依據第424(B)(3)條提交的文件
註冊號碼333-240149
招股説明書
4,146,398股普通股
本招股説明書與不時轉售最多4146,398股Lumos製藥公司普通股有關。本公司、本公司全資附屬公司Cyclone Merge Sub，Inc.、本公司全資附屬公司Cyclone Merge Sub，Inc.(“合併附屬公司”)及Lumos Pharma Sub，Inc.之間，根據於2019年9月30日訂立的協議及合併重組計劃的條款，向出售股東發行或可發行該等股份(“本公司”、“我們”、“我們”或“我們的”)，前身為NewLink Genetics Corporation(“NewLink”)，載於第3頁的出售股東可向出售股東發行或可向出售股東發行該等股份，該等股份乃由本公司、本公司的全資附屬公司Cyclone Merger Sub，Inc.(“合併附屬公司”)及Lumos Pharma Sub，Inc.之間發行或可發行。(“私人Lumos”)(經修訂，“合併協議”)，根據該協議，合併子公司與Private Lumos合併並併入Private Lumos，Private Lumos作為本公司的全資附屬公司繼續存在(“合併”)。作為合併的結果，私人Lumos的普通股和優先股的流通股被轉換為根據合併協議規定的條款獲得我們普通股股份的權利。出於會計目的，Private Lumos被認為在合併中收購了NewLink Genetics Corporation。
我們將不會從出售本招股説明書提供的股份中獲得任何收益。
根據合併協議的條款，吾等須提交本登記聲明，以登記出售、轉售或以其他方式分派私人Lumos股東於合併中收取的吾等普通股股份，吾等將承擔與登記該等股份有關的所有開支。出售股票的股東將支付或承擔因出售我們的普通股股票而產生的折扣、佣金、承銷商、銷售經紀人或交易商經理的費用以及類似的費用(如果有的話)。
本招股説明書確定的售股股東可不時以現行市價、與現行市價相關的價格或私下協商的價格，通過公開或私下交易的方式發售股票。有關出售股東可能使用的銷售方法的更多信息，請參閲第6頁標題為“分銷計劃”的部分。出售股東名單請參閲第3頁標題為“出售股東”的章節。
我們可以根據需要不時通過提交修改或補充來修改或補充本招股説明書。在作出投資決定前，你應仔細閲讀整份招股説明書及任何修訂或補充文件。
我們的普通股在納斯達克全球市場上市，代碼是“LUMO”。2020年8月7日，我們普通股的最後一次報告售價為每股15.15美元。
投資我們的證券涉及很高的風險。請參閲本招股説明書第2頁的“風險因素”，以及在適用的招股説明書附錄中更新的本招股説明書中通過引用方式併入本招股説明書中的文件，以及我們向美國證券交易委員會提交的其他以引用方式併入本招股説明書中的其他未來文件中的“風險因素”，以討論您在決定購買我們的證券之前應仔細考慮的因素。
美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書的日期為2020年8月7日
目錄
頁 | ||
招股説明書摘要 | 1 | |
危險因素 | 2 | |
關於前瞻性陳述的特別説明 | 2 | |
收益的使用 | 3 | |
出售股東 | 3 | |
配送計劃 | 6 | |
法律事項 | 8 | |
專家 | 8 | |
在那裏您可以找到更多信息 | 8 | |
以引用方式併入某些資料 | 8 | |
您應僅依賴本招股説明書中包含的信息或以引用方式併入本招股説明書中的信息。我們沒有授權任何其他人向您提供不同的信息。如果任何人向您提供不同或不一致的信息，您不應該依賴它。本招股説明書只能在合法發行和出售我們普通股的情況下使用。如果在任何司法管轄區提出出售這些股票的要約或徵求某人購買這些股票的要約是違法的，則本招股説明書不適用於該司法管轄區的任何人，並且本招股説明書不會向任何該等人士作出要約或招攬。您應假設本招股説明書中出現的信息僅在本招股説明書封面上的日期是準確的，而不考慮本招股説明書的交付時間或任何普通股的出售。自此日起，我們的業務、財務狀況、經營結果和前景可能會發生變化。我們網站上包含的信息不是本招股説明書的一部分。
招股説明書摘要
