美元和300萬美元4.4分別為2019年第三季度和前9個月的1.6億美元。2020年的離散税收優惠主要與歸屬RSU或行使股票期權時確認的超額税收優惠有關，與2019年納税年度相關的撥備調整的有利回報，公司馬來西亞法人税務重組的淨影響，以及2020年7月發佈的最終財政部法規對GILTI和外國衍生無形收入的影響。
截至2020年10月2日和2019年12月31日，公司從持續運營中獲得的未確認税收優惠約為美元。5.0百萬美元和$4.4分別為百萬美元。合理地説，最高可達5美元的減幅是有可能的。3.9由於潛在的審計結算，未確認的税收優惠餘額可能會在未來12個月內發生100萬美元。截至2020年10月2日和2019年12月31日，約為$5.0百萬美元和$4.4如果得到承認，分別有100萬未確認的税收優惠將有利地影響有效税率，扣除州問題上的聯邦福利。
為了應對新冠肺炎的大流行，許多國家的政府已經制定或正在考慮採取措施提供援助和經濟刺激。這些措施可能包括推遲納税的到期日或對其所得税和非基於收入的税法進行其他修改。美國於2020年3月27日頒佈的“冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案”(“CARE法案”)包括幫助公司的措施，包括對所得税和非基於收入的税法進行臨時修改。CARE法案規定將社會保障税的僱主部分推遲到2020年底支付，延期金額的50%將於2021年12月31日到期，其餘50%將於2022年12月31日到期。根據CARE法案的允許，公司將推遲到2020年底支付社會保障税的僱主部分。截至2020年10月2日，本公司已累計延期支付美元6.5第二季度和第三季度的工資税將在2021年和2022年的第四季度平均支付。遞延工資税計入簡明綜合資產負債表的其他長期負債內。截至2020年10月2日止九個月，我們的簡明合併財務報表並無重大所得税影響，因為它與新冠肺炎措施有關。該公司繼續監測美國財政部、國税局和其他機構發佈的其他指導意見。
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(10.)    承諾和或有事項
或有對價安排
本公司記錄與某些收購的收益撥備相關的或有對價負債。更多信息見附註13“金融工具和公允價值計量”。
訴訟
該公司在其正常業務過程中會不時受到訴訟的影響。該公司預計，任何懸而未決的法律行動的最終解決不會對其綜合經營結果、財務狀況或現金流產生實質性影響。然而，訴訟受到固有的不確定性的影響。因此，不能保證本公司目前認為無關緊要的任何懸而未決的法律行動在未來不會成為重大的法律行動。
當滿足以下所有條件時，公司記錄訴訟或有收益：(A)支付給公司的金額已知，(B)沒有上訴或撤銷的可能性，以及(C)可收回性得到合理保證。
2013年4月，本公司對AVX Corporation和AVX Filters Corporation(統稱“AVX”)提起訴訟，指控AVX製造和銷售採用本公司專利技術的植入式起搏器和心律轉復除顫器中使用的過濾饋線組件，侵犯了本公司的專利。經過四次審判，該公司獲得了#美元。27.8百萬美元的損害賠償金。2019年8月，AVX向美國聯邦巡迴上訴法院提交上訴通知，公司隨後提交交叉上訴通知。2020年7月，美國聯邦巡迴上訴法院全面確認了有利於公司的判決。該公司確定，截至2020年10月2日，或有收益可實現，並記錄了1美元的資產28.92000萬美元，包括損害賠償和判決後利息，在預付費用和其他流動資產內。此外，負債#美元。0.7截至2020年10月2日，記錄了100萬美元的某些相關費用，這些費用包括在應計費用和其他流動負債中。該公司確認專利訴訟淨收益為#美元。28.2在2020年第三季度達到3.8億美元。2020年10月15日，本公司收到部分付款$28.31000萬美元，並收到餘額$0.62020年10月26日，1.8億美元。該公司將所得款項用於償還其循環信貸安排的一部分。
銷售、一般和行政費用
專利訴訟淨收益$28.2600萬美元記錄在銷售中，g公司截至2020年10月2日的三個月和九個月的簡明綜合營業報表中的一般和行政費用。
產品保修
該公司一般保證其產品將符合客户的規格，並且在材料和工藝上不會有任何缺陷。產品保修責任在簡明綜合資產負債表的應計費用和其他流動負債中列示。產品保修責任的變化包括以下內容(以千為單位)：
2019年12月31日$1,933 
增加的保修準備金，扣除沖銷後的淨額(156)
對先前存在的保修進行調整(119)
保修索賠已解決(1,323)
2020年10月2日$335 
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(11.)    每股收益(EPS)
下表列出了計算基本每股收益和稀釋每股收益時使用的信息的對賬(單位為千，每股金額除外)：
 三個月截至9個月
十月二日，
2020		九月二十七日
2019		十月二日，
2020		九月二十七日
2019
基本和稀釋每股收益的分子：
持續經營收入$30,342 $30,586 $61,831 $80,174 
非持續經營的收入— — — 5,138 
淨收入$30,342 $30,586 $61,831 $85,312 
基本和稀釋每股收益的分母：
加權平均流通股-基本32,859 32,660 32,833 32,606 
以股份為基礎的獎勵的稀釋效應217 408 274 413 
加權平均流通股-稀釋33,076 33,068 33,107 33,019 
基本每股收益：
持續經營收入$0.92 $0.94 $1.88 $2.46 
非持續經營的收入— — — 0.16 
基本每股收益0.92 0.94 1.88 2.62 
稀釋後每股收益：
持續經營收入$0.92 $0.92 $1.87 $2.43 
非持續經營的收入— — — 0.16 
稀釋後每股收益0.92 0.92 1.87 2.58 
稀釋加權平均股票計算不包括以下證券，這些證券對每股收益計算沒有稀釋作用，或者未滿足業績標準(以千計)：
 三個月截至9個月
十月二日，
2020		九月二十七日
2019		十月二日，
2020		九月二十七日
2019
時間授予的股票期權、RSA和RSU145 — 134 29 
業績既得性限制性股票和PRSU167 50 93 48 
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(12.)     股東權益
以下為截至2020年10月2日及2019年9月27日止九個月期間普通股已發行股數、庫藏股及已發行普通股股數摘要：
截至2020年10月2日的9個月截至2019年9月27日的9個月
已發佈庫存股出類拔萃已發佈庫存股出類拔萃
期初餘額32,847,017 (146,546)32,700,471 32,624,494 (151,327)32,473,167 
行使的股票期權21,327 74,596 95,923 116,904 — 116,904 
簽發的RSA，扣除沒收後的淨額，
以及RSU的歸屬		6,822 71,950 78,772 99,785 (21,229)78,556 
期末餘額32,875,166 — 32,875,166 32,841,183 (172,556)32,668,627 

累計其他全面收益(虧損)(“AOCI”)包括以下內容(以千為單位)：
定義
效益
平面圖
負債		現金
流動
籬笆		外方
通貨
翻譯
調整，調整		總計
税前
金額		税收税淨額
金額
2020年7月3日$(912)$(10,491)$23,555 $12,152 $2,327 $14,479 
現金流套期保值的未實現收益— 565 — 565 (118)447 
外幣套期保值已實現虧損— 84 — 84 (18)66 
利率掉期套期保值已實現虧損— 1,066 — 1,066 (224)842 
外幣折算收益— — 16,387 16,387 — 16,387 
2020年10月2日$(912)$(8,776)$39,942 $30,254 $1,967 $32,221 
2019年12月31日$(912)$(2,358)$22,639 $19,369 $619 $19,988 
現金流套期保值未實現虧損— (9,416)— (9,416)1,978 (7,438)
外幣套期保值已實現虧損— 567 — 567 (119)448 
利率掉期套期保值的已實現虧損— 2,431 — 2,431 (511)1,920 
外幣折算收益— — 17,303 17,303 — 17,303 
2020年10月2日$(912)$(8,776)$39,942 $30,254 $1,967 $32,221 
2019年6月28日$(295)$(2,567)$28,211 $25,349 $582 $25,931 
現金流套期保值未實現虧損— (1,459)— (1,459)307 (1,152)
外幣套期保值已實現虧損— 191 — 191 (40)151 
利率掉期套期保值的已實現收益— (444)— (444)93 (351)
外幣兑換損失— — (14,810)(14,810)— (14,810)
2019年9月27日$(295)$(4,279)$13,401 $8,827 $942 $9,769 
2018年12月28日$(295)$3,439 $30,539 $33,683 $(679)$33,004 
現金流套期保值未實現虧損— (6,028)— (6,028)1,266 (4,762)
外幣套期保值已實現虧損— 157 — 157 (33)124 
利率掉期套期保值的已實現收益— (1,847)— (1,847)388 (1,459)
