424B5

購買的股票可能會不時出售給Aspire Capital，直到2023年6月26日(包括2023年6月26日)，總髮行價最高可達18,900,000美元。購買股份的收購價將基於購買協議中規定的兩個公式中的一個，具體取決於我們不時向Aspire Capital提交的購買通知的類型。根據購買協議提供的普通股還包括(I)作為訂立購買協議的代價，於2020年6月26日向Aspire Capital發行的212,130股普通股(承諾股份)，以及(Ii) 於2020年6月26日向Aspire Capital發行的 1,644,737股普通股，總購買價為5,000,000美元(即初始購買股份)。承諾股和首次購買的股份是根據先前的註冊聲明發行的，不包括在根據本招股説明書附錄提供的股份中。

我們的普通股在納斯達克資本市場(Nasdaq Capital Market)掛牌上市，股票代碼為VERU。2020年8月12日，我們普通股的最後一次報告售價為每股3.03美元。

投資我們的證券涉及很高的風險。您應閲讀本招股説明書附錄S-5頁、隨附招股説明書第3頁的開始的風險因素，以及我們根據1934年證券交易法(經修訂)提交給美國證券交易委員會的報告，通過引用併入本招股説明書附錄中，以討論您在投資我們的證券之前應考慮的信息。

證券交易委員會或任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，或對本招股説明書附錄或隨附的招股説明書的充分性或準確性作出判斷。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書增刊日期為2020年8月13日。

本文檔分為兩部分。第一部分是招股説明書補充部分，包括通過引用併入的文件，其中介紹了此次發行的具體條款。第二部分，隨附的招股説明書，包括通過引用併入的文件，提供了更一般的信息。通常，當我們提到本招股説明書附錄時，我們指的是本文檔的兩個部分的總和。這些文檔包含您在做出投資決策時應考慮的信息。本招股説明書附錄是對隨附的招股説明書的補充。本招股説明書附錄可能會添加、更新或更改隨附的招股説明書中包含的信息。如果本招股説明書附錄中的任何陳述與隨附的招股説明書中的陳述不一致，本招股説明書附錄中的陳述將被視為修改或取代隨附的招股説明書中的陳述。您應閲讀本招股説明書附錄和隨附的招股説明書，包括此處或通過引用併入此處的所有文檔，以及您可以在此處找到附加信息和通過引用併入某些信息的其他信息。在這裏，您可以找到附加信息和通過引用合併某些信息。

您應僅依賴本招股説明書附錄、隨附的招股説明書和本招股説明書中包含的信息或通過引用合併的信息，我們可能為您提供的與本次發售相關的任何免費撰寫的招股説明書。我們沒有授權任何人向您提供與本招股説明書附錄、隨附的招股説明書或我們可能提供給您的任何免費寫作招股説明書中包含或通過引用併入的信息不同的信息。本招股説明書附錄、隨附的招股説明書和我們可能提供的任何免費撰寫的招股説明書不構成出售要約或邀請購買除與其相關的註冊證券以外的任何證券的要約，也不構成在任何司法管轄區向任何人出售或邀請購買證券的要約，因為在該司法管轄區向任何人提出此類要約或要約都是非法的。本招股説明書附錄和隨附的招股説明書不構成出售要約或邀請購買任何證券的要約，也不構成在任何司法管轄區向任何人出售或邀請購買證券的要約。您不應假設本招股説明書附錄中包含的信息在文檔正面設定的日期之後的任何日期是準確的，或者我們通過引用併入的任何信息在通過引用併入的文檔日期之後的任何日期都是正確的，即使本招股説明書附錄已交付或證券在稍後的日期出售。

當在本招股説明書附錄中使用時，術語？我們、？我們和？？Veru，是指Veru Inc.。和它的子公司。本招股説明書附錄、隨附的招股説明書和通過引用合併的其他文檔包含對我們的商標、服務標記和商號以及第三方商標的引用。

S-II

本摘要重點介紹了本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中包含的有關我們、此產品和精選信息的某些信息。這份摘要並不完整，沒有包含您在決定是否投資我們的普通股之前應該考慮的所有信息。為了更全面地瞭解我們的公司和本次產品，我們建議您閲讀並考慮招股説明書中更詳細的信息，包括風險因素、財務報表和相關説明以及我們在此引用的其他信息，包括我們不時提交的Form 10-K年度報告和Form 10-Q季度報告。

Veru Inc.

公司概況

我們是一家腫瘤學和泌尿學生物製藥公司，專注於開發前列腺癌治療的新藥。

我們的前列腺癌治療方案包括VERU-111、VERU-100和枸櫞酸祖克羅米芬(Zuclomiphene Citrate)。

VERU-111是一種口述的下一代一流的針對α和β微管蛋白亞基的小分子，以破壞細胞中的微管，用於治療轉移性前列腺癌患者，這些患者的疾病對去勢和新型雄激素阻滯劑(如阿比特龍或苯扎魯胺)都有抵抗力。VERU-111正在患有轉移性閹割和雄激素阻滯劑耐藥前列腺癌的男性患者中進行評估，這是正在進行的開放標籤臨牀試驗的兩個部分，即1b期部分和2期部分。試驗的第二階段目前正在招募那些患有轉移性去勢耐受前列腺癌，並且對新型雄激素阻滯劑(如阿比特龍或苯扎魯胺)也產生抗藥性的男性，但在進行靜脈化療之前。

VERU-100是一種新穎的專利多肽配方，旨在解決目前商用雄激素剝奪療法(ADT)治療晚期前列腺癌的侷限性。Veru-100是一種長效促性腺激素釋放激素(GnRH)拮抗劑，小劑量皮下注射，為期3個月，沒有負荷量。VERU-100在初次或重複給藥時立即抑制睾酮，沒有睾酮激增，解決了目前批准用於ADT的黃體生成素釋放激素(LHRH)激動劑出現的問題。沒有商業批准的GnRH拮抗劑倉庫配方超過一個月的注射持續時間。評估VERU-100劑量的第二階段研究預計將於2020年第四季度開始。

枸櫞酸祖克羅米芬是一種口服非甾體雌激素受體激動劑，正在開發中用於治療潮熱，這是ADT在晚期前列腺癌患者中引起的一種常見副作用。在與美國食品和藥物管理局(FDA)的第二階段會議結束後，該公司計劃將枸櫞酸祖克羅米芬推進到第三階段臨牀試驗，用於患有中重度潮熱的晚期前列腺癌男性。

我們還在我們的專業製藥管道中推進新的藥物配方，以解決泌尿外科未得到滿足的醫療需求，如TADFIN^®他達拉非5毫克和非那雄胺5毫克聯合制劑每日服用，用於治療良性前列腺增生(BPH)引起的尿路症狀。他達拉非(CIALIS)^®)目前被批准用於治療BPH和勃起功能障礙，非那雄胺目前被批准用於治療BPH(非那雄胺5 mg Proscar^®)和男性脱髮(非那雄胺1毫克保法止^®)。他達拉非和非那雄胺聯合用藥已被證明比單用非那雄胺治療前列腺增生症更有效。我們與FDA 進行了一次成功的NDA前會議，預計將提交TADFIN的NDA^®在2020年日曆年的第四季度或2021年初。

S-1

我們的商用產品包括 FC2^®，FDA批准的雙重預防意外懷孕和性傳播感染的產品，以及PREBOOST^®4%苯佐卡因藥物個體化擦拭治療早泄我們的女性健康公司部門在美國和全球的商業和公共衞生部門營銷和銷售FC2。在美國，FC2可通過我們的多個遠程醫療和互聯網藥房合作伙伴以及零售藥店按處方購買。公共衞生部門實體，如國家衞生部和501(C)(3)組織也可以折扣價購買。在全球公共衞生部門，我們向包括衞生部、政府衞生機構、聯合國機構、非營利組織和商業合作伙伴在內的實體推銷FC2，這些實體致力於支持和改善世界各地婦女的生活、健康和福祉。PREBOOST^®在美國通過羅馬法下的一項營銷安排在網上銷售^®由羅曼健康風險投資公司(Roman Health Ventures Inc.)盜取品牌名稱，該公司是一家領先的遠程醫療公司，通過其網站銷售男性健康產品。

近期發展

VERU-111治療前列腺癌。我們最近宣佈了VERU-111治療前列腺癌的1b/2期試驗的完全登記和目前正在進行的1b階段試驗的積極結果。1b/2期臨牀研究的1b期部分招募了39名患有轉移性去勢耐受前列腺癌的男性患者，他們也對來自美國7個臨牀地點的至少一種新型雄激素阻滯劑產生了抗藥性。標準的3x3設計用於確定最大耐受劑量(MTD)，為第2期研究選擇推薦的臨牀劑量，並評估VERU-111抗腫瘤活性的初步證據。口服劑量從4.5毫克升級到81毫克(每21天週期服用7天，然後停藥14天，並擴大到每21天週期連續服用21天)。至於安全性，VERU-111的MTD為72毫克(11名男性中有3名患有可逆性3級腹瀉)。每天劑量低於72 mg時，未觀察到3級腹瀉。每日VERU-111劑量在63毫克及以下時，最常見的不良反應是輕度至中度噁心、嘔吐、腹瀉和乏力。沒有神經毒性和中性粒細胞減少的報告，劑量為63毫克和更低劑量，每天連續服用21天。初步的抗腫瘤活性通過血清PSA和標準局部影像結合骨掃描和CT掃描來評估。在8名接受任何劑量至少4個21天週期口服VERU-111的男性患者中，基於他們21天週期的基線PSA水平，6/8(75%)的患者 PSA水平下降，4名患者(50%)的血清PSA下降大於或等於30%，2名患者(25%)的血清PSA下降大於或等於50%。基於PCWG3和實體腫瘤反應評估標準(RECIST)1.1 標準, 目的2例(25%)患者(軟組織和骨)出現腫瘤反應，5/8(63%)患者病情穩定。目的腫瘤反應和PSA下降持續12周以上。用於治療耐去勢轉移性前列腺癌的關鍵療效研究的主要終點是通過成像(骨掃描和CT掃描)獲得癌症進展的中位時間。

維魯-111號找新冠肺炎。在2020年5月，我們還宣佈我們獲得了fda的許可，將啟動一項第二階段臨牀試驗，以評估veru-111對抗新型冠狀病毒的療效。SARS-CoV-2(新冠肺炎)在食品和藥物管理局新的冠狀病毒治療加速計劃下。我們在2020年5月啟動了這項研究，並在2020年6月給第一名患者開了藥。我們相信，具有廣泛抗病毒活性的微管解聚劑VERU-111可以有效地對抗 SARS-CoV-2病毒通過破壞其沿微管的細胞內運輸。微管運輸使病毒能夠引起感染。此外，以微管的微管蛋白亞基為靶點的微管解聚劑，如Veru-111，也可能具有抗炎作用，包括有可能治療由細胞因子風暴引起的細胞因子釋放綜合徵(稱為細胞因子風暴)。SARS-CoV-2病毒感染可能與新冠肺炎的高死亡率有關。基於藥理學原理，以及支持VERU-111的抗病毒和抗炎作用的臨牀前和臨牀研究，以及到目前為止可以接受的安全性概況，我們打算繼續對因以下原因住院的患者進行安慰劑對照的第二階段研究SARS-CoV-2並處於患急性呼吸窘迫綜合徵(ARDS)的高危狀態。這項研究旨在評估VERU-111改善肺部症狀和恢復的能力，並避免需要機械通氣。

S-2

終止與Aspire Capital的預購協議。自2020年6月26日起，購買協議簽署後，Veru於2017年12月29日與Aspire Capital之前的普通股購買協議(之前的購買協議)終止。根據先行購買協議，我們有權在先行購買協議的36個月期限內，根據條款以及其中規定的條件和限制，不時全權酌情指示 Aspire Capital購買總計最多1,500萬美元的我們的普通股。截至先行購買協議終止之日，根據先行購買協議，吾等已向Aspire Capital出售共6,214,343股普通股，總收益為14,999,999美元。自先行購買協議生效至2020年3月31日，根據先行購買協議，我們總共向Aspire Capital出售了4,017,010股普通股，為我們帶來了780萬美元的收益。在2020年3月31日通過先行購買協議終止後，我們根據先行購買協議向Aspire Capital總共出售了2,197,333股普通股，為我們帶來了720萬美元的收益。

企業信息

VERU是威斯康星州的一家公司，是威斯康星州製藥公司的繼任者。(威斯康星州製藥公司)，一家制造和營銷不同的特種化學品和品牌消費品的公司。威斯康星州藥業公司最初成立於1971年。1996年，我們完成了一系列行動，最終獲得了我們第一代女性避孕套的全球權利，剝離了威斯康星州製藥公司的其他業務，並將我們的名稱更名為女性健康公司。2016年10月31日，我們完成了對Aspen Park PharmPharmticals， Inc.的收購，該公司將我們從一家銷售FC2的單一產品公司轉變為一家生物製藥藥物開發公司，目前正在研究和開發多種用於腫瘤的藥物產品2017年7月31日，我們將公司名稱從女性健康公司改為Veru Inc.，反映了我們對腫瘤學和泌尿科生物製藥產品的關注。

我們的主要執行辦公室位於佛羅裏達州邁阿密33127號第102室西北25街48號，我們的電話號碼是(3055096897)。我們的公司網站是www.veruparma.com。我們的網站和該網站上包含或連接到該網站的信息不會合併到本招股説明書補充資料中，也不屬於本招股説明書附錄的一部分。

S-3



發行人		Veru Inc.

