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次級票據發售投資者 介紹根據第433條註冊説明書第333-227386號提交的發行人自由書寫招股説明書日期為2020年8月31日

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重要信息前瞻性 陳述本演示文稿可能包含有關Renasant公司(“Renasant”、“公司”、“我們”、“我們”或“我們”)的各種陳述，這些陳述構成“前瞻性 陳述”，符合修訂的1933年證券法第27A節和修訂的1934年證券交易法第21E節的含義。在 “相信”、“預期”、“計劃”、“預期”、“打算”、“估計”、“計劃”、“潛在”、“可能”、“可能增加”、“ ”可能波動、“可能結果”等詞語之前、之後或以其他方式包括 “相信”、“預期”、“項目”、“預期”、“打算”、“可能”、“可能增加”、“ ”、“可能結果”等詞語的陳述，以及類似的表達，或諸如“將”、“應該”、“將”和“可能”等未來或條件動詞，“通常是前瞻性的，而不是歷史事實。前瞻性陳述包括有關我們未來財務業績、業務戰略、計劃和目標的信息，並基於管理層目前的信念和預期。我們相信 這些前瞻性陳述是合理的，但它們都固有地受到重大商業、經濟和競爭風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性是我們無法控制的。此外，這些前瞻性陳述 受有關未來業務戰略和決策的假設的影響，這些假設可能會發生變化。實際結果可能與前瞻性陳述中表明或暗示的結果不同；這種差異可能是實質性的。敬請潛在投資者 注意，任何前瞻性陳述都不是對未來業績的保證，涉及風險和不確定因素。投資者不應過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅説明截止日期 。目前, 可能導致Renasant的實際結果與前瞻性陳述中的結果大不相同的最重要因素是新冠肺炎大流行的持續影響以及政府應對大流行的相關措施 對美國經濟和我們經營的市場經濟的影響。在本演示文稿中，我們闡述了疫情對我們業務的歷史影響，並對新冠肺炎疫情對我們業務、財務狀況、運營結果、流動性、資產質量、資本、現金流和前景的未來影響提出了某些預期。我們相信，針對新冠肺炎大流行對未來事件和情況的這些陳述是合理的 ，但這些陳述是基於以下假設的：大流行將持續多久，政府為遏制大流行和改善其對全美企業和個人的影響而實施的措施的持續時間、範圍和有效性，以及大流行和政府的病毒控制措施對國家和地方經濟的影響，所有這些都不是我們所能控制的。如果這些關於未來事件的陳述所依據的假設 被證明是不正確的，Renasant的業務、財務狀況、運營結果、流動性、資產質量、資本、現金流和前景可能與我們的前瞻性陳述中陳述的 大不相同。除了我們目前所知的新冠肺炎疫情之外，可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果大不相同的重要因素包括：(I)我們 將收購有效地整合到運營中的能力，留住這些業務的客户的能力, 擴大收購業務，並在預期的範圍和時間範圍內實現收購預期的成本節約 管理 ；(Ii)國家、地區或國際基礎上的經濟狀況和利率的影響；(Iii)實施業務變革以提高收益或節省成本的時機和成功；(Iv) 消費金融、商業金融、保險、金融服務、資產管理、零售銀行、抵押貸款和汽車貸款行業的競爭壓力；(V)競爭對手的財政資源和產品；(Vi)法律法規的變化以及會計準則的變化，例如2020年1月1日採用CECL模式；(Vii)監管機構政策的變化；(Viii)證券和外匯市場的變化；(Ix)我們的潛在增長，包括我們進入或擴展新市場，以及需要足夠的資本來支持這種增長；(X)我們貸款或投資組合的質量或組成的變化，包括 借款人行業或個別借款人的償還能力的不利發展；(Xi)由於假設不準確而導致的信貸損失撥備不足；(Xii)總體經濟、市場或商業狀況，包括 通貨膨脹的影響；(Xiii)對貸款產品和金融服務的需求變化；(Xiv)信貸風險集中；(Xv)利率、收益率曲線和利率變化或沒有變化。(十六) 網絡安全風險增加，包括潛在的網絡破壞、業務中斷或財務損失；(十五)我們地理區域內的自然災害、流行病和其他災難性事件；(十二)影響, 技術變更的範圍和時間；以及(Xix)其他情況，其中許多情況不在我們的控制範圍之內。新冠肺炎疫情已經並可能繼續加劇上述任何因素對本公司的影響。

