發行人自由寫作招股説明書，日期為2020年8月14日
申請者：Comstock Resources，Inc.
根據1933年證券法第433條規定
S-3表格註冊聲明：第333-238113號
康斯托克資源公司(Comstock Resources，Inc.)
高級債券將於2026年到期，息率9.75釐
定價條款單
2020年8月14日
參考日期為2020年8月14日的初步招股説明書補充説明，本 定價條款單的整體內容是有保留的。本定價條款説明書中的信息補充了初步招股説明書附錄中的信息，並取代了初步招股説明書附錄中的 信息，但與初步招股説明書附錄中的信息不一致。本定價條款表中使用但未定義的大寫術語與初步招股説明書附錄中的 相應含義相同。
| 發行人： |
Comstock Resources，Inc.(The Company(The Company)？) | |||
| 證券名稱： |
2026年到期的9.75%優先債券(債券) | |||
| 本金金額： |
300,000,000美元(與2020年6月23日到期的2026年到期的500,000,000美元9.75釐優先債券可互換併合並，從而形成一個單一系列，本金總額為 8億美元) | |||
| 到期日： |
2026年8月15日 | |||
| 發行價： |
100.5%，另加2020年8月15日起的應計利息 | |||
| 總收益： |
$300,000,000 | |||
| 優惠券： |
9.75% | |||
| 屈服於最壞的情況： |
9.595% | |||
| 付息日期： |
每年的2月15日和8月15日，從2021年2月15日開始 | |||
| 記錄日期： |
每年的2月1日和8月1日 | |||
| 整裝溢價： |
2021年8月15日之前按國庫券利率加50個基點的整體式保費 | |||
| 可選兑換： |
於2021年8月15日或之後，本公司可在發出不少於15天或超過60天的通知後，一次或多次贖回債券，贖回價格如下(以本金的 百分比表示)，另加至贖回日期(但不包括贖回日期)的應計及未付利息(須受相關記錄日期的記錄持有人收取於有關記錄日期的利息 付款日或之前的利息 到期利息的權利規限 | |||
| 年 |
百分比 | |||
| 2021 |
107.313% | |||
| 2022 |
104.875% | |||
| 2023 |
102.438% | |||
| 2024年及其後 |
100.000% | |||
| 股本回收： |
在2021年8月15日之前，本公司可隨時或不時在不少於15天但不超過60天的通知下，贖回最初發行的票據本金總額(在實施任何 額外票據發行後計算)，贖回價格為本金的109.750%，另加應計和未付利息(如果有)，贖回日期(除相關記錄日期的記錄持有人 有權收到在贖回日或之前的付息日到期的利息)，金額不超過一項或多項股權發行的現金淨收益；惟 於緊接該等贖回(不包括本公司及其 附屬公司持有的債券)後，最初發行的債券本金總額(於任何額外債券發行生效後計算)最少仍有65%未償還，而該等贖回須於任何該等股票發售結束後180天內進行。 | |||
| 承銷商： |
美國銀行證券公司 蒙特利爾銀行資本市場公司(BMO Capital Markets Corp.) 富國銀行證券有限責任公司 Five Third Securities，Inc.(第五第三證券公司) 瑞穗證券美國有限責任公司 第一資本證券公司 SG America Securities，LLC 地區證券有限責任公司 KeyBanc資本市場公司 巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) CIT Capital Securities LLC 公民資本市場公司 法國農業信貸證券(美國)公司 高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC) | |||
| 交易日期： |
2020年8月14日 | |||
| 結算日期： |
2020年8月19日(T+3個工作日) | |||
| 面額： |
$2,000及超出$1,000的整數倍 | |||
| CUSIP和ISIN號碼： |
CUSIP：205768 AR5 ISIN：US205768AR55 | |||
| 初步招股説明書補編的變動情況： | 初步招股説明書 附錄將作以下修改： | |||
摘要
在第S-6頁的產品摘要和類似 信息出現在初步招股説明書附錄中的每個其他位置的產品/排名下面的更改修改如下：
？截至2020年6月30日，按資本化項下所述的 調整基礎計算，吾等和擔保人的合併債務總額約為27.734億美元，其中包括(I)在此發行的債券中的3.0億美元，(Ii) 現有債券中的5.0億美元，(Iii)原始債券中的8.5億美元，(Iv)本金總額為7.5%的2025年到期的優先債券，以及(V)5.04億美元的擔保債務在銀行信貸安排下，我們將有8.96億美元的可用借款能力。
初步招股説明書附錄中提供的其他信息(包括財務信息)被視為已更改至受此處描述的更改影響的程度 。
發行人已就與本通信相關的發行向證監會提交註冊聲明(包括招股説明書和 招股説明書附錄)。在投資之前，您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書和招股説明書附錄，以及發行人已向委員會提交的其他文件，以瞭解有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問歐盟委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。或者，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商 如果您通過免費聯繫美國銀行證券提出要求，將安排將招股説明書和招股説明書附錄發送給您，地址為1-800-294-1322或發送電子郵件至dg.prospectus_Requests@bofa.com，蒙特利爾銀行資本市場，紐約時代廣場3號，NY 10036，收件人：Sherman Lee，或發送電子郵件至sherman1.lee@bmo.com，或富國證券，地址：550S.Tryon Street，5 Floor，Charlotte，NC 28202，注意：槓桿辛迪加，或電子郵件：IBCMDCMLSHYLeveragedSyndicate@well sfargo.com。
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