美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
形式
根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節規定的季度報告
截至的季度：
委託文檔號：
斯倫貝謝，新澤西州
(斯倫貝謝有限公司)
(章程中規定的註冊人的確切姓名)
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庫拉索 |
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(州或其他司法管轄區) |
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(I.R.S.僱主 |
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聖多米尼克街42號 |
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法國巴黎 |
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75007 |
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白金漢門62號 |
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英國倫敦 |
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SW1E 6AJ |
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PARKSTRAAT 83號海牙， |
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荷蘭 |
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2514 JG |
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(主要行政辦事處地址) |
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(郵政編碼) |
註冊人在美國的電話號碼，包括區號為：(
根據該法第12(B)條登記的證券：
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每一類的名稱 |
交易代碼 |
每間交易所的註冊名稱 |
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用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第F13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否一直遵守此類提交要求。
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則405要求提交的每個交互數據文件。
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司還是新興的成長型公司。請參閲“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
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大型加速文件管理器 |
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☒ |
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加速的文件管理器 |
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☐ |
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非加速文件管理器 |
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☐ |
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規模較小的新聞報道公司 |
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新興成長型公司 |
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如果是新興成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)條提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。
註明截至最後實際可行日期，發行人所屬各類普通股的流通股數量。
|
班級 |
截至2020年6月30日止的未償還債務 |
|
普通股，每股面值0.01美元 |
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斯倫貝謝有限公司
2020年第二季度表格10-Q
目錄
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頁 |
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第I部分 |
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財務信息 |
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第(1)項。 |
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財務報表 |
3 |
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第二項。 |
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管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 |
21 |
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項目3. |
|
關於市場風險的定量和定性披露 |
29 |
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項目4. |
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管制和程序 |
29 |
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|
第II部 |
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其他信息 |
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第1項 |
|
法律程序 |
30 |
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項目71A。 |
|
危險因素 |
30 |
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第二項。 |
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未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
30 |
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項目3. |
|
高級證券違約 |
30 |
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項目4. |
|
礦場安全資料披露 |
30 |
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|
第五項。 |
|
其他資料 |
30 |
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第6項 |
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陳列品 |
31 |
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第一部分財務信息
第(1)項。 財務報表。
斯倫貝謝有限公司及其子公司
合併損益表(損益表)
(未經審計)
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(以百萬計，每股金額除外) |
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第二季度 |
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六個月 |
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2020 |
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2019 |
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2020 |
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2019 |
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營業收入 |
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服務 |
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產品銷售 |
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總收入 |
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利息和其他收入 |
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費用 |
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服務成本 |
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銷售成本 |
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研究與工程 |
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一般事務和行政事務 |
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減損和其他 |
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利息 |
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税前收益(虧損) |
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税費(福利) |
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淨收益(損失) |
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可歸因於非控股權益的淨收入 |
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可歸因於斯倫貝謝的淨收益(虧損) |
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斯倫貝謝每股基本收益(虧損) |
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斯倫貝謝稀釋後每股收益(虧損) |
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平均流通股： |
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基本型 |
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假設稀釋 |
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請參閲合併財務報表附註
3
斯倫貝謝有限公司及其子公司
綜合全面收益表(損益表)
(未經審計)
|
(以百萬為單位) |
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第二季度 |
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六個月 |
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2020 |
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2019 |
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2020 |
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2019 |
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淨收益(損失) |
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( |
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$ |
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貨幣換算調整 |
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期內產生的未實現淨變化 |
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現金流對衝 |
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現金流量套期保值的淨(虧損)收益 |
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( |
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( |
) |
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對已實現淨虧損淨收益(虧損)的重新分類 |
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養老金和其他退休後福利計劃 |
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攤銷至淨精算損失的淨收益(損失) |
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攤銷至先前服務信貸淨額的淨收益(虧損) |
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削減的影響 |