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重要信息，續管理層 認為，我們前瞻性陳述背後的假設是合理的，但任何假設都可能被證明是不準確的。我們敦促投資者仔細考慮Renasant不時向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件中所描述的風險，這些文件可在www.renasant.com和SEC網站www.sec.gov上查閲。我們不承擔任何義務，特別是不承擔任何義務來更新或修改我們的前瞻性陳述，無論是由於新信息的結果，還是反映假設的變化、意外事件的發生或未來經營業績的變化，除非聯邦證券法要求。 非GAAP財務信息除了根據美國公認會計原則(GAAP)呈報的結果外，本演示文稿還包含非GAAP財務衡量標準，即調整後的 撥備前淨收入比率。 除根據美國公認會計原則列報的結果外，本演示文稿還包含非GAAP財務衡量標準，即調整後的撥備前淨收入比率調整後淨利息收入、核心淨利差、調整後平均收益資產總額、調整後非利息收入總額、總收入、調整後 非利息支出總額、調整後效率比率、實際有形股東權益、實際有形資產(不包括Paycheck Protection Program(“PPP”)貸款)、有形普通股權益與有形資產之比(或“有形普通股權益比率”)、有形普通股權益與有形資產之比(不包括PPP貸款)和調整後税前收入。這些非公認會計準則財務計量調整公認會計準則 財務計量，以排除無形資產和/或某些費用(例如，包括新冠肺炎相關費用、合併相關費用, 債務清償罰金和資產估值調整)，因此我們 無法準確預測何時發生這些費用，或在發生這些費用時發生的金額。尤其是新冠肺炎相關費用，管理層在計算非公認會計準則財務指標時增加了這些費用作為扣除費用 因為本行項目中的費用很容易量化，並且與計算非公認會計準則財務指標時剔除的其他 費用一樣，管理層無法準確預測其時間或金額。如果適用，我們不包括我們的PPP貸款，因為它們由美國小企業管理局(SBA)全額擔保，我們預計SBA將免除我們PPP貸款 總餘額的很大比例。管理層在評估資本利用率和充足性時使用這些非GAAP財務衡量標準。此外，我們認為，這些非GAAP財務指標有助於進行 期與期之間的比較，是我們經營業績的有意義的指標，特別是因為這些指標被行業分析師廣泛用於有併購活動的公司。此外，由於購買力平價 貸款和商譽、核心存款等無形資產的金額以及兼併轉換費用和新冠肺炎相關費用等費用在不同公司之間可能差異很大，對於無形資產， 金融機構監管資本的計算不包括在內, 我們相信，通過展示此非GAAP財務信息，讀者可以更輕鬆地將我們的結果與其他 監管報告中提供的信息和其他公司的結果進行比較。這些非GAAP財務指標與最直接可比較的GAAP財務指標的對賬包含在本演示文稿末尾標題為 “非GAAP披露的對賬”的幻燈片附錄中。我們在本演示文稿中包含的任何非GAAP財務信息都不能單獨考慮，也不能作為根據 GAAP準備的任何衡量標準的替代品。投資者應該注意到，由於計算和結果沒有標準化的定義，我們的計算可能無法與其他公司提出的類似標題的措施相比較。此外，這些措施對投資者的有用性可能存在限制 。因此，我們鼓勵讀者從整體上考慮我們的合併財務報表，不要依賴任何單一的財務衡量標準。註冊聲明本演示文稿既不是在任何地方、州、國家或其他司法管轄區 出售證券的要約，也不是在任何地方、州、國家或其他司法管轄區邀請購買證券的要約，如果此類分發、發佈、可用性或使用將違反法律或法規，或者 將需要在這些司法管轄區內進行任何註冊或許可，則本演示文稿不是 出售證券的要約，也不是購買證券的要約。證券交易委員會或任何其他監管機構都沒有批准或不批准本公司的證券，也沒有就本陳述的準確性或充分性發表意見。任何 相反的陳述都是刑事犯罪。除另有説明外，本演示文稿的日期與本演示文稿相同。在任何情況下，本演示文稿的交付, 暗示本公司的事務在本合同日期之後沒有 變化。Renasant已向證券交易委員會提交了日期為2020年8月31日的註冊聲明(文件編號333-227386)(包括基本招股説明書)和相關的初步招股説明書附錄，用於與本通信相關的 發售。在您投資之前，您應閲讀註冊説明書中的招股説明書、相關的招股説明書附錄以及我們已提交給證券交易委員會的其他文件，以瞭解有關Renasant和本次發行的更完整信息。你可以通過訪問SEC網站www.sec.gov免費獲取這些文件。或者，我們、承銷商或參與發售的任何交易商將安排向您發送基本招股説明書和 相關的初步招股説明書補充資料，如果您提出要求，請撥打Piper Sandler&Co.免費電話(866)805-4128或發送電子郵件至fsg-dcm@psc.com。

