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美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

表格：10-Q

(馬克一)

☒

根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節規定的季度報告

關於截至的季度期間2020年9月30日

或

☐

根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節提交的過渡報告

佣金檔案編號0-16244

維科儀器公司。

(註冊人的確切姓名，詳見其約章)


特拉華州		11-2989601
(法團或組織的州或其他司法管轄區)		(國際税務局僱主識別號碼)

終端驅動器普萊恩維尤, 紐約		11803
(主要行政辦事處地址)		(郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號：

(516) 677-0200

根據該法第12(B)條登記的證券：


每一類的名稱	交易代碼	每間交易所的註冊名稱
普通股，面值為每股0.01美元	VECO	納斯達克全球精選市場

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第(13)或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否一直遵守此類提交要求。是 ☒不是，不是。◻

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☒不是，不是。◻

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司還是新興的成長型公司。請參閲“交易法”規則第312b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。


大型加速濾波器 ☒				加速文件管理器☐
非加速文件管理器☐				規模較小的報告公司。☐
				新興成長型公司☐

如果是新興成長型公司，請通過複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據“交易法”第13(A)條規定的任何新的或經修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法規則第312b-2條所定義)。是。☐不是，不是。☒

截至2020年10月20日，有49,612,167註冊人已發行普通股的股份。

Veeco Instruments Inc.

索引


安全港聲明	1

第一部分-財務信息	4

第二項1.財務報表	4

第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析	28

第三項關於市場風險的定量和定性披露	38

項目4.控制和程序	38

第II部分-其他資料	39

項目2.法律訴訟	39

項目71A。危險因素	39

第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用	39

第293項高級證券的違約情況	39

第294項礦山安全信息披露	39

項目5.其他信息	40

項目6.展品	40

簽名	41

安全港聲明

這份關於Form 10-Q的季度報告(“報告”)包含符合修訂後的1933年“證券法”第227A節和修訂後的1934年“證券交易法”第21E節的前瞻性陳述。包含這種前瞻性陳述的討論可以在本報告的第一部分--項目1、2和3以及本報告的一般內容中找到。此外，本報告中使用的“相信”、“預期”、“預期”、“估計”、“目標”、“計劃”、“打算”、“將”以及與未來有關的類似表述都是為了識別前瞻性陳述。所有前瞻性陳述都會受到許多風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定因素可能導致實際結果與預期結果大不相同。

此外，按照美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制財務報表要求管理層做出影響財務報表和附註中報告金額的估計和假設。雖然這些估計和假設是基於對當前事件的瞭解，包括新冠肺炎疫情對我們業務的潛在影響，以及未來將採取的計劃行動，但它們最終可能與實際結果有所不同。截至2020年9月30日的三個月和九個月的經營業績不一定表明截至2020年12月31日的年度可能預期的業績。所有的估計和假設都受到一些風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定因素可能導致實際結果與這些估計和假設大相徑庭。

Veeco Instruments Inc.(及其合併子公司“Veeco”、“公司”、“我們”、“我們”和“我們”，除非上下文另有説明，否則其風險和不確定因素包括但不限於在截至2020年3月31日和2020年6月30日的Form 10-Q季度報告的第1部分“風險因素”第1部分第1A項下陳述的風險和不確定因素，以及下列風險和不確定因素：“Veeco Instruments Inc.”及其合併子公司“Veeco”、“本公司”、“我們”、“我們”和“我們”)的風險和不確定性包括但不限於，在截至2020年3月31日和2020年6月30日的Form 10-Q季度報告中“風險因素”第1部分第1A項闡述的風險和不確定性：

●

新冠肺炎大流行的未知持續時間和經濟、運營和財務影響，以及政府當局或其他機構為應對大流行對我們的業務、員工、客户和供應商採取或計劃採取的行動，其中包括：(A)客户對我們產品需求的變化；(B)我們供應鏈的中斷，特別是我們某些零部件依賴單一供應商的程度；(C)由於最終用户對其產品的需求減少，主要客户面臨的財務挑戰；(D)我們實施的運營變化，包括遠程工作安排；這可能會給我們的IT系統帶來更大的壓力，並增加對網絡安全事件的脆弱性，(E)運輸、原材料或其他成本的增加，(F)競爭性定價壓力，以及(G)遏制新冠肺炎蔓延的長期措施，或過早放鬆政府實施的限制，以遏制新冠肺炎的傳播；(E)運輸、原材料或其他成本的增加，(F)競爭性定價壓力，以及(G)遏制新冠肺炎蔓延的長期措施。

●

不利的市場環境已經並可能繼續對我們的經營業績產生不利影響；

●

我們面臨着經營全球業務的風險；

●

美國貿易政策和出口管制的變化以及美中之間持續的貿易爭端已經並可能繼續對我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響；

●

我們的信息技術系統中斷或數據安全事件可能會對我們造成重大的財務、法律、監管、業務和聲譽損害；

●

我們可能無法有效地執行和保護我們的知識產權；

●

我們可能會受到他人侵犯知識產權的指控；

●

我們面臨着激烈的競爭；

●

我們經營的行業以快速的技術變革為特徵；

●

我們的某些銷售依賴於消費電子產品的需求，由於季節性和其他因素，消費電子產品的需求可能會經歷巨大的波動；

●

我們有一個集中的客户羣，主要分佈在有限的幾個地區，這些地區在高度集中的行業中運營；

●

我們服務的行業的週期性直接影響我們的業務；

●

我們的訂單、發貨和收入確認的時間可能會導致我們的季度經營業績大幅波動；

●

我們的銷售週期長，不可預測；

●

我們的積壓訂單可能會受到客户取消或修改的影響，這可能會導致銷售額下降，庫存陳舊增加，以及對供應商不再需要的產品承擔責任；

●

我們可能無法獲得銷售我們產品所需的出口許可證；

●

我們的經營業績可能會受到信貸市場收緊的不利影響；

●

我們未能準確估計客户需求可能會導致庫存陳舊，對供應商不再需要的產品負有責任，以及生產中斷或延誤，這可能會影響我們滿足客户需求的能力；

●

我們未能成功管理我們的外包活動或我們的外包合作伙伴未能按預期執行，可能會對我們的運營結果產生不利影響；

●

我們依賴數量有限的供應商，其中一些供應商是我們特定零部件的唯一來源；

●

我們普通股的價格波動很大，可能會下跌；

●

我們可能被要求對資產收取減值費用；

●

我們無法吸引、留住和激勵員工，可能會對我們的業務產生實質性的不利影響；

●

我們面臨與業務合併、收購、戰略投資和資產剝離相關的風險；

●

我們必須遵守薩班斯-奧克斯利法案第404條的內部控制評估和認證要求，在滿足這些要求方面的任何延誤或困難或關於我們內部控制的負面報告都可能對我們未來的運營結果和我們的股票價格產生不利影響；

●

會計聲明或税務規則或慣例的變化可能會對我們的財務業績產生不利影響；

●

我們的所得税可能會改變；

●

我們有可轉換優先票據形式的債務，這可能會對我們的財務狀況產生不利影響，阻礙我們實施戰略，並稀釋現有股東的所有權利益；

●

可能以現金結算的可轉換債務證券的會計方法，如2023年和2027年票據，可能會對我們報告的財務業績產生重大影響；

●

的影響我們與發行2027年到期的可轉換優先票據有關的上限看漲期權交易，其中可能包括票據和我們的普通股價值的變化；

●

我們面臨外幣兑換風險；

●

我們採取了一些可能產生反收購效果的措施，這可能會增加另一家公司收購我公司的難度；

●

我們面臨着與全球監管要求相關的各種風險；

●

我們可能面臨“反海外腐敗法”和其他類似法律的責任；

●

我們面臨不遵守環境、健康和安全法規的風險；以及

●

我們在發生自然災害、恐怖主義行為或其他重大破壞時可能受到實質性和不利影響的地點有重大行動。

因此，此類前瞻性陳述和估計應僅視為Veeco當前的計劃和信念。我們不承擔任何義務更新任何前瞻性陳述，以反映此類陳述日期之後的未來事件或情況。

第一部分-財務信息

項目1.財務報表

Veeco Instruments Inc.及其子公司

合併資產負債表

(單位為千，份額除外)


	9月30日，		12月31日，
	2020		2019
	(未經審計)
資產
流動資產：
現金和現金等價物	$	147,588	$	129,294
限制性現金		664		657
短期投資		161,585		115,252
應收帳款，淨額		80,212		45,666
合同資產		21,342		25,351
盤存		143,469		133,067
遞延銷售成本		1,677		445
預付費用和其他流動資產		15,948		14,966
持有待售資產		—		11,180
流動資產總額		572,485		475,878
財產、廠房和設備、淨值		65,811		75,711
經營性租賃使用權資產		10,522		14,453
無形資產，淨額		50,016		61,518
商譽		181,943		181,943
遞延所得税		1,555		1,549
其他資產		7,293		7,036
總資產	$	889,625	$	818,088

負債和股東權益
流動負債：
應付帳款	$	33,837	$	21,281
應計費用和其他流動負債		40,667		41,243
客户存款和遞延收入		71,539		54,870
應付所得税		891		830
流動負債總額		146,934		118,224
遞延所得税		5,984		5,648
長期債務		320,818		300,068
經營租賃長期負債		6,793		10,300
其他負債		11,003		9,336
總負債		491,532		443,576
股東權益：
優先股，$0.01票面價值；500,000授權股份；不是的已發行和已發行的股票。		—		—
普通股，$0.01票面價值；120,000,000授權股份；49,612,167已發行及已發行的股份傑出的在2020年9月30日和48,994,346已發行及已發行的股份傑出的2019年12月31日		496		490
額外實收資本		1,102,959		1,071,058
累積赤字		(707,219)		(698,930)
累計其他綜合收入		1,857		1,894
股東權益總額		398,093		374,512
總負債和股東權益	$	889,625	$	818,088

見合併財務報表附註.

Veeco Instruments Inc.及其子公司

合併運營報表

(以千為單位，每股金額除外)

(未經審計)


	截至9月30日的三個月，				截至9月30日的9個月，
	2020		2019		2020		2019
淨銷售額	$	112,078	$	108,954	$	315,216	$	306,147
銷售成本		62,936		66,731		177,761		192,924
毛利		49,142		42,223		137,455		113,223
運營費用，淨額：
研究與發展		19,129		22,639		57,577		68,901
銷售、一般和管理		19,415		20,962		55,541		60,620
無形資產攤銷		3,831		4,312		11,502		12,773
重組		—		1,828		1,097		3,874
資產減值		—		—		281		—
其他營業費用(收入)，淨額		(218)		(153)		(502)		(232)
總運營費用(淨額)		42,157		49,588		125,496		145,936
營業收入(虧損)		6,985		(7,365)		11,959		(32,713)
利息收入		231		1,219		1,458		3,749
利息支出		(6,425)		(5,549)		(18,131)		(16,491)
債務清償損失		—		—		(3,046)		—
所得税前收入(虧損)		791		(11,695)		(7,760)		(45,455)
所得税費用(福利)		211		72		530		407
淨收益(虧損)	$	580	$	(11,767)	$	(8,290)	$	(45,862)

每股普通股收益(虧損)：
基本型	$	0.01	$	(0.25)	$	(0.17)	$	(0.97)
稀釋	$	0.01	$	(0.25)	$	(0.17)	$	(0.97)

加權平均股數：
基本型		48,341		47,489		48,327		47,361
稀釋		49,174		47,489		48,327		47,361

見合併財務報表附註.

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綜合全面收益表(損益表)

(千)

(未經審計)


	截至9月30日的三個月，				截至9月30日的9個月，
	2020		2019		2020		2019
淨收益(虧損)	$	580	$	(11,767)	$	(8,290)	$	(45,862)
其他綜合收益(虧損)，税後淨額：
可供出售證券的未實現收益(虧損)		(69)		(38)		(16)		8
外幣折算損益		9		(4)		(21)		8
扣除税後的其他綜合收益(虧損)總額		(60)		(42)		(37)		16

綜合收益(虧損)合計	$	520	$	(11,809)	$	(8,327)	$	(45,846)

見合併財務報表附註.