外幣兑換損失— — (17,138)(17,138)— (17,138)
2019年9月27日$(295)$(4,279)$13,401 $8,827 $942 $9,769 
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(13.)     金融工具與公允價值計量
資產和負債按公允價值經常性計量
公允價值計量準則適用於按公允價值經常性(每個報告期)計量的某些金融資產和負債。對本公司而言，這些金融資產和負債包括其衍生工具和或有對價。本公司沒有任何按公允價值經常性計量的非金融資產或負債。
該公司面臨全球市場風險，包括利率和外幣匯率變化的影響，並使用衍生品來管理在正常業務過程中發生的這些風險。本公司不為交易或投機目的持有或發行衍生品。所有衍生品都按公允價值記錄在資產負債表上。
下表提供了有關按公允價值經常性記錄的資產和負債的信息(以千計)：
公允價值引自
價格在
主動型
市場
(1級)		意義重大
其他
可觀測
輸入量
(2級)		意義重大
看不見的
輸入量
(3級)
2020年10月2日
資產：外幣合同$98 $— $98 $— 
負債：外幣合同836 — 836 — 
負債：利率掉期8,038 — 8,038 — 
負債：或有對價5,401 — — 5,401 
2019年12月31日
資產：外幣合同$710 $— $710 $— 
負債：利率掉期3,068 — 3,068 — 
負債：或有對價4,200 — — 4,200 
利率互換
本公司定期訂立利率互換協議，以降低其未償還浮息借款因利率變動而帶來的現金流風險。根據這些掉期協議，該公司支付固定利率，並獲得相當於一個月倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)的浮動利率。從互換協議收到的浮動利率和為未償債務支付的可變利率將具有相同的利率(不包括信用利差)，並將在同一天重置並支付利息。該公司已將這些掉期協議指定為現金流對衝，這是基於得出對衝的預測交易很可能在現金流對衝預期影響收益的期間內發生的結論。
截至2020年10月2日，本公司指定為現金流對衝的未償還利率掉期信息如下(單位：千美元)：
名義金額開始日期端部
日期		支付固定費率接收當前浮動匯率公允價值資產負債表位置
$200,000 2020年6月2023年6月2.1785 %0.1448 %$(8,038)其他長期負債
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整數控股公司
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(十三)公開金融工具和公允價值計量(續)
截至2019年12月31日，本公司指定為現金流對衝的未償還利率掉期信息如下(單位：千美元)：
名義金額開始日期端部
日期		支付固定費率接收當前浮動匯率公允價值資產負債表位置
$200,000 2017年6月2020年6月1.1325 %1.7920 %$543 應計費用和其他流動負債
65,000 2019年7月2020年7月1.8900 1.7920 (72)應計費用和其他流動負債
400,000 2019年4月2020年4月2.4150 1.7101 (730)應計費用和其他流動負債
200,000 2020年6月2023年6月2.1785 
(a)
(2,809)其他長期負債
__________
(a) 利率互換直到2020年6月才生效。
外幣合約
該公司定期簽訂外幣遠期合約，以對衝其國際業務中受外幣匯率波動影響的風險。公司已將這些外幣遠期合約指定為現金流對衝。截至2020年10月2日，指定為現金流對衝的未償還外幣遠期合約信息如下(以千美元為單位)：
名義金額開始
日期		端部
日期		美元/外幣公允價值資產負債表位置
$7,666 2020年7月2020年12月0.0491MXN比索$(519)應計費用和其他流動負債
2,290 2020年3月2020年12月0.0241UYU披索(52)預付費用和其他流動資產
18,514 2020年11月2021年9月1.1944歐元(274)應計費用和其他流動負債
10,224 2021年1月2021年9月0.0454MXN比索(109)應計費用和其他流動負債
2,343 2020年11月2020年11月1.1717歐元2 應計費用和其他流動負債
2,656 2021年1月2021年3月0.0443MXN比索64 應計費用和其他流動負債
3,252 2021年1月2021年8月0.0232UYU披索150 預付費用和其他流動資產
截至2019年12月31日，指定為現金流對衝的未償還外幣合同信息如下(以千美元為單位)：
名義金額開始
日期		端部
日期		美元/外幣公允價值資產負債表位置
$11,166 2020年1月2020年6月0.0490MXN比索$710 預付費用和其他流動資產
或有對價
該公司使用蒙特卡洛模擬法估計了InoMec和USB收購的或有對價負債的原始公允價值，以便預測潛在未來付款的價值。在初始計量之後的期間，或有對價負債在每個報告期重新計量為公允價值，直到使用各種假設結算或有對價為止，這些假設包括估計收入(基於內部運營預算和長期戰略計劃)、貼現率、收入波動性和預計支付日期。確定或有對價負債公允價值時使用的假設在市場上不可觀察到，因此屬於公允價值層次中的第三級計量。或有對價負債的當前部分計入應計費用和其他流動負債，非流動部分計入合併綜合資產負債表的其他長期負債。對或有對價負債公允價值的調整計入公司簡明綜合經營報表中的其他運營費用。
對於2020年2月19日的InoMec收購，額外的購買價格付款範圍為零至$3.51000萬美元取決於到2024年2月29日某些收入目標的實現情況。於收購日期，本公司估計或有代價的原始公允價值為#美元。1.72000萬。於2020年10月2日，與收購InoMec相關的或有對價的估計公允價值為$1.72000萬。
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(十三)公開金融工具和公允價值計量(續)
對於2019年10月7日的USB收購，額外的購買價格付款範圍為零至$5.51000萬美元取決於到2023年12月31日某些收入目標的實現情況。於收購日期，本公司估計或有代價的原始公允價值為#美元。4.22000萬。截至2020年10月2日止九個月內，本公司確認或有代價的公允價值調整收益為$0.52000萬。截至2020年10月2日的9個月的公允價值調整是由於預計未來收入的時間發生變化，估計收入波動性上升，以及用於計算或有對價負債現值的貼現率增加。於2020年10月2日，與USB收購相關的或有代價的估計公允價值為$3.72000萬。
在2020年第一季度，該公司收購了一套類似的可識別無形資產，這些資產與在其非醫療部門使用技術的許可證有關。於收購日期，本公司估計或有代價的原始公允價值為#美元。1.02000萬。公司支付了里程碑式的付款$0.5在2020年第二季度和第三季度支付2000萬美元，以解決這一或有對價安排。
下表列出了公司在截至2020年10月2日的9個月中使用重大不可觀察到的投入(第3級)計量的或有對價負債的估計公允價值變化(單位：千)：
2019年12月31日$4,200 
為收購記錄的或有對價負債
2,700 
計入其他營業費用的公允價值調整(500)
安置點
(1,000)
外幣折算1 
2020年10月2日$5,401 
截至2020年10月2日，或有對價的估計公允價值為$5.41000萬美元，其中1,000,000美元1.2100萬美元作為當前或有對價和#美元包括在內。4.21000萬美元計入簡明綜合資產負債表中的非經常或有對價。
具有套期保值會計名稱的衍生工具
下表顯示現金流對衝衍生工具對其他全面收益(虧損)(“保監處”)的影響，
AOCI和公司截至2020年10月2日和2019年9月27日的三個月和九個月的簡明綜合經營報表(單位：千)：
三個月
2020年10月2日2019年9月27日
總計現金流套期保值活動的損益金額總計現金流套期保值活動的損益金額
銷貨$235,942 $590 $303,587 $(500)
銷售成本178,009 (651)210,201 309 
運營費用18,175 (23)46,905 — 
利息支出9,368 (1,066)12,337 444 
截至9個月
2020年10月2日2019年9月27日
總計現金流套期保值活動的損益金額總計現金流套期保值活動的損益金額
銷貨$804,483 $549 $932,457 $(1,294)
銷售成本591,985 (1,059)653,477 1,137 
運營費用119,479 (57)143,993 — 
利息支出29,002 (2,431)39,779 1,847 
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(十三)公開金融工具和公允價值計量(續)
在OCI中確認的未實現收益(損失)已實現損益從AOCI重新分類
三個月過去了，操作説明書中的位置三個月過去了，
十月二日，
2020		九月二十七日
2019		十月二日，
2020		九月二十七日
2019
利率互換$(11)$(991)利息支出$(1,066)$444 
外匯遠期68 (400)銷貨590 (500)
外匯遠期451 (68)銷售成本(651)309 
外匯遠期57 — 運營費用(23)— 
截至9個月操作説明書中的位置截至9個月
十月二日，
2020		九月二十七日
2019		十月二日，
