根據第433條提交
註冊説明書第333-229096號和第333-229096-01號
有關日期為年月日的初步招股章程補編
2020年10月13日
美元10億美元全球債券5.600%,2031年到期
定價條款單
Petrobras Global Finance B.V.的初步招股説明書附錄可從證券交易委員會的網站www.sec.gov獲得。
發行人: |
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巴西國家石油公司全球金融公司(Petrobras Global Finance B.V.) |
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擔保人: |
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由Petróleo Brasileiro S.A.無條件和不可撤銷的擔保 |
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表格: |
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高級無擔保票據 |
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提供: |
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SEC註冊 |
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貨幣: |
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美元 |
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本金金額: |
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1,000,000,000美元(在結算日立即與2031年6月3日發行的未償還的15,000,000,5.600%全球債券互換,本金總額為2,500,000,000美元) |
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到期日: |
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2031年1月3日 |
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票面利率: |
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5.600% |
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利息基準: |
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每半年支付一次的欠款 |
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天數: |
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30/360 |
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付息日期: |
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1月3日和7月3日 |
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首次付息日期: |
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2021年1月3日 |
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總收益: |
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1,095,790,000美元(不包括應計利息) |
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重新開盤價格: |
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109.579%(另加2020年6月3日至結算日(但不包括結算日)的應計利息,假設結算日為2020年10月21日,總額為21,466,666.67美元) |
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屈服於最壞的情況: |
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4.400%(以截至2030年10月3日的收益率計算) |
1
可選的票面兑換: |
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在2030年10月3日及之後,請撥打100.000% |
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Make-Whole可選贖回: |
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在2030年10月3日之前,呼叫速率為UST+50 bps |
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換税: |
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撥打100.000%的電話 |
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定價日期: |
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2020年10月13日 |
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結算日期: |
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2020年10月21日(T+6*) |
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列表: |
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紐約證券交易所 |
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面額: |
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2,000美元及以上1,000美元的整數倍 |
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CUSIP: |
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71647NBH1 |
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ISIN: |
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US71647NBH17 |
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聯合簿記管理人: |
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美國銀行證券公司 |
*根據經修訂的1934年證券交易法第15c6-1條,二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算,除非交易各方另有明確協議。因此,由於債券最初會在6個營業日(T+6)交收,有意在定價日或其後3個營業日買賣債券的購買者,須指明其他交收安排,以避免交收失敗。
發行人已經向SEC提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括招股説明書)。在投資之前,您應該閲讀註冊聲明中的招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件,以獲得有關發行人和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。或者,發行人、任何承銷商或參與此次發行的任何交易商將安排向您發送此次發行的招股説明書或任何招股説明書補充資料,如果您提出要求,請致電美國銀行證券公司(BofA Securities,Inc.)1-800-294-1322或免費(僅限美國)1-800-294-1322,德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)免費(僅限美國)+1(800)503-4611,滙豐證券(美國)有限公司(HSBC Securities(USA)Inc.)+1(866)811-8049,Itau BBA USA Securities,摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)收取電話:+1(212)834-4533或免費(僅限美國)電話:+1(866)846-2874;桑坦德投資證券公司(Santander Investment Securities Inc)收取電話:+1(855)403-3636;Scotia Capital(USA)Inc.免費收費(僅限美國)電話:+1(800)372-3930。
沒有準備任何(EU)第1286/2014號規例(修訂後的PRIIPs規例)所要求的關鍵信息文件,以供EEA或英國的散户投資者發售或出售債券或以其他方式向散户投資者提供債券,因此根據PRIIPs規例,發售或出售債券或以其他方式向EEA或英國的任何散户投資者提供債券可能是違法的。
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