本招股説明書副刊及隨附的招股説明書所載資料並不完整,可能會有所更改。本招股説明書附錄和隨附的招股説明書不是出售這些證券的要約,也不是在任何不允許要約或出售的司法管轄區徵求購買這些證券的要約。
依據第424(B)(5)條提交的文件註冊號碼第333-228407及333-228407-01
有待完成
日期為2020年8月4日的初步招股説明書補編
日期為2020年8月4日的初步招股説明書補編
招股説明書副刊
(至2018年11月15日的招股説明書)
(至2018年11月15日的招股説明書)
Block Financial LLC
$ %票據到期20
應付利息 和
發行價: %
$ %票據到期20
應付利息 和
發行價: %
完全和無條件地保證
H&R Block,Inc.
H&R Block,Inc.
Block Financial有限責任公司將發售本金總額為$ 的 %債券,到期時間為20 (“債券”)。從2021年 開始,票據的利息將每半年支付一次,每年拖欠一次,從2021年開始。票據將於 ,20 到期。Block Financial LLC可隨時以本招股説明書附錄中描述的贖回價格贖回部分或全部票據。如果發生控制權變更觸發事件(在此定義),Block Financial LLC可能會被要求按照本招股説明書附錄中的描述從持有人手中購買票據。如果穆迪投資者服務公司(Moody‘s Investors Service,Inc.)或標準普爾評級服務公司(或在任何一種情況下,如果適用,任何替代評級機構(如本文定義))下調(或隨後上調)本招股説明書附錄中描述的分配給票據的債務評級。這些票據沒有償債基金。
這些票據將是Block Financial LLC的無擔保債務,並將與其所有其他現有和未來的無擔保和無從屬優先債務並列。這些票據將由H&R Block,Inc.提供全面和無條件的擔保。這些擔保將與H&R Block公司現有和未來的所有無擔保和無從屬優先債務和擔保並駕齊驅。紙幣只會以掛號形式發行,面額為2,000元,面額超過1,000元的整數倍。
投資我們的票據是有風險的。有關更多信息,請參閲本招股説明書附錄S-7頁開始的“風險因素”。
這些紙幣不是銀行的存款或其他義務,也不受聯邦存款保險公司或任何其他政府機構的保險。
| | 每個註釋 | | | 總計 | |
公開發行價(1) | | | % | | | $ |
承保折扣 | | | % | | | $ |
扣除費用前的收益將用於Block Financial LLC | | | % | | | $ |
(1) | 如果結算髮生在該日期之後,另加2020年 的應計利息。 |
美國證券交易委員會、任何州證券委員會或其他監管機構均未批准或不批准這些票據,或認為本招股説明書副刊或隨附的招股説明書的充分性或準確性是真實或完整的。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。
這些票據不會在任何證券交易所上市。目前這些票據還沒有公開市場。
這些票據將只能通過存管信託公司以簿記形式交付,直接和間接參與者包括歐洲清算銀行SA/NV和法國興業銀行匿名清算銀行(Clearstream Banking,SociétéAnonme)將於2020年左右在 交割。
聯合簿記管理人
摩根大通 | | | 美國銀行證券 | | | 道明證券 | | | 美國銀行(US Bancorp) |
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, 2020