2020		九月二十七日
2019
利率掉期$(7,401)$(6,590)利息支出$(2,431)$1,847 
外匯合約277 (1,099)銷貨549 (1,294)
外匯合約(2,277)1,661 銷售成本(1,059)1,137 
外匯遠期(15)— 運營費用(57)— 
該公司預計將對總計#美元的淨虧損進行重新分類。4.3百萬 與其現金流相關，從AOCI對衝到未來12個月的收益。
在非經常性基礎上按公允價值計量的資產和負債
公允價值準則也適用於在非經常性基礎上按公允價值計量的某些資產和負債。由於這些項目的短期性質，現金、應收賬款、應付賬款和應計費用的賬面金額接近公允價值。
根據公司的循環信貸安排、TLA安排和TLB安排進行的借款按與標準短期借款指數掛鈎的浮動利率計息，該指數由公司選擇，外加適用的保證金。該浮動利率債務的賬面金額根據相應的利率隨市場利率調整而調整，接近公允價值。
股權投資
該公司持有對公司的長期戰略投資，以促進業務和戰略目標。這些投資計入簡明綜合資產負債表中的其他長期資產。非流通股權證券 是不能輕易確定公允價值的權益證券。該公司選擇了實用性例外，使用另一種方法，以成本減去減值(如果有的話)來衡量證券，加上或減去因合格的可觀察到的價格變化而產生的變化。如果在此期間公司的非流通股本證券確認了減值，這些資產將根據公允價值投入的性質被歸類為公允價值等級中的第三級。
股權投資包括以下內容(以千計)：
十月二日，
2020		十二月三十一號，
2019
權益法投資$19,718 $16,167 
非流通股權證券6,092 6,092 
總股本投資
$25,810 $22,259 
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(十三)公開金融工具和公允價值計量(續)
股權投資(收益)損失的組成部分，每個期間的淨額如下(以千為單位)：
三個月截至9個月
十月二日，
2020		九月二十七日
2019		十月二日，
2020		九月二十七日
2019
權益法投資收益$(2,234)$(986)$(3,954)$(909)
減損費用— — — 1,575 
股權投資總(收益)虧損，淨額
$(2,234)$(986)$(3,954)$666 
該公司的權益法投資是一家專注於投資生命科學公司的中國風險投資基金。截至2020年10月2日，公司擁有6.6這筆基金的%。
(14.)     細分市場信息
該公司將其業務組織成二需要報告的部分：(1)醫療和(2)非醫療。這一部門結構反映了公司管理層，特別是其首席運營決策者在做出有關公司業務的決策時使用的財務信息和報告，包括資源分配和業績評估。這一部門結構反映了公司目前符合ASC 280的經營重點。細分市場報告。就部門報告而言，部門之間的公司間銷售額並不重要。
下表按產品線顯示持續運營的銷售額(以千為單位)。
 三個月截至9個月
十月二日，
2020		九月二十七日
2019		十月二日，
2020		九月二十七日
2019
按產品線劃分的持續運營細分銷售額：
醫療
心血管病$124,596 $148,581 $432,885 $451,552 
心臟和神經調節72,909 106,533 252,404 337,932 
高級外科、骨科和便攜式醫學30,179 34,310 92,041 98,544 
總醫療費用227,684 289,424 777,330 888,028 
非醫療8,258 14,163 27,153 44,429 
持續運營的總銷售額$235,942 $303,587 $804,483 $932,457 
下表列出了該公司可報告部門的持續經營收入(以千計)。
 三個月截至9個月
十月二日，
2020		九月二十七日
2019		十月二日，
2020		九月二十七日
2019
持續運營的部門收入：
醫療$28,777 $62,648 $120,903 $182,734 
非醫療1,214 3,318 4,894 12,927 
部門總收入29,991 65,966 125,797 195,661 
未分配營業收入(費用)(a)
9,767 (19,485)(32,778)(60,674)
營業收入39,758 46,481 93,019 134,987 
未分配費用，淨額(8,358)(10,982)(24,815)(39,524)
持續經營的税前收入$31,400 $35,499 $68,204 $95,463 
__________
(a) 截至2020年10月2日的三個月和九個月的未分配營業收入(費用)包括淨收益$28.2700萬美元與一項專利訴訟判決有關。有關這一事項的更多信息，請參閲附註10“承付款和或有事項”。
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(15.)    與客户簽訂合同的收入
分類收入
總體而言，公司的業務細分是根據其產品和客户關係的性質和經濟特徵進行調整的，並對每個業務部門的經營結果進行了有意義的細分。有關每個細分市場細分產品線銷售額的摘要，請參閲註釋14，“細分市場信息”。
在截至2020年10月2日的三個月和九個月內，隨着時間的推移，從轉移給客户的產品和服務中確認的收入表示30%和29分別佔總收入的%。截至2019年9月27日的三個月和九個月，隨着時間的推移，從轉移給客户的產品和服務中確認的收入表示10%和11分別佔總收入的%。在本報告所述期間內，所有從產品和服務中確認的收入均在醫療部門內，這些產品和服務隨着時間的推移轉移到客户手中。
下表顯示了按重要客户劃分的收入，這些客户被定義為單獨代表一個細分市場總收入的10%或更多的任何客户。
三個月
2020年10月2日2019年9月27日
顧客醫療 非醫療 醫療 非醫療
客户A16%*20%*
客户B17%*18%*
客户C17%*13%*
客户D*25%*22%
客户費用*11%**
客户G***12%
所有其他客户50%64%49%66%

截至9個月
2020年10月2日2019年9月27日
顧客醫療非醫療醫療非醫療
客户A20%*22%*
客户B16%*18%*
客户C15%*12%*
客户D*22%*24%
客户E*11%**
所有其他客户49%67%48%76%
__________
*不到該部門當期總收入的10%。

下表按重要的收貨地點列出了收入，收貨地點被定義為一個部門總收入的10%或更多發貨的任何國家/地區。
三個月
2020年10月2日2019年9月27日
收貨地點醫療 非醫療 醫療 非醫療
美國58%66%55%61%
韓國*11%**
波多黎各**11%*
加拿大***12%
所有其他國家42%23%34%27%
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(十五)增加與客户的合同收入(續)

截至9個月
2020年10月2日2019年9月27日
收貨地點醫療非醫療醫療非醫療
美國56%54%56%58%
加拿大*11%*13%
英國*10%**
波多黎各**13%*
所有其他國家44%25%31%29%
__________
*不到該部門當期總收入的10%。
合同餘額
公司合同資產和合同負債期初、期末餘額如下(單位：千)：
十月二日，
2020		十二月三十一號，
2019
合同資產$39,593 $24,767 
應計費用和其他流動負債中包括的合同負債1,927 1,975 
截至2020年10月2日的合同資產增加了$14.82019年12月31日，由於與客户簽訂了一份新合同，控制權隨着時間的推移轉移。在截至2020年10月2日的三個月和九個月內，公司確認了$0.2百萬美元和$1.3截至2019年12月31日，包括在合同負債餘額中的收入分別為80萬美元。在截至2019年9月27日的三個月和九個月內，公司確認了$0.4300萬美元和300萬美元0.8截至2018年12月28日，包括在合同負債餘額中的收入分別為100萬美元。
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(16.)     停產經營
2018年7月2日，公司完成將AS&O產品線出售給Viant。關於此次出售，雙方簽署了一項過渡服務協議，根據該協議，公司將向Viant提供某些公司服務(包括會計、工資和信息技術服務)，期限最長為一年，自交易結束之日起計，以促進業務運營的有序轉移。Viant為過渡服務協議中指定的這些服務向Integer支付了費用，該協議於2019年6月28日完成。
公司確認了$2.9在截至2019年9月27日的9個月內，過渡服務協議項下用於履行服務的收入為400萬美元，其中#美元0.1百萬美元在銷售成本內，2.8600萬美元，在銷售、一般和行政費用範圍內。
在截至2019年6月28日的季度內，公司收到4.82000萬美元，原因是與Viant達成的淨營運資本調整。這被確認為截至2019年6月28日的季度停產業務的銷售收益。
AS&O產品線的經營結果在所列所有時期的簡明綜合經營報表中被歸類為非持續經營。AS&O產品線的中斷操作在醫療部分進行了報告。非持續經營業務扣除税後的收入如下(以千為單位)：
 三個月截至9個月
十月二日，
2020		九月二十七日
2019		十月二日，
2020		九月二十七日
2019
出售停產業務的收益$— $— $— $(4,974)
其他收入，淨額— — — (342)
所得税撥備— — — 178 
非持續經營的收入$— $— $— $5,138 
非持續業務的現金流信息如下(以千為單位)：
 截至9個月
十月二日，
2020		九月二十七日
2019
用於經營活動的現金$— $(58)
投資活動提供的現金— 4,734 
