公文

(成立為法團或組織的州或其他司法管轄區)

(税務局僱主身分證號碼)

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美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

表格：10-Q

(標記一)

☒ 根據1934年證券交易法第13或15(D)節的季度報告。

關於截至的季度期間2020年7月31日

或

☐ 根據1934年《證券交易法》第13節或第15(D)節提交的過渡報告。

在從中國到日本的過渡期內，中國將從中國過渡到中國，而日本將從中國過渡到中國，從中國過渡到中國，中國將從中國過渡到中國。

委託文件編號：001-15405

安捷倫技術公司。

(註冊人的確切姓名載於其章程)

史蒂文斯克裏克大道5301號

聖克拉拉，加利福尼亞 95051

(主要行政機關地址)

註冊人的電話號碼，包括區號：(800) 227-9770

根據該法第12(B)條登記的證券：



每節課的標題	商品代號		註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.01美元		A		紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第(13)或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否一直遵守此類提交要求。是 ☒不是，不是。 ☐

用複選標記表示註冊人是否已在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☒不是，不是。☐

他們用複選標記表示註冊人是大型加速申請者、加速申請者、非加速申請者、較小的報告公司還是新興的成長型公司。見“交易法”第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。



大型加速濾波器	☒	加速文件管理器	☐	非加速文件管理器	☐
小型報表公司	☐			新興成長型公司	☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)條提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法規則第312b-2條所定義)。是。 ☐ 沒有問題。☒

截止日期：2020年8月26日，註冊人已經註冊了。308,309,635普通股，每股面值0.01美元，已發行。

安捷倫技術公司。



			頁數
第一部分：第一部分。	財務信息		3
	第(1)項。	簡明合併財務報表(未經審計)	3
		簡明綜合業務報表	3
		簡明綜合全面收益(虧損)表	4
		簡明綜合資產負債表	5
		簡明合併現金流量表	6
		簡明合併權益表	7
		簡明合併財務報表附註	9
	第二項。	管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析	35
	第三項。	關於市場風險的定量和定性披露	50
	第四項。	管制和程序	50
第二部分。	其他資料		51
	第(1)項。	法律程序	51
	項目71A。	危險因素	51
	第二項。	未登記的股權證券銷售和收益的使用	62
	項目6.	陳列品	63
簽名			64


第一部分	-金融信息

項目1.簡明合併財務報表(未經審計)

安捷倫技術公司。

簡明合併操作報表

(單位為百萬，不包括每股金額)

(未經審計)



	三個月						截至9個月
	七月三十一日，						七月三十一日，
	2020			2019			2020			2019
淨收入：
產品	$	932		$	949		$	2,878		$	2,850
服務和其他	329			325			978			946
總淨收入	1,261			1,274			3,856			3,796
成本和費用：
產品成本	422			411			1,293			1,225
服務及其他費用	170			171			514			503
總成本	592			582			1,807			1,728
研究與發展	92			101			393			302
銷售、一般和行政	347			366			1,109			1,075
總成本和費用	1,031			1,049			3,309			3,105
經營收入	230			225			547			691
利息收入	1			10			7			30
利息支出	(19		)	(18		)	(59		)	(53		)
其他收入(費用)，淨額	7			5			64			20
税前收入	219			222			559			688
所得税撥備(福利)	20			31			62			(189		)
淨收入	$	199		$	191		$	497		$	877

每股淨收益：
基本型	$	0.64		$	0.61		$	1.61		$	2.78
稀釋	$	0.64		$	0.60		$	1.59		$	2.74

計算每股淨收益時使用的加權平均股份：
基本型	309			312			309			316
稀釋	312			316			312			320

附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。

安捷倫技術公司。

簡明綜合全面收益表(損益表)

(百萬)

(未經審計)



	三個月						截至9個月
	七月三十一日，						七月三十一日，
	2020			2019			2020			2019

淨收入	$	199		$	191		$	497		$	877
其他全面收益(虧損)：
衍生工具未實現收益(虧損)，扣除税費(收益)$(2)、$1、$(2)和$0	(7		)	3			(4		)	2
重新分類為與衍生工具相關的收益的金額，扣除税費(收益)$0，$(1)，$0和$(2)	(1		)	—			(2		)	(4		)
外幣折算，扣除税費(優惠)$0、$(1)、$0和$(10)	60			(12		)	20			1
淨固定收益養老金成本和退休後計劃成本：
精算淨虧損變動，扣除税費淨額4美元、5美元、9美元和11美元	10			5			28			17
扣除税費(福利)後的先前服務福利淨額為$(1)、$0、$(1)和$(1)的變化	—			(2		)	(4		)	(5		)
其他綜合收益(虧損)	62			(6		)	38			11
綜合收益總額	$	261		$	185		$	535		$	888

附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。

安捷倫技術公司。

壓縮合並資產負債表

(以百萬為單位，面值和股份除外)

(未經審計)



	七月三十一日， 2020			10月31日， 2019
資產
流動資產：
現金和現金等價物	$	1,358		$	1,382
應收帳款，淨額	930			930
盤存	746			679
其他流動資產	211			198
流動資產總額	3,245			3,189
財產，廠房和設備，淨額	846			850
商譽	3,606			3,593
其他無形資產，淨額	876			1,107
長期投資	148			102
其他資產	825			611
總資產	$	9,546		$	9,452
負債和權益
流動負債：
應付帳款	$	311		$	354
僱員補償及福利	306			334
遞延收入	397			336
短期債務	40			616
其他應計負債	260			440
流動負債總額	1,314			2,080
長期債務	2,283			1,791
退休及退休後福利	355			360
其他長期負債	613			473
總負債	4,565			4,704
承擔和或有事項(附註14)
總股本：
股東權益：
優先股；面值0.01美元；授權股份1.25億股；無已發行和已發行股票	—			—
普通股；面值0.01美元；授權20億股；2020年7月31日為3.09億股，2019年10月31日為3.09億股	3			3
額外實收資本	5,324			5,277
留存收益(累計虧損)	130			(18		)
累計其他綜合損失	(476		)	(514		)
股東權益總額	4,981			4,748
負債和權益總額	$	9,546		$	9,452

附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。

安捷倫技術公司。

簡明合併現金流量表

(百萬)

(未經審計)



	截至9個月
	七月三十一日，
	2020			2019
淨收入	$	497		$	877
將淨收入與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整：
折舊攤銷	232			162
股份薪酬	63			57
遞延税金	(1		)	(267		)
超額和陳舊庫存相關費用	18			12
權益證券未實現收益	(26		)	(1		)
資產減值費用	99			—
其他非現金費用，淨額	6			5
資產負債變動情況：
應收帳款	1			(58		)
盤存	(86		)	(31		)
應付帳款	(35		)	—
僱員補償及福利	(32		)	(35		)
其他資產和負債	(192		)	(14		)
經營活動提供的淨現金	544			707

投資活動的現金流量：
對房地產、廠房和設備的投資	(92		)	(125		)
出售物業、廠房及設備所得款項	1			—
獲取公允價值投資的付款	(20		)	(21		)
換取可轉換票據的付款	(9		)	(2		)
獲取無形資產的付款	—			(1		)
收購業務和無形資產，扣除收購現金後的淨額	—			(248		)
投資活動所用現金淨額	(120		)	(397		)

籌資活動的現金流量：
根據員工股票計劃發行普通股	56			52
支付與股權獎勵的淨股份結算有關的税款	(34		)	(15		)
支付股息	(167		)	(155		)
購買非控股權益	—			(4		)
發行優先票據	499			—
發債成本	(4		)	—
來自循環信貸安排的收益	798			—
償還債務和循環信貸安排	(1,413		)	—
商業票據收益	240			—
商業票據的償還	(200		)	—
償還融資租賃	(4		)	—
庫存股回購	(219		)	(674		)
用於融資活動的現金淨額	(448		)	(796		)

匯率變動的影響	—			3

現金、現金等價物和限制性現金淨減少	(24		)	(483		)

期初現金、現金等價物和限制性現金	1,388			2,254
期末現金、現金等價物和限制性現金	$	1,364		$	1,771

補充現金流信息：
已繳納所得税，淨額	$	325		$	108
利息支付	$	53		$	61
不動產、廠房和設備投資的非現金變化--增加(減少)	$	(8	)	$	(26	)

附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。

安捷倫技術公司。

簡明合併權益表

(百萬股，千股除外)

(未經審計)



	普通股							庫房股票								累積其他綜合損失
截至2020年7月31日的三個月	數的股份		帕爾價值		附加實繳資本			數的股份		財務處庫存價格為成本			留用收益 (累計赤字)			累積其他綜合損失			股東權益總額			非控管利息		總計權益
截至2020年4月30日的餘額	308,443		$	3	$	5,288		—		$	—		$	15		$	(538	)	$	4,768		$	—	$	4,768
綜合收入的組成部分，税後淨額：
淨收入	—		—		—			—		—			199			—			199			—		199
其他綜合收益	—		—		—			—		—			—			62			62			—		62
綜合收益總額																			261					261
宣佈的現金股息(普通股每股0.18美元)	—		—		—			—		—			(56		)	—			(56		)	—		(56		)
以股票為基礎發放的獎勵，扣除税後淨額為1美元	497		—		22			—		—			—			—			22			—		22
普通股回購	—		—		—			(362	)	(33		)	—			—			(33		)	—		(33		)
庫存股報廢	(362	)	—		(5		)	362		33			(28		)	—			—			—		—
股份薪酬	—		—		19			—		—			—			—			19			—		19
截至2020年7月31日的餘額	308,578		$	3	$	5,324		—		$	—		$	130		$	(476	)	$	4,981		$	—	$	4,981





	普通股							庫房股票								累積其他綜合損失
截至2020年7月31日的9個月	數的股份		帕爾價值		附加實繳資本			數的股份		財務處庫存價格為成本			留用收益 (累計赤字)			累積其他綜合損失			股東權益總額			非控管利息		總計權益
截至2019年10月31日的餘額	309,071		$	3	$	5,277		—		$	—		$	(18	)	$	(514	)	$	4,748		$	—	$	4,748
綜合收入的組成部分，税後淨額：
淨收入	—		—		—			—		—			497			—			497			—		497
其他綜合收益	—		—		—			—		—			—			38			38			—		38
綜合收益總額																			535					535
宣佈的現金股息(每股普通股0.54美元)將用於支付現金股息。	—		—		—			—		—			(167		)	—			(167		)	—		(167		)
發行的基於股票的獎勵，扣除税後淨額為34美元	2,258		—		21			—		—			—			—			21			—		21
普通股回購	—		—		—			(2,751	)	(219		)	—			—			(219		)	—		(219		)
庫存股報廢	(2,751	)	—		(37		)	2,751		219			(182		)	—			—			—		—
股份薪酬	—		—		63			—		—			—			—			63			—		63
截至2020年7月31日的餘額	308,578		$	3	$	5,324		—		$	—		$	130		$	(476	)	$	4,981		$	—	$	4,981



	普通股							庫房股票								累積其他綜合損失
截至2019年7月31日的三個月	數的股份		帕爾價值		附加實繳資本			數的股份		財務處庫存價格為成本			留用收益 (累計赤字)			累積其他綜合損失			股東權益總額			非控管利息		總計權益
截至2019年4月30日的餘額	317,285		$	3	$	5,343		(9	)	$	(1	)	$	178		$	(398	)	$	5,125		$	—	$	5,125
綜合收入的組成部分，税後淨額：
淨收入	—		—		—			—		—			191			—			191			—		191
其他綜合損失	—		—		—			—		—			—			(6		)	(6		)	—		(6		)
綜合收益總額																			185					185
宣佈的現金股息(每股普通股0.164美元)將支付給美國聯邦儲備委員會、美國聯邦儲備委員會和美國聯邦儲備委員會。	—		—		—			—		—			(51		)	—			(51		)	—		(51		)
以股票為基礎發放的獎勵，扣除税後淨額為1美元	325		—		19			—		—			—			—			19			—		19
普通股回購	—		—		—			(8,004	)	(549		)	—			—			(549		)	—		(549		)
庫存股報廢	(8,013	)	—		(110		)	8,013		550			(440		)	—			—			—		—
股份薪酬	—		—		18			—		—			—			—			18			—		18
截至2019年7月31日的餘額	309,597		$	3	$	5,270		—		$	—		$	(122	)	$	(404	)	$	4,747		$	—	$	4,747




	普通股							庫房股票								累積其他綜合損失
截至2019年7月31日的9個月	數的股份		帕爾價值		附加實繳資本			數的股份		財務處庫存價格為成本			留用收益 (累計赤字)			累積其他綜合損失			股東權益總額			非控管利息			總計權益
截至2018年10月31日的餘額	317,715		$	3	$	5,308		—		$	—		$	(336	)	$	(408	)	$	4,567		$	4		$	4,571
採用新會計準則的影響	—		—		—			—		—			33			$	(7	)	26			—			26
綜合收入的組成部分，税後淨額：
淨收入	—		—		—			—		—			877			—			877			—			877
其他綜合收益	—		—		—			—		—			—			11			11			—			11
綜合收益總額																			888						888
購買非控股權益	—		—		—			—		—			—			—			—			(4		)	(4		)
宣佈的現金股息(每股普通股0.492美元)將支付給美國聯邦儲備委員會、美國聯邦儲備委員會和美國聯邦儲備委員會。	—		—		—			—		—			(155		)	—			(155		)	—			(155		)
以股票為基礎發放的獎勵，扣除税後淨額為15美元	1,652		—		37			—		—			—			—			37			—			37
普通股回購	—		—		—			(9,770	)	(674		)	—			—			(674		)	—			(674		)
庫存股報廢	(9,770	)	—		(133		)	9,770		674			(541		)	—			—			—			—
股份薪酬	—		—		58			—		—			—			—			58			—			58
截至2019年7月31日的餘額	309,597		$	3	$	5,270		—		$	—		$	(122	)	$	(404	)	$	4,747		$	—		$	4,747

附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。

安捷倫技術公司。

簡明合併財務報表附註

(未經審計)


1.	重要會計政策的概述、列報依據和摘要

概述。安捷倫技術公司(“我們”、“安捷倫”或“公司”)於1999年5月在特拉華州成立，是生命科學、診斷和應用化學品市場的全球領先者，為整個實驗室工作流程提供以應用為重點的解決方案，包括儀器、軟件、服務和消耗品。

我們的財政年度末是10月31日，我們的財政季度將在1月31日、4月30日和7月31日結束。除非另有説明，這些日期指的是我們的會計年度和會計季度。

陳述的基礎。我們已準備好隨附的財務數據，以便三個和九個截至的月份2020年7月31日和2019根據美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)的規章制度。通常包括在根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制的財務報表中的某些信息和腳註披露已根據此類規則和法規予以濃縮或省略。這個2019年10月31日簡明資產負債表數據來自經審計的財務報表，但不包括美國公認會計原則(GAAP)經審計的財務報表中要求的所有披露。隨附的財務數據和信息應與我們截至財年的Form 10-K年度報告一起閲讀2019年10月31日.

管理層認為，隨附的簡明綜合財務報表包含所有必要的正常和經常性調整，以使我們的簡明綜合資產負債表於2020年7月31日和2019年10月31日，簡明綜合綜合損益表(損益表)三個和九個截至的月份2020年7月31日和2019，簡明的綜合業務報表三個和九個截至的月份2020年7月31日和2019，簡明綜合現金流量表九截至的月份2020年7月31日和2019及簡明綜合權益表三個和九個截至的月份2020年7月31日和2019.

估計的使用。在美國，根據GAAP編制簡明綜合財務報表要求管理層作出估計和假設，這些估計和假設會影響我們的簡明綜合財務報表和附註中報告的金額。管理層根據歷史經驗和各種其他被認為合理的假設進行估計。雖然這些估計是基於管理層對未來可能影響公司的當前事件和行動的最佳瞭解，但實際結果可能與估計有所不同。我們的關鍵會計政策是那些對我們的財務報表有重大影響的政策，涉及管理層困難、主觀或複雜的判斷。這些政策是收入確認、庫存估值、退休和退休後福利計劃假設、商譽和購買的無形資產的估值以及所得税的會計。

風險和不確定性。我們面臨分析儀器行業公司共同的風險，如全球經濟和金融市場狀況、外幣匯率波動和客户需求波動等。

我們的國內和國際業務一直並將繼續受到一種新型冠狀病毒株(“新冠肺炎”)正在進行的全球大流行的影響，以及由此在美國和國際市場造成的波動和不確定性。2020年3月，世界衞生組織宣佈新冠肺炎為大流行，並建議在全球範圍內採取遏制和緩解措施。因此，醫院和檢測實驗室已經停止了某些選擇性的醫療程序，這對我們客户的業務產生了不利影響。第三季度，來自學術界和政府市場的收入環比有所改善，但繼續受到美洲和歐洲(程度較輕)實驗室持續關閉導致的安裝延遲的負面影響。化學品和能源市場的收入也受到了與採取措施減緩疫情有關的全球經濟活動放緩的負面影響。診斷和臨牀市場的收入下降，原因是對非COVID測試的需求持續減少，儘管我們確實在第三季度看到了一些逐步改善。收入下降也是由於在基因組研究市場進入客户實驗室的機會有限。新冠肺炎的大流行在美國和國際市場造成了重大的波動和不確定性，這可能導致長期的經濟低迷，可能會擾亂我們的業務。

可變利益實體。我們在達成安排時決定我們所投資的實體是否被視為可變利息實體(“VIE”)。該公司對其在私人持股公司的投資進行持續評估。我們已經確定，截至2020年7月31日和2019年10月31日，沒有VIE需要在公司的綜合財務報表中合併，因為我們在我們所投資的任何VIE中沒有控股權，也不是主要受益者，所以我們沒有必要在公司的合併財務報表中合併VIE，因為我們在我們投資的任何VIE中都沒有控股權，也不是主要受益者。我們將這些投資計入

安捷倫技術公司

簡明綜合財務報表附註(未經審計)-(續)

權益法或作為權益投資，公允價值不能輕易確定，視具體情況而定。我們定期重新評估我們是否是VIE的主要受益者。重新評估過程考慮我們是否獲得了通過改變管理文件或其他情況來指導VIE最重要活動的權力。我們還會根據事實和情況的變化，包括合同安排和資本結構的變化，重新考慮以前被認定為不是合格投資者的實體是否已經成為合格投資者。

自.起2020年7月31日和2019年10月31日，被視為VIE的私人持股公司的投資和貸款的賬面價值總額為$65百萬和$29百萬分別。最大風險敞口等於賬面價值，因為我們沒有未來的資金承諾。投資計入長期投資項目，其他流動資產和其他資產項目的貸款(視貸款期限而定)計入簡明綜合資產負債表。

金融工具的公允價值。我們若干金融工具(包括現金及現金等價物、應收賬款、應付賬款、應計補償及其他應計負債)的賬面價值因到期日較短而接近公允價值。可隨時釐定且未按權益法入賬的長期股權投資的公允價值，按該等證券的公允價值(如可得，並將損益計入淨收入)按公允價值呈報。無法輕易釐定且未按權益法入賬的長期股權投資的公允價值按成本列報，並按可見的價格變動或減值調整計入淨收入。我們的優先票據的公允價值是根據會計指引公允價值等級主要為一級投入的報價計算的，比賬面價值高出約一倍。$197百萬和$62百萬自.起2020年7月31日和2019年10月31日分別為。公允價值相對於賬面價值的變動九截至的月份2020年7月31日主要是由於市場利率下降。用於對衝目的的外幣合約的公允價值是通過使用與活躍市場掛鈎的投入在內部估計的。這些輸入，例如利率收益率曲線、外匯匯率以及貨幣的遠期和現貨價格，都是在市場上可以觀察到的，或者可以由資產或負債基本上整個期限的可觀察市場數據來證實。另見附註11，“公允價值計量”，瞭解有關金融工具公允價值的更多信息。

限制性現金和限制性現金等價物。限制性現金和限制性現金等價物在核對現金流量表上顯示的期初和期末總額時，與現金和現金等價物一起計入。現金、現金等價物和限制性現金與簡明綜合資產負債表的對賬如下：



	七月三十一日，		10月31日
	2020		2019
	(百萬)
現金和現金等價物	$	1,358	$	1,382
包括在其他資產中的受限現金	6		6
現金總額、現金等價物和限制性現金	$	1,364	$	1,388

租約。我們在一開始就確定一項安排是租約，還是包含租約。在2019年11月1日之前，對於我們是承租人的租賃，我們通過將運營租賃付款計入發生的費用來核算。2020財年伊始，該公司採用了財務會計準則委員會(“FASB”)發佈的新租賃會計指引。最重大的變化要求承租人將經營租賃付款的現值作為使用權(“ROU”)和租賃負債記錄在壓縮的綜合資產負債表上。在我們是承租人的情況下，ROU資產代表公司在租賃期內使用標的資產的權利，租賃負債代表根據租賃期內租賃付款的現值支付租賃款項的義務。經營租賃負債分類為流動或非流動是基於我們義務項下的預期付款時間。由於我們的大部分租約不提供隱含利率，我們使用基於開始日期可獲得的信息的遞增借款利率來確定租賃付款的現值。遞增借款利率是指承租人在類似的經濟環境下，在類似的期限內，以與租賃付款相等的金額，以抵押方式借款所需支付的利率。為了確定適當的增量借款利率，我們使用了許多因素，包括母公司的信用評級, 租賃期限和貨幣互換利率。ROU資產還包括收到的任何租賃獎勵。用於計算ROU資產和相關租賃負債的租賃條款包括在合理確定我們將行使選擇權時延長或終止租賃的選擇權。初始租期為十二個月或以下的租約不計入簡明綜合資產負債表，該等租約的租賃費用在租賃期內以直線方式確認。初始租期超過十二個月的經營租賃的租賃費用在租賃期內按直線原則確認為經營費用。我們有租賃協議，要求支付租賃和非租賃部分的費用。我們已選擇將這些付款作為單個租賃組件進行核算。

我們收入的一部分與安捷倫作為出租人的租賃安排有關。獨立租賃安排不在會計準則編碼(“ASC”)主題606“與客户的收入合同”的範圍內，因此將計入

安捷倫技術公司

簡明綜合財務報表附註(未經審計)-(續)

