徵集腳本

高盛BDC，Inc.&高盛中間市場借貸公司(&Goldman Sachs Medium Market Lending Corp.)

833-670-0593

會議日期：2020年10月2日

入站問候語：

感謝您致電高盛BDC和中間市場布羅德里奇代理服務中心 Lending Corp.我的名字是。今天我能為您做些什麼？您能説明一下您打來的電話是否是以高盛BDC公司的股東身份打來的嗎？或者高盛中間市場借貸公司(Goldman Sachs MidMarket Lending Corp.)？

一般出站問候語：

您好，我可以和先生/女士通話嗎？?

你好，先生/小姐。。我的名字是我是代理投票專家，代表確認您已收到定於2020年10月2日召開的股東特別會議的委託書材料。你收到代理材料了嗎？

臨近會議日期的外出問候語：

您好，我可以和先生/女士通話嗎？?

你好，先生/小姐。。我的名字是我是代理投票專家，代表確認您已收到定於2020年10月2日召開的股東特別會議的委託書材料。你收到代理材料了嗎？

休會外出問候語：

您好，我可以和先生/女士通話嗎？?

你好，先生/小姐，我的名字是我 是代理投票專家，代表由於沒有股東參與，股東特別會議已延期至 。你收到代理材料了嗎？

投票：

你們的董事會建議投票贊成這項提案。您是否希望與董事會針對您所有帳户的建議一起投票？

謝謝，我正在錄製您的投票吧。為了確認起見，請填寫您的全名。

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根據我們的記錄，你目前住在 對嗎？為了確認起見，請註明您的郵政編碼。

謝謝。您將在5天內收到投票指示的確認。 如果您有任何問題，請撥打此免費電話與我們聯繫833-670-0593.

先生/女士，您的投票很重要，非常感謝您抽出時間。謝謝你，祝你一路順風.

如果不確定投票或不想按照理事會的建議投票：

你想讓我和你一起審閲這份提案嗎？.

如果未收到/請求材料將重發：

我可以將代理材料重新發送給您，也可以與您一起審閲提案，並立即通過電話記錄您的投票。

審核後，通過電話詢問他們是否願意現在投票：

您的董事會建議您投票支持該提案。您是否願意與董事會針對您所有 帳户的建議一起投票？

如果他們不想審查建議書，請執行以下操作：

您有可以將此郵件發送到的電子郵件地址嗎？

謝謝。您應該很快就會收到代理材料，這些材料會通知您可用於投票的方法，其中一種方法是 回電給我們833-670-0593.

如果不感興趣 ：

很抱歉給您帶來不便。請注意，作為股東，您的投票非常重要。請儘快填寫並返還您的代理卡 。如果您不願意這樣做，您可以隨時通過代理材料中概述的其他方法進行投票。再次感謝您今天抽出時間，祝您有一個美好的一天/晚上。

註冊持有人想要一張新的代理卡/或他們的控制號碼:

您的控制號碼可以在您的代理卡上找到。我可以安排向您發送新的代理卡。 但是，我可以立即錄製您的投票指示，以便在即將召開的會議上代表您投票。你的董事會建議你投票支持這些提案。

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受益持有人需要新的VIF/或其控制編號：

您的控制號碼可以在您的投票指示表格上找到。您可以聯繫您的經紀人/財務顧問，他們可以安排向您發送新的投票 指導表。不過，我現在可以記錄您的投票指示，以便在即將到來的會議上代表您投票。你的董事會建議你投票支持這項提案。

應答機消息：

你好，我的名字是我是代理投票專家，代表你應該已經收到了電子或郵寄的關於2020年10月2日召開的股東特別會議的委託書材料。

您的投票非常重要。請在提供的已付郵資信封中籤名、註明日期並迅速郵寄您的委託卡。還可以使用互聯網和電話投票 。要在互聯網上投票，請按照代理材料中提供的説明進行。如果您有任何問題，想通過電話投票或需要新的代理材料，請撥打免費電話833-670-0593代理投票專家會為你提供幫助。再説一遍，這個數字是833-670-0593. 東部時間週一至週五上午9點至晚上10點提供專家服務。投票只需幾分鐘，將使所有股東受益。感謝您對此事的及時關注。