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合併現金流量表

(千)

(未經審計)


	截至9月30日的9個月，
	2020		2019
經營活動的現金流
淨收益(虧損)	$	(8,290)	$	(45,862)
對淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整：
折舊攤銷		23,021		25,838
非現金利息支出		10,282		9,418
遞延所得税		330		20
基於股份的薪酬費用		9,562		11,528
債務清償損失		3,046		—
資產減值		281		—
壞賬準備		140		—
營業資產和負債變動情況：
應收賬款和合同資產		(30,677)		(16,308)
存貨和遞延銷售成本		(10,336)		17,921
預付費用和其他流動資產		(982)		(1,276)
應付賬款和應計費用		11,130		(16,000)
客户存款和遞延收入		16,728		(6,705)
應收和應付所得税淨額		61		(593)
其他，淨		3,295		(986)
經營活動提供(用於)的現金淨額		27,591		(23,005)

投資活動的現金流
資本支出		(3,331)		(8,189)
出售投資所得收益		139,531		102,230
購買投資的付款		(185,576)		(148,664)
持有待售資產的收益，扣除出售成本		9,503		645
投資活動提供(用於)的現金淨額		(39,873)		(53,978)

融資活動的現金流
發行2027年債券的收益，扣除發行成本		121,946		—
購買已設置上限的呼叫		(10,313)		—
回購2023年債券		(81,240)		—
行使期權和員工股票購買計劃的收益(扣除預扣税金後的淨額)		2,428		2,609
限制性股票預扣税		(2,217)		(2,771)
融資活動提供(用於)的現金淨額		30,604		(162)
匯率變動對現金及現金等價物的影響		(21)		9
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減)額		18,301		(77,136)
現金、現金等價物和限制性現金-期初		129,951		213,082
現金、現金等價物和受限現金-期末	$	148,252	$	135,946

現金流量信息的補充披露
已付利息	$	8,989	$	9,401
已繳所得税		248		2,835
非現金經營和融資活動
將財產、廠房和設備淨轉移到庫存		1,624		4,074
以租賃義務換取的使用權資產		951		516

見合併財務報表附註.

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合併財務報表附註

(未經審計)

注1-陳述的基礎

隨附的Veeco未經審核綜合財務報表乃根據財務會計準則委員會(“FASB”)中期財務信息會計準則彙編270所界定的美國公認會計原則(GAAP)編制，並符合美國證券交易委員會(SEC)S-X規則第10-01條的指示。因此，它們不包括美國公認會計準則(GAAP)要求的完整財務報表所需的所有信息和腳註，因為臨時信息是對Veeco最新年度財務報表中提供的信息的更新。欲瞭解更多信息，請參閲截至2019年12月31日的年度報告Form 10-K(“2019年Form 10-K”)中包含的Veeco綜合財務報表及其附註。管理層認為，所有認為公平列報所需的調整都已包括在內。所有這些調整都是正常的、反覆出現的。

Veeco公佈中期季度業績13-每季度最後一個星期日結束的一週基準。第四季度總是在日曆年的最後一天，即12月31日結束。2020箇中期季度於3月29日、6月28日和9月27日結束，2019年中期季度於3月31日、6月30日和9月29日結束。這些中期季度在Veeco的中期合併財務報表中分別報告為3月31日、6月30日和9月30日。

按照美國公認會計原則編制財務報表要求公司管理層作出影響財務報表和附註中報告金額的估計和假設。雖然這些估計是基於管理層對當前事件和未來可能採取的行動的瞭解，但實際結果可能與這些估計不同。特別是，新冠肺炎疫情已經並可能進一步對本公司的業務和市場產生不利影響，包括本公司的員工和運營以及本公司客户、供應商和業務合作伙伴的運營。這場大流行將直接或間接影響公司業務、經營結果和財務狀況的全面程度，包括銷售、費用、製造、研究和開發成本、準備金和津貼、公允價值計量和資產減值費用，將取決於高度不確定和難以預測的未來發展。這些事態發展包括但不限於疫情的持續時間和蔓延、其嚴重性、遏制病毒或應對其影響的行動、政府遏制大流行蔓延和應對全球經濟活動減少的行動，以及恢復正常經濟和運營條件的速度和程度。

收入確認

收入在將承諾的產品或服務的控制權轉讓給客户時確認，金額反映了公司預期從交換此類產品或服務中獲得的對價。該公司與客户簽訂的合同一般不包含可變對價。在計入可變對價的極少數情況下，本公司估計可變對價的金額，並確定其中哪些部分(如果有)有可能隨後出現重大收入逆轉，如果是這樣的話，該金額將從交易價格中剔除。該公司與客户的合同經常包含多個交付內容，如系統、升級、組件、備件、安裝、維護和服務計劃。要正確識別合同中的履約義務，並確定應如何在履約義務之間分配收入，需要有判斷力。本公司還評估與同一客户或相關方的多筆交易是否應被視為單一合同的一部分，這是基於對這些合同或協議是在彼此的較短時間框架內談判或執行的評估，或者是否有指標表明這些合同是在考慮彼此的情況下談判的。

當有單獨的會計單位時，公司按相對獨立的銷售價格將收入分配給每項履約義務。獨立銷售價格根據公司單獨銷售系統、升級、組件、備件、安裝、維護和服務計劃的價格確定。對於項目

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合併財務報表附註-續

(未經審計)

由於沒有單獨銷售，本公司一般採用預期成本加保證金的方法估計獨立銷售價格。

該公司的大部分收入是在履行履行義務的時間點確認的。該公司在評估其每項銷售安排以確定確認收入的時間時會考慮許多事實，包括其合同義務和客户交付後接受條款的性質。該公司的系統銷售安排，包括某些升級，通常包括現場驗收條款，可能包括功能或機械測試程序。對於這些安排中的許多，系統的客户來源檢查在公司的設施中執行，測試數據在交付之前發送給客户，記錄系統正在按照商定的規格運行，或者在發貨前在內部執行其他質量保證測試，以確保系統功能。從歷史上看，此類來源檢查或測試數據複製了在系統最終驗收之前在客户現場執行的現場驗收規定。如果公司通過客户測試或公司工具符合規格的歷史經驗，客觀地證明合同驗收條款中規定的標準在交付之前已經達到，則認為產品控制權已轉移給客户，並在系統交付時確認收入，因為在該日期沒有與驗收條款相關的實質性或有事項。對於新產品、現有產品的新應用，或者對於具有實質性客户驗收條款的產品，公司在交貨前不能客觀地證明已達到合同驗收條款中規定的標準, 收入和相關成本遞延。假設所有其他收入確認標準均已滿足，本公司在獲得可實現驗收撥備的客觀證據後確認該等收入和成本。

在某些情況下，公司與客户的合同包含賬單保留，通常是10銷售價格的%，由公司開具賬單，並在現場驗收條款完成後由客户支付。在已開具帳單金額之前確認的收入在綜合資產負債表中作為合同資產入賬。

隨着時間的推移，公司根據各自的合同條款確認與維護和服務合同相關的收入。安裝收入在執行安裝服務時隨時間確認。該公司確認在某個時間點銷售零部件、備件和特定服務項目的收入，這通常與根據適用銷售安排的條款交付的時間一致。

公司可能會收到客户在系統交易中的押金。與存款有關的商品或服務的轉移時間由客户自行決定，或預計在收到存款後一年內。因此，本公司不會根據貨幣的時間價值調整交易價格。與獲得客户合同相關的增量直接成本，如銷售佣金，自預期攤銷期間起計為已發生費用。一年或者更少。

本公司已選擇將運輸和搬運成本視為履行活動，當本公司確認相關貨物的收入時，本公司將此類成本計入服務成本。本公司向客户收取的由政府當局評估的税款不包括在收入中。

盤存

存貨按成本或可變現淨值中較低者列報，成本按先進先出原則確定。每個季度，公司都會評估所有庫存的估值和可回收性：材料(原材料、備件和服務庫存)、在製品和產成品。陳舊庫存或超過管理層估計使用要求的庫存，如果低於成本，則減記到其估計的可變現淨值。公司通過分析歷史使用情況、預期需求、材料的替代用途和其他定性因素來評估使用要求。公司產品需求的意外變化可能需要減記

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合併財務報表附註-續

(未經審計)

庫存，這將反映在進行修訂期間的銷售成本中。作為企業合併的一部分收購的存貨在收購之日按公允價值入賬。

最近採用的會計準則

2019年12月，FASB發佈了ASU 2019-12：所得税(主題740)：簡化所得税會計。本標準通過消除一般原則的某些例外並簡化ASC 740的幾個方面，簡化了所得税的會計處理。所得税，包括包括但不限於以下要求：a)期內税收分配增量法的例外；b)在非企業合併的交易中獲得的商譽的税基增加；c)投資的所有權變更--從子公司變更為權益法投資；d)不納税實體的單獨財務報表；e)税法頒佈變化的中期會計；以及f)中期税務會計年初至今的虧損限制。經ASU 2019-12允許，本公司早些時候-通過本標準於2020年第二季度實施，自2020財年初起生效。此次採納對公司截至採納之日的綜合財務報表沒有產生實質性影響。

尚未採用的最新會計準則

2020年8月，FASB發佈了ASU 2020-06：債務-帶有轉換和其他期權的債務(分主題470-20)和衍生工具和套期保值-實體自有股權的合同(分主題815-40)：實體自有股權的可轉換工具和合同的會計。該標準通過取消具有現金轉換功能的可轉換債券以及具有有益轉換功能的可轉換工具的分離模式，簡化了可轉換債務工具的會計處理。因此，除非滿足某些其他條件，否則實體將把可轉換債務工具完全作為債務進行核算。取消這些模式將減少已經發行了在ASU 2020-06採用之前屬於這些模式範圍內的可轉換工具的實體的非現金利息支出。此外，ASU 2020-06年度要求應用IF轉換方法計算稀釋後每股收益，並排除使用庫存股方法。ASU 2020-06條款適用於2021年12月15日之後開始的財年，允許提前採用不早於2020年12月15日之後開始的財年。實體應在其年度財政年度開始時通過這些規定。公司目前正在評估ASU 2020-06年度對其合併財務報表的影響。

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合併財務報表附註-續

(未經審計)

附註2-每股普通股收益(虧損)

每股基本收益(虧損)的計算方法是將淨收益(虧損)除以該期間的加權平均流通股數量。每股攤薄收益的計算方法是將淨收益除以用於計算每股基本收益(虧損)的加權平均股數加上期內已發行普通股等價物的加權平均數。購買普通股和以股份為基礎的獎勵的未償還期權的攤薄效應通過應用庫存股方法在每股攤薄收益中考慮。如果業績目標已經實現，業績份額單位的攤薄效應將計入每股普通股稀釋收入，或者如果報告日期是應急期間結束，業績份額單位的攤薄效應將會實現。截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月和九個月每股基本收益和稀釋後收益(虧損)計算如下：


	截至9月30日的三個月，				截至9月30日的9個月，
	2020		2019		2020		2019

	(以千為單位，每股金額除外)
淨收益(虧損)	$	580	$	(11,767)	$	(8,290)	$	(45,862)
每股普通股淨收益(虧損)：
基本型	$	0.01	$	(0.25)	$	(0.17)	$	(0.97)
稀釋	$	0.01	$	(0.25)	$	(0.17)	$	(0.97)

基本加權平均流通股		48,341		47,489		48,327		47,361
潛在攤薄的股票獎勵的影響		833		—		—		—
稀釋加權平均流通股		49,174		47,489		48,327		47,361

由於公司出現淨虧損，普通股等價物不包括在已發行的稀釋加權平均股票中，其影響將是反稀釋的		不適用		403		650		302
潛在攤薄股票不包括在攤薄計算中，因為它們的影響將是反攤薄的。		984		1,874		1,029		1,893
為結算2023年及2027年債券而發行的最高潛在股份不包括在攤薄計算中，因為它們的效果會是反攤薄的		15,354		8,618		15,354		8,618