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建議發行條款 Renasant Corporation Nasdaq：RNST Security次級票據2035年到期評級Kroll：BBB發售類型SEC註冊金額1億美元利率結構固定利率到期日15年贖回日期10年契諾符合監管 二級資本使用收益的限制一般公司用途，可能包括通過戰略收購提供資本以支持有機增長或增長，償還債務、融資投資、資本支出和 對Renasant的投資

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Renasant 公司概述

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經驗豐富的領導團隊E.Robinson McGraw執行主席年齡：73年經驗：46年在Renasant工作：自2005年以來擔任董事會主席46年(2000-2018年)在成為總裁兼首席執行官之前擔任總法律顧問自2016年以來擔任總裁兼首席執行官並自2018年以來擔任首席執行官於2020年當選為 聖路易斯聯邦儲備銀行董事會首席行政官(2007-2016)密西西比州分部總裁、零售銀行業務執行副總裁和信貸管理人C.Mitchell Waycaster總裁，首席執行官和 董事年齡：61年在Renasant工作經驗：41年Kevin D.Chapman首席運營官年齡：45年在Renasant工作經驗：22年自2018年CFO(2011-2020年8月)首席戰略官(2011年)公司總監 和首席會計官(2006-2011年)James C.Mabry，IV首席財務官年齡：63年經驗：在Renasant工作37年：自2020年8月加入南州 Corp.(2015-2020)併購和投資者關係執行副總裁 Corp.(2015-2020)nCino董事會(2012-2015)Stifel公司KBW董事總經理，專注於併購，戰略諮詢，銀行客户和資本市場首席信貸官David L.Meredith年齡：53年在Renasant工作 31年：自2018年以來首席信貸官10年聯席首席信貸官(2015-2018)事業部首席信貸官(2013-2015)高級信貸官(2010-2013)

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Renasant Corporation超過200個 銀行、貸款、財富管理和保險辦公室概覽注：截至2020年6月30日的財務數據，以十億美元為單位公司按地區劃分的貸款和存款概述名稱：Renasant Corporation總部：Tupelo，MS Ticker：Nasdaq：RNST 資產：14.9美元貸款：11.0存款：11.8股本：2.1

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投資亮點建立在116年曆史的基礎上，在東南部5個州的充滿活力的市場中設立了200多家銀行、貸款、抵押貸款、財富管理和保險辦事處，擁有經驗豐富的終身團隊，吸引了新的人才，證明瞭成功收購和從頭擴張的記錄證明瞭在2008年金融危機期間盈利的強勁資產負債表，強調流動性、核心資金、有意義的信貸儲備和細粒度和多樣化的貸款組合傳統的積極投資組合管理和 保守的信貸承保穩定的低成本核心存款基礎參與的董事會關注的不同非利息收入來源

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自2010年哥倫布、MS Montgomery、AL Starkville、MS Tuscaloosa、AL Maryville、TN Jones borough、TN Bristol、TN Johnson City、TN 2010 2011 2013 2016 2012 2018 2017 2015 Mobile、AL CREURE Bank and Trust(1)Jasper、GA American Trust Bank(1)Roswell、GA RBC(USA)Trust Unit Birmingham、AL First M&F Corporation Kosciusko、MS Heritage Financial Group，Inc.奧爾巴尼，GA Keyworth Bank Atlanta，GA Metropolitan BancGroup，Inc.裏奇蘭，MS Brand Group Holdings，Inc.佐治亞州勞倫斯維爾(1)FDIC輔助交易 Acquisition de nevo Expansions 2019 Destin，FL Pensacola，FL Fairope，AL

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多樣化的收入流社區銀行 財富管理保險抵押(1)總收入以淨利息收入加上非利息收入計算超過170個分支機構，分佈在不同的地理區域，其中包括城市和農村地區超過100個通過我們的分支機構網絡運營的抵押貸款生產商以及專門從事抵押貸款的地點2020年上半年產生的總產值超過35億美元截至2020年6月30日，信託和金融服務部門管理的資產市值約為38億美元