根據ASC主題842，租賃。這些合同中的每一份都被評估為租賃安排，要麼是經營租賃，要麼是使用當前租賃分類指導的銷售型資本租賃。

有關公司租賃的更多信息，請參閲附註2，“新會計聲明”和附註9，“租賃”。

2. 新會計公告

尚未採用的會計公告

我們在截止財年的Form 10-K年度報告中描述的尚未採用的新會計聲明沒有任何變化2019年10月31日以下情況除外：

2019年12月，FASB發佈了簡化所得税會計的新指導意見。本指導意見消除了與期間內税收分配方法、過渡期所得税計算方法以及確認外部基差遞延税項負債有關的現有指導意見的某些例外情況。該指南還通過澄清和修訂與特許經營税會計有關的現有指南，頒佈了税法或税率的變化，並澄清了導致商譽計税基礎提高的交易的會計，從而改進了一致性應用。新的指導方針從2021年11月1日開始對我們生效，並在該年內的過渡期內生效。允許提前收養。我們預計採用這一準則不會對我們的簡明綜合財務報表和披露產生實質性影響。

2020年1月，發佈了會計準則，明確了權益法投資、合資企業、衍生品和套期保值的會計準則。該準則澄清了會計準則中可能適用的不同部分之間的相互作用，並有助於澄清在某些情況下應適用哪些準則，從而增加財務報表信息的相關性和可比性。本指導從2021年11月1日開始對我們有效，並在該年內的過渡期內有效。允許提前收養。我們預計採用這一準則不會對我們的簡明綜合財務報表和披露產生實質性影響。

2020年3月，FASB發佈了一份關於促進參考匯率改革對財務報告影響的更新。這一新的更新提供了必要的指導，以簡化從倫敦銀行間拆放款利率(“Libor“)和其他銀行間同業拆借利率調整為新的參考利率。修正案自2020年3月12日起至2022年12月31日對所有實體有效。我們正在評估這一指導方針對我們的簡明綜合財務報表和披露的影響。

最近採用的會計公告

2016年2月，FASB發佈了會計準則更新號2016-02，租賃(主題842)，要求承租人在資產負債表上將大部分租賃記錄為租賃負債，最初按未來租賃付款的現值計量，並附帶相應的使用權資產。出租人採用的會計與原會計準則所採用的會計基本相同。

2019年11月1日，我們對採納期開始時的所有租賃安排採用了新的會計準則，採用了修改後的追溯法，應用了過渡性方法。從2019年11月1日開始的報告期業績根據新的會計準則公佈，而上期金額沒有重述。該標準對截至2019年11月1日的期初簡明綜合資產負債表有重大影響，但對年內簡明綜合經營表或簡明綜合現金流量表沒有重大影響。九截至的月份2020年7月31日與2019年同期相比。最大的影響是確認經營租賃的ROU資產和租賃負債，而融資租賃的會計基本保持不變。對於在新會計準則生效日期之前開始的租賃，我們選擇了允許的實際權宜之計，不重新評估以下事項：(I)任何到期或現有合同是否包含租賃；(Ii)任何到期或現有租賃的租賃分類；以及(Iii)任何現有租賃的初始直接成本。我們還選擇排除ROU資產和租賃負債中期限不超過12個月的租賃。

安捷倫技術公司

簡明綜合財務報表附註(未經審計)-(續)

採用新的指導方針對精簡綜合資產負債表的影響如下：



	2019年10月31日		採用的影響		2019年11月1日
	據報道，		租賃指南		被採納的
	(百萬)
其他資產	$	611	$	192	$	803
其他應計負債	$	440	$	48	$	488
其他長期負債	$	473	$	144	$	617

美國財務會計準則委員會(FASB)或其他標準制定機構發佈的對GAAP的其他修訂，在未來某個日期之前不需要採用，預計在採用後不會對我們的精簡合併財務報表產生實質性影響。

3. 收購

收購BioTek 和ACEA

2019年8月23日，我們完成了對私人所有的獅心科技有限責任公司(“BioTek”)的收購，該公司是設計、製造和分銷創新生命科學儀器的領先者$1.17十億，根據合併協議。此次收購的結果是，BioTek成為安捷倫的全資子公司。因此，BioTek的結果從收購之日起就包含在安捷倫的簡明合併財務報表中。收購BioTek及其產品組合是擴大我們在細胞分析市場地位的又一步。

支付的對價是$1.17十億。安捷倫使用現有的現金為收購提供資金$470百萬以及$700百萬.

對BioTek的收購是根據權威的會計指導進行會計核算的。收購的資產和承擔的負債由安捷倫按其估計公允價值入賬。安捷倫藉助第三方專家進行的評估或估值、現金流貼現分析和管理層的估計來確定估計的公允價值。我們希望實現收入協同效應，利用和擴大現有的銷售渠道和產品開發資源，並利用聚集的勞動力。除其他因素外，這些因素導致收購價格超過了BioTek收購的可識別淨資產的估計公允價值(見下文淨資產摘要)，因此，我們記錄了與此次交易相關的商譽。

獲得的商譽被分配給我們的經營部門和報告單位，作為購買價格分配的一部分。所有商譽都分配給了生命科學和應用市場報告股。

出於税收目的，安捷倫收購BioTek被視為資產購買。收購資產的計税基礎等於收購日的公允市場價值。

安捷倫技術公司

簡明綜合財務報表附註(未經審計)-(續)

下表彙總了收購價格在2019年8月23日成交日收購資產和承擔的負債的估計公允價值中的分配情況(單位：百萬)：



現金和現金等價物		$	10
應收帳款		28
盤存		21
其他流動資產		2
不動產、廠場和設備		8
無形資產		641
商譽		483
收購的總資產	1,193
應付帳款		(4		)
遞延收入		(5		)
僱員補償及福利		(7		)
其他應計負債		(2		)
長期債務		(4		)
取得的淨資產		$	1,171

鑑於現金及現金等價物、應收賬款、其他流動資產、應付賬款及其他應計負債的短期性質，該等資產及現金等價物、應收賬款及其他應計負債的公允價值一般按歷史賬面值釐定。

收購的無形資產和遞延收入的公允價值是根據第三方估值專家的意見確定的。

若干其他資產、存貨、物業、廠房及設備、投資、長期債務及若干其他長期負債的公允價值乃根據歷史賬面價值及管理層作出的估計在內部釐定。

取得的無形資產的估值

與收購BioTek相關的無形資產構成如下(以百萬計)：



	公允價值			估計數使用壽命
已開發的產品技術		$	387	5-13年
客户關係		202		3-8年
積壓		5		2月份
商號和商標		43		10年份
應攤銷的無形資產總額		637
正在進行的研究和開發		4
無形資產總額		$	641

如上所述，無形資產，包括正在進行的研究和開發，是根據估值專家的意見進行估值的。安捷倫在確定收購BioTek時收購的無形資產的公允價值時使用了不同的收益法。具體地説，已開發的產品技術和正在進行的研究和開發採用收益法下的多期超額收益法進行估值，方法是扣除繳款資產回報，對與項目預期產生的產品直接相關的預測現金流進行貼現。該公司利用增量現金流量法確定所獲得的客户關係的公允價值，並利用特許權使用費減免法確定商號的公允價值。積壓訂單是在直接現金流的基礎上估值的。

收購的主要正在進行的研發項目涉及產品的下一版本，該產品隨後於2020年向客户發佈。

與收購BioTek直接相關的收購和整合成本總計$3百萬和$9百萬為.三個和九個截至的月份2020年7月31日分別計入銷售費用、一般費用和行政費用。

安捷倫技術公司

簡明綜合財務報表附註(未經審計)-(續)

2018年11月14日，我們收購了細胞分析工具開發商ACEA Biosciences(簡稱ACEA)100%的股份，用於$250百萬。從收購之日起，ACEA的財務業績就已包含在我們的財務業績中。

以下是未經審計的形式經營業績，就好像BioTek和ACEA已經包括在該公司截至2018財年初的簡明綜合經營報表中一樣(單位為百萬，不包括每股金額)：



	截至7月31日的三個月，		截至7月31日的9個月，
	2019		2019
淨收入	$	1,319	$	3,930
淨收入	$	174	$	816
每股淨收益-基本	$	0.56	$	2.58
稀釋後每股淨收益	$	0.55	$	2.55

未經審計的備考財務信息假設兩家公司於2017年11月1日合併，幷包括收購帶來的業務合併會計影響，包括收購無形資產的攤銷費用、各自估計公允價值存貨調整對銷售成本的影響、收購中使用的現金利息收入的變化、與收購和收購相關交易成本相關支付的債務相關的利息支出和貨幣損失以及税務相關影響。上文提供的形式信息僅供參考，並不表明如果收購發生在2018財年初將實現的運營結果。

未經審計的形式財務信息三個和九個截至的月份2019年7月31日結合安捷倫的歷史結果(包括收購日期後的ACEA)、ACEA的2019財年的前兩週和BioTek的三個和九個截至的月份2019年7月31日.

4. 收入

下表列出了公司按地理區域劃分的總收入和分部收入：



	截至7月31日的三個月，
	2020								2019
	生命科學與應用市場		安捷倫交叉實驗室		診斷學與基因組學		總計		生命科學與應用市場		安捷倫交叉實驗室		診斷學與基因組學		總計
	(百萬)
按地區劃分的收入
美洲	$	174	$	156	$	121	$	451	$	160	$	167	$	138	$	465
歐洲	111		127		84		322		118		130		91		339
亞太	272		180		36		488		266		170		34		470
總計	$	557	$	463	$	241	$	1,261	$	544	$	467	$	263	$	1,274



	截至7月31日的9個月，
	2020								2019
	生命科學與應用市場		安捷倫交叉實驗室		診斷學與基因組學		總計		生命科學與應用市場		安捷倫交叉實驗室		診斷學與基因組學		總計
	(百萬)
按地區劃分的收入
美洲	$	553	$	484	$	365	$	1,402	$	473	$	491	$	367	$	1,331
歐洲	389		391		268		1,048		407		390		279		1,076
亞太	779		507		120		1,406		800		483		106		1,389
總計	$	1,721	$	1,382	$	753	$	3,856	$	1,680	$	1,364	$	752	$	3,796

安捷倫技術公司

簡明綜合財務報表附註(未經審計)-(續)

下表列出了按終端市場和收入類型分類的公司總收入：



	三個月				截至9個月
	7月31日，				7月31日，
	2020		2019		2020		2019
	(百萬)
按終端市場劃分的收入
製藥和生物製藥	$	440	$	416	$	1,263	$	1,178
化學與能源	260		291		839		899
診斷與臨牀	178		198		572		578
食物	123		116		367		359
學術界與政府	119		103		375		333
環境與法醫學	141		150		440		449
總計	$	1,261	$	1,274	$	3,856	$	3,796

按類型劃分的收入
儀器儀表	$	526	$	505	$	1,610	$	1,563
非儀表化和其他	735		769		2,246		2,233
總計	$	1,261	$	1,274	$	3,856	$	3,796

按地區劃分的收入基於客户的收貨地點。按最終市場劃分的收入由客户的市場指標和客户類型決定。儀器設備收入包括儀器、知名儀器和第三方產品的銷售額。非儀器設備和其他收入包括合同和按事件服務的銷售額、我們的配套診斷和核酸解決方案業務，以及備件、耗材、試劑、真空泵、訂閲、軟件許可證和相關服務的銷售額。

合同餘額

合同資產

合同資產(未開賬單的應收賬款)主要涉及公司對報告日期已完成但未開具賬單的工作的對價權利。未開票應收賬款在向客户開票時重新分類為貿易應收賬款。合同資產一般歸類為流動資產，並計入壓縮合並資產負債表中的“應收賬款淨額”。截至的合同資產餘額2020年7月31日和2019年10月31日是$150百萬和$110百萬分別為。年度內未開單應收賬款的增加九截至的月份2020年7月31日是將控制權移交給客户時確認收入的結果。

合同責任

下表提供了有關合同負債(遞延收入)和年內餘額的重大變化的信息。九截至的月份2020年7月31日:



	合約負債
	(百萬)

截至2019年10月31日的期末餘額	$	386
當期遞延淨收入	331
期初計入合同負債餘額的已確認收入	(273		)
客户現金墊款延期的變化，扣除已確認的收入	3
貨幣換算和其他調整	4
截至2020年7月31日的期末餘額	$	451

安捷倫技術公司

簡明綜合財務報表附註(未經審計)-(續)

在.期間九截至的月份2019年7月31日已確認的收入已包括在合同負債餘額中2018年10月31日曾經是$230百萬.

合同負債主要涉及多個要素安排，這些安排已發生賬單，但所有要素的控制權在資產負債表日已部分或未發生轉移給客户。這包括在控制權轉讓之前從客户那裏收到的產品及相關安裝和服務的現金。根據我們預期完成履約義務的時間，合同負債在壓縮綜合資產負債表中被分類為遞延收入中的流動負債或其他長期負債中的長期負債。

合同費用

如果我們預計與客户簽訂合同的增量成本的收益將超過一年，則將這些成本確認為資產。我們已確定某些銷售激勵計劃符合資本化要求。獲得合同的總資本化成本的變化在過去幾年裏是無關緊要的。三個和九個截至的月份2020年7月31日並計入壓縮綜合資產負債表中的其他流動和長期資產。當攤銷期限為一年或更短的時候，我們已經將實際的權宜之計應用於與客户簽訂合同所發生的費用成本。這些成本包括公司的內部銷售人員薪酬計劃，因為我們已經確定年度薪酬與年度銷售活動相稱。

分配給剩餘履約義務的交易價格

我們應用了ASC 606-10-50-14中的實際權宜之計，沒有披露分配給最初預期期限為一年或更短時間的剩餘履約義務的交易價格信息。

預計將確認原始期限超過一年的剩餘履約義務的估計收入，截至2020年7月31日vt.，是.$217百萬，其中的大部分預計將在接下來的幾年中被識別出來12月份。剩餘的履約義務主要包括延長保修、客户製造合同、軟件維護合同以及與租賃安排相關的收入。

5. 基於股份的薪酬

安捷倫按照權威會計指引的規定核算基於股票的獎勵，該指南要求根據估計公允價值計量和確認向我們的員工和董事支付的所有基於股票的獎勵，包括限制性股票單位、根據我們的員工股票購買計劃進行的員工股票購買以及根據長期業績計劃(“LTPP”)向我們選定的高級管理層成員授予的績效股票獎勵。

自2020年5月1日起，我們採用了安捷倫技術公司。2020年員工購股計劃(“ESPP”)取代了我們現有的員工購股計劃。ESPP允許符合條件的員工以最高10%的基本工資出資購買我們的普通股。85百分比買入日的收盤價。確實有31百萬與ESPP相關的授權發行的股票。

如果達到了指定的業績目標，LTPP的參與者有權在三年期滿後獲得公司股票。若干LTPP獎勵一般旨在符合業績獎勵的準則，而業績指標及同業組別比較則以於業績期初設定的股東總回報(“TSR”)為基礎。自2015年11月1日起，董事會薪酬委員會批准了針對公司高管和其他關鍵員工的另一種類型的績效股票獎勵。這項計劃的參與者還有權在三年期滿後獲得公司股票，如果在三年期內實現了指定的業績目標。從2017年開始及以後發放的贈款的業績目標是基於每股收益(EPS)。服務期內第二年及第三年的LTPP-EPS資助金的服務目標分別訂於第二年第一季及第三年第一季。所有在2015年11月1日之後授予的LTPP獎勵，在背心後有一年的持有期。

最終的LTPP獎勵可能不同於0百分比至200百分比目標獎的獲獎者。我們在計算稀釋後每股淨收入時只在預期滿足業績條件的情況下才會考慮這些計劃的稀釋影響。除某些例外情況外，限制性股票單位的授權率一般為25百分比在一段時間內每年4年份自授予之日起生效。

安捷倫技術公司

簡明綜合財務報表附註(未經審計)-(續)

對我們基於股份的薪酬結果的影響如下：



	三個月				截至9個月
	七月三十一日，				七月三十一日，
	2020		2019		2020		2019
	(單位：百萬美元)
產品和服務成本	$	5	$	4	$	16	$	13
研究與發展	2		2		7		6
銷售、一般和行政	12		12		41		39
以股份為基礎的薪酬費用總額	$	19	$	18	$	64	$	58

在…2020年7月31日和2019年10月31日，那裏有不是的以股份為基礎的薪酬在庫存中資本化。

以下假設被用來估計所授予的獎勵的公允價值。



	三個月		截至9個月
	七月三十一日，		七月三十一日，
	2020	2019	2020	2019
LTPP：
安捷倫股票的波動性	23%	22%	23%	22%
選定同業公司股票的波動性	15%-44%	15%-66%	15%-44%	15%-66%
與選定對等點的成對關聯	29%	30%	29%	30%

所有高管獎勵的背心後持有限制折扣	5.3%	5.0%	5.3%	5.0%

根據長期合作伙伴關係(TSR)授予的股票使用蒙特卡洛模擬模型進行估值。蒙特卡洛模擬公允價值模型需要使用高度主觀和複雜的假設，包括標的股票的價格波動性。對於我們的長期合作伙伴關係(TSR)撥款的波動性，我們使用了我們自己的歷史股價波動性。“

ESPP允許符合條件的員工按以下價格購買我們的普通股85百分比購買時的價格，並使用購買日期來確定公平的市場價值。

限制性股票單位和長期合作伙伴關係(EPS)獎勵的估計公允價值是根據授予日安捷倫普通股的市場價格確定的，經預期股息率調整後。LTPP(每股收益)的薪酬成本反映了績效期末可能授予的獎勵成本。

所有授予我們高級管理人員的獎勵都有一年的馬甲持有期限制。與背心後持有限制相關的估計折扣是使用Finnerty模型計算的。該模型計算了如果員工能夠在缺乏適銷期內出售股票而不是被要求持有股票的潛在損失價值。該模型使用與蒙特卡洛模擬模型相同的歷史股價波動性和股息收益率假設以及預期股息收益率來計算折價。

6. 所得税

對於三個和九個截至的月份2020年7月31日，公司的所得税支出是$20百萬有效税率為9.1百分比和$62百萬有效税率為11.1百分比分別為。對於三個和九個截至的月份2020年7月31日，我們的有效税率和由此產生的所得税撥備受到2016財年美國訴訟時效於2020年7月到期的影響，這導致之前未確認的税收優惠被確認為$16百萬。對於九截至的月份2020年7月31日，我們的實際税率和由此產生的所得税撥備也受到基於股票的薪酬的超額税收利益的影響。$15百萬.

我們對本年度所得税費用的計算三個和九個截至的月份2020年7月31日在一定程度上取決於對全年業績的預測。新冠肺炎疫情對經濟環境的影響是不確定的，可能會改變這些預測，這可能會影響税收支出。

安捷倫技術公司

簡明綜合財務報表附註(未經審計)-(續)

對於三個和九個截至的月份2019年7月31日，公司的所得税支出是$31百萬有效税率為14.0百分比和所得税優惠$189百萬有效税率為(27.5)百分比分別為。對於九截至的月份2019年7月31日，我們的實際税率和由此產生的所得税撥備受到以下離散利益的重大影響：$299百萬與延長公司在新加坡的税收優惠有關。

在美國，出於聯邦所得税的目的，納税年度仍然開放到2017年，對於重要的州來説，納税年度保持在2015年。在該公司開展業務的其他主要司法管轄區，納税年度通常保持開放至2009年。

由於訴訟時效到期或税務審計和解，我們未確認的税收優惠可能在未來12個月內發生重大變化，這是合理的。考慮到各個税務管轄區仍須審查的年數和眾多事項，管理層無法估計我們未確認的税收優惠餘額可能發生的變化範圍。該公司將繼續評估聯邦和州税務當局的進一步指導對其業務和合並財務報表的影響。未來的任何調整都將在確定調整的期間確認為離散所得税費用或福利。

7. 每股淨收益

以下是以下各期基本和稀釋後每股淨收入計算的分子和分母的對賬：



	三個月				截至9個月
	七月三十一日，				七月三十一日，
	2020		2019		2020		2019
	(單位：百萬美元)
分子：
淨收入	$	199	$	191	$	497	$	877
分母：
基本加權平均股票	309		312		309		316
潛在普通股-股票期權和其他員工股票計劃	3		4		3		4
稀釋加權平均股票	312		316		312		320

股票獎勵的攤薄效應反映在運用庫藏股方法稀釋後的每股淨收益中，這包括考慮未攤銷的股份補償費用以及現金期權和非既得限制性股票單位的稀釋效應。在庫存股法下，員工行使股票期權必須支付的金額和未攤銷的基於股票的薪酬費用合計假設收益用於回購虛擬股票。公司普通股公平市場價值的增加可能會從潛在的稀釋獎勵中產生更大的稀釋效應。

我們將行權價格高於普通股平均市場價格的股票期權排除在稀釋每股收益的計算之外，因為它們的作用是反稀釋的。此外，我們在計算稀釋每股收益時不包括行權價和未攤銷公允價值合計大於普通股平均市場價格的期權、ESPP、LTPP和限制性股票獎勵，因為它們的影響也是反稀釋的。他説：

對於三個和九個截至的月份2020年7月31日和2019因此，被排除在稀釋每股收益計算之外的反稀釋潛在普通股的影響並不重大。

安捷倫技術公司

簡明綜合財務報表附註(未經審計)-(續)

8. 盤存



	七月三十一日， 2020		10月31日， 2019
	(單位：百萬美元)
成品	$	436	$	416
外購件和裝配件	310		263
盤存	$	746	$	679

9. 租契

作為承租人，我們擁有各種不可撤銷的辦公空間、倉庫、配送中心、研發設施、製造和生產地點以及車輛、個人電腦和其他設備的運營租賃協議。我們的房地產租約的剩餘租期為一至三十年，代表租約的不可撤銷期限，幷包括我們確定為合理確定將被行使的延期選擇權。我們排除了租賃條款中不能合理確定行使的期權，從六個月到二十年不等。我們的租賃支付主要包括租賃期限內基礎租賃資產使用權的固定租金支付以及公共區域維護費用。我們經常從房東那裏得到獎勵，比如租金減免期，這有效地減少了這些租約的總租金支付。車輛、個人電腦和其他設備的運營租約期限為3至5年。

在採用新的租賃會計準則之前，未來的最低租賃付款截至2019年10月31日並先前在公司截至財年的Form 10-K年度報告中披露2019年10月31日根據不可取消租約，初始期限超過12個月的租約如下：



	經營租約
	(百萬)
2020	$	52
2021	41
2022	29
2023	21
2024	14
此後	56
未來最低租賃付款總額	$	213

經營租賃的租賃成本構成如下:



	三個月			截至9個月
	2020年7月31日			2020年7月31日
	(百萬)

經營租賃成本	$	14		$	45
短期租賃成本	—			1
可變租賃成本^(a)	4			11
轉租收入	(4		)	(11		)
*總租賃成本	$	14		$	46

(A)可變租賃成本包括可取消租賃、非固定維護成本和不可收回的交易税。

安捷倫技術公司

簡明綜合財務報表附註(未經審計)-(續)

與租賃有關的補充現金流量信息如下：



	截至9個月
	2020年7月31日
	(百萬)
為計量租賃負債所包括的金額支付的現金：
營業租賃的營業現金流	$	44
以經營性租賃義務換取的非現金使用權資產	$	31

與租賃有關的補充資產負債表信息如下：




	財務報表行項目	2020年7月31日
		(單位：百萬，租期和貼現率除外)
資產：
經營租賃：
使用權資產	其他資產	$	183

負債：
電流
經營租賃負債	其他應計負債	$	52
長期
經營租賃負債	其他長期負債	$	133

加權平均剩餘租賃年限(年)
經營租賃		7.9年
加權平均貼現率
經營租賃		2.0		%

未來應繳最低租金，截至2020年7月31日在初始期限超過一年的不可取消租賃中，簡明綜合資產負債表中的租賃負債對賬如下：



	經營租約
	(百萬)
2020年剩餘時間	$	15
2021	52
2022	39
2023	26
2024	15
2025	9
此後	48
未貼現的未來最低租賃付款總額	$	204
減去：相當於利息的租賃付款額	(19		)
未來最低租賃付款現值	$	185
減去：流動負債	(52		)
長期租賃負債	$	133

自.起2020年7月31日，我們沒有其他尚未開始的重大運營或融資租賃。

作為出租人，我們擁有與我們的診斷業務相關的向客户租賃設備的合同，其中包括經營型租賃和銷售型租賃安排。“我們在收入確認規則下計入非租賃部分，在租賃指導下計入租賃部分。經營租賃協議的設備租賃收入確認為可視化工具包和試劑在租賃期內運輸，客户租賃設備的成本記錄在物業、廠房和設備內，淨額記入簡明綜合資產負債表，並在設備的估計使用年限內折舊。對於已分類為銷售型租賃的安排，收入在基礎租賃資產控制權轉移發生時確認，並記錄按承租人剩餘租賃付款的現值計算的投資租賃淨額。

安捷倫技術公司

簡明綜合財務報表附註(未經審計)-(續)

分配給財務/銷售型租賃和經營租賃租金安排的租賃收入的收入佔三個和九個截至的月份2020年7月31日.

