依據第424(B)(7)條提交的文件
註冊號碼333-244415
招股章程補編第3號 (截至2020年8月11日的招股説明書,作為 由招股章程補充補充 在 本協議附錄I中標識) |
50,143,414股
Premier,Inc.
A類普通股
本招股説明書第3號補充和修訂了日期為2020年8月11日的招股説明書,此前在本招股説明書附錄I(統稱招股説明書)中確定的 招股説明書補充了這一補充,涵蓋了不時通過出售招股説明書中指名的股東總計50,143,414股Premier,Inc.的A類普通股 (?股)的方式進行的轉售。(Premier?)可由招股説明書中標題為?出售股東?一節下的表格中列出的出售股東不時轉售(?出售 股東?)。出售股東根據截至2020年8月11日的合併協議和計劃(合併協議)收到了他們的股份,合併協議由加州有限合夥企業Premier,Premier Healthcare Alliance,L.P.(Premier LP)和加州有限責任公司BridgeCo,LLC組成,BridgeCo,LLC是一家加州有限責任公司,成立的唯一目的是合併到Premier LP(Premier LP),Premier LP是尚存的實體。該等股份 根據合併協議向出售股東發行,作為向該等出售股東收購Premier LP所有已發行B類普通股的代價。
本招股説明書附錄在沒有招股説明書的情況下是不完整的,除非與招股説明書相關,否則不得使用,包括對招股説明書的任何 修改或補充。本招股説明書增刊參考招股章程而有保留,但本招股説明書增刊提供的信息取代招股説明書中包含的信息的情況除外。
我們的A類普通股在納斯達克全球精選市場(NASDAQ Global Select Market)或納斯達克(NASDAQ)交易,交易代碼為JPINC。 2020年9月3日,我們普通股在納斯達克的最後一次報告銷售價格為每股32.66美元。
投資我們的證券涉及風險。 在投資我們的A類普通股之前,您應該仔細閲讀並考慮我們最新的10-K表格年度報告中包含的風險因素,這些風險因素可能會通過我們的定期報告和當前報告進行更新,所有這些報告都通過引用併入此處,然後再投資我們的A類普通股。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有 確定本招股説明書補充內容是否真實或完整。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書增刊日期為2020年9月4日。
出售股東
招股説明書中出售股東?標題下的表格中的信息由 以下信息補充和修訂,其中包括關於之前未在招股説明書中列出的其他出售股東?的信息,並取代截至 本招股説明書補充日期與以下列出的出售股東有關的信息。 以下信息包括與之前未在招股説明書中列出的其他出售股東有關的信息,並取代截至 本招股説明書補充日期與以下列出的出售股東有關的信息。以下最新信息完全基於出售股東提供給我們的信息,據我們所知,截至本招股説明書附錄日期,這些信息是準確的。
下表列出了截至本 招股説明書附錄日期我們A類普通股的出售股東和受益所有權。表中顯示的本次發行後各出售股東實益擁有的A類普通股股份數量和百分比,假設出售股東 出售所有A類普通股股份,且出售股東不會額外收購任何A類普通股股份。下表中有關受益所有權的信息由每個出售股東提供。 受益所有權是根據證券交易委員會的規則和規定確定的。
下表中列出的出售 股東可能在提供下表所列信息的日期之後的 交易中出售、轉讓、以其他方式處置或購買,或可能在 交易中出售、轉讓、以其他方式處置或購買我們A類普通股的股份,或在公開市場上出售、轉讓、以其他方式處置或購買我們的A類普通股。出售股東可以出售其持有的全部、部分或不出售其 股A類普通股。因此,很難以任何程度的確定性估計出售股東根據本招股説明書補編最終將提供的A類普通股總數 ,或出售股東在完成與本招股説明書附錄相關的發售後最終將擁有的A類普通股總數。下表未考慮招股説明書中 股本説明中所述的對所有權或轉讓的任何限制。
下列出售股東及其獲準受讓人、質權人、受讓人或其他繼承人可不時發售本招股説明書附錄所提供的A類普通股。除以下腳註另有説明外,實益所有人對指定的A類普通股擁有獨家投票權和 投資權。
股份總數 共 個A類公共 股票 有益的 之前擁有 至 供品 |
極大值 所提供的服務 |
的股份總數 A類普通股 實益擁有 之後 此產品 | ||||||||
出售股東名稱 | 數 | 百分比(1) | 數 | 數 | 百分比(1) | |||||
塞西爾縣協和醫院。 |
14,486 | * | 14,486 | | % |
* | 代表不到1.0%。 |
(1) | 受益所有權百分比基於截至本招股説明書附錄日期的A類已發行普通股數量 。由於出售股東沒有義務出售他們所提供的任何部分股份,因此很難以任何程度的確定性估計出售股東在本次發售完成後將持有的A類普通股的實際數量或 百分比。出售股東可以出售其持有的上表 所列A類普通股的全部、部分或全部股份。不過,就本表而言,我們假設在發售完成後,本招股説明書增刊所涵蓋的任何股份均不會由出售股東持有。 |
S-1
附錄一
招股章程補編表
至
招股説明書日期 2020年8月11日
招股章程補充編號 | 招股章程補充日期 | |
1號 | 2020年8月14日 | |
二號 | 2020年8月21日 |
S-2