美國聯合航空公司

證券交易委員會

華盛頓特區20549

附表14A

依據本條例第14(A)條作出的委託書

1934年證券交易法

註冊人☐以外的另一方提交的註冊人 提交的文件

選中相應的複選框：

MFS特許收入信託基金

MFS政府市場收入信託基金

MFS高收入市政信託基金

MFS高收益市政信託基金

MFS中高收益基金

MFS中等收入信託基金

MFS投資級市政信託基金

MFS多市場收益信託基金

MFS市政收入信託基金

MFS特殊值信任

(約章內指明的註冊人姓名)

(如註冊人除外，提交委託書的人的姓名)

支付申請費(勾選適當的方框)：

MFS^®特許收益信託基金

MFS^®政府市場收益信託基金

MFS^®高收益市政信託基金

MFS^®高收益 市政信託

MFS^®中高收益基金

MFS^®中級 收入信託基金

MFS^®投資級 市政信託

MFS^®多市場 收益信託

MFS^®市政收入 信託

MFS^® 特殊價值信託

馬薩諸塞州波士頓亨廷頓大道111號，郵編：02199

關於召開2020年股東周年大會的通知

將於2020年10月1日舉行

上述每個 信託基金(每個信託基金或基金，以及統稱為信託基金或基金)的2020年度股東大會(？會議)將於上午10：30舉行。(東部時間)2020年10月1日(星期四)，用於以下目的：

本通知及相關代理材料將於2020年8月20日左右郵寄給股東。

鑑於公眾對冠狀病毒的關注(？新冠肺炎？)大流行，會議將僅以 虛擬會議格式舉行。會議將僅通過遠程音頻通信實時訪問。你將不能親自出席會議。

您可以在隨附的委託書 中描述的會議日期和時間訪問www.meetingcenter.io/252584389在線出席和參與會議，以電子方式投票您的股票並提交問題。會議密碼為MFS2020。您必須輸入代理卡上的控制號。如果您丟失或放錯了控制號碼和安全代碼，請發送電子郵件給 信託的代理律師(Computershare)的Computershare Fund Services，地址為

ShareholderMeetings@computer share.com(包括您的全名、街道地址、城市、州和郵政編碼)以驗證您的身份並獲取您的控制號碼和安全代碼。您可以 在會議期間按照會議網站上提供的説明進行投票。

如果您通過 中介機構(如銀行或經紀人)持有您的股票，您必須提前註冊才能參加會議。要註冊，您必須向Computershare提交反映您所持信託的代理權證明(合法代理權)以及您的姓名和電子郵件地址 。您可以從您的中介機構轉發一封電子郵件，或將您的法定代表的圖像附加到ShareholderMeetings@computer share.com。註冊申請必須在美國東部時間2020年9月28日下午5：00之前收到。 您將收到一封來自Computershare的註冊確認電子郵件和一個允許您在會議上投票的控制號碼。

你的信託基金的受託人建議你投票加入

贊成項目1。

預計各信託機構將與對方信託機構同時召開會議。每個信託的股東將分別對每個項目進行投票。

只有在2020年7月31日收盤時登記在冊的信託股東才有權收到該 信託大會或其任何延期或延期的通知並在會上投票。

根據書院校董會的命令

克里斯托弗·R·博哈恩

助理祕書及助理辦事員

2020年8月20日

你的投票很重要。我們感謝 您迅速投票、簽署並退回隨附的委託書，以便在會議日期之前收到委託書，或者在東部時間上午10：00之前通過電話或互聯網記錄您的投票指示，這 將有助於避免為每個信託基金第二次徵集資金的額外費用。隨函附上的寫有地址的信封不需要郵資，為您提供方便。

MFS^®特許收益信託基金

MFS^®政府市場收益信託基金

MFS^®高收益市政信託基金

MFS^®高收益 市政信託

MFS^®中高收益基金

MFS^®中級 收入信託基金

MFS^®投資級 市政信託

MFS^®多市場 收益信託

MFS^®市政收入 信託

MFS^® 特殊價值信託

代理語句

本委託書由MFS Charge Income Trust、MFS政府市場收入信託、MFS高收入市政信託、MFS高收益市政信託、MFS中級高收入基金、MFS中等收入信託、MFS投資級市政信託、MFS多市場收入信託、MFS市政收入信託和MFS特殊價值信託的董事會及其代表就委託書的徵集而提供。(東部時間)2020年10月1日，用於隨附的2020年股東年會通知(通知)中規定的目的。鑑於公眾對冠狀病毒的關注(？新冠肺炎)大流行，會議將僅以虛擬會議形式舉行。會議將僅通過遠程音頻通信實時訪問。您將無法親自出席 會議。要參加www.meetingcenter.io/252584389的會議，您必須輸入會議密碼：mfs2020。您必須輸入代理卡上的控制號。您可以在會議期間按照會議網站上提供的 説明進行投票。有關受託人委員會的信息可在本委託書中題為“受託人選舉”的章節中找到。如果所附委託書已簽署並退回，則仍可在行使委託書之前，通過向代理製表代理Computershare Trust Company，N.A.(Computershare)，c/o Proxy Tablulator，PO Box 80800，Louisville，KY， 40233-9890.提交簽名書面文件，或親自(虛擬)在會議上投票的方式撤銷該委託書。但是，虛擬出席會議本身不會撤銷以前提交的代理。

2020年7月31日，每個信託的流通股數量如下：

在2020年7月31日收盤時登記在冊的股東將有權對持有的每股股票 投一票，每股零碎股票將有權按比例進行零碎投票。每個信託基金將分別對每個項目進行投票；多個信託基金的投票將不會彙總。