本摘要重點介紹了本招股説明書中其他地方包含的或通過引用併入本招股説明書的信息。由於這只是一個摘要，它不包含您在投資我們的證券之前應該考慮的所有信息。在您投資我們的證券之前，您應該仔細閲讀整個招股説明書，包括“風險因素”標題下包含的信息，以及所有其他通過引用全部包含或合併到本招股説明書中的信息。
除文意另有所指外，本招股説明書中提及的“Lumos”、“我們”、“公司”或類似詞語均指Lumos製藥公司及其合併子公司。
公司概況
我們是一家臨牀階段的生物製藥公司，專注於治療罕見疾病的新產品的識別、收購和許可、開發和商業化。我們的使命是為患有罕見疾病的人開發新的治療方法，優先將重點放在醫療需求高、病理生理清楚的地方。
我們目前的研發重點是開發口服小分子生長激素(“GH”)促分泌劑ibuamoren(“Lum-201”)，用於治療目前批准注射重組人生長激素的罕見內分泌疾病。促分泌劑是一種刺激另一種物質分泌或釋放的物質。LUM-201刺激生長激素的釋放，被稱為生長激素促分泌劑。Lum-201目前的目標適應症是兒童生長激素缺乏症(“PGHD”)、特納綜合徵和小於胎齡出生的兒童(“SGA”)，每種情況下都有特定一組受影響的患者患有生長激素缺乏症(PGHD)、特納綜合徵(Turner Syndrome)和小於胎齡兒(SGA)。我們計劃在2020年底之前啟動一項臨牀開發計劃，研究Lum-201在PGHD中的作用，進行2b期臨牀試驗(“2b期試驗”)。冠狀病毒大流行已經導致全行業臨牀試驗的普遍中斷。面對類似的短期障礙，我們已經經歷了一些與大流行相關的延誤，如果與大流行相關的重大中斷持續下去，我們可能會經歷進一步的延誤。根據在2b期試驗中開發的數據的結果和這些數據的時間，我們計劃進行第二期臨牀試驗，以研究Lum-201對Turner綜合徵和SGA在某些受影響患者亞羣中的效果。
我們的主要執行辦事處位於得克薩斯州奧斯汀市馬拉鬆大道4200Marathon Blvd.，Suite200，郵編：78756，電話號碼是(512215-2630)。我們的公司網站位於www.lumos-pharma.com。在我們以電子方式向SEC提交或向SEC提供材料後，我們將在合理可行的範圍內儘快通過我們的網站免費提供我們的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告，以及根據1934年“證券交易法”(經修訂)第13(A)或15(D)節提交或提供的報告修正案。本招股説明書不包含本招股説明書中包含的信息或可通過本網站訪問的信息。
1
供品
出售股東提供的普通股 | 最高可達4,146,398股。 |
收益的使用 | 我們不會從出售股票的股東出售普通股中獲得任何收益。 |
發行價 | 出售股票的股東可以通過公開或私下交易，以現行市場價格或私下商定的價格出售全部或部分股份。 |
危險因素 | 您應閲讀本招股説明書中包含的“風險因素”一節，以及本招股説明書中引用的風險因素，以便在決定投資我們的普通股之前對需要仔細考慮的因素進行討論。 |
納斯達克全球市場代碼 | “LUMO” |
危險因素
投資我們的證券涉及很高的風險。在決定是否購買之前，閣下應仔細考慮(I)我們截至2019年12月31日的年度10-K表格年度報告及(Ii)我們截至2020年3月31日的三個月的10-Q表格季度報告(以上每一項均以引用方式併入本招股説明書)中的“風險因素”項下所列的風險因素，以及本招股説明書中包含或以參考方式併入本招股説明書中的所有其他信息(由我們隨後提交的文件根據交易法更新)，以及任何適用的招股説明書附錄中包含的風險因素和其他信息，然後再決定是否購買本招股説明書中包含或通過引用併入本招股説明書中的所有其他信息，以及任何適用的招股説明書附錄中包含的風險因素和其他信息。我們在這裏引用的文件中描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們目前不知道的其他風險和不確定性可能會對我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響，並對我們證券投資的價值產生不利影響，任何這些風險的發生都可能導致您的全部或部分投資損失。
關於前瞻性陳述的特別説明