附註3-資產

投資

短期投資通常被歸類為可供出售，並按公允價值報告，未實現收益和未實現虧損(税後淨額)在綜合資產負債表中“累計其他全面收益”項下作為股東權益的一個單獨組成部分列示。這些證券可能包括美國國債、政府機構證券、公司債券和商業票據，購買時的到期日都超過三個月。所有因公允價值下降而導致的非臨時性已實現損益和未實現損失均計入綜合經營報表中的“其他營業費用(收入)淨額”。

公允價值是指在市場參與者之間的有序交易中，為一項資產將收到的價格或為轉移負債而支付的金額。Veeco根據以下公允價值層次對某些資產進行分類：

第一級：相同、不受限制的資產或負債在計量日未經調整且可獲得的活躍市場報價；

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合併財務報表附註-續

(未經審計)

第2級：非活躍市場中相同資產和負債的報價，活躍市場中類似資產和負債的報價，或者直接或間接可觀察到重大投入的金融工具的報價；以及

第3級：價格或估值需要對公允價值計量有重要意義且不可觀察的投入。

公允價值層次中的金融工具水平基於對公允價值計量有重要意義的任何投入中的最低水平。Veeco已使用第三方來源提供的現有市場信息和估值評估金融工具的估計公允價值。使用不同的市場假設或估計方法可能會對估計公允價值金額產生重大影響。

下表列出了在2020年9月30日和2019年12月31日按公允價值經常性計量的Veeco資產部分：


	1級		2級		第3級		總計

	(單位：萬人)
2020年9月30日
現金等價物
存單和定期存款	$	64,646	$	—	$	—	$	64,646
美國國債		9,999		—		—		9,999
政府貨幣市場基金		1,180		—		—		1,180
政府機構證券		—		1,050		—		1,050
總計	$	75,825	$	1,050	$	—	$	76,875
短期投資
美國國債	$	125,346	$	—	$	—	$	125,346
政府機構證券		—		6,000		—		6,000
公司債務		—		14,248		—		14,248
商業票據		—		15,991		—		15,991
總計	$	125,346	$	36,239	$	—	$	161,585

2019年12月31日
現金等價物
存單和定期存款	$	67,009	$	—	$	—	$	67,009
商業票據		—		10,484		—		10,484
公司債務		—		1,000		—		1,000
總計	$	67,009	$	11,484	$	—	$	78,493
短期投資
美國國債	$	105,130	$	—	$	—	$	105,130
政府機構證券		—		1,139		—		1,139
公司債務		—		6,002		—		6,002
商業票據		—		2,981		—		2,981
總計	$	105,130	$	10,122	$	—	$	115,252

有不是的轉帳在.之間公平截至2020年9月30日的9個月內的價值衡量水平。

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(未經審計)

於2020年9月30日和2019年12月31日，可供出售證券的攤餘成本和公允價值包括：


			毛		毛
	攤銷		未實現		未實現		估計數
	成本		收益		損失		公允價值

	(單位：萬人)
2020年9月30日
美國國債	$	125,333	$	17	$	(4)	$	125,346
政府機構證券		5,995		5		—		6,000
公司債務		14,254		1		(7)		14,248
商業票據		15,986		7		(2)		15,991
總計	$	161,568	$	30	$	(13)	$	161,585

2019年12月31日
美國國債	$	105,096	$	38	$	(4)	$	105,130
政府機構證券		1,139		—		—		1,139
公司債務		6,003		—		(1)		6,002
商業票據		2,981		—		—		2,981
總計	$	115,219	$	38	$	(5)	$	115,252

2020年9月30日和2019年12月31日處於虧損狀態的可供出售證券包括：


	2020年9月30日				2019年12月31日
			毛				毛
	估計數		未實現		估計數		未實現
	公允價值		損失		公允價值		損失

		(千)
美國國債	$	40,111	$	(4)	$	22,943	$	(4)
公司債務		10,195		(7)		6,002		(1)
商業票據		5,995		(2)		—		—
總計	$	56,301	$	(13)	$	28,945	$	(5)

在2020年9月30日和2019年12月31日，有不是的持續虧損超過12個月的短期投資。

2020年9月30日歸類為可供出售的證券的到期日均在一年或更短時間內到期，信用損失撥備被認為是不必要的。實際到期日可能與合同到期日不同，因為借款人可能有權催繳或預付債務，有沒有催繳或預付罰款。截至2020年9月30日的9個月，已實現收益或虧損微乎其微不是的已實現收益或損失截至2019年9月30日的9個月。

應收帳款

應收賬款是扣除壞賬準備#美元后列報的。0.7百萬美元和$0.6分別於2020年9月30日和2019年12月31日達到100萬。本公司在估計壞賬準備時考慮了其目前對未來經濟狀況的預期，包括新冠肺炎的影響。

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合併財務報表附註-續

(未經審計)

盤存

截至2020年9月30日和2019年12月31日的庫存包括：


	9月30日，		12月31日，
	2020		2019

	(千)
材料	$	81,842	$	82,155
在製品		56,137		42,575
成品		5,490		8,337
總計	$	143,469	$	133,067

預付費用和其他流動資產

預付費用和其他流動資產主要包括供應商保證金、預付增值税、租賃保證金、預付保險、預付許可證和其他應收款。Veeco在其供應商處有#美元的押金。5.0百萬美元和$5.9分別於2020年9月30日和2019年12月31日達到100萬。

持有待售資產

於2019年第四季度，本公司確定其一條非核心產品線(“出售集團”)符合持有待售標準，因此，相關資產於2019年12月31日在綜合資產負債表上列示為“持有待售資產”。在2020年第二季度，該公司完成了這一產品線的銷售，價格約為$11.4百萬，其中大約85成交時收到的成交價的%，以及15%以第三方託管方式持有，期限為18個月並計入綜合資產負債表中的“其他資產”。長期資產和定期無形資產在歸類為持有待售時不折舊或攤銷。出售這一出售集團並不代表將對本公司的運營和財務業績產生實質性影響的戰略轉變，也不被視為本公司的組成部分，因此不符合報告為非持續經營的標準。

截至2019年12月31日止年度，本公司就持有以待售之該等資產記錄一項非現金減值費用為#美元。4.0出售集團以賬面價值或公允價值減去出售成本中較低者計量，因此在綜合資產負債表中持有待售資產相應計入待售估值津貼。於2020年第二季，本公司錄得額外減值費用$0.3與這個處置集團的出售最終敲定相關的百萬美元。出售的主要資產和負債類別如下：



出售的淨資產：	(千)
盤存	$	6,311
財產、廠房和設備、淨值		372
無形資產，淨額		6,546
商譽		2,359
遞延收入		(59)
出售的總淨資產	$	15,529
扣除出售成本後的淨收益		(11,228)
處置集團出售合計虧損	$	4,301

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合併財務報表附註-續

(未經審計)

物業、廠房和設備

截至2020年9月30日和2019年12月31日的物業、廠房和設備包括：


	9月30日，		12月31日，
	2020		2019

	(千)
土地	$	5,061	$	5,061
建築和改善		62,796		61,884
機器設備⁽¹⁾		137,587		137,692
租賃權的改進		6,795		6,703
總財產、廠房和設備		212,239		211,340
減去：累計折舊和攤銷		146,428		135,629
淨資產、廠房和設備	$	65,811	$	75,711

(1)	機器和設備還包括軟件、傢俱和固定裝置。

截至2020年9月30日的三個月和九個月，折舊費用為$3.8百萬美元和$11.5分別為百萬美元和$4.2百萬美元和$13.12019年可比期間為100萬美元。

商譽

商譽是指在未單獨確認和單獨確認的企業合併中收購的資產所產生的未來經濟利益。本公司繼續評估與其商譽價值相關的潛在觸發事件，包括新冠肺炎疫情，並得出結論，在截至2020年9月30日的9個月內，沒有任何減值指標。

無形資產

無形資產包括購買的技術、客户關係、專利、商標和商號以及積壓，最初按公允價值記錄。長期無形資產在其估計使用年限內攤銷，其方法反映了經濟利益在不能可靠地確定的情況下按直線法消耗或攤銷的模式。本公司繼續評估與其無形資產價值相關的潛在觸發事件，包括新冠肺炎疫情，並得出結論，截至2020年9月30日的9個月內沒有減值指標。

購進無形資產的構成如下：


	2020年9月30日						2019年12月31日
			累積						累積
	毛		攤銷				毛		攤銷
	攜載		和		網		攜載		和		網
	金額		損損		金額		金額		損損		金額

	(單位：萬人)
技術	$	327,908	$	299,710	$	28,198	$	327,908	$	291,766	$	36,142
客户關係		146,465		129,290		17,175		146,465		126,764		19,701
商標和商號		30,910		26,274		4,636		30,910		25,256		5,654
其他		3,686		3,679		7		3,686		3,665		21
總計	$	508,969	$	458,953	$	50,016	$	508,969	$	447,451	$	61,518

其他無形資產主要包括專利、許可證和積壓。

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合併財務報表附註-續

(未經審計)

附註4-負債

應計費用和其他流動負債

截至2020年9月30日和2019年12月31日的應計費用和其他流動負債的組成部分包括：


	9月30日，		12月31日，
	2020		2019

	(單位：萬人)
薪金及相關福利	$	21,755	$	15,174
保修		5,141		7,067
經營租賃負債		4,177		4,196
利息		3,189		4,321
專業費用		963		2,443
銷售税、使用税和其他税		2,466		811
重組負債		671		2,841
其他		2,305		4,390
總計	$	40,667	$	41,243

保修

保修通常適用於一年從系統最終驗收之日起，Veeco估計在保修下可能發生的成本。預計保修成本通過分析特定產品和歷史配置統計數據以及區域保修支持成本來確定，並受產品故障率、材料使用量和在保修期內糾正產品故障所產生的人工成本的影響。不可預見的組件故障或異常的組件性能也可能導致保修成本發生變化。截至2020年9月30日的9個月產品保修準備金的變化包括：


		(千)
餘額-2019年12月31日	$	7,067
已發佈的保修		2,747
儲備的消耗		(4,771)
預算的更改		98
餘額-2020年9月30日	$	5,141

重組應計項目

由於努力進一步精簡運營、提高效率和降低成本，公司在截至2019年12月31日的年度內記錄了重組費用。2019年下半年，公司執行了一項倡議，重組了產品線上的各種職能，並創建了一箇中央研發機構，以更好地將其資源分配給公司最優先的項目。此外，該公司還延遲了該組織的工作。總體而言，這些行動影響了大約60員工。在截至2020年9月30日的9個月中，確認了額外的應計項目，並支付了與這些重組計劃相關的款項。

下表顯示了截至2020年9月30日的9個月內發生和支付的重組活動金額，以及2020年9月30日的重組成本應計餘額，其中包括

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(未經審計)

在合併資產負債表的“應計費用和其他流動負債”中，主要包括人員遣散費和相關費用：





	(千)
餘額-2019年12月31日	$	2,841
備抵		1,097
付款		(3,267)
餘額-2020年9月30日	$	671

客户存款和遞延收入

客户存款總額為$54.3百萬美元和$26.6分別於2020年9月30日和2019年12月31日達到100萬。遞延收入是指除存款以外的賬單金額，超過在資產負債表日在特定合同上可確認的收入。遞延收入的變化如下：


	(單位：萬人)
餘額-2019年12月31日	$	28,249
遞延收入		7,391
確認以前遞延的收入		(18,370)
餘額-2020年9月30日	$	17,270

截至2020年9月30日，該公司擁有約27.3原估計期限為#年的合同剩餘履約義務百萬美元一年或更多，其中大約72預計將在以下時間內識別%一年，剩餘的金額預計將在1至1之間確認三年。本公司已選擇排除關於剩餘履約義務的披露，這些履約義務最初的預期持續時間為一一年或更短的時間。

