美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格8-K
當前報告
根據《1934年證券交易法》第13或15(D)節
上報日期(最早上報事件日期):2020年10月9日
Camber Energy,Inc.
(註冊人的確切名稱與其 章程中指定的名稱相同)
內華達州 | 001-32508 | 20-2660243 | ||
(成立為法團的國家或其他司法管轄區) | (委託文件編號) | (國際税務局僱主識別號碼) |
德克薩斯州休斯敦路易斯安那州3500號套房 77002
(主要行政機關地址)
(210) 998-4035
(註冊人電話號碼,含 區號)
如果表格 8-K備案旨在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務,請勾選下面相應的複選框:
根據“證券法”第425條規定的書面通信(聯邦判例彙編17,230.425) | |
根據交易法(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條規則徵集材料 | |
☐ | 根據“交易法”第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開工前通信 |
☐ | 根據“交易法”第13E-4(C)條(17 CFR 240.13e-4(C))進行開市前通信 |
根據該法第12(B)條 登記的證券:
每一類的名稱 | 交易代碼 | 每間交易所的註冊名稱 |
普通股,每股面值0.001美元 | CEI | 紐約證券交易所美國證券交易所 |
用複選標記表示註冊人 是否是1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2 (本章240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。☐
如果是新興成長型公司,請用 複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務 會計準則。☐
解釋性説明
如此前在Camber Energy,Inc.(“Camber”或“公司”)於2020年2月5日提交的當前表格 8-K中披露的, 本公司於2020年2月3日與Viking Energy Group,Inc.(“Viking”)簽訂了合併協議和合並計劃, 經不時修訂,並經修訂和重述,於2020年8月31日與Viking簽訂了 合併協議和計劃。如本 於2020年9月3日提交的8-K表格報告(“合併協議”)所披露,該報告設想Camber新成立的 全資附屬公司與Viking合併並併入Viking(“合併”),而Viking將作為Camber的全資附屬公司繼續存在 。這份目前的8-K表格報告是為了披露合併協議的一項修正案而提交的。
項目1.01。 | 簽訂實質性的最終協議。 |
2020年10月9日,維京 和Camber簽訂了經修訂和重新簽署的合併協議和計劃第一修正案(“第一修正案”) ,以修訂合併協議,以(A)確定合併後公司的合併後資本的百分比, 將由Camber的股東持有(在完全稀釋的基礎上,但不考慮 在轉換Camber已發行的C系列優先股時可發行的Camber普通股股票(“Camber 百分比”)為20%(以前這種Camber百分比在15%至25%之間調整,取決於合併完成時Camber和Viking可獲得的 現金和/或其他未設押資產的金額);(B)將合併協議可由任何一方終止的日期 延長至2020年12月31日,條件是如果 未能在該日期前完成合並的主要原因是該方未能履行或遵守合併協議中規定的該方的義務、契諾和協議,則任何一方此後終止合併協議的權利均不可用;及(C)取消 維京就合併須徵得其貸款人ABC Funding,LLC同意的要求。(B)將合併協議由任何一方終止的日期延至2020年12月31日,但如果 任何一方未能在該日期前完成合並,主要原因是該方未能履行或遵守合併協議所載的義務、契諾及協議;及(C)取消 維京須徵得其貸款人ABC Funding,LLC同意的規定。
第一修正案的前述説明 不是完整的摘要,通過參考第一修正案的全文進行限定, 該第一修正案作為本8-K表當前報告的附件2.2存檔,並通過引用併入本項目 1.01。