本招股説明書和通過引用併入本招股説明書的證券交易委員會文件包含或通過引用併入“證券法”第27A節、“交易所法”第21E節和“1995年私人證券訴訟改革法”所指的前瞻性陳述，此類陳述受這些條款創造的“安全港”的約束。前瞻性陳述基於我們管理層的信念和假設，以及截至本文發佈之日我們管理層掌握的信息。在某些情況下，您可以通過諸如“可能”、“將”、“應該”、“可能”、“將”、“預期”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“項目”、“預測”、“可能”以及旨在識別前瞻性陳述的類似表達來識別前瞻性陳述。這些陳述的例子包括但不限於以下陳述：公司候選產品Lum-201(Ibuamoren)的開發計劃；我們現有流水線的發展計劃以及潛在的合作伙伴關係和對外許可機會；計劃中的臨牀前研究和臨牀試驗的時間；我們獲得監管機構批准的候選產品的時間和能力；候選產品的臨牀效用；我們利用現有技術發現和開發更多候選產品的計劃；我們的知識產權地位；我們進行戰略合作、許可或其他安排的能力。我們對費用、未來收入、資本需求和額外融資需求的估計；我們候選產品的開發和商業化計劃；以及其他風險和不確定性。, 包括在本招股説明書和任何適用的招股説明書附錄中以引用方式包含或併入的“風險因素”標題下描述的那些。由於許多原因，包括那些風險，我們的實際結果可能與我們的前瞻性陳述中討論的結果大不相同。這些因素和本招股説明書中所作的其他警示性陳述無論何時出現在本招股説明書中，都應被理解為適用於所有相關的前瞻性陳述。除非法律要求，否則我們沒有義務公開更新這些前瞻性陳述，或更新實際結果可能與這些前瞻性陳述中預期的結果大不相同的原因，即使未來有新的信息可用。新冠肺炎疫情及其對我們的業務和全球經濟的潛在影響可能會放大這些因素。我們沒有任何更新或修改任何前瞻性陳述的意圖或義務，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。
2
收益的使用
我們正在提交註冊説明書，招股説明書是其中的一部分，以允許“出售股東”一節中描述的我們普通股的持有者轉售這些股票。我們不會出售本招股説明書下的任何證券，也不會從出售股東持有的普通股股份的出售或其他處置中獲得任何收益。
出售股東將支付任何折扣、佣金、承銷商、銷售經紀人或交易商經理的費用以及出售股東因經紀、會計、税務或法律服務而發生的費用或出售股東處置股票所發生的其他費用。我們將承擔完成本招股説明書涵蓋的股票註冊所產生的所有其他成本、費用和開支，包括但不限於所有註冊和備案費用、印刷費、納斯達克上市費以及我們的律師和會計師的費用和開支。
出售股東
本招股説明書涵蓋下述出售股東根據合併向出售股東轉售最多4,146,398股我們已發行或可發行的普通股。根據合併條款，根據1933年修訂的證券法的豁免，盧莫斯私人股東在一次私募交易中獲得了總計4146,398股我們的普通股，匯率為(I)0.1308319305股普通股換取緊接合並前已發行的每股私人盧莫斯普通股，(Ii)以0.0873621142股我們的普通股換取緊接合並前已發行的每股私人盧莫斯A系列優先股，以及(Iii)以0.1996348626股我們的普通股換取緊接合並前已發行的私人Lumos系列B系列優先股每股。此外，在合併生效之前，我們對我們的普通股進行了9股1股的反向股票拆分(“反向股票拆分”)。緊隨反向股票拆分及合併完成後，我們的已發行普通股有8,292,803股，前私人Lumos股東實益擁有本公司約50%的股份，前NewLink股東實益擁有本公司約50%的股份。出於會計目的，Private Lumos被認為在合併中收購了NewLink。根據合併協議，吾等同意提交一份登記聲明，以登記私人Lumos股東在合併結束日起計90天內出售、轉售或以其他方式分派由私人Lumos股東在合併中收到的本公司普通股股份。本招股説明書所包含的註冊説明書已根據合併協議提交。
我們不會從出售普通股的股東轉售普通股中獲得任何收益。
本招股説明書涵蓋出售股東根據合併向出售股東出售或以其他方式處置最多已發行或可發行的普通股總數。據我們所知，下表列出了截至2020年5月27日出售股東對我們普通股股票的實益所有權的信息。本招股説明書規定，出售股東可以全部出售、部分出售或者不出售普通股。見可能不時補充和修改的“分配計劃”。