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第二項。 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
本Form 10-Q季度報告應與我們截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告中包括的披露內容一起閲讀。此外，請結合我們的簡明合併財務報表和本文所載的簡明合併財務報表附註閲讀本節內容。
前瞻性陳述
本報告中的一些聲明以及我們和我們的代表不時作出的其他書面和口頭聲明都不是歷史或當前事實的聲明。因此，它們是1933年證券法修訂後的第27A節和1934年證券交易法修訂後的第21E節意義上的“前瞻性陳述”。我們基於我們目前的預期做出這些前瞻性陳述，這些陳述會受到已知和未知的風險、不確定性和假設的影響。前瞻性陳述包括與以下內容有關的陳述：
•新冠肺炎全球大流行的影響；
•未來的銷售額、費用和盈利能力；
•我們工商業的未來發展和預期增長；
•我們執行業務模式和業務戰略的能力；
•有足夠的現金和借款能力，以應付未來12個月的營運資金、償債能力和資本支出需求；以及
•預計資本支出。
您可以通過“可能”、“將會”、“應該”、“可能”、“預期”、“打算”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在”或“繼續”等術語或這些術語或其他類似術語的變化或負面影響來識別前瞻性陳述。這些陳述只是預測。實際事件或結果可能與這些前瞻性陳述陳述或暗示的內容大不相同。在評估這些陳述和我們的前景時，您應該仔細考慮以下因素。所有可歸因於我們或代表我們行事的人的前瞻性陳述都明確地完全受到這些警示因素和本報告中包含的其他因素的限制。
雖然不可能創建一份可能導致實際結果與我們的前瞻性陳述所表達或暗示的結果不同或可能影響我們未來結果的所有因素的綜合清單，但其中一些因素包括：
•新冠肺炎大流行的持續時間、範圍和影響，包括政府、社會、商業和其他為應對大流行而採取的行動，以及大流行對我們的同事、供應商和客户以及全球經濟的影響；
•我們對有限數量的客户的依賴；
•我們面臨來自客户的定價壓力；
•我們應對技術變化的能力；
•我們面臨的激烈競爭和我們成功營銷產品的能力；
•我們有能力開發新產品，並拓展到新的地域和產品市場；
•我們依賴第三方供應商提供原材料、關鍵產品和子部件；
•與我們的產品有關的質量問題可能對我們的聲譽造成損害；
•產品投訴、召回或監管審計引起的監管問題；
•成為產品責任索賠對象的可能性；
•我們保護知識產權和專有權利的能力；
•我們的鉅額未償債務，以及我們繼續遵守優先擔保信貸安排下的金融和其他契約的能力；
•我們整合收購併按照預期運營收購業務的能力；
•我們對高級管理團隊和技術人員的依賴；
•我們有能力實現成本節約和整合計劃帶來的好處；
•我們製造業務的中斷；
•我們遵守環境法規的能力；
•我們複雜的國際税務概況；
•我們對信息技術系統的依賴，以及我們防止網絡攻擊和其他失敗的能力；
•與我們的國際業務和銷售相關的市場、財務和其他風險；
•全球經濟因素，包括貨幣匯率和利率；
•醫療保健行業受到高度監管，並受到各種監管變化的影響；
•我們與能源市場相關的收入依賴於石油和天然氣行業的狀況；以及
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管理層的討論與分析
•我們在Form 10-K年度報告的第1A項“風險因素”中以及在提交給美國證券交易委員會的其他定期文件中描述的其他風險和不確定因素。
除非適用法律另有要求，否則公司不承擔更新本報告中的前瞻性陳述的義務，無論是為了反映假設的變化、意外事件的發生或未來經營結果、財務狀況或前景的變化，還是其他方面。
在本表格10-Q中，除非上下文另有説明，否則所提及的“Integer”、“我們”和“公司”均指Integer控股公司及其子公司。
我們的生意
INTEGER控股公司是世界上最大的醫療設備外包(“MDO”)製造商之一，服務於心臟、神經調節、血管、整形外科、先進外科和便攜式醫療市場。我們還為非醫療能源、軍事和環境市場的高端利基應用開發電池。我們的願景是成為客户選擇的創新技術和服務的合作伙伴，從而改善世界各地患者的生活。
我們將我們的業務組織成兩個可報告的部門，醫療和非醫療，我們的收入來自四個主要產品線。醫療部門包括心臟和血管、心臟和神經調節以及先進外科、整形和便攜式醫療產品系列，非醫療部門包括電化學產品系列。關於我們分部的更多信息，請參閲本報告第21項合併財務報表附註14“分部信息”。
2020年第三季度和前9個月截至2020年10月2日，分別為91天和276天。2019年第三季度和前九個月截至2019年9月27日，分別由91天和273天組成。
新冠肺炎的影響
我們繼續積極監測新型冠狀病毒新冠肺炎在全球的傳播情況，雖然新冠肺炎大流行的嚴重程度仍然無法預測，但我們繼續採取措施應對這一大流行，以減輕其傳播和相關第三方反應(包括政府當局、我們的同事、客户和供應商)對我們造成的影響。我們繼續將員工的安全放在首位，同時繼續提供患者每天所依賴的關鍵產品。此外，我們實施了許多降低成本的行動，以減少今年剩餘時間的可自由支配費用。以下是我們已經採取並將繼續採取的各種行動的摘要。
政府行為
世界各地的監管當局對商業行為和人員流動施加了各種波動的限制。然而，由於我們開發和製造的產品的本質，我們能夠在整個大流行期間繼續開展業務。為了應對這場大流行，許多國家的政府最近也頒佈了旨在支持受新冠肺炎影響的企業和工人的立法。雖然我們會在可能的情況下根據這項法例尋求利益，但我們預計這些利益不會對我們的運作和財政狀況造成重大影響。
聯屬
我們員工的健康和安全是我們的首要任務。我們按照世界衞生組織、美國疾病控制中心和其他適用地區當局頒佈的指導方針，實施了保護我們的同事免受新冠肺炎感染和接觸的措施。這些措施包括與新冠肺炎症狀意識、有效衞生實踐、旅行限制、訪客限制、社會距離、遮臉預期、温度和健康篩查、在家工作要求、缺勤政策、加強工作場所清潔和大規模淨化等相關的政策、程序、規程和指導。
為了在我們預計某些地區的銷售暫時下降期間平衡成本管理，我們正在利用裁員、休假和臨時停工來更緊密地將勞動力與客户需求結合起來，我們將繼續評估在這一領域採取進一步行動的必要性。在這樣做的過程中，我們正在監控我們的員工在各種政府計劃下可獲得的福利，包括為因新冠肺炎原因而無法工作的員工提供的援助。我們已經尋求並將繼續尋求瞭解這些福利是否適用於我們的員工，可用的福利如何支持我們員工的最佳利益，以及隨着我們迴歸更正常的運營，可用的福利可能會如何影響我們現在和未來的業務。
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管理層的討論與分析
顧客
同樣，我們與我們的客户保持密切聯繫，以應對日益增長的關鍵需求，如呼吸機和患者監護儀組件，並瞭解新冠肺炎對他們業務的影響。新冠肺炎給我們所有的客户帶來了波動性和不確定性，這導致我們需要做出反應和迴應。正如預期的那樣，我們在2020年第二季度和第三季度確實遇到了銷售額下降的情況，這主要是因為醫療程序的延誤。由於我們在供應鏈中的位置，我們繼續經歷的任何延遲或減少的客户需求很可能會滯後於我們的客户對其客户的銷售的任何類似延遲或減少。根據我們客户使用的各種庫存管理方法，這種影響可以減輕或增強。我們已經並將繼續與我們的客户進行密切對話，以儘可能最好地迴應他們的需求。
供應鏈
我們的供應商也在經歷新冠肺炎對他們業務的影響。我們的供應商在保持充足的勞動力、從自己的供應商那裏獲得材料、執行工作場所安全規範方面遇到了挑戰，並因新冠肺炎事件而定期關閉。我們正在採取措施驗證我們的供應商是否有能力繼續按時向我們交貨，這也可能受到新冠肺炎對其自身財務狀況影響的影響。
財務報告和披露控制的內部控制
我們已採取積極措施，確保在某些員工繼續在家工作的同時，維持適當的內部控制環境。我們的控制環境允許訪問技術和在線通信，而不需要更改控制。我們相信，我們現有的披露控制是適當的，可以解決新冠肺炎疫情對財務報告的影響。
治理
我們正在與全球和地區領導人定期召開領導電話會議，審查相關安全措施的有效性，監測病毒在我們運營的地區的傳播，討論不斷髮展的檢測和治療藥物的可用性，並評估大流行對我們業務的影響。這些會議還有助於確保我們確定的在全企業或區域範圍內管理新冠肺炎風險或機會的行動繼續取得進展。此外，通過正式會議和其他溝通，我們與我們的董事會和董事會委員會就新冠肺炎大流行的風險保持定期聯繫。這種定期聯繫提供了機會，以確保我們的董事會成員隨時瞭解情況，並能夠履行他們的風險監督職責。這種溝通還使管理層能夠獲得我們董事會成員寶貴的業務和治理觀點。最重要的是，我們一直與所有員工定期溝通，內容包括我們為保障他們的健康和安全而採取的措施、我們因新冠肺炎疫情而制定的彈性工作和薪酬安排，以及我們在控制疫情對我們業務的影響方面取得的進展。
停產運營
2018年7月2日，我們完成了向Viant出售高級外科和整形外科產品線(“AS&O產品線”)。關於此次出售，雙方簽署了一項過渡服務協議，據此，我們向Viant提供了某些公司服務(包括會計、工資和信息技術服務)，以促進業務運營的有序轉移。Viant向我們支付了過渡服務協議中指定的這些服務，這些服務於2019年6月28日完成。AS&O生產線的運營結果被歸類為非連續運營。除非另有説明，否則提供的所有結果和信息都不包括中斷的業務。有關其他信息，請參閲本報告第21項所載簡明合併財務報表附註的附註16“非連續性經營”。
最近的業務收購