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( |
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養老金和其他退休後福利計劃的所得税 |
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綜合收益(虧損) |
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可歸因於非控股權益的全面收益 |
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可歸因於斯倫貝謝的全面收益(虧損) |
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( |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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請參閲合併財務報表附註
4
斯倫貝謝有限公司及其子公司
合併資產負債表
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(以百萬為單位) |
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六月三十日， |
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2020 |
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十二月三十一日， |
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(未經審計) |
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2019 |
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資產 |
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流動資產 |
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現金 |
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短期投資 |
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應收賬款減去壞賬準備(2020-#) |
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盤存 |
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其他流動資產 |
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對關聯公司的投資 |
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固定資產減去累計折舊 |
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多客户地震資料 |
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商譽 |
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無形資產 |
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其他資產 |
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負債和權益 |
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流動負債 |
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應付賬款和應計負債 |
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所得税的估計負債 |
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短期借款和長期債務的當期部分 |
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應付股息 |
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長期債務 |
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退休後福利 |
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遞延税金 |
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其他負債 |
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權益 |
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普通股 |
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庫存股 |
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留存收益 |
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累計其他綜合損失 |
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( |
) |
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斯倫貝謝股東權益 |
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非控制性利益 |
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|
$ |
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|
$ |
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|
請參閲合併財務報表附註
5
斯倫貝謝有限公司及其子公司
合併現金流量表
(未經審計)
|
(以百萬為單位) |
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截至6月30日的六個月， |
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2020 |
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2019 |
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來自經營活動的現金流： |
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淨收益(損失) |
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( |
) |
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$ |
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將淨收益(虧損)與經營活動提供的現金進行調整： |
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減值及其他費用 |
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- |
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折舊攤銷(1) |
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遞延税金 |
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( |
) |
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( |
) |
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基於股票的薪酬費用 |
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權益法投資的收益，收到的股息較少 |
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( |
) |
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- |
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|
資產負債變動情況：(2) |
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應收賬款減少(增加) |
|
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( |
) |
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庫存增加 |
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( |
) |
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|
( |
) |
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其他流動資產減少(增加) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
其他資產減少(增加) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
應付賬款和應計負債減少 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
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所得税估計負債的減少 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
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其他負債減少 |
|
( |
) |
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|
( |
) |
|
其他 |
|
|
|
|
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|
經營活動提供的淨現金 |
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投資活動的現金流量： |
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資本支出 |
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( |
) |
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( |
) |
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APS投資 |
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( |
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( |
) |
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多客户端地震數據成本資本化 |
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( |
) |
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企業收購和投資，扣除收購現金後的淨額 |
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( |
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(購買)出售投資，淨額 |
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資產剝離淨收益 |
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- |
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其他 |
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( |
) |
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( |
) |
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用於投資活動的現金淨額 |
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( |
) |
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( |
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籌資活動的現金流量： |
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支付的股息 |
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( |
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( |
) |
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員工購股計劃的收益 |
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行使股票期權所得收益 |
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- |
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股票回購計劃 |
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( |
) |
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( |
) |
|
發行長期債券所得款項 |
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償還長期債務 |
|
( |
) |
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( |
) |
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短期借款淨增(減) |