已發行普通股股份		根據購買協議，我們可能會不時向Aspire Capital出售高達1890萬美元的購買股票，直至2023年6月26日(包括2023年6月26日)。

本次發行後將發行的普通股		最多76,101,304股，其中包括212,130股承諾股和1,644,737股初始購買股，並假設以每股3.03美元的假設價格出售6,237,623股購買股，這是我們的普通股於2020年8月12日在納斯達克資本市場的收盤價。根據購買協議中規定的公式，實際發行的購買股票數量將根據本次發售的實際銷售價格而有所不同。

要約方式		不時向Aspire Capital發行購買股票，但須遵守某些最低股價要求以及每日和其他上限，總髮行價最高可達1890萬美元。？參見Aspire 資本交易？和？分配計劃。？

收益的使用		我們打算將此次發行的淨收益用於營運資金和一般公司用途，其中可能包括研發、臨牀試驗和營銷支出。見第S-10頁收益的使用。

危險因素		投資我們的證券涉及很高的風險。在決定投資於我們的普通股股票之前，您應仔細審閲和考慮本招股説明書附錄中的風險因素部分、隨附的招股説明書以及我們根據1934年證券交易法(修訂後的《證券交易法》)向證券交易委員會提交的報告，這些內容通過引用併入本招股説明書和隨附的招股説明書中。

納斯達克資本市場代碼		頂點

除另有説明外，本招股説明書附錄中的所有信息均假設出售本招股説明書中提供的所有股票，並假設以每股3.03美元的價格出售6,237,623股購買股票，這是我們普通股於2020年8月12日在納斯達克資本市場的收盤價。本次發行後將發行的普通股數量包括截至2020年8月12日已發行的69,863,681股(包括2020年6月26日向Aspire Capital發行的承諾股和初始購買股)，不包括截至2020年8月12日的：

8,669,834股行使已發行期權和股票增值權後可發行的普通股，加權平均行權價為每股1.67美元，其中4,513,781股已歸屬；

根據2017年股權激勵計劃和2018年股權激勵計劃為未來發行預留的5983,735股普通股；以及

行使已發行認股權證後可發行的普通股2,326,841股，加權平均行權價為每股1.93美元。

S-4

在決定是否投資我們的證券之前，投資者應仔細考慮下面描述的風險以及通過引用併入的文件中的風險。我們希望在本招股説明書附錄公佈之日之後，不時更新我們向證券交易委員會提交的定期報告和當前報告中的風險因素。這些更新的風險因素將通過引用併入本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中。下面描述的風險和我們通過引用併入的文件中描述的風險並不是我們面臨的唯一風險。如果實際發生以下任何風險，我們的業務、財務狀況或經營結果都可能受到不利影響。在這種情況下，我們普通股的交易價格可能會下降，您可能會損失全部或部分投資。由於不同因素的影響，我們的實際結果可能與本招股説明書附錄中的前瞻性陳述以及通過引用併入的文件中預期的存在實質性差異，這些因素包括我們面臨的以下風險和通過引用併入的文件中描述的風險。

與發售相關的風險

我們的管理層將擁有廣泛的自由裁量權來使用此次發行給我們帶來的收益，並可將其應用於不能改善我們的經營業績或證券價值的用途。

我們的管理層將擁有廣泛的自由裁量權來運用此次發行的淨收益，投資者將完全依賴我們管理層對這些收益的應用做出這樣的判斷。雖然我們預計將此次發行的淨收益用於營運資金和一般公司用途，其中可能包括研發、臨牀試驗和營銷支出，但我們沒有將這些淨收益分配用於特定目的。作為投資決策的一部分，投資者將沒有機會評估收益是否使用得當。我們對收益的使用可能不會改善我們的經營業績，也不會增加特此發行的證券的價值。

將我們的普通股出售給Aspire Capital可能會對我們的現有股東造成大量稀釋，而出售Aspire Capital收購的我們普通股的股份可能會導致我們的普通股價格下跌。

本招股説明書補充部分涉及我們根據購買協議可能不時向Aspire Capital發行和出售的18,900,000美元普通股。預計本次發行中向Aspire Capital提供的剩餘股份將在購買協議之日起至2023年6月26日(含該日期)的最長36個月內出售。根據本招股説明書附錄最終出售給Aspire Capital的股票數量取決於我們根據購買協議選擇出售給Aspire Capital的股票數量。根據當時的市場流動性，根據購買協議出售我們普通股的股票可能會導致我們普通股的交易價格下降。

Aspire Capital可能最終購買本招股説明書附錄中的18900,000美元普通股中的全部、部分或不購買任何普通股。 Aspire Capital根據購買協議收購股份後，可能會出售全部、部分或不出售這些股份。吾等根據本招股説明書附錄項下的購買協議向Aspire Capital出售股份可能導致我們普通股其他持有人的利益大幅稀釋。在此次發行中將大量普通股出售給Aspire Capital，或預期會進行此類出售，可能會使我們在未來更難以我們原本希望實現銷售的價格出售股權或股權相關證券。但是，我們有權控制向Aspire Capital出售股票的時間和金額，我們可以隨時酌情終止購買協議，而不會對我們造成任何費用。

根據我們與Aspire Capital的購買協議，我們有權每天出售最多 200,000股購買股票，總額可能會根據本招股説明書附錄中的進一步討論而增加。我們在多大程度上依賴Aspire Capital作為資金來源將取決於多個因素，

S-5

包括我們普通股的現行市場價格，以及我們能夠從其他來源(包括銷售我們的商業產品)獲得營運資金的程度。根據購買協議，我們可以出售給Aspire Capital的股票總數在任何情況下都不能超過我們普通股的13,594,562股(相當於購買協議日期已發行普通股的約19.99%)，包括212,130股承諾股(交易所上限)，除非(I)獲得股東批准發行更多股票，在這種情況下，交易所上限將不適用，否則，我們可以向Aspire Capital出售的股票總數不得超過13,594,562股(相當於購買協議日期已發行普通股的約19.99%)，除非(I)獲得股東批准發行更多股票，在這種情況下，交易所上限將不適用。或(Ii)尚未獲得股東批准，且於任何時間達成交易所上限，其後根據購買協議發行的所有股份(包括212,130股承諾股份)的平均支付價格均等於或大於3.38美元，等於(1)緊接購買協議籤立前吾等普通股的收市價或(2)緊接購買協議籤立前吾等普通股的五個收市價的算術平均值(以較低者為準)的價格(1)緊接購買協議籤立前吾等普通股的收市價或(2)緊接購買協議籤立前吾等普通股的五個收市價的算術平均值。

S-6

本招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及通過引用併入本文和其中的文件包含前瞻性陳述，這些陳述旨在成為並在此確認為1995年私人證券訴訟改革法案所指的前瞻性陳述。此類陳述包括但不限於有關新冠肺炎大流行的預期或潛在影響以及全球對我們財務報表或業務的反應、未來的財務和運營結果、計劃、目標、預期和意圖、成本和開支、債務償還、或有事件的結果、財務狀況、運營結果、流動性、成本節約、管理目標、業務戰略、臨牀試驗時間安排和計劃、臨牀和商業里程碑的實現情況、我們技術的進步以及我們的產品和候選藥物，以及其他非史實的陳述。您可以通過使用以下詞語或短語來識別前瞻性陳述：預期、相信、可能、預計、意圖、可能、機會、計劃、預測、潛在、估計、應該、將、將會或這些術語的否定或其他類似含義的詞。這些聲明是基於我們當前的計劃和戰略, 反映我們目前對與我們的業務相關的風險和不確定性的評估，這些評估是截至本招股説明書附錄的日期進行的。這些陳述本身就會受到已知和未知的風險和不確定性的影響。您應該仔細閲讀這些聲明，因為它們討論了我們的未來期望或陳述其他前瞻性信息。未來可能會發生我們無法準確預測或控制的事件，我們的實際結果可能與我們在前瞻性聲明中描述的預期大不相同。可能導致實際結果與當前預期大不相同的因素包括：

臨牀試驗和研究的時間安排和結果的潛在延遲，包括由於新冠肺炎的原因在招募患者及其有效參與此類試驗和研究的能力方面的潛在延遲，以及此類結果不支持上市批准和商業化的風險；

向FDA提交任何申請的時間和監管部門對正在開發的產品的審批可能會出現延誤。

與我們在需要時以可接受的條件獲得足夠資金以資助產品開發和我們的運營有關的風險，包括我們獲得及時贈款或其他資金以開發VERU-111以作為新冠肺炎的潛在治療方法的能力；

與我們產品組合開發相關的風險，包括臨牀試驗、監管批准以及推向市場的時間和成本；

與新冠肺炎疫情對我們業務影響有關的風險，其性質和程度高度不確定和不可預測；

我們對新冠肺炎潛在治療候選者的追求還處於早期階段，我們可能無法開發出成功及時治療病毒的藥物(如果有的話)；

與我們承諾開發潛在的新冠肺炎療法相關的財務資源和人員的風險，這可能會導致我們的其他發展計劃延遲或以其他方式產生負面影響，儘管對新冠肺炎作為全球健康問題的壽命和程度存在不確定性；

政府單位可能採取直接或間接限制維魯一一一作為新冠肺炎治療的機會的行為，包括優惠其他治療替代方案或對新冠肺炎治療實行價格管制。

產品需求和市場接受度；

我們的一些產品正在開發中，我們可能無法成功實現此類產品的商業化；

與知識產權有關的風險，包括獲得知識產權保護和實施保護的不確定性、侵犯第三方知識產權的可能性以及許可風險；

S-7

本招股説明書附錄中的所有前瞻性陳述均應在上文描述的風險和其他因素的背景下，在本招股説明書中的風險因素章節以及通過引用併入本招股説明書中的我們的定期文件中考慮，包括我們截至2019年9月30日的Form 10-K年度報告和後續的Form 10-Q季度報告。除適用法律要求外，我們不承擔對本招股説明書附錄中包含的前瞻性陳述進行任何修改或更新以反映本招股説明書附錄日期後發生的事件或情況的義務。

S-8

我們打算將此次發行的淨收益用於營運資金和一般企業用途，其中可能包括研究和開發、臨牀試驗和營銷支出。截至本招股説明書補充日期，我們不能確切説明本次發行所得資金的具體用途。因此，我們的管理層將對收益的使用保留廣泛的自由裁量權，我們最終可能會將收益用於不同於我們目前計劃的用途。在我們將收益用於任何目的之前，我們預計將把它們投資於各種保本投資，包括短期、投資級、計息工具和美國政府證券。

ASPIRE 資本交易

一般信息

於2020年6月26日，我們與Aspire Capital簽訂了一份購買協議，該協議規定，根據其中規定的條款，Aspire Capital承諾在購買協議期限內不時購買最高達18,900,000美元的普通股(購買股票)，該協議規定，Aspire Capital將在購買協議期限內不時購買最高達18,900,000美元的普通股(即購買股票)，該協議規定，Aspire Capital將根據其中規定的條件和限制，不時購買不超過18,900,000美元的普通股(即購買股票)。如果我們普通股在納斯達克資本市場(或根據購買協議的另一國家交易所)的最後收盤價低於0.25美元(根據購買協議，該價格不得因任何股票拆分或其他類似交易而進行調整)，Aspire Capital將不會根據購買通知在任何營業日收到購買通知(下限價格)。作為簽訂購買協議的對價，我們同意向Aspire Capital發行212,130股普通股(承諾股)。此外，根據收購協議，Aspire Capital於2020年6月26日以每股3.04美元的收購價初步購買了1,644,737股初步購買的股份。