每個信託基金的郵寄地址是馬薩諸塞州波士頓亨廷頓大道111號，郵編：02199。委託書的徵集將於2020年8月20日左右通過郵寄通知和本委託書及其附件的方式進行。除了通過郵件徵集代理外，您的信託的受託人和馬薩諸塞州金融服務公司(MFS)的員工(您的信託的投資顧問和管理人)還可以 親自或通過電話徵集代理。委託書和相關材料的準備費用，包括印刷和遞送費用，以及徵集選票的費用，均由各信託承擔。

信託公司已經聘請Computershare提供徵集和投票製表服務。預計這些服務的成本將為38,794美元，如果對任何 提案提出異議或需要加大招標力度，這些服務的成本可能會大幅增加。

關於2020年10月1日召開的 股東大會代理材料供應的重要通知。

代理聲明可在www.mfs.com上查閲。如果您的股票由您的經紀人持有， 您必須提前註冊才能參加會議並投票。要註冊，您必須向您的經紀人提交一份反映您所持信託資產的合法委託書，以及您的姓名和電子郵件地址到Computershare。您可以從您的中間人 轉發一封電子郵件，或將您的法定代表的圖像附加到ShareholderMeetings@computer share.com。此外，為了撤銷您的委託書，您可能需要將您的書面撤銷或日後的代理卡轉發給您的經紀人，而不是 基金。

項目摘要

2

第1項--受託人的選舉

監督每個信託的董事會(董事會)對每個信託的事務提供廣泛的監督。在本委託書中，您的信託或MFS的1940年投資公司法(1940法案)中定義的那些不是利害關係人的受託人統稱為獨立受託人。MFS負責每個信託 資產的投資管理，併為每個信託提供各種其他行政服務。每個信託的高級職員負責其運作。

董事會目前由11名受託人組成，其中9名為獨立受託人。一名獨立受託人擔任董事會主席。考慮到由董事會監管的信託的數目、多樣性和複雜性，以及信託管理的資產總額 ，董事會已決定，由於其事務處理的效率較高，因此適宜將某些特定事務的責任下放給董事會的委員會。(B)考慮到董事會管理的信託的數量、多樣性和複雜性以及信託管理的資產總額，董事會已決定，由於其事務的有效進行，將某些特定事務的責任下放給董事會的委員會是可取的。董事會的七個常設委員會 均由獨立受託人組成，董事會已向其授予一定的權力和監督責任。在董事會的每一次例會上，獨立受託人 分別與MFS的律師會面。獨立受託人還定期與信託首席合規官(同時也是MFS首席合規官)會面，以接收有關信託遵守 聯邦證券法和信託首席合規官政策和程序的報告。董事會定期審查其領導結構，並認為其結構適合董事會對信託基金進行監督。

信託公司保留了MFS作為信託公司的投資顧問和管理人。MFS為信託公司提供投資諮詢服務，並負責 日復一日信託的管理以及信託投資和運營所產生的風險的管理。MFS 的某些員工擔任信託負責人，包括信託首席執行官和首席財務會計官。董事會監督MFS及其附屬機構提供的服務，包括MFS及其附屬機構的風險管理 活動(包括與網絡安全相關的活動)。此外，董事會的每個委員會都就委員會 職權範圍內的特定活動監督其風險管理活動。在提供監督的過程中，董事會和委員會收到關於信託活動的廣泛報告，包括關於每個信託的投資組合、信託遵守適用法律的情況以及基金財務會計和報告的報告。董事會還定期與每個信託的投資組合經理會面，以收到關於每個信託的管理情況的報告，包括其投資風險。董事會及 相關委員會定期與MFS首席企業風險官及MFS首席投資風險官會面，聽取有關MFS及其聯屬公司風險管理活動的報告，包括其努力 (I)識別可能對信託或MFS產生不利影響的主要風險；(Ii)實施程序及控制以減低該等主要風險；及(Iii)監察業務及市場情況，以促進上文 (I)及(Ii)項所述的程序。此外，董事會和相關委員會通過接收MFS準備的報告，以及在某些情況下，監督與各種非附屬服務提供商提供的服務相關的關鍵風險相關的風險管理活動。 在某些情況下，董事會和相關委員會通過接收MFS編寫的報告來監督與各種非附屬服務提供商提供的服務相關的關鍵風險的風險管理活動, 通過直接接收來自服務提供商的報告，例如在每個Trusts審計師、託管人和定價服務提供商的情況下。由於 信託運營由服務提供商執行，董事會對服務提供商的風險管理流程(包括解決網絡安全和其他運營故障的流程)的監督本質上是有限的 。

自2020年度股東大會的被提名人的選舉和資格確定之日起，董事會將每個信託的 受託人人數確定為11人。根據每個信託的規定

3

信託聲明，受託人分為三類，每類任期三年。根據董事會退休政策的條款，獨立受託人應於其年滿75歲或在董事會服務15年(或如為2015年前加入董事會的獨立受託人，則為在董事會服務20年)的日曆年末 退休。

對於MFS Charge Income Trust、MFS Government Markets Income Trust、MFS Intermediate High Income Fund、MFS Intermediate Income Trust、MFS Multimarket Income Trust和MFS Special Value Trust，提名和補償委員會已選出並提名史蒂文·E·布勒(Steven E.Buller)、彼得·D·瓊斯(Peter D.Jones)和約翰·P·卡瓦諾(John P.Kavanaugh)作為任期將在2023年股東年會(或特別會議)上屆滿的受託人，供普通股股東選舉董事會提名了委員會挑選和提名的每個 個人。每名被提名人目前都是MFS特許收入信託、MFS政府市場收入信託、MFS中級高收入基金、MFS中等收入信託、MFS多市場收入信託和MFS特殊價值信託的受託人，並已同意在當選後擔任每個信託的受託人。董事會建議你投票支持他們的當選。

