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註冊説明書第333-235349號

2020年8月10日

Omeros公司宣佈擬公開發行普通股和可轉換優先票據

西雅圖(商業通訊社)2020年8月10日電Omeros Corporation(Nasdaq：OMER)(Omeros)今天宣佈，它已開始同時承銷公開發行1.25億美元的普通股(？股票)和2026年到期的本金總額為2億美元的可轉換優先票據(？2026年可轉換票據)。此外，Omeros還向股票發行(股權發售)的承銷商授予了30天的選擇權，以額外購買至多18,750,000美元的股票，並向2026年可轉換票據(債券發售)的承銷商授予了30天的選擇權，僅用於超額配售，以額外購買總計30,000,000美元的2026年可轉換票據的本金總額。發售受市場及其他條件影響，不能保證發售是否或何時可完成，亦不能保證發售的實際規模或條款。這兩次發行都不取決於另一次發行的完成情況。

美國銀行證券(BofA Securities)和摩根大通(JP Morgan)將擔任每筆發行的賬簿管理人。

2026年可轉換票據將於2026年2月15日到期，除非提前根據其條款轉換、回購或贖回，並在滿足某些條件的情況下，可轉換為現金、Omeros普通股的股票或Omeros自行選擇的兩者的組合。2026年的可轉換票據將是Omeros的優先無擔保債務。2026年的可轉換票據將每半年支付一次利息，每隔一年拖欠一次。Omeros將有權在2023年8月15日或之後贖回2026年可轉換票據，但須受某些條件和限制。2026年可轉換債券的最終條款，包括利率、初始兑換率和其他條款，將在債券發行定價時確定。

Omeros打算使用票據發售淨收益的一部分，為與期權交易對手進行有上限的看漲交易的成本提供資金，如下所述。此外，Omeros打算使用票據發售淨收益的一部分，在私下談判的交易中回購其現有的2023年到期的6.25%可轉換優先票據(2023年可轉換票據)的一部分，如下所述。

Omeros打算將股票發行的淨收益和Notes發行的其餘淨收益(如果有的話)用於一般公司目的，包括為臨牀試驗、臨牀前研究、製造、商業基礎設施的擴建以及與推動其開發計劃和候選產品向監管提交和潛在商業化相關的其他成本提供資金。

關於2026年可轉換票據的定價，Omeros預計將與一個或多個金融機構(期權對手方)達成一項或多項私人談判的上限看漲交易。有上限的看漲交易旨在減少Omeros普通股的潛在攤薄，或在其選擇時(取決於某些條件)，在2026年可轉換票據轉換時，抵消超過已轉換2026年可轉換票據本金的潛在現金支付，此類減少或抵消受上限的限制。如果承銷商行使購買額外2026年可轉換票據的選擇權，Omeros預計將與期權交易對手進行額外的上限看漲交易。

Omeros已被告知，在建立其對上限看漲交易的初始對衝時，期權交易對手和/或其關聯公司預計將在2026年可轉換票據定價的同時或之後不久購買Omeros普通股的股票和/或進行與Omeros普通股有關的各種衍生品交易。這一活動可能會提高(或減少)當時Omeros普通股或2026年可轉換票據的市場價格。

此外，期權對手方和/或其關聯公司可以在2026年可轉換票據定價之後和2026年可轉換票據到期之前，通過在二級市場交易中籤訂或解除與Omeros普通股有關的各種衍生品和/或購買或出售Omeros普通股或其他證券來修改其對衝頭寸(並可能在上限看漲交易的每個行使日這樣做，預計將發生在之前第51個預定交易日開始的50個交易日期間)。如果Omeros根據上限看漲交易做出相關選擇，則贖回或轉換2026年可轉換票據)。這項活動還可能導致或避免Omeros普通股或2026年可轉換票據的市場價格上升或下降，這可能會影響票據持有人轉換2026年可轉換票據的能力，如果活動發生在與2026年可轉換票據轉換相關的任何觀察期內，則可能會影響票據持有人在2026年可轉換票據轉換時將收到的對價的金額和價值。

在票據發行的同時，Omeros預計將使用發行所得的一部分在私人談判交易中回購其未償還的2023年可轉換票據的一部分。Omeros預計，在任何票據回購交易中向Omeros出售2023年可轉換票據的2023年可轉換票據的持有者可以進入或解除與Omeros普通股有關的各種衍生品和/或在市場上購買或出售Omeros普通股的股票，以對衝他們在這些交易中的風險敞口。這一活動可能會提高(或減少)當時Omeros普通股或2026年可轉換票據的市場價格，並可能導致2026年可轉換票據的有效轉換價格更高。