我們正在提交這份招股説明書補充文件，內容是提供我們的普通股，其中包括根據購買協議我們可能出售給 Aspire Capital的購買股票。承諾股及首次購入股份乃根據先前登記聲明發行，並不包括在根據本招股説明書附錄發售的股份內。

在簽訂購買協議的同時，吾等還簽訂了註冊權協議，在該協議中，吾等同意根據證券法提交一份或多份允許和必要的註冊聲明，以根據購買協議向Aspire Capital出售已經並可能向Aspire Capital發行的普通股。

根據普通股購買協議購買股份

2020年6月26日，購買協議項下的生效條件得到滿足。在購買協議36個月期限內的任何工作日(至2023年6月26日)，我們有權自行決定向Aspire Capital提交購買通知(每個，購買通知)，指示Aspire Capital在每個交易日購買最多200,000股我們的普通股。該等股份的收購價(收購價)等於：

購買日我們普通股的最低售價；或

在購買日之前的前一個交易日結束的連續十個交易日內，我們普通股的三個最低收盤價的算術平均值。

適用的採購價格將在任何採購通知送達之前確定。

此外，在我們向Aspire Capital提交購買通知購買20萬股購買股票的任何日期，我們還有權指示Aspire Capital購買一定數量的普通股

S-9

等於我們普通股在下一個交易日(VWAP購買日期)在納斯達克資本市場交易的總股份的30%，受我們確定的最大股數量(VWAP購買股份成交量最大值)和最低門檻銷售價格(VWAP最低價格門檻)的限制，後者等於(A)我們普通股在緊接VWAP之前的營業日收盤價的80%該等股份的VWAP收購價以較低者為準：

VWAP購買日的收盤價；或

我們在納斯達克資本市場交易的普通股成交量加權平均價的97%：

在VWAP購買日期，如果在該日期要購買的股份合計未超過VWAP 購買股份數量上限或

在VWAP購買日的該部分內，直至(I)在納斯達克資本市場交易的總股份超過VWAP購買股份數量上限或(Ii)我們普通股的銷售價格低於VWAP最低價格閾值的時間(以較早者為準)為止。

收購價將根據用於計算收購價的交易日內發生的任何重組、資本重組、非現金股息、股票拆分或其他類似交易進行調整。只要最近一次購買已完成，我們可以在購買協議期限內不時向Aspire Capital發送多個購買通知和VWAP購買通知。

購買通知或VWAP購買通知所涵蓋的購買股份數量和時間由我們自行決定。根據購買協議，我們可以出售給Aspire Capital的股票總數在任何情況下都不能超過我們普通股的13,594,562股(相當於購買協議日期已發行普通股的約19.99%)，包括212,130股承諾股和1,644,737股初始購買股(交易所上限)，除非(I)獲得股東批准發行更多，在這種情況下，交易所上限將不適用，或(Ii)未獲股東批准，並在任何時候達成交易所上限，其後根據購買協議發行的所有股份(包括212,130股承諾股)所支付的平均價格在任何時候均等於或大於3.38美元，該價格等於(1)緊接購買協議籤立前我們普通股的收市價或 (2)緊接購買協議籤立前我們普通股的五個收盤價的算術平均值中的較低者；或(Ii)在任何時候，根據購買協議發行的所有股票(包括212,130股承諾股)支付的平均價格等於或大於3.38美元，該價格等於(1)緊接購買協議簽署前我們普通股的收盤價或但在任何情況下，Aspire Capital(及其附屬公司)實益擁有的普通股不得超過我們普通股的19.99%。除首次購買股份外，Aspire Capital無權要求吾等出售任何股份，但有義務根據購買協議按吾等指示向吾等購買。購買協議對收益、金融或商業契約的使用、對未來融資的限制、優先購買權、參與權、罰金或違約金沒有限制。我們沒有支付任何額外金額來報銷或以其他方式補償與交易相關的Aspire Capital。

違約事件

Aspire Capital可能會在發生以下任何違約事件時終止購買協議：

根據吾等與Aspire Capital之間的註冊權協議條款要求保持有效的任何註冊聲明的有效性因任何原因(包括但不限於發出停止單)失效或不可用於Aspire Capital出售我們的普通股，並且此類失效或不可用持續連續10個工作日或在任何365天內總計超過30個工作日，這與對的事後修訂無關

S-10

購買協議不限制Aspire Capital出售其目前在此次發行中擁有或獲得的任何或全部股份的能力。預計在此次發行中出售給Aspire Capital的股票將在購買協議之日起最長36個月的時間內出售給Aspire Capital，或直至2023年6月26日。 Aspire Capital隨後在任何給定時間轉售此次發行中出售給Aspire Capital的大量股票可能會導致我們普通股的市場價格下跌或高度波動。Aspire Capital可能最終購買本招股説明書附錄中的18900,000美元普通股中的全部、部分或不購買任何普通股。Aspire Capital可能會轉售其收購的全部、部分或全部購買的股份。因此，我們根據購買協議和本招股説明書附錄向Aspire Capital出售也可能導致我們普通股的其他持有人的利益大幅稀釋。但是，我們有權控制向Aspire Capital出售我們的股票的時間和金額，我們可以隨時酌情終止購買協議，而不會對我們造成任何處罰或費用。

根據採購協議將收到的潛在收益金額

根據購買協議，除最初購買的股份外，吾等可不時向Aspire Capital出售總髮行價高達18,900,000美元的購買股份。在本次發售中，除最初購買的股票外，最終出售給Aspire Capital的股票數量取決於我們根據購買協議選擇出售給Aspire Capital的股票數量。股票數量取決於我們根據購買協議選擇出售給Aspire Capital的股票數量。此外，Aspire Capital將不需要根據Aspire收到的購買通知購買股票

S-11


假設平均值購貨價格	從以下項目獲得的收益銷售共享至 Aspire Capital 在.之下購進協議書註冊於此產品	股份數將於此服務的價格為假設平均採購量價格(1)	百分比出類拔萃之後的共享使…生效所購買的發行給 Aspire Capital(2)
$0.50	$5,868,848	11,737,695	16.8%
$1.00	$11,737,695	11,737,695	16.8%
$1.50	$17,606,543	11,737,695	16.8%
$2.50	$18,900,000	7,560,000	10.8%
$5.00	$18,900,000	3,780,000	5.4%
$10.00	$18,900,000	1,890,000	2.7%

(1)	包括吾等根據購買協議本應按相鄰欄所載相應假設購買價格出售的購買股份(但不包括承諾股)總數，最高購買總價為18,900,000美元，同時生效交易所上限。不包括以每股3.04美元的收購價出售的1,644,737股初始購買股票。

(2)	分母基於截至2020年8月12日的69,863,681股已發行股票，其中包括 212,130股承諾股和之前根據購買協議向Aspire Capital發行的1,644,737股初始購買股票，以及隔欄中我們將出售給Aspire Capital的股票數量。分子為根據購買協議我們可向Aspire Capital發行的股份數目(該等股份為本次發售的標的)，其相應假設收購價載於相鄰欄。

S-12

根據購買協議將我們的普通股出售給Aspire Capital將對我們的股東產生稀釋影響。因此，我們的每股淨收益/(虧損)在未來一段時間將會下降，我們普通股的市場價格可能會下降。此外，當我們行使向Aspire Capital出售股份的權利時，我們的股價越低，根據購買協議，我們必須向Aspire Capital發行的普通股越多，才能從出售購買的股份中獲得全部1890萬美元的毛收入，我們的現有股東將遭受更大的稀釋。

在實施(I)發行1,644,737股首次購買股票，毛收入500萬美元，(Ii)發行212,130股承諾股，以及(Iii)以每股3.03美元的假設發行價(我們普通股在2020年8月12日的收盤價)出售6,237,623股普通股後，扣除我們應支付的估計發售費用50,000美元后，截至2020年6月30日，我們的調整有形賬面淨值為$這意味着我們現有股東的AS 調整後有形賬面淨值每股0.24美元立即增加，參與此次發行的投資者立即稀釋調整後有形賬面淨值每股2.71美元。

下表説明瞭以每股為單位的攤薄情況：


假設每股公開發行價			$	3.03
截至2020年6月30日的每股有形歷史賬面淨值	$	0.08
可歸因於此次發行的每股有形賬面淨值的增加	$	0.24

在本次發售生效後，截至2020年6月30日的調整後每股有形賬面淨值			$	0.32

在此次發行中對新投資者的每股攤薄			$	2.71

本次發行中出售的股份，除212,130股承諾股和1,644,737股首次購買的股份外，可能會不時以不同的價格出售。

上表和討論基於截至2020年6月30日已發行的69,863,681股普通股，截至該日期不包括以下內容：

8,669,834股行使已發行期權和股票增值權後可發行的普通股，加權平均行權價為每股1.67美元，其中4,170,510股已歸屬；

根據2017年股權激勵計劃和 2018年股權激勵計劃為未來發行預留的5983,735股普通股；以及

行使已發行認股權證後可發行的普通股2,326,841股，加權平均行權價為每股1.93美元。

只要行使未償還期權或認股權證，根據我們的激勵補償計劃發行新的期權或其他股權授予，或者我們未來以其他方式發行額外的普通股，參與此次發行的投資者將進一步稀釋。

S-13

我們於2020年6月26日與Aspire Capital簽訂了購買協議。作為簽訂購買協議的對價，我們於2020年6月26日向Aspire Capital發行了212,130股普通股。購買協議規定，根據其中規定的條款和條件，Aspire Capital將不可撤銷地承諾在購買協議的約36個月期限內購買最多 $18,900,000的普通股。此外，根據收購協議，Aspire Capital於2020年6月26日以每股3.04美元的收購價初步購買了1,644,737股初步購買股份。

2020年6月26日，採購協議項下的生效條件得到滿足。在購買協議36個月期限內的任何工作日(至2023年6月26日)，我們有權自行決定向 Aspire Capital提交購買通知，指示Aspire Capital在每個工作日購買最多200,000股購買股票。Aspire Capital 在我們普通股在納斯達克資本市場(或根據購買協議的另一個國家交易所)的最後收盤價低於底價的任何營業日收到購買通知，Aspire Capital將不會被要求購買購買股票。根據該收購通知，每股收購股票的收購價為以下較低者：

(i)

我們普通股在出售之日的最低售價；或

(Ii)

在購買日之前的前一個交易日結束的連續十個交易日內，我們普通股的三個最低收盤價的算術平均值。

適用的採購價格將在任何採購通知送達之前確定。

此外，在我們向Aspire Capital提交購買通知購買至少200,000股購買股票的任何日期，我們還有權向Aspire Capital提交VWAP購買通知，指示Aspire Capital購買不超過我們在VWAP購買日交易的普通股總數的30%的普通股，但受VWAP購買股份數量上限的限制。VWAP收購價應以VWAP購買日的收盤價或我們普通股交易量加權平均價的97%中較小者為準(I)VWAP購買日(如果在該日購買的股票總數未超過VWAP購買股數上限)，或(Ii)該營業日直至股票購買總量等於VWAP購買股數上限的那段時間內交易的普通股的成交量加權平均價的97%(以其中較小者為準)，以(I)VWAP購買日(如果在該日購買的股份總數未超過VWAP購買股份數量上限)交易的普通股的成交量加權平均價的97%為準。

此外，如果在VWAP購買日期，我們普通股的銷售價格低於VWAP最低價格閾值，則VWAP購買金額將使用VWAP購買通知中在VWAP購買日期該部分內交易的總股票的百分比來確定，時間是我們普通股的銷售價格低於VWAP最低價格閾值的時間，並且VWAP收購價格將是我們在VWAP購買日期的該部分期間出售的普通股成交量加權平均價的97%

每個購買通知或VWAP購買通知涵蓋的購買股份數量和時間由我們自行決定。我們根據購買協議向Aspire Capital出售的股票總數在任何情況下都不能超過交易所上限，除非(I)獲得股東批准發行更多股票，在這種情況下，交易所上限將不適用，或(Ii)未獲得股東批准，並且在任何時候達到交易所上限，此後根據購買協議發行的所有股票的平均支付價格(包括212,130股承諾股)均等於或大於3.38美元。價格等於(1)緊接購買協議簽署前我們普通股的收盤價或(2)緊接購買協議簽署前我們普通股的五個收盤價的算術平均值中的較低者；但Aspire Capital(及其附屬公司)在任何情況下都不能實益擁有我們19.99%的普通股。除.外

S-14

在最初購買時，Aspire Capital無權要求我們進行任何銷售，但有義務按照採購協議的指示向我們進行購買。購買協議對收益、金融或商業契約的使用沒有限制，對未來融資、優先購買權、參與權、罰金或違約金沒有限制。我們沒有支付任何額外金額給報銷或以其他方式補償Aspire Capital與交易相關的款項。