對於MFS高收入市政信託、MFS高收益市政信託、MFS投資級市政信託和MFS市政收入信託，提名和補償委員會已經選出並提名，並建議董事會提名史蒂文·E·布勒(Steven E.Buller)和彼得·D·瓊斯(Peter D.Jones)作為任期將在2023年股東年會(或代替其召開的特別大會)任期屆滿的類別的受託人，直到他或她的繼任者當選並符合資格為止。提名及薪酬委員會亦已遴選及提名，並建議董事會提名John P.Kavanaugh及Laurie J.Thomsen僅由優先股東選舉 作為獨立類別投票，任期將於下一屆股東周年大會(或代替股東特別大會)屆滿，直至其繼任者 當選及符合資格為止。董事會已經提名了委員會挑選和提名的每一名個人。每名被提名人目前是MFS高收入市政信託、MFS高收益市政信託、MFS投資級市政信託和MFS市政收入信託的受託人，並已同意在當選後擔任每個信託的受託人。董事會建議你投票支持他們的當選。

其目的是，在沒有相反指示的情況下，代理人將投票贊成選舉史蒂文·E·布勒、彼得·D·瓊斯、約翰·P·卡瓦諾和勞裏·J·湯姆森。如果在選舉前，任何被提名人拒絕 或不能任職，委託書將投票選出每個信託的現任受託人指定的替代被提名人，或者受託人可以將信託的受託人人數限制在11人以下。

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下表提供了截至2020年8月1日每個信託的當前受託人的某些信息，包括他們的主要職業，除非顯示具體日期，否則這些職業的期限超過五年，儘管頭銜可能在整個過程中並不相同。有關每個受託人的其他信息如下表所示。

5

6

7

除非另有説明，否則截至2020年7月31日，以上列出的每一位現任受託人都是MFS系列基金(MFS基金)內134只基金的董事會成員。每位受託人的地址是馬薩諸塞州波士頓亨廷頓大道111c/o MFS，郵編：02199。

以下概述了導致董事會得出以下結論的考慮因素： 擔任信託受託人的每個人都應如此服務。自2004年以來，現任董事會成員在不同的時間點加入了董事會。通常，在最初選擇個人 加入董事會時，沒有任何一個因素是決定性的。董事會在得出個人應在董事會任職的結論時考慮的因素包括：(I)個人的商業和專業經驗和成就；(Ii)個人與董事會其他成員有效合作的能力；(Iii)個人以前在上市公司(包括相關的其他投資公司)和其他複雜的企業和組織董事會任職的經驗(如果有的話)；以及(Iv)個人的技能、經驗和屬性如何有助於適當地組合相關的

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就每一位現任受託人而言，個人的卓越專業成就和以前的 經驗(在某些情況下，包括與信託運作相關的領域)是決定個人應擔任信託受託人的重要因素。以下是每位受託人 專業經驗和其他考慮因素的摘要，這些經驗和其他考慮因素促成了董事會得出個人應在董事會任職的結論：

感興趣的受託人：

羅伯特·J·曼寧

曼寧先生是MFS(基金投資顧問)的執行主席和董事會主席。他在MFS工作了30多年，擁有豐富的 高管和投資管理經驗。

羅賓·A·斯特爾馬赫

Stelmach女士是MFS(基金投資顧問)副主席。在此之前，她是MFS的執行副總裁兼首席運營官 ，負責公司的全球投資技術、全球投資和客户支持部門以及MFS服務中心。

獨立受託人：

史蒂文·E·布勒(Steven E.Buller)，註冊會計師

布勒先生在投資管理行業的公司擁有豐富的會計、投資管理和執行經驗。 布勒先生是貝萊德公司的首席財務官兼董事總經理。(貝萊德)，在那裏他監督貝萊德的税務部門、內部審計和控制職能，以及全球企業和投資公司的會計政策 。在加入貝萊德之前，布勒先生在安永會計師事務所(Ernst&Young LLP)擔任了30多年的審計師，擔任資產管理全球總監和各種投資公司綜合體的審計合夥人。 布勒先生是財務會計準則諮詢委員會主席，也是上市公司會計監督委員會常設諮詢小組的成員。他還曾在私人持股公司貝萊德金融英國公司(BlackRock Finco UK)的董事會任職，個人對個人，一個社區服務組織。

約翰·A·卡羅塞利

Caroselli先生在金融服務行業擁有豐富的高級管理經驗。Caroselli先生是JC Global Advisors，LLC的總裁，他在JC Global Advisors，LLC提供諮詢服務，專門從事戰略制定和執行、合併整合、市場增長計劃設計和 組織發展。他曾擔任First Capital Corporation執行副總裁兼首席開發官，KeySpan Corporation執行副總裁兼首席戰略官，以及AXA Financial 企業發展執行副總裁。Caroselli先生還曾在大通曼哈頓公司、化學銀行和漢諾威信託製造商擔任高級官員職務。

莫琳·R·戈德法布

戈德法布女士在投資管理行業的公司 擁有豐富的高管和董事會經驗。她曾擔任該公司的首席執行官兼董事會主席。

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John Hancock Funds和John Hancock Financial Services，Inc.執行副總裁。在加入John Hancock之前，Goldfarb女士是馬薩諸塞州互助人壽保險公司的高級副總裁。她還在其他投資管理公司擔任過各種營銷、分銷和投資組合管理職位。戈德法布女士是投資公司協會理事會的前成員 。