可轉換優先債券

2023年票據

2017年1月10日，公司發行美元345.0百萬美元2.70%可轉換優先無抵押票據(“2023年票據”)。在扣除承保折扣以及公司應付的費用和開支後，公司獲得淨收益約為#美元。335.8百萬2023年發行的債券的息率為2.70每年1%，從2017年7月15日開始，每半年拖欠一次，分別為每年的1月15日和7月15日。除非公司提前購買、贖回或轉換，否則2023年債券將於2023年1月15日到期。

2020年5月18日，與完成1美元的非公開發行有關125本金總額為百萬美元3.75%可轉換優先票據如下所述，公司回購並註銷約$88.32023年未償還債券本金總額為百萬元，賬面金額為$78.1百萬美元，大約$81.2百萬現金。本公司將2023年票據的部分結算作為清償，因此，清償時記錄了約#美元的虧損。3.0截至2020年9月30日的9個月為100萬美元。

2027年票據

2020年5月18日，該公司完成了一次非公開募股，募集資金為125.0300萬美元3.75%可轉換優先票據(“2027年票據”)。該公司收到的淨收益約為#美元。121.92000萬美元，扣除承保折扣和公司應付的手續費和開支後。此外，該公司使用了大約#美元。10.3百萬現金購買有上限的看漲期權，如下所述。2027年發行的債券的息率為1%。3.75每年%，應付

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(未經審計)

從2020年12月1日開始，每年6月1日和12月1日每半年拖欠一次。2027年發行的債券將於2027年6月1日(“到期日”)到期，除非公司提前購買、贖回或轉換。

2027年票據是本公司的無擔保債務，其償付權優先於本公司的任何次級債務；與所有不附屬於本公司的無擔保債務(包括本公司的無擔保貿易應付賬款和2023年票據)同等；實際上在償付權利上從屬於本公司的任何有擔保債務，以擔保該等債務的資產價值為限；在結構上從屬於本公司子公司的所有債務和其他債務(包括貿易應付款項)。

如下文所述，2027年債券在滿足指定條件後，在某些時期內可由持有人選擇轉換。初始轉換率為。71.53722027年債券的本金為1,000美元，相當於初步有效轉換價格為1,000美元，相當於公司普通股的股份13.98普通股的每股收益。兑換率可能會根據管理2027年債券的契約中規定的某些特定事件的發生而進行調整，但不會針對應計但未付的利息進行調整。

持有者可以轉換其全部或任何部分紙幣，轉換倍數為1美元。1,000本金，在緊接2026年10月1日前一個工作日收盤前的任何時間，僅在以下情況下方可選擇：

(i)

在截至2020年9月30日的日曆季度之後開始的任何日曆季度內(且僅在該日曆季度期間)，如果至少20一段時間內的兩個交易日(不論是否連續)30在緊接的上一個日曆季度的最後一個交易日結束的連續交易日大於或等於。130每個適用交易日轉換價格的%；

(Ii)

在.期間五在任何時間之後的營業日期間五連續交易日期間(“測算期”)一測算期內每個交易日的2027票據的千元本金金額小於98公司普通股最近一次報告銷售價格的產品百分比和每個該交易日的有效換算率；

(三)

如公司在緊接贖回日期前的預定交易日收市前的任何時間贖回任何或全部2027年期債券；或

(四)

在特定的公司事件發生時。

在2026年10月1日或之後，直至緊接到期日前一個營業日的營業結束，持有者可以隨時轉換其票據，而不考慮前述情況。

在持有人轉換時，公司可以選擇以普通股、現金或兩者的組合來結算轉換。作為其現金轉換選擇權的結果，本公司將該工具的負債部分與股權部分分開。負債部分是通過估計條款類似於2027年票據的不可轉換債務工具的公允價值來衡量的。計算債務部分的公允價值需要使用第3級投入，包括使用可轉換投資者的信用假設和行業高收益債券指數。公允價值是通過貼現根據2027年票據到期的未來利息和本金付款(一種收益法)估計的。貼現率的9.10%，相當於類似不可轉換債務的估計借款利率的利率。2027年票據的總面值超過負債部分的估計公允價值美元34.21000萬美元被確認為債務貼現，並記錄為額外實收資本的增加，並將使用實際利率法在2027年債券的預期壽命內攤銷。債務折價攤銷確認為非現金利息支出。

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(未經審計)

交易成本為$3.1與發行2027年債券相關的1000萬美元根據其相對價值分配給負債和股權部分。分配給負債部分的交易成本正在使用實際利率法攤銷，並在2027年票據的預期期限內確認為非現金利息支出。分配給權益部分的交易成本為#美元。0.82000萬美元減少了在股東權益中確認的股權部分的價值。

關於發售2027年債券，本公司於2020年5月13日根據上限催繳確認書訂立私下協商的上限催繳交易(“上限催繳交易”)，涵蓋2027年債券的本金總額，總溢價為$。10.3百萬預計有上限的看漲交易一般會減少2027年債券轉換時對本公司普通股的潛在攤薄，和/或抵消本公司需要支付的超過轉換後2027年債券本金總額的任何現金付款(視情況而定)，此類減少和/或抵消受基於上限看漲交易上限價格的上限限制。上限贖回交易行使價格等於2027年票據的初始換股價，上限贖回交易的上限價格約為$18.46每股，並須根據上限催繳確認條款作出若干調整。

封頂催繳交易是本公司與封頂催繳交易對手訂立的獨立交易，不屬2027年債券條款的一部分，亦不會改變持有人在2027年債券項下的權利。2027年債券的持有者將沒有任何關於封頂看漲交易的權利。由於本公司並無選擇將上限催繳交易併入各自的可換股票據以供繳税，故預計封頂催繳交易的成本不會扣税。有上限的看漲交易的成本在隨附的綜合財務報表中記錄為公司額外實收資本的減少。

“2023年債券”及“2027年債券”的賬面價值如下：


		2020年9月30日						2019年12月31日
		2023年票據		2027年票據		總計		2023年票據		2027年票據		總計

		(單位：萬人)
本金金額	$	256,695	$	125,000	$	381,695	$	345,000	$	—	$	345,000
未攤銷債務貼現		(23,488)		(32,889)		(56,377)		(40,820)		—		(40,820)
未攤銷交易成本		(2,366)		(2,134)		(4,500)		(4,112)		—		(4,112)
賬面淨值	$	230,841	$	89,977	$	320,818	$	300,068	$	—	$	300,068

與2023年債券和2027年債券相關的利息支出總額如下：


	截至9月30日的三個月，				截至9月30日的9個月，
	2020		2019		2020		2019

	(單位：萬人)
現金利息支出
息票利息支出-2023年票據	$	1,733	$	2,329	$	6,060	$	6,986
息票利息支出-2027年債券		1,172		—		1,745		—
非現金利息支出
債務折價攤銷-2023年債券		2,328		2,906		8,074		8,556
債務折價攤銷-2027年債券		884		—		1,310		—
交易成本攤銷-2023年票據		235		293		813		862
交易成本攤銷-2027年票據		57		—		85		—
利息支出總額	$	6,409	$	5,528	$	18,087	$	16,404

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合併財務報表附註-續

(未經審計)

公司決定2023年票據和2027年的票據是水平的2公允價值層次中的負債，在2020年9月30日的估計公允價值為$235.9百萬美元和$134.8分別為百萬美元。

其他負債

作為收購Ultratech的一部分，該公司採取了一項高管非合格遞延薪酬計劃，允許符合條件的高管推遲現金薪酬。該計劃在收購時被凍結，不是的做出了進一步的貢獻。截至2020年9月30日和2019年12月31日，計劃資產約為$2.2百萬美元和$2.7百萬元，分別代表人壽保險單的現金退回價值，並列入綜合資產負債表的“其他資產”內，而計劃負債約為$。2.3百萬美元和$3.1這兩項負債分別為600萬美元，並列入綜合資產負債表中的“其他負債”項下。截至2020年9月30日和2019年12月31日的其他負債還包括(I)前高管的醫療和牙科福利#美元。1.9百萬美元和$2.0分別為：(2)資產報廢債務#美元2.7百萬美元和$3.2分別為百萬元；及(Iii)應繳所得税#元。1.4及$1.0分別為百萬美元。此外，由於“冠狀病毒、援助、救濟和經濟安全法”的規定，本公司已累計並延期支付其應繳的社會保障税份額，造成負債#美元。2.6截至2020年9月30日，總負債為600萬美元，計入綜合資產負債表中的“其他負債”。

附註5--承付款和或有事項

租約

該公司的經營租賃主要包括用於製造、研發活動、銷售和服務以及管理的物業的房地產租賃，以及某些設備租賃。某些租約可能包括續訂期限最長為5年，而其他可能包括終止租賃的選項。截至2020年9月30日，本公司經營租賃的加權平均剩餘租賃期為2.6年，用於確定未來租賃付款現值的加權平均貼現率為6.0%.

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合併財務報表附註-續

(未經審計)

下表提供了截至2020年9月30日的租賃負債到期日：


	操作
	租約
	(千)
按期間到期的付款：
2020	$	1,274
2021		4,659
2022		4,394
2023		1,035
2024		551
此後		—
未來最低租賃付款總額		11,913
減去：推定利息		(943)
總計	$	10,970

截至2020年9月30日的報道
應計費用和其他流動負債	$	4,177
經營租賃長期負債		6,793
總計	$	10,970

截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月的運營租賃成本均為$1.3百萬截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月的運營租賃成本均為$4.1百萬截至2020年9月30日的三個月和九個月的可變租賃成本為$0.4及$1.3分別為百萬美元和$0.4及$1.42019年可比期間為100萬美元。此外，該公司還有一筆非實質性的短期租約。截至2020年和2019年9月30日的9個月，營業租賃的營業現金流出為#美元。4.8百萬美元和$5.0分別為百萬美元。

購買承諾

Veeco的購買承諾為$103.6到2020年9月30日，幾乎所有這些資金都將在一年內到期。

銀行擔保

根據需要，Veeco擁有由金融機構代表其出具的銀行擔保和信用證。截至2020年9月30日，未償還銀行擔保和備用信用證總額為#美元。5.8百萬美元，以及未使用的銀行擔保和信用證#美元。26.3有一百萬可供取用。

法律程序

2018年6月8日，一名收到Veeco股票作為Ultratech收購代價的Ultratech股東向聖克拉拉縣加利福尼亞州高級法院提交了據稱的集體訴訟，標題為Wolther訴Mahehwari等人，案件編號18CV329690，代表他本人和其他根據Veeco向SEC提交的與Ultratech收購相關的註冊聲明和招股説明書購買或收購Veeco股票的人(“Wolther Action”)。2018年8月2日和8月8日，二據稱，與沃爾特訴訟基本相似的集體訴訟是代表不同的原告在與沃爾特訴訟相同的法院提起的。這些案件已與沃爾特行動合併，並於2018年12月11日提出合併申訴。合併申訴尋求根據1933年證券法第11、12和15條就登記聲明中被指控的虛假/誤導性陳述等追回損害賠償和費用。

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合併財務報表附註-續

(未經審計)

與收購Ultratech有關的招股説明書，主要涉及據稱未能披露先進包裝業務的延誤，中國MOCVD競爭加劇，以及知識產權糾紛。Veeco正在積極為此事辯護。

2018年12月21日，一名據稱的Veeco股東代表名義被告Veeco向加利福尼亞州聖克拉拉縣高等法院提起衍生品訴訟，標題為Vladimir Gusinsky Revocable Trust訴Peeler等人，案件編號18CV339925。起訴書尋求以與Ultratech收購相關的註冊聲明中據稱的錯誤陳述和遺漏為前提，對Veeco現任和前任董事提出違反受託責任、浪費公司資產和不當得利的索賠。Veeco正在積極為此事辯護。

本公司涉及在正常業務過程中產生的各種其他法律程序。該公司認為這些問題的最終解決不會對其綜合財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。

