2020年8月12日發行人免費寫作招股説明書
與2020年8月11日的初步招股説明書有關
根據第 433 條提交
註冊號 333-244401
本免費寫作招股説明書更新了2020年8月11日的初步招股説明書或初步招股説明書, 包含在S-3表格發行人註冊聲明(文件編號333-244401)中,該聲明可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲,如下所示 (或如果該地址已更改,請查看發行人在美國證券交易委員會相關日期的申報網站): https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1609809/000119312520216509/d941995d424b5.htm
並行配售
我們現有股東之一的子公司Sociéte des Produits Nestle S.A. 或雀巢已同意 以並行註冊配售方式購買我們2000萬美元的普通股,每股銷售價格等於我們在發行初始 招股説明書或本次發行所涉及的普通股時普通股公開發行價格的97%。我們在此將此交易稱為並行配售。並行配售的完成取決於發行的結束以及某些其他慣例 條件的滿足。但是,發行的完成並不取決於並行配售的完成。並行配售可能有兩次平倉,第一次可能發生在 發行結束後的兩個工作日內或之內,其數量等於雀巢根據經修訂的1976年《哈特-斯科特-羅迪諾反壟斷改進法》或 《HSR法》(我們在此稱之為高鐵通關。剩餘股票的第二次收盤將在HSR批准後進行,但須視情況而定。視高鐵清關要求而定,所有2000萬美元的股票都可能在其中一次收盤時出售。
與並行配售相關的風險
本次發行不取決於並行配售的完成,只有那些不需要 HSR 批准的 股份,並行配售可能不會關閉或關閉。
本次發行的完成不取決於 並行配售的完成,該並行配售可能不會關閉,也可能僅對不需要HSR批准的數量的股票關閉。任何需要HSR許可的股票都將進行第二次收盤,可能是所有股份。在第二次 關閉並行配售之前,我們和雀巢必須根據《高鐵法案》提交某些申報,《高鐵法案》規定的適用等待期必須到期或終止。政府當局可能會施加 條件或要求修改與申報有關的條件,此類條件或變更或獲得監管機構批准的程序可能會延遲併發配售的第二次完成或可能導致 產生與併發配售相關的額外成本或限制。可能根本未收到監管許可,可能無法及時獲得監管許可,並且可能包含意想不到的並行配售條件,或者 無法滿足。
發行人已向美國證券交易委員會(SEC)提交了本通訊所涉及的公開 發行的註冊聲明(包括招股説明書),該聲明在提交時自動生效。在投資之前,您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件,以獲取有關發行人和公開發行的更完整的 信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲得這些文件。或者,也可以通過聯繫 Cowen and Company, LLC,c/o Broadridge Financial Solutions,11717,致電 (833) 297-2926,或發送電子郵件至 postsalemanualrequests@broadridge.com 或 Piper Sandler & Co.,800 Nicollet Mall,J12S03,明尼蘇達州明尼阿波利斯市 5540 來獲取 2,致電 (800) 747-3924,或發送電子郵件至 prospectus@psc.com。
本函應與2020年8月11日的初步招股説明書一起閲讀。在與初步招股説明書中的信息不一致的情況下,本來文 中的信息取代了初步招股説明書中的信息。