彼得·D·瓊斯

瓊斯先生在投資管理行業的公司擁有豐富的高級行政、會計和投資管理經驗。瓊斯先生是Franklin Templeton Institution，LLC的董事長和Franklin Templeton Distributors Inc的總裁。瓊斯先生以前是IDEX Distributors，Inc.的總裁，該公司負責監督IDEX共同基金(現在是泛美基金的一部分)的形成和推出。 瓊斯先生是佛羅裏達州行政委員會投資諮詢委員會的成員。瓊斯先生以前是註冊會計師，曾在佛羅裏達州坦帕和佐治亞州亞特蘭大的普華永道擔任税務經理。瓊斯先生 之前擔任過佛羅裏達州立大學基金會的受託人和該基金會投資委員會的成員。

約翰·P·卡瓦諾

卡瓦諾先生在投資管理 和共同基金行業的公司擁有豐富的高管、投資管理和董事會經驗，是一名特許金融分析師。他是漢諾威保險集團公司的首席投資官，以及投資顧問公司Opus投資管理公司的總裁兼董事長。卡瓦諾先生 曾在Allmerica Financial和PruCapital，Inc.擔任研究和投資組合管理職位。他之前曾在獨立董事委員會任職，該委員會是投資公司協會的一個單位，服務於共同基金 獨立董事羣體。

小詹姆斯·W·基爾曼(James W.Kilman，Jr.)

基爾曼先生在投資管理行業的公司擁有豐富的高級管理人員和投資銀行管理經驗。基爾曼先生目前是專注於法律的全球金融和投資管理公司Burford Capital Limited的首席財務官，以及家族理財型商業銀行KielStrand Capital LLC的首席執行官，該銀行進行和管理投資並監督慈善活動。 基爾曼先生曾擔任副董事長，摩根士丹利公司金融機構銀行部多元化金融業務聯席主管。在加入摩根士丹利之前， 基爾曼先生是高盛公司固定收益部抵押貸款部門顧問組的常務董事。基爾曼先生還曾在荷蘭銀行擔任管理和投資職位。和PaineWebber Inc.

小克拉倫斯·奧蒂斯

奧蒂斯先生在上市公司和非上市公司擁有豐富的管理、財務和董事會經驗。奧蒂斯先生是達頓餐飲公司(Darden Restaurants，Inc.)的董事長兼首席執行官，達頓餐飲公司是世界上最大的全方位服務餐飲公司，他曾在達頓餐飲公司擔任過其他高級職位，包括首席財務官和執行副總裁。奧蒂斯先生是VF公司、Verizon Communications，Inc.和Travelers公司的董事。他是亞特蘭大聯邦儲備銀行的前董事。

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瑪麗安·L·羅普克

Roepke女士在投資管理行業擁有豐富的執行和合規經驗。她是美國世紀投資公司(American Century Investments， Inc.)的高級副總裁兼首席合規官。(美國世紀)，她在那裏工作了30多年。羅普克曾在共同基金綜合體“美國世紀SICAV”(American Century SICAV)的董事會任職。她目前是羅克赫斯特大學的理事。她是投資公司協會首席合規官委員會和風險管理諮詢委員會的前成員 。

勞裏·J·湯姆森(Laurie J. Thomsen

湯姆森女士擁有豐富的風險投資融資經驗，以及在上市公司和 私人持股公司的董事會經驗。湯姆森女士是個Prism Venture Partners的聯合創始普通合夥人，這是一家投資於醫療保健和技術公司的風險投資公司，並曾擔任風險慈善公司New Profit，Inc.的執行 合夥人。在此之前，她是風險投資公司Harbourvest Partners的普通合夥人。湯姆森女士是旅行者公司(Travelers Companies，Inc.)的董事。和Dycom Industries，Inc.

有關每個信託的信息，包括有關其投資顧問和管理人、獨立註冊會計師事務所、 高管和某些人的利益的信息，請參見下面的信託信息。

必須投贊成票。對於MFS Charge Income Trust、MFS Government Markets Income Trust、MFS Intermediate High Income Fund、MFS Intermediate Income Trust、MFS Multimarket Income Trust和MFS Special Value 信託，任何被提名人的選舉都需要信託公司的多數已發行普通股親自或委託代表在會議上投贊成票。對於MFS高收入市政信託、MFS高收益市政信託、MFS投資級市政信託和MFS市政收入信託，史蒂文·E·布勒和彼得·D·瓊斯的當選將需要信託公司已發行的優先股和普通股的多數贊成票，並作為 單個類別在會議上或由代表一起投票。對於MFS高收入市政信託、MFS高收益市政信託和MFS投資級市政信託，約翰·P·卡瓦諾(John P.Kavanaugh)和勞裏·J·湯姆森(Laurie J.Thomsen)的當選將需要信託公司的多股已發行優先股 親自或委託代表在會議上投贊成票。對於MFS市政收入信託公司來説，約翰·P·卡瓦諾和勞裏·J·湯姆森 的當選將需要該信託公司大多數已發行優先股的贊成票，並作為單獨的類別在會議上親自或委託代表投票。

董事會，包括獨立受託人，一致建議每個信託的股東投票選舉每個被提名人作為每個信託的受託人。

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委員會

每個信託的董事會全年定期開會，討論與信託有關的事項並採取某些行動。每個信託董事會都有幾個 個常設委員會，如下所述。

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受託人通常每個日曆年至少召開七次 次定期會議。這些定期會議通常在一年多的時間內舉行。兩天的時間。受託人在每次會議上都會審查每個信託的業績和運作情況，並在全年對特定信託進行 更深入的審查。在截至2019年10月31日和2019年11月30日的財年中，每個信託公司舉行了七次董事會 會議。每名受託人出席每個信託基金至少75%的董事會成員和適用的委員會會議。