Aspire Capital是證券法定義範圍內的承銷商。

我們和Aspire Capital目前都無法估計任何代理商將獲得的補償金額。據我們所知，Aspire Capital與任何其他股東、經紀人、交易商、承銷商或代理之間沒有關於出售或分銷本招股説明書附錄提供的股份的現有安排。在發出特定的股票要約時，如果需要，將分發招股説明書附錄，其中將列出任何代理、承銷商或交易商的名稱以及任何其他所需信息。

我們將支付與Aspire Capital註冊、發售和出售股票相關的所有費用。我們已同意賠償 Aspire Capital和其他某些人與提供的普通股相關的某些責任，包括根據證券法產生的責任，或者，如果沒有此類賠償，則出資就該等責任所需支付的金額。Aspire Capital已同意賠償我們因Aspire Capital提供給我們的某些書面信息而可能產生的證券法項下的責任，這些信息專門用於本招股説明書附錄，或者，如果沒有此類賠償，則提供與該等負債相關的所需支付的金額。

鑑於根據證券法產生的責任的賠償可能允許我們的董事、高級管理人員和控制人員，我們已被告知，SEC認為這種賠償違反了證券法中表達的公共政策，因此不能強制執行。

Aspire Capital及其關聯公司已同意在購買協議的期限內不直接或間接賣空或對衝我們的普通股。

吾等已通知Aspire Capital，雖然其從事本招股説明書所載股份的分銷，但其須遵守根據交易所法案頒佈的M規則。除某些例外情況外，M規定禁止銷售股東、任何關聯購買者以及參與分銷的任何經紀自營商或其他人士競標或購買，或試圖誘使任何人競標或購買作為分銷標的的任何證券，直至整個分銷完成。條例M還禁止任何出價或購買，以穩定與該證券分銷相關的證券價格。以上所有情況均可能影響本招股説明書增刊特此提供的股票的可售性。

我們可能會因某些原因暫停Aspire Capital根據本招股説明書附錄出售股票一段時間，包括如果招股説明書需要補充或修改以包含更多重要信息。

本次發售將在Aspire Capital出售本招股説明書附錄提供的所有股票之日終止。

S-15

Veru Inc.的合併財務報表。截至2019年9月30日和2018年9月30日，以及當時結束的每一年，通過引用從Veru Inc.將納入本招股説明書補編。截至2019年9月30日止年度的Form 10-K年度報告，已由獨立註冊公共會計事務所RSM US LLP審核，並已根據該報告及該等公司作為會計及審計專家的權威，納入本招股説明書補編，以供參考。

在那裏您可以找到更多信息

我們根據“交易法”向證券交易委員會提交報告、委託書和其他信息。我們的證券交易委員會文件可通過互聯網在證券交易委員會的網站上查閲，網址為：http://www.sec.gov.該網站網址為www.sec.gov。除非在以下通過引用併入某些文件一節中提供的引用方式併入，否則SEC網站上包含的信息不打算以引用方式併入本招股説明書附錄中，且您不應將該信息視為本招股説明書附錄或隨附的招股説明書的一部分。

有關我們的信息也可在我們的網站www.veruparma.com上獲得。但是，我們網站上的信息不是本招股説明書增補件的一部分，也不會通過引用的方式併入本招股説明書增補件或隨附的招股説明書中。

我們已根據證券法向證券交易委員會提交了表格S-3的註冊聲明，本招股説明書附錄是其中的一部分。證券交易委員會的規章制度允許我們在本招股説明書中省略補充註冊聲明中包含的某些信息。有關我們和我們的證券的更多信息，您應該參考註冊聲明以及與註冊聲明一起提交的證物和時間表。

以引用方式將某些文件成立為法團

SEC允許我們通過引用合併我們向SEC提交的信息，這意味着我們可以通過向您推薦這些文件來向您披露重要的信息，而不必重複本招股説明書中的信息。通過引用併入的信息被視為本招股説明書附錄的一部分，稍後我們向SEC提交的信息將自動更新並取代此信息。在本招股説明書附錄所作的任何證券發售終止之前，我們以引用方式併入下列文件以及根據交易法第13(A)、13(C)、14或15(D) 條向證券交易委員會提交(而不是提供)的任何未來信息，但前提是我們不會併入根據Form 8-K當前報告的第2.02項或第7.01項提供的任何信息或根據Form 8-K第9.01項提供的相關證物。

我們通過引用併入我們提交給證券交易委員會的以下信息或文件：

我們於2019年12月12日提交的截至2019年9月30日的財政年度Form 10-K年度報告；

S-16

本招股説明書概述了我們可能提供的證券。我們每次出售證券時，都會提供本招股説明書附錄中提供的證券的具體條款。招股説明書副刊還可以增加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。在投資任何證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書和適用的招股説明書附錄。除非附有適用的招股説明書附錄，否則本招股説明書不得用於完成證券銷售。

證券可由我們直接出售給投資者，或通過不時指定的交易商或代理人賣給或通過承銷商，或通過這些方法的組合出售給投資者。有關銷售方法的更多信息，請參閲銷售計劃一節。如果任何承銷商參與銷售與本招股説明書交付的相關的任何證券，則該承銷商的名稱以及任何適用的折扣或佣金和超額配售選項將在招股説明書附錄中列出。這類證券的公開價格和我們預計從此類出售中獲得的淨收益也將在招股説明書附錄中列出。

我們的普通股在納斯達克(NASDAQ) 資本市場掛牌上市，交易代碼為？VERU。2020年6月25日，我們普通股的收盤價為每股3.42美元。

投資我們的證券風險很高。見本招股説明書第3頁的風險因素。

證券交易委員會或任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，或根據本招股説明書的充分性或準確性通過。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書日期為2020年7月1日


	頁
關於本招股説明書		1
關於Veru公司		2
危險因素		3
關於前瞻性陳述的特別説明		4
收益的使用		5
股本説明		6
債務證券説明		9
手令的説明		21
採購合同説明		23
關於權利的説明		24
單位説明		25
配送計劃		26
法律事項		28
專家		28
在那裏您可以找到有關我們的更多信息		28
通過引用合併`		29

本招股説明書是我們向美國證券交易委員會(SEC)提交的註冊聲明的一部分，該聲明使用擱置註冊流程。根據這一擱置登記程序，我們可以提出以一種或多種方式出售本招股説明書中描述的任何證券組合，總金額最高可達150,000,000美元。本招股説明書為您提供了我們可能提供的證券的一般説明。每次我們在此擱置註冊下銷售證券時，我們都會提供此招股説明書的附錄，其中包含有關產品條款的具體信息。招股説明書副刊還可以對本招股説明書中包含的信息進行補充、更新或更改。如果我們在招股説明書附錄中的任何陳述與本招股説明書中的陳述不一致，本招股説明書中的陳述將被招股説明書附錄中的陳述視為修改或取代。您應閲讀本招股説明書和任何招股説明書附錄，包括通過參考併入本文或其中的所有文檔，以及通過引用找到有關我們和公司的更多信息(可通過參考找到有關我們和公司的更多信息)一節中描述的附加信息。

您應僅依賴本招股説明書、任何隨附的招股説明書附錄或我們可能向您提供的任何免費撰寫的招股説明書中包含或通過引用合併的信息。我們沒有授權任何人向您提供與本招股説明書、隨附的招股説明書附錄或我們可能向您提供的任何免費撰寫的招股説明書中包含或通過引用併入的信息不同的信息。本招股説明書、隨附的招股説明書附錄和我們可能向您提供的任何免費撰寫的招股説明書不構成出售或邀請購買除與其相關的註冊證券以外的任何證券的要約，也不構成向在任何司法管轄區向其提出此類要約或招攬的任何人出售或邀請購買該司法管轄區的證券的要約。您不應假設本招股説明書和隨附的招股説明書附錄中包含的信息在本文件正面所列日期之後的任何日期都是準確的，或者我們通過引用併入的任何信息在通過引用併入的文檔日期之後的任何日期都是正確的，即使本招股説明書和隨附的招股説明書附錄已在交付或證券在稍後的日期出售。

當在本招股説明書中使用時，術語WE、？OUR、？我們、？和？Veru表示Veru Inc.。除非上下文另有説明，否則術語普通股？是指我們普通股的股份，面值為每股0.01美元，術語優先股票是指我們A類優先股的股份，面值為每股0.01美元，根據上下文，可能包括根據本招股説明書發行的一系列類別優先股的股份。(=

我們的前列腺癌管道包括VERU-111、枸櫞酸祖克羅米芬和VERU-100。VERU-111是一種口述的下一代一流的針對α和β微管蛋白亞基的小分子，以破壞細胞中的微管，用於治療轉移性前列腺癌患者，這些患者的疾病對去勢和新型雄激素阻滯劑(如阿比特龍或苯扎魯胺)都有抵抗力。VERU-111還在進行二期臨牀試驗，以評估VERU-111對抗由冠狀病毒引起的全球大流行性疾病新冠肺炎的療效 SARS-CoV-2。枸櫞酸祖克羅米芬是一種口服非甾體雌激素受體激動劑，正在進行2期試驗(第1階段測試安慰劑，祖克羅米芬10毫克和祖克羅米芬50毫克)治療潮熱，這是雄激素剝奪療法(ADT)在晚期前列腺癌患者中引起的一種常見副作用，目前正在評估其雌激素樣活性。VERU-100是一種用於ADT的新型專利多肽，具有多種潛在的有益臨牀屬性，解決了目前FDA批准的ADT製劑治療晚期前列腺癌的不足。

我們還在我們的專業製藥流水線中推進新的藥物配方，以滿足泌尿外科未得到滿足的醫療需求，如TADFIN^®他達拉非5 mg與非那雄胺5 mg聯合用藥，每日1次，用於治療良性前列腺增生症引起的尿路症狀。

我們的商業產品包括FC2女用避孕套/FC2內用避孕套^®，FDA批准的雙重預防意外懷孕和性傳播感染的產品，以及PREBOOST^®4%苯佐卡因個體化擦拭治療早泄。

企業信息

我們的主要執行辦公室位於佛羅裏達州邁阿密33127號第102室西北25街48號，我們的電話號碼是(3055096897)。我們的公司網站是www.veruparma.com。我們的網站和該網站上包含或連接到該網站的信息不會合併到本招股説明書中，也不會作為其一部分。

投資我們的證券涉及很高的風險。在購買本招股説明書或招股説明書附錄提供的任何證券之前，您應仔細考慮我們截至2019年9月30日的財政年度Form 10-K年度報告中第1A項風險因素中描述的風險，該報告通過引用併入本招股説明書中，並在我們已提交或隨後提交給證券交易委員會的其他文件中通過引用併入或被視為併入本招股説明書的其他文件中的標題風險因素或任何類似的標題下進行了説明，如下所述

本招股説明書、隨附的招股説明書附錄和通過引用合併的文件可能包含符合聯邦證券法和1995年私人證券訴訟改革法案含義的前瞻性陳述。此類陳述包括但不限於有關未來財務和運營結果、計劃、目標、預期和意圖、成本和開支、或有事件的結果、財務狀況、運營結果、流動性、成本節約、管理目標、業務戰略、臨牀試驗時間和計劃、臨牀和商業里程碑的實現情況、我們的技術進步和我們的產品和候選產品，以及其他非歷史事實的陳述。您可以通過以下詞語來識別前瞻性陳述：預期、相信、可以、預期、意圖、可能、計劃、潛在、應該、將、將、或這些術語的否定或這些術語或其他具有相似含義的詞語的。此類前瞻性陳述固有地受到已知和未知風險和不確定性的影響。您應該仔細閲讀包含這些詞語的聲明，因為它們討論了我們未來的期望或陳述了其他前瞻性信息。我們相信，向投資者傳達我們對未來的期望是很重要的。但是，未來可能會發生我們無法準確預測或控制的事件，我們的實際結果可能與我們在前瞻性陳述中描述的預期大不相同。在您投資證券之前，您應該意識到，在截至2019年9月30日的財政年度的Form 10-K年度報告中的第1A項，風險因素以及本招股説明書的其他部分中描述的事件的發生, 隨附的招股説明書附錄和通過引用併入的信息可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。本招股説明書或隨附的招股説明書附錄中包含或以引用方式併入的前瞻性陳述僅涉及截至陳述發表之日的情況。