附註6-衍生金融工具

本公司面臨貨幣匯率變化引起的金融市場風險。貨幣匯率的變化可能會影響公司的外幣計價貨幣資產和負債以及預測的現金流。本公司不時訂立每月遠期衍生工具合約，目的是減低部分風險。本公司僅在套期保值的情況下使用衍生金融工具，不用於投機目的，並未將其外匯衍生品指定為套期保值。因此，這些合同的公允價值變動在公司的綜合經營報表中記為“其他營業費用(收入)淨額”。本公司與評級較高的金融機構進行衍生品交易，以降低交易對手風險。

本公司於2020年9月30日或2019年12月31日並無任何未平倉衍生合約。此外，在截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月內，公司沒有任何貨幣兑換衍生品的收益或虧損。

Veeco Instruments Inc.及其子公司

合併財務報表附註-續

(未經審計)

注7-公平

股東權益表

下表顯示了股東權益的變化情況：


								累積
				附加				其他
	普通股			實繳		累積		綜合
	股份	金額		資本		赤字		收入		總計

	(千)
2019年12月31日的餘額	48,994	$	490	$	1,071,058	$	(698,930)	$	1,894	$	374,512
淨收益(虧損)	—		—		—		(567)		—		(567)
其他綜合收益(虧損)，税後淨額	—		—		—		—		153		153
基於股份的薪酬費用	—		—		3,646		—		—		3,646
員工股票計劃項下的淨髮行量	434		4		(684)		—		—		(680)
2020年3月31日的餘額	49,428	$	494	$	1,074,020	$	(699,497)	$	2,047	$	377,064
淨收益(虧損)	—		—		—		(8,302)		—		(8,302)
其他綜合收益(虧損)，税後淨額	—		—		—		—		(130)		(130)
基於股份的薪酬費用	—		—		2,974		—		—		2,974
員工股票計劃項下的淨髮行量	191		2		753		—		—		755
回購的2023年票據的權益部分的清償	—		—		(80)		—		—		(80)
2027年債券的權益部分	—		—		33,363		—		—		33,363
購買已設置上限的呼叫	—		—		(10,313)		—		—		(10,313)
2020年6月30日的餘額	49,619	$	496	$	1,100,717	$	(707,799)	$	1,917	$	395,331
淨收益(虧損)	—		—		—		580		—		580
其他綜合收益，扣除税後的淨額	—		—		—		—		(60)		(60)
基於股份的薪酬費用	—		—		2,942		—		—		2,942
員工股票計劃項下的淨髮行量	(7)		—		(700)		—		—		(700)
2020年9月30日的餘額	49,612	$	496	$	1,102,959	$	(707,219)	$	1,857	$	398,093


												累積
								附加				其他
	普通股			庫存股				實繳		累積		綜合
	股份	金額		股份		金額		資本		赤字		收入		總計

	(千)
2018年12月31日的餘額	48,547	$	485		523	$	(5,872)	$	1,061,325	$	(619,983)	$	1,820	$	437,775
淨收益(虧損)	—		—		—		—		—		(18,530)		—		(18,530)
其他綜合收益(虧損)，税後淨額	—		—		—		—		—		—		38		38
基於股份的薪酬費用	—		—		—		—		3,157		—		—		3,157
員工股票計劃項下的淨髮行量	128		2		(523)		5,872		(6,303)		(213)		—		(642)
2019年3月31日的餘額	48,675	$	487		—	$	—	$	1,058,179	$	(638,726)	$	1,858	$	421,798
淨收益(虧損)	—		—		—		—		—		(15,565)		—		(15,565)
其他綜合收益(虧損)，税後淨額	—		—		—		—		—		—		20		20
基於股份的薪酬費用	—		—		—		—		4,588		—		—		4,588
員工股票計劃項下的淨髮行量	296		3		—		—		182		—		—		185
2019年6月30日的餘額	48,971	$	490		—	$	—	$	1,062,949	$	(654,291)	$	1,878	$	411,026
淨收益(虧損)	—		—		—		—		—		(11,767)		—		(11,767)
其他綜合收益，扣除税後的淨額	—		—		—		—		—		—		(42)		(42)
基於股份的薪酬費用	—		—		—		—		3,783		—		—		3,783
員工股票計劃項下的淨髮行量	(68)		(1)		—		—		(529)		—		—		(530)
2019年9月30日的餘額	48,903	$	489		—	$	—	$	1,066,203	$	(666,058)	$	1,836	$	402,470

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合併財務報表附註-續

(未經審計)

累計其他綜合收益(“AOCI”)

下表顯示了AOCI各組成部分扣除税後餘額的變化情況：


			未實現
			收益(虧損)
	外方		在可用狀態下
	通貨		用於銷售：
	翻譯		有價證券		總計

	(單位：萬人)
餘額-2019年12月31日	$	1,861	$	33	$	1,894
其他綜合收益(虧損)		(21)		(16)		(37)
餘額-2020年9月30日	$	1,840	$	17	$	1,857

在截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月和九個月裏，從AOCI到淨收入的重新分類微乎其微。

附註8-以股份為基礎的薪酬

限制性股票獎勵發放給受特定限制和沒收風險限制的員工。這些限制通常會失效一至五年並可能使持有者有權獲得股息和投票權。其他類型的基於股票的薪酬包括績效股票獎勵、績效股票單位和限制性股票單位(與限制性股票獎勵統稱為“限制性股票”)，以及購買普通股的選擇權。

在截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月和九個月的合併運營報表中，基於股份的薪酬費用在以下行項目中確認：


	截至9月30日的三個月，				截至9月30日的9個月，
	2020		2019		2020		2019

	(千)
銷售成本	$	389	$	383	$	1,384	$	1,448
研究與發展		674		756		2,161		2,531
銷售、一般和管理		1,879		2,644		6,017		7,549
總計	$	2,942	$	3,783	$	9,562	$	11,528

在截至2020年9月30日的9個月裏，與股票期權相關的股票活動如下：


		加權值
	數量：	平均值
	股份	行使價格
	(千)
餘額-2019年12月31日	1,119		34.88
過期或被沒收	(339)		33.94
餘額-2020年9月30日	780		35.28

Veeco Instruments Inc.及其子公司

合併財務報表附註-續

(未經審計)

在截至2020年9月30日的9個月裏，與非既得限制性股票和績效股票相關的股權活動如下：


		加權
		平均值
	數量：	授予日期
	股份	公允價值
	(單位：萬人)
餘額-2019年12月31日	2,257		16.20
授與	1,006		9.40
績效獎勵調整	(51)		30.94
既得	(775)		15.97
沒收	(366)		15.38
餘額-2020年9月30日	2,071		12.76

注9-所得税

本公司經營所在的每個司法管轄區的所得税都是估計的。遞延所得税反映了用於財務報告目的的資產和負債的賬面價值與用於所得税目的的金額之間的臨時差異的淨税收效應，以及結轉的税收效應。遞延税項淨資產的變現取決於未來的應税收入。在2020年9月30日，公司的美國遞延税項資產將完全由估值津貼抵消，因為公司不能得出結論認為這些未來的利益更有可能實現。

在每個中期報告期末，實際税率與全年的預期保持一致。這一估計用於確定年初至今的所得税撥備，並可能在隨後的中期發生變化。

截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月和九個月的所得税前收益(虧損)和所得税費用(福利)如下：


	截至9月30日的三個月，				截至9月30日的9個月，
	2020		2019		2020		2019

	(單位：萬人)
所得税前收入(虧損)	$	791	$	(11,695)	$	(7,760)	$	(45,455)
所得税費用(福利)	$	211	$	72	$	530	$	407

公司截至2020年9月30日的三個月的税費為$0.2百萬美元，而不是$0.1百萬美元，用於可比的上一時期。2020年的税費包括1美元0.2與公司非美國業務相關的百萬美元支出和與公司國內業務相關的最低支出，而2019年的支出包括0.1與公司國內業務相關的百萬美元支出，與公司非美國業務相關的最低支出。

公司截至2020年9月30日的9個月的税費為$0.5百萬美元，而不是$0.4百萬美元，用於可比的上一時期。2020年的税費包括1美元0.2百萬美元與公司國內業務相關的費用和一美元0.3與公司非美國業務相關的百萬美元支出，而2019年的支出包括0.2與國內運營相關的百萬美元支出和0.2與非美國業務相關的百萬美元支出。儘管截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月出現國內税前虧損，但Veeco沒有為國內税前虧損提供當前的税收優惠，因為這些金額不太可能變現。本期國內税費主要歸因於無限期無形資產的税收攤銷，這些無形資產無法抵消美國遞延税項資產。截至2020年9月30日的9個月的非美國税費主要歸因於非美國運營利潤和外國公司的税費。

Veeco Instruments Inc.及其子公司

合併財務報表附註-續

(未經審計)

截至2020年9月30日，未匯出收益的預扣税被與無形資產攤銷相關的税收優惠所抵消。

注10-分類報告和地理信息

Veeco在以下方面運營和衡量其結果一操作部分，因此具有一可報告部門：主要銷售用於製造電子設備的薄膜工藝設備的設計、開發、製造和支持。

Veeco將其銷售分類為以下幾類四終端市場：

前端半導體

前端半導體指的是集成電路製造過程中的早期步驟，在此過程中，微芯片被製造出來，但仍保留在硅片上。這一類別包括用於前端半導體應用的激光尖峯退火、離子束蝕刻，以及用於EUV掩模坯料的離子束沉積。

LED照明、顯示和化合物半導體

LED照明是指在各種應用中使用的發光二極管和半導體照明光源，包括但不限於諸如背光、普通照明、汽車行駛燈和前照燈之類的顯示器。顯示器是指用於户外顯示器/標牌應用、電視、智能手機、可穿戴設備和平板電腦中的顯示器和有機發光二極管顯示器的LED。化合物半導體包括光電子、電力電子和射頻(“RF”)器件。光子學是指激光二極管，3D傳感和通信中的垂直腔面發射激光器，以及各種其他光學設備。電力電子是指用於控制和轉換電能的半導體器件，如整流器、逆變器和變流器。RF設備是指實現無線通信的射頻發射和接收設備。這些設備包括用於移動(包括手機和基站)、國防、汽車和物聯網等應用的功率放大器、開關和收發器。

科學與工業

科學是指在大學研究機構、工業研究機構、行業財團和政府研究機構進行的先進材料研究。工業指的是大規模的產品製造應用，包括數據存儲和光學塗層：沉積在透鏡或鏡子上的薄層材料，改變了光的反射和透射方式。

先進封裝、MEMS和射頻濾波器

Advanced Packaging包括一系列晶片級組裝技術，可提高智能手機、高端服務器和圖形處理器等電子產品的性能。微機電系統(MEMS)包括嵌入在車輛、智能手機、平板電腦和遊戲中的半導體芯片中的微型機械設備，如傳感器、開關、反射鏡和致動器。射頻濾波器是指智能手機、平板電腦和移動設備中使用的射頻濾波器。

Veeco Instruments Inc.及其子公司

合併財務報表附註-續

(未經審計)

截至2020和2019年9月30日的三個月和九個月，按終端市場和地理區域劃分的銷售額如下：


	截至9月30日的三個月，				截至9月30日的9個月，
	2020		2019		2020		2019

	(千)
按終端市場劃分的銷售額
前端半導體	$	20,789	$	33,578	$	69,914	$	80,703
LED照明、顯示和化合物半導體		20,098		24,020		51,516		47,263
科學與工業		52,479		39,975		145,033		127,230
先進封裝、MEMS和射頻濾波器		18,712		11,381		48,753		50,951
總計	$	112,078	$	108,954	$	315,216	$	306,147
按地理區域劃分的銷售額
美國	$	39,602	$	27,915	$	108,869	$	100,014
中國		10,464		17,034		38,328		46,846
EMEA⁽¹⁾		14,991		19,128		57,271		49,280
世界其他地區		47,021		44,877		110,748		110,007
總計	$	112,078	$	108,954	$	315,216	$	306,147