審計委員會

每個信託的審計委員會只由獨立受託人組成。每個信託的審計委員會關於信託最近審計的財務報表 包含在下面獨立註冊會計師事務所的標題下。每個信託的董事會都通過了審計委員會的書面章程。委員會章程的副本可在 www.mfs.com上查閲。要訪問委員會章程的副本，請在進入網站後輸入美洲？和美國？作為您的位置，並輸入個人投資者作為您的角色(如果您尚未 這樣做)，將光標懸停在？產品和策略上，然後單擊？投資選項標題下的封閉式基金？接下來，使用下拉菜單並單擊基金名稱，然後單擊 資源選項卡上的 ，然後單擊招股説明書和報告選項卡，然後單擊審計委員會憲章。

提名及補償委員會

受託人已 通過提名和補償委員會的書面章程。委員會章程的副本可在www.mfs.com上查閲。要訪問委員會章程的副本，請在進入網站後，輸入 美洲？和？美國？作為您的位置，並輸入個人投資者？作為您的角色(如果您尚未這樣做)，將光標懸停在？產品和策略上，然後單擊 ？投資選項？標題下的 ？封閉式終端基金。接下來，使用下拉菜單並單擊基金名稱，然後單擊資源選項卡，然後單擊招股説明書和報告選項卡， 然後單擊提名和薪酬委員會憲章。

每個信託的提名和補償委員會僅由 名獨立受託人組成。

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提名和補償委員會要求受託人候選人擁有大學學位或同等的 商業經驗，但沒有以其他方式確定個人必須符合的具體、最低資格，委員會才能考慮提名為受託人。提名和薪酬委員會在考慮受託人候選人時可考慮 各種因素，包括但不限於：(I)候選人是否出席會議並履行其對董事會的責任；(Ii)相關行業和相關經驗；(Iii)教育背景；(Iv)財務專長；(V)對候選人的能力、判斷力和專門知識的評估；(Vi)董事會組成的整體多樣性；以及(Vii)委員會等 其他因素雖然委員會沒有通過對多樣性的具體定義，但在審議被提名人和董事會的多樣性時，委員會一般認為每個被提名人的專業經驗、與基金監督有關的事項(例如投資管理、分銷、會計、交易、合規、法律)的專門知識、一般領導經驗和生活經驗 (包括性別和族裔方面的)是互補的，作為一個整體，有助於提高董事會監督基金的能力。在這種情況下，委員會通常認為，被提名人的專業經驗、與基金監督相關事項的專門知識(例如，投資管理、分銷、會計、交易、合規、法律)、一般領導經驗和生活經驗 是相輔相成的，作為一個整體，有助於提高董事會監督基金的能力。提名和補償委員會可以考慮由每個 信託的現任受託人、高級管理人員或股東或MFS或提名和補償委員會認為合適的任何其他來源推薦的受託人候選人。提名和薪酬委員會可以(但不是必需)保留第三方搜索公司 ，費用由適用的信託承擔，以確定潛在候選人。

提名和薪酬委員會將審查和審議 股東推薦的受託人提名，前提是推薦股東必須遵循股東提交提名候選人的程序，這些程序載於信託提名和 薪酬委員會章程(可在www.mfs.com上查閲)附錄B。在其他要求中，這些程序規定，推薦股東必須將任何書面建議提交給信託，並提請信託的 祕書注意，地址為信託的主要執行辦公室。任何推薦必須包括候選人和推薦股東的某些個人信息和其他信息，並且必須包括候選人的書面 和簽署的同意書，候選人將被提名為被提名人並在當選後擔任受託人。提名和薪酬委員會在考慮和評估受託人的提名人時，會考慮特定被提名人的多樣性和董事會的整體多樣性。 以上描述僅為總結。

提名及補償委員會有完全 酌情權否決股東推薦的被提名人，且不能保證委員會適當推薦及考慮的任何該等人士會獲提名參加信託董事會的選舉。

股份所有權

截至2020年7月31日，每個信託的受託人和 管理人員作為一個集團持有任何信託的流通股不到1%。董事會已通過一項政策，要求每名獨立受託人在成為 董事會成員後兩年內，在合計基礎上投資相當於其上一歷年的基本預聘金和MFS基金股份出席會議費用的金額。

下表顯示了截至2020年7月31日，每個被提名人或受託人實益擁有的股權證券的美元範圍(A)每個信託和(B)在被提名人或受託人監督的MFS基金中的總計。

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以下美元範圍適用：

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股東與董事會的溝通

每個信託的董事會都採用了股東可以向董事會發送通信的程序。股東可以向董事會郵寄書面通信，[信託名稱]， 馬薩諸塞州金融服務公司，地址：波士頓亨廷頓大道111號，郵編：02199，注意：信託祕書。股東通信必須(I)採用書面形式並由股東簽署，(Ii)標識與其相關的MFS 信託，以及(Iii)標識股東持有的股票類別和數量。祕書負責審核所有正確提交的股東通信。祕書應(I)在董事會下次定期會議上向董事會提供每一份正式提交的股東通訊的 副本，或(Ii)如祕書認為該通訊需要更即時處理，則在收到該通訊後立即將該通訊送交受託人主席 。祕書可以真誠地決定不應向董事會提供股東通信，因為該通信具有部長級性質(例如要求提供信託文獻、共享數據或 財務信息)。在這種情況下，祕書可以將通信轉發給MFS的適當一方或多方。本程序不適用於(I)信託高級職員或受託人的任何通訊，(Ii)信託僱員或代理人的任何 通訊，除非此類通訊僅以該僱員或代理人作為股東的身份進行，或(Iii)根據規則提交的任何股東建議書14A-8根據經修訂的1934年“證券交易法”，或與此類提案相關的任何通信。除上述程序外，各信託受託人毋須出席信託的股東大會 或以其他方式與股東溝通。受託人沒有出席2019年股東年會。

