發行人自由寫作招股説明書日期為2020年8月17日
與日期為2020年8月12日的招股章程有關
根據第433條提交
註冊號碼333-244401
本免費撰寫的招股説明書更新了發行人在表格S-3上的註冊 聲明(文件編號:333-244401)中包含的日期為2020年8月12日的招股説明書,該説明書可在證券交易委員會網站www.sec.gov上訪問,如下所示(或者,如果地址已更改,請查看證券交易委員會網站上相關日期的發行人備案文件 ):
Https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1609809/000119312520220574/d24456d424b5.htm
塞雷斯治療公司(Seres Treateutics,Inc.)宣佈結束公開發行1207.5萬股普通股
馬薩諸塞州坎布里奇2020年8月17日修訂Seres Treateutics,Inc.(納斯達克股票代碼:MCRB)(Seres)是一家領先的 微生物治療平臺公司,該公司開發一類新型多功能細菌聯合體,旨在與宿主細胞和組織進行功能性相互作用以治療疾病。該公司今天宣佈,在承銷折扣和佣金之前,以每股21.50美元的公開發行價完成1,075,000股普通股的承銷公開發行,幷包括全面行使承銷商購買額外1,5775,000股普通股的選擇權。在扣除承銷折扣和佣金以及估計的發售費用後,此次發行的淨收益,加上基本上同時向法國興業銀行產品雀巢公司直接發行959,002股普通股的淨收益,預計約為2.637億美元。此次發行的所有股票都由Seres出售。
考恩公司(Cowen And Company)、有限責任公司(LLC)和派珀·桑德勒公司(Piper Sandler&Co.)擔任此次承銷發行的聯合簿記管理人。Canaccel Genuity LLC和Oppenheimer&Co.Inc.擔任聯席經理。
除了現有的現金資源外,Seres還打算將此次發行的淨收益 用於推進其候選產品的臨牀開發,用於商業化和製造活動,以及其他一般公司和營運資本用途。
公開發售的普通股由Seres根據S-3表格(第333-244401號文件)的擱置登記聲明(包括招股説明書)提供,招股説明書自2020年8月11日備案時自動生效。描述發行條款的 招股説明書的初步招股説明書附錄已於2020年8月11日提交給SEC,最終招股説明書附錄已於2020年8月14日提交給SEC。供品是
僅通過構成有效註冊聲明一部分的書面招股説明書和招股説明書附錄進行。初步招股説明書附錄和隨附的招股説明書的副本可通過聯繫以下方式獲得:考恩公司,有限責任公司,c/o Broadbridge Financial Solutions,1155Long Island Avenue,Edgewood,NY,11717,電話:(8332972926),或 電子郵件:postsalemanualrequests@Broadridge.com或Piper Sandler&Co.,800Nicollet Mall,J12S03,Minneapolis,MN 55402。
本新聞稿不應構成出售或邀請購買這些證券的要約,也不應 在根據該州或司法管轄區的證券法註冊或資格之前在任何州或司法管轄區出售此類證券的要約、招攬或銷售是非法的。
前瞻性陳述
本新聞稿 包含1995年私人證券訴訟改革法定義的前瞻性陳述,包括但不限於有關向雀巢(NestléS.A.)法國興業銀行(Sociétédes Producits NestléS.A.)註冊發售的預期淨收益以及提議的發售和此類收益的使用的陳述。所有這些前瞻性陳述都是基於管理層目前對未來事件的預期, 會受到許多風險和不確定因素的影響,這些風險和不確定性可能會導致實際結果與這些前瞻性陳述中陳述或暗示的結果大相徑庭。這些風險和不確定因素涉及Seres普通股價格的市場波動 和市場狀況的變化,以及上述招股説明書補充和註冊聲明中的風險因素部分、Seres於2020年7月28日提交給SEC的10-Q表格季度報告中的風險 因素部分以及Seres提交給SEC的其他報告中討論的其他因素。本新聞稿中的所有信息均截至 本新聞稿發佈之日,除非法律另有要求,否則Seres不承擔更新此信息的責任,即使後續事件導致其觀點發生變化。
公關聯繫人
麗莎·拉芬斯伯格
郵箱:lisa@tenbridge gecomications.com
紅外接觸
卡洛·坦齊博士。
郵箱:ctanzi@seresTreateutics.com
發行人已向美國證券交易委員會(SEC)提交了與本通信相關的公開發行的註冊聲明(包括招股説明書),該聲明在提交時自動生效。在投資之前,您應閲讀註冊説明書中的招股説明書以及發行人已向SEC提交的其他文件,以獲取有關發行人和公開發行的更完整信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。或者,也可以通過聯繫:考恩公司,有限責任公司,c/o Broadbridge Financial Solutions,1155Long Island Avenue,Edgewood,NY,11717,電話:(8332972926),或通過電子郵件發送電子郵件至:postsalemanualrequests@Broadridge.com或Piper Sandler&Co.,800Nicollet Mall,J12S03,Minneapolis,MN 55402,獲取與公開募股有關的招股説明書的副本。(br}postsalemanualrequests@Broadridge.com或Piper Sandler&Co.,800Nicollet Mall,J12S03,Minneapolis,MN 55402,
本通訊應與2020年8月12日的招股説明書一併閲讀。本通信中的信息在與招股説明書中的信息不一致的程度上取代招股説明書中的 信息。