自.起2020年7月31日，經營性租賃資產的原始成本和賬面淨值為$46百萬和$13百萬分別為。自.起2020年7月31日，與銷售型租賃相關的租賃應收賬款$41百萬.

10. 商譽和其他無形資產

下表列出了我們的每一個可報告部門的商譽餘額和在年內的變動情況。九截至的月份2020年7月31日:



	生命科學與應用市場		診斷學與基因組學		安捷倫交叉實驗室		總計
	(單位：百萬美元)
截至2019年10月31日的商譽	$	1,438	$	1,594	$	561	$	3,593
外幣換算的影響	5		6		2		13
截至2020年7月31日的商譽	$	1,443	$	1,600	$	563	$	3,606

截至的其他無形資產的構成2020年7月31日和2019年10月31日如下表所示：



	購買了其他無形資產
	毛攜載金額		累積攤銷		網絡圖書價值
	(單位：百萬美元)
截至2019年10月31日
購買的技術	$	1,413	$	763	$	650
積壓	5		5		—
商標/商號	196		102		94
客户關係	329		87		242
第三方技術和許可證	28		22		6
應攤銷無形資產總額	1,971		979		992
正在進行的研發	115		—		115
總計	$	2,086	$	979	$	1,107
截至2020年7月31日
購買的技術	$	1,419	$	839	$	580
商標/商號	196		113		83
客户關係	330		142		188
第三方技術和許可證	28		24		4
應攤銷無形資產總額	1,973		1,118		855
正在進行的研發	21		—		21
總計	$	1,994	$	1,118	$	876

在.期間九截至的月份2020年7月31日，這裏有不是的除了商譽，還有不是的對其他無形資產的附加。在.期間九截至的月份2020年7月31日，其他無形資產減少$1百萬由於外幣兑換的影響。

一般來説，出於美國聯邦税收的目的，資產購買的商譽是可以扣除的；但是，作為股票收購的一部分而創造的任何商譽都不能扣除。

安捷倫技術公司

簡明綜合財務報表附註(未經審計)-(續)

每個季度，我們都會審查事件和情況，以確定是否顯示了無限期無形資產和商譽的減值。在.期間三個和九個截至的月份2020年7月31日此外，吾等並無確認任何觸發事件或情況，包括新冠肺炎事件，該等事件會顯示商譽減值。在.期間九截至的月份2020年7月31日，我們記錄了正在進行的研究和開發的減損$90百萬與我們的診斷和基因組部門的測序儀開發計劃的關閉有關。有不是的年內無限期無形資產或商譽減值指標三個和九個截至的月份2019年7月31日分別為。

無形資產攤銷費用為$45百萬和$140百萬為.三個和九個截至的月份2020年7月31日分別為。無形資產攤銷費用為$27百萬和$82百萬為.三個和九個截至的月份2019年7月31日分別為。

本財年剩餘時間內與現有有限年限購買的無形資產相關的未來攤銷費用2020而在接下來的五個財政年度及其後每年的預算如下：



預計未來攤銷費用：
(百萬)
2020年剩餘時間	$	45
2021	$	172
2022	$	150
2023	$	107
2024	$	86
2025	$	68
此後	$	227

11. 公允價值計量

權威指引將公允價值定義為在計量日出售資產或支付在市場參與者之間有序交易中轉移負債所獲得的價格。在確定需要或允許按公允價值記錄的資產和負債的公允價值計量時，我們會考慮本金或最有利的市場以及市場參與者在為資產或負債定價時將使用的假設。

公允價值層次結構

該指南建立了公允價值層次結構，將評估技術中使用的投入劃分為三個級別。金融工具在公允價值層次中的分類基於對公允價值計量有重要意義的最低投入水平。可用於衡量公允價值的投入有三個級別：

1級-適用於在活躍市場上對相同資產或負債有報價的資產或負債。

2級-適用於第1級報價以外的可直接或間接觀察到的資產或負債的投入，例如：活躍市場中類似資產或負債的報價；不太活躍市場中相同或類似資產或負債的報價；或可主要從可觀察市場數據中得出或得到可觀察市場數據證實的其他投入。

第3級-適用於估值方法中存在對資產或負債的公允價值計量有重大意義的不可觀察的輸入的資產或負債。

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簡明綜合財務報表附註(未經審計)-(續)

金融資產和負債按公允價值經常性計量

金融資產和負債按公允價值經常性計量，截至2020年7月31日具體情況如下：



			2020年7月31日的公允價值計量使用
	七月三十一日， 2020		報價如下：在非活躍狀態下市場正在等待完全相同的資產 (一級)		意義重大其他可觀測輸入量 (二級)		意義重大看不見的輸入量 (第三級)
	(單位：百萬美元)
資產：
短期
現金等價物(貨幣市場基金)	$	715	$	715	$	—	$	—
衍生工具(外匯合約)	13		—		13		—
長期
交易證券	29		29		—		—
其他投資	25		—		25		—
按公允價值計量的總資產	$	782	$	744	$	38	$	—
負債：
短期
衍生工具(外匯合約)	$	22	$	—	$	22	$	—
長期
遞延賠償責任	29		—		29		—
按公允價值計量的負債總額	$	51	$	—	$	51	$	—

金融資產和負債按公允價值經常性計量，截至2019年10月31日具體情況如下：



			2019年10月31日的公允價值計量使用
	10月31日， 2019		報價如下：在非活躍狀態下市場正在等待完全相同的資產 (一級)		意義重大其他可觀測輸入量 (二級)		意義重大看不見的輸入量 (第三級)
	(單位：百萬美元)
資產：
短期
現金等價物(貨幣市場基金)	$	784	$	784	$	—	$	—
衍生工具(外匯合約)	12		—		12		—
長期
交易證券	30		30		—		—
其他投資	25		—		25		—
按公允價值計量的總資產	$	851	$	814	$	37	$	—
負債：
短期
衍生工具(外匯合約)	$	6	$	—	$	6	$	—
長期
遞延賠償責任	30		—		30		—
按公允價值計量的負債總額	$	36	$	—	$	36	$	—

我們的貨幣市場基金和交易型證券一般使用市場報價進行估值，因此被歸類在公允價值層次的第1級。我們的衍生金融工具被歸類在第二級，因為並不是每個對衝合約都有一個活躍的市場，但用於計算工具價值的投入與活躍的市場掛鈎。我們的遞延補償負債被歸類為二級，因為雖然價值不是直接基於報價的市場價格，但計算中使用的投入是可以觀察到的。其他投資代表我們在一個特別基金中擁有的股份，該基金的目標是將大約40%的基礎投資放在債務證券上，60%的投資放在股權證券上。它已被歸類為2級。

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簡明綜合財務報表附註(未經審計)-(續)

這是因為，雖然基金的股票不在任何活躍的證券交易所交易，但每個單獨的標的證券都是或可以派生出來的，因此我們有一個容易確定的標的證券的價值，我們可以根據這個價值來確定特別基金本身的公平市場價值。

由共同基金、債券和其他類似工具組成的交易證券、其他投資和遞延補償負債按公允價值報告，公允價值變動產生的收益或虧損目前在淨收益中確認。某些衍生工具按公允價值報告，未實現損益(扣除税項)計入股東權益內累計的其他綜合虧損。出售這些工具的已實現損益計入淨收入。

投資減值。有不是的的投資減值三個和九個截至的月份2020年7月31日和2019.

非經常性基礎上按公允價值計量的資產和負債

在截至的三個月內2020年7月31日，這裏有不是的持有和使用的長期資產的減值。對於九截至的月份2020年7月31日持有和使用賬面價值為$98百萬已減記為公允價值零，導致減損$98百萬與我們的診斷和基因組部門的測序儀開發計劃的關閉有關。對於三個和九個截至的月份2019年7月31日，這裏有不是的持有和使用的長期資產的減值。對於三個和九個截至的月份2020年7月31日和2019，這裏有不是的持有待售長期資產的減值。

對於三個和九個截至的月份2020年7月31日和2019，這裏有不是的非流通證券減值。對於三截至的月份2020年7月31日和2019，未實現虧損淨額為$1百萬和零分別計入淨收入，作為對非流通權益證券賬面價值的調整，但根據可觀察到的市場交易沒有隨時可確定的公允價值。對於九截至的月份2020年7月31日和2019，未實現淨收益為$26百萬和$1百萬分別計入淨收入，作為對非流通權益證券賬面價值的調整，但根據可觀察到的市場交易沒有隨時可確定的公允價值。自.起2020年7月31日和2019年10月31日，公允價值不能輕易確定的非流通權益證券的賬面價值為$94百萬和$47百萬分別為。

簡明綜合資產負債表中長期投資所包括的非流通證券的公允價值是使用第3級投入計量的，因為它們主要是由私人公司發行的沒有市場報價的股票。為了估計我們的非上市證券的公允價值，我們使用計量替代方案按成本記錄這些投資，並根據發生時的減值和可觀察到的價格變化(來自同一發行人的相同或類似證券的有序交易)進行調整。

12. 衍生物

我們在正常的業務過程中會受到外幣匯率波動和利率變化的影響。作為我們風險管理戰略的一部分，我們使用衍生工具，主要是遠期合約和購買的期權來對衝因外幣匯率變化而產生的經濟和/或會計風險。

現金流對衝

我們訂立外匯合約，以對衝因外幣匯率變動而帶來的預期營運現金流風險。這些外匯合約以公允價值計價，到期日在1至12個月之間。該等衍生工具根據權威指引所訂明的準則被指定為現金流量對衝，並符合資格，並於每個報告期根據相關風險評估其有效性。對於截至的未平倉合約2020年7月31日，外匯合同時間價值的變化被排除在套期保值有效性評估之外，並在外匯合同有效期內的銷售成本中確認。衍生工具有效部分的公允價值變動在累計其他綜合收益(虧損)中確認。當預測的交易發生時，與現金流對衝相關的金額在精簡的綜合經營報表中重新分類為銷售成本。如果預測的交易很可能不會發生，套期保值關係將被取消指定，其他全面收益(虧損)中積累的金額將重新分類為本期其他收入(費用)。衍生工具無效部分的公允價值變動在當期簡明綜合經營報表的其他收益(費用)中確認。我們將期權在購買之日支付的溢價(時間價值)記錄為資產。對於被指定為現金流對衝的期權，時間價值的變化被排除在對衝有效性的評估之外，並在期權合同有效期內的銷售成本中確認。對於三個和九個

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簡明綜合財務報表附註(未經審計)-(續)

截至的月份2020年7月31日和2019由於取消指定現金流對衝合約，無效和在其他收入(費用)中確認的損益並不顯著。

2012年7月，安捷倫簽署了$400百萬關於我們將於2012年9月10日發行的2022年優先票據的未來利息支付。我們將國庫鎖指定為現金流對衝。庫鎖合約於二零一二年九月十日終止，我們確認累積其他全面收益的遞延收益，該收益將於2022年優先票據的有效期內攤銷為利息開支。與庫房鎖定協議有關的剩餘收益按2020年7月31日曾經是$1百萬.

2016年2月，安捷倫執行了三名義金額的遠期起薪固定/接收浮動利率掉期$300百萬關於我們於2016年9月15日發行的2026年優先票據的未來利息支付。該等衍生工具被指定為符合權威指引所規定標準的現金流量對衝。掉期安排於2016年9月15日終止，支付金額為$10百萬，我們確認這是累積的其他全面收益中的遞延虧損，這些收益將在2026年優先票據的有效期內攤銷為利息支出。與利率掉期協議有關的剩餘虧損按2020年7月31日曾經是$6百萬.

2019年8月，安捷倫簽署了$250百萬關於我們於2019年9月16日發行的2029年優先票據的未來利息支付。我們將國庫鎖指定為現金流對衝。國庫鎖合同於2019年9月6日終止，我們確認了累積的其他全面收入中的遞延虧損，該虧損將在2029年優先票據的有效期內攤銷為利息支出。與庫房鎖定協議有關的餘下虧損將於2020年7月31日曾經是$5百萬.

淨投資對衝

從2020年開始，我們簽訂外匯合同，以對衝對外業務的淨投資，以緩解匯率不利波動的風險。這些外匯合約以公允價值計價，根據權威指引規定的標準，被指定為淨投資套期保值。衍生工具有效部分的公允價值變動在累計其他全面收益(虧損)中確認，並在每個報告期根據相關風險評估其有效性。如果公司的淨投資在年內發生變化，如果對衝名義金額超出規定的容忍度，且當期損益從其他全面收益(虧損)重新分類為其他收益(費用)，則將評估並取消指定對衝關係。

自.起2020年7月31日，我們有3份未平倉遠期合約，賣出歐元買入第四季度到期的美元，這些合約被指定為美國母公司對以歐元功能貨幣計價的外國子公司權益的淨投資對衝。在三個和九個截至的月份2020年7月31日，淨投資對衝的公允價值變動導致淨虧損$7百萬和$6百萬分別在累計其他綜合收益中確認。對於三個和九個截至的月份2020年7月31日其他收入(費用)中因取消指定對衝合同而確認的任何收益或損失的無效和由此產生的影響並不顯著。

其他限制條件

此外，我們簽訂外匯合同，以對衝以子公司功能貨幣以外的貨幣計價的貨幣資產和負債。這些外匯合約是按公允價值列賬的，不符合套期保值會計處理的條件，也不被指定為套期保值工具。衍生工具的價值變動，連同相關資產或負債的外幣收益或虧損，於本期於簡明綜合經營報表的其他收益(開支)中確認。

我們使用衍生工具使我們面臨信用風險，以至於交易對手可能無法滿足協議條款。然而，我們確實尋求通過將我們的交易對手限制在根據其信用評級和其他因素選擇的主要金融機構，以減輕此類風險。我們已經制定了緩解信用風險的政策和程序，包括建立交易對手信用額度，監測信用敞口，以及持續評估交易對手的信譽。

我們的許多衍生品協議包含與交易對手的淨負債頭寸的門檻限制，並取決於主要信用評級機構確定的我們的公司信用評級。衍生工具的交易對手可以按照衍生協議要求對淨負債頭寸的衍生工具進行擔保。

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具有信用風險相關或有特徵的所有衍生工具的公允價值合計，這些衍生工具於以下日期處於淨負債頭寸2020年7月31日vt.，是.$11百萬。截至，這些協議背後與信用風險相關的或有功能尚未觸發2020年7月31日.

有261截至日前未平倉的外匯遠期合約2020年7月31日並被指定為現金流套期保值。有191截至日前未平倉的外匯遠期合約2020年7月31日且未被指定為套期保值工具。有3截至日前未平倉的外匯遠期合約2020年7月31日並被指定為淨投資對衝。截至的按貨幣和名稱劃分的合計名義金額2020年7月31日具體情況如下：



	衍生品市場指定為現金流對衝			衍生物指定為淨投資對衝			衍生物未指定為套期保值工具
	向前合同美元			向前合同美元			向前合同美元
通貨	買入/(賣出)			買入/(賣出)			買入/(賣出)
	(單位：百萬美元)
歐元	$	(48	)	$	(90	)	$	107
英磅	(44		)	—			6
加元	(40		)	—			30
日圓	(88		)	—			12
韓元	(60		)	—			(37		)
新加坡元	15			—			20
人民幣人民幣	(77		)	—			(64		)
瑞典克朗	—			—			(9		)
臺幣	—			—			(10		)
印度盧比	—			—			(9		)
其他	4			—			4
總計	$	(338	)	$	(90	)	$	50

衍生工具須遵守主要淨額結算安排，並根據權威指引在資產負債表內按總額披露。截至綜合資產負債表所持衍生工具的公允價值總額及資產負債表位置2020年7月31日和2019年10月31日具體情況如下：



金融衍生工具的公允價值評估
資產負債衍生品					衍生工具的責任
	公允價值					公允價值
資產負債表位置	七月三十一日， 2020		2019年10月31日		資產負債表位置	七月三十一日， 2020		10月31日， 2019
(單位：百萬美元)
指定為對衝工具的衍生工具：
現金流對衝
外匯合約
其他流動資產	$	1	$	3	其他應計負債	$	10	$	2

淨投資套期保值
外匯合約
其他流動資產	$	—	$	—	其他應計負債	$	5	$	—


未指定為對衝工具的衍生工具：
外匯合約
其他流動資產	$	12	$	9	其他應計負債	$	7	$	4
總導數	$	13	$	12		$	22	$	6

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簡明綜合財務報表附註(未經審計)-(續)

在我們的綜合經營報表中，外匯合約衍生工具被指定為套期保值工具，而不被指定為套期保值工具的效果如下：



	三個月						截至9個月
	七月三十一日，						七月三十一日，
	2020			2019			2020			2019
	(單位：百萬美元)
指定為對衝工具的衍生工具：
現金流對衝
外匯合約：
累計其他綜合虧損確認的損益	$	(9	)	$	4		$	(6	)	$	2
從累計的其他綜合損失重新分類為利息支出的損失	$	—		$	—		$	(1	)	$	—
從累積的其他綜合虧損中獲得的收益重新分類為銷售成本	$	1		$	1		$	3		$	6
在銷售成本中記錄的遠期合同的時間價值收益(損失)	$	—		$	(1	)	$	2		$	1

淨投資對衝
外匯合約：
在累計其他綜合損失中確認的損失	$	(7	)	$	—		$	(6	)	$	—

未指定為對衝工具的衍生工具：
在其他收入(費用)中確認的收益(損失)	$	9		$	—		$	6		$	(2	)

在…2020年7月31日，預計在未來十二個月內由累積其他綜合虧損重分類為銷售成本的現有淨虧損金額為$5百萬.

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13. 退休計劃和退休後養老金計劃

淨定期成本(收益)的組成部分。對於三個和九個截至的月份2020年7月31日和2019，我們的養老金淨額和退休後福利成本(福利)包括以下內容：



	截至7月31日的三個月，
	美國養老金計劃						非美國養老金計劃						美國郵政宣佈退休福利計劃
	2020			2019			2020			2019			2020			2019
	(單位：百萬美元)
服務成本-在此期間賺取的收益	$	—		$	—		$	6		$	6		$	1		$	—
受益義務的利息成本	4			5			2			3			—			1
計劃資產的預期收益	(7		)	(7		)	(11		)	(11		)	(2		)	(1		)
攤銷：
精算損失	—			—			12			9			1			1
以前的服務積分	—			—			—			—			(1		)	(2		)
計劃總淨成本(收益)	$	(3	)	$	(2	)	$	9		$	7		$	(1	)	$	(1	)





	截至7月31日的9個月，
	美國養老金計劃						非美國養老金計劃						美國郵政宣佈退休福利計劃
	2020			2019			2020			2019			2020			2019
	(單位：百萬美元)
服務成本-在此期間賺取的收益	$	—		$	—		$	18		$	16		$	1		$	—
受益義務的利息成本	12			15			6			9			2			2
計劃資產的預期收益	(22		)	(21		)	(35		)	(33		)	(5		)	(3		)
攤銷：
精算損失	2			—			36			27			3			3
以前的服務積分	—			—			—			—			(5		)	(6		)
計劃總淨成本(收益)	$	(8	)	$	(6	)	$	25		$	19		$	(4	)	$	(4	)

服務成本部分計入簡明綜合經營報表中的銷售成本和運營費用。所有其他成本構成均記入其他收入(費用)，淨額記入簡明綜合經營報表。

我們做了不是的向我們的美國固定福利計劃繳費三個和九個截至的月份2020年7月31日分別為。我們做出了貢獻$9百萬和$28百萬我們的非美國固定福利計劃在三個和九個截至的月份2020年7月31日分別為。

我們做了不是的向我們的美國固定福利計劃繳費三個和九個截至的月份2019年7月31日分別為。我們做出了貢獻$5百萬和$16百萬我們的非美國固定福利計劃在三個和九個截至的月份2019年7月31日分別為。

我們預計在剩餘時間內不會為我們的美國固定福利計劃繳費2020我們希望能貢獻出自己的力量$9百萬我們的非美國固定福利計劃在2020.