自動答錄機留言：

您好，這裏是Broadbridge代理服務中心，有一條重要消息要告訴您你應該已經收到了電子或郵寄的關於2020年10月2日召開的股東特別會議的委託書材料。

您的投票非常重要。請在提供的已付郵資信封中籤名、註明日期並迅速郵寄您的委託卡。還可以使用互聯網和電話投票 。要在互聯網上投票，請按照代理材料中提供的説明進行。如果您有任何問題，想通過電話投票或需要新的代理材料，請撥打免費電話833-670-0593代理投票專家會為你提供幫助。這個號碼也是833-670-0593。美國東部時間週一至 週五上午9點至晚上10點提供專家服務。投票只需幾分鐘，將使所有股東受益。感謝您對此事的及時關注。

基金錄音答錄機留言1：

你好，我是給您打電話，告訴您一條關於您投資的重要信息

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您應該已經通過電子或郵件收到了有關2020年10月2日召開的股東特別大會的代理材料。

您的投票非常重要。請在提供的已付郵資信封中籤名、註明日期並迅速郵寄您的委託卡。還可以使用互聯網和電話投票 。要在互聯網上投票，請按照代理材料中提供的説明進行。如果您有任何問題，想通過電話投票或需要新的代理材料，請撥打免費電話833-670-0593代理投票專家會為你提供幫助。再説一遍，這個數字是833-670-0593. 東部時間週一至週五上午9點至晚上10點提供專家服務。投票只需幾分鐘，將使所有股東受益。感謝您對此事的及時關注。

基金錄音答錄機留言2：

你好，我是打電話給您，告訴您一條關於您的投資的重要信息你應該已經收到了電子或郵寄的關於2020年10月2日召開的股東特別會議的委託書材料。會議日期即將到來，我們需要您的幫助。

您的投票非常重要。請在提供的已付郵資信封中籤名、註明日期並迅速郵寄您的委託卡。還可以使用互聯網和電話投票 。要在互聯網上投票，請按照代理材料中提供的説明進行。如果您有任何問題，想通過電話投票或需要新的代理材料，請撥打免費電話833-670-0593代理投票專家會為你提供幫助。再説一遍，這個數字是833-670-0593. 東部時間週一至週五上午9點至晚上10點提供專家服務。投票只需幾分鐘，將使所有股東受益。感謝您對此事的及時關注。

基金錄音答錄機留言3：

你好，我是打電話給你，告訴你一條關於你投資的緊急信息您可能已經通過電子、郵件或電話收到了幾條有關本次特別會議的消息。這是因為距離2020年10月2日的會議日期只有幾天了，我們需要 您的幫助。

您的投票非常重要。請在提供的已付郵資信封中籤名、註明日期並迅速郵寄您的委託卡。還可以使用互聯網和電話 投票。要在互聯網上投票，請按照代理材料中提供的説明進行。如果您有任何問題，想通過電話投票或需要新的代理材料，請撥打免費電話833-670-0593代理投票專家會為你提供幫助。再説一遍，這個數字是833-670-0593. 東部時間週一至週五上午9點至晚上10點提供專家服務。投票只需幾分鐘，將使所有股東受益。感謝您對此事的及時關注。

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入站-關閉錄製：

感謝您致電Broadbridge代理服務中心。我們的辦公室現在關門了。請在我們的正常營業時間給我們回電話，即東部時間週一 至週五上午9點至晚上10點。謝謝。

入站-呼入隊列消息：

感謝您致電Broadbridge代理服務中心。我們的代理專家目前正在協助其他股東。您的來電對我們 非常重要。請繼續等待，您的呼叫將按收到的順序應答。

活動結束消息：

感謝您致電Broadbridge代理服務中心。股東大會已經召開，因此，此免費號碼不再 用於代理相關呼叫。如果您對您的投資有任何疑問，請直接與您的財務顧問或基金公司聯繫。謝謝，祝你有個愉快的一天。