2020年2月19日，我們收購了InoMec Ltd.(以下簡稱InoMec)的某些資產和負債，InoMec是一家總部位於以色列的私人控股金融公司，專門從事醫療器械的研究、開發和製造，包括微創工具、輸送系統、管道和導管、手術工具、藥物-設備組合、激光組合設備以及模具和生產。此次收購使我們能夠在以色列創建一個研發中心，更接近該地區的客户基礎。
2019年10月，我們收購了美國生物設計有限責任公司(US BioDesign，LLC)的某些資產和負債，該公司是一傢俬人持股的大型開發商和製造商，為一次性和植入式醫療設備提供複雜的編織生物醫學結構。此次收購為我們廣泛的產品組合增加了與複雜編織和成型生物醫學結構的開發和製造相關的差異化能力，我們相信這將進一步使我們成為創新醫療技術的首選合作伙伴。
有關這些收購的更多信息，請參閲本報告第(1)項所載合併財務報表附註的附註2“業務收購”。
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專利訴訟
2013年4月，我們開始對一家競爭對手提起訴訟，指控他們通過製造和銷售採用我們專利技術的植入式起搏器和心律轉復除顫器中使用的過濾饋通組件，侵犯了我們的專利。經過四次審判，該公司獲得2780萬美元的損害賠償金。2020年7月，美國聯邦巡迴上訴法院全面確認了有利於公司的判決。我們確認2020年第三季度淨收益為2820萬美元。包括損害賠償和判決後利息，我們預計會收到2890萬美元。2020年10月15日，我們收到了2830萬美元的部分付款，2020年10月26日收到了60萬美元的餘額。所得款項用於償還我們循環信貸安排的一部分。
這起訴訟的成功結束加強了我們保護知識產權的承諾，支持了我們通過成為客户選擇的創新醫療技術和服務的合作伙伴來改善患者生活的願景。有關這一事項的更多信息，請參閲本報告項目1所載合併財務報表附註的附註10“承付款和或有事項”。
戰略概述
我們繼續採取措施，更好地調整我們的資源，以便進行投資，以實現增長和保護，並保護我們的產品組合。除了我們的產品組合戰略外，我們還啟動了六項關鍵運營戰略要務的執行，旨在推動我們所做的每一件事都做到卓越：
•卓越的銷售隊伍：我們正在改變組織結構，以匹配產品線增長戰略和客户需求。這一變化是為了更多地利用我們現有的能力，並將提高個人的責任感和所有權的清晰度，同時更有效地為客户服務。
•以市場為中心的創新：我們正在確保我們的研發投資獲得最大回報。Integer目前專注於更清楚地瞭解我們是如何花錢的，並確保我們把錢花在了正確的地方，這樣我們就可以增加投資，以推動未來的增長。
•卓越製造：我們的目標是在安全、質量、交貨和整體效率方面提供世界級的運營業績。我們希望通過一種稱為整體式生產系統的單一企業級製造結構，將我們的製造業轉變為競爭優勢。該系統將通過利用最佳實踐並將其應用於我們所有的全球站點來提供標準化的系統和流程。
•卓越的業務流程：INTEGER正在採取系統化的方法，通過標準化、優化並最終維持我們的所有流程來推動我們所做的每一件事的卓越。
•領導能力：我們有一個強有力的計劃，使領導力成為Integer的競爭優勢，由於內部招聘的成功率更高，我們正專注於從公司內部尋找和培養領導者，以建立未來成功的關鍵能力。
•卓越的績效：我們正在提高員工績效的標準，以最大限度地提高我們的影響力。這包括使關鍵角色與關鍵能力保持一致，將最優秀的人才與最大的工作相匹配，並準備好工具和流程，為表現最好的員工提供更高的經濟獎勵，這樣表現最好的員工就可以看到績效提高帶來的薪酬增加的結果。
我們相信，Integer在醫療技術和MDO製造市場中處於有利地位，有一個強大的機會管道可供追逐。我們已經擴展了我們的醫療設備能力，並對與客户合作推動創新的機會感到興奮。我們相信，在世界級製造和質量能力的支持下，我們有足夠的規模和全球影響力來抓住這些機會。我們對自己作為最大的MDO製造商之一的能力充滿信心，我們在成功整合公司、降低成本和長期增長收入方面有着悠久的歷史。最終，我們的戰略願景是成為客户選擇的創新技術和服務的合作伙伴，通過改善世界各地患者的生活來推動股東價值。
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持續經營財務概覽
2020年第三季度和前九個月的持續運營收入分別為3030萬美元，或每股稀釋後收益0.92美元，和6180萬美元，或每股稀釋後收益1.87美元，而2019年第三季度和前九個月的持續運營收入分別為3060萬美元，或每股稀釋後收益0.92美元，和8020萬美元，或每股稀釋後收益2.43美元。這些差異主要是由以下因素造成的：
•與2019年同期相比，2020年第三季度和前9個月的銷售額分別下降了6,760萬美元和1.28億美元，這主要是由於新冠肺炎大流行的影響。
•2020年第三季度和前九個月的毛利分別減少了3,550萬美元和6,650萬美元，這主要是由於新冠肺炎疫情的影響導致銷售額下降和客户降價導致的批量槓桿損失，但部分被我們卓越製造戰略要求帶來的生產效率所抵消。
•2020年第三季度和前9個月的運營費用減少了2870萬美元 與2019年同期相比，分別為2,450萬美元和2,450萬美元，主要原因是銷售、一般和行政費用減少。2020年第三季度的銷售、一般和行政費用中包括與前面提到的專利訴訟判決相關的確認收益2820萬美元。
•2020年第三季度和前九個月的利息支出減少了300萬美元 與2019年同期相比，分別為1080萬美元和1080萬美元，主要是由於利率下降。
•在2020年第三季度和前九個月，我們確認的股權投資淨收益分別為220萬美元和400萬美元，而2019年第三季度和前九個月的淨收益分別為100萬美元和70萬美元。股票投資的收益和損失在本質上通常是不可預測的。
•其他(收入)虧損，2020年第三季度和前九個月的淨虧損分別為120萬美元和收入20萬美元，而2019年第三季度和前九個月的收入分別為40萬美元和90萬美元，這主要是由於各自時期的外幣損益波動。
•2020年第三季度和前9個月，我們分別記錄了110萬美元和640萬美元的所得税撥備，而2019年同期的所得税撥備分別為490萬美元和1530萬美元。所得税的變化主要是由於税前收入的相對變化和離散税目的影響。
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我們持續經營的財務業績
下表列出了本報告第21項所載的我們的簡明綜合財務報表中的持續業務的部分財務信息(以千美元為單位，每股除外)。除非另有説明，否則提交的所有財務信息均來自持續運營。
 三個月  
 十月二日，九月二十七日變化
 20202019$%
醫療銷售：
心血管病124,596 $148,581 $(23,985)(16.1)%
心臟和神經調節72,909 106,533 (33,624)(31.6)%
高級外科、骨科和便攜式醫學30,179 34,310 (4,131)(12.0)%
醫療總銷售額227,684 289,424 (61,740)(21.3)%
非醫療8,258 14,163 (5,905)(41.7)%
銷貨235,942 303,587 (67,645)(22.3)%
銷售成本178,009 210,201 (32,192)(15.3)%
毛利57,933 93,386 (35,453)(38.0)%
毛利潤佔銷售額的百分比24.6 %30.8 %
銷售、一般及行政費用(“SG&A”)3,609 32,935 (29,326)(89.0)%
SG&A佔銷售額的百分比1.5 %10.8 %
研究、開發和工程費用(“RD&E”)11,892 11,729 163 1.4 %
RD&E佔銷售額的百分比5.0 %3.9 %
其他運營費用2,674 2,241 433 19.3 %
運營費用18,175 46,905 (28,730)(61.3)%
營業收入39,758 46,481 (6,723)(14.5)%
營業利潤16.9 %15.3 %
利息支出9,368 12,337 (2,969)(24.1)%
股權投資收益，淨額(2,234)(986)(1,248)
NM
其他(收入)損失，淨額1,224 (369)1,593 
NM
持續經營的税前收入31,400 35,499 (4,099)(11.5)%
所得税撥備1,058 4,913 (3,855)(78.5)%
實際税率3.4 %13.8 %
持續經營收入$30,342 $30,586 $(244)(0.8)%
持續運營收入佔銷售額的百分比12.9 %10.1 %
來自持續運營的稀釋後每股收益$0.92 $0.92 $— — %
NM計算出的金額沒有意義
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截至9個月
十月二日，九月二十七日變化
20202019$%
醫療銷售：
心血管病$432,885 $451,552 $(18,667)(4.1)%
心臟和神經調節252,404 337,932 (85,528)(25.3)%
高級外科、骨科和便攜式醫學92,041 98,544 (6,503)(6.6)%
醫療總銷售額777,330 888,028 (110,698)(12.5)%
非醫療27,153 44,429 (17,276)(38.9)%
總銷售額804,483 932,457 (127,974)(13.7)%
銷售成本591,985 653,477 (61,492)(9.4)%
毛利212,498 278,980 (66,482)(23.8)%
毛利潤佔銷售額的百分比26.4 %29.9 %
SG&A73,969 101,034 (27,065)(26.8)%
SG&A佔銷售額的百分比9.2 %10.8 %
RD&E37,879 34,720 3,159 9.1 %