14. 保修和或有事項

保修

我們根據保修費用佔產品淨出貨量的百分比的歷史趨勢累計標準保修成本。應計額定期審查並定期調整，以反映保修成本估計的變化。預計保修費用記錄在產品銷售時的產品成本內。標準保修應計餘額在我們的簡明綜合資產負債表上的其他應計負債和其他長期負債中持有。我們的標準保修期限通常從交貨之日起延長至一年，具體取決於產品。

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簡明綜合財務報表附註(未經審計)-(續)

下表顯示了標準保修應計活動的摘要：



	截至9個月
	七月三十一日，
	2020			2019
	(單位：百萬美元)
截至11月1日的期初餘額，	$	32		$	35
保修的應計費用，包括預算的變化	36			40
在此期間進行的和解	(37		)	(43		)
截至7月31日的期末餘額，	$	31		$	32

一年內到期保修的應計費用	$	31		$	32

銀行擔保

擔保主要由未償還的備用信用證和銀行擔保組成，大約$41百萬自.起2020年7月31日和4000萬美元自.起2019年10月31日。備用信用證是銀行代表我們出具的付款擔保，用於在我們未能履行與第三方的合同承諾時作為最後的付款手段。銀行擔保是銀行或其他貸款機構做出的承諾，即如果我們拖欠貸款，銀行將彌補損失。

偶然事件

我們參與的訴訟、索賠、調查和法律程序，包括但不限於知識產權、商業、房地產、環境和就業問題，這些都是在正常業務過程中出現的。我們目前認為沒有懸而未決的事項可能和合理地對我們的業務、綜合財務狀況、經營結果或現金流產生實質性影響。

15. 短期債務

信貸安排

在……上面2019年3月13日，我們與一些金融機構簽訂了信貸協議，其中規定$1十億五-將於以下日期到期的為期一年的無擔保信貸安排2024年3月13日。在.期間九截至的月份2020年7月31日，我們借了$798百萬並且還清了$913百萬在信貸安排下。自.起2020年7月31日，我們有過不是的信貸安排項下未償還的借款。2019年8月7日，我們簽訂了信貸協議修正案，其中規定$500百萬為完成對BioTek的收購而全額使用的短期貸款安排，該貸款已於年月日全額償還2020年7月31日。2019年10月21日，我們對信貸協議進行了第二次修訂，刷新了信貸協議下可用於額外增量定期貸款融資的金額，以允許額外的增量融資，最高可達$500百萬。我們有不是的額外增量貸款安排下的借款，截至2020年7月31日。2020年4月17日，我們對信貸協議進行了第三次修訂，為公司提供了請求適用類別的貸款人同意將循環借款和Swingline貸款的到期日再延長一年，以及將2019年增量定期貸款的到期日再延長最多364天的選擇權。我們遵守了信貸安排的契約，在九截至的月份2020年7月31日.

商業票據

2020年5月，我們建立了一個美國商業票據計劃，根據該計劃，公司可以發行和出售無擔保的短期本票，本金總額不超過$1.0十億期限長達397天。在任何時候，該公司都打算將其循環信貸安排下的可用承諾額維持在至少等於未償還商業票據金額的水平。本計劃下的可用金額可能會不時被借入、償還和再借入。根據該計劃發行的收益可用於一般公司用途。截止日期：2020年7月31日，根據我們的美國商業票據計劃，未償還借款的加權平均年利率為0.23百分比和加權平均剩餘期限約為5%。3日數。我們有幾筆借款$40百萬截至2013年，美國商業票據計劃下的未償還金額2020年7月31日.

安捷倫技術公司

簡明綜合財務報表附註(未經審計)-(續)

16. 長期債務

高級註釋

下表彙總了該公司的長期優先票據：



	2020年7月31日		2019年10月31日
	攤銷校長		攤銷校長
	(百萬)
2022年高級債券	$	399	$	399
2023年高級債券	598		597
2026年高級債券	298		298
2029年高級債券	493		492
2030年高級債券	495		—
總計	$	2,283	$	1,786

2030年高級債券

在……上面2020年6月4日，我們發行的本金總額為$500百萬在高級票據中(“2030年高級票據”)。2030年優先債券於99.812%他們本金的一部分。2030年優先債券將於2030年6月4日，並按固定利率計息，息率為2.10%每年。利息是要支付的每半年一次每年的6月4日和12月4日，付款從2020年12月4日.

上面列出的所有未償還票據都是無擔保的，與安捷倫的所有其他優先無擔保債務具有同等的付款權。除發行2030年優先票據外，安捷倫優先票據的本金、到期日、利率及付息條款並無其他變動，詳情見上表。九截至的月份2020年7月31日與截至財年的Form 10-K年報中所述的高級附註相比2019年10月31日.

17. 股東權益

股票回購計劃

2018年11月19日，我們宣佈，我們的董事會已經批准了一項新的股票回購計劃(“2019年回購計劃”)，旨在減少或消除根據公司的員工股權激勵計劃發行股票所造成的稀釋。2019年回購計劃授權購買最多$1.75十億我們的普通股由公司自行決定，並且沒有固定的終止日期。2019年回購計劃不要求公司收購特定數量的股份，可以隨時暫停、修改或終止。

在截至以下三個月的期間內2020年7月31日，我們在2020年3月23日暫停股票回購後，恢復了股票回購。在.期間三個和九個截至的月份2020年7月31日，我們大約回購並退休了362,000的股份$33百萬和2.8百萬的股份$219百萬分別在此授權下。在.期間三個和九個截至的月份2019年7月31日，我們大約回購並退休了8.0百萬的股份$549百萬和9.8百萬的股份$674百萬分別在此授權下。自.起2020年7月31日，我們有剩餘的授權回購至多$808百萬我們在這項計劃下的普通股。

普通股現金股利

在.期間三個和九個截至的月份2020年7月31日，我們支付了現金股息$0.18每股普通股或$56百萬和$0.540每股普通股或$167百萬，分別在公司的普通股上。在.期間三個和九個截至的月份2019年7月31日，我們支付了現金股息$0.164每股普通股或$51百萬和$0.492每股普通股或$155百萬，分別在公司的普通股上。

安捷倫技術公司

簡明綜合財務報表附註(未經審計)-(續)

累計其他綜合收益(虧損)

按構成部分劃分的累計其他綜合收益(虧損)變化和相關税收影響如下(單位：百萬)：



				固定收益養卹金淨額和退休後計劃費用
截至2020年7月31日的三個月	外幣折算			以前的服務積分			精算損失			衍生工具的未實現收益(虧損)			總計
	(百萬)
截至2020年4月30日	$	(244	)	$	127		$	(419	)	$	(2	)	$	(538	)

重新分類前的其他綜合收益(虧損)	60			—			—			(9		)	51

從累計其他綜合收益(虧損)中重新分類的金額	—			(1		)	14			(1		)	12

税收(費用)優惠	—			1			(4		)	2			(1		)

其他綜合收益(虧損)	60			—			10			(8		)	62

截至2020年7月31日	$	(184	)	$	127		$	(409	)	$	(10	)	$	(476	)

截至2020年7月31日的9個月

截至2019年10月31日	$	(204	)	$	131		$	(437	)	$	(4	)	$	(514	)

重新分類前的其他綜合收益(虧損)	20			—			(5		)	(6		)	9

從累計其他綜合收益(虧損)中重新分類的金額	—			(5		)	42			(2		)	35

税收(費用)優惠	—			1			(9		)	2			(6		)

其他綜合收益(虧損)	20			(4		)	28			(6		)	38

截至2020年7月31日	$	(184	)	$	127		$	(409	)	$	(10	)	$	(476	)

安捷倫技術公司

簡明綜合財務報表附註(未經審計)-(續)

從累積的其他綜合收益(虧損)中重新分類三個和九個截至的月份2020年7月31日和2019具體情況如下(單位：百萬)：



累計其他詳細信息全面收益(虧損)組成部分	從以下位置重新分類的金額其他綜合收益(虧損)												中受影響的行項目運營説明書


	三個月						截至9個月
	七月三十一日，						七月三十一日，
	2020			2019			2020			2019

衍生工具未實現收益	$	1		$	1		$	3		$	6		產品成本
	—			—			(1		)	—			利息支出
	1			1			2			6			所得税前合計
	—			(1		)	—			(2		)	所得税撥備
	1			—			2			4			所得税淨額合計
淨固定收益養老金成本和退休後計劃成本：

精算淨虧損	(14		)	(10		)	(42		)	(30		)
以前的服務福利	1			2			5			6
	(13		)	(8		)	(37		)	(24		)	所得税前合計
	3			5			11			10			所得税優惠
	(10		)	(3		)	(26		)	(14		)	所得税淨額合計

該期間的重新分類總數	$	(9	)	$	(3	)	$	(24	)	$	(10	)

括號中的金額表示收入減少和其他全面收益(虧損)增加。

退休計劃及退休後退休金計劃的累積其他全面收益(虧損)及精算淨虧損的重新分類計入定期淨成本的計算(見附註13，“退休計劃及退休後退休金計劃”)。

18. 細分市場信息

段的描述。我們是生命科學、診斷和應用化學品市場的全球領先者，為整個實驗室工作流程提供以應用為重點的解決方案，包括儀器、軟件、服務和消耗品。安捷倫有三個業務部門，包括生命科學和應用市場業務、診斷和基因組業務以及安捷倫CrossLab業務，每個業務部門都包括一個可報告的部門。這個三運營部門的確定主要基於首席運營決策者如何看待和評估我們的運營。首席運營決策者定期審查經營結果，以就分配給該部門的資源作出決定，並評估其業績。在決定這些業務部門的形成時，還考慮了其他因素，包括市場分離和客户特定應用、進入市場的渠道、產品和服務以及製造。

以下是對我們三個可報告細分市場的説明：

我們的生命科學和應用市場業務提供以應用為重點的解決方案，其中包括使客户能夠識別、量化和分析物質和產品的物理和生物屬性的儀器和軟件，以及使臨牀和生命科學研究領域的客户能夠在分子和細胞水平上詢問樣本。主要產品類別包括：液相色譜(LC)系統和部件；液相色譜儀(LCMS)系統；氣相色譜(GC)系統和部件；氣相色譜-質譜(GCMS)系統；電感耦合等離子體質譜(ICP-MS)儀器；原子吸收(AA)儀器；微波等離子體原子發射光譜(MP-AES)儀器；電感耦合等離子體光學發射光譜(ICP-OES)儀器；拉曼光譜；細胞分析平板分析；流式細胞。

安捷倫技術公司

簡明綜合財務報表附註(未經審計)-(續)

實驗室自動化和機器人系統；溶解測試；真空泵和測量技術；細胞成像系統；微孔板閲讀器；樣品跟蹤實驗室軟件；信息管理和分析；實驗室自動化和機器人系統；溶解測試；真空泵和測量技術。

我們的診斷和基因組學業務由六個領域組成，為基於寡核苷酸的治療提供活性藥物成分(“API”)，以及包括試劑、儀器、軟件和消耗品在內的解決方案，使臨牀和生命科學研究領域的客户能夠在細胞和分子水平上詢問樣本。首先，我們的基因組業務包括DNA突變檢測、基因分型、基因拷貝數確定、基因重排鑑定、DNA甲基化分析、基因表達分析以及下一代測序(“NGS”)。首先，我們的基因組業務包括DNA突變檢測、基因分型、基因拷貝數確定、基因重排鑑定、DNA甲基化分析、基因表達分析以及下一代測序這項業務還包括一些解決方案，使臨牀實驗室能夠識別與遺傳病相關的DNA變異，並幫助指導癌症治療。其次，我們的核酸解決方案業務提供設備和專業知識，專注於在藥品良好製造規範(GMP)條件下生產合成寡核苷酸，用作使用核酸分子治療疾病的新興藥物的原料藥。第三，我們的病理解決方案業務專注於為癌症診斷和解剖病理工作流程提供產品。廣泛的產品組合包括免疫組織化學(“IHC”)、原位雜交(“ISH”)、蘇木精伊紅(“H&E”)染色和特殊染色。第四，我們還與一些主要製藥公司合作，開發新的潛在藥物診斷，也稱為伴生診斷，可以用來識別最有可能從特定靶向治療中受益的患者。第五，試劑合夥企業是濁度測定和流式細胞術所用試劑的供應商。最後，我們的生物分子分析業務提供完整的工作流程解決方案, 包括儀器、消耗品和軟件，用於核酸樣本的質量控制分析。這些樣本使用定量和定性技術進行分析，以確保進一步的基因組分析技術在臨牀和生命科學研究應用中的準確性。

安捷倫CrossLab業務覆蓋整個實驗室，其廣泛的耗材和服務產品組合旨在改善客户成果。產品組合的大部分是供應商中立的，這意味着安捷倫可以服務和供應客户，而不考慮他們購買儀器的選擇。解決方案範圍從化學用品到幫助連接整個實驗室的服務和軟件。消耗品的主要產品類別包括GC和LC柱、樣品製備產品、定製化學制品和大量實驗室儀器用品。服務包括啟動、運營、培訓和合規性支持、軟件即服務，以及有助於提高客户工作效率的資產管理和諮詢服務。定製服務和消耗品捆綁包專為滿足不同行業的特定應用需求而量身定做，並使儀器充分運行並符合各自的行業要求。

這些細分市場的很大一部分費用來自我們歷史上為實現規模經濟和有效利用資源而向這些細分市場提供的共享服務和基礎設施。這些費用統稱為公司費用，包括法律、會計、税務、房地產、保險服務、信息技術服務、國庫、訂單管理、其他公司基礎設施費用和集中研發費用。費用已分配至各分部，而分配乃根據我們認為合理反映各分部所獲服務或所獲利益的使用情況而釐定，而該等分派乃根據我們認為合理反映該等分部所獲服務或所獲利益的情況而釐定。此外，我們沒有將與收購相關的無形資產的攤銷和減值、轉型計劃費用、收購和整合成本、一些核酸解決方案部門(“NASD”)的場地成本、特別合規成本和某些其他費用計入每個部門的運營利潤率，因為管理層在衡量運營部門的業績時沒有包括這些信息。轉型計劃包括與目標成本降低活動相關的費用，如製造業轉移、現場整合、法人和其他業務重組以及活動的內包或外包。

下表反映了我們管理報告系統下的可報告部門的結果。每個細分市場的績效都是基於多個指標來衡量的，包括來自運營的細分市場收入。這些結果部分地被首席運營決策者用來評估每個細分市場的性能，並將資源分配給每個細分市場。

安捷倫技術公司

簡明綜合財務報表附註(未經審計)-(續)

每個部門的盈利能力都是在不包括轉型計劃、收購和整合成本、投資損益、利息收入、利息支出、收購和整合成本、非現金攤銷、與收購相關的無形資產減值和以下對賬中註明的其他項目後衡量的：



	三個月				截至9個月
	七月三十一日，				七月三十一日，
	2020		2019		2020		2019
	(單位：百萬美元)
淨收入：
生命科學與應用市場	$	557	$	544	$	1,721	$	1,680
診斷學與基因組學	241		263		753		752
安捷倫交叉實驗室	463		467		1,382		1,364
總淨收入	$	1,261	$	1,274	$	3,856	$	3,796

部門運營收入：
生命科學與應用市場	$	126	$	118	$	382	$	384
診斷學與基因組學	41		50		132		132
安捷倫交叉實驗室	132		122		373		342
運營部門總收入	$	299	$	290	$	887	$	858

下表將營業部門收入與安捷倫的企業税前總收入進行了核對：



	三個月						截至9個月
	七月三十一日，						七月三十一日，
	2020			2019			2020			2019
	(單位：百萬美元)
運營部門總收入	$	299		$	290		$	887		$	858
轉型計劃	(13		)	(11		)	(41		)	(25		)
與企業合併相關的無形資產攤銷	(45		)	(25		)	(139		)	(79		)
採購和整合成本	(9		)	(12		)	(33		)	(32		)
資產減值	—			—			(99		)	—
股權薪酬費用的提速	(1		)	—			(1		)	—
NASD站點成本	—			(6		)	—			(12		)
特殊合規費用	—			(1		)	—			(2		)
其他⁽¹⁾	(1		)	(10		)	(27		)	(17		)
利息收入	1			10			7			30
利息支出	(19		)	(18		)	(59		)	(53		)
其他收入(費用)，淨額⁽²⁾	7			5			64			20
税前收入，如報告所示	$	219		$	222		$	559		$	688

(1)另一類主要包括與我們向Twist Bioscience Corporation索賠有關的法律費用

除其他雜項調整外。

(2)截至9個月的其他收入(費用)淨額2020年7月31日包括解決針對該公司的法律索賠。

扭曲生物科學公司。

下表反映了我們管理報告系統下的分部資產。分部資產包括公司資產、商譽、其他無形資產淨額和其他資產的分配。未分配資產主要包括現金、現金等價物、與遞延税項資產有關的估值準備和其他資產。他説：



	七月三十一日， 2020		10月31日， 2019
	(百萬)
細分市場資產：
生命科學與應用市場	$	3,121	$	3,202
診斷學與基因組學	2,518		2,620
安捷倫交叉實驗室	1,361		1,331
部門總資產	$	7,000	$	7,153

項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析(未經審計)

以下討論應與本表格10-Q中其他部分包含的簡明合併財務報表及其附註以及我們的表格10-K年度報告一起閲讀。本報告包含前瞻性陳述，包括但不限於有關增長機會的陳述，包括但不限於關於增長機會的陳述，包括收入和終端市場、我們銷售市場的優勢和驅動因素、銷售漏斗、我們的戰略方向、新產品和服務的推出以及我們當前產品和服務的地位、對我們產品的市場需求和採用、我們的產品和解決方案滿足客户需求和滿足行業要求的能力、我們對產品解決方案的差異化、改善客户體驗和增長我們的收益的重點、未來的財務業績、我們的營業利潤率、我們的投資(包括在製造基礎設施方面的投資)。研究和開發，擴大和改進我們的應用程序和解決方案組合，擴大我們在發展中國家和新興市場的地位，我們對平衡資本配置的關注，我們對養老金和其他固定收益計劃的貢獻，商譽和其他無形資產的減值，外匯變動的影響，我們的對衝計劃和其他行動，以抵消關税和外匯變動的影響，我們未來的有效税率，税收估值津貼和未確認的税收優惠，地方政府法規對我們向供應商付款或進行運營的能力的影響，我們滿足流動性要求的能力，包括賠償、我們產品所用材料的來源和供應、我們的銷售、我們的購買承諾、我們的資本支出、我們收購和其他交易的整合和效果, 這些前瞻性表述包括我們的股票回購計劃和股息，以及新冠肺炎對我們業務的潛在或預期的直接或間接影響，涉及風險和不確定性。由於各種因素，包括第二部分第11A項和本表格10-Q中其他部分討論的因素，我們的實際結果可能與這些前瞻性陳述中預期的結果大不相同。

陳述的基礎

本表格10-Q中提供的財務信息未經審計，不一定表明我們未來的綜合財務狀況、經營結果、全面收益(虧損)或現金流。我們的財政年度末是10月31日，我們的財政季度將在1月31日、4月30日和7月31日結束。除非另有説明，這些日期指的是我們的會計年度和會計期間。

執行摘要

安捷倫技術公司(“我們”、“安捷倫”或“公司”)於1999年5月在特拉華州成立，是生命科學、診斷和應用化學品市場的全球領先者，為整個實驗室工作流程提供以應用為重點的解決方案，包括儀器、軟件、服務和消耗品。

新冠肺炎大流行

我們的國內和國際業務一直並將繼續受到一種新型冠狀病毒株(“新冠肺炎”)正在進行的全球大流行及其在美國和國際市場造成的波動和不確定性的影響。

作為新冠肺炎疫情期間的一項基本業務，我們一直保持開放，我們的首要任務是員工、客户和社區的健康和安全。在疫情的每個階段，我們繼續採取果斷和適當的預防措施，包括對所有員工實行強制性的在家工作政策，但製造、分銷和某些實驗室環境除外，以及限制所有非必要的人員旅行和訪客進入我們的設施。目前，我們的工廠繼續按照地方、州和國家政府部門發佈的指導方針在世界各地運營。在過去的幾年中，我們完善了我們的數字工作場所戰略，將重點放在為員工提供現代連接和協作工具上。隨着這種情況的升級，我們的戰略技術投資使我們能夠滿足遠程工作的需求。“我們繼續採取積極措施，通過設計多階段返回辦公室的流程，確保我們全球員工的健康和安全，讓我們的員工安全返回我們的地點。我們制定並實施了嚴格的返回辦公室協議，以促進在所有地點為在疫情期間一直在現場工作的員工和未來將返回的員工提供安全的工作環境，以及所有客户和供應商互動的安全。

目前，新冠肺炎疫情尚未對我們的製造設施或我們將某些製造流程外包給的第三方、我們管理庫存的配送中心或我們的物流和其他服務提供商的運營產生重大影響。我們看到我們產品的某些材料或組件的發貨中斷或延誤。因此，我們正在與我們的客户和供應商合作，以瞭解現有和未來的負面影響

因此，我們必須確保我們的交付和供應鏈，並採取行動，努力減輕這種影響。儘管目前的經濟環境受到新冠肺炎疫情的挑戰，但我們看到第三季度收入確認的降幅低於預期，這主要是由於中國安裝和服務的常規測試和實驗室准入的改善，部分原因是新冠肺炎相關收入的貢獻約為2個百分點。

我們服務的大多數市場，如製藥、生物製藥、食品、環境和診斷以及臨牀市場，都繼續在各個層面上運營，我們正在與我們的客户密切合作，以確保他們的無縫運營。第三季度，來自學術界和政府市場的收入環比有所改善，但繼續受到美洲和歐洲(程度較輕)實驗室持續關閉導致的安裝延遲的負面影響。化學品和能源市場的收入也受到了與採取措施減緩疫情有關的全球經濟活動放緩的負面影響。來自診斷和臨牀市場的收入下降，這是由於對非COVID測試的需求持續減少，儘管我們確實在第三季度看到了一些逐步的改善。收入下降也是由於在基因組研究市場進入客户實驗室的機會有限。從面向客户的角度來看，我們繼續利用數字需求生成活動，包括跨所有地區的虛擬演示、遠程儀器維修、虛擬銷售研討會、在線產品培訓，以及通過電子郵件、電話和視頻會議進行的一對一交流的快速加速。

新冠肺炎的大流行繼續是動態的，整個經濟的短期挑戰依然存在。我們正在採取一種積極主動的方法來管理這種不可預測性，並實施了一系列節約成本的行動，主要包括減少差旅和非必要支出。

2030年高級債券

在……上面2020年6月4日，我們發行的本金總額為5億美元在高級票據中(“2030年高級票據”)。2030年優先債券於99.812%他們本金的一部分。2030年優先債券將於2030年6月4日，並按固定利率計息，息率為2.10%每年。利息是要支付的每半年一次每年的6月4日和12月4日，付款從2020年12月4日.