每個出售股東在發售前實益擁有的普通股數量包括(I)截至2020年5月27日該出售股東實益持有的所有普通股，(Ii)根據本招股説明書可能發售的普通股數量，以及(Iii)假設在本招股説明書下登記的所有普通股股票均已售出，由出售股東實益擁有的普通股數量和百分比。下表和腳註假設出售股東將出售所有上市股票。然而，由於出售股東可以根據本招股説明書不時或以其他允許的方式出售其全部或部分股份，我們不能向您保證出售股東將出售或出售股東在完成任何出售後將持有的實際股份數量。我們不知道出售股票的股東在出售股票之前會持有多久。發行前和發行後擁有的股份百分比是根據截至2020年5月27日的8292,803股已發行普通股計算的，其中包括本招股説明書提供的普通股流通股。
受益所有權是根據證券交易委員會的規則確定的，包括對我們普通股的投票權或投資權。一般來説，如果某人擁有或與他人分享我們普通股的投票權或處置權，或者如果此人有權在60天內獲得投票權或處置權，則該人“實益擁有”我們普通股的股份。將任何股份包括在此表中並不構成承認下列任何出售股東的實益所有權。
3
關於出售股東的信息可能會隨着時間的推移而變化。任何更改的信息將在法律要求的範圍內在本招股説明書或補充説明書的修正案中列出。下面列出的出售股東按受益所有權按降序排序。
出售股東名稱 | 發行前實益擁有的普通股股份 | 發行的普通股數量(1) | 發行後實益擁有的普通股股份(2) | ||||||||
數 | 百分比 | 提供 | 數 | 百分比 | |||||||
Deerfield Private Design Fund III，L.P.(3) | 936,291 | 11.3 | % | 936,291 | — | ||||||
理查德·J·霍金斯(4) | 736,890 | 9.1 | % | 719,575 | 17,315 | 0.21 | % | ||||
與New Enterprise Associates，Inc.有關聯的實體(5) | 526,663 | 6.4 | % | 526,663 | — | ||||||
克拉魯斯生命科學III，L.P.(6) | 468,145 | 5.6 | % | 468,145 | — | ||||||
SantéHealth Ventures II，L.P.(7) | 409,627 | 4.9 | % | 409,627 | — | ||||||
羅氏金融有限公司(8) | 292,590 | 3.5 | % | 292,590 | — | ||||||
喬恩·薩克斯 | 281,288 | 3.4 | % | 281,288 | — | ||||||
UCB Finance N.V.(9) | 175,554 | 2.1 | % | 175,554 | — | ||||||
惠康信託有限公司(10) | 159,595 | 1.9 | % | 159,595 | — | ||||||
愛德華·R·戈莫爾 | 130,831 | 1.6 | % | 130,831 | — | ||||||
羅伯特·戴維斯 | 26,166 | 0.3 | % | 26,166 | — | ||||||
麗莎·A·斯奎爾斯 | 10,916 | 0.1 | % | 10,916 | — | ||||||
凱文·塔利 | 9,144 | 0.1 | % | 9,144 | — | ||||||
大衞·韋納 | 13 | — | % | 13 | — | ||||||
(1 | ) | 在“已發行股份數”一欄中，我們普通股的股數代表出售股東根據本招股説明書可能不時提供和出售的我們普通股的全部股份。 |
(2 | ) | 我們不知道出售股票的股東可以在何時或以多少金額出售股票。出售股票的股東可能不會出售或可能出售本招股説明書提供的全部股份。由於出售股東可能根據本次發售發售全部或部分股份，且目前並無出售任何股份的協議、安排或諒解，故我們無法估計發售股東在發售完成後將持有的股份數目。然而，就本表而言，我們假設在完成發售後，本招股説明書涵蓋的任何股份均不會由出售股東持有。 |
