發行人免費撰寫招股説明書
根據第433條提交
將 與2020年9月24日提交的簡寫基礎架説明書相關聯
註冊説明書第333-249027號
2020年10月15日
BRP Inc.
次級表決權股票的二次發行
2020年10月15日
包含與本 文檔中描述的證券相關的重要信息的最終基礎架招股説明書和初步招股説明書附錄已提交給加拿大各省和地區的證券監管機構。在基本招股説明書的最終招股説明書補充提供之前,不會出售或接受購買證券的要約。 貨架招股説明書。已提交的最終基礎架子招股説明書、對最終基礎架子招股説明書的任何修訂以及任何適用的架子招股説明書補充物的副本均需隨本文件一起交付。本 文檔未全面披露與下屬投票權股份相關的所有重大事實。投資者在作出投資決定之前,應閲讀最終的基礎架子招股説明書、任何修訂和任何適用的招股説明書補充資料,以披露這些事實, 特別是與從屬表決權股票相關的風險因素。
本公司已向美國證券交易委員會(SEC)提交了與本通信相關的發行註冊 聲明(包括招股説明書和招股説明書附錄)。在您投資之前,您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書和 招股説明書附錄,以及公司提交給證券交易委員會的其他文件,以獲取有關公司和此次發行的更完整信息。您可以訪問美國證券交易委員會網站 www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文檔。或者,如果您提出要求,公司、任何承銷商或參與發行的任何交易商都可以安排向您發送招股説明書,或者您可以在加拿大通過聯繫BMO Capital Markets,Brampton Distribution Centre C/O the Data Group of Companies,9195 Torbram Road,Brampton,Ontario,L6S 6H2,電話:905-791-3151轉4312,或通過電子郵件聯繫BMO Capital Markets Corp.,Attn:Equity Syndicate Department,3 Times Square,25 Floth,New York,NY 10036,NY 10036,NY 6H2向您發送招股説明書,或者在美國通過聯繫BMO Capital Markets Corp.,Attn:Equity Syndicate Department,3 Times Square,25 Floth,New York,NY 10036,NY 10036或致電(800)414-3627或發送電子郵件至bmoprospectus@bmo.com。
條款和條件
發行人: | BRP公司(The公司) | |
銷售股東: | 貝恩資本盧森堡投資公司(Bain Capital盧森堡Investments S.àR.L.)(貝恩銀行(Bain)?) | |
貝恩目前持有17,796,615股多重投票權股份,約佔已發行和已發行股份的20.2%,約佔所有股份投票權的33.6%。在 發售結束後,貝恩資本將持有16,796,615股多表決權股份,約佔已發行和已發行股份的19.1%,約佔所有股份投票權的32.3%。 | ||
提供: | 二次發售公司100萬股從屬表決權股票(從屬表決權股份),所有從屬表決權股票均由貝恩出售。 | |
發行價: | 每股附屬投票股票75.45加元。 | |
總收益: | C$75,450,000 | |
收益的使用: | 此次發行的淨收益將直接支付給貝恩資本。該公司將不會從此次發行中獲得任何收益。 | |
要約形式: | 以招股説明書補充的方式購買的交易報價將在加拿大的每個省和地區提交。通過MJDS在美國註冊公開發行。 | |
停頓: | 該公司和貝恩資本將各自簽訂一份為期45天的停頓協議。 | |
列表: | 將提出在多倫多證券交易所上市下屬投票權股票的申請,並將通知納斯達克。本公司現有的附屬表決權股票在多倫多證券交易所上市,代碼為 DOO,並在納斯達克上市,股票代碼為?Dooo? | |
資格: | 有資格獲得RRSP、RRIF、RESP、TFSA、RDSP和DPSP。 | |
唯一承銷商: | 蒙特利爾銀行資本市場 | |
佣金: | 4.00% | |
結束語: | 2020年10月21日左右 |
發行人已向美國證券交易委員會(US Securities )和交易委員會(SEC)提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括招股説明書)。在投資之前,您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件,以獲取有關發行人和此次發行的更完整的 信息。您可以通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。或者,發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向 您發送招股説明書,或者您可以在加拿大向BMO Capital Markets,Mississuga分銷中心C/O Data Group of Companies,80 Amamant Drive,Mississuga,Ontario,L5T 2Y9(電子郵件:pgardner@datagroup.ca或電話:905-696-8884 ext)索取招股説明書(電子郵件:pgardner@datagroup.ca或電話:905-696-8884 ext)。美國蒙特利爾銀行資本市場公司位於紐約時報廣場3號25層,郵編:10036(Attn.股權辛迪加),或免費撥打800-414-3627,或發送電子郵件至bmoprospectus@bmo.com