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( |
) |
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其他 |
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( |
) |
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提供(用於)融資活動的現金淨額 |
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折算前現金淨增長 |
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換算對現金的影響 |
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期初現金 |
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期末現金 |
$ |
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|
$ |
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(1) |
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(2) |
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請參閲合併財務報表附註
6
斯倫貝謝有限公司及其子公司
合併股東權益表
(未經審計)
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(以百萬計，每股金額除外) |
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累積 |
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其他 |
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普通股 |
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|
留用 |
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綜合 |
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非控制性 |
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||||||||
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2020年1月1日-2020年6月30日 |
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已發佈 |
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在財政部 |
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收益 |
|
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損失 |
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利益 |
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總計 |
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||||||
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平衡，2020年1月1日 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
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淨損失 |
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貨幣換算調整 |
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現金流量套期保值的公允價值變動 |
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( |
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( |
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養老金和其他退休後福利計劃 |
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限制性股票的歸屬 |
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( |
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- |
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根據員工購股計劃發行的股票 |
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( |
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股票回購計劃 |
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基於股票的薪酬費用 |
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宣佈的股息($ |
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( |
) |
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( |
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其他 |
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( |
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( |
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平衡，2020年6月30日 |
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( |
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(以百萬計，每股金額除外) |
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累積 |
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其他 |
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普通股 |
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留用 |
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綜合 |
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非控制性 |
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2019年1月1日-2019年6月30日 |
|
已發佈 |
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在財政部 |
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收益 |
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損失 |
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利益 |
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總計 |
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餘額，2019年1月1日 |
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( |
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淨收入 |
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貨幣換算調整 |
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養老金和其他退休後福利計劃 |
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出售給期權持有人的股票，減去交換的股票 |
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( |
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限制性股票的歸屬 |
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- |
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根據員工購股計劃發行的股票 |
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股票回購計劃 |
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基於股票的薪酬費用 |
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宣佈的股息($ |
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其他 |
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餘額，2019年6月30日 |
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7
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(以百萬計，每股金額除外) |
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累積 |
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其他 |
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普通股 |
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留用 |
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綜合 |
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非控制性 |
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2020年4月1日-2020年6月30日 |
|
已發佈 |
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在財政部 |
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收益 |
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損失 |
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利益 |
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總計 |
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平衡，2020年4月1日 |
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淨損失 |
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貨幣換算調整 |
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現金流量套期保值的公允價值變動 |
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養老金和其他退休後福利計劃 |
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限制性股票的歸屬 |
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基於股票的薪酬費用 |
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宣佈的股息($ |
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( |
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( |
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其他 |
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平衡，2020年6月30日 |
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(以百萬計，每股金額除外) |
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累積 |
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其他 |
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普通股 |
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留用 |
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綜合 |
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非控制性 |
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|
2019年4月1日-2019年6月30日 |
已發佈 |
|
|
在財政部 |
|
|
收益 |
|
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損失 |
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利益 |
