根據第 433 條提交
註冊聲明編號 333-248253
發行人免費寫作招股説明書,日期為2020年8月26日
關於2020年8月24日的初步招股説明書補充文件
騰訊音樂娛樂集團
定價條款表
1.375% 2025 年到期的票據 (2025 年票據)
發行人: | 騰訊音樂娛樂集團 | |
本金金額: | 300,000,000 美元 | |
到期日: | 2025年9月3日 | |
優惠券(利率): | 1.375% | |
公開發行價格: | 面部用量的 99.928% | |
排名: | 資深不安全 | |
格式: | 美國證券交易委員會註冊 | |
清單: | 2025年票據在聯交所上市和報價已獲得上市批准。 | |
最低面額: | 200,000 美元以及超過該金額的 1,000 美元的整數倍數 | |
到期收益率: | 1.390% | |
點差至基準國庫: | 1.100% | |
基準國庫: | T 0 1⁄4 07/31/25 | |
基準國債價格和收益率: | 99-253⁄4/0.290% | |
利息支付日期: | 3 月 3 日和 9 月 3 日,從 2021 年 3 月 3 日開始 | |
利息支付記錄日期: | 2 月 16 日和 8 月 19 日 | |
可選兑換: | 在2025年8月3日之前的任何時候進行全額看漲期權,贖回價等於100%中較高者,貼現率為 美國國債收益率加上20個基點。
從 2025 年 8 月 3 日起或之後的任何時候,以等於 100% 的贖回價格進行面值認購。 | |
交易日期: | 2020年8月26日 | |
結算日期: | 2020年9月3日 | |
CUSIP /SIN: | 88034PAA7/US88034PAA75 | |
問題評級*: | 穆迪:A2;S&P: A;惠譽:A | |
發行人評級**: | 穆迪:A2;S&P: A;惠譽:A | |
聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人: | 美國銀行證券有限公司 摩根大通證券 LLC 高盛(亞洲)有限責任公司 摩根士丹利公司 LLC | |
聯席牽頭經理: |
中國銀行(香港)有限公司 瑞士信貸 證券(美國)有限責任公司 德意志銀行股份有限公司香港分行 香港上海滙豐銀行有限公司 瑞穗證券亞洲有限公司 |
2.000% 2030 年到期票據(2030 年票據)
發行人: |
騰訊音樂娛樂集團 | |
本金金額: | 500,000,000 美元 | |
到期日: | 2030年9月3日 | |
優惠券(利率): | 2.000% | |
公開發行價格: | 面部金額的 99.595% | |
排名: | 資深不安全 | |
格式: | 美國證券交易委員會註冊 | |
清單: | 2030年票據在聯交所上市和報價已獲得上市批准。 | |
最低面額: | 200,000 美元以及超過該金額的 1,000 美元的整數倍數 | |
到期收益率: | 2.045% | |
點差至基準國庫: | 1.350% | |
基準國庫: | T 0 5⁄8 08/15/30 | |
基準國債價格和收益率: | 99-10+/0.695% | |
利息支付日期: | 3 月 3 日和 9 月 3 日,從 2021 年 3 月 3 日開始 | |
利息支付記錄日期: | 2 月 16 日和 8 月 19 日 | |
可選兑換: | 在2030年6月3日之前的任何時候進行全額認購,贖回價等於100%中較高者,貼現率為美國國債 收益率加上25個基點。
自2030年6月3日起或之後的任何時候,以 贖回價格等於 100% 的面值看漲期權。 | |
交易日期: | 2020年8月26日 | |
結算日期: | 2020年9月3日 | |
CUSIP /SIN: | 88034PAB5/US88034PAB58 | |
問題評級*: | 穆迪:A2;S&P: A;惠譽:A | |
發行人評級**: | 穆迪:A2;S&P: A;惠譽:A | |
聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人: | 美國銀行證券有限公司 摩根大通證券 LLC 高盛(亞洲)有限責任公司 摩根士丹利公司 LLC | |
聯席牽頭經理: | 中國銀行(香港)有限公司 瑞士信貸 證券(美國)有限責任公司 德意志銀行股份有限公司香港分行 香港上海滙豐銀行有限公司 瑞穗證券亞洲有限公司 |
* | 證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議,可以隨時修改或撤回 。每個評級應獨立於任何其他評級進行評估。 |
** | 參見風險因素與票據相關的風險我們的信用評級可能無法反映您在票據中投資的所有風險 。在初步招股説明書補充文件中。 |
發行人已就本通信所涉及的發行向委員會提交了註冊聲明 (包括招股説明書)。在投資之前,您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向委員會提交的其他文件,以獲取有關發行人和本次發行的更多 完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免費獲得這些文件。或者,如果您通過致電 BofA Securities, Inc.,免費電話 向你發送招股説明書和招股説明書補充文件,發行人、任何承銷商或參與本次發行的交易商將安排 向您發送招股説明書和招股説明書補充文件 1-800-294-1322,摩根大通證券有限責任公司,免費電話 1-212-834-4533,高盛(亞洲)有限責任公司的子公司Goldman Sachs & Co. 的免費電話是 1-866-471-2526或摩根士丹利公司有限責任公司,免費電話 1-212-761-6691.
尚未準備任何PRIIPs關鍵信息文件(KID),因為歐洲經濟區和英國的 零售業不可用。
致加拿大潛在投資者的通知
在加拿大,票據只能出售給以委託人身份購買或被視為購買的買家,這些買家是合格投資者,定義見National Instrument 45-106招股説明書豁免或《證券法》(安大略省)第73.3(1)分節,並且是允許的客户,定義見國家儀器31-103註冊要求、豁免和持續的註冊人義務。票據的任何轉售都必須符合適用證券法招股説明書要求的豁免,或者在不受適用證券法招股説明書要求約束的交易中進行。
如果本招股説明書 補充文件和隨附的招股説明書包含虛假陳述,加拿大某些省份或地區的證券立法可能會為買方提供撤銷或損害賠償的補救措施,前提是買方在買方 省或地區的證券立法規定的時限內行使撤銷或損害賠償的補救措施。買方應參閲買方所在省份或地區的證券立法的任何適用條款,以瞭解這些權利的細節,或諮詢法律顧問。
根據國家文書33-105承保衝突(NI 33-105)第3A.3條(或者,對於非加拿大 司法管轄區政府發行或擔保的證券,第3A.4節),承銷商無需遵守NI 33-105關於承銷商與本次發行相關的利益衝突的披露 要求。
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