實際效果

淨收入為12.61億美元和38.56億美元為.三個和九個截至的月份2020年7月31日減少1%並增加2%分別與去年同期相比。年外匯走勢三個和九個截至的月份2020年7月31日有一個整體不利的對收入的影響1與去年同期相比，這兩個時期都下降了一個百分點。我們最近一次收購的收入在兩個月內都貢獻了3個百分點三個和九個截至的月份2020年7月31日。我們的生命科學和應用市場業務產生的收入增額 2%對於這兩個三個和九個截至的月份2020年7月31日與去年同期相比。年外匯走勢三個和九個截至的月份2020年7月31日有一個整體不利的對收入的影響2個百分點和1與去年同期相比，分別下降了一個百分點。我們最近收購的收入為我們的生命科學和應用市場貢獻了大約8個百分點的業務收入增長三個和九個截至的月份2020年7月31日。我們的診斷和基因組學業務為三個和九個截至的月份2020年7月31日減少 8%與去年同期相比，分別持平。年外匯走勢三個和九個截至的月份2020年7月31日有不是的對收入的影響，總體上是不利的1與去年同期相比，分別影響了一個百分點。我們的安捷倫CrossLab業務在三個和九個截至的月份2020年7月31日減少 1%並增加1%分別與去年同期相比。這兩個國家的外匯走勢三個和九個截至的月份2020年7月31日有一個整體不利的對收入的影響2與去年同期相比，下降了個百分點。

該公司的淨收入三截至的月份2020年7月31日曾經是1.99億美元相比之下，淨收入為1.91億美元是去年同期的。該公司的淨收入九截至的月份2020年7月31日曾經是4.97億美元相比之下，淨收入為8.77億美元是去年同期的。該公司的淨收入九截至的月份2019年7月31日受到與延長公司在新加坡的税收優惠有關的2.99億美元離散税收優惠的影響。在九截至的月份2020年7月31日，運營部門提供的現金是5.44億美元其中包括與轉移無形資產有關的2.26億美元的一次性税收流出，而不是運營7.07億美元在去年同期。

對於九截至的月份2020年7月31日和2019，我們為公司已發行的普通股支付了現金股利

的1.67億美元和1.55億美元分別為。

2018年11月19日，我們宣佈，我們的董事會已經批准了一項新的股票回購計劃(“2019年回購計劃”)，旨在減少或消除根據

公司的員工股權激勵計劃。2019年回購計劃授權購買最多17.5億美元我們的普通股由公司自行決定，並且沒有固定的終止日期。2019年回購計劃不要求公司收購特定數量的股份，可以隨時暫停、修改或終止。

在截至以下三個月的期間內2020年7月31日，我們在2020年3月23日暫停股票回購後，恢復了股票回購。在.期間三個和九個截至的月份2020年7月31日，我們大約回購並退休了362,000的股份3300萬美元和280萬的股份2.19億美元分別在此授權下。在.期間三個和九個截至的月份2019年7月31日，我們大約回購並退休了800萬的股份5.49億美元和980萬的股份6.74億美元分別在此授權下。自.起2020年7月31日，我們有剩餘的授權回購至多8.08億美元我們在這項計劃下的普通股。

展望未來，我們的首要任務一直是，並將永遠是我們員工、客户和社區的健康和安全，以及支持我們客户的運營。我們仍然開放業務，我們的大多數員工仍然在家工作，那些在我們的製造設施工作的員工遵守嚴格的健康和安全規定。此外，我們仍然專注於改善客户體驗、差異化產品解決方案和生產力。我們還繼續專注於滿足客户的需求，因為我們支持新冠肺炎研究和測試的幾個方面，以及治療和疫苗開發。在第三季度，隨着中國繼續重新開放經濟，我們看到了中國的反彈。在第四季度，我們預計所有地區的業務業績將繼續逐步改善。然而，恢復的速度和程度在一定程度上取決於醫療提供者恢復與新冠肺炎無關的患者護理和檢測的速度，以及實驗室和其他機構進行的研究何時恢復到正常水平的時間，這些仍不確定。

關鍵會計政策和估算

管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析是以我們的簡明綜合財務報表為基礎的，這些簡明綜合財務報表是根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制的。在美國，根據GAAP編制簡明綜合財務報表要求管理層做出影響我們簡明綜合財務報表和附註中報告金額的估計、判斷和假設。我們的關鍵會計政策是那些對我們的財務報表有重大影響的政策，涉及管理層困難、主觀或複雜的判斷。這些政策是收入確認、庫存估值、基於股票的薪酬、退休和退休後福利計劃假設、商譽和購買的無形資產以及所得税會計。在截至財年的Form 10-K年度報告中，我們的關鍵會計政策沒有重大變化2019年10月31日。管理層根據歷史經驗和各種其他被認為合理的假設進行估計。雖然這些估計是基於管理層對未來可能影響公司的當前事件和行動的最佳瞭解，但實際結果可能與估計有所不同。

如一項會計政策要求根據作出估計時高度不確定事項的假設作出會計估計，且若合理使用的不同估計或合理可能發生的會計估計變動可能會對財務報表造成重大改變，則該會計政策被視為關鍵。

採納新宣佈

有關新會計聲明的説明，請參閲簡明合併財務報表附註2“新會計聲明”。

外幣

由於我們的全球經營和融資活動，我們的收入、成本和支出，以及貨幣資產和負債以及股本都受到外幣匯率變化的影響。年外匯走勢九截至的月份2020年7月31日有一個整體不利的對收入的影響1與去年同期相比，下降了一個百分點。當外幣匯率的變動對收入產生負面影響時，也會對我們的成本和支出產生積極的影響。我們通過將本年度每個季度最後一個月的實際外幣匯率應用於適用的本年度和上一年期間來計算外幣匯率變動的影響。我們在短期和預期的基礎上對不以我們子公司的功能貨幣計價的收入、費用和資產負債表風險進行對衝。我們確實在精簡的綜合業務表和資產負債表的個別項目中經歷了一些波動，因為我們的對衝計劃並不是為了抵消每一類收入、費用、貨幣資產和負債的貨幣變動。我們的套期保值計劃是為了在相對短期的基礎上(最多滾動12個月)對衝貨幣走勢。我們也可以對股權進行套期保值。

長期以外幣計價的餘額。在一定程度上，如果我們被要求以外幣支付全部或部分收購價格，我們可以簽訂外匯合同，以降低匯率變動影響交易美元成本的風險。

運營結果

淨收入



	三個月				截至9個月				一年比一年多的變化
	七月三十一日，				七月三十一日，				三	九
	2020		2019		2020		2019		月份	月份
	(百萬)
淨收入：
產品	$	932	$	949	$	2,878	$	2,850	(2)%	1%
服務和其他	329		325		978		946		1%	3%
總淨收入	$	1,261	$	1,274	$	3,856	$	3,796	(1)%	2%

淨收入為12.61億美元和38.56億美元為.三個和九個截至的月份2020年7月31日減少1%並增加2%分別與去年同期相比。這兩個國家的外匯走勢三個和九個截至的月份2020年7月31日vbl.有一個1百分點不利的與去年同期相比，對收入的影響。我們最近一次收購的收入為我們兩年的收入增長貢獻了大約3個百分點三個和九個截至的月份2020年7月31日。在三個和九個截至的月份2020年7月31日，淨營收受到新冠肺炎疫情的負面影響。由於新冠肺炎的原因，我們經歷了收入下降，原因是客户安裝地點繼續受到限制，主要是在美洲和歐洲地區。與此同時，我們在中國的收入增加，主要是因為例行測試以及安裝和服務實驗室准入的改善。

產品收入下降2%並增加1%為.三個和九個截至的月份2020年7月31日與去年同期相比。對於三個和九個截至的月份2020年7月31日除了我們的細胞分析業務、質譜業務中的自動化產品和核酸解決方案業務之外，由於客户削減了設備支出，我們的大多數產品線的收入都出現了下降。細胞分析業務的增長主要是由於我們最近收購的貢獻。這一增長也是由於最近對我們用於新冠肺炎測試和疫苗研究的產品的需求。

服務和其他收入增加1%和3%為.三個和九個截至的月份2020年7月31日我們的服務和其他收入由我們的三個業務部門產生的收入組成：安捷倫交叉實驗室、診斷和基因組學以及我們的生命科學和應用市場業務。安捷倫CrossLab業務中的一些重要服務包括多供應商儀器的維修和維護、合規服務和安裝服務。診斷和基因組學業務中的服務包括與伴隨診斷和核酸業務相關的諮詢服務。生命科學和應用市場業務的服務包括維修、維護和安裝服務。

對於三截至的月份2020年7月31日與去年同期相比，安捷倫CrossLab業務的服務收入持平，不利匯率影響2個百分點。截至三個月的服務收入2020年7月31日這反映了儘管新冠肺炎疫情的逆風限制了實驗室准入和客户能力，但服務業務(特別是在亞洲)的彈性很強。在截至的9個月內2020年7月31日與去年同期相比，安捷倫CrossLab業務的服務收入增長了2%，對匯率的不利影響為2個百分點。截至今年前九個月的這一增長2020年7月31日這反映了整體服務業務在新冠肺炎大流行之前經歷的穩健增長，以及大流行期間訂約服務業務的實力和可預測性。

在截至的三個月內2020年7月31日，診斷和基因組業務的服務收入與去年同期相比下降了5%。服務收入的減少是由基因組學服務業務的減少推動的，病理服務業務的強勁增長部分抵消了服務收入的下降。在截至2020年7月31日的9個月裏，診斷和基因組業務的服務收入與去年同期持平。病理和伴隨診斷服務業務的增長推動了服務收入的增長，而基因組學服務業務的下降抵消了這一增長。

對於三個和九個截至的月份2020年7月31日，生命科學和應用市場業務的服務收入與去年同期相比分別增長了27%和36%。生命科學和應用市場服務收入的增長是由於我們最近的收購增加了細胞分析業務的服務收入。

按部門劃分的淨收入



	三個月				截至9個月				一年比一年多的變化
	七月三十一日，				七月三十一日，				三	九
	2020		2019		2020		2019		月份	月份
	(百萬)
按部門劃分的淨收入：
生命科學與應用市場	$	557	$	544	$	1,721	$	1,680	2%	2%
診斷學和基因組學	241		263		753		752		(8)%	—
安捷倫交叉實驗室	463		467		1,382		1,364		(1)%	1%
總淨收入	$	1,261	$	1,274	$	3,856	$	3,796	(1)%	2%

生命科學和應用市場業務的收入三個和九個截至的月份2020年7月31日, 增額 2%與去年同期相比，這兩個時期都出現了增長。年外匯走勢三個和九個截至的月份2020年7月31日有一個整體不利的對收入的影響2個百分點和1與去年同期相比，分別下降了一個百分點。我們最近收購的收入為我們在兩個季度的收入增長貢獻了大約8個百分點三個和九個截至的月份2020年7月31日。在截至的三個月內2020年7月31日與去年同期相比，學術界和政府市場的收入增長強勁，來自制藥和食品市場的收入温和增長，但與去年同期相比，化學和能源市場的大幅下降以及環境和法醫市場的温和下降部分抵消了這一增長。對於九截至的月份2020年7月31日學術界和政府市場的收入增長強勁，製藥、診斷和臨牀市場的收入適度增長。收入的增長部分被化學、能源和法醫市場收入的下降所抵消。對於三個和九個截至的月份2020年7月31日，學術界和政府市場的收入增長完全歸功於我們最近收購的貢獻。

診斷和基因組學業務的收入三個和九個截至的月份2020年7月31日, 減少 8%與去年同期相比，分別持平。年外匯走勢三個和九個截至的月份2020年7月31日有不是的對收入的總體影響和對收入的總體不利影響1與去年同期相比，分別下降了一個百分點。在截至的三個月內2020年7月31日在診斷和臨牀市場中，我們的病理、診斷和基因組業務的收入大幅下降，但這部分被我們的核酸解決方案業務的強勁收入增長所抵消。在截至的9個月內2020年7月31日在診斷和臨牀市場中，我們的病理、診斷和基因組業務的收入大幅下降，但這被我們的核酸解決方案業務的強勁收入增長所完全抵消。

安捷倫CrossLab在三個和九個截至的月份2020年7月31日, 減少 1%並增加1%分別與去年同期相比。年外匯走勢三個和九個截至的月份2020年7月31日有一個整體不利的對收入的影響2與去年同期相比，這兩個時期都下降了兩個百分點。在截至的三個月內2020年7月31日，學術界和政府以及化學和能源市場的收入下降被藥品市場內部的強勁收入增長和食品市場的温和增長部分抵消。在截至的9個月內2020年7月31日此外，製藥和食品市場的收入增長強勁，但部分被化學和能源以及學術界和政府市場的下降所抵消。

經營業績



	三個月						截至9個月						一年比一年多的變化
	七月三十一日，						七月三十一日，						三	九
	2020			2019			2020			2019			月份	月份
(單位：百萬，利潤率數據除外)
總毛利率	53.1		%	54.3		%	53.1		%	54.5		%	(1)ppt	(1)ppt
研究與發展	$	92		$	101		$	393		$	302		(10)%	30%
銷售、一般和行政	$	347		$	366		$	1,109		$	1,075		(5)%	3%
營業利潤	18.2		%	17.6		%	14.2		%	18.2		%	1ppt	(4)百萬分之四
經營收入	$	230		$	225		$	547		$	691		2%	(21)%

這兩家公司的毛利率合計三個和九個截至的月份2020年7月31日減少1與去年同期相比，這一數字上升了一個百分點。的毛利率三個和九個截至的月份2020年7月31日下降的原因是定價壓力、不利的產品組合、更高的無形攤銷費用、更高的工資和浮動工資、不利的匯率影響以及與科羅拉多州弗雷德裏克新制造廠相關的固定成本增加，但部分被較低的週期和差旅成本所抵消。

的研究和開發費用三個和九個截至的月份2020年7月31日減少10%並增加30%分別與去年同期相比。的研究和開發費用三截至的月份2020年7月31日減少10%這主要是由於我們的定序儀開發計劃的關閉，以及可自由支配開支削減(包括降低差旅成本)的影響，這部分被更高的工資和浮動工資以及與最近收購相關的額外費用所抵消。的研究和開發費用九截至的月份2020年7月31日增加的主要原因是與我們的定序器開發計劃的關閉有關的9700萬美元的無形資產和其他資產減值。這一增長也是由於工資上漲和與最近收購相關的額外費用，部分被可自由支配支出減少的影響所抵消，這些影響包括降低差旅成本、降低可變薪酬和有利的匯率影響。

銷售、一般和行政費用三個和九個截至的月份2020年7月31日減少5%並增加3%分別與去年同期相比。截至三個月的銷售、一般及行政費用減少2020年7月31日這是由於可自由支配開支削減的影響，包括降低差旅成本和收購和整合成本，但這一影響被更高的工資和浮動工資、更高的無形攤銷費用以及更高的轉型計劃費用部分抵消。銷售、一般和行政費用的增加九截至的月份2020年7月31日這是由於更高的工資、更高的無形攤銷費用、更高的轉型計劃費用和與我們對Twist Bioscience Corporation的索賠相關的更高的法律成本，這部分被包括更低的差旅成本、更低的可變薪酬和有利的匯率影響在內的可自由支配開支削減的影響所抵消。

的總營業利潤率三個和九個截至的月份2020年7月31日增額1個百分點，並下降4與去年同期相比，分別下降了兩個百分點。的營業利潤率三截至的月份2020年7月31日增加的原因是可自由支配開支削減的影響，包括降低差旅費用，但這一影響被更高的工資和浮動工資以及更高的無形攤銷費用部分抵消。的營業利潤率九截至的月份2020年7月31日下降的原因是無形資產和其他資產減值、工資增加、無形攤銷費用增加、轉型計劃費用增加以及與我們對Twist Bioscience Corporation索賠相關的法律成本增加。

該公司的運營收入三個和九個截至的月份2020年7月31日增額500萬美元或2%並且減少了1.44億美元或21%，分別由於相應的收入減少了1300萬美元並使收入增加了6000萬美元分別為。

在…2020年7月31日，我們的員工人數大約是16,300與大約15,700在…2019年7月31日.

其他收入(費用)，淨額

在三個和九個截至的月份2020年7月31日和2019其他收入和費用，淨額包括300萬美元在這兩個時期分別為900萬美元，與向Keysight技術公司提供網站服務成本和從Keysight技術公司獲得的租賃收入有關。與這些服務相關的成本在運營收入中報告。在九截至的月份2020年7月31日除其他收入(費用)外，淨收益包括大約2600萬美元的股權投資公允價值淨收益和與我們對Twist Bioscience Corporation的法律索賠達成和解相關的2200萬美元的收入。

所得税

對於三個和九個截至的月份2020年7月31日，公司的所得税支出是2000萬美元有效税率為9.1%和6200萬美元有效税率為11.1%分別為。對於三個和九個截至的月份2020年7月31日，我們的有效税率和由此產生的所得税撥備受到2016財年美國訴訟時效於2020年7月到期的影響，這導致之前未確認的税收優惠被確認為1600萬美元。對於九截至的月份2020年7月31日，我們的實際税率和由此產生的所得税撥備也受到基於股票的薪酬的超額税收利益的影響。1500萬美元.

對於三個和九個截至的月份2019年7月31日，公司的所得税支出是3100萬美元有效税率為14.0%和所得税優惠1.89億美元有效税率為(27.5)%分別為。對於九截至的月份2019年7月31日，我們的實際税率和由此產生的所得税撥備受到以下離散利益的重大影響：2.99億美元與延長公司在新加坡的税收優惠有關。

細分市場概述

我們繼續擁有三個業務部門，包括生命科學和應用市場業務、診斷和基因組業務以及安捷倫交叉實驗室(Agilent CrossLab)業務。

生命科學與應用市場

淨收入



	三個月				截至9個月				一年比一年多的變化
	七月三十一日，				七月三十一日，				三	九
	2020		2019		2020		2019		月份	月份
	(百萬)

淨收入	$	557	$	544	$	1,721	$	1,680	2%	2%

生命科學和應用市場的業務收入三個和九個截至的月份2020年7月31日增額 2%與去年同期相比，這兩個時期都出現了增長。總體而言，年內外匯走勢三個和九個截至的月份2020年7月31日有過一次不利的對收入的影響2個百分點和1與去年同期相比，分別下降了一個百分點。我們在2019財年的收購收入為我們在這兩個財年的收入增長貢獻了大約8個百分點三個和九個截至的月份2020年7月31日.

從地理位置上看，收入增額 8%在美洲擁有一個1百分點不利的貨幣影響，減少 6%在歐洲擁有一個1百分點不利的貨幣影響和增額 2%在亞太地區擁有2百分點不利的對貨幣的影響三截至的月份2020年7月31日與去年同期相比。營業收入增額 16%在美洲擁有一個1百分點不利的貨幣影響，減少 4%在歐洲擁有一個1百分點不利的貨幣影響和減少 2%在亞太地區擁有不是的對貨幣的影響九截至的月份2020年7月31日與去年同期相比。對於這兩個三個和九個截至的月份2020年7月31日與去年同期相比，我們最近收購的液相色譜質譜和細胞分析產品的收入增長，主要是在美洲，部分被我們其他產品線的銷售疲軟所抵消。

對於三截至的月份2020年7月31日除了終端市場的收入增長外，學術界和政府市場實現了強勁增長，製藥和食品市場實現了適度增長，但化學和能源、診斷以及臨牀、環境和法醫市場的大幅下滑部分抵消了這一增長。對於九截至的月份2020年7月31日除了終端市場的收入增長外，學術界和政府以及診斷和臨牀市場實現了強勁增長，製藥市場實現了適度增長，但部分被化學、能源和法醫市場所抵消。在這兩個時期，儘管受到新冠肺炎的不利影響，但學術界和政府以及製藥、診斷和臨牀市場的收入增長主要是由於我們收購獅心科技有限公司(“BioTek”)的細胞分析產品表現強勁。診斷和臨牀業務的增長也得益於液相質譜產品的強勁增長。

展望未來，儘管存在短期不確定性和新冠肺炎疫情的不利影響，但我們對生命科學和應用市場的長期增長機會持樂觀態度，因為我們廣泛的產品和解決方案組合非常適合滿足客户需求。隨着我們繼續投資於擴大和改進我們的應用和解決方案組合，我們預計新產品的推出和最近的收購將帶來增長。雖然我們預計我們的市場會出現波動，但我們預計大多數終端市場在長期內都會持續增長。

經營業績



	三個月						截至9個月						一年比一年多的變化
	七月三十一日，						七月三十一日，						三	九
	2020			2019			2020			2019			月份	月份
(單位：百萬，利潤率數據除外)
毛利	59.3		%	60.5		%	59.3		%	61.1		%	(1)ppt	(2)百萬分率
研究與發展	$	53		$	52		$	161		$	162		1%	(1)%
銷售、一般和行政	$	152		$	159		$	477		$	480		(4)%	(1)%
營業利潤	22.6		%	21.7		%	22.2		%	22.9		%	1ppt	(1)ppt
經營收入	$	126		$	118		$	382		$	384		7%	(1)%

產品和服務的毛利率三個和九個截至的月份2020年7月31日，減少1百分點和2與去年同期相比，分別下降了兩個百分點。的毛利率三個和九個月份

告一段落2020年7月31日下降的原因是價格壓力增加，不利的產品組合和不利的貨幣影響。

的研究和開發費用三個和九個截至的月份2020年7月31日，增加1%並且減少了1%分別與去年同期相比。截至本季度止三個月的研發開支2020年7月31日增加的原因是與我們最近的收購相關的額外費用，以及更高的工資和浮動工資，部分被可自由支配支出減少(包括降低差旅成本和有利的匯率影響)的影響所抵消。

截至2020年7月31日的9個月的研發費用下降，原因是可自由支配支出削減的影響，包括降低差旅成本、降低浮動薪酬和有利的匯率影響，部分抵消了與我們最近收購相關的額外費用以及更高的工資。

銷售、一般和行政費用三個和九個截至的月份2020年7月31日，減少4%和1%分別與去年同期相比。截至本季度止三個月的銷售、一般及行政開支2020年7月31日由於銷售佣金減少，可自由支配開支削減的影響(包括差旅成本降低和有利的匯率影響)部分被與我們最近收購相關的額外費用以及更高的工資和浮動工資所抵消。截至今年首九個月的銷售、一般及行政開支2020年7月31日由於銷售佣金減少，可自由支配開支削減的影響，包括降低差旅成本、降低浮動薪酬和有利的匯率影響，部分被與我們最近收購相關的額外費用以及更高的工資所抵消。