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總計 |
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餘額，2019年4月1日 |
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養老金和其他退休後福利計劃 |
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出售給期權持有人的股票，減去交換的股票 |
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限制性股票的歸屬 |
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股票回購計劃 |
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基於股票的薪酬費用 |
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宣佈的股息($ |
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( |
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其他 |
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( |
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餘額，2019年6月30日 |
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普通股股份
(未經審計)
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(以百萬為單位) |
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股份 |
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已發佈 |
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在財政部 |
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出類拔萃 |
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平衡，2020年1月1日 |
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限制性股票的歸屬 |
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根據員工購股計劃發行的股票 |
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股票回購計劃 |
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平衡，2020年6月30日 |
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請參閲合併財務報表附註
8
斯倫貝謝有限公司及其子公司
合併財務報表附註
(未經審計)
1. 陳述的基礎
隨附的斯倫貝謝有限公司及其子公司(“斯倫貝謝”)未經審計的合併財務報表是根據美國中期財務信息公認會計原則以及表格10-Q和S-X條例第10條的説明編制的。因此，它們不包括公認會計原則要求的完整財務報表所要求的所有信息和腳註。*斯倫貝謝管理層認為，所有被認為是公允報表所必需的調整都已包括在隨附的未經審計的財務報表中。所有公司間交易和餘額都已在合併中消除。截至2020年6月30日的6個月期間的經營業績不一定代表截至2020年12月31日的全年可能預期的結果。儘管2019年12月31日的資產負債表信息來自斯倫貝謝2019年經審計的財務報表。有關更多信息，請參閲合併財務報表及其註釋包括在截至2019年12月31日的斯倫貝謝年度報告Form 10-K中，該報告於2020年1月22日提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)。
2. 收費和積分
斯倫貝謝在2020年記錄了以下費用和積分，所有這些費用和積分都歸類於減損和其他在合併損益表(損益表):
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(以百萬為單位) |
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税前 |
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第一季度： |
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商譽 |
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無形資產減值 |
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資產績效解決方案投資 |
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北美壓力泵減損 |
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其他 |
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估值免税額 |
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第二季度： |
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裁員 |
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資產績效解決方案投資 |
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使用權資產減值 |
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與退出某些活動相關的成本 |
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多客户地震數據減損 |
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債券回購 |
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退休後福利削減收益 |
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其他 |
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2020年第一季度：
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|
• |
增加全球市場低價石油供應的地緣政治事件發生的同時，由於新冠肺炎疫情在全球範圍內的影響，需求減弱，導致油價在2019年3月期間暴跌。結果，與2019年底相比，斯倫貝謝的市值大幅惡化。斯倫貝謝的股價在2020年第一季度跌至1995年以來未曾見過的低點。此外，由參與危機的公司組成的費城石油服務行業指數(Philadelphia Oil Services Sector Index)斯倫貝謝認定，其某些報告單位的公允價值極有可能低於其賬面價值，因此，斯倫貝謝進行了中期商譽減值測試。 |
9
斯倫貝謝有
在與這七個報告單位相關的31億美元商譽減值費用之後，
斯倫貝謝使用收益法來估計其報告單位的公允價值，但也考慮了市場方法來驗證結果。收入法通過使用斯倫貝謝對市場參與者在估值日所需的貼現率或預期回報的估計，對每個報告單位的估計未來現金流進行貼現，從而估計公允價值。市場法包括使用比較倍數來證實貼現的現金流結果。*市場法涉及到在選擇適當的同行集團公司時涉及的重大判斷
收益法中固有的一些更重要的假設包括每個報告單位的估計未來年度淨現金流和貼現率。斯倫貝謝使用歷史數據，輔以當前和預期的市場狀況以及估計的增長率，選擇了貼現現金流預測中使用的假設。斯倫貝謝的估計基於據信合理的假設。然而，考慮到確定貼現現金流分析基礎假設的固有不確定性，特別是在當前動盪的市場中，實際結果可能與斯倫貝謝估值中使用的不同。斯倫貝謝的估計基於據信合理的假設。然而，鑑於確定貼現現金流分析基礎假設的固有不確定性，特別是在當前動盪的市場中，實際結果可能與斯倫貝謝估值中使用的那些不同
用於評估斯倫貝謝報告單位價值的貼現率在
|
|
• |
上述負面市場指標正在觸發事件，表明斯倫貝謝的某些長期無形和有形資產可能會減值。但可回收性測試表明，某些長期資產已經減值。*這些資產的估計公允價值被確定低於其賬面價值。*因此，斯倫貝謝記錄了以下減值費用： |
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- |
$ |
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- |
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• |
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2020年第二季度：
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|
• |
正如之前指出的，在2020年第一季度末，增加全球市場低價石油供應的地緣政治事件發生的同時，由於新冠肺炎大流行的全球影響，需求減弱，導致油價暴跌。因此，2020年第二季度是過去幾十年來最具挑戰性的季度。斯倫貝謝在2020年第二季度採取行動重組業務並使資產基礎合理化，以應對這些市場狀況。這些行動包括裁員、關閉設施和斯倫貝謝擁有將不再使用的資產。由於這些情況和決定，斯倫貝謝記錄了以下重組和資產減值費用： |
10
|
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• |
在2020年第二季度，斯倫貝謝回購了某些高級票據(見附註9-長期債務)，這導致了$ |
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• |
由於上述裁員，斯倫貝謝記錄了#美元的裁員收益。 |
減值無形資產、固定資產、APS投資、使用權資產和多客户地震數據的公允價值是根據標的資產預期產生的預計未來現金流的現值估計的，這些估計包括需要重大判斷的不可觀察到的輸入。
隨着市場狀況的發展，斯倫貝謝繼續發展其應對這種情況的戰略，這可能導致未來期間與固定資產、設施、裁員和其他資產相關的進一步重組和/或減值費用。
有
3. 每股收益(虧損)
以下是從斯倫貝謝基本每股收益(虧損)到斯倫貝謝稀釋後每股收益(虧損)的對賬：
|
(以百萬計，每股金額除外) |
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2020 |
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2019 |
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斯倫貝謝 淨虧損 |
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平均值 股份 出類拔萃 |
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每件物品的損失量 分享 |
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斯倫貝謝 淨收入 |
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平均值 股份 出類拔萃 |
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每股收益 分享 |
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第二季度 |
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未歸屬限制性股票 |
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稀釋 |
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2020 |
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2019 |
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|
斯倫貝謝 淨虧損 |
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平均值 股份 出類拔萃 |
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每件物品的損失量 分享 |
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斯倫貝謝 淨收入 |
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平均值 股份 出類拔萃 |
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每股收益 分享 |
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六個月 |
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基本型 |
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未歸屬限制性股票 |
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稀釋 |
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$ |
( |
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$ |
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$ |
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$ |
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11
購買斯倫貝謝普通股的未償還期權數量如下，這些期權不包括在稀釋後每股收益的計算中，因為這樣做會產生反稀釋效應：
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(以百萬為單位) |
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第二季度 |
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六個月 |
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2020 |
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2019 |
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2020 |