每個信託的信託聲明目前規定，信託將賠償其受託人和高級職員因他們在信託擔任的職務而可能捲入的訴訟所產生的責任和費用，除非最終裁決，或者在和解的情況下，沒有參與此事的受託人或獨立法律 律師裁定他們沒有本着善意行事，合理地相信他們的行為符合信託的最佳利益，或者他們從事故意不當行為，或者他們從事故意不當行為，或者在和解的情況下，他們沒有本着善意行事，併合理地相信他們的行為符合信託的最佳利益，或者他們從事故意不當行為，或者在和解的情況下，他們沒有本着善意行事，併合理地相信他們的行為符合信託的最佳利益，或者他們從事了故意的不當行為，或者在和解的情況下，他們沒有本着善意行事。

22

受託人補償表

下表顯示了每個信託基金在截至註明日期的財政年度內支付給受託人的現金補償(見腳註1)。感興趣的受託人不會因其作為受託人的 服務而從任何信託獲得報酬。

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信任信息

本節提供有關每個信託的某些信息，包括有關其投資顧問和管理人、獨立註冊會計師事務所、高級管理人員以及持有任何信託任何類別流通股超過5%的人的身份 的信息。

投資顧問兼管理人

每個信託公司都聘請MFS作為其投資顧問和管理人，MFS是一家特拉華州的公司，辦事處位於馬薩諸塞州波士頓亨廷頓大道111號，郵編02199。MFS 及其前身組織的資金管理歷史可以追溯到1924年。MFS是加拿大永明人壽(美國)的子公司。Financial Services Holdings，Inc.，而後者又是永明人壽金融 Inc.的間接多數股權子公司。(一家多元化的金融服務公司)。

獨立註冊會計師事務所

各信託的獨立註冊會計師事務所和財政年度結束情況如下：

獨立註冊會計師事務所在信託中沒有直接或重大的間接利益。

適用的獨立註冊會計師事務所的代表預計不會出席會議，但如果他們願意，他們將有機會 發表聲明，如果出現任何需要他們出席的事項，他們將有空。

每個信託審計委員會都提交了 以下聲明，並將其包括在本委託書中：

審計委員會與信託管理部門審查並討論了經審計的財務報表 。審計委員會還與獨立會計師事務所討論了上市公司會計監督委員會(PCOAB) 和證券交易委員會(SEC)適用要求討論的事項。審計委員會收到了PCOAB要求的獨立會計師事務所關於獨立會計師事務所與審計委員會就獨立性進行溝通的書面披露和信函，並與獨立會計師事務所就其獨立性進行了討論。

基於這次審查和對其他信息的審查以及這些和其他討論，審計委員會建議董事會將經審計的財務報表包括在 信託提交給股東的2019年財政年度信託年度報告中，以便提交給SEC。

26

每個信託審計委員會的成員是：Steven E.Buller、James W.Kilman，Jr.、Clarence Otis，Jr.和Maryanne L.Roepke。(在審計委員會提交上述關於MFS中間收入信託、MFS多市場收入信託、MFS市政收入信託和MFS特殊價值信託的委託書時，Michael Hegarty是審計委員會成員，但於2019年12月31日作為基金受託人退休)。

在適用法規要求的範圍內 ，獨立 註冊會計師事務所向每個信託提供的所有審計和允許的非審計服務，以及獨立註冊會計師事務所向MFS以及 與MFS共同控制、控制或在向信託提供持續服務的任何實體(包括MFS服務中心，Inc.)提供的所有允許的非審計服務，都需要得到董事會審計委員會的事先批准。 獨立註冊會計師事務所向每個信託提供的所有審計和允許的非審計服務，以及獨立註冊會計師事務所向MFS以及 與MFS共同控制的任何實體(包括MFS服務中心，Inc.)(每個，一個服務附屬公司)，如果服務與該信託的運營和財務報告直接相關。預審批目前正在進行中逐個接洽根據。如果在審計委員會例會之間需要預先批准 該等服務，而等待在下次審計委員會例會上尋求預先批准是不切實際的，則可將該等服務的預先批准提交審計委員會主席；但條件是主席不得在審計委員會的該等例會之間預先批准任何超過50,000美元的單次聘用 或在該等常會之間就該等服務進行總額超過100,000美元的多次聘用。主席在審計委員會定期 次會議之間預先批准的任何工作均應提交整個審計委員會在下次定期會議上批准。

附表A 包括列出每個信託最近兩個會計年度、每個信託的獨立註冊會計師事務所為(A)所有審計和 收取的費用的表格直接提供給信託的非審計服務，以及(B)提供給每個信託的服務附屬公司的、與以下標題下的 信託的運營和財務報告直接相關的非審計服務：

附表A還列出了每個獨立註冊會計師事務所在最近兩個會計年度為每個信託收取的總費用 向每個信託及其服務附屬公司提供的非審計服務。

27

審計委員會已考慮各信託的獨立註冊公共會計師事務所 是否向各信託服務聯屬公司提供未經審核委員會預先批准的非審核服務，因為該等服務與各信託的 運作並無直接關係，而各信託的財務報告亦符合維持獨立註冊會計師事務所作為各信託的主要核數師的獨立性。

官員

下表提供了截至2020年8月1日每個信託的現任高管的信息，包括他們的主要職業，除非顯示具體日期，否則這些高管的任期超過五年，儘管頭銜可能在整個過程中並不相同。每個官員都將任職，直到選出他或她的繼任者並獲得資格，或直到他或她退休、辭職或被免職。

