美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

表格8-K

當前報告

根據1934年證券交易法第13或15(D)節

上報日期(最早上報事件日期)：2020年10月26日

SLM公司

(章程中規定的註冊人的確切姓名)

註冊人電話號碼，包括區號：(302)451-0200

(前姓名或前地址，如自上次報告以來有所更改)

根據該法第12(B)條登記的證券：

如果表格8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據以下任何條款的備案義務，請勾選下面相應的複選框：

根據證券法第425條的規定，☐書面通信(美國聯邦法規第17編，230.425)

☐根據交易法規則14a-12徵集材料(17CFR240.14a-12)

根據“交易法”第14d-2(B)條(17☐240.14d-2(B))，啟動前通信

根據“交易法”第13E-4(C)條(17 CFR 240.13e-4(C))進行開市前通信

用複選標記表示註冊人是否為1933年“證券法”第405條(本章230.405節)或1934年“證券交易法”第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司☐

如果是新興成長型公司，請通過複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據“交易法”第13(A)條規定的任何新的或經修訂的財務會計準則。O

項目8.01包括其他活動。

2020年10月26日，特拉華州的SLM Corporation(“本公司”)宣佈，其公開發售的本金總額為5億美元、本金總額為4.200%的2025年到期的優先債券(“債券發售”)定價。摩根大通證券公司(J.P.Morgan Securities LLC)和加拿大皇家銀行資本市場公司(RBC Capital Markets，LLC)將擔任聯合簿記管理人。巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)和高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC)將擔任聯席管理人。2025年到期的4.200釐優先債券預計將於2020年10月29日發行，但須符合慣例的成交條件。該公司打算將債券發售的部分淨收益用於收購最多200萬股其已發行的浮動利率非累積優先股，B系列，每股票面價值0.2美元(“B系列優先股”)，CUSIP No.78442P502，並將剩餘的收益用於一般公司用途，其中可能包括償還債務和未來的股票回購計劃。該公司打算將債券發售的部分淨收益用於投標要約，收購最多200萬股其已發行的浮動利率非累積優先股B系列，每股票面價值0.2美元(“B系列優先股”)，CUSIP No.78442P502。

本公司擬於2020年10月27日開始以每股45.00美元的收購價，外加應計及未支付的股息(如有)，購買最多200萬股B系列優先股，或經適當投標但未適當撤回的數量較少的B系列優先股(下稱“投標要約”)，以購買B系列優先股中最多2,000,000股，或經適當投標但未被適當撤回的B系列優先股中數量較少的股份(“投標要約”)。除非延期，否則投標報價預計將於2020年11月24日紐約市時間晚上11點59分到期。

附件為附件99.1，在此併入作為參考。該公司於2020年10月26日發佈的與債券發售有關的新聞稿複印件。

投標報價聲明

投標報價尚未開始。本通訊僅供參考，並不是購買或徵求出售B系列優先股的任何股票的要約。於投標要約開始日期，本公司將按預定時間向美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)提交一份收購要約聲明，包括一份收購要約、一封傳送函及相關材料。邀請和要約購買B系列優先股只能根據購買要約、傳送函和公司將作為時間表的一部分提交的相關材料進行。B系列優先股的持有者應該仔細閲讀這些材料，因為它們將包含重要信息，包括投標要約的各種條款和條件。本公司及其董事均無就是否發售股份作出任何建議。股東可以在公司向證券交易委員會提交的投標要約聲明、購買要約、傳送信和相關材料的預定時間內免費獲得投標要約聲明的副本(如果有)，這些材料將在證券交易委員會的網站www.sec.gov上獲得。一旦投標要約開始，B系列優先股的持有者也可以免費從投標要約的信息代理那裏獲得這些文件的副本。

第9.01項包括財務報表和展品。

(D)展品

簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽名人代表其簽署。