(1)	EMEA由歐洲、中東和非洲組成

對於地理報告，銷售額歸因於客户設施所在的位置。

第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析

有關前瞻性陳述的警告性聲明

我們下面的討論包含1995年修訂的美國私人證券訴訟改革法中的安全港條款所指的“前瞻性陳述”，這些陳述是基於管理層的預期、估計、預測和假設。諸如“預期”、“預期”、“計劃”、“相信”、“預定”、“估計”等詞語以及這些詞語和類似表達的變體旨在識別前瞻性陳述。本討論中的前瞻性表述包括但不限於有關我們的業務和市場的預期增長和趨勢、行業前景和需求驅動因素、我們的投資和增長戰略、我們的新產品和技術的開發、我們當前和未來的業務前景、新冠肺炎疫情的影響及其對我們運營和財務業績的影響，以及其他非歷史事實的表述。這些陳述及其基本假設會受到風險和不確定因素的影響，不能保證未來的業績。可能導致實際結果與此類聲明明示或暗示的結果大不相同的因素包括但不限於：對我們產品的需求水平；全球經濟和行業狀況；地區或全球衞生流行病的影響，包括新冠肺炎大流行對公司運營以及對我們客户和供應商的影響；全球貿易問題，包括美國和中國之間持續的貿易爭端以及貿易和出口許可政策的變化；我們對第三方外包合作伙伴的依賴；客户訂單的時間安排；我們開發、交付和支持新產品和技術的能力；我們拓展當前市場的能力, 這些風險和不確定性包括：提高市場份額並開發新市場的能力；客户基礎的集中性；在關鍵技術領域獲得和保護知識產權的能力；我們實現運營和戰略舉措目標以及吸引、激勵和留住關鍵員工的能力；不同產品和細分市場的業績差異，以及準確預測未來業績、市場狀況和客户需求的能力；我們的負債(包括可轉換優先票據和有上限的看漲期權交易)的影響；以及在提交給美國證券交易委員會的10-K、10-Q和8-K表格中描述的其他風險和不確定性。所有前瞻性陳述僅代表管理層截至本文件提交之日的期望、估計、預測和假設，或者，如果是本文引用的任何文件或通過引用合併的任何文件，則僅代表該文件的日期。公司沒有義務更新或公開修改任何前瞻性陳述，以反映本文件提交之日之後的事件、情況或預期的變化。

執行摘要

我們是一家創新的半導體工藝設備製造商。我們久經考驗的離子束、激光退火、光刻、MOCVD和單晶片蝕刻與清潔技術在先進半導體器件的製造和封裝中發揮着不可或缺的作用。憑藉旨在優化性能、產量和擁有成本的設備，Veeco在我們服務的市場中擁有領先的技術地位。要了解有關Veeco系統和服務的更多信息，請訪問Www.veeco.com.

新冠肺炎更新

由於新冠肺炎的大流行，政府當局已經並正在繼續實施許多不斷演變的措施來試圖控制病毒，例如旅行禁令和限制、限制集會、隔離、就地避難令和關閉企業。我們在美國有重要的製造業務，在中國、德國、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡、韓國、泰國、臺灣和英國都有銷售和支持業務，所有這些都受到了新冠肺炎疫情的影響。

規定業務關閉的措施通常不包括某些基本服務，這些基本服務包括關鍵基礎設施和支持該關鍵基礎設施的企業。我們的業務被認為是相關政府當局定義的關鍵和必要基礎設施的一部分，儘管政府控制疫情的措施可能會被修改或延長，但我們的製造設施仍然開放。我們相信，我們多樣化的產品供應，以及我們某些基礎設施產品的關鍵性質，在某種程度上使我們免受大流行的不利影響；然而，長期的經濟低迷將對我們的客户造成不利影響，這可能會對我們的收入產生實質性的不利影響，特別是如果我們從客户那裏獲得了

大量收入減少或推遲購買以減輕大流行的影響，或者未能按時或根本不向我們付款。

我們為遍佈亞太地區、歐洲和北美的全球高度互聯的客户羣提供服務。2019年、2018年和2017年，我們對美國以外客户的淨銷售額分別約佔我們總淨銷售額的70%、77%和80%，我們預計對美國以外客户的淨銷售額將繼續佔我們總淨銷售額的很大比例。因此，我們的業務將受到全球經濟狀況進一步惡化的不利影響，特別是在亞洲和歐洲市場。

到目前為止，我們還沒有經歷過任何由於新冠肺炎疫情而對我們的供應鏈造成的重大中斷。我們繼續監控我們的全球供應鏈，未來可能會遇到中斷，主要是因為我們供應鏈中的公司面臨財務挑戰，以及運輸限制或中斷，例如空運減少、港口關閉以及加強邊境控制或關閉，任何這些都可能導致我們獲得製造產品所需的原材料或零部件的能力中斷。

像我們行業的許多人一樣，我們正在應對新冠肺炎大流行的影響。雖然新冠肺炎疫情對我們的業務、運營結果、供應鏈和增長的全面影響無法預測或量化，但我們主動識別了我們業務面臨的潛在挑戰，並一直在執行業務連續性活動，以管理我們業務的中斷，並繼續為我們的客户提供關鍵基礎設施。為了應對這場大流行，我們已經或打算採取以下步驟和其他措施，在繼續為我們的客户服務的同時，確保我們員工的安全，並將病毒的傳播降至最低：

●

在我們的製造設施實施嚴格的健康和安全協議，包括廣泛而頻繁地對我們的設施進行消毒，限制進入我們設施的通道，檢查進入我們設施的人員的温度，交錯輪班以最大限度地減少員工在工作區的重疊，並提供保護設備；

●

針對員工的強制遠程工作安排，無需實際出現在製造車間或客户設施中;

●

實施虛擬會議、客户演示和工廠驗收，使客户能夠通過實時視頻遠程查看我們工廠的系統數據和性能；

●

遠程執行服務和支持活動，以解決客户問題，並使我們的客户能夠維持其運營；

●

主動發現我們供應鏈中的差距，並重新採購大量組件，以維護我們的客户發貨承諾並減少單點故障；

●

監察我們的資訊科技系統，並實施應變和災難恢復計劃，以支援我們的資訊科技基礎設施，以確保我們的系統持續運作；以及

●

繼續監控並在必要時減少我們的運營費用和資本支出，以保持財務靈活性和利潤率。

雖然這些步驟到目前為止是有效的，但未來可能會有更多的挑戰，可能會影響到這可能會對我們的財務業績產生負面影響，包括由於持續的大流行而對生產力和產能造成的影響。我們預計將繼續實施這些措施，直到我們確定新冠肺炎疫情為我們的業務目的得到了充分的控制，我們可能會根據政府當局的要求或建議，或者我們認為符合我們員工、客户和供應商的最佳利益的情況，採取進一步行動。因此，我們可能會在未來一段時間內為應對大流行而招致額外費用，這可能會對我們的財務狀況、運營結果或現金流產生不利影響。此外，我們可能會

修改我們對這些計劃的方法或採取其他行動來滿足我們員工和客户的需求，並減輕大流行對我們業務的影響。

業務動態

我們根據我們銷售的關鍵細分市場對我們的收入進行分類。我們的四個主要市場是：前端半導體；LED照明、顯示器和化合物半導體；科學和工業；以及先進封裝、MEMS和射頻濾波器。

前端半導體市場的銷售受到我們用於EUV掩模毛坯製造的離子束沉積系統出貨的推動。在EUV市場上，客户似乎正在推進他們用於邏輯和存儲器應用的領先節點EUV光刻計劃，繼續推動對我們掩模空白系統的需求。展望未來，我們將繼續與我們的客户合作，使用我們的激光退火技術，並尋找更多的客户，因為他們正在開發他們的“下一個節點”。我們相信，在先進節點半導體開發和發佈的推動下，對這兩條產品線的需求將繼續為我們提供未來的增長機會。“

在LED照明、顯示屏等方面的銷售化合物半導體市場第三季度環比增長。我們在本季度發運了MOCVD和PSP系統，用於光電子、電力電子和射頻設備中的化合物半導體應用。此外，我們的Lumina MOCVD測試版系統也獲得了認可，該系統正在我們的一個最大客户那裏進行評估。在評估期間，該砷化物磷化物MOCVD系統通過了嚴格的測試，並有資格生產幾種先進的光電子器件。我們擁有廣泛的MOCVD和PSP技術組合，旨在支持新興應用，如5G驅動的射頻器件製造、包括3D傳感激光二極管和微型/微LED在內的光電子器件，以及GaN基功率電子產品。我們將繼續與客户合作，打入這些市場。

科學和工業市場的銷售主要是由用於數據存儲應用的離子束系統出貨推動的。我們用於數據存儲的離子束產品的需求正受到大數據和基於雲的存儲增長的推動。為了取得成功，要求硬盤驅動器製造商提高硬盤驅動器磁頭的面密度，並且正在製造具有越來越多的薄膜磁頭的驅動器。這兩個因素加在一起，加上硬盤製造商的新創新，如熱輔助磁記錄和微波輔助磁記錄，正在推動額外的容量需求和設備升級。此外，最近在家中工作的趨勢和雲計算的重要性也為這一市場提供了順風順水的因素。我們在這個市場有很好的知名度，這讓我們有信心這個市場將保持健康到2021年。

先進封裝、MEMS和射頻濾波器市場的銷售受到用於先進封裝的光刻系統以及用於先進封裝和射頻濾波器製造的濕法蝕刻和清潔系統出貨的推動。我們預計，在移動設備對更高濾波器內容的5G要求的推動下，射頻濾波器市場在短期內將保持強勁。

全球貿易政策最近變得更加嚴格，導致緊張局勢加劇，這已經並可能繼續影響我們的業務。美國政府已經對涉及中國實體的交易實施了控制，可能還有其他實體，他們可能會通過開發自己的解決方案或利用我們的外國競爭對手來取代我們的產品來應對。我們之前在所有產品線的交易中都看到了這種行為的證據，包括我們的MOCVD和濕法蝕刻與清潔產品。我們來自中國客户的收入(如果客户繼續這種行為可能會受到影響)只佔我們總收入的一小部分。

總體而言，數據存儲市場、射頻濾波器市場和前端半導體市場今天都表現良好，我們預計這些市場將在近期(到2021年)實現增長。預計2022年及以後的長期增長將來自前端半導體和化合物半導體市場。因此，我們一直在這些市場的研發和庫存(包括評估系統)方面進行戰略投資，並提高我們的服務能力，以支持這些預期的增長機會。

運營結果

截至2020年和2019年9月30日的三個月

下表顯示了我們2020年和2019年合併運營報表中報告的收入和費用行項目，以及這些行項目的期間美元和美元百分比變化。我們的運營結果作為一個業務部門報告，由我們的單個運營部門代表。


	截至9月30日的三個月，						變化
	2020			2019			時間段從一段時間到另一段時間

	(千美元)
淨銷售額	$	112,078	100%	$	108,954	100%	$	3,124	3%
銷售成本		62,936	56%		66,731	61%		(3,795)	(6)%
毛利		49,142	44%		42,223	39%		6,919	16%
運營費用，淨額：
研究與發展		19,129	17%		22,639	21%		(3,510)	(16)%
銷售、一般和管理		19,415	17%		20,962	19%		(1,547)	(7)%
無形資產攤銷		3,831	3%		4,312	4%		(481)	(11)%
重組		—	-		1,828	2%		(1,828)	*
其他營業費用(收入)，淨額		(218)	-		(153)	-		(65)	42%
總運營費用(淨額)		42,157	38%		49,588	46%		(7,431)	(15)%
營業收入(虧損)		6,985	6%		(7,365)	(7)%		14,350	195%
利息收入(費用)，淨額		(6,194)	(6)%		(4,330)	(4)%		(1,864)	43%
所得税前收入(虧損)		791	1%		(11,695)	(11)%		12,486	107%
所得税費用(福利)		211	-		72	-		139	*
淨收益(虧損)	$	580	1%	$	(11,767)	(11)%	$	12,347	105%

