發行人：

H.B.富勒公司

預期評級(穆迪/標準普爾/惠譽)：*

B2(穩定)；BB-(穩定)；BB(穩定)

本金金額：

$300,000,000

格式：

SEC註冊

到期日：

2028年10月15日

票息(利率)：

4.250%

面向公眾的價格：

100.000%

到期收益率：

4.250%

利差至基準國庫券：

+364個基點

基準財政部：

UST 2.875%將於2028年8月15日到期

付息日期：

每年10月15日和4月15日每半年一次，從2021年4月15日開始

可選兑換：

在2023年10月15日之前，我們可在任何一次或多次贖回全部或部分票據，贖回價格相等於將贖回的票據本金的100%加上適用的溢價，另加至(但不包括)贖回日期的應計及未付利息(如有)，但須受在贖回日期之前或當日的有關記錄日期的票據記錄持有人收取於有關付息日期到期利息的權利所規限。在此情況下，本公司可於贖回日期之前或當日贖回全部或部分票據，贖回價格相等於將贖回的票據本金的100%加上適用的溢價，另加至(但不包括)贖回日期的應累算及未付利息(如有的話)。

“適用溢價”指，就任何贖回日期的任何票據而言，以下列較大者為準：

(1)票據本金的1.0%   ；及(2)(A)票據於2023年10月15日的贖回價格(該贖回價格載於下表)，以及(B)由吾等(或由吾等指定的人代表吾等計算)，以相當於國庫利率加50個基點的貼現率計算的(A)票據於2023年10月15日的贖回價格，另加截至該日期到期的所有剩餘附表利息(不包括贖回日的應計但未償還利息)的超額(如有)。受託人不負責計算適用的保費。

年

贖回價格

股本回收：

此外，在2023年10月15日之前，我們可以選擇贖回最初發行的票據(包括任何額外的票據)本金總額的35%，贖回價格相當於其本金總額的104.25%，贖回一個或多個股票發行的現金收益淨額，條件是(1)最初發行的票據(包括任何額外票據)的本金總額中至少有65%在緊接每次該等贖回發生後仍未贖回(除非所有票據同時贖回)，以及(2)每次該等贖回發生在適用的股票發行結束之日180日。

如果持有至少90%未償還票據本金總額的持有人在控制權變更要約(定義見招股説明書補充部分)或任何其他投標要約中有效投標且未撤回該等票據，而吾等(或作出要約的第三方)購買該等持有人有效投標且未撤回的所有票據，吾等可贖回購買該等票據後仍未償還的所有票據，贖回價格相等於在該要約中支付予對方持有人的價格(可能低於面值)。

交易日期：

2020年10月7日

結算日**：

2020年10月20日(T+8)

面額：

$2,000及超出$1,000的整數倍

CUSIP號碼：

40410KAA3

ISIN號：

US40410KAA34

聯合簿記管理經理：

摩根士丹利公司(J.P.Morgan Securities LLC) 摩根士丹利公司(Morgan Stanley&Co.LLC)
U.S.Bancorp Investments，Inc.

聯席經理：

美國銀行證券公司
花旗全球市場公司
滙豐證券(美國)公司
PNC資本市場有限責任公司