歸因於我們或代表我們行事的任何人的所有後續書面或口頭前瞻性聲明，其全部內容均受本節中包含或提及的警示聲明的明確限定。我們不承擔公開發布這些前瞻性陳述的任何修訂的義務，以反映本招股説明書日期之後的事件或情況，或反映意外事件的發生，除非適用的美國證券法可能要求這樣做。如果我們更新了一個或多個前瞻性聲明，則不應推斷我們會對這些或其他前瞻性聲明進行其他更新。

除非隨附的招股説明書附錄另有説明，否則我們打算將根據本招股説明書出售證券所得的淨收益用於一般公司用途，這可能包括增加營運資金、融資研發、臨牀試驗和營銷支出、為藥物開發活動融資以及融資收購。我們將在特定的招股説明書補充條款中説明我們對根據該招股説明書補充條款出售我們的證券所獲得的淨收益的預期用途。在上述用途之前，我們計劃將此次發行的淨收益投資於美國政府的中短期有息債務、投資級票據、存單或直接或擔保債務。

以下是我們普通股和優先股條款的概要説明。它可能不包含對您重要的所有信息。欲瞭解更多信息，請查看我們修訂和重述的公司章程，以及我們修訂和重述的章程，其副本已作為我們之前提交的定期報告的證物存檔給證券交易委員會。請參閲您可以在哪裏找到有關我們和公司的更多信息，以供參考。

一般信息

我們的法定股本包括1.54億股普通股，每股票面價值0.01美元，500萬股A類優先股，每股面值0.01美元，以及15,000股B類優先股，每股票面價值0.50美元。截至2020年6月25日，我們的普通股流通股為68,006,814股，沒有我們的優先股流通股。

我們普通股的已發行股票均已繳足股款且無需評估，根據本招股説明書在發售中發行的任何普通股或優先股、根據本招股説明書在發售中行使認股權證時可發行的任何普通股或優先股以及與根據本招股説明書在任何發售中發行的權利持有人購買本公司普通股的義務相關的任何普通股股份，在按照其條款發行時，將獲得全額支付，且不-

普通股股

我們普通股股票發售的每份招股説明書補充資料將列出發行的股票數量、公開發行價格、有關我們股息歷史的信息以及普通股隨後上市的納斯達克資本市場或其他交易所反映的普通股價格，包括最近報告的我們普通股的最後銷售價格。

股息權。

根據威斯康星州法律的限制和任何已發行優先股的權利，我們普通股的持有者有權在董事會宣佈從合法可用於此目的的資金中按比例獲得股息或其他分配。

投票權。

我們普通股的每股流通股有權就所有由股東投票表決的事項(包括選舉我們的董事和其他公司事務)在記錄在案的每股股份中投一票。在有法定人數出席的股東大會上，對於除董事選舉以外的所有事項，如果贊成該事項的票數超過反對該事項的票數，則批准該事項，除非該事項是我們修訂和重述的公司章程(經修訂)、我們的修訂和重述的章程或威斯康星州商業公司法要求對該事項進行不同表決的事項。董事由出席會議的有權在選舉中投票的股份以多數票選出。沒有關於董事選舉或任何其他事項的累積投票。根據威斯康星州商業公司法，通常需要持有至少三分之二有權投票的股份的股東的贊成票才能批准 (I)我們是其中一方的合併，(Ii)出售、租賃、交換或以其他方式處置我們的全部或幾乎所有資產，(Iii)修改我們修訂和重述的修訂條款，這需要股東投票，以及(Iv)我們的解散。

清算、解散或清盤。

如果我們清算、解散或清盤，在優先股任何流通股權利的約束下，我們普通股的持有者有權在償還我們所有債務和其他債務後按比例分享所有合法可供分配給我們股東的資產。

一旦我們的董事會指定，每一系列優先股都將有具體的財務和其他條款，這些條款將在招股説明書附錄中描述。如果不參考管理優先股的文件，任何招股説明書附錄中對優先股的描述都是不完整的。這些文件包括我們修訂和重述的公司章程，以及任何説明我們董事會可能通過的一系列優先股條款的修訂條款。

我們的董事會可能會授權發行優先股，其權利可能會對我們普通股持有者的權利產生不利影響。授權我們的董事會發行優先股並確定其權利和偏好的目的是消除與股東對特定發行進行投票相關的延遲。優先股的發行，雖然為可能的收購和其他公司目的提供了靈活性，但除其他外，可能會產生延遲、推遲或阻止VERU控制權變更的效果，並可能對我們普通股的市場價格以及我們普通股持有人的投票權和其他權利產生不利影響。在我們的董事會確定該優先股附帶的具體權利之前，無法説明發行任何優先股股票對我們普通股持有人權利的實際影響。

根據威斯康星州商業公司法180.1150條款，除非董事會另有規定，任何持有我們股票投票權超過20%的人持有的居民國內公司(如我們)的股票的投票權將被限制為股票全部投票權的10%。此法定投票權限制不適用於直接從我們收購的股票，這些股票是在我們的股東投票恢復股票的全部投票權的交易事件中獲得的，在第180.1150節中更全面描述的其他情況下也不適用。

威斯康星州商業公司法180.1141至180.1144條規定，居民國內公司，如我們，不得與實益擁有我們已發行股票投票權10%或更多投票權的人(利益相關股東)在日期後三年內從事業務合併，除非業務合併或收購10%或更多權益在股票收購日期之前得到我們董事會的批准。在三年期限後，未經批准的企業合併必須獲得非利害關係股東持有的已發行有表決權股份的多數批准，或者以旨在為非利害關係股東持有的股份提供公允價格的指定價格才能完成。

威斯康星州商業公司法180.1130至180.1132條規定，居住在美國境內的公司，如我們，不得與實益擁有我們已發行股票投票權10%或更多的人(重要股東)進行商業合併，除非該商業合併滿足某些公允價格標準，或者該商業合併獲得我們股票至少80%的投票權和我們非實益擁有的股票至少三分之二的投票權的批准。

股東提名和提案提前通知要求

我們修訂和重述的章程規定了關於將提交股東大會的股東提案和提名董事候選人的預先通知程序，但董事會或董事會委員會或董事會委員會或其指示作出的提名除外。

以下摘要概括介紹了我們可能在一個或多個系列中不時提供的債務證券的條款和規定。當我們提出出售某一系列債務證券時，我們將在招股説明書附錄中説明該系列的具體條款。除非我們在適用的招股説明書附錄中另有規定，否則以下債務證券描述將適用於本招股説明書提供的債務證券。適用於特定系列債務證券的招股説明書補編可以規定不同的或附加的條款。

我們可以發行高級、高級從屬、高級或從屬債務證券。*高級證券將是我們的直接義務，在償還權方面將與我們的其他非從屬債務並駕齊驅。*高級次級證券的償付權將排在適用招股説明書附錄中定義的之前全額優先債務的付款之後，並且可以與任何其他高級次級債務同等和按比例排序。？從屬證券將享有向高級從屬證券支付的權利。

我們不需要同時發行同一系列的所有債務證券。除非我們另有規定，否則我們可以在沒有系列持有人同意的情況下重新開放系列，以發行該系列的額外證券。

我們將發行高級契約下的優先債務證券和高級次級債務證券，我們將與優先契約中指定的受託人簽訂該優先債券證券，我們將發行次級契約下的次級債務證券，我們將與附屬契約中指定的受託人簽訂該債券。我們使用術語“契約” 或“契約”來指代高級契約和從屬契約。每個契約將受1939年修訂的“信託契約法”或“信託契約法”的約束和管轄，我們可能會不時補充契約。任何契約下的任何受託人都可以就一個或多個系列債務證券辭職或被免職，我們可以任命一名繼任受託人就該系列債券行事。我們已提交了一份契約表格作為本註冊説明書的證物，本招股説明書是其中的一部分。高級債券和次級債券的條款將基本相似，只是附屬債券將包括關於優先債務證券和高級次級債務證券從屬於優先債務證券和我們的任何其他優先證券的條款。以下有關債務證券和契約的陳述僅為摘要，可能會有所更改，其全部內容受契約、任何補充契約的詳細規定以及任何招股説明書附錄中包含的討論的限制。

一般信息

債務證券將是我們的直接義務。我們可以不時發行債務證券，並按照我們的董事會通過決議或我們在一個或多個補充契約中設立的方式發行一個或多個系列的債務證券。每一系列債務證券的具體條款將在與該系列相關的招股説明書附錄中説明。我們可以發行不同於我們以前發行的債務證券的條款的債務證券。

我們可能會不時發行債務證券，發行期限相同或不同的一個或多個系列，按面值、溢價或折扣價發行。我們將在招股説明書附錄中列出有關所發行的任何系列債務證券、首次發行價以及債務證券的以下條款：

債務證券的名稱；

系列名稱，是高級證券、高級從屬證券還是從屬證券；

用於確定債務證券將產生利息的一個或多個年利率(可以是固定的或可變的)或方法 (包括任何商品、商品指數、股票交易所指數或金融指數)、產生利息的一個或多個日期、開始計息和支付的一個或多個日期，以及在任何付息日期應付利息的任何定期記錄日期；

支付本金、利息和任何附加金額，以及可以交出債務證券進行轉讓、交換或轉換的一個或多個地點；

債務證券持有人可以將債務證券轉換或交換為我們普通股、優先股或任何其他證券或財產的條款(如果有)；

如果可轉換，初始轉換價格、轉換期限和管理此類轉換的任何其他條款；

與債務證券有關的任何從屬規定或限制；

任何償債基金要求；

根據任何償債基金或類似的條款，或根據債務證券持有人的選擇，我們必須贖回、購買或償還債務證券的任何義務，以及根據該義務贖回、購買或償還該系列債務證券的價格、期限和期限及條款和條件；

我們將根據債務證券持有人的選擇回購債務證券的日期和價格，以及這些回購義務的其他詳細條款和規定；

發行債務證券的面額，如果不是1,000美元及其任何整數倍的面值；

申報加速到期日應付債務證券本金部分除本金以外的部分；

我們是以憑證的形式還是記賬的形式發行債務證券；

可根據Veru的選擇權或作為義務全部或部分贖回債務證券的一個或多個價格(如果有)、期限(如果有)以及條款和條件；

債務證券是以全球證券還是以全球證券的形式全部或部分發行；該全球證券或該等證券可以全部或部分交換為其他個別債務證券的條款和條件，以及該等全球證券和證券的託管人；

債務證券是記名的還是無記名的，如果是記名的， $1,000的偶數倍以外的面額，如果是無記名的，與之相關的面額和條款和條件；

債務證券的面值貨幣；

債務證券的本金、利息和任何附加金額的支付方式如果這些金額可以參考基於債務證券計價或指定支付貨幣以外的一種或多種貨幣的指數確定，或者參考商品、商品指數、證券交易所指數或金融指數確定的；證券的本金和利息的支付金額以及債務證券的任何附加金額可以參考基於債務證券面值或指定支付的貨幣以外的一種或多種貨幣的指數來確定。商品指數、證券交易所指數或金融指數；

本招股説明書或任何招股説明書附錄中描述的失效條款的任何適用性；

債務證券的受託人；

我們是否以及在什麼情況下(如果有)會就任何税收、評估或政府收費支付任何債務證券的額外金額，如果是，我們是否可以選擇贖回債務證券而不是支付這筆款項；

本招股説明書或關於債務證券的契約中描述的違約事件的任何增加或改變，以及本招股説明書或關於債務證券的契約中描述的加速條款的任何改變；

行使債權證發行債務證券的，認證交付的時間、方式和地點；

債務證券將在其上市的任何證券交易所；

對轉讓、出售或其他轉讓的任何限制；

與為債務證券提供的任何擔保有關的任何規定；

與債務證券擔保有關的任何規定；

債務證券的任何其他條款，該條款可在將適用於該系列時修改或刪除契約的任何條款；以及

與債務證券有關係的任何存款機構、利率計算機構、匯率計算機構或其他機構。

我們可以發行可交換或可轉換為我們普通股或其他證券或財產的股票的債務證券。債務證券可以交換或轉換為我們普通股或其他證券或財產的股份的條款(如果有)將在適用的招股説明書附錄中列出。此類條款可能包括強制轉換條款，由持有人選擇或由我們選擇，在這種情況下，債務持有人將收到的普通股或其他證券或財產的股份數量將按照招股説明書附錄中所述的方式計算證券持有人將收到的普通股或其他證券或財產的股份數量將按照招股説明書附錄中所述的方式計算證券持有人將收到的普通股或其他證券或財產的股份數量。

我們可以低於到期應付本金的發行債務證券。我們將這些證券稱為原始發行貼現證券。如果是實質性的或適用的，我們將在適用的招股説明書中説明適用於原始發行貼現證券的特殊美國聯邦所得税、會計和其他考慮事項。

