金融科技備案收購公司三

依據規則第425條

根據修訂後的1933年證券法

並被視為根據規則14d-2提交

根據修訂後的1934年證券交易法

主題公司：金融科技收購公司第三母公司。

(選管會檔案第333-240410號)

Paya 和金融科技三世宣佈提交與擬議交易相關的最終委託書

股東特別會議，於2020年10月15日就擬議的交易進行投票

佐治亞州亞特蘭大，2020年9月23日 -帕亞，領先的支付與商務綜合解決方案提供商、特殊目的收購公司金融科技三期(納斯達克股票代碼：FTAC)和特殊目的收購公司金融科技三期(以下簡稱“金融科技三期”)今天宣佈，金融科技三期母公司已向美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)提交了一份S-4表格，其中包括金融科技三期關於金融科技三期與帕亞之間擬議交易的最終委託書/招股説明書。金融科技三世將於2020年9月25日左右開始向登記在冊的金融科技三世股東郵寄最終委託書材料。可以在證券交易委員會的網站(https://www.sec.gov/edgar.shtml)上搜索金融科技收購公司III母公司，或直接在https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=1819881&owner=exclude. 上搜索該申請文件

金融科技 III已安排其股東特別會議(“特別會議”)於美國東部時間2020年10月15日上午10：00就擬議中的與PAYA的交易及相關事項進行投票。特別會議將完全虛擬，並通過網絡直播進行。截至2020年9月4日登記在冊的股東將有權在特別會議上投票。

正如之前於2020年8月3日宣佈的那樣，交易完成後，合併後的公司(“本公司”)將以Paya的名稱運營，並將以新的代碼“Paya”在納斯達克資本市場(NASDAQ Capital Market)上市。由首席執行官傑夫·哈克(Jeff Hack)領導的帕亞管理團隊將繼續執行公司的增長戰略。Paya現有的多數股權持有者 GTCR是一家領先的私募股權公司，它仍將是公司最大的股東。該交易預計將在2020年第四季度完成，等待金融科技三世股東和監管部門的批准。

關於帕亞

Paya是集成支付和無摩擦商務解決方案的領先提供商，可幫助客户接受和支付，加快收款速度，並提高運營效率。該公司跨信用卡/借記卡、 ACH和支票處理的年支付量超過300億美元，使其成為美國前20大支付處理提供商和全球第六大電子商務提供商。Paya通過2000多個主要分銷合作伙伴為100,000多名客户提供服務，這些合作伙伴專注於醫療保健、教育、非營利組織、政府、公用事業和其他B2B產品和服務等目標明確、高增長的垂直領域。該業務的基礎是提供與前端CRM和後端會計系統的強大集成，以增強客户體驗和工作流程。Paya總部位於佐治亞州亞特蘭大，在弗吉尼亞州萊斯頓、佛羅裏達州沃爾頓堡海灘、俄亥俄州代頓市和芒特市設有辦事處。俄亥俄州弗農

關於金融科技收購公司 III

金融科技收購公司三期是為與一家或多家企業進行兼併、資本換股、資產收購、購股、重組或類似業務合併而成立的以金融科技行業為重點的特殊目的收購公司。該公司在2018年11月的首次公開募股(IPO)中籌集了3.45億美元，並在納斯達克資本市場(NASDAQ Capital Market)上市，股票代碼為“FTAC”。

關於GTCR

GTCR成立於1980年，是一家領先的私募股權公司，專注於投資金融服務和科技、醫療保健、科技、媒體和電信以及成長型商業服務行業的成長型公司。這家總部位於芝加哥的公司開創了領導者戰略™ -尋找核心領域的管理領導者並與其合作，通過變革性收購和有機增長來識別、收購和打造市場領先的公司。自成立以來，GTCR已向200多家公司投資超過180億美元。