沒有意義

淨銷售額

以下是按市場和地區劃分的銷售額分析：


	截至9月30日的三個月，						變化
	2020			2019			時間段從一段時間到另一段時間

	(千美元)
按市場劃分的銷售額
前端半導體	$	20,789	18%	$	33,578	31%	$	(12,789)	(38)%
LED照明、顯示和化合物半導體		20,098	18%		24,020	22%		(3,922)	(16)%
科學與工業		52,479	47%		39,975	37%		12,504	31%
先進封裝、MEMS和射頻濾波器		18,712	17%		11,381	10%		7,331	64%
總計	$	112,078	100%	$	108,954	100%	$	3,124	3%
按地理區域劃分的銷售額
美國	$	39,602	36%	$	27,915	25%	$	11,687	42%
中國		10,464	9%		17,034	16%		(6,570)	(39)%
EMEA		14,991	13%		19,128	18%		(4,137)	(22)%
世界其他地區		47,021	42%		44,877	41%		2,144	5%
總計	$	112,078	100%	$	108,954	100%	$	3,124	3%

截至2020年9月30日的三個月，科學與工業以及先進包裝、MEMS和RF濾波器市場的銷售額與去年同期相比略有增長，但部分被前端半導體和LED照明、顯示器和化合物半導體市場的下降所抵消。科學和工業市場的銷售主要是由向數據存儲客户發運離子束系統推動的。定價並不是總銷售額變化的重要驅動因素。按地理位置劃分，美國和世界其他地區的銷售額有所增長

部分被中國和歐洲、中東和非洲地區的下降所抵消。我們預計，我們未來在市場和地理上的銷售分佈將繼續存在較大的年際差異。鑑於我們業務的全球性，我們和我們的客户所在的各個國家的情況都會對我們產生影響。鑑於目前對商務和旅行的限制，以及新冠肺炎大流行導致的企業和消費者支出普遍下降，幾個市場繼續面臨挑戰。

毛利

在截至2020年9月30日的三個月裏，毛利潤比上一季度有所增長，這主要是由於銷售量的增加和毛利率的增加。毛利率增加的主要原因是生產活動增加，以及庫存儲備和保修費用減少。我們預計，由於產品組合和其他因素，我們的毛利率在每個時期都會波動。

研究與發展

我們服務的市場以持續的技術開發和產品創新為特徵，我們投資於各種研發計劃，以保持我們的競爭優勢，實現我們的增長目標。在截至2020年9月30日的三個月裏，研發費用與上一季度相比有所下降，主要是由於我們採取了精簡運營、提高效率和降低成本的舉措，與人事相關的費用和專業費用有關。2019年下半年，我們實施了產品線各種職能重組的倡議，並創建了一箇中央研發機構，以更好地將我們的資源配置到我們最優先的項目上。此外，由於新冠肺炎的相關限制，我們減少了與差旅相關的費用。

銷售、一般和管理

與上一季度相比，截至2020年9月30日的三個月的銷售、一般和行政費用有所下降，這主要是因為我們採取了精簡運營、提高效率和降低成本的計劃，導致了與人員相關的費用。此外，由於新冠肺炎的相關限制，我們減少了與差旅相關的費用。鑑於新冠肺炎疫情對我們業務影響的不確定性，我們將重點放在費用的主動管理上。在未來一段時間內，我們可能會產生額外的銷售、一般和行政費用，以支持我們對新冠肺炎事件的迴應大流行。

攤銷費用

與上一季度相比，攤銷費用有所下降，主要原因是出售了包括相關無形資產在內的非核心產品線，以及為反映某些無形資產的預期現金流而發生的攤銷費用變化。

重組費用

我們在截至2019年12月31日的一年中記錄了重組費用，這是我們進一步精簡運營、提高效率、降低成本的努力的結果。2019年下半年，我們實施了產品線各種職能重組的倡議，並創建了一箇中央研發機構，以更好地將我們的資源配置到我們最優先的項目上。此外，我們延遲了該組織的工作。這些行動總共影響了大約60名員工。在截至2020年9月30日的三個月內，支付了與之前的這些重組舉措相關的款項，而沒有產生額外的費用。

利息收入(費用)

在截至2020年9月30日的三個月裏，我們記錄的淨利息支出為620萬美元，而去年同期為430萬美元。利息支出增加主要與2020年5月發行2027年債券有關，但被部分回購2023年債券所抵銷。截至2020年9月30日的三個月的利息支出中包括與債務攤銷有關的非現金費用350萬美元

2023年和2027年債券的貼現和交易成本，而截至2019年9月30日的三個月包括與2023年債券的債務貼現和交易成本攤銷相關的320萬美元的非現金費用。此外，與上一季度相比，截至2020年9月30日的三個月的利息收入減少了大約100萬美元，這主要是由於利率下降的結果，我們預計利息收入將因此繼續低迷。

所得税

於每個中期報告期末，我們估計預期適用於全年的有效所得税率。這一估計用於確定年初至今的所得税撥備或優惠，並可能在隨後的中期發生變化。

在截至2020年9月30日的三個月裏，我們發生了20萬美元的税費支出，而上一季度為10萬美元。與2019年相比，2020年的税費包括與我們的非美國業務相關的20萬美元的費用和與我們國內業務相關的最低限度的費用，而2019年的支出主要可歸因於國內業務。

運營結果

截至2020年和2019年9月30日的前9個月

下表顯示了我們2020年和2019年合併運營報表中報告的收入和費用行項目，以及這些行項目的期間美元和美元百分比變化。


	截至9月30日的9個月，						變化
	2020			2019			時間段從一段時間到另一段時間

	(千美元)
淨銷售額	$	315,216	100%	$	306,147	100%	$	9,069	3%
銷售成本		177,761	56%		192,924	63%		(15,163)	(8)%
毛利		137,455	44%		113,223	37%		24,232	21%
運營費用，淨額：
研究與發展		57,577	18%		68,901	23%		(11,324)	(16)%
銷售、一般和管理		55,541	18%		60,620	20%		(5,079)	(8)%
無形資產攤銷		11,502	4%		12,773	4%		(1,271)	(10)%
重組		1,097	-		3,874	1%		(2,777)	(72)%
資產減值		281	-		—	-		281	*
其他營業費用(收入)，淨額		(502)	-		(232)	-		(270)	116%
總運營費用(淨額)		125,496	40%		145,936	48%		(20,440)	(14)%
營業收入(虧損)		11,959	4%		(32,713)	(11)%		44,672	137%
利息收入(費用)，淨額		(16,673)	(5)%		(12,742)	(4)%		(3,931)	31%
債務清償損失		(3,046)	(1)%		—	-		(3,046)	*
所得税前收入(虧損)		(7,760)	(2)%		(45,455)	(15)%		37,695	83%
所得税費用(福利)		530	-		407	-		123	30%
淨收益(虧損)	$	(8,290)	(3)%	$	(45,862)	(15)%	$	37,572	82%

沒有意義

淨銷售額

以下是按市場和地區劃分的銷售額分析：


	截至9月30日的9個月，						變化
	2020			2019			時間段從一段時間到另一段時間

	(千美元)
按市場劃分的銷售額
前端半導體	$	69,914	22%	$	80,703	26%	$	(10,789)	(13)%
LED照明、顯示和化合物半導體		51,516	16%		47,263	15%		4,253	9%
科學與工業		145,033	46%		127,230	42%		17,803	14%
先進封裝、MEMS和射頻濾波器		48,753	16%		50,951	17%		(2,198)	(4)%
總計	$	315,216	100%	$	306,147	100%	$	9,069	3%
按地理區域劃分的銷售額
美國	$	108,869	35%	$	100,014	33%	$	8,855	9%
中國		38,328	12%		46,846	15%		(8,518)	(18)%
EMEA		57,271	18%		49,280	16%		7,991	16%
世界其他地區		110,748	35%		110,007	36%		741	1%
總計	$	315,216	100%	$	306,147	100%	$	9,069	3%

截至2020年9月30日的前9個月，科學與工業以及LED照明、顯示器和化合物半導體市場的銷售額與去年同期相比有所增長，但部分被前端半導體和先進包裝、MEMS和射頻濾波器市場的下降所抵消。科學和工業市場的銷售主要是由向數據存儲客户發運離子束系統推動的。定價並不是總銷售額變化的重要驅動因素。按地理位置劃分，美國、EMEA和世界其他地區的銷售額有所增長，但部分被中國的下降所抵消。我們預計，我們未來在市場和地理上的銷售分佈將繼續存在較大的年際差異。鑑於我們業務的全球性，我們和我們的客户所在的各個國家的情況都會對我們產生影響。鑑於目前對商務和旅行的限制，以及新冠肺炎大流行導致的企業和消費者支出普遍下降，幾個市場繼續面臨挑戰。

毛利

在截至2020年9月30日的9個月裏，毛利潤比上一季度有所增長，這主要是由於銷售額的增加和毛利率的增加。毛利率增加的主要原因是生產活動增加，以及庫存儲備和保修費用減少。我們預計，由於產品組合和其他因素，我們的毛利率在每個時期都會波動。

研究與發展

我們服務的市場以持續的技術開發和產品創新為特徵，我們投資於各種研發計劃，以保持我們的競爭優勢，實現我們的增長目標。在截至2020年9月30日的9個月裏，研發費用與上一季度相比有所下降，主要是由於我們採取了精簡運營、提高效率和降低成本的舉措，與人事相關的費用和專業費用有關。2019年下半年，我們實施了產品線各種職能重組的倡議，並創建了一箇中央研發機構，以更好地將我們的資源配置到我們最優先的項目上。此外，由於新冠肺炎的相關限制，我們減少了與差旅相關的費用。

銷售、一般和管理

在截至2020年9月30日的9個月裏，銷售、一般和管理費用與上一季度相比有所下降，這主要是因為我們採取了精簡運營、提高效率和降低成本的計劃，導致了與人員相關的費用。另外，由於新冠肺炎的緣故，我們減少了與旅行有關的費用。

相關限制。鑑於新冠肺炎疫情對我們業務影響的不確定性，我們將重點放在費用的主動管理上。在未來一段時間內，我們可能會產生額外的銷售、一般和行政費用，以支持我們對新冠肺炎事件的迴應大流行。

攤銷費用

重組費用

在截至2019年12月31日的一年中，我們繼續記錄重組費用，這是我們進一步精簡運營、提高效率、降低成本的結果。2019年下半年，我們實施了產品線各種職能重組的倡議，並創建了一箇中央研發機構，以更好地將我們的資源配置到我們最優先的項目上。此外，我們延遲了該組織的工作。這些行動總共影響了大約60名員工。在截至2020年9月30日的9個月中，確認了額外的應計項目，並支付了與這些重組計劃相關的款項。

利息收入(費用)

截至2020年9月30日的9個月，我們記錄的淨利息支出為1670萬美元，而去年同期為1270萬美元。利息支出增加主要與2020年5月發行2027年債券有關，但被部分回購2023年債券所抵銷。截至2020年9月30日的9個月的利息支出包括與2023年和2027年票據的債務貼現和交易成本攤銷相關的非現金費用1030萬美元，而截至2019年9月30日的9個月包括與2023年票據的債務貼現和交易成本攤銷相關的940萬美元的非現金費用。此外，與上一季度相比，截至2020年9月30日的9個月的利息收入減少了約230萬美元，這主要是由於利率下降的結果，我們預計利息收入將因此繼續低迷。

債務清償損失

2020年5月18日，隨着下述3.75%可轉換優先票據1.25億美元的非公開發行完成，我們回購並註銷了2023年未償還票據的本金總額約8830萬美元，賬面金額7810萬美元，現金約8120萬美元。我們將回購2023年債券的8830萬美元計入清償，因此，在2020年第二季度錄得約300萬美元的清償虧損。