如果我們以外幣或貨幣或一個或多個外幣單位計價任何債務證券的購買價格，或者如果任何系列債務證券的本金和利息以及任何系列債務證券的任何額外金額是以一個或多個外幣或一個或多個外幣單位支付的，我們將在適用的招股説明書補充資料中説明限制、選舉、一般税務考慮事項、具體條款，並提供有關發行該債務證券以及該等外幣或這些外幣單位或多個外幣單位的其他信息。

除與債務證券相關的任何招股説明書附錄中可能陳述的情況外，任何契約都不會包含任何其他條款，這些條款將限制我們產生債務的能力，或在涉及我們的高槓杆或類似交易或控制權變更時為債務證券持有人提供保護。您應仔細查看適用的招股説明書附錄，瞭解有關違約事件和適用於所提供的債務證券的任何契諾的信息。

付款和付款代理

除非我們在適用的招股説明書附錄中另有説明，否則我們將在任何付息日期將任何債務證券的利息支付給債務證券或一個或多個前身證券在正常記錄日期的交易結束時登記在其名下的人。

我們將在我們指定的付款代理辦公室支付特定系列債務證券的本金、利息和任何額外金額，但除非我們在適用的招股説明書附錄中另有説明，否則我們可以通過支票支付利息，我們將把支票郵寄給持有人，或者電匯給某些持有人。除非我們在招股説明書附錄中另有説明，否則我們將指定受託人的公司信託辦公室作為我們就每個系列的債務證券付款的唯一付款代理。我們將在適用的招股説明書副刊中指明我們最初為特定系列的債務證券指定的任何其他付款代理。

表格、轉讓及交換

如適用的招股説明書附錄中所述，每筆債務將由一個或多個以託管信託公司的名義註冊的全球證券或託管機構的指定人(作為賬簿記賬債務擔保)或以最終註冊形式(作為經證明的債務擔保)頒發的證書代表。除非如以下？全球債務證券和簿記系統？項下所述，否則簿記債務證券將不能以認證形式發行。

憑證式債務證券

我們債務證券的持有者可以根據契約條款在受託人辦公室或支付機構轉讓或交換憑證式債務證券。憑證債務證券的任何轉讓或交換均不收取服務費，但我們可能要求支付足以支付與轉讓或交換相關的應付的任何税款或其他政府費用的金額。

我們債務證券的持有人可以轉讓證書債務證券和收到證書債務證券的本金、利息和任何額外金額的權利，只需交出代表這些證書債務證券的舊證書，我們或受託人將向新持有人重新頒發舊證書，或者我們或受託人將向新持有人頒發新證書。

全球債務證券與簿記系統

代表記賬債務證券的每一種全球債務證券都將交存給託管人或代表託管人，並以託管人或託管人的名義在登記。賬面債務證券的實益權益的所有權將僅限於在相關全球債務證券的託管機構擁有賬户的個人，我們稱之為參與者，或可能通過參與者持有權益的個人。

除本招股説明書或任何適用的招股説明書附錄中所述外，受益賬面債務證券的所有者將無權以其名義註冊證券，不會收到或有權收到代表證券的最終形式的證書的實物交付，也不會被視為該契約下的這些證券的所有者或持有人。因此，為行使債券持有人在契約項下的任何權利，每個實益擁有簿記債務證券的人都必須依賴保存人對相關全球債務擔保的程序，如果該人不是參與者，則必須依賴該人通過其擁有其權益的參與者的程序。

然而，我們理解，根據現有的行業慣例，託管機構將授權其代表其持有全球債務證券的人行使債務證券持有人的某些權利，該契約規定，我們、受託人和我們各自的代理人將把託管機構關於該全球債務證券的書面聲明中指定的人員視為債務證券的持有人，以便獲得債務證券持有人根據該契約必須給予的任何同意或指示。

我們將向存託機構或其指定人(視情況而定)支付賬面債務證券的本金、利息和任何額外金額，作為相關全球債務證券的註冊持有人。我們、受託人和我們的任何其他代理人或受託人的代理人對於記錄中與有關的任何方面或因全球債務證券中的實益所有權權益而支付的款項，或維護、監督或審查與該等實益所有權權益有關的任何記錄，不承擔任何責任或責任。

為換取全球債務證券而發行的任何憑證債務證券將以託管機構通知受託人的名稱進行登記。我們預計，這種指示將基於保管人從參與者那裏收到的關於與這種全球債務擔保有關的記賬債務證券所有權的指示。

我們從我們認為可靠的來源獲得了本節中的前述信息。我們不對託管機構履行其運營規則和條例所規定的義務承擔任何責任。

在控制發生更改時不提供保護

除非我們在適用的招股説明書附錄中另有規定，否則債務證券不會包含在我們發生控制權變更或發生高槓杆交易(無論此類交易是否導致控制權變更)時可能為債務證券持有人提供證券保護的任何條款。

契諾

除非我們在適用的招股説明書附錄中另有規定，否則債務證券將不包含任何限制性契諾，包括限制我們或我們的任何子公司招致、發行、承擔或擔保通過對我們或我們的任何子公司的財產或股本的留置權擔保的任何債務，或限制我們或我們的任何子公司進行任何出售和回租交易的契諾。

資產的合併、合併和出售

除非我們在適用的招股説明書附錄中另有規定，否則我們不得與任何人(繼承人)合併、併入或合併、轉讓、轉讓或出租我們的全部或幾乎所有財產和資產給任何人(繼承人)，除非以下情況適用：

(A)我們是尚存的實體，或(B)繼承人是根據任何美國國內司法管轄區的法律組織並有效存在的公司、合夥企業、信託或其他實體，並明確承擔我們在債務證券和契約項下的義務；

本公約不適用於任何資本重組交易、我們控制權的變更或我們招致大量額外債務的交易，除非交易或控制權變更包括合併、合併或轉讓或租賃我們幾乎所有的資產。除適用的招股説明書附錄中可能描述的情況外，契約中沒有任何契諾或其他條款規定看跌期權或增加利息，或者在發生資本重組交易、我們控制權變更或我們招致大量額外債務的交易時，為債務證券持有人提供額外保護。

契約項下的違約事件

除非我們在適用的招股説明書附錄中另有規定，否則對於任何系列債務證券而言，違約事件將意味着以下任何一種情況：

在該系列的任何債務擔保到期並應付時拖欠利息，以及該違約持續30天(除非我們在30天期限屆滿前將該筆付款的全部金額存入受託人或支付代理人)；

違約支付該系列的任何債務證券的本金和任何其他到期金額，並在到期、贖回或其他情況下支付；

吾等未能履行或違反契約中的任何其他契約或保證(僅為該系列以外的一系列債務證券的利益而包括在契約中的契約或保證除外)或債務證券中的違約，在收到受託人的書面通知或吾等和受託人收到持有人發出的書面通知後60天內該違約仍未治癒，而該等債務證券的本金不少於本契約規定的該系列未償還債務證券的大部分本金。

根據任何適用的破產法或任何適用破產法的含義，我們啟動自願案件，同意在非自願案件中向我們發出濟助令，同意為我們的全部或幾乎所有財產指定託管人，為我們債權人的利益進行一般轉讓，或書面承認我們一般沒有能力在債務到期時償還我們的債務；或者，類似地，法院根據任何適用的破產法發出命令或法令，規定在非自願案件中對我們進行救濟，為我們的全部或幾乎所有財產指定託管人，或命令我們進行清算(該命令的有效期為60天)；以及

包括在任何補充契約中或在本招股説明書隨附的適用招股説明書附錄中描述的與該系列債務證券相關的任何其他違約事件。

特定系列債務證券的違約事件 (破產、資不抵債或重組的某些事件除外)不一定會構成任何其他系列債務證券的違約事件。違約事件也可能是根據我們不時存在的銀行信貸協議或其他債務證券以及我們對任何附屬債務的某些擔保而發生的違約事件。此外，契約項下的某些違約事件或加速也可能是我們不時未償還的一些其他債務項下的違約事件。

除非我們在適用的招股説明書附錄中另有規定，否則如果在發生的任何系列債務證券的違約事件(除我們的

破產、資不抵債或重組)，則受託人或該系列未償還債務證券本金不少於多數的持有人可通過書面通知我們(如果是由持有人發出，則向受託人)宣佈該系列的所有債務證券的本金(或，如果該系列的債務證券是貼現證券，則為該系列的條款中指定的本金部分)及應計利息和未付利息(如有)，即告到期並立即支付。(br}如果該系列的債務證券是貼現證券，則該系列的所有債務證券的本金中可能指定的那部分本金以及應計利息和未付利息(如果有))可以書面通知我們(如果是由持有人發出的，也可以通知受託人)。在某些破產、資不抵債或重組事件導致違約事件的情況下，所有未償還債務證券的本金(或指定的金額)以及應計和未付利息(如果有)將立即到期和支付，而無需受託人或未償還債務證券的任何持有人作出任何聲明或其他行為。

在對一系列債務證券作出加速之後的任何時候，但在受託人獲得支付到期款項的判決或法令之前，如果撤銷不會與任何判決或法令相沖突，並且如果與該系列有關的所有現有違約事件(不支付本金(或較少金額)或利息除外)得到治癒或豁免，則持有該系列未償還債務證券不少於多數本金的持有人可以取消加速並取消其後果。

該契約還規定，任何系列的未償還債務證券本金不少於多數的持有人可以放棄該系列過去的任何違約及其後果，但涉及以下事項的違約除外：

我方未能支付任何債務擔保的本金、利息和任何額外金額；或

契約中包含的契約或條款，未經受違約影響的每個未償還債務證券的持有人同意，不得修改或修改。

受託人通常被要求在受託人負責人實際知道的違約發生後90天內向每個受影響系列的債務證券持有人發出通知，除非違約已被治癒或放棄。契約規定，如果受託人真誠地確定扣留通知符合債務證券持有人的利益，則受託人可以不向債務證券的持有人發出關於該系列債務證券的任何違約或違約事件(該系列的任何債務證券的付款除外)的通知。

除非我們在適用的招股説明書附錄中另有規定，否則契約將規定，受託人將沒有義務應任何此類未償還債務證券持有人的要求或酌情決定權行使契約項下的任何權利或權力，除非受託人就任何損失、責任或費用獲得令其滿意的賠償。在受託人某些權利的約束下，持有任何系列未償還債務證券本金多數的持有人將有權指示就該系列債務證券進行任何訴訟的時間、方法和地點，或就該系列債務證券行使授予受託人的任何信託或權力。然而，受託人可以拒絕遵循任何與契約或任何法律相沖突的酌處權，或可能不適當地損害未加入酌處權的適用系列債務證券持有人的酌處權。

除非我們在適用的招股説明書附錄中另有規定，否則任何系列債務證券的持有人都無權就該契約或指定接管人或受託人或根據該契約進行任何補救而提起任何司法或其他訴訟，除非：

該持有人先前已就該系列的債務證券的持續違約事件向受託人發出書面通知；以及

該系列未償還債務證券本金至少25%的持有人已向受託人提出書面請求，並提供合理賠償，以受託人身份提起訴訟，受託人將不會從該系列未償還債務證券的多數持有人那裏收到與該請求不一致的本金，且未能在60天內提起訴訟。

儘管有上述規定，除非附屬條款另有規定(如果有)，任何債務擔保的持有人將有絕對和無條件的權利，在該債務擔保所表達的到期日或之後收取該債務擔保的本金、利息或額外金額，並就強制執行付款提起訴訟。(br}如果有)，將有絕對和無條件的權利在該債務擔保的到期日或之後收到該債務擔保的本金、利息或額外金額，並提起強制執行付款的訴訟。

契約要求我們在財政年度結束後120天內向受託人提供符合契約的證書，或者在不遵守的情況下，指定不遵守以及不遵守的性質和狀態。

假牙的修改及豁免權

除以下規定外，契約的修改和修訂需要不少於我們未償還債務證券本金的多數批准。

需要一致同意的變更

未經當時未償還的每個受影響債務證券的持有人同意，我們和受託人不得對契約進行任何修改或修改，如果該修改將產生以下任何結果：

降低或延長債務擔保利息(包括違約利息)的支付期限；

減少任何債務證券的本金或任何額外金額，或改變任何債務證券的固定到期日，或減少就任何系列債務證券支付任何償債基金或類似債務的金額，或推遲為其確定的付款日期；

降低到期提速應付貼現證券本金；

免除任何債務證券的本金、利息或任何額外金額的支付違約，但持有該系列當時未償還債務證券的本金總額至少佔多數的持有人撤銷該系列債務證券的加速，並免除因該加速而導致的付款違約除外；