關於2023年可轉換債券的任何回購，Omeros預計將在債券定價的同時或之後不久，終止Omeros在2023年可轉換債券發行時與金融機構(現有期權對手方)簽訂的現有上限看漲交易的一部分(現有上限看漲交易)，名義金額相當於2023年回購的此類可轉換債券的金額(如果有的話)。關於任何現有上限看漲交易的終止和現有期權交易對手關於該交易的現有對衝頭寸的相關平倉，現有期權交易對手和/或其各自的關聯公司預計將在二級市場交易中出售Omeros普通股的股票，和/或進行或解除與Omeros普通股有關的各種衍生品交易。這項活動可能會降低(或減少任何增加的規模)當時Omeros®普通股或2026年可轉換票據的市場價格，以及

股票發售和票據發售是根據表格S-3上的OMEROS貨架登記聲明(第333-235349號文件)進行的。包括其中包含的基本招股説明書、與股權發行相關的初步招股説明書補編(連同該基本招股説明書，即股權招股説明書)和與票據發行相關的初步招股説明書附錄(連同該基本招股説明書，即票據招股説明書)，所有這些Omeros都已向美國證券交易委員會(SEC)提交或將提交給美國證券交易委員會(SEC)。在投資股份或2026年可換股債券之前，投資者應分別閲讀股票招股章程及債券招股章程，包括以參考方式併入其中的文件，以及任何與股票發售及債券發售有關的免費撰寫招股章程(視乎情況而定)。這些文件可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲得。或者，如果有副本，也可以從美國銀行證券公司獲得，地址是北學院街200號3樓，夏洛特，NC 28255-0001，收件人：招股説明書部門，或通過電子郵件：dg.prospectus_request@bofa.com.和J.P.Morgan Securities LLC，注意：布羅德里奇金融解決方案公司，地址：紐約州埃奇伍德長島大道1155號，郵編：11717，電話：(866)803-9204，電子郵件：招股説明書-

本新聞稿不構成出售或邀請購買Omeros任何證券的要約。這些股票和2026年可轉換票據(以及2026年可轉換票據轉換後可發行的Omeros普通股的任何股票)不會在任何州或司法管轄區發售，在這些州或司法管轄區，根據該州或司法管轄區的證券法，在註冊或資格登記或資格之前，此類要約、招攬或出售將是非法的。

關於Omeros公司

Omeros是一家商業期生物製藥公司，致力於發現、開發小分子和蛋白質療法，並將其商業化，用於大市場以及針對炎症、補體介導的疾病、中樞神經系統疾病和免疫相關疾病(包括癌症)的孤兒適應症。除了它的商業產品Omidria(苯腎上腺素和酮咯酸眼內溶液)1%/0.3%之外，Omeros還有多個臨牀階段的開發計劃，重點是補體介導的疾病和藥物濫用，以及各種臨牀前計劃，包括GPR174。GPR174是免疫腫瘤學的一個新靶點，調節Omeros最近發現的一個新的癌症免疫軸。GPR174的小分子抑制劑是Omeros專利的G蛋白偶聯受體(GPCR)平臺的一部分，通過該平臺它可以控制54個新的GPCR藥物靶點及其相應的化合物。該公司還獨家擁有一種新型抗體生成平臺。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1933年“證券法”第27A節和1934年“證券交易法”第21E節所指的前瞻性陳述，這些陳述受這兩節為此類陳述創建的避風港的約束。除有關歷史事實的陳述外，所有其他陳述均為前瞻性陳述，包括但不限於有關擬發行股票的規模、有關授予承銷商購買額外股票或票據選擇權的預期、擬發行股票的完成情況、擬發行收益的預期用途、各種交易對手或其他市場參與者的任何預期出售或對衝活動，以及對Omeros股票交易或市場價格的潛在影響的陳述，均構成前瞻性陳述。這些前瞻性陳述通常以“預期”、“相信”等術語表示。？意圖、？可能、？計劃、？潛力、？預測、？項目、？應該、？目標、？將、？將？及其類似的表達式和變體。前瞻性陳述基於管理層的信念和假設，以及截至本新聞稿發佈之日管理層才能獲得的信息。由於許多原因，Omeros的實際結果可能與這些前瞻性陳述中預期的大不相同，包括但不限於與產品商業化和商業運營相關的風險、未經證實的臨牀前和臨牀開發活動、監管監督、知識產權主張、競爭發展、訴訟，以及公司於2020年3月2日提交給證券交易委員會的10-K表格年度報告中風險因素標題下描述的風險、不確定性和其他因素。, 作為補充，該公司於2020年8月10日提交給SEC的截至2020年6月30日的季度Form 10-Q季度報告，以及隨後提交給SEC的報告。鑑於這些風險、不確定性和其他因素，您不應過度依賴這些前瞻性陳述，即使未來有新信息，公司也不承擔更新這些前瞻性陳述的義務。