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每個班級的標題
擬註冊的證券 |
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金額為
已註冊 |
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最大聚合
提供服務 單價 |
| |
最大
聚合 發行價 |
| |
金額
註冊費(1) |
| ||||||||||||
2031年到期的2.450%債券
|
| | | $ | 500,000,000 | | | | | | 99.877% | | | | | $ | 499,385,000 | | | | | $ | 64,820.18 | | |
| | |
每個便條
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| |
合計
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| ||||||
公開發行價(1)
|
| | | | 99.877% | | | | | $ | 499,385,000 | | |
承保折扣
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| | | | 0.650% | | | | | $ | 3,250,000 | | |
未扣除費用的收益給我們
|
| | | | 99.227% | | | | | $ | 496,135,000 | | |
| 高盛有限責任公司 | | |
花旗集團
|
| |
SMBC日興
|
|
| MUFG | | |
PNC資本市場有限責任公司
|
| |
US Bancorp
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第
頁
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| |||
招股説明書副刊
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| ||||||
關於本招股説明書副刊
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| | | | S-II | | |
摘要
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| | | | S-1 | | |
風險因素
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| | | | S-5 | | |
前瞻性陳述
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| | | | S-7 | | |
收益使用情況
|
| | | | S-9 | | |
備註説明
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| | | | S-10 | | |
美國聯邦所得税後果
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| | | | S-19 | | |
承銷(利益衝突)
|
| | | | S-23 | | |
法律事務
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| | | | S-28 | | |
專家
|
| | | | S-28 | | |
|
招股説明書
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| ||||||
|
關於本招股説明書
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| | | | 1 | | |
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德事隆
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| | | | 1 | | |
|
風險因素
|
| | | | 1 | | |
|
收益使用情況
|
| | | | 1 | | |
|
股本説明
|
| | | | 1 | | |
|
債務證券説明
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| | | | 4 | | |
|
配送計劃
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| | | | 10 | | |
|
法律意見
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| | | | 11 | | |
|
專家
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| | | | 11 | | |
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您可以在哪裏找到更多信息
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| | | | 11 | | |
承銷商
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主體
金額 備註 |
| |||
高盛有限責任公司
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| | | $ | 119,616,000 | | |
花旗全球市場公司
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| | | | 119,616,000 | | |
SMBC日興證券美國公司
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| | | | 119,616,000 | | |
三菱UFG證券美洲公司
|
| | | $ | 48,076,000 | | |
PNC資本市場有限責任公司
|
| | | $ | 46,538,000 | | |
U.S.Bancorp Investments,Inc.
|
| | | $ | 46,538,000 | | |
合計
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| | | $ | 500,000,000 | | |
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第
頁
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關於本招股説明書
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| | | | 1 | | |
德事隆
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| | | | 1 | | |
風險因素
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| | | | 1 | | |
收益使用情況
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| | | | 1 | | |
股本説明
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| | | | 1 | | |
債務證券説明
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| | | | 4 | | |
配送計劃
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| | | | 10 | | |
法律意見
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| | | | 11 | | |
專家
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| | | | 11 | | |
您可以在哪裏找到更多信息
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