前瞻性陳述

本文檔包括“1995年美國私人證券訴訟改革法”中“安全港”條款所指的“前瞻性陳述”。前瞻性陳述可以通過使用諸如“預測”、“ ”“打算”、“尋求”、“目標”、“預期”、“相信”、“預期”、“估計”、“計劃”、“展望”和“項目”以及預測或指示未來事件或趨勢或不是歷史事件陳述的其他類似表述來識別。此類前瞻性陳述包括估計的財務信息。關於金融科技收購三公司、帕亞公司或合併後公司在業務合併完成後的收入、收益、業績、戰略、前景和其他方面的前瞻性表述是基於受風險和不確定因素影響的當前預期。許多因素可能會導致實際結果或結果與此類前瞻性陳述所表示的結果大不相同。這些因素包括但不限於：(1)發生任何事件、變更或其他可能導致交易協議終止的事件、變更或其他情況以及由此擬進行的業務合併；(2)由於未能獲得金融科技收購公司股東的批准或交易協議中的其他條件而無法完成交易協議預期的交易；(3)在交易協議預期的交易完成後滿足納斯達克上市標準的能力；(3)在交易協議預期的交易完成後無法完成交易協議預期的交易的；(3)在交易協議預期的交易完成後無法完成交易協議預期的交易而無法完成交易協議預期的交易或交易協議中預期的其他條件而無法完成交易協議預期的交易而導致的無法完成交易協議預期的交易的。(4)擬議交易中斷巴亞當前計劃和運營的風險 , 由於公告並完成了本文所述的交易， (5)確認擬議業務合併的預期收益的能力； (5)可能受競爭、合併後的公司盈利增長和管理增長的能力、與客户和供應商保持關係以及留住其管理層和關鍵員工的能力的影響；(6)與擬議業務合併相關的成本；(7)適用法律或法規的變化；(8)帕亞公司可能受到其他經濟、商業、和/或競爭因素不利影響的可能性；以及(9)金融科技收購公司向證券交易委員會提交或將提交給證券交易委員會的其他文件中不時顯示的其他風險和不確定因素。請注意，不要過度依賴任何前瞻性陳述，這些前瞻性陳述僅説明截至作出日期為止的情況。金融科技收購第三公司和帕亞股份有限公司不承諾因新信息、未來事件或其他原因而更新或修訂前瞻性表述，除非法律另有要求。

其他信息

關於帕亞股份有限公司與金融科技收購公司三期擬進行的業務合併，金融科技收購公司三期已向證券交易委員會提交最終委託書/招股説明書，並將向金融科技收購公司三期股東郵寄最終委託書/招股説明書及其他相關文件。本文檔不包含應考慮的有關擬議業務合併的所有信息。它並不打算構成任何投資決定或與擬議業務合併有關的任何其他決定的基礎。建議金融科技收購公司三公司的股東和其他感興趣的人士閲讀與金融科技收購公司三公司為批准擬議的業務合併而召開的特別會議的委託書徵集相關的最終委託書/招股説明書，因為這些材料包含有關帕亞股份有限公司、金融科技收購公司三公司和擬議交易的重要信息。最終委託書/招股説明書將於2020年9月4日郵寄給金融科技收購公司三公司的股東。股東可以免費獲得最終委託書/招股説明書的副本。股東可以免費獲得最終委託書/招股説明書的副本。請登錄證券交易委員會網站http://sec.gov，或將請求發送給：金融科技收購公司總裁兼首席財務官詹姆斯·J·麥肯蒂三世，地址：賓夕法尼亞州費城19104，拱街2929號，Suite1703。

本文件不應構成對任何證券或擬議的業務合併的委託、同意或授權的徵集。

參與徵集活動的人士

金融科技收購第三公司及其董事和高級管理人員可被視為與擬議的業務合併相關的金融科技收購第三公司股東的委託書徵集活動的參與者。金融科技收購公司三的股東和其他利害關係人可以免費獲得金融科技收購公司三的董事和高級管理人員的更詳細的信息，金融科技收購公司三的年報中的Form 10-K截至2019年12月31日的會計年度報告中提供了更多關於金融科技收購公司的董事和高級管理人員的信息。

根據美國證券交易委員會規則，可能被視為金融科技收購第三公司股東與擬議交易相關的委託書徵集的參與者的信息載於該交易的委託書/招股説明書中。有關擬議交易的委託書徵集參與者利益的其他信息包括在金融科技收購公司向美國證券交易委員會提交的委託書/招股説明書中。

沒有要約或邀約

本通信不應構成出售或徵求購買任何證券的要約，也不得在任何司法管轄區根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或資格登記或資格之前進行任何證券出售在該司法管轄區進行的要約、徵求或出售將是非法的。除非招股説明書符合修訂後的1933年證券法第10節的要求，否則不得發行證券。

投資者問詢

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媒體詢問

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