產品和服務的營業利潤率三個和九個截至的月份2020年7月31日上升了1個百分點，下降了1與去年同期相比，分別下降了一個百分點。截至本季度末三個月的營業利潤率2020年7月31日增加的原因是銷售、一般和行政費用下降，部分被較高的研發費用和由於定價壓力和產品組合造成的不利毛利率所抵消。截至2020年7月31日的9個月的營業利潤率下降，原因是與我們最近的收購相關的額外費用，以及定價壓力造成的不利利潤率。

該公司的運營收入三個和九個截至的月份2020年7月31日，增加800萬美元或7%並且減少了200萬美元或1%，相應的收入增加了1300萬美元和4100萬美元分別為。

診斷學與基因組學

我們的診斷和基因組業務包括基因組學、核酸合同製造和研發、病理學、伴隨診斷、試劑合作和生物分子分析業務。

淨收入



	三個月				截至9個月				一年比一年多的變化
	七月三十一日，				七月三十一日，				三	九
	2020		2019		2020		2019		月份	月份
	(百萬)

淨收入	$	241	$	263	$	753	$	752	(8)%	—

診斷和基因組學業務收入三個和九個截至的月份2020年7月31日減少 8%與去年同期相比，分別持平。年外匯走勢三個和九個截至的月份2020年7月31日有不是的對收入的影響，併產生了總體上不利的影響1與去年同期相比，分別下降了一個百分點。

從地理位置上看，收入減少 13%在美洲，不是的貨幣影響，減少 7%在歐洲擁有一個1百分點不利的貨幣影響和增額 7%在亞太地區擁有不是的對貨幣的影響三截至的月份2020年7月31日與去年同期相比。對於三截至的月份2020年7月31日在美洲，核酸解決方案業務持續表現強勁。這被新冠肺炎相關的例行和癌症檢測的大幅減少以及大多數學術和研究實驗室的關閉所抵消。在歐洲，我們也面臨着前述的新冠肺炎逆風，生物分子分析、伴隨診斷和試劑合作業務的強勁表現部分抵消了負面影響。亞太地區的增長是由病理學和生物分子分析業務推動的。營業收入減少 1%在美洲擁有一個1百分點不利的貨幣影響，減少 4%在歐洲擁有一個2百分點不利的貨幣影響和增額 13%在亞太地區擁有不是的對貨幣的影響九截至的月份2020年7月31日與去年同期相比。美洲的下降是由於新冠肺炎相關的常規和癌症檢測大幅減少，以及大多數學術和研究實驗室的關閉，這也對歐洲產生了負面影響。在美洲，這部分被核酸解決方案、試劑夥伴關係和配套診斷業務的強勁表現所抵消。亞太地區的增長是由病理學和生物分子分析業務推動的。

在截至的三個月內2020年7月31日在核酸解決方案和試劑合作業務營收強勁增長的帶動下，診斷和基因組學業務的營收表現一枝獨秀。這被新冠肺炎相關的例行和癌症檢測的大幅減少以及大多數學術和研究實驗室的關閉所抵消。在截至的9個月內2020年7月31日在核酸解決方案、伴生診斷和生物分子分析業務營收強勁增長的帶動下，診斷和基因組業務的營收表現一枝獨秀。這完全被新冠肺炎相關的例行和癌症檢測的大幅減少以及大多數學術和研究實驗室的關閉所抵消。在人口老齡化和生活方式發展(如不良飲食和缺乏體育鍛煉)的推動下，診斷和臨牀研究終端市場保持強勁、長期和不斷增長的勢頭。

展望未來，儘管我們看到新冠肺炎對常規和癌症檢測的短期影響，但我們對我們終端市場的長期增長機會持樂觀態度，並將繼續投資於擴大和改進我們的應用和解決方案組合。我們對我們終端市場的增長保持樂觀，因為我們圍繞OMNIS、PD-L1分析和Surefish的產品組合在臨牀腫瘤學應用方面與我們的客户的實力不斷增強，我們的下一代測序靶標富集解決方案也將繼續被採用。與治療性寡核苷酸計劃相關的核酸解決方案業務的市場需求仍在繼續，隨着我們位於科羅拉多州弗雷德裏克的核酸解決方案生產設施的新開業和計劃擴建，我們處於有利地位，能夠滿足更多的市場需求。我們將繼續投入研發，尋求擴大我們在發展中國家和新興市場的地位。

經營業績



	三個月						截至9個月						一年比一年多的變化
	七月三十一日，						七月三十一日，						三	九
	2020			2019			2020			2019			月份	月份
(單位：百萬，利潤率數據除外)
毛利	49.8		%	55.7		%	52.3		%	54.9		%	(6)百萬分之幾	(3)百萬分之三
研究與發展	$	24		$	33		$	86		$	93		(26)%	(8)%
銷售、一般和行政	$	55		$	64		$	176		$	188		(15)%	(6)%
營業利潤	17.2		%	19.1		%	17.5		%	17.6		%	(2)百萬分率	—
經營收入	$	41		$	50		$	132		$	132		(18)%	—

產品和服務的毛利率三個和九個截至的月份2020年7月31日，減少6個百分點和3與去年同期相比，分別下降了兩個百分點。的毛利率三個和九個截至的月份2020年7月31日受不利的產品組合和與位於科羅拉多州弗雷德裏克的新制造設施相關的較高固定成本的影響，並受益於較低的週期和差旅成本。

的研究和開發費用三個和九個截至的月份2020年7月31日，減少26%和8%分別與去年同期相比。的研究和開發費用三個和九個截至的月份2020年7月31日由於我們的定序器開發計劃關閉而減少。

銷售、一般和行政費用三個和九個截至的月份2020年7月31日，減少15%和6%分別與去年同期相比。截至本季度止三個月的銷售、一般及行政開支2020年7月31日減少的原因是可自由支配的開支削減的影響，包括差旅費用，部分被工資和浮動工資的增加所抵消。截至今年首九個月的銷售、一般及行政開支2020年7月31日減少的原因是包括差旅費用在內的可自由支配開支削減和浮動工資降低的影響，但工資增加部分抵消了這一影響。

產品和服務的營業利潤率三個和九個截至的月份2020年7月31日減少2與去年同期相比，這兩個百分點分別持平。的營業利潤率三個和九個截至的月份2020年7月31日受新冠肺炎推動的基因組和病理業務收入下降的負面影響。

該公司的運營收入三個和九個截至的月份2020年7月31日減少900萬美元或18%和分別持平，相應的收入下降了2200萬美元並增加了100萬美元分別為。

安捷倫交叉實驗室

淨收入



	三個月				截至9個月				一年比一年多的變化
	七月三十一日，				七月三十一日，				三	九
	2020		2019		2020		2019		月份	月份
	(百萬)

淨收入	$	463	$	467	$	1,382	$	1,364	(1)%	1%

安捷倫CrossLab的業務收入三個和九個截至的月份2020年7月31日減少 1%並增加1%分別與去年同期相比。年外匯走勢三個和九個截至的月份2020年7月31日有一個整體不利的對收入的影響2與去年同期相比，這兩個時期的增長率都有所下降。

從地理位置上看，收入減少 7%在美洲擁有一個1百分點不利的貨幣影響，減少 2%在歐洲擁有一個1百分點不利的貨幣影響和增額 7%在亞太地區擁有2百分點不利的對貨幣的影響三截至的月份2020年7月31日與去年同期相比。在.期間三截至的月份2020年7月31日在本季度的前兩個月，來自耗材、按需服務和零部件的美洲收入受到新冠肺炎疫情的嚴重影響。所有地區的簽約服務收入和中國消費品銷售的收入增長部分抵消了這一下降。營業收入減少 2%在美洲擁有一個1百分點不利的貨幣影響，是平坦的在歐洲擁有一個2百分點不利的貨幣影響和增額 5%在亞太地區擁有2百分點不利的對貨幣的影響九截至的月份2020年7月31日與去年同期相比。在.期間九截至的月份2020年7月31日，收入增長主要是由所有地區的簽約服務和中國的消費品銷售推動的。

對於三個和九個截至的月份2020年7月31日，Agilent CrossLab業務增長最強勁的是製藥和食品市場。許多研究實驗室因新冠肺炎而暫時關閉，導致學術界和政府市場明顯下滑。化工和能源市場客户的需求仍然疲軟，原因是他們的產品在運輸和工業部門的消費量較低。

展望未來，安捷倫CrossLab的產品和服務組合將在我們的關鍵終端市場取得成功。在全球新冠肺炎疫情期間，由於訪問客户地點的可預測性較差，該業務正在利用數字和遠程能力向客户提供服務和消費品。儘管目前受到新冠肺炎的影響，我們仍然對長期增長機會充滿信心，因為客户對安捷倫CrossLab為客户實驗室帶來的價值的反饋仍然非常積極。在地理上，業務在所有地區都很多樣化，以利用當地市場機會，因為他們重新開放商業。

經營業績



	三個月						截至9個月						一年比一年多的變化
	七月三十一日，						七月三十一日，						三	九
	2020			2019			2020			2019			月份	月份
(單位：百萬，利潤率數據除外)
毛利	52.6		%	52.1		%	52.3		%	51.6		%	1ppt	1ppt
研究與發展	$	14		$	15		$	43		$	44		(5)%	(1)%
銷售、一般和行政	$	98		$	106		$	307		$	318		(8)%	(3)%
營業利潤	28.4		%	26.2		%	27.0		%	25.1		%	2ppt	2ppt
經營收入	$	132		$	122		$	373		$	342		8%	9%

產品和服務的毛利率三個和九個截至的月份2020年7月31日增額1與去年同期相比，這兩個時期都下降了一個百分點。這兩個時期的增長主要是由於包括差旅、零部件和勞動力在內的服務交付成本降低，以及消費品製造生產率的提高。

的研究和開發費用三個和九個截至的月份2020年7月31日減少5%和1%分別與去年同期相比。截至2020年7月31日的三個月的下降是由

員工人數減少和可自由支配開支削減(包括降低差旅成本)的影響被更高的工資和浮動工資部分抵消。截至2020年7月31日的9個月的下降是由可自由支配支出削減的影響推動的，其中包括更低的差旅成本和更低的浮動工資，這些影響被更高的工資部分抵消。

銷售、一般和行政費用三個和九個截至的月份2020年7月31日減少8%和3%分別與去年同期相比。截至以下三個月的減幅2020年7月31日主要是由於銷售成本降低、可自由支配開支削減(包括降低差旅成本)的影響以及有利的匯率影響，但這一影響被更高的工資和浮動工資部分抵消。的降幅九截至的月份2020年7月31日主要原因是銷售成本降低、可變薪酬降低、有利的匯率影響以及可自由支配支出減少的影響，包括差旅成本降低，但這一影響被更高的工資部分抵消。

產品和服務的營業利潤率三個和九個截至的月份2020年7月31日增額2與去年同期相比，這兩個時期的增長率都有所下降。這兩個時期的增長主要是由於較低的服務提供成本、較低的銷售成本以及包括整個業務的差旅成本在內的可自由支配開支削減的影響。

營業收入

該公司的運營收入三個和九個截至的月份2020年7月31日增額1000萬美元或8%和3100萬美元或9%，分別由於相應的收入減少了400萬美元並使收入增加了1800萬美元分別為。

財務狀況

流動性與資本資源

我們相信，至少在未來12個月內，我們的現金和現金等價物、運營產生的現金以及進入資本市場和信貸額度的能力將滿足我們在全球和國內的流動性需求，包括以下需求：營運資金需求、資本支出、業務收購、股票回購、現金股息、合同義務、承諾、債務本息支付，以及與我們運營相關的其他流動性需求。到目前為止，我們的現金來源和使用都沒有受到新冠肺炎的實質性影響。我們沒有發現新冠肺炎疫情導致的任何實質性流動性擔憂。我們將繼續監測和評估新冠肺炎可能對我們的業務和財務業績產生的影響。

針對新冠肺炎，許多國家都通過了經濟刺激立法。三月份在美國，制定了冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案(“CARE法案”)，以為受影響行業的實體提供税收減免和政府貸款、補貼和其他救濟。截止到2020年7月31日，CARE法案和美國以外的其他政府福利對我們的精簡合併財務報表和相關披露沒有產生實質性影響。

我們的財務狀況截至2020年7月31日由現金和現金等價物組成13.58億美元相比於13.82億美元自.起2019年10月31日.

自.起2020年7月31日，我們12.85億美元的現金和現金等價物由我們的外國子公司在美國境外持有，在當地營運資金和其他監管條件允許的情況下，可以匯回美國。我們利用各種籌資戰略來確保我們的全球現金在需要的地方可用。

經營活動提供的淨現金

經營活動的現金淨流入為5.44億美元為.九截至的月份2020年7月31日與現金流入相比7.07億美元在#年的同一時期內2019。在九截至的月份2020年7月31日和2019，我們大約支付了7900萬美元在我們的浮動和激勵薪酬計劃下，分別為1.18億美元和1.18億美元。年支付所得税的現金淨額九截至的月份2020年7月31日大約是3.25億美元其中包括與知識產權轉讓有關的2.26億美元的一次性支付，而不是#年支付的所得税1.08億美元在前一年。對於九截至的月份2020年7月31日，遞延税金流出100萬美元與現金流出相比2.67億美元在前一年。2019年遞延税項流出包括與公司在新加坡延長税收優惠相關的2.66億美元。對於九截至的月份2020年7月31日，一項股權投資的公允價值有淨未實現收益2600萬美元。對於九截至的月份2020年7月31日，有一筆資產減值費用為9900萬美元與我們診斷和基因組組的一家公司的關閉有關。對於九截至的月份2020年7月31日，其他資產和負債的現金流出為1.92億美元與現金流出相比1400萬美元在#年的同一時期內2019。的現金流出九截至的月份2020年7月31日這在很大程度上是所得税支付增加、優先票據利息支付增加以及遞延收入變化的結果。

的現金流出九截至的月份2019年7月31日其他資產和負債與支付所得税和支付優先票據利息有關。

在九截至的月份2020年7月31日，應收賬款由現金提供100萬美元與使用的現金相比5800萬美元在#年的同一時期內2019。截至8月1日的未償還銷售額為10天。2020年7月31日和2019分別為66天和60天。用於庫存的現金是8600萬美元為.九截至的月份2020年7月31日與使用的現金相比3100萬美元在#年的同一時期內2019。截至，庫存現貨天數為113天2020年7月31日相比之下，截至10月1日，這一數字為102天2019年7月31日。在九截至的月份2020年7月31日，我們提高了庫存水平，以滿足客户的需求，以應對新冠肺炎疫情。在九截至的月份2020年7月31日，應付賬款使用現金3500萬美元與#年同期使用的現金不到100萬美元相比2019.

我們貢獻了大約2800萬美元和1600萬美元給我們的固定福利計劃九截至的月份2020年7月31日和2019分別為。我們的年度繳費高度依賴於我們的資產相對於我們預計的負債的相對錶現，以及其他因素。我們預計將貢獻大約900萬美元我們的固定福利計劃的剩餘時間2020.

用於投資活動的淨現金

投資活動中使用的淨現金為1.2億美元為.九截至的月份2020年7月31日與用於以下投資活動的現金淨額相比3.97億美元在同一時期2019。對房地產、廠房和設備的投資9200萬美元為.九截至的月份2020年7月31日與.相比1.25億美元在同一時期2019。我們預計本年度的資本支出總額約為1.2億美元。用於購買公允價值投資的現金九截至的月份2020年7月31日曾經是2000萬美元而在同一時期，2019曾經是2100萬美元。在九截至的月份2019年7月31日，我們投資了2.48億美元在我們收購ACEA的過程中。

用於融資活動的淨現金

用於融資活動的現金淨額為九截至的月份2020年7月31日曾經是4.48億美元與用於融資活動的現金淨額相比7.96億美元在同一時期內2019.

庫存股回購

2018年11月19日，我們宣佈，我們的董事會已經批准了一項新的股票回購計劃(“2019年回購計劃”)，旨在減少或消除根據公司的員工股權激勵計劃發行股票所造成的稀釋。2019年回購計劃授權購買最多17.5億美元我們的普通股由公司自行決定，並且沒有固定的終止日期。2019年回購計劃不要求公司收購特定數量的股份，可以隨時暫停、修改或終止。

分紅

在.期間九截至的月份2020年7月31日和2019，我們支付了現金股息$0.540每股普通股或1.67億美元，及$0.492每股普通股或1.55億美元，分別在公司的普通股上。未來分紅的時間和金額將由我們的董事會決定和批准。

信貸安排和短期債務

在……上面2019年3月13日，我們與一些金融機構簽訂了信貸協議，其中規定10億美元五-將於以下日期到期的為期一年的無擔保信貸安排2024年3月13日。在.期間九截至的月份2020年7月31日，我們借了7.98億美元並且還清了9.13億美元在信貸安排下。自.起2020年7月31日，我們有過不是的信貸安排項下未償還的借款。我們遵守了信貸安排的契約，在九截至的月份2020年7月31日。2019年8月7日，我們簽訂了信貸協議修正案，其中規定5億美元為完成對BioTek的收購而全額使用的短期貸款安排，該貸款已於年月日全額償還2020年7月31日。2019年10月21日，我們對信貸協議進行了第二次修訂，刷新了信貸協議下可用於額外增量定期貸款融資的金額，以允許額外的增量融資，最高可達5億美元。我們有不是的額外增量貸款安排下的借款，截至2020年7月31日。2020年4月17日，我們對信貸協議進行了第三次修訂，為公司提供了請求適用類別的貸款人同意將循環借款和Swingline貸款的到期日再延長一年，以及將2019年增量定期貸款的到期日再延長最多364天的選擇權。

商業票據

2020年5月，我們建立了一個美國商業票據計劃，根據該計劃，公司可以發行和出售無擔保的短期本票，本金總額不超過10億美元期限長達397天。在任何時候，該公司都打算將其循環信貸安排下的可用承諾額維持在至少等於未償還商業票據金額的水平。本計劃下的可用金額可能會不時被借入、償還和再借入。根據該計劃發行的收益可用於一般公司用途。截止日期：2020年7月31日，根據我們的美國商業票據計劃，未償還借款的加權平均年利率為0.23%和加權平均剩餘期限約為5%。3天。我們有幾筆借款4000萬美元截至2013年，美國商業票據計劃下的未償還金額2020年7月31日.

長期債務

2030年高級債券

除發行2030年優先票據外，安捷倫未償還優先票據的本金、到期日、利率及付息條款於九截至的月份2020年7月31日與我們截至財政年度的Form 10-K年報中所述的高級附註相比2019年10月31日.

其他

在截至財年的Form 10-K年度報告中，沒有其他重大變化2019年10月31日對我們第一次履行的合同承諾九幾個月的財政年度2020。我們對不可取消的經營租賃有合同承諾。有關更多信息，請參見注釋9，“租賃”。我們沒有其他不可撤銷的實質性擔保或承諾。

截至的其他長期負債2020年7月31日和2019年10月31日分別包括與長期所得税負債相關的3.21億美元和3.28億美元。其中，1.92億美元和1.99億美元與截至2020年7月31日和2019年10月31日“我們無法準確預測這些金額何時變現或釋放.”然而，由於訴訟時效到期或税務審計和解，我們的未確認税收優惠在未來12個月內可能會有重大變化，這是合理的。其餘1.29億美元的其他長期負債與應付的一次性過渡税有關。

項目3.關於市場風險的定量和定性披露

我們面臨着銷售承諾、預期銷售以及以子公司功能貨幣以外的貨幣計價的資產、負債和股權所固有的外幣匯率風險。我們使用最多12個月的銷售預測來對衝以功能貨幣以外的貨幣計價的未來現金流。我們的匯率風險敞口主要是以企業範圍為基礎進行管理的。此策略利用衍生金融工具(包括期權及遠期合約)對衝某些外幣風險，目的是以對衝該等風險的衍生合約的損益抵銷因相關風險而產生的損益。我們也可以長期對衝以外幣計價的股權餘額。我們目前沒有，也不打算利用衍生金融工具進行投機交易。如果我們被要求以外幣支付全部或部分收購價格，我們可以簽訂外匯合同，以降低匯率變動影響交易成本的風險。

我們的業務產生非功能性貨幣現金流，如收入、第三方供應商付款和公司間付款。考慮到這些外幣現金流和貨幣市場的波動，我們簽訂了上述外匯合同，以管理我們的貨幣風險。大致51%和50%我們的收入中有一半是以美元計算的九截至的月份2020年7月31日和2019分別為。總體不利的外幣匯率變動的影響，主要是由於美元的強勢，使收入減少了1按年率計算的百分比九截至的月份2020年7月31日。我們通過將本年度每個季度最後一個月的實際外幣匯率應用於適用的本年度和上一年期間，來計算外幣匯率變動的影響。

我們進行了敏感性分析，假設外匯匯率對上述對衝合約和基礎敞口的不利變動為10%。自.起2020年7月31日分析顯示，這些假設的市場變動不會對我們的濃縮綜合財務狀況、經營業績、全面收益表或現金流量產生實質性影響。

我們還面臨利率風險，因為我們以固定利率支付的貸款利息費用與我們從現金、現金等價物和其他短期投資獲得的可變利率之間的不匹配。我們根據融資時的市場情況，以固定利率發行美元或外幣長期債券。我們認為，我們的固定利率債務的公允價值會隨着基礎市場利率的變化而變化，我們可能會使用利率掉期來修正這種市場風險。

我們進行了敏感性分析，假設利率相對於我們固定利率債務的基礎公允價值有10%的不利變動。自.起2020年7月31日敏感性分析表明，假設利率反向變動10%將對我們固定利率債務的公允價值造成無形的影響。

項目4.控制和程序

對披露控制和程序的評價

在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層(包括首席執行官和首席財務官)的監督下，我們評估了截至本報告所述期間結束時，我們根據1934年證券交易法(“交易法”)規則13a-15(B)所要求的披露控制程序和程序的有效性。基於這一評估，首席執行官和首席財務官得出結論，這些披露控制和程序在確保信息積累並酌情傳達給管理層(包括首席執行官和首席財務官)方面是有效的，以便及時決定向證券交易委員會披露此類要求。

財務報告內部控制的變化

儘管由於新冠肺炎疫情，我們的許多員工都在遠程工作，但我們的財務報告內部控制沒有受到任何實質性的影響。於截至本季度止季度內，我們對財務報告的內部控制並無變動。2020年7月31日對我們的財務報告內部控制產生重大影響或有合理可能產生重大影響的事項。我們正在持續監測和評估新冠肺炎事件對我們內部控制的影響，以將其對內部控制設計和運營有效性的影響降至最低。