第9.01項。 | 財務報表和證物。 |
(D)展品。
展品 數 | 展品説明 | |
2.1# | Viking Energy Group,Inc.和Camber Energy,Inc.之間於2020年8月31日修訂和重新簽署的合併協議和計劃(作為本公司於2020年9月3日提交給證券交易委員會的當前8-K表格報告的附件2.1提交,並通過引用併入本文)(文件號001-32508) | |
2.2* | 由Viking Energy,Inc.和Camber Energy,Inc.修訂和重新簽署的協議和合並計劃的第一修正案,日期為2020年10月9日。 |
*現送交存檔。
#根據S-K條例第601(B)(2)項,某些附表和展品 已被省略。應要求,將向證券交易委員會補充提供任何遺漏的時間表或附件的副本 ;但是,如果Camber Energy,Inc.可以根據修訂後的1934年證券交易法規則24b-2要求對如此提供的任何時間表或附件進行保密處理 。
前瞻性陳述
本新聞稿中討論的非歷史事實陳述的某些事項 構成前瞻性陳述,涉及 許多風險和不確定因素,是根據1995年“私人證券訴訟改革法案”的安全港條款作出的。“戰略”、“預期”、“繼續”、“計劃”、“ ”預期、“相信”、“將”、“將”、“估計”、“ ”打算、“”項目“”、“目標”、“目標”和其他 含義相似的詞語旨在識別前瞻性陳述,但不是識別這些 陳述的唯一手段。
可能導致實際結果和結果與此類前瞻性陳述中包含的結果大不相同的重要因素包括(但不限於 )任何事件、變更或其他情況的發生,這些事件、變更或其他情況可能導致雙方未能按照所披露的條款完成合並 維京公司或康柏公司之一或雙方終止合併協議的權利和 終止的結果;可能對維京公司、康柏公司或其各自的 董事提起的任何法律訴訟的結果;能夠及時或完全滿足合併的監管批准和其他同意,並滿足合併的其他完成條件,包括未及時或根本未獲得合併所需的監管批准或其他同意的風險,或未及時或根本未獲得合併所需的監管批准或其他同意的風險,或者獲得的條件超出預期或可能對合並後的公司或交易的預期利益產生不利影響的條件;能夠按預期時間表獲得維京股東和Camber股東的批准 ;可能無法滿足的必要成交條件和/或可能無法 獲得的同意;整合維京和Camber業務的困難和延遲;當前的經濟、 市場、監管或商業條件,或此類條件的變化,對雙方造成負面影響,包括但不限於 , 由於 新冠肺炎疫情和採取的減緩新冠肺炎傳播的行動導致的石油和天然氣價格以及(美國和全球)經濟狀況最近的波動;交易擾亂維京或Camber目前的計劃和運營的風險;未能在 預期或根本沒有完全實現合併的預期成本節約和其他預期收益;合併的宣佈或完成可能導致的不良反應或業務關係的變化 ;Camber獲得其C系列優先股持有人批准以完成合並的能力;維京公司的債務及其到期日;維京公司或坎貝爾公司留住和聘用關鍵人員的能力;管理層 注意力從正在進行的業務運營中轉移;合併後合併後公司普通股長期價值的不確定性;合併前後資本和融資的持續可獲得性;維京公司和坎貝爾公司經營的市場的商業、經濟和 政治狀況;此外,維京和Camber公佈的 收益和財務狀況可能會受到税收和其他因素的不利影響。
其他重要因素 可能導致實際結果和結果與本新聞稿中包含的前瞻性陳述中包含的結果有實質性差異的 在S-4表格(定義如下)中描述,以及Viking和Camber的公開提交的報告, 包括Viking的Form 10-K年度報告(截至2019年12月31日的年度報告)、Camber的 Form 10-K年度報告(截至2020年3月31日的年度報告),以及隨後提交的Form 10-Q季度報告。
Viking和Camber提醒 上述重要因素列表不完整,除適用法律要求外,他們不承諾更新任何一方可能做出的任何前瞻性聲明 。歸因於Viking、Camber或代表任何一方行事的任何人的所有後續書面和口頭前瞻性聲明 均受上述警示聲明 的明確限定。
其他信息以及在哪裏可以找到
關於 計劃中的合併,Camber於2020年9月4日向美國證券交易委員會(SEC)提交了最新的S-4表格註冊聲明初稿 ,以登記將與 合併相關發行的Camber普通股股票(“表格S-4”)。註冊聲明包括一份初步聯合委託書/招股説明書 ,最終定稿後,將發送給維京和Camber各自的股東,請他們批准各自的交易相關提案 。敦促投資者和證券持有人閲讀表格S-4的最終註冊聲明和 表格S-4的最終註冊聲明中包含的相關聯合委託書/招股説明書,以及對這些文件和與計劃中的 合併相關的已提交或將提交給證券交易委員會的任何其他相關文件的任何修訂或補充,因為它們將包含有關Viking、Camber和計劃中的合併的重要信息。