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2019 |
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員工股票期權 |
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未歸屬限制性股票 |
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- |
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- |
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4. 盤存
按平均成本或可變現淨值中較低者列示的存貨摘要如下：
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(以百萬為單位) |
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六月三十日， |
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十二月三十一日， |
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2020 |
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2019 |
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原材料和野外材料 |
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正在進行的工作 |
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成品 |
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5. 固定資產
固定資產摘要如下：
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(以百萬為單位) |
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六月三十日， |
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十二月三十一日， |
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2020 |
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2019 |
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物業、廠房和設備 |
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減去：累計折舊 |
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與固定資產有關的折舊費用如下：
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(以百萬為單位) |
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2020 |
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2019 |
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第二季度 |
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$ |
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六個月 |
$ |
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$ |
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12
6. 多客户地震資料
截至2020年6月30日的6個月，多客户端地震數據的持有量變化如下：
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(以百萬為單位) |
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2019年12月31日的餘額 |
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在期間內資本化 |
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已記入費用 |
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減值(見注2) |
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其他 |
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2020年6月30日的餘額 |
$ |
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7. 商譽
各分部商譽賬面金額變動情況如下：
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(以百萬為單位) |
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儲集層 |
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表徵 |
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鑽探 |
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生產 |
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卡梅隆 |
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總計 |
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2019年12月31日的餘額 |
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減損(見注2) |
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匯率和其他因素變化的影響 |
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- |
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2020年6月30日的餘額 |
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8. 無形資產
無形資產的賬面總值、累計攤銷和賬面淨值如下：
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(以百萬為單位) |
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2020年6月30日 |
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2019年12月31日 |
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毛 |
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累積 |
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上網本 |
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毛 |
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累積 |
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網絡圖書 |
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書 價值 |
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攤銷 |
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價值 |
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賬面價值 |
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攤銷 |
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價值 |
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客户關係 |
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技術/技術訣竅 |
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其他 |
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攤銷費用記入收入如下：
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(以百萬為單位) |
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2020 |
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第二季度 |
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六個月 |
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根據2020年6月30日無形資產的賬面淨值，隨後五年計入收入的攤銷估計為：2020年剩餘兩個季度-$
13
9. 長期債務
概述長期債務以下是：
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(以百萬為單位) |
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六月三十日， |
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十二月三十一日， |
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2020 |
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2019 |
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商業票據借款 |
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其他 |
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估計D斯倫貝謝的公允價值長期債務，根據2020年6月30日和2019年12月31日的市場報價，為$
在2020年第二季度，斯倫貝謝進入了歐元
截至2020年6月30日，斯倫貝謝擁有單獨承諾的信貸安排協議，總額為$
截至2020年6月30日，商業票據計劃下的借款為$
在2020年第一季度，斯倫貝謝發行了歐元
在2020年第二季度，斯倫貝謝發行了歐元
14
在2020年第二季度，斯倫貝謝回購了所有美元
在2020年第二季度，斯倫貝謝建立了歐元
斯倫貝謝有限公司全面和無條件地擔保其某些子公司發行的證券，包括斯倫貝謝的全資子公司斯倫貝謝投資公司發行的證券。
10. 衍生工具與套期保值活動
斯倫貝謝面臨與外幣匯率和利率波動相關的市場風險。為了緩解這些風險，斯倫貝謝利用衍生品工具。斯倫貝謝不會出於投機目的進行衍生品交易。
利率風險
斯倫貝謝的債務和投資組合受到利率風險的影響。斯倫貝謝維持着一種利率風險管理策略，將可變和固定利率債務與其投資組合相結合，以減輕對利率變化的敞口。
截至2020年6月30日，斯倫貝謝的固定利率債務總額為$
外幣匯率風險
作為一家跨國公司，斯倫貝謝創造的收入超過
斯倫貝謝面臨未來現金流風險的程度為：本幣不是功能貨幣，以本幣計價的費用與以本幣計價的收入不相等。斯倫貝謝使用外幣遠期合約來對衝部分現金流風險。這些合約被計入現金流對衝，對衝的公允價值變動記錄在合併資產負債表在.中累計其他綜合虧損。記錄的金額為累計其他綜合損失重新分類為與被套期保值項目在收益中確認的同期或多個期間的收益。
斯倫貝謝還面臨與其某些以功能貨幣以外的貨幣計價的固定利率債務有關的未來現金流風險。斯倫貝謝使用交叉貨幣掉期來對衝這些現金流風險。
2017年，斯倫貝謝的一家加元功能貨幣子公司發行了美元
2019年期間，斯倫貝謝的一家美元本位幣子公司發行了歐元
2020年第一季度，斯倫貝謝的一家美元本位幣子公司發行了歐元
15
2020年第二季度，斯倫貝謝的一家美元本位幣子公司發行了歐元
斯倫貝謝面臨以功能貨幣以外的貨幣計價的資產和負債的公允價值變化的風險。雖然斯倫貝謝使用外幣遠期合約和外幣期權對這種敞口進行經濟對衝，因為它與某些貨幣有關，但出於會計目的，這些合約不被指定為對衝。相反，合同的公允價值記錄在合併資產負債表，而公允價值的變動在合併損益表(損益表)套期保值項目的公允價值變動也是如此。
截至2020年6月30日，美元等值於#美元的合同尚未結清。
截至2020年6月30日，斯倫貝謝累計確認
被指定為公允價值和現金流量套期保值的衍生工具以及那些未被指定為套期保值的衍生工具對合併損益表(損益表)具體情況如下：
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(以百萬為單位) |
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確認的損益 收入(虧損) |
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第二季度 |
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六個月 |
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2020 |
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2019 |
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2020 |
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2019 |
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合併收益(虧損)分類表 |
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被指定為現金流對衝的衍生品： |
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未指定為套期保值的衍生工具： |
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外匯合約 |