第II部分-其他資料

項目1.法律程序

我們參與的訴訟、索賠、調查和法律程序，包括但不限於知識產權、商業、房地產、環境和就業問題，這些都是在正常業務過程中出現的。我們目前認為沒有懸而未決的事項可能或合理地可能對我們的業務、綜合財務狀況、經營結果或現金流產生實質性影響。

項目1A.各種風險因素

風險、不確定性和其他可能影響未來業績的因素

T新冠肺炎疫情已經並將繼續給我們的業務、經營業績和財務狀況帶來負面影響和風險，其性質和程度是高度不確定和不可預測的。

我們的全球業務使我們面臨與公共衞生危機相關的風險，包括流行病和新冠肺炎等流行病。新冠肺炎的全球傳播已經並將繼續對我們的運營、銷售和交付以及供應鏈產生不利影響。包括美國在內的許多國家都實施了隔離、就地避難、實行宵禁、限制旅行和活動等措施以及類似的隔離措施，包括政府命令和其他對企業經營行為的限制。由於這些措施，我們已經並將繼續經歷對我們某些產品的需求的大幅和不可預測的減少或增加。此外，這些措施已經導致安裝延誤，並嚴重影響了我們在現場為客户提供服務的能力。“如果新冠肺炎疫情持續下去，我們某些業務的銷售活動和客户訂單將繼續下降，一旦情況開始改善，這些下降將對未來的銷售和客户訂單產生什麼影響，目前尚不確定。”I除了現有的旅行限制外，各國可能會繼續關閉或拒絕開放邊境，實施長時間的隔離或其他政府命令，並進一步限制旅行，這將嚴重影響我們支持我們在這些地點的網站和服務客户的能力。新冠肺炎的大流行也影響了我們的供應鏈，正如我們所經歷的那樣我們產品的某些材料或組件的發貨中斷或延遲。如果大流行繼續或惡化，我們的製造設施、管理庫存的配送中心以及我們的物流和其他服務提供商的運營可能會受到重大影響。因此，新冠肺炎對我們某些業務的收入增長產生了負面影響。如果這些影響在很長一段時間內持續、惡化或再次出現，新冠肺炎將對我們的全球運營產生多大的實質性影響尚不確定。這些影響的程度和持續時間在一定程度上取決於客户重返工作崗位和經濟活動的增強。對我們業務的影響還在一定程度上取決於我們的客户恢復與新冠肺炎無關的患者護理和檢測的速度，以及實驗室和其他機構進行的研究何時恢復正常水平的時間。

此外，新冠肺炎病毒的大流行在美國和國際市場造成了巨大的波動和不確定性，這可能導致經濟長期低迷。全球金融市場的混亂可能會降低我們產生債務或獲得資本的能力，並增加這樣做的成本，但不能保證我們未來可以獲得信貸市場或資本市場，也不能保證參與我們信貸安排的貸款人能夠按照合同義務提供融資。

我們無法合理估計新冠肺炎大流行的持續時間或嚴重程度或相關應對措施，也無法合理估計中斷可能在多大程度上繼續影響我們的業務、財務狀況、運營業績和現金流。最終，新冠肺炎的大流行可能會對我們的業務、財務狀況、運營業績和現金流產生實質性的不利影響。只要新冠肺炎的情況開始改善，任何此類改善的持續時間和可持續性都將是不確定的，持續的不利影響和/或改善的程度可能會因地理位置和業務而大不相同。我們為應對條件的任何改善而採取的行動也可能因地理和業務的不同而有很大不同，可能會在信息不完整的情況下做出；可能會帶來此類行動被證明為時過早、不正確或不充分的風險；並可能對我們的業務和運營結果產生實質性的不利影響。

如果我們銷售產品的市場下降或沒有像預期的那樣增長，我們的經營業績和財務狀況可能會受到損害。

對我們市場的瞭解是有限的。我們的季度銷售和經營業績高度依賴於本財季收到的訂單數量和時間，這些訂單很難預測，可能會被我們的客户取消。此外，我們對未來財政季度的收入和收益預測通常基於我們市場的預期季節性。然而，我們服務的市場並不總是經歷我們預期的季節性，因為客户支出政策和預算分配，特別是資本項目的預算分配可能會發生變化。我們的客户市場或總體經濟狀況的任何下降都可能導致對我們產品和服務的需求減少。此外，如果我們的客户市場下滑，我們可能無法收回欠我們的未償還金額。這樣的下降可能會損害我們的綜合財務狀況、運營結果、現金流和股票價格，並可能限制我們的盈利能力。此外，在這樣的環境下，定價壓力可能會加劇。由於銷售、研發和製造成本的影響，我們很大一部分運營費用本質上是相對固定的，如果我們不能足夠快地做出反應，這些定價壓力可能會進一步降低我們的運營利潤率。

如果我們不及時推出成功的新產品和服務，通過不斷推出新產品和服務、快速的技術變革和不斷變化的行業標準來應對日益激烈的競爭，我們的產品和服務可能會過時，我們的經營業績可能會受到影響。

我們通常在競爭加劇的行業銷售我們的產品，這些行業的特點是通過頻繁推出新產品和服務、快速技術變革和不斷變化的行業標準。如果不及時推出新的產品、服務和增強功能，我們的產品和服務可能會隨着時間的推移在技術上變得過時，在這種情況下，我們的收入和運營業績可能會受到影響。我們新產品和服務的成功將取決於幾個因素，包括我們實現以下目標的能力：


•	正確識別客户需求並預測未來需求；


•	創新開發新技術、新服務、新應用；


•	合理安排研發經費投向增長前景較好的產品和服務；


•	及時成功地將新技術商業化；


•	按時、足量生產和交付新產品；


•	將我們的產品與競爭對手的產品區分開來；


•	我們的產品價格有競爭力；


•	預見我們的競爭對手在新產品、服務或技術創新方面的發展；以及


•	在我們的生產過程中控制產品質量。

此外，如果我們不能準確預測未來客户的需求和偏好，或者無法生產出可行的技術，我們可能會投資於不會帶來重大收入的產品和服務的研發，這將對我們的盈利能力產生不利影響。即使我們成功地創新和開發新的和增強的產品和服務，我們也可能會在這樣做的過程中產生巨大的成本，我們的經營業績可能會受到影響。此外，有前途的新產品可能由於我們客户的真實或感知的擔憂而無法進入市場或僅實現有限的商業成功。此外，當我們與製藥客户合作開發藥物(如伴隨診斷分析)或提供藥物成分(如活性藥物成分)時，我們面臨着這些藥物計劃可能在臨牀試驗失敗後被取消的風險。

總體經濟狀況可能會對我們的經營業績和財務狀況產生不利影響。

我們的業務對美國國內外總體經濟狀況的負面變化很敏感。全球經濟增長放緩和我們經營的市場的不確定性可能會對我們的業務產生不利影響，導致：


•	對我們產品的需求減少、訂單發貨延遲或訂單取消增加；


•	庫存過剩和陳舊的風險增加；


•	我們產品和服務的價格壓力增加；以及


•	我們的投資組合的價值有更大的減值風險，流動性也會受到損害。

由於不斷變化的市場狀況或未能準確估計客户的需求而未能調整我們的購買量，可能會對我們的收入產生不利影響。

如果我們不能調整我們的購買量以反映市場波動，包括我們經營的市場的季節性造成的波動，我們的收入可能會受到損害。我們產品和服務的銷售在很大程度上依賴於客户，這些客户的行業對其產品的需求受到季節性趨勢的影響。在市場好轉期間，我們可能無法購買足夠的供應或零部件來滿足不斷增長的產品需求，這可能會對我們的業績產生重大影響。過去，我們的一些產品出現過零部件短缺的情況。此外，一些需要定製設計的部件由於其獨特的設計或設計工作所需的時間長度，不容易從替代供應商處獲得。如果供應商停止生產這樣的部件，我們將被迫重新設計我們的產品。除了停產零件外，供應商還可能因產能限制或其他因素而延長交貨期、限制供應或提高價格。為了確保生產產品的零部件，我們可能會繼續與供應商簽訂不可取消的採購承諾，或者有時向供應商預付款，這可能會影響我們調整庫存以適應不斷下降的市場需求的能力。如果對我們產品的需求低於我們的預期，我們可能會遇到額外的過剩和陳舊的庫存，並被迫產生額外的費用。

對我們一些產品和服務的需求取決於我們客户的資本支出政策、研發預算和政府資金政策。

我們的客户包括製藥公司、實驗室、大學、醫療保健提供者、政府機構以及公共和私人研究機構。許多因素，包括公共政策支出優先事項、可用資源、合併和合並、機構和政府預算政策和支出優先事項以及產品和經濟週期，都對這些實體的資本支出政策產生重大影響。這些組織研發預算的波動可能會對我們的產品和服務需求產生重大影響。研發預算因現有資源、合併、支出優先事項、總體經濟狀況以及機構和政府預算政策的變化而波動。由於難以預測的因素，來自依賴政府資金或研究的客户的收入時間和金額可能會有很大差異，包括我們產品和服務的支出授權和預算優先事項的變化。如果對我們的產品和服務的需求受到不利影響，我們的收入和經營業績就會受到影響。

與國際銷售和運營相關的經濟、政治、外匯和其他風險可能會對我們的運營結果產生不利影響。

由於我們的產品銷往世界各地，我們的業務面臨着與國際業務相關的風險。我們預計來自國際業務的收入將繼續佔我們總收入的大部分。國際收入和成本面臨這樣的風險，即外幣匯率波動在換算成美元進行財務報告時可能會對我們的財務業績產生不利影響。年外匯走勢九截至的月份2020年7月31日有一個整體不利的對收入的影響1與去年同期相比，下降了一個百分點。當外幣匯率的變動對收入產生負面影響時，也會對我們的成本和支出產生積極的影響。此外，我們的許多員工、合同製造商、供應商、工作職能、外包活動和製造設施都位於美國以外。因此，我們未來的業績可能會受到多種因素的影響，包括：


•	向我們交付零件和向我們的客户交付成品的運輸流程中斷；


•	特定國家或者地區政治、經濟或者其他條件的變化；


•	外交和貿易關係的變化，如英國退出歐盟和新冠肺炎造成的圍繞其實施的不確定性增加，以及新的關税、貿易保護措施、進出口許可要求、新的或不同的關税、貿易禁運和制裁等貿易壁壘；


•	美國對其他國家商品徵收的關税和其他國家對美國商品徵收的關税，包括美國政府對從中國進口的各種商品和中國政府對某些美國商品制定和提議的關税；


•	法律法規，包括與税收和進出口有關的法律法規的變更或不同解釋帶來的負面後果；


•	人員配備和管理廣泛業務的困難；


•	不同的勞動法規；


•	對知識產權的差異化保護；


•	監管要求的意外變化；


•	地緣政治不確定性或動亂、恐怖主義和戰爭；


•	此外，我們還注意到新冠肺炎等公共衞生危機(包括流行病和流行病)對全球經濟的影響。

我們的產品銷往許多國家，我們還從不同的國家採購產品的許多零部件和材料，並在不同的國家制造我們的產品。未來的關税和已經實施的關税可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生負面影響。為了適應任何這樣的變化，我們改變我們的業務運營可能既耗時又昂貴。此外，已經提出或威脅的額外關税(如果實施，其範圍和持續時間仍不確定)以及貿易戰和報復性措施的潛在升級，可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生實質性的不利影響。

我們的大部分會計和税務流程，包括一般會計、成本會計、應付賬款、應收賬款和税務職能，都集中在印度和馬來西亞的地點。如果這些國家的情況發生變化，可能會對運營產生不利影響，包括削弱我們向供應商付款和收取應收賬款的能力。我們的運營結果以及我們的流動性可能會受到不利影響，財務業績報告可能會出現延誤。

此外，雖然我們的大部分產品都是用美元定價和支付的，但工資、水電費、税金和營銷費用等某些類型的費用中，有相當一部分是用當地貨幣支付的。我們的套期保值計劃在任何給定的12個月內減少但並不總是完全消除貨幣匯率變動的影響，因此匯率波動，包括那些由貨幣管制引起的波動，可能會導致收入減少或費用增加，從而影響我們的業務、經營業績和財務狀況。對於超過這12個月的費用，我們的對衝策略不會減輕我們的風險敞口。此外，我們的貨幣對衝計劃涉及第三方金融機構作為交易對手。金融機構交易對手的削弱或倒閉可能會對我們的套期保值計劃和我們的財務狀況產生不利影響，其中包括可用交易對手數量的減少，越來越不利的條款，以及交易對手未能履行套期保值合同等。

我們調整成本結構的戰略舉措可能會對我們的業務產生長期的不利影響，我們可能無法實現這些行動帶來的運營或財務好處。

我們已經在我們的業務中實施了多項戰略舉措，以調整我們的成本結構，我們未來可能會從事類似的活動。這些戰略舉措和我們正在進行的定期成本降低活動可能會分散管理層的注意力，可能會減緩我們產品和服務的改善，並限制我們在產品需求增加時迅速提高產量的能力。此外，延遲實施我們的戰略舉措、意外成本或未能實現有針對性的改進可能會削弱我們從這些行動中實現的運營和財務利益。上述任何情況都可能對我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響。

如果我們不能留住和聘用關鍵人員，我們的業務就會受到影響。

我們未來的成功在一定程度上取決於我們關鍵的研究、工程、銷售、營銷、製造、執行和管理人員的持續服務。如果我們不能留住和聘用足夠數量的這些人員，我們將無法維持或擴大我們的業務。我們經營的市場非常有活力，我們的業務繼續通過重組、裁員和關閉網站來應對。我們相信，在我們運營的地區內，我們的薪酬水平非常有競爭力。然而，在我們繼續招聘的地理區域，某些高科技專業的競爭非常激烈，招聘和留住我們的關鍵員工可能會變得更加困難。

我們的收購、戰略投資和聯盟、合資企業、業務退出和資產剝離可能會導致與預期不同的財務結果。

在正常業務過程中，我們經常與第三方就可能的收購、戰略投資和聯盟、合資企業和資產剝離進行討論，一般預計每年完成幾筆交易。此外，我們可能決定退出產品組合中的特定業務。作為這類交易的結果，我們的財務結果可能與我們自己或投資界在特定財政季度或長期內的預期不同。我們可能很難開發、製造和營銷新收購的公司的產品，以提高我們合併後的業務或產品線的績效。被收購的業務也可能使我們面臨新的風險和新的市場，我們可能難以以經濟高效和及時的方式應對這些風險。收購等交易已經並可能在未來導致意想不到的鉅額成本和支出。日後，如我們確定商譽或無形資產減值至資產價值的全部金額，或就戰略投資及聯盟而言，合併第三方的業績(包括虧損)，或減記與戰略投資相關的投資價值或貸款及可轉換票據，吾等可能被要求將費用計入期內的收益。

在安捷倫內部整合被收購業務的運營可能是一個困難、昂貴和耗時的過程，涉及許多風險。收購、戰略投資和聯盟可能需要我們整合和協作

憑藉不同的公司文化、管理團隊、業務模式、業務基礎設施以及銷售和分銷方法，吸收和留住地理上分散、分散的運營和人員。根據收購的規模和複雜性，我們對實體的成功整合取決於各種因素，包括按預期推出新產品和實現收入目標，留住關鍵員工和關鍵客户，增加對某些政府法規和合規要求的敞口，以及增加成本和資源使用。此外，收購業務的整合可能會導致我們的系統和內部控制變得越來越複雜，更難管理。將被收購的業務納入我們的控制系統的任何困難都可能損害我們的經營業績，或者導致我們無法履行我們的財務報告義務。

即使我們能夠成功地將被收購的業務整合到安捷倫內部，我們也可能無法在我們預期的時間框架內實現我們從收購中預期的收入和其他協同效應和增長，而實現這些好處的成本可能高於我們的預期。因此，收購和整合被收購的業務可能不會像預期的那樣對我們的收益做出貢獻，我們可能無法按預期實現我們的營業利潤率目標，或者根本無法實現，我們可能無法實現此類交易的其他預期戰略和財務利益。

成功的資產剝離取決於各種因素，包括我們是否有能力有效地將負債、合同、設施和員工轉移給買方，識別並將要剝離的知識產權與我們希望保留的知識產權分開，以及降低之前與剝離的資產或業務相關的固定成本。此外，如果剝離業務的客户沒有從新所有者那裏獲得相同級別的服務，這可能會對我們的其他業務產生不利影響，以至於這些客户也會購買其他安捷倫產品。在退出業務時，我們仍可能保留與這些業務的支持和保修相關的責任以及其他賠償義務。所有這些工作都需要不同程度的管理資源，這可能會分散我們對其他業務運營的注意力。如果我們沒有意識到這類交易的預期收益或協同效應，我們的綜合財務狀況、經營業績、現金流和股票價格可能會受到負面影響。

如果我們不能保持有效的內部控制系統，我們可能無法準確地報告我們的財務業績，這可能導致投資者對我們的財務報表失去信心，並對我們的股價產生不利影響。

有效的內部控制對於我們提供可靠、準確的財務報表和有效防止欺詐是必要的。我們投入了大量的資源和時間來遵守2002年薩班斯·奧克斯利法案對財務報告的內部控制要求，並繼續加強我們的控制。然而，我們不能肯定我們能夠防止未來的重大缺陷或實質性弱點。內部控制不足可能會導致投資者對我們報告的財務信息失去信心，這可能會對投資者對我們的財務報表、我們股票的交易價格和我們獲得資本的信心產生負面影響。

我們的客户和我們都受到各種政府規定的約束。遵守或更改這些法規可能會導致我們產生鉅額費用，如果我們不能保持對某些法規的滿意遵守，我們可能會被迫召回產品並停止製造和分銷，我們可能會受到民事或刑事處罰。

我們的客户和我們受到各種重要的國際、聯邦、州和地方法規的約束，包括但不限於健康和安全、包裝、產品含量、就業、勞工和移民、進出口管制、貿易限制和反競爭方面的法規。此外，a作為一家全球性組織，我們在許多方面都受到數據隱私和安全法律、法規和客户強加的控制司法管轄區由於在我們的業務過程中能夠訪問和處理機密、個人、敏感和/或患者的健康數據。歐盟的一般數據保護條例(GDPR)於2018年5月生效，適用於我們向歐盟客户和工人提供的所有與產品和服務相關的活動。GDPR建立了有關處理個人數據的新要求，幷包括對不遵守規定的重大處罰(包括可能高達公司總收入4%的罰款)。世界各地的其他政府當局已經通過或正在考慮關於數據保護的類似類型的立法和監管建議。這些隱私、安全和數據保護法律和法規中的每一個都可能施加重大限制，增加我們在處理最終用户個人數據時提供產品和服務的成本，並可能損害我們的運營結果，並使我們面臨鉅額罰款、處罰和其他損害。

我們還必須遵守複雜的外國和美國法律法規，如美國“反海外腐敗法”、英國“反賄賂法”和其他禁止向政府官員行賄的本地法律，以及美國外國資產控制辦公室(Office Of Foreign Assets Control)實施的反競爭法規和制裁等類似法律法規。違反這些法律和法規可能會導致罰款和處罰、刑事制裁、對我們的商業行為和我們在一個或多個國家提供產品的能力的限制，還可能對我們的品牌、我們吸引和留住員工的能力、我們的國際業務、我們的業務和我們的經營業績產生重大影響。儘管我們已實施旨在確保遵守這些法律法規的政策和程序，但不能保證我們的員工、承包商或

代理商不會違反我們的政策。

這些規定很複雜，經常變化，而且隨着時間的推移，往往會變得更加嚴格。我們可能會被要求支付鉅額費用來遵守這些規定或糾正任何違反這些規定的行為。如果我們不遵守適用的政府法規，還可能導致我們的業務或部分業務停止、產品召回或罰款，以及對我們繼續或擴大業務的能力進行限制。此外，由於我們的許多產品是受監管的或銷售到受監管的行業，我們在營銷我們的產品時必須遵守額外的規定。我們開發、配置和營銷我們的產品，以滿足這些法規創造的客户需求。這些法規的任何重大變化都可能減少對我們產品的需求，迫使我們修改我們的產品以符合新法規，或者增加我們生產這些產品的成本。如果我們的產品需求受到不利影響或成本增加，我們的經營業績和業務都會受到影響。

我們的產品和運營也經常受到行業標準組織(如國際標準組織)的規則以及其他機構(如FDA)的監管。我們還必須遵守安全生產規則。如果我們不能充分解決這些規定中的任何一項，我們的業務可能會受到損害。

我們受到FDA和某些類似外國監管機構的廣泛監管，如果不遵守這些規定，可能會損害我們的聲譽、業務、財務狀況和運營結果。

我們的許多產品都受到FDA和某些類似的外國監管機構的監管。此外，我們的一些產品在未來可能會受到FDA和某些類似的外國監管機構的監管。這些法規管理各種與產品相關的活動，從質量管理、設計和開發到標籤、製造、促銷、銷售和分銷。如果我們或我們的任何供應商或分銷商未能遵守fda和其他適用的法規要求，或被認為可能未能遵守，除其他事項外，我們可能面臨警告信；影響我們和我們客户的負面宣傳；關於不遵守規定的調查或通知、罰款、禁令和民事處罰；進口或出口限制；部分暫停或完全關閉生產設施或實施經營限制；在獲得所需的fda許可或批准或外國同等產品方面的難度增加；扣押或召回我們或我們客户的產品。FDA或其他監管機構的任何此類行動都可能擾亂我們的業務和運營，導致鉅額補救成本，並對我們的財務狀況和運營結果產生重大不利影響。此外，全球監管環境日趨嚴格。例如，歐盟通過了新的歐盟體外診斷條例(EU IVDR)，該條例對醫療器械的營銷和銷售提出了更嚴格的要求，包括在臨牀評估要求領域。, 質量體系和上市後監督。製造商將在2022年5月之前滿足歐盟對目前市場上的體外診斷醫療設備的IVDR要求。如果不能滿足這些要求，可能會對我們在歐盟和其他將其產品註冊與歐盟要求捆綁在一起的地區的業務造成不利影響。