投資者和證券持有人 可以通過SEC維護的網站www.sec.gov、Viking 網站www.vikingenergygroup.com或Camber網站www.camber.energy免費獲取這些文件的副本。維京公司提交給證券交易委員會的文件可以通過訪問維京公司網站www.vikingenergygroup.com“投資者” -“證券交易委員會文件”免費獲得,或者通過電話或郵件將請求發送給維京能源集團, 公司,地址:德克薩斯州休斯敦凱蒂高速公路15915號,Suite450,德克薩斯州,77094,(281)404-4387,Camber向證券交易委員會提交的文件將 免費訪問Camber的網站www.camber.energy,標題為“Investors” -“SEC filings”,或者通過電話或郵件將請求直接發送到Camber Energy,Inc.,電話:1415Louisiana,Suite3500,德克薩斯州休斯敦,77002,(210)9984035.(210)9984035.(210)9984035.(210)9984035.(210)9984035Camber Energy,Inc.1415Louisiana,Suite3500,Texas,77002,(210)9984035.
參與徵集活動的人士
根據證券交易委員會的規則,Viking、Camber及其各自的若干 名董事和高管可能被視為就計劃中的合併向Viking和Camber各自的 股東徵集委託書的參與者。有關維京公司 董事和高管的信息,請參閲維京公司截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告 。有關Camber董事和高管的信息可在Camber截至2020年3月31日的Form 10-K 年度報告中獲得。有關委託書徵集參與者的其他信息以及 他們通過持有證券或其他方式獲得的直接和間接利益的描述,將包含在最終聯合委託書/招股説明書 以及待提交給證券交易委員會的有關合並的其他相關材料(一旦可用)中。投資者應在最終聯合委託書/招股説明書可用後仔細閲讀 最終聯合委託書/招股説明書,然後再做出任何投票或投資決定。您 可以使用上述來源從Viking或Camber獲得這些文檔的免費副本。
沒有要約或邀約
本通信不應 構成出售或徵求購買任何證券的要約,也不得出售任何證券。 在任何司法管轄區內,此類要約、招攬或出售在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前是非法的。 在該司法管轄區內,此類要約、招攬或出售在註冊或獲得資格之前是非法的。除非招股説明書符合修訂後的1933年證券法第10節的要求 ,否則不得發行證券。
簽名
根據1934年證券交易法的要求 ,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人 代表其簽署。
Camber Energy,Inc. | |||
依據: | /s/Robert Schleizer | ||
姓名: | 羅伯特·施萊澤 | ||
標題: | 首席財務官 |
日期:2020年10月9日
展品索引
展品 數 | 展品説明 | |
2.1# | Viking Energy Group,Inc.和Camber Energy,Inc.之間於2020年8月31日修訂和重新簽署的合併協議和計劃(作為本公司於2020年9月3日提交給證券交易委員會的當前8-K表格報告的附件2.1提交,並通過引用併入本文)(文件號001-32508) | |
2.2* | 由Viking Energy,Inc.和Camber Energy,Inc.修訂和重新簽署的協議和合並計劃的第一修正案,日期為2020年10月9日。 |
*現送交存檔。
#根據S-K條例第601(B)(2)項,某些附表和展品 已被省略。應要求,將向證券交易委員會補充提供任何遺漏的時間表或附件的副本 ;但是,如果Camber Energy,Inc.可以根據修訂後的1934年證券交易法規則24b-2要求對如此提供的任何時間表或附件進行保密處理 。