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新冠肺炎迴應

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大流行應對保持安全，保持強大，保持一致，並保持聯繫3月初，該公司啟動了大流行規劃委員會，該委員會制定和完善了應對大流行的運營變化。這些變化包括：團隊成員客户為受影響的員工提供 特殊福利援助利用我們的技術基礎設施使我們的大部分員工能夠為不能遠程工作的員工遠程工作，我們提供了符合CDC準則的清潔和其他協議 分支大堂只能通過預約才能進入；所有免下車餐廳仍然開放，推廣移動和在線銀行產品為合格的商業和消費者客户建立了貸款延期計劃為合格的商業和消費者客户積極參與Paycheck Protection Program(“PPP”) )

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財務要聞

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資產負債表持續增長總資產 不包括待售貸款的總貸款總存款總股本1綠色條表示截至2020年6月30日的PPP未償還貸款注意：百萬美元PPP 1

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注：百萬美元(1)調整後 撥備前淨收入、調整後PPNR/平均資產、核心淨利差和調整後效率比率是非GAAP財務指標。請參閲附錄中的幻燈片41-43，瞭解這些 非GAAP財務指標與GAAP的排除和對賬説明。盈利能力淨收入和撥備前淨收入(1)淨利息收入和核心淨利差(1)非利息收入調整後的效率比率(1)調整後的PPNR(非GAAP)調整後的PPNR平均值資產 (非GAAP)

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3月份以來採取的強勁核心存款特許經營行動 ：大幅降低有息存款的既定利率自3月31日以來重新定價貨幣市場和公共基金存款的特別利率結果：有息存款成本下降26個基點存款總計17.5億美元，目前加權平均利率為1.26%計劃在未來四個季度重新定價存款重新定價機會截至2020年6月30日的存款(118億美元)經紀存款25萬美元

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證券投資組合市場 價值13億美元應税等值收益率2.48%平均壽命4.1年未實現收益3960萬美元77%的證券投資組合是美國政府機構或財政部發行的96%的市政投資組合評級為AA或更好的100%的證券 投資組合被歸類為可供出售亮點注：截至2020年6月30日的財務數據(1)被標準普爾、穆迪或惠譽評級

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截至2020年6月30日的流動性來源(以百萬美元為單位)*經紀存款不能超過每個保單總存款的20%2020年第二季度存款增長14億美元主要是由購買力平價貸款收益、政府刺激和核心增長的存款推動的，這導致截至2020年6月30日的流動性過剩 截至2020年6月30日銀行總資本為14.2億美元，而準備參與Paycheck Protection Program流動性工具(PPP)的最低資本金為10.7億美元

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利率敏感性注意事項： 截至2020年6月30日的財務數據。有關用於預測的假設的詳細信息，請參閲SEC備案文件下表彙總了在利率立即發生變化的情況下對淨利息收入的預測影響 基於提前還款速度、名義利率以及貸款和存款重新定價利率的預測假設的指定水平基於當前經濟狀況，歷史利率週期和其他被認為與淨利息收入相關的因素 1年2年+400bps 14.15%26.50%+300bps 10.67%20.05%+200bps 7.00%13.37%+100bps 3.12%6.51%持平-100bps(6.14%)(9.53%)

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資本狀況一級資本12.53億二級資本截至2020年6月30日的2.17億美元監管資本(以百萬美元為單位)2020年3月暫停的股票回購計劃選擇利用監管機構提供的過渡性救濟，將CECL對監管資本的估計 影響推遲兩年，然後是三年過渡期，以逐步取消由兩年延遲提供的資本收益，包括通過2008年金融危機持續的股息支付歷史 公司資本結構中的次級債務融資贖回期從2021年7月1日開始；當前固定利率為6.50%$6000萬美元的次級票據，2026年9月1日到期 ；贖回期從2021年9月1日開始；當前固定利率為5.00%$4000萬美元的次級票據，2031年9月1日到期；贖回期從2026年9月1日開始；當前固定利率為5.50%的資本亮點

