緊急：請您今天投票。

我們的董事會一致建議你以投票的方式迴應這一邀請。為每個

將在我們的特別會議上審議的提案。

2020年9月14日

尊敬的股東，

高盛BDC，Inc.(GSBD)2020年10月2日召開的股東特別大會即將召開。根據我們的 最新記錄，我們尚未收到您帳户的投票指示。

為避免延誤我們的特別會議和與高盛中間市場貸款公司的合併提議，我們鼓勵您儘快投票您的GSBD股票。無論您持有多少股份，您的投票都是極其重要的。

我們預計，您對所附投票指導表中所列交易相關提案的投票將為GSBD 股東帶來多重好處。這些預期收益包括淨投資收入的增加、投資組合指標的改善、資產負債表去槓桿化和規模經濟。

請使用下面描述的任何一種方法對您今天的股票進行投票。如果您對投票有任何疑問，請聯繫我們的代理律師， Broadbridge，電話：1-833-670-0593.

我們 非常感謝您對GSBD的及時參與和支持。

真誠地

布蘭登·麥戈文

總裁兼首席執行官

前瞻性陳述

本通訊可能包含“1995年私人證券訴訟改革法”所指的前瞻性陳述。除本通信中包含的歷史事實陳述外， 其他陳述可能構成前瞻性陳述，不保證高盛BDC，Inc.的未來業績或結果。(GSBD)，高盛中間市場貸款公司(MMLC)，或者在合併後，合併後的公司，涉及許多風險和不確定因素。此類前瞻性陳述可能包括在 詞之前、之後或以其他方式包括 詞的陳述：可能、可能、將會、意圖、應該、可能、將、預計、預計、預測、預測、潛在、計劃或類似的詞語，包括 、 、由於許多因素，實際結果可能與前瞻性陳述中的結果大不相同，包括GSBD和MMLC不時向美國證券交易委員會(SEC)提交的 文件中描述的那些因素，包括委託書(定義如下)中包含的那些因素。某些因素可能導致實際結果與 這些前瞻性陳述中預測的結果大不相同。可能導致實際結果大相徑庭的因素包括：各方能否在預期時間內完成合並，或者GSBD或MMLC未能就委託書(定義如下)中提出的提議獲得必要的 股東批准，實現合併預期收益的能力，擬議中的合併對GSBD和MMLC業務的影響 。( =, 宣佈或完成合並對GSBD普通股在紐約證券交易所的交易價格可能產生的影響；合併後公司的計劃、預期、目標和意圖 ，MMLC繼續經營的任何決定，任何經修訂和重新簽署的協議和合並計劃的終止，GSBD或MMLC未來的經營業績，GSBD和MMLC的業務前景及其投資組合公司的前景，與高盛資產管理公司(GSAM)和GSAM的其他附屬公司的實際和潛在利益衝突，總體經濟和政治趨勢GSBD和MMLC未來的成功依賴於整體經濟及其對所投資行業的影響；以及未來法律、法規的變化及其解釋。GSBD和MMLC均不負責更新本文中所作的任何 前瞻性聲明。所有前瞻性陳述僅在本通訊日期發表。

其他信息和 在哪裏可以找到

本函件涉及涉及GSBD和MMLC的擬議業務合併，以及將徵求 股東批准的相關提案(統稱為提案)。關於這些提議，GSBD和MMLC都已向SEC提交了相關材料，包括 表格N-14的註冊聲明，其中包括GSBD和MMLC的聯合委託書和GSBD的招股説明書(委託書)。委託書於2020年8月11日左右郵寄給GSBD和MMLC的股東。本通信不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約，也不構成徵求任何投票或批准。除非通過符合證券法第10節要求的招股説明書 ，否則不得進行證券要約。敦促GSBD和MMLC的股東仔細完整地閲讀提交給證券交易委員會的所有相關文件，包括委託書，以及 任何修改或補充文件，因為它們將包含關於GSBD、MMLC、合併和提案的重要信息。投資者和證券持有人可以在證券交易委員會的網站 免費獲取提交給證券交易委員會的文件，Http://www.sec.gov或者，對於GSBD提交的文件，請從GSBD的網站Http://www.goldmansachsbdc.com.

參與徵集活動的人士

GSBD和MMLC及其各自的董事、高管和GSAM及其附屬公司的某些其他管理層成員和員工可被視為與 提案相關的向GSBD和MMLC股東徵集委託書的參與者。有關GSBD和MMLC董事和高管的信息列在委託書中。根據證券交易委員會的規則，哪些人可能被認為是GSBD 和MMLC股東與提案相關的徵集活動的參與者的信息包含在提交給證券交易委員會的委託書和其他相關材料中。本文件可從上述來源免費獲取。