所得税

於每個中期報告期末，我們估計預期適用於全年的有效所得税率。這一估計用於確定年初至今的所得税撥備或優惠，並可能在隨後的中期發生變化。

截至2020年9月30日的9個月，我們的税費為50萬美元，而上一季度的税費為40萬美元。2020年的税費包括與我們國內業務相關的費用20萬美元，與我們非美國業務相關的費用30萬美元，而2019年的税費包括與我們國內業務相關的20萬美元費用和與我們非美國業務相關的20萬美元費用。儘管截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月出現了國內税前虧損，但我們沒有為國內税前虧損提供當前的税收優惠，因為這些金額不是在更有可能的基礎上變現的。本期的國內税費主要歸因於無限期無形資產的税收攤銷，這些無形資產無法抵消美國遞延税項資產。本期非美國税費主要是

可歸因於截至2020年9月30日的非美國營業利潤的税費支出和未匯出收益的外國預扣税，但被與無形資產攤銷相關的税收優惠所抵消。

流動性與資本資源

我們的現金和現金等價物、限制性現金和短期投資如下：


	9月30日，		12月31日，
	2020		2019

	(單位：萬人)
現金和現金等價物	$	147,588	$	129,294
限制性現金		664		657
短期投資		161,585		115,252
總計	$	309,837	$	245,203

截至2020年9月30日和2019年12月31日，分別持有4170萬美元和7300萬美元的現金和現金等價物。截至2020年9月30日，我們有1280萬美元的累計未分配收益來自我們的非美國子公司，我們已經為其提供了美國匯回税，並且由於使用淨營業虧損結轉，因此不需要使用現金。如果將大約580萬美元的未分配收益分配回美國，將繳納外國預扣税。

我們相信，我們預計的運營現金流，加上我們的現金和短期投資，將足以滿足我們未來12個月的預計營運資金需求、合同義務和其他現金流需求，包括我們可轉換優先票據的預定利息支付、購買承諾和與運營租賃有關的付款。然而，新冠肺炎大流行加上市場上的其他動態，導致信用利差擴大，借款成本大幅上升，在某些情況下，限制了公司以有吸引力的條件或根本無法進入資本市場和其他融資來源的能力。

雖然最近爆發的新冠肺炎疫情對我們未來業績的預期影響存在不確定性，但我們相信，我們的業務模式、我們目前的現金和短期投資以及我們最近採取的費用合理化措施，使我們處於有利地位，能夠在這場危機持續展開的過程中管理我們的業務。

截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月現金流活動摘要如下：


	截至9月30日的9個月，
	2020		2019

	(單位：萬人)
淨收益(虧損)	$	(8,290)	$	(45,862)
非現金項目：
折舊攤銷		23,021		25,838
非現金利息支出		10,282		9,418
遞延所得税		330		20
基於股份的薪酬費用		9,562		11,528
債務清償損失		3,046		—
資產減值		281		—
壞賬準備		140		—
經營性資產和負債變動情況		(10,781)		(23,947)
經營活動提供(用於)的現金淨額	$	27,591	$	(23,005)

截至2020年9月30日的9個月，經營活動提供的現金淨額為2760萬美元，這是由於淨虧損830萬美元，以及營業資產和負債變化導致的現金流減少1080萬美元，但被4670萬美元的非現金項目調整所抵消。營業資產和負債的變化主要是由於應收賬款和庫存增加，但部分被應付賬款和客户存款增加所抵消。

投資活動的現金流


	截至9月30日的9個月，
	2020		2019

	(單位：萬人)
資本支出	$	(3,331)	$	(8,189)
投資變動，淨額		(46,045)		(46,434)
持有待售資產的收益，扣除出售成本		9,503		645
投資活動提供(用於)的現金淨額	$	(39,873)	$	(53,978)

在截至2020年9月30日的9個月中，投資活動中使用的現金主要歸因於投資的淨購買，但部分被銷售非核心產品線的淨收益所抵消。

融資活動的現金流


	截至9月30日的9個月，
	2020		2019

	(單位：萬人)
發行2027年債券的收益，扣除發行成本	$	121,946	$	—
購買已設置上限的呼叫		(10,313)		—
回購2023年債券		(81,240)		—
股權獎勵結算，扣除預扣税後的淨額		211		(162)
融資活動提供(用於)的現金淨額	$	30,604	$	(162)

截至2020年9月30日的9個月，融資活動提供的現金主要與發行2027年債券收到的現金收益淨額有關，但被用於回購2023年債券以及購買上限看漲期權交易的現金部分抵消。

可轉換優先債券

2017年1月10日，我們發行了3.45億美元2.70%的可轉換優先無擔保票據(簡稱《2023年票據》)。扣除承保折扣以及我們應支付的手續費和開支後，我們獲得的淨收益約為3.358億美元。2023年債券的利息為每年2.70%，從2017年7月15日開始，每半年在每年的1月15日和7月15日支付一次欠款。2023年債券將於2023年1月15日到期，除非我們提前購買、贖回或轉換。2020年5月18日，隨着下述3.75%可轉換優先票據1.25億美元的非公開發行完成，我們回購並註銷了2023年未償還票據的本金總額約8830萬美元，賬面金額7810萬美元，現金約8120萬美元。

於2020年5月18日，我們發行了1.25億美元的3.75%可轉換優先票據(“2027年票據”)。在扣除承保折扣以及我們應支付的費用和開支後，我們獲得了大約1.219億美元的淨收益。此外，我們使用了大約1030萬美元的現金購買了有上限的通話。2027年發行的債券將以每年3.75%的利率計息，從2020年12月1日開始，每半年在每年的6月1日和12月1日支付一次欠款。2027年債券將於2027年6月1日到期，除非我們提前購買、贖回或轉換。

我們相信，我們有足夠的資本資源和運營現金流來支持2023年和2027年債券的預定利息支付。

合同義務和承諾

根據某些合同安排，我們承諾將來支付貨物和服務的款項。這些合同安排確保了將來在正常業務過程中使用的各種資產和服務的權利。我們預期這些合約安排的資金來自正常業務運作所得的現金。

表外安排

我們沒有任何表外安排對我們的財務狀況、財務狀況的變化、費用和經營結果、流動性、資本支出或資本資源(前述腳註披露的銀行擔保和購買承諾除外)目前或未來產生重大影響，或有合理可能對我們的財務狀況、財務狀況、費用和經營結果產生重大影響。

第三項關於市場風險的定量和定性披露

利率風險

我們因利率變化而面臨的市場利率風險主要與我們的投資組合有關。我們集中管理我們的投資組合，考慮投資機會和風險、税收後果以及整體融資策略。我們的投資組合包括固定收益證券，截至2020年9月30日的公允價值約為1.616億美元。這些證券受到利率風險的影響，根據我們在2020年9月30日的投資組合，利率每提高100個基點，投資組合的公允價值將減少90萬美元。雖然利率上升可能會降低投資組合的公允價值，但除非個別固定收益證券在回收前出售，或者確定虧損不是暫時的，否則我們不會在綜合運營報表中實現虧損。

貨幣兑換風險

我們在全球範圍內開展業務，因此，我們在外國附屬公司的部分收入、收益和淨投資都受到貨幣匯率變化的影響。貨幣匯率變動的經濟影響是複雜的，因為這種變化往往與實際增長、通貨膨脹、利率、政府行動和其他因素的可變性有關。這些變化，如果是實質性的，可能會導致我們調整我們的融資和運營戰略。因此，孤立貨幣變化的影響並不包括這些其他重要的經濟因素。

貨幣匯率的變化可能會影響我們以外幣計價的貨幣資產和負債以及預測的現金流。我們不時簽訂每月遠期衍生品合約，目的是減輕部分風險。我們只是在套期保值的情況下使用衍生金融工具，而不是為了投機目的，也沒有將我們的外匯衍生品指定為套期保值。因此，這些合同的公允價值變動在我們的綜合經營報表中記為“其他淨額”。我們與評級較高的金融機構進行衍生品交易，以降低交易對手風險。

截至2020年9月30日的三個月和九個月，我們對美國以外客户的淨銷售額分別約佔我們總淨銷售額的64%和65%，2019年同期分別約佔75%和67%。我們預計，對美國以外客户的淨銷售額將繼續佔我們總淨銷售額的很大比例。在截至2020年9月30日的三個月和九個月裏，我們以美元以外的貨幣計價的銷售額分別佔總淨銷售額的7%和5%，2019年同期分別佔3%和4%。

由於我們在美國以外的大部分銷售額都是以美元計價的，10%的外匯匯率變化將對綜合經營結果產生無形的影響。

項目4.控制和程序

管理層關於財務報告內部控制的報告

我們的首席執行官和財務官已經評估並得出結論，我們的披露控制和程序截至2020年9月30日是有效的。披露控制和程序旨在確保根據1934年證券交易法提交的本報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會(SEC)指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告

規則和形式，並在適當時積累並傳達給我們的主要高管和財務官，以便及時做出關於所需披露的決定。

財務報告內部控制的變化

在截至2020年9月30日的季度內，內部控制沒有發生重大影響或合理可能對財務報告內部控制產生重大影響的變化。

第II部分-其他資料

項目2.法律訴訟

2018年6月8日，一名收到Veeco股票作為Ultratech收購代價的Ultratech股東向聖克拉拉縣加利福尼亞州高級法院提交了據稱的集體訴訟，標題為Wolther訴Mahehwari等人，案件編號18CV329690，代表他本人和其他根據Veeco向SEC提交的與Ultratech收購相關的註冊聲明和招股説明書購買或收購Veeco股票的人(“Wolther Action”)。2018年8月2日和8月8日，代表不同原告代表不同原告向與沃爾特訴訟相同的法院提起了兩起據稱與沃爾特訴訟大體相似的集體訴訟。這些案件已與沃爾特行動合併，並於2018年12月11日提出合併申訴。合併申訴尋求根據1933年“證券法”第11、12和15條追回損害賠償和費用，其中包括與收購Ultratech有關的註冊聲明和招股説明書中被指控的虛假/誤導性陳述，主要與被指控未能披露先進包裝業務的延誤、中國MOCVD競爭加劇以及一場知識產權糾紛有關。Veeco正在積極為此事辯護。

項目71A。危險因素

有關風險因素的信息出現在本季度報告開頭的安全港聲明中，其中包括截至2020年3月31日和2020年6月30日的2019年Form 10-K季度報告的第I部分-Form 10-K的第1A項，以及我們截至2020年3月31日和2020年6月30日的Form 10-Q季度報告的第2部分第1A項。與之前披露的風險因素相比，沒有發生實質性變化。

第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用

沒有。

第293項高級證券的違約情況

沒有。

第294項礦山安全信息披露

不適用。

項目5.其他信息

沒有。

項目6.展品

除非另有説明，以下每個展品都已由Veeco提交給美國證券交易委員會(SEC)，檔案號為第0-16244號。


陳列品		以引用方式併入本文			已提交或陳設
數	展品説明	形式	陳列品	提交日期：	特此聲明

31.1	根據1934年證券交易法規則第13a-14(A)條或規則第15d-14(A)條對首席執行官進行認證。				*
31.2	根據1934年證券交易法規則13a-14(A)或規則15d-14(A)對首席財務官進行認證。				*
32.1	根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節通過的美國法典第18編第1350節對首席執行官的認證。				*
32.2	根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節通過的美國法典第18編第1350節對首席財務官的認證。				*
101.INS	XBRL實例文檔-實例文檔不會顯示在交互式數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。				*
101.XSD	XBRL架構。				**
101.PRE	XBRL演示文稿。				**
101.CAL	XBRL計算。				**
101.DEF	XBRL定義。				**
101.LAB	XBRL標籤。				**
104	封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)。				**

*隨函提交的文件*

*隨信以電子方式提交的文件

簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告於2020年10月27日由正式授權的以下簽名人代表其簽署。


	Veeco Instruments Inc.

	依據：	/S/威廉·J·米勒(William J.Miller)博士
		威廉·J·米勒博士。
		首席執行官

	依據：	/s/約翰·P·基爾南
		約翰·P·基爾南
		高級副總裁兼首席財務官