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資本比率第一級槓桿率 有形普通股權益/有形資產(2)注：根據每個FR Y-9C報告的監管資本比率，2020年第二季度第一級槓桿率(不包括PPP貸款的影響)為9.73%，不包括無形資產。請參閲附錄中的幻燈片44， 此非GAAP財務指標與GAAP 2020年第二季度有形普通股權益/有形資產(不包括PPP貸款的影響)的對賬為8.78%。有關此非GAAP財務指標與GAAP的對賬信息，請參閲附錄中的幻燈片44。 資本充足的門檻加上2.5%(1)4.0%的資本保存緩衝(4)(2)(3)

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資本比率普通股一級資本比率1級風險資本比率基於風險的資本比率總風險資本比率注：根據每個FR Y-9C報告的監管資本比率，充分資本化的門檻加上2.5%7.0%8.5%10.5%的資本保存緩衝 (1)

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貸款組合和信貸

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投資組合貸款總額截至2020年6月30日， 持有供投資的貸款總額為110億美元積極的投資組合管理和保守的信貸承銷細粒度貸款組合的傳統：平均貸款規模約為11萬美元良好多元化的商業組合保持在低於 100/300 CRE集中準則與2020年3月31日對能源行業的最低敞口相比，線利用率在2020年6月30日與2020年3月31日持平約94%的貸款是為投資持有的貸款的足跡收益率，截至6月30日的季度為4.31% ，2020年貸款組合為34%浮動利率/14%可調整利率/52%固定利率貸款組合截至2020年6月30日的亮點

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CARE法案和Paycheck Protection 計劃(PPP)我們的方法：貸款人與客户親力親為-而不是在線應用門户信用被包括在審批流程中以驗證PPP承保要求是否得到滿足利用技術來提高向客户和非客户提供的效率 大約30%的PPP貸款發放給新客户完成了11,300多筆貸款，通過計劃到期提供了13億美元的資金，並利用資產負債表上的流動性產生了約4500萬美元的毛費 準備參與當前的融資需求

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歷史悠久的信用文化 信用文化：經過驗證的卓越資產質量指標的跟蹤記錄集中管理的信用流程地理上分散的信貸員與貸款人密切合作做出信用決策投資組合管理：涉及貸款人、信用承銷商和信貸員的協作貸款 監控流程繼續增強，以推動圍繞資產質量報告和詳細的信用分析進行更精細的管理 經驗豐富並聘用的內部貸款審查部門 直接向審計委員會報告資產解決資產解決方案：執行管理層積極參與每月問題資產解決委員會，以監測和管理資產質量

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持續信用增強延期計劃 計劃：2020年3月中旬，向當前還款和當前納税和保險的消費者和商業客户提供90天的本金和利息延期計劃，於2020年6月推出第二階段商業貸款延期 計劃，要求承保客户的延期需求和信用狀況密切監測逾期貸款並與客户保持聯繫主動規劃：建立每月貸款風險評級升級/降級委員會，以管理風險一致性 新貸款的收益率和 新的CRE和C&I貸款指導更新實施了新的C&I承保壓力情景新冠肺炎為所有新客户和續簽客户增加了承保標準，以衡量其對其業務模式的影響

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商業貸款組合總額 截至2020年6月30日的商業貸款總額(63.5億美元)(1)專注於基於關係的貸款風險的細粒度商業組合分散在不同的行業細分和地理位置平均貸款規模=429,000美元未償還的CRE貸款37億美元(2)，略高於商業貸款組合的50%CRE貸款/銀行RBC=261%AD&C貸款/銀行RBC=78%商業組合亮點注：截至2020年6月30日的財務數據不包括{

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貸款延期計劃截至2020年6月30日，延期計劃下總貸款組合的約21.5%(不包括PPP貸款)截至2020年8月21日，延期計劃下總貸款組合(不包括PPP貸款)的約8.7%要求關係經理 在延期期間加強對借款人的運營、財務狀況、流動性和/或現金流的盡職調查延期金額平均延期餘額類別(以百萬美元為單位)(以千美元為單位)。農業貸款230美元232房地產-1-4家庭抵押貸款300 212向個人提供分期付款貸款10 11房地產-商業抵押貸款1,520 1,090房地產-建築業30 886租賃 融資應收賬款--截至2020年6月30日，按類別劃分的延期貸款總額2,090美元403美元