(3 | ) | 由Deerfield Private Design Fund III，L.P.持有的股份組成。Deerfield Management III，L.P.是Deerfield Private Design Fund III，L.P.的普通合夥人，Deerfield Management Company，L.P.是Deerfield Private Design Fund III，L.P.的投資顧問。詹姆斯·E·弗林先生是Deerfield Mgmt III，L.P.和Deerfield Management Company，L.P.各自的普通合夥人的唯一成員 |
(4 | ) | 包括(I)霍金斯先生持有的719,575股普通股，及(Ii)霍金斯先生有權於2020年5月27日起計60天內行使購股權收購的17,315股普通股。 |
(5 | ) | 包括(I)NEA Ventures 2013，L.P.持有的2,633股(“二零一三年Ven”)及(Ii)新企業聯營公司14，L.P.持有的524,030股股份(“NEA 14”)(統稱為“NEA股份”)。Ven 2013持有的股份由Ven 2013的普通合夥人Karen P.Welsh間接持有。NEA 14持有的股份由NEA Partners 14，L.P.間接持有。NEA Partners 14之普通合夥人(“NEA Partners 14”)、NEA 14 GP Ltd(“NEA 14 Ltd”)、NEA Partners 14之普通合夥人及NEA 14 Ltd之個別董事(“董事”)。NEA 14有限公司的董事是Forest Baskett、Anthony A.Florence、Patrick J.Kerins、Scott D.Sandell和Peter W.Sonsini。上述股份的所有間接持有人均放棄對所有適用股份的實益所有權，但他們在其中的金錢利益除外。這些實體中的每一個的地址都是c/o New Enterprise Associates，Inc.，1954 GreenSpring Drive，Suite600，Timonium，Marland 21093。 |
4
(6 | ) | 由Clarus Lifesciences III，L.P.持有的股份組成。(“克拉魯斯”)。Clarus Ventures III GP，L.P.是Clarus的普通合夥人。Blackstone Clarus III L.L.C.是Clarus Ventures III GP，L.P.的普通合夥人。Blackstone Clarus III L.L.C.的唯一成員是Blackstone Holdings II L.P.。Blackstone Holdings II L.P.的唯一普通合夥人是Blackstone Holdings I/II GP L.L.C.。Blackstone Holdings I/II GP L.L.C.的唯一成員是Blackstone Group Inc.。黑石集團(Blackstone Group Inc.)C類普通股的唯一持有人。Blackstone Group Management L.L.C.由Blackstone高級董事總經理全資擁有，並由其創始人Stephen A.Schwarzman控制每個此類實體和Schwarzman先生可能被視為實益擁有Clarus實益擁有的股份，但各自(Clarus除外)均拒絕實益擁有該等股份。Clarus和Clarus Ventures III GP，L.P.的地址分別為C/o Clarus Ventures LLC，101main Street，Suit1210，Cambridge，MA 02142。其他黑石實體和蘇世民先生的地址都是紐約公園大道345號，NY 10154，黑石集團的c/o地址。 |
(7 | ) | 由SantéHealth Ventures II，L.P.Kevin Lalande，Joe Cunningham，M.D.和Douglas D.French持有的股份組成，他們是SHV Management Services II，LLC(“SHV管理”)的董事總經理(“SHV董事”)。SHV Management是SHV Management Services II，LP的普通合夥人，而SHV Management Services II是SantéHealth Ventures II，L.P.的普通合夥人。SHV董事、SHV Management和SHV Management Services II的每一位董事，LP都不實益擁有這些證券，除非是他或他在其中的金錢利益。這些實體和個人的地址是德克薩斯州奧斯汀5街201 W，Suite1500，郵編：78701。 |
