免費寫作説明書
根據第433條提交
註冊説明書第333-224333號
Xcel Energy Inc.
(明尼蘇達州一家公司)
$500,000,000 0.50%優先債券，系列於2023年10月15日到期
| 發行人： |
Xcel能源公司(明尼蘇達州的一家公司) | |
| 發行格式： |
SEC已註冊 | |
| 預期評級*： |
Baa1/BBB+/BBB+(穆迪/標準普爾/惠譽) | |
| 安全類型： |
高級註釋 | |
| 定價日期： |
2020年9月22日 | |
| 結算日期： |
2020年9月25日(T+3) | |
| 本金金額： |
$500,000,000 | |
| 到期日： |
2023年10月15日 | |
| 付息日期： |
從2021年4月15日開始，每半年4月15日和10月15日舉行一次 | |
| 參考基準： |
0.125%將於2023年9月15日到期 | |
| 基準價： |
99-29+ | |
| 基準收益率： |
0.151% | |
| 利差至基準國庫券： |
+38 bps | |
| 到期收益率： |
0.531% | |
| 優惠券： |
0.50% | |
| 面向公眾的價格： |
本金的99.906% | |
| 發行人的淨收益： |
497,780,000美元(扣除承保折扣但未扣除交易費用) | |
| 完整呼叫： |
2023年9月15日(標準桿通話日期)之前，T+10個基點(按標準桿通話日期計算) | |
| PAR呼叫： |
2023年9月15日或之後，按面值計算 | |
| 最低面額： |
$2,000及超出$1,000的整數倍 | |
| CUSIP/ISIN： |
98389B AZ3/US98389BAZ31 | |
| 聯合簿記管理經理： |
花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) 摩根大通證券有限責任公司 摩根士丹利有限責任公司 | |
*注：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能會隨時進行修訂或 撤回。
發行人已向SEC提交了與此 通信相關的發行的註冊聲明(包括招股説明書)。在投資之前，您應該閲讀註冊聲明中的招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件，以獲得有關發行人和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些 文檔。或者，如果您通過致電花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)免費致電 ，任何參與此次發行的承銷商或交易商都將安排向您發送招股説明書。 1-800-831-9146,摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)收於1-212-834-4533或摩根士丹利有限責任公司(Morgan Stanley&Co.LLC)的免費電話 1-866-718-1649.