RD&E，淨銷售額佔銷售額的百分比4.7 %3.7 %
其他運營費用7,631 8,239 (608)(7.4)%
運營費用119,479 143,993 (24,514)(17.0)%
營業收入93,019 134,987 (41,968)(31.1)%
營業利潤11.6 %14.5 %
利息支出29,002 39,779 (10,777)(27.1)%
(收益)股權投資虧損，淨額(3,954)666 (4,620)
NM
其他收入，淨額(233)(921)688 (74.7)%
持續經營的税前收入68,204 95,463 (27,259)(28.6)%
所得税撥備6,373 15,289 (8,916)(58.3)%
實際税率9.3 %16.0 %
持續經營收入$61,831 $80,174 $(18,343)(22.9)%
持續運營收入佔銷售額的百分比7.7 %8.6 %
來自持續運營的稀釋後每股收益$1.87 $2.43 $(0.56)(23.0)%
NM計算出的金額沒有意義
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來自持續運營的產品線銷售
與2019年同期相比，2020年第三季度和前九個月的Cardio&Vvascular銷售額分別下降了2,400萬美元和1,870萬美元，降幅分別為16%和4%。2020年第三季度和前九個月的心血管病銷售額受到新冠肺炎疫情以及幾乎所有心血管病市場客户反應的負面影響。與2019年同期相比，2020年第三季度和前9個月的降價使Cardio&Vvascular的銷售額分別下降了190萬美元和570萬美元。與2019年同期相比，外幣匯率波動使2020年第三季度和前9個月的Cardio&Vvascular銷售額分別增加了60萬美元和10萬美元，這主要是由於美元相對於歐元的波動。
與2019年同期相比，2020年第三季度和前9個月，心臟和神經調節藥物的銷售額分別下降了3360萬美元，降幅32%和8550萬美元，降幅為25%。心臟和神經調節劑在2020年第三季度和前九個月的銷售額下降，與市場影響和我們客户的反應相適應。此外，Nuvetra破產在2020年第三季度和前九個月分別造成了310萬美元和1560萬美元的逆風。與2019年同期相比，2020年第三季度和前9個月的降價使心臟和神經調節藥物的銷售額分別減少了240萬美元和710萬美元。與2019年同期相比，2020年第三季度和前9個月的外幣匯率波動對心臟和神經調節劑的銷售沒有產生實質性影響。
除了便攜式醫療銷售之外，先進外科、整形外科和便攜式醫療還包括根據公司向Viant出售產品的資產剝離結束時簽訂的長期供應協議向我們AS&O產品線的收購者Viant銷售的銷售額。2020年第三季度和前九個月，高級外科、整形外科和便攜式醫療的銷售額下降了410萬美元，降幅為12%。 $650萬，或 7%,分別與2019年同期相比，受新冠肺炎的影響和我們客户反應的影響。與2019年同期相比，2020年第三季度和前9個月的降價使Advanced Surgical，Orthopedic&Portable Medical的銷售額分別下降了40萬美元和140萬美元。外幣匯率波動對先進外科、整形外科和便攜式醫療的銷售沒有實質性影響。
與2019年同期相比，2020年第三季度和前九個月的非醫療銷售額分別下降了590萬美元(42%)和1,730萬美元(39%)，原因是能源市場嚴重下滑和新冠肺炎疫情對需求的影響。與2019年同期相比，降價和外幣匯率波動對2020年第三季度和前9個月的非醫療銷售額沒有實質性影響。
毛利
毛利潤佔銷售額的百分比(“毛利”)與上一年相比發生了變化，原因如下：
 與上一年相比有所變化
三個月九個月
價格(a)
(2.0)%(1.8)%
混料(b)
(0.7)(0.7)
數量槓桿作用(c)
(3.4)(0.8)
Nuvetra破產(d)
(0.1)(0.2)
毛利潤佔銷售額百分比的總百分比變化(6.2)%(3.5)%
__________
(a)我們2020年第三季度和前9個月的毛利率受到了為換取長期產量承諾而向規模較大的OEM客户降價的負面影響。
(b)金額代表期內產品銷售組合的變化對我們毛利的影響。
(c)我們2020年第三季度和前九個月的毛利率受到新冠肺炎疫情銷售額下降的負面影響。考慮到我們的間接勞動力和管理費用變化較小，而且在大多數情況下是固定的，銷售額的減少對毛利率產生了負面影響。然而，我們繼續執行我們卓越製造的戰略要務，並維護我們的設施基礎設施，因為我們預計銷售額下降是暫時的。
(d)金額代表了可歸因於Nuvetra破產的税前費用對我們2020年第三季度和前9個月毛利率的影響，分別為30萬美元和110萬美元。
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SG&A費用
SG&A費用與上一年相比的變化是由於以下原因(以千計)：
 與上一年相比有所變化
 三個月九個月
過渡服務協議(a)
$— $2,733 
專利訴訟收益(b)
(28,167)(28,167)
所有其他SG&A(c)
(1,159)(1,631)
SG&A費用淨減少$(29,326)$(27,065)
__________
(a)代表2019年前六個月向Viant收取的SG&A費用中包括的過渡服務金額。我們在出售AS&O產品線的同時簽署了過渡服務協議，根據協議，我們同意向Viant提供某些公司服務(包括會計、工資和信息技術服務)，以促進業務運營的有序轉移。根據該協議提供的這項服務於2019年第二季度完成。
(b)2020年第三季度，我們確認了與一項專利訴訟判決相關的淨收益2820萬美元。有關這一事項的更多信息，請參閲本報告第21項所載簡明合併財務報表附註的附註10“承付款和或有事項”。
(c)與2019年同期相比，2020年第三季度和前九個月所有其他SG&A的淨減少主要是由於薪酬和福利成本、差旅相關費用和折舊費用下降，但部分被攤銷增加所抵消。
RD&E
2020年第三季度和前9個月的研發成本分別為1,190萬美元和3,790萬美元，而2019年第三季度和前9個月的研發成本分別為1,170萬美元和3,470萬美元。與去年同期相比，2020年第三季度和前九個月研發成本的增加主要是由於薪酬和福利成本增加，這與我們投資於增長能力的戰略一致。研發和設備費用受正在進行的項目的數量和時間以及與這些項目相關的工時和其他成本的影響。我們的研發計劃繼續強調新產品開發、產品改進和新技術平臺創新的開發。
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管理層的討論與分析
其他運營費用
有關這些措施的進一步資料，請參閲本報告第(1)項簡明綜合財務報表附註的附註8“其他營運開支”。其他運營費用(“OOE”)包括以下費用(以千計)：
 三個月截至9個月
十月二日，
2020		九月二十七日
2019		十月二日，
2020		九月二十七日
2019
戰略重組和戰略對接(a)
$— $962 $686 $4,352 
製造業調整以支持增長(b)
36 515 224 1,661 
2020年重組計劃(c)
858 — 2,275 — 
收購和整合費用(d)
107 — 510 — 
其他一般費用(e)
1,673 764 3,936 2,226 
其他運營費用合計$2,674 $2,241 $7,631 $8,239 
__________
(a)由於對我們的客户、競爭對手和市場進行了戰略評估，我們從2017年開始採取措施，更好地調整我們的資源，以增強我們產品組合的盈利能力。這些舉措包括改進我們的業務流程，將投資從市場不合理投資的項目中轉移出來，以及根據市場狀況和我們未來的戰略方向調整資源。2020年和2019年第三季度和前九個月的費用主要包括遣散費。
(b)2017年，我們啟動了一系列降低成本、提高運營效率、提高產能以適應增長的舉措，包括搬遷部分製造業務和擴建部分設施。
(c)我們2020年的重組計劃主要包括與執行我們卓越的銷售隊伍、卓越的製造和卓越的業務流程相關的成本。這些項目的重點是改變我們的組織結構，以匹配產品線增長戰略和客户需求，將我們的製造流程轉變為競爭優勢，並標準化和優化我們的業務流程。
(d)這一數額包括與從USB和InoMec購買某些資產和負債有關的費用，扣除與收購相關的或有對價負債公允價值調整後的50萬美元。
(e)金額包括與上文未描述的其他計劃相關的費用，這些費用主要與新冠肺炎和能源市場下滑導致的勞動力與客户需求相一致的行動有關，以及為降低未來成本和提高運營效率而實施的整合和運營計劃。2020和2019年的金額主要包括遣散費、信息技術系統轉換費用和與本公司某些法人單位重組相關的費用。
我們不斷評估我們的運營結構，以最大限度地提高效率並推動利潤率擴大。
利息支出，淨額
利息支出主要包括現金利息和債務相關費用，如債務發行成本攤銷和原始發行貼現。2020年第三季度和前9個月，與2019年同期相比，利息支出分別減少了300萬美元和1080萬美元，主要原因是利率下降導致現金利息下降。 截至2020年10月2日的三個月和九個月的未償還借款加權平均利率分別為3.60%和3.83%，而2019年同期分別為4.96%和5.08%。2020年支付的加權平均利率反映了2019年第一季度之後倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)的下降，以及我們定期貸款A融資的適用利差的降低。2019年11月，我們通過修改我們的高級擔保信貸安排降低了適用的利差。