(8 | ) | 由羅氏金融有限公司持有的股份組成。羅氏金融有限公司是羅氏控股有限公司的全資子公司，羅氏控股有限公司是一家公眾持股公司。羅氏金融有限公司的主要地址是瑞士巴塞爾格倫扎赫街122,4070。 |
(9 | ) | 由UCB Finance N.V.持有的股份組成UCB Finance N.V.是UCB SA的直接全資子公司，UCB SA是一家在泛歐交易所布魯塞爾上市的公眾持股公司。UCB Finance N.V.的主要地址是Hoge Mosten 2 A1,4822 NH Breda。 |
(10 | ) | 由威康信託有限公司作為威康信託受託人持有的股份組成。Wellcome Trust Limited作為Wellcome Trust的受託人，由其董事會管理，董事會成員包括Eliza Manningham Buller、Michael Ferguson、Tobias Bonhoeffer、Elhadj As Sy、Amelia Fawcett、Richard Gillingwater、Bryan Grfell、Fiona Powrie和Cilla Snowball。威康信託有限公司作為威康信託的受託人，其主要地址是英國倫敦Euston Road，London NW1 2BE。 |
5
配送計劃
本文所稱出售股東，包括受贈人、質權人、受讓人或者其他權益繼承人，在本招股説明書發佈之日後作為贈與、質押、合夥分配或者其他轉讓方式從出售股東手中收受的出售普通股或者普通股權益的受讓人、質押人、受讓人或者其他利益繼承人，可以不定期在股票交易的任何證券交易所、市場或者交易場所或者在私下交易中出售、轉讓或者以其他方式處置其持有的任何或者全部普通股或者普通股權益。該等處置可按固定價格、按出售時的現行市價、按與當時的市價有關的價格、按出售時釐定的變動價格或按協定價格出售。
出售股份的股東在處置股份或者股權時，可以採用下列方式之一或者多種方式：
• | 普通經紀交易和經紀自營商招攬買受人的交易； |
• | 大宗交易，經紀交易商將試圖作為代理出售股票，但可以將大宗股票的一部分作為委託人進行定位和轉售，以促進交易； |
• | 經紀自營商作為本金買入，由經紀自營商代為轉售； |
• | 根據適用交易所的規則進行的交易所分配； |
• | 私下協商的交易； |
• | 在證券交易委員會宣佈本招股説明書所屬的登記説明書生效之日之後進行的賣空； |
• | 通過撰寫或結算期權或其他套期保值交易，無論是通過期權交易所還是其他方式； |
• | 經紀自營商可以與出售股票的股東約定，按照約定的每股價格出售一定數量的股票； |
• | 任何該等銷售方法的組合；及 |
• | 適用法律允許的任何其他方法。 |
出售股東可以不時質押或授予他們所擁有的部分或全部普通股的擔保權益，如果他們未能履行其擔保債務，質權人或擔保當事人可以根據本招股説明書，或根據本招股説明書第424(B)(3)條的修正案或經修訂的1933年證券法(下稱“證券法”)的其他適用條款，不時提供和出售普通股，修改出售股東名單，以包括在其他情況下，出售股東也可以轉讓普通股股份，在這種情況下，受讓人、質權人或其他利益繼承人將是本招股説明書中的出售實益所有人。
在出售我們的普通股或其中的權益時，出售股票的股東可以與經紀自營商或其他金融機構進行套期保值交易，而經紀自營商或其他金融機構在對其持有的頭寸進行套期保值的過程中，可能會賣空普通股。出售股票的股東也可以賣空我們普通股的股票，並交付這些證券以平倉，或者將普通股借給或質押給經紀自營商，經紀自營商又可以出售這些證券。出售股票的股東亦可與經紀自營商或其他金融機構訂立期權或其他交易，或設立一項或多項衍生證券，要求向該經紀自營商或其他金融機構交付本招股説明書所提供的股份，而該經紀自營商或其他金融機構可根據本招股章程轉售股份(經補充或修訂以反映該項交易)。