使任何債務擔保的本金、利息或任何額外金額以債務擔保中規定的以外的貨幣支付；

變更債務擔保的支付地點；

更改債務擔保本金的支付幣種，以及任何保費、全額付款、利息或其他金額；

損害就任何債務擔保或與任何債務擔保有關的任何付款提起訴訟的權利；

降低債務證券持有人修改或修改契約需要同意的百分比，放棄遵守契約的某些條款，或放棄某些違約；

降低修改或修訂契約所需的任何系列未償債務證券持有人的百分比，放棄遵守契約的規定或違約及其在契約下的後果，或減少契約中包含的法定人數或投票權要求；

進行任何變更，使轉換或交換任何債務證券的權利受到不利影響，而不是在契約允許的情況下，或降低任何此類債務證券的轉換或匯率，或提高任何此類債務證券的轉換或交換價格；

免除任何債務抵押的贖回付款；或

增加、更改或刪除契約的任何條款，但任何增加、更改或刪除 (A)不得(I)適用於在簽署該補充契約之前創建並有權受益於該條款的任何系列的任何債務擔保，也不得(Ii)修改任何債務擔保持有人關於該條款的權利，或(B)只有在沒有未償還的債務證券時才生效；

增設債務證券系列；

擔保以前無擔保的債務證券；

確定任何系列債務證券的形式或條款，包括將債務證券轉換或交換為我們的普通股、優先股或其他證券或財產的規定和程序(如果適用)；

就接受或委任繼任受託人提供證據及作出規定，或協助多於一名受託人管理契據下的信託；

根據契約的要求，就持有人的權利轉換或交換作出任何規定；

糾正契約中的任何歧義、缺陷或不一致之處，前提是該行動在任何實質性方面不會對根據契約發行的任何系列債務證券的持有人的利益產生不利影響；

就額外系列債務證券的認證和交付結束契約，或根據《信託契約法》對契約進行資格認定或保持資格；或

在必要的範圍內補充契約的任何規定，以允許或便利任何系列債務證券的無效和清償，但該行動不得在任何實質性方面對任何系列債務證券持有人的利益造成不利影響。

對於不會對債務證券持有人的任何實質性影響產生不利影響的澄清和某些其他變化，將不需要債務證券持有人投票。

除非適用的債務證券系列的條款另有規定，否則我們可以解除與任何系列債務證券有關的任何和所有義務(登記系列債務證券的轉讓或交換；替換該系列被盜、丟失或殘缺不全的債務證券；以及維持支付機構和某些與支付代理持有的資金處理有關的條款的義務除外)。當我們以信託形式向受託人存入金錢和/或美國政府債務，或者，如果是以美元以外的單一貨幣計價的債務證券，則我們將被解除債務(如本節末尾所述)，以便通過按照其條款支付利息和本金，提供的金額將足以支付和清償每一期本金、利息、以及按照契據和該等債務證券的條款，在該系列債務證券聲明到期日就該系列債務證券支付的任何額外金額和任何強制性償債基金付款。

僅當我們已向受託人提交官員證書和律師的意見，聲明我們已收到美國國税局的裁決或已由美國國税局公佈裁決，或自契約籤立之日起，適用的美國聯邦所得税法發生變化，在這兩種情況下，上述系列債務證券的持有者將不會確認美國聯邦所得税目的的收入、收益或損失，才可能發生這種解除。在這兩種情況下，該系列債務證券的持有者將不會確認美國聯邦所得税目的的收入、收益或虧損。這兩種情況中的任何一種情況下，該系列債務證券的持有者將不會確認用於美國聯邦所得税目的的收入、收益或損失並將繳納美國聯邦所得税，其數額、方式和時間與存款、失敗和解聘未發生的情況相同。

某些契諾的失效

除非適用的債務證券系列的條款另有規定，否則在遵守某些條件時，我們可以省略遵守契約中包含的限制性約定(除了維持支付代理的某些義務和與支付代理持有的資金的處理相關的某些條款之外)，以及適用的招股説明書附錄中包含的任何附加約定。

這些條件包括以下各項：

在受託人處存入資金和/或美國政府債務，如果是以美元以外的單一貨幣計價的債務證券，則向受託人存入外國政府債務，根據其條款，通過支付利息和本金，將提供足夠的資金，其金額足以在國家認可的獨立公共會計師事務所認為足以在該系列債務證券的規定到期日支付本金、利息和任何額外金額以及任何強制性償債基金付款

向受託人提交律師意見，大意是該系列債務證券的持有者將不會確認存款和相關契約失效導致的美國聯邦所得税的收入、收益或損失，並將繳納美國聯邦所得税，繳納的金額、方式和次數與存款和相關契約失效的情況相同。

契約失效和違約事件

如果我們如上所述行使我們的選擇權，不遵守任何系列債務證券的某些契約條款，並且該系列債務證券因發生任何違約事件而宣佈到期並應支付，那麼存放在受託人的資金和/或美國政府債務或外國政府債務將足以支付該系列債務證券在聲明到期日到期的金額，但可能不足以支付該系列債務證券在聲明到期日到期的金額。然而，我們仍將對這些款項負責。

如果任何系列的債務證券在任何時候都少於要約購買的全部贖回或購買，受託人將按以下方式選擇贖回或購買該系列的債務證券：(1)如果該系列的證券在任何國家證券交易所上市，符合該系列債務證券上市的主要國家證券交易所的要求；或(2)如果該系列的債務證券不是在國家證券交易所上市的，則按比例進行。(2)如果該系列的債務證券不是在國家證券交易所上市的，受託人將按比例選擇要贖回或購買的該系列的債務證券：(1)如果該系列的債務證券在任何國家證券交易所上市，則按照該系列債務證券上市的主要國家證券交易所的要求，按比例進行贖回或購買。或通過受託人認為公平和適當的其他方式。

除非另有規定，否則在贖回日期前至少30天但不超過60天，吾等或受託人將向每位要贖回其債務證券的持有人郵寄贖回通知。任何特定的債務證券系列證券均應在贖回日期前至少30天但不超過60天向其債務證券持有人郵寄贖回通知。在適用契約中規定的通知發出後，如果任何需要贖回的債務證券的贖回資金在贖回日已準備就緒，則該債務證券將在通知中指定的贖回日期停止計息，並且債務證券持有人的唯一權利將是收到贖回價格的付款。

執政法

契約和債務證券將受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋，但信託契約法適用的範圍除外。

我們可以發行認股權證購買債務證券、我們的普通股或優先股。我們可以單獨或與任何已發行證券一起發行權證，這些權證可以附加在已發行證券上，也可以與那些已發行證券分開。吾等將根據吾等作為認股權證代理人與一間或多間銀行、信託公司或其他金融機構訂立的認股權證協議發行認股權證，所有內容均如適用的招股章程補充文件所述，有關根據該等招股章程補充文件發售的認股權證。認股權證代理將僅作為我們與所提供的系列認股權證相關的代理，不會為任何認股權證持有人或實益擁有人承擔任何義務或代理或信託關係。

以下認股權證描述將適用於本招股説明書提供的認股權證，除非我們在適用的招股説明書附錄中另有規定。適用於特定系列認股權證的招股説明書副刊可以規定不同的或附加的條款。適用的招股説明書附錄將描述本招股説明書所依據的權證的以下條款(如果適用)：

認股權證的名稱；

可行使認股權證的證券的名稱、金額和條款；

將發行認股權證的其他證券(如有)的名稱和條款，以及與每種該等證券一起發行的認股權證的數量；

權證的發行價；

認股權證的總數；

權證行使時的應收證券數量或金額或權證行權價格調整的撥備；

認股權證行使時可購買的證券的一個或多個價格；

如果適用，在行使認股權證時可購買的權證和證券將可單獨轉讓的日期；

如果適用，討論適用於權證行使的美國聯邦所得税的實質性考慮因素；

權證的任何其他條款，包括與權證的交換和行使有關的條款、程序和限制；

權證行使權開始之日，權利人期滿之日；

可行使認股權證的一種或多種貨幣；

任何強制性或任意性贖回或贖回條款的條款；

委託書代理人的身份；

如果適用，可隨時行使的最大或最小認股權證數量；以及

關於登記手續的信息(如果有)。

認股權證的行使

每份認股權證持有人將有權以現金方式購買債務或股權證券的金額，行使價為認股權證的招股説明書補充文件所載或可予釐定的有關認股權證的行使價。認股權證可以在與認股權證相關的招股説明書附錄中規定的到期日收盤前的任何時間行使。到期日收市後，未行使的認股權證將失效。

認股權證可以按照招股説明書附錄中關於認股權證的規定行使。當權證持有人付款並在權證代理人的公司信託辦公室或招股説明書附錄中註明的任何其他辦公室正確填寫並簽署權證證書時，我們將盡快將權證持有人購買的債務或股權證券轉交。如果權證持有人以低於權證證書所代表的所有權證的價格行使權證，我們將為剩餘的權證簽發新的權證證書。

在行使其債務或股權證券的權證之前，權證持有人將不會憑藉該持有人對權證的所有權而享有債務或股權證券(視屬何情況而定)的持有人的權利。

我們可以發出購買合同，包括要求持有者向我們購買的合同，以及我們有義務在未來的一個或多個日期向持有人出售指定或不同數量的普通股或其他證券的合同，我們在本招股説明書中將其稱為購買合同。或者，購買合同可能要求我們向持有人購買，並且持有人有義務向我們出售特定數量或不同數量的普通股或其他證券。證券的每股價格和數量可以在購買合同發行時確定，也可以參照購買合同中規定的具體公式確定。購買合同可以單獨發行，也可以作為由購買合同和第三方(包括美國國債)的債務證券、認股權證或債務義務組成的單位的一部分發行，以確保持有者有義務購買購買合同下的證券，我們在此稱為購買單位。購買合同可能要求持有者以特定方式保證其在購買合同下的義務。採購合同還可能要求我們定期向採購合同持有人付款，反之亦然，這些付款可能是無擔保的或在某種基礎上退款。購買合同可能要求持有人以適用的招股説明書附錄中規定的方式擔保持有人的義務，在某些情況下，我們可以在向持有人發放任何擔保該持有人在原始購買合同下的義務的抵押品時交付新發行的預付購買合同，通常稱為預付證券。

適用的招股説明書附錄將描述購買合同的條款，在適用的範圍內包括以下內容：

購買合同是否規定持有人或我方有義務購買或出售購買合同項下的證券，以及每種證券的性質、金額或確定金額的方法；

採購合同是否預付；

是否將購買合同作為一個單位的一部分發行，如果是，包括個單位的其他證券；

採購合同是以交割方式結算，還是參照或者與採購合同下購買的證券的價值、業績或者水平掛鈎；

與採購合同結算有關的任何加速、取消、終止或其他規定；以及

採購合同是以完全註冊的形式還是以全球形式發佈。

招股説明書附錄中的説明將是購買合同的重要條款和條款的摘要。它可能不會包含對您重要的所有信息。有關購買合同的更多信息，請參考採購合同，以及與採購合同相關的抵押品或存託安排(如果適用)，這些合同將在我們每次發佈採購合同時提交給證券交易委員會。

我們可以發行購買我們普通股的權利。購買或接受權利的人可以轉讓權利，也可以不轉讓權利。對於任何供股發行，我們可能與一名或多名承銷商或其他人士訂立備用承銷或其他安排，根據該安排，該等承銷商或其他人士將購買在供股發行後仍未認購的任何已發行證券。每一系列權利將根據我們與作為權利代理的一家或多家銀行、信託公司或其他金融機構簽訂的單獨權利代理協議發行，我們將在適用的招股説明書附錄中指名。權利代理將僅作為我們與權利相關的代理，不會為任何權利證書持有者或權利的實益所有人承擔任何代理或信託義務或關係。

與我們提供的任何權利相關的招股説明書附錄將包括與發售相關的具體條款，其中包括：

確定有權分權的擔保持有人的日期；

行使權利後可發行的權利總數和可購買的普通股股份總數；

行權價格；

完成配股的條件；

權利行使開始之日和權利期滿之日；和

任何適用的聯邦所得税考慮因素。

每項權利將使權利持有人有權按適用的招股説明書補編中規定的行使價以現金購買普通股數量。對於適用的招股説明書附錄中規定的權利，可以隨時行使，直至截止日期的交易結束。到期日營業結束後，所有未行使的權利將失效。

如果在任何配股發行中行使的權利少於全部，我們可以將任何未認購的證券直接提供給我們的證券持有人以外的其他人，向或通過代理、承銷商或交易商，或通過這些方法的組合，包括根據適用的招股説明書附錄中所述的備用安排。