與2019年同期相比，與債務相關的費用在2020年第三季度和前九個月分別減少了50萬美元和210萬美元，主要是由於遞延費用的加速沖銷(債務清償損失)減少，以及與部分定期貸款B融資的預付款相關的原始發行折扣減少。2020年前9個月，我們沒有因債務清償而蒙受損失，而2018年分別為30萬美元和130萬美元 2019年第三季度和前九個月。有關本公司債務的額外資料，請參閲本報告第(1)項所載簡明綜合財務報表附註6“債務”。
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管理層的討論與分析
截至2020年10月2日，我們未償還債務本金的約76%受到浮動利率的影響，而截至2019年12月31日，這一比例約為20%。我們簽訂利率互換協議是為了減少我們對LIBOR利率波動的風險敞口。有關我們的利率互換協議的額外資料，請參閲本報告第(1)項所載簡明綜合財務報表附註的附註13“金融工具及公允價值計量”。
(收益)股權投資虧損，淨額
在2020年第三季度和前九個月，我們確認的股權投資淨收益分別為220萬美元和400萬美元，而2019年第三季度和前九個月的淨收益和淨虧損分別為100萬美元和70萬美元。股票投資的收益和損失在本質上通常是不可預測的。2020年和2019年的金額都涉及我們在權益法被投資人收益/損失中的份額，包括被投資人潛在利益的未實現增值。截至2020年10月2日和2019年12月31日，我們股權投資的賬面價值分別為2580萬美元和2230萬美元。有關該等投資的進一步詳情，請參閲本報告第(1)項所載簡明綜合財務報表附註的附註13“金融工具及公允價值計量”。
其他(收入)損失，淨額
其他(收入)虧損，2020年第三季度和前九個月的淨虧損分別為120萬美元和收入20萬美元，而2019年第三季度和前九個月的收入分別為40萬美元和90萬美元。其他(收入)損失，淨額主要包括匯率對以外幣計價的交易的影響的損益。我們的外幣交易損益主要基於美元對歐元、墨西哥比索、烏拉圭比索、馬來西亞林吉特或以色列謝克爾的波動。
2020年第三季度和前九個月，匯率對計入其他(收入)虧損和淨額的外幣交易的影響分別為虧損120萬美元和收益30萬美元，而2019年第三季度和前九個月的收益分別為30萬美元和40萬美元。我們不斷監測我們的外匯風險敞口，並尋求採取措施降低這些風險。然而，匯率的波動可能會對我們未來的財務業績產生重大影響，無論是積極的還是消極的。
所得税撥備
我們在2020年第三季度確認了110萬美元的所得税支出，其中3140萬美元來自持續運營的税前收入(有效税率為3.4%)，而2019年同期的所得税支出為490萬美元，來自持續運營的税前收入為3550萬美元(有效税率為13.8%)。2020年前9個月的所得税支出為640萬美元，税前持續運營收入為6820萬美元(實際税率為9.3%)，而2019年同期持續運營税前收入為9550萬美元(有效税率為16.0%)，為1530萬美元。
由於幾個因素，我們的有效税率可能會出現波動，這些因素包括持續經營的税前收入組合及其相關司法管轄區的變化、税法和外國税收假期的變化、業務重組、與税務當局的和解以及外匯波動。我們目前已有多項税務籌劃措施，並不斷評估籌劃策略，以期長遠降低本港的實際税率。這包括實現遞延税金資產的戰略，否則這些資產將到期而未使用。
我們2020年的有效税率不同於21%的美國聯邦法定税率，這主要是因為公司在美國以外的收益的淨影響，這些收益的税率通常與美國聯邦税率、全球無形低税所得税(“GILTI”)税、可獲得的税收抵免和單獨的税收優惠不同。2020年的離散税收優惠主要與歸屬RSU或行使股票期權時確認的超額税收優惠有關，與2019年納税年度相關的撥備調整的有利回報，公司馬來西亞法人税務重組的淨影響，以及2020年7月發佈的最終財政部法規對GILTI和外國衍生無形收入的影響。
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管理層的討論與分析
我們在美國以外的收入通常按略低於美國聯邦税率的混合税率徵税。GILTI條款要求我們在美國所得税申報單中包括外國子公司超過外國子公司有形資產被視為回報的收益。我們經營業務的外國司法管轄區和我們的外國收益主要來自瑞士、墨西哥、烏拉圭、馬來西亞和愛爾蘭。雖然我們目前不知道這些司法管轄區有任何可能影響我們當前或未來税費的重大趨勢，但我們未來的有效税率可能會因為我們實際税率較低的國家的收益低於預期，以及我們實際税率較高的國家的收益高於預期，或者税收法律或法規的變化而受到不利影響，因為我們的實際税率較低的國家的收益低於預期，而有效税率較高的國家的收益高於預期，或者税收法律或法規的變化可能對我們未來的有效税率產生不利影響。我們定期評估與國際司法管轄區税率上調相關的任何重大風險敞口，並在發生需要調整我們的税收撥備的事件時進行調整。
流動性與資本資源
(千美元)十月二日，
2020		十二月三十一號，
2019
現金和現金等價物$99,943 $13,535 
營運資金$345,193 $236,317 
電流比3.25 2.32 
2020年10月2日的現金和現金等價物比2019年12月31日增加了8,640萬美元，主要是由於經營活動產生的現金，包括出售供應商融資計劃下的應收賬款的收益，以及我們高級擔保信貸安排的淨借款，部分被購買房地產、廠房和設備所抵消。截至2020年10月2日，我們有1500萬美元的現金和現金等價物以定期存款的形式持有，原始到期日不到90天。現金和現金等價物的增加與我們考慮到圍繞新冠肺炎疫情的不確定性而採取的增加流動性的行動是一致的。
在2020年前9個月，我們開始利用與金融機構的供應商融資安排，在無追索權的基礎上銷售某些應收賬款。這些交易被視為出售應收賬款，並計入應收賬款的減值。*協議將與應收賬款相關的控制權和風險轉移給各自的金融機構。在出售後，我們不再繼續參與轉讓的應收賬款。根據這些協議，我們在2020年前9個月加快了4710萬美元應收賬款現金收款的時間安排。
營運資本較2019年12月31日增加1.089億美元，主要原因是現金和現金等價物以及預付費用和其他流動資產增加，流動負債減少，主要來自支付應計激勵薪酬和庫存購買減少。現金及現金等價物主要來自經營活動所產生的現金，而預付開支及其他流動資產則主要因確認與上述專利訴訟判決有關的資產而於2020年第三季度增加。我們淨營運資本的增加部分被銷售量下降導致的應收賬款減少所抵消。
截至2020年10月2日，我們的現金和現金等價物中有1220萬美元由外國子公司持有。我們打算將我們從外國子公司的分配限制在以前納税的收入或本期收益。如果利用當期收益進行分配，我們將在分配期間記錄外國預扣税。
現金流量彙總表
以下現金流彙總信息包括與非持續運營相關的現金流(以千為單位)：
 截至9個月
(千)十月二日，
2020		九月二十七日
2019
現金由(用於)：
經營活動$110,239 $111,977 
投資活動(44,932)(20,382)
融資活動21,698 (102,432)
外幣匯率對現金及現金等價物的影響(597)(13)
現金和現金等價物淨變化$86,408 $(10,850)
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管理層的討論與分析
經營活動–2020年前9個月，我們從運營中產生了1.102億美元的現金，而2019年前9個月為1.12億美元。減少180萬美元的原因是現金淨收入減少2150萬美元(淨收入加上將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行核對的調整)，但被營運資本提供的現金流量增加1970萬美元所抵消。現金淨收入的減少主要是由於銷售毛利潤下降和毛利率下降部分被SG&A費用、利息費用和所得税費用減少所抵消。營運資本的現金增加是某些影響現金流的資產和負債變化的結果，主要是應收賬款的現金流量增加了7210萬美元，而本年度銷售額和供應商融資減少，部分抵消了分別為3100萬美元和2290萬美元的預付費用、其他流動資產和應付賬款的現金流量的減少。
投資活動 –用於投資活動的現金淨額增加2,460萬美元，主要是因為2020年第一季度購買的房地產、廠房和設備增加了1,050萬美元，無形資產增加了460萬美元，從InoMec有限公司收購某些資產和負債支付的現金增加了520萬美元。
融資活動-2020年前9個月，融資活動提供的淨現金為2170萬美元，而2019年前9個月用於融資活動的淨現金為1.024億美元。2020年前9個月的融資活動主要包括2190萬美元的淨借款，而2019年同期的淨付款為1.021億美元。在2020年第二季度，我們額外借入了1.6億美元的循環信貸安排，以防範長期的大流行以及金融市場流動性不足。截至2020年10月2日，我們已經償還了額外借款中的1.35億美元。在2020年第四季度，我們利用與專利訴訟判決一起收到的收益全額償還了額外的借款。
資本結構-截至2020年10月2日，我們的資本結構包括8.39億美元的債務，扣除遞延債務發行成本和未攤銷折扣，在我們的高級擔保信貸安排下已發行，以及3300萬股已發行普通股。我們繼續根據我們的循環信貸安排獲得1.433億美元的借款能力，可用於正常業務過程和信用證。 我們還被授權發行最多1億股普通股和1億股優先股。截至2020年10月2日，我們2020年剩餘時間的合同償債義務，包括未償債務的本金和利息，估計約為1700萬美元。實際本金和利息支付可能會更高，例如，如果我們的高級擔保信貸安排的適用利率增加，我們在循環信貸安排上借入額外金額，或我們支付的本金金額超過上述合同償債義務中反映的所需最低金額。