出售股東出售其提供的普通股的總收益將是普通股的收購價減去折扣或佣金(如果有的話)。每一個出售股票的股東都保留權利接受並與他們的代理人一起不時地全部或部分拒絕任何擬購買普通股的提議。
6
直接或通過特工。我們將不會收到此次發行的任何收益。然而，一旦以現金支付的方式行使認股權證，我們將收到認股權證的行使價。
出售股票的股東還可以根據證券法第144條的規定，在公開市場交易中轉售全部或部分股票，前提是這些股票符合該規則的標準和要求。
出售股票的股東和參與出售普通股或普通股權益的任何承銷商、經紀自營商或代理人可以是證券法第2條第(11)款所指的“承銷商”。根據證券法，他們在轉售股票時賺取的任何折扣、佣金、特許權或利潤都可能是承銷折扣和佣金。出售“證券法”第2(11)條所指的“承銷商”的股東將遵守“證券法”的招股説明書交付要求。
在需要的範圍內，我們將出售的普通股股份、出售股東的姓名、各自的收購價和公開發行價、任何代理、交易商或承銷商的姓名以及與特定要約有關的任何適用佣金或折扣將在隨附的招股説明書附錄中列出，或者在適當的情況下，在包括本招股説明書的註冊説明書的生效後修正案中列出。
為了遵守一些州的證券法，如果適用，普通股只能通過註冊或持牌的經紀人或交易商在這些司法管轄區出售。此外，在一些州，普通股不得出售，除非它已經登記或有資格出售，或者有登記或資格要求的豁免並得到遵守。
吾等已通知出售股東，交易所法案下M規例的反操縱規則可能適用於在市場上出售股份，以及出售股東及其聯屬公司的活動。此外，在適用的範圍內，為了滿足證券法的招股説明書交付要求，我們將向出售股東提供本招股説明書的副本(可能會不時進行補充或修訂)。出售股票的股東可以向參與股票出售交易的任何經紀自營商賠償某些責任，包括證券法項下的責任。
吾等已與出售股東達成協議，以商業上合理的努力，使本招股章程構成其一部分的註冊説明書有效，並持續有效及繼續使用，直至該註冊生效日期三週年之日，或本招股説明書所涵蓋的所有股份(I)已根據該註冊説明書或以其他方式出售，(Ii)可根據第144條或證券法下另一類似豁免轉讓，而不受出售方式或數量限制，或(Iii)停止未清償的時間為止；或(Iii)停止未清償的股份(I)已根據該註冊説明書出售或以其他方式出售，(Ii)可根據規則144或證券法下的另一類似豁免轉讓，而不受出售方式或數量限制，或(Iii)停止未清償的股份。
7
法律事項
位於得克薩斯州奧斯汀的專業公司Wilson Sonsini Goodrich&Rosati將為我們確認本招股説明書提供的普通股股票的有效性。
專家
NewLink Genetics Corporation截至2019年12月31日和2018年12月31日的綜合財務報表，以及截至2019年12月31日的三年期間各年度的綜合財務報表，均以引用方式併入本文，以獨立註冊會計師事務所畢馬威會計師事務所(KPMG LLP)的報告為基礎，並經上述事務所作為會計和審計專家的授權。
Lumos Pharma，Inc.的財務報表(私人Lumos)截至2019年12月31日和2018年12月31日，以及當時結束的每一年，均以引用方式併入本文，以獨立註冊會計師事務所畢馬威會計師事務所(KPMG LLP)的報告為依據，並經所述事務所作為會計和審計專家的授權。
在那裏您可以找到更多信息
我們向證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。我們的證券交易委員會文件可通過互聯網在證券交易委員會的網站上查閲，網址為http://www.sec.gov.。
我們通過我們的投資者關係網站免費提供我們的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告、證券實益所有權變更聲明以及在提交給SEC後在合理可行範圍內儘快對這些報告和聲明進行的修訂。我們網站的地址是http://www.lumos-pharma.com.。本公司網站上的內容不是本招股説明書的一部分，對本公司網站的引用並不構成通過引用將該網站所包含的信息納入本招股説明書。
這份招股説明書是我們提交給證券交易委員會的註冊聲明的一部分。根據美國證券交易委員會的規則和規定，本招股説明書省略了註冊説明書中包含的一些信息。您應該查看註冊聲明中的信息和證物，以瞭解有關我們和我們的合併子公司以及我們的證券的更多信息。本招股説明書中關於我們作為註冊聲明的證物提交的任何文件或我們以其他方式向證券交易委員會提交的任何文件的陳述都不是全面的，僅限於參考這些文件。您應該查看完整的文檔來評估這些陳述。你可以從美國證券交易委員會的網站上獲得註冊聲明的副本。