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前瞻性陳述

本通訊可能包含“1995年私人證券訴訟改革法”所指的前瞻性陳述。除本通信中包含的歷史事實陳述外， 其他陳述可能構成前瞻性陳述，不保證高盛BDC，Inc.的未來業績或結果。(GSBD)，高盛中間市場貸款公司(MMLC)，或者在合併後，合併後的公司，涉及許多風險和不確定因素。此類前瞻性陳述可能包括在 詞之前、之後或以其他方式包括 詞的陳述：可能、可能、將會、意圖、應該、可能、將、預計、預計、預測、預測、潛在、計劃或類似的詞語，包括 、 、由於許多因素，實際結果可能與前瞻性陳述中的結果大不相同，包括GSBD和MMLC不時向美國證券交易委員會(SEC)提交的 文件中描述的那些因素，包括委託書(定義如下)中包含的那些因素。某些因素可能導致實際結果與 這些前瞻性陳述中預測的結果大不相同。可能導致實際結果大不相同的因素包括：各方能否在預期時間內完成合並，或者GSBD或MMLC未能就委託書中提出的提議(定義如下)獲得必要的 股東批准，實現合併預期收益的能力，擬議合併對GSBD和MMLC業務造成的幹擾的影響，合併的宣佈或完成可能對交易產生的影響 , 合併的目標和意圖，MMLC繼續經營的任何決定，任何經修訂和重新簽署的協議和合並計劃的終止，GSBD或MMLC未來的經營業績，GSBD和MMLC的業務前景及其投資組合公司的前景，與高盛資產管理公司(GSAM)和GSAM的其他附屬公司的實際和潛在利益衝突，總體經濟和政治趨勢及其他因素，GSBD和MMLC的業務前景和投資組合公司的前景 與高盛資產管理公司(GSAM)和GSAM的其他附屬公司之間的實際和潛在利益衝突，總體經濟和政治趨勢以及其他因素以及未來法律、法規的變化及其解釋。GSBD和MMLC均不負責更新本文中所作的任何前瞻性聲明 。所有前瞻性陳述僅在本通訊日期發表。

其他信息以及在哪裏可以找到它

本函件涉及涉及GSBD和MMLC的擬議業務合併，以及將 徵求股東批准的相關提案(統稱為“提案”)。關於這些提議，GSBD和MMLC都已向SEC提交了相關材料，包括 表格N-14的註冊聲明，其中包括GSBD和MMLC的聯合委託書和GSBD的招股説明書(委託書)。委託書於2020年8月11日左右郵寄給GSBD和MMLC的股東。本通信不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約，也不構成徵求任何投票或批准。除非通過符合證券法第10節要求的招股説明書 ，否則不得進行證券要約。敦促GSBD和MMLC的股東仔細完整地閲讀提交給證券交易委員會的所有相關文件，包括委託書，以及 任何修改或補充文件，因為它們將包含關於GSBD、MMLC、合併和提案的重要信息。投資者和證券持有人可以在證券交易委員會的網站 免費獲取提交給證券交易委員會的文件，Http://www.sec.gov或者，對於GSBD提交的文件，請從GSBD的網站Http://www.GoldmanSachsBDC.com.

參與徵集活動的人士

GSBD和MMLC及其各自的董事、高管和GSAM及其附屬公司的某些其他管理層成員和員工可被視為與 提案相關的向GSBD和MMLC股東徵集委託書的參與者。有關GSBD和MMLC董事和高管的信息列在委託書中。根據證券交易委員會的規則，哪些人可能被認為是GSBD 和MMLC股東與提案相關的徵集活動的參與者的信息包含在提交給證券交易委員會的委託書和其他相關材料中。本文件可從上述來源免費獲取。