-)如2020年10月28日提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的文件
註冊號碼333-
美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格S-3
註冊聲明
在……下面
1933年證券法
學者巖石控股公司
(註冊人的確切姓名見 其章程)
特拉華州 | 82-3750435 | |
( 公司或組織的州或其他司法管轄區) | (I.R.S.僱主 標識號) |
紀念道620號,2樓
馬薩諸塞州劍橋02139
(857) 259-3860
(註冊人主要執行辦公室的地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)
斯圖爾特·A·金斯利
總裁兼首席執行官
學者巖石控股公司
紀念道620號,2樓
馬薩諸塞州劍橋,郵編02139
(857) 259-3860
(名稱、地址,含郵政編碼, 代辦服務電話,含區號)
拷貝 至:
邁克爾·J·羅森伯格 |
何俊林 學者巖石控股公司 紀念道620號,2樓 馬薩諸塞州劍橋,郵編02139 (857) 259-3860 |
建議 向公眾銷售的大約開始日期:
在本註冊 聲明生效後儘快執行。
如果本表中唯一註冊的證券是 根據股息或利息再投資計劃提供的證券,請選中以下複選框:
如果本表格中登記的任何證券 將根據1933年證券法第415條規定延遲或連續發售,但僅與股息或利息再投資計劃有關的證券除外 ,請選中以下複選框:x
如果根據證券法下的規則462(B),本表格是為 產品註冊其他證券而提交的,請選中以下框,並列出同一產品的較早生效註冊聲明的證券法註冊 聲明編號。X 333-231920
如果此表格是根據證券法下的 規則462(C)提交的生效後修訂,請選中以下複選框,並列出同一產品的 之前生效的註冊聲明的證券法註冊聲明編號。艾爾
如果本表格是根據一般 指示標識的註冊聲明或其生效後的修正案,並將在根據證券法下的 規則462(E)向委員會提交時生效,請選中以下複選框。艾爾
如果本表是根據證券法規則413(B)註冊附加證券或附加類別證券 根據一般指示ID提交的註冊 聲明的生效後修訂,請選中以下複選框。艾爾
用複選標記表示註冊人是大型加速申請者、加速申請者、非加速申請者、較小的報告公司還是新興的成長型公司。請參閲交易法規則12b-2中的定義 “大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小的報告公司”和“新興的 成長型公司”。
大型加速文件服務器- |
加速文件管理器x |
非加速文件管理器¨ | 小型報表公司x |
新興成長型公司x |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表示 註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守證券法第7(A)(2)(B)節規定的任何新的或修訂的財務會計準則 。X
註冊費的計算
每一類的標題 待註冊的證券(1) |
擬議數 最大值 聚合 發行價 |
數量 註冊費 |
||||||
普通股,面值0.001美元 | ||||||||
優先股,面值0.001美元 | ||||||||
債務證券 | ||||||||
權證 | ||||||||
單位 | ||||||||
總計(2) | $ | 6,750,000 | $ | 737 | (3) | |||
(1) | 註冊人在註冊人於2019年6月3日提交併經美國證券交易委員會(SEC)於2019年6月10日宣佈生效的S-3表格註冊書(第333-231920號文件)上,發行總價為275,000,000美元的先前註冊的證券,包括普通股、優先股、債務證券、權證和由這些證券組成的單位(“註冊書”)。根據證券法第462(B)條,現登記一筆額外金額的證券,包括普通股、優先股、認股權證、債務證券及其組成的單位,建議最高總髮行價為6,750,000美元,相當於根據註冊説明書可供發行的證券最高總髮行價的不超過20%。在任何情況下,根據本註冊聲明發行的所有證券的最高總髮行價都不會超過根據該註冊聲明註冊的總髮行價。登記的證券還包括在轉換或交換優先股或債務證券時可能發行的不確定數量的普通股和優先股以及債務證券的金額,這些優先股或債務證券規定在行使認股權證時或根據任何該等證券的反稀釋條款進行轉換或交換。 |
(2) | 由上述部分或全部證券以任意組合方式組成,包括普通股、優先股、債務證券、權證和單位。 |
(3) | 註冊費是根據證券法第457(O)條計算的。 |
根據修訂後的1933年證券法頒佈的規則462(B),註冊説明書將於 歸檔時生效。
解釋性註釋
本註冊聲明由特拉華州的Scholar Rock Holding 公司(“註冊人”)根據經 修訂的1933年證券法(“證券法”)第462(B)條和形成S-3的一般指示IV.A.提交。註冊人根據證券法向證券 和交易委員會(“委員會”)提交的表格S-3註冊聲明 (第333-231920號文件)(“預先註冊聲明”)的內容通過引用併入本註冊聲明中,該聲明已於2019年6月10日由證券交易委員會 宣佈生效。
註冊人提交本註冊 聲明的唯一目的是將註冊人提供的證券總數增加6,750,000美元的建議總髮行價 證券,包括普通股、優先股、債務 證券、權證及其組成的單位,其中包括在承銷商行使選擇權購買註冊人普通股的情況下注冊人可能出售的股票 。正在註冊發行和銷售的額外證券 的金額和價格加起來不超過預先註冊聲明項下未售出證券的最高總髮行價 的20%。此 註冊聲明中規定的信息和所有之前註冊聲明的證物均以引用方式併入本 註冊聲明中。
所需的意見和同意 列在本文件所附的證據索引中,並隨函存檔。
第二部分
招股章程不需要的資料
項目16.證物和財務報表附表
(a) 陳列品.