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新冠肺炎提前影響投資組合 確定可能對新冠肺炎相關影響更敏感的投資組合主動聯繫客户，瞭解對其業務活動的潛在影響確定酒店業、餐飲、娛樂和零售業 截至2020年6月30日對新冠肺炎的負面影響更加敏感繼續監測所有資產類別，因為擔心任何貸款類別或借款人都可能受到負面影響受影響的投資組合(根據NAICS規則) 截至2020年6月30日的投資組合金額(根據NAICS規則) 截至2020年6月30日，投資組合金額(根據NAICS規則) 截至2020年6月30日，投資組合金額繼續監測，因為擔心任何貸款類別或借款人都可能受到負面影響受影響的投資組合(根據NAICS規則) 截至2020年6月30日，投資組合金額2020年(1)截至2020年8月21日延期的投資組合百分比(1)酒店業$347.2 3.6886.8 67.9 娛樂116.6 1.259.733.6食肆264.7 2.756.9.4零售業803.3 8.345.711.1(1)不包括購買力平價貸款

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受影響行業酒店業 佔總貸款的3.6%平均貸款規模約為260萬美元加權平均LTV約為59%娛樂業佔總貸款的1.2%平均貸款規模約為56萬美元約88%的娛樂投資組合由房地產擔保(1)截至2020年6月30日，不包括PPP貸款

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受影響的工業，續餐廳 佔總貸款的2.7%平均貸款規模約400,000美元約80%的餐廳投資組合由房地產擔保零售業佔總貸款的8.3%平均貸款規模約620,000美元加權平均LTV 約57%約93%的零售業投資組合由房地產擔保(1)截至2020年6月30日，不包括PPP貸款

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資產質量指標(1)PPP貸款 不包括在“總貸款”餘額中

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資產質量指標，續(1)購買力平價 不包括在“總資產”和“平均貸款”餘額中的貸款

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採用CECL自2020年1月1日起 貸款購買折扣3520萬美元(不含總貸款的36個基點PPP)截至2020年6月30日的剩餘總虧損吸收能力(總津貼加上貸款購買折扣剩餘)，不包括PPP貸款資產 質量指標，續

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當前預期信貸損失CECL日 1過渡公司的監管資本比率沒有受到CECL採用第一天的影響，因為公司選擇利用美聯儲和FDIC提供的過渡性減免，將CECL對監管資本的估計影響推遲兩年 ，然後是三年過渡期，逐步取消兩年延遲帶來的資本收益

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CECL 2020年儲備2020年建設 要點：年內增加撥備的質量原因是圍繞新冠肺炎疫情的不確定性，預計2020年至2021年國內生產總值負增長和高失業率，以及潛在的長期經濟復甦 在制定估計時，還考慮了CARE法案刺激計劃的潛在好處(即購買力平價貸款計劃、對個人家庭的刺激檢查和提高失業救濟金)，以及為幫助客户而實施的內部計劃 在制定估計時也考慮了CARE法案刺激計劃的潛在好處(即購買力平價貸款計劃、對個人家庭的刺激檢查和增加的失業救濟金)以及為幫助客户而實施的內部計劃

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附錄

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預計綜合資本Pro 1億美元次級債券發行的形式假設配售費用為1.25%，固定發行成本為35萬美元，資產的風險權重為20%不包括無形資產。有關此非GAAP財務指標與GAAP的對賬信息，請參閲附錄中的幻燈片44。 不包括無形資產和購買力平價貸款。有關此非GAAP財務指標與GAAP的對賬信息，請參閲附錄中的幻燈片44

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預計雙重槓桿和利息 覆蓋範圍(1)1億美元次級債券發行的預計金額假設配售費用為1.25%，固定發行成本為35萬美元，資產的風險加權為20%；假設淨收益保留在控股公司，0%被 向下流動到銀行預計金額為1億美元的控股公司次級債券發行，假設票面利率為4.50%調整後的税前收入是一項非GAAP措施。有關排除的説明以及與 可比GAAP衡量標準的對賬，請參閲附錄中的幻燈片45

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對非GAAP披露的調整 平均資產回報主要包括員工加班和員工福利應計，與應對大流行病和為應對大流行而頒佈的聯邦立法(如CARE法案)直接相關，以及與向分支機構提供防護設備和衞生用品(如地板標記和分支機構警示性標誌、面罩和洗手液)以及更頻繁和更嚴格的分支機構清潔相關的費用

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非GAAP披露的對賬 淨息差

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非GAAP披露的對賬 效率比率

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非GAAP披露的對賬 有形普通股權益

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非GAAP披露的對賬 税前收入