發行人免費發行招股説明書

根據第433條提交

註冊説明書第333-236571號

至2020年9月21日的初步招股説明書補編

(至2020年3月3日的招股説明書)

條款説明書

鈾能公司(鈾能公司)

公開發售單位

2020年9月21日

日期為 2020年3月3日的最終基礎架招股説明書(包含與本文檔中描述的證券相關的重要信息)已提交給加拿大各省(魁北克除外)的證券監管機構 。已提交的最終基礎架子招股説明書、對最終基礎架子招股説明書的任何修訂 以及任何適用的架子招股説明書補充物的副本 均需隨本文檔一起交付。

本文檔未提供與所提供證券相關的所有重要事實的完整 披露。投資者在作出投資決定之前，應閲讀最終基礎招股説明書、任何 修正案和任何適用的擱置招股説明書附錄，以披露這些事實，特別是與所提供證券相關的風險因素。

日期為2020年3月3日的基本招股説明書的 招股説明書附錄也將提交給美國證券交易委員會(SEC)，其中將包含與本條款説明書中描述的證券相關的重要信息。 發行人已向SEC提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括基本招股説明書) 。在您投資之前，您應閲讀招股説明書，以及將提交給SEC的招股説明書附錄、註冊聲明中的 以及發行人擁有並將向SEC提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息 。您可以通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。 或者，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送經補充的招股説明書 ，如果您要求的話，可以通過電子郵件從H.C.Wainwright&Co.發送到placements@hcwco.com，在加拿大通過電子郵件從Haywood Securities Inc.發送到ecm@haywood.com。

發行人：	鈾能公司(“本公司”)。
已發行證券：	本公司12,500,000個單位(“單位”及該等單位的發售，“發售”)。每個單位包括一(1)股公司股本中的普通股(每份為“股份”)和一份普通股認購權證的一半(1/2)(每份完整的認股權證為一份“認股權證”)。

發行規模：	1500萬美元。
發行價：	每單位1.20美元(“發行價”)。
認股權證：	每份認股權證應賦予持有人以1.80美元購買一(1)股(每股，“認股權證”)的權利，並可自發行之日起至自發行之日起24個月的下午5：00(温哥華時間)之前的任何時間行使。
承銷商：	H.C.Wainwright&Co.和 Haywood Securities Inc.(統稱為“聯合簿記管理人”)代表承銷商財團 由聯合簿記管理人和本公司商定。
司法管轄區：	美國和加拿大所有省份(魁北克除外)。經本公司及承銷商同意，該等單位亦可在加拿大及美國以外的司法管轄區發售，惟不會產生招股説明書備案或可比責任，而本公司此後亦不會在該等司法管轄區承擔持續披露責任。
承銷商費用：	公司應向承銷商支付相當於發行總收益6%的現金佣金。出售給包括在公司總裁名單(“總裁名單”)上的買家的發售的毛收入最高可達5,000,000美元，將支付減少的2%的現金佣金。此外，本公司將按與認股權證相同的條款向承銷商發行認股權證(“補償權證”)，以購買最多相當於根據發售發行的單位6%的普通股股份，但可發行2%補償權證的售予主席名單上買家的單位除外，本公司將按認股權證的相同條款向承銷商發出認股權證(“補償權證”)，以購買最多相當於根據發售發行的單位的6%的普通股股份，但可發行2%補償權證的單位除外。
出售特許權：	3%.
收益的使用：	此次發售的淨收益將用於為公司項目的勘探和開發支出提供資金，並用於一般公司和營運資本目的。

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列表：	在截止日期之前，公司將獲得此次發售的所有必要的監管批准，包括紐約證券交易所美國證券交易所對由單位組成的普通股和在行使認股權證時可發行的認股權證股票的上市批准。認股權證將以實物形式結算，不會上市。
投資資格：	根據通常的加拿大法規以及RRSP、RESP、RRIF、TFSA和DPSP的資格。
截止日期：	於2020年9月23日或左右，或本公司與承銷商共同商定的其他日期(“截止日期”)。

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