基於目前的預期，我們相信我們的運營提供的預計現金流、可用現金和現金等價物以及循環信貸安排下的借款足以滿足我們未來12個月的營運資本、償債和資本支出需求。如果我們未來的融資需求增加，我們可能需要安排額外的債務或股權融資。我們不斷評估和考慮各種融資選擇，以增強或補充我們現有的財務資源，包括我們的高級擔保信貸安排。不過，我們不能保證能夠以可接受的條件或完全不能接受的條件，訂立任何這類安排。此外，最近的新冠肺炎大流行造成了資本市場的混亂，可能會使任何此類融資變得更加困難和/或昂貴。
信貸安排-截至2020年10月2日，我們擁有高級擔保信貸安排，包括(I)2億美元循環信貸安排(“循環信貸安排”)，未償還借款5000萬美元，(Ii)定期貸款A安排(“TLA安排”)，未償還本金餘額2.39億美元，及(Iii)定期貸款B安排(“TLB安排”)，未償還本金餘額5.58億美元。高級擔保信貸安排將於2022年10月27日到期。高級擔保信貸安排包括針對其性質的信貸安排慣常規定的強制性預付款條款。
循環信貸安排和TLA安排包含要求(A)最高總淨槓桿率為4.75：1.0，但須在2021年第三財政季度降至4.50至1.00，並從2021年第四季度開始恢復並保持在4.00至1.00至到期日的最低利息覆蓋比率，及(B)經調整EBITDA(定義見高級擔保信貸安排)至利息支出的最低利息覆蓋比率為3.0：1.0。此外，淨槓桿率可以提高0.50，從我們完成符合條件的調整收購(如修正案中定義的)的任何財季開始，最多連續四個季度，收購價為4000萬美元或更高。天水圍基金並無任何財務維生契諾。截至2020年10月2日，根據我們的高級擔保信貸安排協議計算，我們的總淨槓桿率約為3.3%至1.0。截至2020年10月2日的12個月期間，根據我們的高級擔保信貸安排協議計算，我們調整後的EBITDA與利息支出的比率約為6.8至1.0。
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管理層的討論與分析
除非貸款人放棄，否則不遵守這些金融契約將導致循環信貸融資和TLA融資定義的違約事件。違約事件可能會導致我們負債的加速。因此，管理層認為遵守這些公約對我們至關重要。截至2020年10月2日，我們完全遵守了上述金融契約。截至2020年10月2日，我們調整後的EBITDA將需要下降約7400萬美元，或約30%，才能使我們不遵守我們的財務契約。循環信貸安排由12個貸款人組成的財團支持，沒有貸款人控制超過27%的貸款。
有關本公司未償債務的進一步資料，請參閲本報告第1項所載簡明綜合財務報表附註6“負債”。
表外安排
我們沒有S-K規則第303(A)(4)項所指的表外安排。
新發布的會計準則的影響
在正常業務過程中，我們評估財務會計準則委員會、證券交易委員會或其他權威會計機構發佈的所有新會計聲明，以確定它們可能對我們的簡明綜合財務報表產生的潛在影響。有關這些最近發佈的會計準則及其對我們的財務狀況或經營業績的潛在影響的更多信息，請參閲本報告第(1)項所載的簡明綜合財務報表附註1“列報基礎”。
合同義務
與截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告中第二部分第7項“管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析”中披露的情況相比，截至2020年10月2日的季度我們的合同義務沒有重大變化。
關鍵會計政策和估算
根據美國普遍接受的會計原則編制我們的簡明綜合財務報表要求管理層作出估計、假設和判斷，這些估計、假設和判斷會影響財務報表和附註中報告的金額。吾等的估計、假設及判斷乃基於過往經驗及各種相信在當時情況下屬合理的其他假設，其結果構成對資產及負債賬面值作出判斷的基礎，而該等賬面值並非從其他來源輕易可見。對未來事件做出估計、假設和判斷，本質上是不可預測的，並受到重大不確定性的影響，其中一些不確定性是我們無法控制的。管理層認為，簡明綜合財務報表中報告的估計、假設和判斷以及由此產生的餘額是合理的；然而，實際結果可能與此大不相同。
與我們截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告第II部分第7項“管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析”中披露的相比，關鍵會計政策和估計沒有重大變化。
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項目3.關於市場風險的定量和定性披露
請參閲本表格10-Q“管理層對財務狀況和經營結果的討論與分析”中的信息。此外，關於市場風險敞口的討論包括在公司截至2019年12月31日的10-K表格年度報告的第II部分，第7A項，關於市場風險的定量和定性披露。
除了全球大流行帶來的不確定因素外，自從將這一討論納入公司上文提到的10-K表格年度報告以來，報告的市場風險沒有發生實質性變化。
項目4.控制和程序
a.    對披露控制和程序的評價
我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官，評估了我們的披露控制和程序(根據1934年證券交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)的定義)，這些控制和程序與我們截至2020年10月2日提交給美國證券交易委員會的報告中的信息記錄、處理、摘要和報告有關。這些披露控制和程序旨在提供合理保證，確保員工將與我們(包括我們的子公司)相關的重要信息告知我們的管理層(包括這些高級管理人員)，並在適用的情況下在美國證券交易委員會的規則和表格指定的時間段內記錄、處理、彙總、評估和報告這些信息。根據他們的評估，截至2020年10月2日，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序是有效的。
b.    財務報告內部控制的變化
在公司最近一個會計季度，公司對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對公司財務報告的內部控制產生重大影響的變化。

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第II部分-其他資料
第1項。法律程序
2013年4月，本公司對AVX Corporation和AVX Filters Corporation(統稱“AVX”)提起訴訟，指控AVX製造和銷售採用本公司專利技術的植入式起搏器和心律轉復除顫器中使用的過濾饋線組件，侵犯了本公司的專利。經過四次審判，該公司獲得2780萬美元的損害賠償金。AVX於2019年8月提交了上訴通知。2020年7月，美國聯邦巡迴上訴法院全面確認了有利於公司的判決。該公司在2020年第三季度錄得2820萬美元的淨收益。有關這一事項的更多信息，請參閲本報告項目1所載合併財務報表附註的附註10“承付款和或有事項”。
如本公司截至2019年12月31日止年度的10-K表格所述，本公司正與新澤西州環保部(“NJDEP”)就LRM的一間附屬公司經營製造設施的物業(“工地”)進行持續的環境調查及潛在的補救行動。2020年10月，NJDEP通知該公司，除其他事項外，它正在向該公司索要約30萬美元用於現場工作。該公司正在與NJDEP合作審查成本。雖然該公司預計這一環境問題不會對其綜合經營結果、財務狀況或現金流產生實質性影響，但不能保證這項調查在未來不會成為重大事件。
第1A項。危險因素
有關我們風險因素的信息包含在截至2020年4月3日的季度10-Q表格的第1A項中，並通過引用將其併入本文。
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第六項。展品
展品編號描述
10.1#*
整數控股公司董事薪酬政策。
31.1*
根據“證券交易法”第13a-14(A)條頒發首席執行官證書。
31.2*
根據“證券交易法”第13a-14(A)條認證首席財務官。
32.1**
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節通過的“美國法典”第18編第1350條對首席執行官和首席財務官的認證。
101.INS*XBRL實例文檔-實例文檔不會顯示在交互式數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。
101.SCH*XBRL擴展架構文檔
101.CAL*XBRL擴展計算鏈接庫文檔
101.LAB*XBRL擴展標籤Linkbase文檔
101.PRE*XBRL擴展演示文稿Linkbase文檔
101.DEF*XBRL擴展定義鏈接庫文檔
104封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中，幷包含在附件101中)。
*謹此提交。
**隨函提供。
#表示屬於管理合同或補償計劃或安排的展品。
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簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。
日期：2020年10月29日 整數控股公司
 依據：/s/Joseph W.Dziedzic
 約瑟夫·W·齊耶季奇
 總裁兼首席執行官
 (首席行政主任)
 依據：/s/Jason K.Garland
 傑森·K·加蘭德
 執行副總裁兼
首席財務官
 (首席財務官)
 依據：湯姆·P·託馬斯
 湯姆·P·託馬斯
 副總裁兼公司總監
 (首席會計官)


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