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發行人：
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NuSTAR物流，L.P.
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擔保人：
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NuSTAR Energy L.P.和NuStar Pipeline Operating Partnership L.P.將在無擔保的優先基礎上聯合無條件擔保支付
票據的本金、溢價(如果有的話)和利息。
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預期安全評級
(穆迪/標普/惠譽)**
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Ba3/BB-/BB-
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安保：
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5.750釐高級債券，2025年到期
2030年到期的優先債券6.375釐 |
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本金金額：
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2025年債券：6億美元
2030年票據：6億美元 |
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到期日：
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2025年票據：2025年10月1日
2030年備註：2030年10月1日 |
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優惠券：
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2025年債券：5.750%
2030年債券：6.375% |
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面向公眾的價格：
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2025年債券：100%
2030備註：100% |
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給發行人的淨收益(費用前)：
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$1,185,000,000
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到期收益率：
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2025年債券：5.750%
2030年債券：6.375% |
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利差至基準國庫券：
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2025年票據：T+547bps
2030備註：T+569bps |
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基準財政部：
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2025年債券：2025年8月31日到期，息率0.250
2030年債券：2030年8月15日到期，利率0.625 |
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基準國庫券收益率：
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2025年債券：0.280%
2030年債券：0.690% |
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付息日期：
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2025年債券：4月1日及10月1日，由2021年4月1日開始
2030年備註：4月1日和10月1日，從2021年4月1日開始 |
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完整呼叫：
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2025票據：T+50bps
2030備註：T+50bps |
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PAR呼叫：
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2025年票據：2025年7月1日或該日後
2030年備註：2030年4月1日或之後 |
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控制權的變更
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如任何系列債券的控制權(定義見初步招股説明書附錄)發生變更，適用系列債券的每位持有人可要求吾等以相當於該系列債券本金金額101%的價格回購全部或
部分債券，另加回購日期(但不包括回購日期)的任何應計及未付利息。
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定價日期：
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2020年9月9日
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結算日期：
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2020年9月14日
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CUSIP/ISIN：
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2025年備註：67059T AG0/US67059TAG04
2030備註：67059T AH8/US67059TAH86 |
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聯合簿記管理經理：
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花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)
美國銀行證券公司 摩根大通證券有限責任公司
富國銀行證券有限責任公司
蒙特利爾銀行資本市場公司(BMO Capital Markets Corp.)
巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)
西班牙對外銀行證券公司
瑞穗證券美國有限責任公司
三菱UFG證券美洲公司
PNC資本市場有限責任公司
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
Scotia Capital(USA)Inc.
SMBC日興證券美國公司
道明證券(美國)有限責任公司
Truist證券公司
美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.)
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聯席經理：
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Comerica證券公司
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注：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能會受到指定評級機構隨時審查、修訂、暫停、降低或撤回的影響。
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