以引用方式併入某些資料
證券交易委員會允許我們通過引用將我們提交給證券交易委員會的信息“合併”到這份招股説明書中。這意味着我們可以通過向您推薦這些文件來向您披露重要信息。就本招股説明書而言，包含在通過引用併入本招股説明書的文件中的任何陳述應被視為已被修改或取代，只要此處包含的陳述或任何隨後提交的文件(也通過引用併入本文)修改或取代了該先前的陳述。任何該等經如此修改或取代的陳述，除非經如此修改或取代，否則不得視為本招股章程的一部分。
我們特此將我們根據交易法第001-35342號文件提交給證券交易委員會的以下文件作為參考納入本招股説明書(不包括在Form 8-K第2.02或7.01項下提供的關於Form 8-K或其部分的當前報告)：
• | 我們於2020年3月3日提交給SEC的截至2019年12月31日的財年Form 10-K年度報告； |
• | 我們於2020年4月29日提交給SEC的截至2019年12月31日的財年Form 10-K/A年度報告； |
• | 我們根據附表14A提交的修訂後的最終委託書於2020年2月13日提交，與公司股東特別會議有關； |
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• | 我們關於附表14A的委託書附錄於2020年3月6日提交，與公司股東特別會議有關； |
• | 我們目前提交給證券交易委員會的Form 8-K報告分別於2020年3月18日、2020年3月27日、2020年4月2日、2020年4月24日、2020年5月14日、2020年6月9日和2020年7月27日提交； |
• | 我們目前提交給證券交易委員會的8-K/A表格報告於2020年6月1日提交； |
• | 我們於2020年6月2日向證券交易委員會提交的Form 10-Q季度報告； |
• | 我們於2020年7月7日提交給證券交易委員會的Form 10-Q/A季度報告；以及 |
• | 我們在2011年11月8日提交給證券交易委員會的8-A表格註冊聲明(文件編號001-35342)中包含的對我們普通股的描述，包括任何更新此類描述的修訂或報告。 |
我們根據“交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D)條向證券交易委員會提交的所有文件(表格8-K或其部分的當前報告除外，在表格8-K第2.02或7.01項下提供)(I)在本招股説明書的初始提交日期之後、在該註冊説明書生效之前和(Ii)在本招股説明書日期之後、在終止發售之前，應被視為已通過以下方式併入本招股説明書或其中的部分內容：(I)在本招股説明書構成其一部分的註冊説明書初始提交日期之後、在該註冊説明書生效之前，以及(Ii)在本招股説明書日期之後、在終止發售之前除非我們另有特別規定。我們向證券交易委員會提交的信息將自動更新，並可能替換以前向證券交易委員會提交的信息。如果任何當前的Form 8-K報告或其任何證物中包含的任何信息是提供給SEC的，而不是提交給SEC的，則該信息或證物明確不會通過引用併入。
根據以下地址或電話向我們提出的書面或口頭請求，我們將免費向每位收到本招股説明書的人(包括任何受益所有人)提供本招股説明書中以引用方式併入本招股説明書中的任何或所有信息的副本(備案文件中的證物除外，除非該證物通過引用明確納入該備案文件中)，但不隨本招股説明書一起遞交。您也可以通過查看“投資者和媒體-財務信息”菜單中的“證券交易委員會文件”子項，在我們的網站https://lumos-pharma.com/上訪問這些信息。本公司網站上的任何額外信息均不被視為本招股説明書的一部分或通過引用併入本招股説明書。我們在此招股説明書中包括我們的網站地址僅作為不活躍的文本參考。
盧莫斯製藥公司(Lumos Pharma，Inc.)
馬拉鬆大道4200號，套房200
德克薩斯州奧斯汀，郵編：78756
(512) 215-2630
4,146,398股普通股
招股説明書 |
2020年8月7日 |