根據第433條提交
註冊説明書第333-240116號
2020年8月3日
德事隆公司
$500,000,000 2.450%債券，2031年到期
定價條款單
| 發行人： | 德事隆公司 | |
| 安保： | 債券利率2.450,2031年到期 | |
| 大小： | $500,000,000 | |
| 到期日： | 2031年3月15日 | |
| 優惠券： | 2.450% | |
| 付息日期： |
3月15日 和9月15日 從2021年3月15日開始 (長頭券) | |
| 面向公眾的價格： | 99.877% | |
| 基準財政部： | UST 0.625%將於2030年5月15日到期 | |
| 美國國債基準價格和收益率： | 100-19; 0.563% | |
| 利差至基準國庫券： | +190 bps | |
| 到期收益率： | 2.463% | |
| 完整呼叫： | T+30 bps(2030年12月15日之前) | |
| PAR呼叫： | 2030年12月15日或該日後 | |
| 預計結算日期： | 2020年8月5日(T+2) | |
| CUSIP/ISIN： | 883203 CC3/US883203CC32 | |
| 預期評級(穆迪/標準普爾)：* | Baa2(穩定)/BBB(負面展望) | |
| 聯合簿記管理經理： | 高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC) | |
| 花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) | ||
| SMBC日興證券美國公司 | ||
| 三菱UFG證券美洲公司 | ||
| PNC資本市場有限責任公司 | ||
| 美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) |
*注：證券評級不是買入、賣出或持有證券的推薦 ，可能隨時會修改或撤回。
發行人已就與本通信相關的發行向證券交易委員會提交了註冊 聲明(包括招股説明書)。在投資之前，您應 閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息 。
您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文檔 。或者，發行人、任何承銷商或參與 發行的任何交易商將安排在您要求的情況下向您發送招股説明書，方法是致電1-866-471-2526 (免費)；花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)。電話：1-800-831-9146(免費)；或SMBC日興證券美國公司。電話：1-888-868-6856。