28

截至2020年7月31日，每個信託公司的管理人員都與MFS系列基金中的134只基金以及MFS的某些附屬公司擔任可比職位。每位警官的 地址是馬薩諸塞州波士頓亨廷頓大道111號MFS，郵編：02199。

某些人士的利益

附件B列明，據各信託所知，截至2020年7月31日，實益擁有該信託任何類別流通股 5%以上的股東。

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有關投票和會議的更多信息

投票委託書的方式

管理層收到的所有委託書將就 會議上提出的所有事項進行投票，如果不限於相反，將投票選舉Steven E.Buller、Peter D.Jones、John P.Kavanaugh和Laurie J.Thomsen為信託受託人(如果仍可選舉)。

收到的所有代理，包括反映(I)代理的代理無投票權(即經紀人或被提名人作為 持有的股份，如(A)沒有收到實益擁有人或有權投票的人的指示，以及(B)經紀人或被提名人在某一特定事項上沒有酌情投票權)、(Ii)棄權或 (Iii)拒絕投票選舉受託人的被提名人的權力，將被算作在特定事項上出席的股份，以確定該事項的法定人數是否達到法定人數。(B)沒有投票權(即經紀人或被提名人作為 持有的股份)，(A)沒有收到實益所有人或有權投票的人的指示，並且(B)經紀人或被提名人在某一特定事項上沒有酌情投票權)、(Ii)棄權或 MFS高收入市政信託、MFS投資級市政信託和MFS中級高收入基金的流通股 有權親自出席或由代理人代表投出的大部分構成法定人數， MFS特許收入信託、MFS政府市場收入信託、MFS高收益市政信託、MFS中等收入信託、MFS多市場收入信託、MFS市政收入信託的流通股 的30%(30%)構成法定人數。 MFS高收入市政信託、MFS投資級市政信託和MFS中等收入信託、MFS多市場收入信託、MFS市政收入信託、MFS特許收入信託、MFS政府市場收入信託、MFS高收益市政信託、MFS中等收入信託、MFS多市場收入信託MFS 有權在會議上投票的特殊價值信託親自出席或由代理人代表構成法定人數。關於約翰·P·卡瓦諾(John P.Kavanaugh)和勞裏·J·湯姆森(Laurie J.Thomsen)當選為MFS High Year City 信託和MFS市政收入信託的受託人，法定人數還要求每個信託有權親自或委託代表出席會議的已發行優先股的30%(30%)。關於約翰·P·卡瓦諾(John P. Kavanaugh)和勞裏·J·湯姆森(Laurie J.Thomsen)當選為MFS高收入市政信託和MFS投資級市政信託的受託人，法定人數需要每個信託有權親自或委託代表在會議上投票的已發行優先股的多數。關於受託人的選舉，除了約翰·P·卡瓦諾和勞裏·J·湯姆森當選為MFS市政收入信託的受託人之外, 經紀人無票或 棄權票或保留投票權對投票結果沒有任何影響。關於約翰·P·卡瓦諾(John P.Kavanaugh)和勞裏·J·湯姆森(Laurie J.Thomsen)當選為MFS市政收入信託基金(MFS City Income Trust)的受託人，經紀人不投票、棄權和保留投票權的效果是投票反對他們當選為受託人。

在2020年7月31日交易結束時，信託的每位股東有權就該股東有權投票的每個 事項，就其持有的信託股份投一票。每一股零碎股份都有權按比例進行零碎投票。

各信託將報銷其股票的 記錄持有人因向實益所有人發送代理材料並從其獲得投票指示而產生的合理費用。

每個信託基金都不知道要在會議前提出的其他事項。然而，如果由於任何意外事件，任何被提名人不能參加選舉 ，或者如果任何其他事項在會議之前適當提出，每個信託公司的意圖是，不限於相反的委託書將根據隨附的委託書中被點名的人的判斷進行投票。

關於投票代理的説明

如果股東決定參加虛擬會議，委託書的提供將不會 影響股東在會議期間以電子方式投票的權利。若要郵寄投票，請按照卡上的 説明標記、簽名、註明日期並將隨附的代理卡退回。請參考您的代理卡，瞭解電話或互聯網投票的説明。

30

提交建議書

擬包括在信託委託書中並在2021年股東年會上提交的股東提案必須在2021年4月22日或之前由信託祕書收到，地址為MFS特許收入信託、MFS高收入市政信託、MFS高收益市政信託、MFS中級高收入基金、MFS中等收入信託、MFS投資級市政基金、MFS中等收入信託、MFS投資級市政信託，地址為 信託公司總部，地址為：馬薩諸塞州波士頓亨廷頓大道111號，郵政編碼：02199，郵政編碼：021年4月22日或之前，地址：MFS Charge Income Trust，MFS High Income City Trust，MFS High Income市政信託，MFS高收益市政信託基金，MFS Intermediate High Income Trust，MFS投資級市政信託股東提交的包含在代理材料中的提案 不保證會包含該提案。股東提案受到聯邦證券法的某些要求。

如果股東 希望在2021年股東年會上提出提案而不將該提案包括在信託的委託書中，則必須確保信託祕書收到提案時井然有序，並符合信託的所有 適用的法律要求和要求。 如果股東希望在2021年股東年會上提出提案而不將該提案包括在信託的委託書中，則必須確保信託祕書收到該提案時井然有序，並符合信託2021年6月21日至2021年7月6日期間，MFS高收入市政信託、MFS高收益市政信託、MFS中等高收入基金和MFS投資級市政信託，以及2021年5月22日至2021年7月6日期間，MFS特許收入信託、MFS政府市場收入信託、MFS中間收入信託、MFS多市場收入信託、MFS市政收入信託和MFS特殊價值信託的章程和信託聲明被任命為2021年股東年會代表的人員將擁有自由裁量權，可以對會議上提出的符合SEC委託書規則的所有事項進行投票。