我們的一些產品受到特別複雜的規定，如有毒物質的規定，不遵守這些規定可能會損害我們的業務。

我們的一些產品和相關耗材與化學品一起使用，這些化學品的製造、加工、分銷和通知要求受美國環境保護局(EPA)根據“有毒物質控制法”以及其他國家的監管機構根據類似法律進行監管。除其他事項外，“有毒物質控制法”規定了化學品的測試、製造、加工和分銷，測試受管制的化學品對人體健康和安全的影響，以及化學品的進出口。“有毒物質控制法”禁止任何人在美國製造任何未經EPA審查其對健康和安全影響的化學品，並將其列入EPA的化學物質清單。我們必須確保這些化學品的製造、加工、分銷和通知符合這些法律，並隨着這些要求的變化而適應所有適用國家/地區的監管要求。如果我們在製造或分銷我們的產品時沒有遵守通知、記錄保存和其他要求，那麼我們可能會受到民事處罰、刑事起訴，在某些情況下，在產品或成分合規之前，我們可能被禁止分銷或營銷我們的產品。

如果我們不遵守政府的承包法律法規，我們的業務可能會受到影響。

我們收入的一部分來自對美國聯邦、州、地方和外國政府及其各自機構的直接和間接銷售。此類合同受與其形成、管理和履行有關的各種採購法律法規和合同條款的約束。如果我們的政府合同不遵守這些法律、法規或規定，可能會受到各種民事和刑事處罰、終止合同、沒收利潤、暫停付款、增加定價壓力或暫停未來的政府合同。如果我們的政府合同被終止了，如果我們被暫停了政府工作，或者如果我們的競爭能力受到了不利的影響，

我們的生意可能會受到影響。

我們的聲譽、經營能力和財務報表可能會因我們的任何員工、代理或業務合作伙伴的不當行為而受到損害。

我們不能保證我們的內部控制和合規系統將始終保護我們免受我們的員工、代理或業務合作伙伴(或我們收購或合作的業務)的行為的影響，這些行為將違反美國和/或非美國法律，包括監管向政府官員支付款項、賄賂、欺詐、回扣和虛假索賠、定價、銷售和營銷行為、利益衝突、競爭、僱傭行為和工作場所行為、進出口合規、洗錢和數據隱私的法律。特別值得一提的是，美國“反海外腐敗法”、英國“反賄賂法”和其他司法管轄區的類似反賄賂法律一般都禁止公司及其中間人為了獲取或保留業務而向政府官員支付不當款項，我們的業務遍及世界上許多在某種程度上經歷過政府腐敗的地區。任何此類不當行為或對此類行為的指控都可能損害我們的聲譽，並使我們在美國和其他司法管轄區受到民事或刑事調查，相關的股東訴訟可能導致重大的民事和刑事、金錢和非金錢處罰，並可能導致我們產生鉅額法律和調查費用。此外，政府可能會尋求讓我們作為接班人，對我們投資或收購的公司的違規行為承擔責任。我們還依賴我們的供應商遵守我們的供應商行為標準，此類行為標準的重大違規行為可能會對我們的業務、聲譽和財務報表產生重大影響。

我們的退休和退休後養老金計劃受到金融市場風險的影響，這些風險可能會對我們未來的運營業績和現金流產生不利影響。

我們有大量的退休和退休後養老金計劃資產和債務。金融市場和利率的表現會影響我們的計劃費用和融資義務。市場利率的大幅下降、計劃資產公允價值的減少以及計劃資產的投資損失將增加我們的融資義務，並對我們的經營業績和現金流產生不利影響。

合併和收購競爭對手的影響很難預測，可能會損害我們的業務。

生命科學行業競爭激烈，並受到越來越多的整合。我們行業的整合可能導致現有競爭對手通過業務合併增加其市場份額，並導致更強大的競爭對手，這可能對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。我們可能無法在日益整合的行業中成功競爭，也不能肯定地預測行業整合將如何影響我們的競爭對手或我們。

如果我們不能成功地管理我們製造業務的整合和精簡，我們可能無法實現預期的效率，我們向客户交付產品的能力可能會中斷。

雖然我們利用世界各地的製造設施，但我們已經並可能進一步將我們的製造業務整合到我們的某些工廠，以實現效率和毛利率的提高。此外，我們通常將我們收購的產品的生產整合到我們的供應鏈和製造流程中，這些都是技術複雜的，需要專業知識才能運營。如果我們不能在合併地點建立高效和有效地生產高質量產品的流程，我們可能無法實現預期的協同效應，生產可能會中斷，這可能會對我們的業務和運營業績產生不利影響。

如果我們的製造能力與我們產品的需求不匹配，我們的經營業績可能會受到影響。

由於我們不能立即調整我們的產能和相關成本結構以適應快速變化的市場狀況，當需求達不到我們的預期時，我們的製造能力可能會超過我們的生產要求。如果在經濟低迷時期我們有過剩的製造能力，那麼我們與過剩製造能力相關的固定成本將對我們的毛利率和經營業績產生不利影響。如果在市場普遍好轉或某個細分市場好轉期間，我們不能增加製造能力來滿足產品需求，我們可能無法及時履行訂單，這可能會導致訂單取消、合同違約或賠償義務。這種無能為力可能會實質性地、不利地限制我們改善業績的能力。

依賴合同製造和外包供應鏈的其他部分，包括物流和第三方包裹遞送服務，可能會對我們將產品推向市場的能力產生不利影響，並損害我們的聲譽。對外包信息技術和其他行政職能的依賴可能會削弱我們有效運作的能力。

作為我們精簡運營和管理成本的努力的一部分，我們外包了製造過程和其他功能的各個方面，並繼續評估額外的外包。如果我們的合同製造商或其他外包商不能及時或在令人滿意的質量水平上履行他們的義務，我們將產品推向市場的能力和我們的聲譽可能會受到影響。例如，在市場好轉期間，我們的合同製造商可能無法滿足我們的需求要求，這可能使我們無法及時滿足客户的訂單。這些製造商的表現能力在很大程度上不在我們的控制範圍之內。如果一個或多個第三方包裹遞送提供商遭遇服務嚴重中斷或機構大幅提價，我們可能不得不尋找替代提供商，我們的成本可能會增加，我們的產品交付可能會被阻止或延遲。此外，更改或更換我們的合同製造商、物流提供商或其他外包商可能會導致中斷或延誤。此外，我們還將大部分信息技術(“IT”)和其他管理職能外包出去。由於IT對我們的運營至關重要，我們的IT提供商的任何失敗都可能會削弱我們有效運營的能力。除了上述風險外，製造或IT外包的問題還可能導致收入下降和未執行效率降低，並影響我們的運營結果和股票價格。

過去和正在進行的行動造成的環境污染可能會使我們承擔重大責任。

我們以前擁有或租賃的某些物業正在進行地下污染補救。*雖然我們因其中一些物業所需補救的責任而獲得賠償，但如果這些賠償義務得不到履行，我們可能會承擔賠償責任。*在其他情況下，我們已同意就與污染相關的責任向某些物業的現有所有者進行賠償，包括惠普公司、惠普企業(前身為惠普公司)和瓦里安等我們以前有關聯的公司。在其他情況下，我們已同意就與污染有關的責任賠償某些物業的現有所有者，包括我們以前所屬的公司，如惠普公司(HP，Inc.)、惠普企業(Hewlett-Packard Enterprise)(前身為惠普公司)和瓦里安公司(Varian或為某些實際或或有環境責任提供賠償，可能需要或確實需要補救。雖然我們不知道與任何該等物業或設施的任何潛在環境污染有關的任何重大責任，但如果發現存在重大水平的環境污染，我們可能會承擔重大責任。此外，在收購某些公司方面，我們已就環境事宜承擔其他成本及潛在或或有負債，但任何重大成本或負債均可能對經營業績造成不良影響。

我們當前和歷史上的製造過程和運營涉及或曾經涉及使用受各種外國、聯邦、州和地方環境保護以及健康和安全法律法規管制的某些物質。因此，我們可能要承擔環境污染的責任，而這些責任可能是巨大的。雖然我們的政策是在美國境內外的地點實施嚴格的環境保護和健康安全標準，但我們可能不知道所有可能使我們承擔責任的條件。此外，如果未來的任何氣候變化立法要求國內或國際環境監管機構實施更嚴格的標準，我們可能需要對我們的製造工藝進行某些改變和適應。不遵守這些環境保護和健康安全法律法規可能會導致民事、刑事、監管、行政或合同制裁，包括罰款、處罰或停職。如果我們有任何違反這些法律或法規的行為，或根據這些法律或法規承擔責任，我們的財務狀況和經營業績可能會受到不利影響。

第三方可能會聲稱我們侵犯了他們的知識產權，我們可能會遭受鉅額訴訟或許可費用，或者被阻止銷售產品或服務。

第三方可能會不時地聲稱我們的一個或多個產品或服務侵犯了他們的知識產權。我們在個案基礎上分析並採取行動迴應這類索賠。由於我們技術的複雜性和知識產權訴訟的不確定性，任何有關專利或其他知識產權的糾紛或訴訟都可能代價高昂且耗時，並可能分散我們的管理層和關鍵人員對我們業務運營的注意力。侵犯知識產權的索賠可能會迫使我們簽訂昂貴或限制性的許可協議，該協議可能無法在可接受的條款下獲得或根本無法獲得，可能會要求我們重新設計產品，這將是昂貴和耗時的，和/或可能會使我們遭受重大損害或禁止開發和銷售我們的某些產品或服務。我們的知識產權組合在提出反訴或談判許可證以迴應知識產權侵權索賠方面可能沒有用處。在我們的某些業務中，我們依賴第三方知識產權許可，我們不能確保這些許可在未來繼續向我們提供，或者可以擴展到以優惠條款或根本不包括新產品。

第三方可能會侵犯我們的知識產權，我們可能會遭受競爭損害或花費大量資源來執行我們的權利。

我們的成功在很大程度上取決於我們的專有技術，包括我們通過收購獲得的技術。我們依靠各種知識產權，包括專利、版權、商標和商業祕密，以及保密條款和許可安排，來建立我們的專有權利。如果我們不能成功地執行我們的知識產權，我們的競爭地位可能會受到影響，這可能會損害我們的經營業績。

我們未決的專利、版權和商標註冊申請可能不被允許，或者競爭對手可能會對我們的專利、版權或商標的有效性或範圍提出質疑。此外，我們的專利、版權、商標和其他知識產權可能不會為我們提供顯著的競爭優勢。

我們可能需要花費大量資源來監控和執行我們的知識產權，而我們可能不知道或無法檢測或證明第三方的侵權行為。如果我們不能發現侵權行為，不能迅速或根本地執行我們的知識產權，我們的競爭地位可能會受到損害。在某些情況下，我們可能會選擇不執行，因為侵權者擁有主導的知識產權地位或其他商業原因。此外，競爭對手可以通過圍繞我們的知識產權進行設計或開發非侵權的競爭技術來避免侵權。在一些國家，知識產權和我們的執法能力可能無法獲得或受到限制，這可能會使競爭對手更容易奪取市場份額，並可能導致收入損失。此外，我們的一些知識產權已獲授權予其他人，使他們可以利用這些知識產權與我們競爭。

税法的改變、税務審查的不利解決或承擔額外的税收責任可能會對我們的經營業績、財務狀況和流動性產生實質性的不利影響。

我們在美國、新加坡和各個外國司法管轄區都要繳税。在我們運營的司法管轄區內的政府定期實施税收法律和法規的修改。任何從根本上改變美國或新加坡公司税收的税法的實施都可能對我們的有效税率產生重大影響，並可能對我們的財務業績產生重大不利影響。

“美國減税和就業法案”(“税法”)極大地改變了總部設在美國的跨國公司的税收。我們遵守税法要求在我們的財務報表中使用估計，並在核算其規定時做出重大判斷。税法的實施需要美國國税局(“IRS”)以及州税務當局的解釋和實施條例。這項立法可能會受到潛在的修正和技術修正，其中任何一項都可能實質性地減輕或增加立法的某些不利影響。隨着税法相關法規和指導的演變，以及我們收集信息和進行更多分析，我們的結果可能與之前的估計不同，並可能對我們的財務狀況產生重大影響。

此外，世界各地的税務機關亦會審核我們的報税表。我們定期評估正在進行的税務檢查產生不利結果的可能性，以確定我們的税收撥備是否充足。這些評估可能需要高度的判斷和估計。與出售庫存、服務、知識產權和成本分攤安排相關的公司間交易非常複雜，會影響我們的納税義務。在計算我們的税務責任時，涉及處理在多個司法管轄區應用複雜的税務法律和規例時的不明朗因素。不能保證正在進行的税務檢查的結果不會對我們的經營業績和財務狀況產生不利影響。税收不確定性的最終解決方案如果與目前估計的不同，可能會對我們的財務結果和狀況產生不利影響。

如果税收優惠改變或不再有效，我們的所得税可能會大幅增加。

我們受益於擴大到外國子公司的税收優惠，以鼓勵投資或就業。幾個司法管轄區已經給予美國税收優惠，這些優惠需要在未來的不同時間續簽。這些激勵措施的條件是達到各種投資和就業門檻或特定類型的收入。如果激勵措施到期不續簽，我們的税收可能會增加。如果我們不能或不希望滿足全部或部分税收優惠條件，我們可能會失去相關的税收優惠，並可能被要求退還之前實現的税收優惠。因此，如果我們保持税收優惠的好處，我們的實際税率可能會更高。

我們有未償債務，未來可能會產生其他債務，這可能會對我們的財務狀況、流動性和經營業績產生不利影響。

我們參加了一個10億美元五-將於以下日期到期的為期一年的無擔保信貸安排2024年3月13日。自.起2020年7月31日，公司有不是的信貸安排項下未償還的借款。2019年8月7日，我們簽訂了信貸協議修正案，其中規定了5億美元的短期貸款安排，該貸款用於完成對BioTek的收購，並於2020年7月31日。2019年10月21日，我們對信貸協議進行了第二次修訂，刷新了信貸協議下可用於額外增量定期貸款安排的金額，以允許高達5億美元的額外增量安排。不是的額外增量貸款安排下的借款，截至2020年7月31日。2020年5月1日，我們進入了一個新的10億美元商業票據計劃，我們目前有4000萬美元未償還的商業票據。我們目前還有一筆未償還的本金總額為23億美元高級無擔保票據。我們可能會在未來借入更多金額，並將未來借款的收益用於一般公司用途、未來收購、擴大我們的業務或回購我們已發行的普通股。

我們承擔這筆債務，以及我們總債務水平的增加，可能會對我們的經營業績和財務狀況產生不利影響，其中包括：


•	增加我們在業務不景氣、競爭壓力以及不利的經濟和行業狀況下的脆弱性；


•	要求我們從運營中拿出更多的預期現金流來償還債務，從而減少可用於其他目的的預期現金流，包括資本支出、收購、股票回購和股息；以及


•	限制了我們計劃或應對業務和行業變化的靈活性。

我們的信貸安排對我們施加了限制，包括限制我們在資產上設立留置權和從事某些類型的出售和回租交易的能力，以及我們的子公司產生債務的能力，並要求我們保持遵守特定的財務比率。我們遵守這些比率的能力可能會受到我們無法控制的事件的影響。此外，管理我們優先票據的契約包含可能對我們產生某些留置權或從事某些類型的出售和回租交易的能力產生不利影響的契約。如果我們違反了任何公約，沒有從貸款人或票據持有人那裏獲得豁免，那麼，在適用的治療期內，我們的未償債務可以被立即宣佈為到期和應付。

如果我們的工廠、設施或分銷系統因災難而蒙受損失，我們的運營可能會受到嚴重損害。

我們的工廠、設施和配電系統由於火災、洪水、恐怖主義、公共衞生危機、日益嚴重或頻繁的極端天氣事件或其他自然或人為災難而遭受災難性損失。例如，在2020年財年第一季度，新冠肺炎在中國的爆發導致農曆新年假期延長，這影響了我們的業務和業績，減少了銷售天數，否則影響了我們的供應鏈。如上所述，新冠肺炎疫情繼續影響我們的業務運營、供應鏈和財務業績，並可能對我們的業務和運營業績產生重大不利影響。此外，我們的幾個設施可能會因為它們的位置而受到地震造成的災難性損失。我們在加州的生產設施、總部和實驗室，以及我們在日本的生產設施，都位於地震活動高於平均水平的地區。如果我們的任何設施遭受災難性損失，可能會擾亂我們的運營，推遲生產、發貨和收入，並導致修復或更換設施的鉅額費用。如果發生這樣的中斷，我們可能會違反協議，我們的聲譽可能會受到損害，我們的業務和運營結果可能會受到不利影響。此外，由於我們已經整合了我們的製造設施，而且我們可能沒有隨時可用的宂餘製造能力，因此在任何一個地點發生災難時，我們的運營更有可能發生中斷。雖然我們為財產損失和業務中斷投保，但對於地震或恐怖主義造成的中斷或潛在損失，我們不提供保險或財務準備金。也, 我們的第三方保險承保範圍將根據可用性、成本和我們關於風險保留的決定而在類型和金額上隨時變化。經濟狀況和全球市場的不確定性可能會對我們能夠獲得第三方保險的成本和其他條款產生不利影響。如果我們的第三方保險範圍受到不利影響，或者在我們選擇自保的程度上，我們可能面臨更大的風險，即我們的財務狀況將受到災難性損失的損害。

如果我們的資訊科技系統受到嚴重破壞或出現保安問題，或未能成功推行新系統和軟件，我們的業務可能會受到負面影響。

我們依賴整個公司的幾個集中式信息技術系統來提供產品和服務、保存財務記錄、處理訂單、管理庫存、處理向客户發貨以及操作其他關鍵功能。我們的信息技術系統可能容易因停電、硬件故障、計算機病毒、計算機黑客攻擊、電信故障、用户錯誤、災難或其他不可預見的事件而損壞、中斷或關閉。我們的資訊科技系統亦可能因不時進行的系統整合、軟件升級或系統遷移工作而出現服務中斷、延誤或中斷，或產生錯誤。如果我們在涉及與客户或供應商交互的信息技術系統中經歷長時間的系統中斷，可能會導致銷售和客户流失，並導致大量增加成本，這可能會對我們的業務產生不利影響。此外，我們的資訊科技系統出現保安漏洞，可能會導致屬於我們或我們的僱員、合作伙伴、客户或供應商的機密信息被盜用或未經授權披露，從而可能導致我們遭受重大的財務或聲譽損害。

全球銀行業和信貸市場的不利狀況可能會對我們的現金投資價值產生不利影響，或損害我們的流動性。

自.起2020年7月31日，我們的現金和現金等價物大約是14億美元投資或持有貨幣市場基金、定期存款賬户和銀行活期存款賬户的混合賬户。在某些情況下，金融市場的中斷可能會導致無法獲得傳統上被視為高流動性的貨幣市場基金等資產。我們投資的交易對手金融機構或基金的任何倒閉都可能對我們的現金和現金等價物頭寸產生不利影響，進而影響我們的經營業績和財務狀況。

與“衝突礦物”相關的法規可能會導致我們產生額外的費用，並可能限制供應，增加用於製造我們產品的某些金屬的成本。

我們受美國證券交易委員會的規則約束，該規則要求上市公司披露被稱為衝突礦物的特定礦物，這些礦物對於已製造或簽約製造的產品的功能或生產是必要的。這項規定要求在每年5月31日之前向SEC提交年度披露報告，要求公司進行盡職調查，披露並報告此類礦產是否來自剛果民主共和國或鄰國。我們正在實施的這些規則可能會影響以具有競爭力的價格採購我們產品中使用的某些礦物的充足數量，包括錫、鉭、金和鎢。提供無衝突礦產的供應商數量可能有限。此外，可能存在與遵守披露要求相關的重大成本，例如與確定我們產品中使用的某些礦物來源的盡職調查過程相關的成本，以及由於此類核實活動而可能導致的產品、工藝或供應來源更改的成本。由於我們的供應鏈很複雜，我們的一些產品使用合同製造商，我們可能無法通過我們實施的盡職調查程序充分核實我們產品中使用的相關礦物的來源，這可能會損害我們的聲譽。我們可能還會遇到滿足那些要求我們產品的所有組件都經過無衝突認證的客户的挑戰，如果我們無法做到這一點，可能會使我們處於競爭劣勢。

我們不能保證我們將繼續為我們的普通股支付股息。

自2012財年第一季度以來，我們已經為普通股支付了季度股息。未來任何股息的時間、宣佈、金額和支付均由我們的董事會酌情決定，並將取決於許多因素，包括我們的可用現金、預計的現金需求、收益、財務狀況、經營結果、資本要求，以及我們合同協議中的限制、適用法律、監管限制、行業慣例和我們董事會認為相關的其他業務考慮因素。我們紅利計劃的改變可能會對我們普通股的市場價格產生不利影響。

第二項：未登記的股權證券銷售和收益的使用

發行人購買股權證券

下表彙總了該公司在截至季度期間根據交易法第2912節登記的基於交易日期購買其股權證券的信息2020年7月31日.



期間	總數量： *Common的股票價格購買的股票：(1)	加權平均每股支付1美元的價格的普通股價格(2)		總計數量： *Common的股票價格購買的股票以AS的形式購買公開聲明的第二部分宣佈了新的計劃或計劃：(1)	極大值近似美元 *股份的價值估值普通股：可能還沒有。根據協議購買的產品計劃或實施計劃 (單位：百萬美元)(1)
	(a)	(b)		(c)	(d)
2020年5月1日至2020年5月31日	—	$	—	—	$	841
2020年6月1日至2020年6月30日	93,102	$	87.41	93,102	$	833
2020年7月1日至2020年7月31日	268,789	$	92.62	268,789	$	808
總計	361,891	$	91.28	361,891	$	808

(1)


(2)	普通股每股支付的加權平均價不包括佣金成本。

項目6.展品

(a)展品：



陳列品
數			描述

4.1			第二補充契約，日期為2020年6月4日，由公司與美國銀行全國協會合作，通過引用本公司日期為2020年6月4日的8-K表格當前報告中的附件4.1合併而成。*

31.1			根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第302節頒發首席執行官證書。

31.2			根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節對首席財務官進行認證。

32.1			根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節頒發首席執行官證書。

32.2			根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節對首席財務官進行認證。

101.INS XBRL			實例文檔-實例文檔不會顯示在交互式數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。

101.SCH XBRL			架構文檔

101.CAL XBRL			計算鏈接庫文檔

101.LAB XBRL			標籤Linkbase文檔

101.PRE XBRL			演示文稿Linkbase文檔

101.DEF XBRL			定義Linkbase文檔

*先前提交的。

安捷倫技術公司。

簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽名人代表其簽署。



日期：	2020年9月1日	依據：	/s/羅伯特·W·麥克馬洪
			羅伯特·W·麥克馬洪
			高級副總裁兼首席財務官
			(首席財務官)


日期：	2020年9月1日	依據：	/s/羅德尼·貢薩爾維斯
			羅德尼·岡薩爾維斯
			公司控制權副總裁
			(首席會計官)