展品編號 | 展品説明 | |
5.1 | 對Goodwin Procter LLP的看法 | |
23.1 | 安永律師事務所同意 | |
23.2 | Goodwin Procter LLP的同意(包含在附件5.1中) |
簽名
根據 1933年證券法的要求,註冊人證明其有合理理由相信其符合 提交S-3表格的所有要求,並已於2020年10月28日在馬薩諸塞州劍橋市正式安排本註冊聲明由其正式授權的簽字人代表其簽署 。
學者巖石控股公司 | ||
依據: |
/s/斯圖爾特·A·金斯利 | |
斯圖爾特·A·金斯利 | ||
總裁兼首席執行官 |
請了解 以下簽名的每個人分別組成並任命Stuart A.Kingsley和Edward Myles各自為該人的真實和合法的事實律師和代理人,並有充分的 權力以該人的姓名、地點和替代者的身份,以任何和所有身份 簽署任何或所有修正案(包括,但不限於,/或/或/ /) 以任何和所有身份 簽署任何或所有修正案(包括但不限於,對本註冊説明書(或根據1933年證券 法案,根據第462(B)條備案後生效的同一發售的任何 註冊説明書),並將其連同所有證物和所有相關文件提交給證券和交易委員會,授予每名上述事實代理人和代理人完全的權力和授權,以作出和執行在場所內和場所周圍必須和必須進行的每一項 行為和事情,並將其連同所有證物和相關文件一併提交給證券和交易委員會,並授予每位上述事實代理人和代理人完全的權力和權限,以作出和執行在場所內和場所周圍必須和必須進行的每一項和每一項 行為和事情,並將其連同所有證物和與此相關的所有文件一併提交給證券和交易委員會。完全按照該人 可能或可以親自做的所有意圖和目的,特此批准並確認任何上述事實代理人和代理人,或他們中任何人的任何替代者或 替代者,可以合法地作出或導致根據本協議作出的一切行為,並特此批准和確認任何上述事實律師和代理人,或他們中任何人的任何替代者或 替代者可以合法地作出或導致作出的所有行為。
根據 1933年證券法的要求,本註冊聲明已由下列人員以 身份在指定日期簽署。
簽名 | 標題 | 日期 |
/s/斯圖爾特·A·金斯利 | 總裁、首席執行官兼董事(首席執行官) | 2020年10月28日 |
斯圖爾特·金斯利(Stuart Kingsley),MBA | ||
|
首席財務官(首席財務和會計官) |
2020年10月28日 |
愛德華·H·邁爾斯(Edward H.Myles),MBA | ||
|
導演 |
2020年10月28日 |
大衞·哈拉爾 | ||
|
導演 |
2020年10月28日 |
克里斯蒂娜·布羅(Kristina Burow),MBA | ||
/s/Jeffrey S.Flier |
導演 | 2020年10月28日 |
傑弗裏·S·弗利爾醫學博士 | ||
|
導演 |
2020年10月28日 |
邁克爾·吉爾曼博士。 | ||
|
導演 |
2020年10月28日 |
阿米爾·納沙特(Amir Nashat),S.D. | ||
|
導演 |
2020年10月28日 |
Akshay Vaishnaw醫學博士 |