附加信息

各 信託的股東會與其他各信託的股東會同時召開。預計所有會議將同時舉行。

如果出席會議的任何股東反對同時召開會議，並動議將會議延期至同步會議後立即舉行的時間，則被點名為代表的人士將 投票贊成延期。

倘就建議採取行動而言，出席人數不足法定人數，或股東周年大會通告所載 建議未能在股東周年大會舉行時收到足夠票數，則被點名為代表的人士可不時提出一次或多次會議延期或延期，而會議上除公告外，並無其他通知 ，以容許就建議進一步徵集代表意見。(br}在股東周年大會上就建議採取行動的人數不足法定人數，或股東周年大會通告所載的 建議仍未收到足夠票數，則被點名為代表的人士可不時提出一次或多次會議延期或延期，而不會發出任何其他通知 ，以便就建議進一步徵集代表。任何休會都需要在要休會的會期 上親自或委派代表對該問題進行適當表決，並以過半數贊成票通過。被指定為代表的人將投票贊成休會，他們有權投票贊成這樣的休會的代表將投票反對任何這樣的休會，所有其他的代表將投票反對任何這樣的休會。您的基金支付任何額外徵集和任何休會的 費用。在會議召開前，根據受託人建議已收到足夠票數的任何提案均可採取行動並被視為最終提案 ，無論會議是否休會以允許就任何其他提案進行額外徵集。

準備、 打印和郵寄隨附的委託書表格、通知和本委託書的費用，以及任何製表費用，將由信託按比例承擔。

31

年度報告將在每個信託公司的會計年度結束後發送給每個信託公司的股東登記在冊。每個信託的最新年度報告和半年度報告的副本可以在www.mfs.com上免費獲得，也可以通過聯繫Computershare，每個信託的轉讓和股東服務代理，郵編：02021，郵編：02021馬薩諸塞州羅亞爾街150號，或撥打免費電話獲得。 每一個信託的最新年度報告和半年度報告的副本可以在www.mfs.com上免費獲得，也可以通過聯繫每個信託的轉讓和股東服務代理(郵編：02021)免費獲得(800)637-2304或發送電子郵件至mfs@computer share.com。

如果您需要代理卡或此委託書的其他副本，並且您是您股票的記錄持有人，請聯繫Computershare，電話：(866)，或發送電子郵件至 proxyMaterial@Computer Share.com，或發送電子郵件至https://www.proxy-direct.com/mfs-31372.本委託書的副本也可在www.mfs.com上獲得。

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MFS^®高收益市政信託

MFS^®高收益市政信託基金

MFS^®中高收益基金

MFS^®中等收益信託基金

MFS^®投資 級市政信託

MFS^®多市場收益信託基金

MFS^®市政收入信託基金

MFS^®特殊價值信託

32

附表A

獨立註冊會計師事務所收費

對於每個信託最近兩個會計年度， 每個信託的獨立註冊會計師事務所為直接向每個信託提供的服務收取的費用：

對於每個信託最近兩個會計年度，每個信託的獨立註冊公共會計師事務所就向信託的服務附屬公司提供的與此類信託的運營和財務報告直接相關的服務 收取的費用：

附表A-1

在上表所示的期間內，與審計相關的費用、税費或所有其他費用 根據S-X規則2-01第(C)(7)(I)(C)段規定的最低限度例外獲得批准。

每個信託最近兩個會計年度的每個獨立註冊會計師事務所在 中收取的總費用 向每個信託及其服務附屬公司提供的非審計服務：

附表A-2

附表B

某些人士的利益

截至2020年7月31日，據各信託所知，實益擁有此類信託任何類別流通股5%以上的股東 如下：

附表B-1

附表B-2

		CE-MULTI-PRX-8/20

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本委託書是代表信託公司董事會徵集的。

本委託卡的簽字人特此任命Christopher R.Bohane、Thomas H.Connors、Brian E.Langenfeld、Amanda S.Mooradian、Susan A.Pereira和Matthew A.Stowe以及他們中的每一人分別為具有替代權的代理人，並特此授權他們中的每一人在10月1日(星期四)網上舉行的上述信託的股東大會上按背面指定的方式代表並投票。以下籤署人如果親自出席將有權投票的信託的所有普通股。 只有在2020年7月31日登記在冊的信託股東才有權在信託的股東大會上投票。

當 正確執行時，本委託書將按照簽署股東在此指示的方式投票表決。如果沒有指示，該代理將被投票支持該提案。代理有權自行決定 在會議或任何休會之前可能適當提出的其他事項進行表決。受託人建議投票支持相反的提案。

你的投票很重要。我們將感謝您迅速投票、簽署並退回隨附的委託書，這將有助於避免為您的信託第二次徵集A 的額外費用。隨函附上的寫有地址的信封不需要郵資，為您提供方便。

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本委託書在正確執行後，將按照簽署股東在此指示的方式投票表決。如果沒有指示，此代理將被投票支持該提案 。受委代表有權酌情就會議或任何休會前適當提出的其他事項進行表決。受託人建議對相反的提案投A票 。

你的投票很重要。我們將感謝您迅速投票、簽署並退回所附委託書 ，這將有助於避免為您的信託再次徵集的額外費用。隨函附上的寫有地址的信封不需要郵資，為您提供方便。

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本委託書在正確執行後，將按照簽署股東在此指示的方式投票表決。如果沒有指示，此代理將被投票支持該提案 。受委代表有權酌情就會議或任何休會前適當提出的其他事項進行表決。受託人建議對相反的提案投A票 。

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