以下説明，連同我們在任何適用的招股説明書附錄中包含的其他信息，彙總了本招股説明書下我們可能提供的單位的重要條款和規定。單位可以獨立發售，也可以與任何招股説明書附錄提供的普通股、優先股、債務證券、權利和/或認股權證一起發售，可以附加在這些證券上或與這些證券分開。

雖然我們下面總結的條款一般適用於我們在本招股説明書下可能提供的任何未來單位，但我們將在適用的招股説明書附錄中更詳細地描述我們可能提供的任何系列單位的特定條款。招股説明書附錄中提供的任何單位的條款可能與以下描述的條款不同。

我們將通過引用的方式將形式的單位協議納入註冊説明書(本招股説明書是其中的一部分)，包括描述我們在相關係列單位發行之前提供的系列單位條款的單位證書(如果有)形式。我們建議您閲讀與我們根據本招股説明書出售的單位相關的適用招股説明書補充資料，以及包含單位條款的完整單位協議。

一般信息

我們可以發行由普通股、優先股、債務證券、權利、權證或其任意組合組成的單位。每個單元將發行，因此單元的持有人也是單元中包含的每個證券的持有人。因此，一個單位的持有者將擁有每個包括的證券的持有者的權利和義務。發行單位的單位協議可以規定，單位內的證券不得單獨持有或轉讓，不得在指定日期之前的任何時間或任何時間單獨持有或轉讓。

我們將在適用的招股説明書補充説明該系列單位的條款，包括：

單位和組成單位的證券的名稱和條款，包括是否以及在什麼情況下可以單獨持有或轉讓這些證券；

管理單位協議中與以下描述的規定不同的任何規定；以及

發行、支付、結算、轉讓或交換單位或組成單位的證券的任何規定。

本節中描述的規定以及股本描述、債務證券描述、認股權證描述和權利描述中描述的規定將分別適用於每個單位以及每個單位中包括的任何普通股、優先股、債務擔保、權利或權證。

連載發行

我們可以按我們確定的數量和眾多不同的系列發行單位。

單位持有人的權利可強制執行

根據適用的單位協議，每個單位代理將僅作為我們的代理，不承擔任何義務或與任何單位持有人或信託的任何關係。一家銀行、信託公司或者其他金融機構可以代理一系列以上的單位。如果我們根據適用的單位協議或單位發生任何違約，單位代理將不承擔任何義務或責任，包括依法或以其他方式啟動任何訴訟程序或向我們提出任何要求的任何義務或責任。任何單位持有人未經相關單位代理人或其他單位持有人同意，可以採取適當的法律行動，強制執行其作為持有人在該單位所包括的任何擔保項下的權利。

標題

無論出於任何目的，我們、單位代理及其任何代理均可將任何單位證書的註冊持有人視為該證書所證明的單位的絕對擁有者，並將其視為有權行使所要求的單位所附權利的人，儘管有任何相反的通知。

我們可以不時(1)通過承銷商或交易商出售本招股説明書提供的證券，(2)直接出售給一個或多個購買者，包括在配股發行中向我們的關聯公司和股東出售，(3)通過代理向公眾或投資者出售，(4)根據1933年證券法第415條的含義在市場發行中出售，向或通過做市商或進入現有的交易市場，在交易所或以其他方式進行，或(5)通過在交易所或以其他方式向市場莊家或現有交易市場出售適用的招股説明書附錄將在適用的範圍內包括以下信息：

發行條件；

任何承銷商或代理人的姓名或名稱；

任何一家或多家主承銷商的姓名或名稱；

證券的收購價或者首次公開發行價格；

出售證券的淨收益；

任何延遲交貨安排；

任何構成承銷商賠償的承保折扣、佣金和其他項目；

允許或重新允許或支付給經銷商的任何折扣或優惠；和

支付給代理商的任何佣金。

本招股説明書中所述證券的分銷可能不時在一項或多項交易中實施：

以固定價格或者可以改變的價格出售的；

按銷售時的市價計算；

按與該等現行市價有關的價格計算；或

以協商好的價格。

通過承銷商或交易商銷售

如果承銷商用於任何證券的銷售，承銷商將為自己的賬户購買證券。承銷商可以在一次或多次交易(包括協商交易)中不時以固定的公開發行價或出售時確定的不同價格轉售證券。承銷商可以通過由一個或多個主承銷商代表的承銷團向公眾發行證券，也可以直接由一個或多個公司擔任承銷商。除非我們在招股説明書附錄中另行通知您，否則承銷商購買證券的義務將受到特定條件的約束，如果承銷商購買了任何發行的證券，則承銷商將有義務購買所有證券。承銷商可能會不時更改任何首次公開募股(IPO)價格以及允許或重新允許或支付給交易商的任何折扣或特許權。

如果我們利用承銷商出售本招股説明書提供的證券，我們將在出售時與承銷商簽訂承銷協議，並將在招股説明書附錄中提供任何承銷商的姓名，承銷商將利用該名稱向公眾轉售證券。在證券銷售方面，我們或者承銷商可以承銷折扣或者佣金的形式對承銷商進行補償。承銷商可以將證券出售給交易商，也可以通過交易商出售，承銷商可以以折扣、優惠或佣金的形式對交易商進行補償。

證券可以在國家證券交易所上市，也可以不在國家證券交易所上市。為促進證券發行，某些參與發行的人士可以進行穩定、維持或影響證券價格的交易。在承銷商發行期間和發行後，承銷商可以在公開市場買賣證券。這些交易可能包括超額配售和穩定交易和購買，以彌補與發行相關的辛迪加空頭頭寸。承銷商還可以施加懲罰性出價，這意味着，如果辛迪加為穩定或覆蓋交易而回購了所提供的證券，則辛迪加可能會收回允許辛迪加成員或其他經紀自營商出售其賬户的已發售證券的特許權。如果辛迪加為穩定或覆蓋交易而回購了所提供的證券，則辛迪加可以收回允許出售給辛迪加成員或其他經紀自營商的特許權。這些活動可能會穩定、維持或以其他方式影響所發行證券的市場價格，該價格可能高於公開市場上可能流行的價格。如果開始，承銷商可以隨時停止這些活動。

我們通過此招股説明書提供的部分或全部證券可能是新發行的未建立交易市場的證券。我們向其出售證券進行公開發行和銷售的任何承銷商都可以在這些證券上做市，但他們沒有義務這樣做，他們可以隨時終止任何做市行為，而不另行通知。因此，我們不能向您保證我們提供的任何證券的流動性，或我們提供的任何證券的持續交易市場。

如果交易商被用來銷售證券，我們會將證券作為本金出售給他們。然後，他們可以將這些證券以交易商在轉售時確定的不同價格轉售給公眾。我們將在招股説明書附錄中註明交易商的姓名和交易條款。

直銷和通過代理銷售

我們可以直接出售證券。在這種情況下，不會涉及承銷商或代理人。我們亦可透過不時指定的代理商出售證券。在招股説明書補充部分中，我們將指明參與要約或出售要約證券的任何代理，並説明支付給該代理的任何佣金。除非我們在招股説明書附錄中另行通知您，否則任何代理商都將同意盡其合理的最大努力在其指定的期限內招攬購買。

我們可以將證券直接出售給機構投資者或其他可能被視為1933年證券法含義內的承銷商。我們將在招股説明書附錄中説明任何此類出售的條款。

再營銷安排

如果適用的招股説明書附錄中有這樣的説明，還可以根據證券的條款贖回或償還，或由一家或多家再營銷公司作為其自己賬户的委託人或作為我們的代理，在購買證券時與再營銷相關地提供和出售所提供的證券。/或如果在適用的招股説明書附錄中有此説明，則還可以由一家或多家再營銷公司在購買證券時根據其條款贖回或償還。將確定任何再營銷公司，其與我們的協議條款(如果有)及其薪酬將在適用的招股説明書附錄中説明。

延遲交貨合同

如果我們在招股説明書補充中註明了這一點，我們可以授權代理人、承銷商或交易商向某些類型的機構徵集要約，以延遲交割合同項下的公開發行價向我們購買證券。這些合同將規定在未來的指定日期付款和交貨。合同將僅受招股説明書附錄中描述的條件的約束。招股説明書補編將説明招攬這些合同應支付的佣金。

一般資料

我們可能與代理商、經銷商、承銷商和再營銷公司有協議，以賠償他們承擔某些民事責任，包括根據1933年證券法承擔的責任，或就代理商、經銷商、承銷商或再營銷公司可能被要求支付的款項進行支付。代理商、經銷商、承銷商和再營銷公司在正常業務過程中可能是我們的客户、與我們進行交易或為我們提供服務。

本招股説明書提供的普通股、優先股和權利的有效性以及某些其他法律事項將由威斯康星州密爾沃基市的萊因哈特·布爾納·範德倫公司為我們傳遞。根據本招股説明書提供的債務證券、認股權證、購買合同和單位的有效性將由紐約阿克曼有限責任公司為我們傳遞。如果任何承銷商的律師傳遞與本招股説明書進行的發售相關的法律事宜，我們將在招股説明書附錄中指定與該發售相關的律師。

專家

Veru Inc.的合併財務報表。截至2019年9月30日和2018年9月30日，以及當時結束的每一年，通過引用Veru Inc.將併入本招股説明書。截至2019年9月30日止年度的Form 10-K年度報告，已由獨立註冊會計師事務所RSM US LLP審核，如在其有關報告中所述，並以該報告為依據，並經該公司作為會計及審計專家的授權，併入本招股章程及註冊説明書。

在那裏您可以找到有關美國的更多信息

我們根據修訂後的1934年證券交易法或交易所法案向證券交易委員會提交報告、委託書和其他信息。我們的證券交易委員會文件可通過互聯網在證券交易委員會的網站上查閲，網址為http://www.sec.gov.。該網站網址為www.sec.gov。除非通過引用將SEC網站上包含的信息以引用方式併入本招股説明書，否則您不應將該信息視為本招股説明書的一部分。

有關我們的信息也可在我們的網站www.veruparma.com上獲得。但是，我們網站上的信息不是本招股説明書的一部分，也不會通過引用的方式併入本招股説明書。

我們已經根據證券法向證券交易委員會提交了表格S-3的註冊聲明，本招股説明書是其中的一部分。美國證券交易委員會的規則和條例允許我們在招股説明書中省略註冊聲明中包含的某些信息。有關我們和我們的證券的更多信息，請參閲註冊聲明以及隨註冊聲明歸檔的證物和時間表。

SEC允許我們通過引用合併我們向SEC提交的信息，這意味着我們可以通過向您推薦這些文件來向您披露重要的信息，而不必重複本招股説明書中的信息。通過引用併入的信息被視為本招股説明書的一部分，我們稍後向證券交易委員會提交的信息將自動更新並取代此信息。在本招股説明書作出的任何證券發售終止之前，我們通過引用併入下列文件以及根據“證券交易所法”第13(A)、13(C)、14或15(D)條向證券交易委員會提交(而不是提供)的任何未來信息，但前提是我們不會併入根據任何當前Form 8-K報告第2.02項或第7.01項提供的任何信息或根據Form 8-K第9.01項提供的相關證物。

我們通過引用合併了以下Veru公司。美國證券交易委員會備案文件(第001-13602號文件)：

我們於2019年12月12日提交的截至2019年9月30日的Form 10-K年度報告；

我們於2020年2月12日提交的截至2019年12月31日季度的Form 10-Q季度報告，以及於2020年5月13日提交的截至2020年3月31日的季度報告；

我們目前的Form 8-K報告分別於2020年3月26日和2020年6月26日提交；以及

我們於1990年9月28日提交的8-A表格註冊聲明中包含的對我們普通股的説明，包括為更新説明而提交的任何修訂或報告。

這些文檔也可以在我們的網站www.veruparma.com上訪問。除非在本招股説明書中另有特別引用，否則我們網站中包含的或可通過本網站訪問的信息不屬於本招股説明書的一部分。

我們將向每位收到招股説明書的人(包括任何受益所有者)提供一份任何或所有信息的副本，這些信息已通過引用併入本招股説明書，但未隨本招股説明書一起提供。我們將免費提供此類副本，如有書面或口頭請求，請寫信或致電以下地址：

Veru Inc.

西北第25街48號

套房102

佛羅裏達州邁阿密，郵編：33127

注意：祕書

(305) 509-6897


	頁
關於本招股章程副刊		S-II
招股説明書補充摘要		S-1
危險因素		S-5
前瞻性陳述		S-7
收益的使用		S-9
Aspire資本交易		S-9
稀釋		S-13

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