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服務/銷售成本 |
11. 偶然事件
斯倫貝謝不時是各種法律訴訟的當事人。*當損失既可能又可以合理估計時，就會產生賠償責任。斯倫貝謝管理層認為，關於任何目前懸而未決的法律訴訟，發生重大損失的可能性微乎其微。但是，訴訟本身就是不確定的，無法預測任何這些訴訟的最終處置。
16
12. 段信息
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(以百萬為單位) |
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2020年第二季度 |
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2019年第二季度 |
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收益(虧損) |
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收益(虧損) |
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在此之前 |
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在此之前 |
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營業收入 |
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賦税 |
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營業收入 |
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賦税 |
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儲層描述 |
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鑽探 |
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生產 |
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公司和其他(1) |
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利息費用(3) |
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收費和積分(4) |
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某些前期金額已重新分類，以符合本期列報。
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(1) |
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(2) |
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(3) |
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(4) |
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2020年6個月 |
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2019年6個月 |
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收入(虧損) |
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收入(虧損) |
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在此之前 |
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在此之前 |
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營業收入 |
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生產 |
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利息收入(2) |
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利息費用(3) |
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收費和積分(4) |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
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|
某些前期金額已重新分類，以符合本期列報。
|
(1) |
主要包括未分配給各部門的某些公司費用、基於股票的薪酬成本、與某些無形資產相關的攤銷費用、某些中央管理的計劃和其他非經營性項目。 |
|
(2) |
利息收入不包括分部收入中包含的金額($ |
|
(3) |
利息支出不包括分部收入中包含的金額(美元 |
|
(4) |
見注2-收費和積分. |
17
按地理區域劃分的收入如下：
|
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|
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(以百萬為單位) |
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第二季度 |
|
|
六個月 |
|
||||||||||
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
||||
|
北美 |
$ |
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|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
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拉丁美洲 |
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歐洲/獨聯體/非洲 |
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中東和亞洲 |
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消除和其他 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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按部門分列的北美和國際收入如下：
|
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(以百萬為單位) |
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|||||
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
2020年第二季度 |
|
|||||||||||||
|
|
北 |
|
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|
淘汰 |
|
|
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|
|
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美國 |
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|
國際 |
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其他(&O) |
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總計 |
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儲層描述 |
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$ |
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$ |
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鑽探 |
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生產 |
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卡梅隆 |
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( |
) |
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其他 |
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- |
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) |
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( |
) |
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( |
) |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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2019年第二季度 |
|
|||||||||||||
|
|
北 |
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|
淘汰 |
|
|
|
|
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美國 |
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國際 |
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其他(&O) |
|
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總計 |
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儲層描述 |
$ |
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$ |
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|
$ |
|
|
|
$ |
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鑽探 |
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生產 |
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|
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卡梅隆 |
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( |
) |
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其他 |
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( |
) |
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( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
18
|
|
|
|
|
|
(以百萬為單位) |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年6個月 |
|
|||||||||||||
|
|
北 |
|
|
|
|
|
|
淘汰 |
|
|
|
|
|
||
|
|
美國 |
|
|
國際 |
|
|
其他(&O) |
|
|
總計 |
|
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|
儲層描述 |
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
鑽探 |
|
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|
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|
|
|
|
|
|
生產 |
|
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|
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|
卡梅隆 |
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|
|
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|
|
|
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|
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|
其他 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
2019年6個月 |
|
|||||||||||||
|
|
北 |
|
|
|
|
|
|
淘汰 |
|
|
|
|
|
||
|
|
美國 |
|
|
國際 |
|
|
其他(&O) |
|
|
總計 |
|
||||
|
儲層描述 |
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
鑽探 |
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|
生產 |
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|
卡梅隆 |
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其他 |
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) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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|
超過與收入隨時間確認的合同相關的賬單的收入為#美元。
由於其業務性質，斯倫貝謝沒有大量積壓。*總積壓為$
超過收入的比林斯和現金收入為#美元。
13. 養老金和其他退休後福利計劃
斯倫貝謝養老金計劃的養老金淨成本(信用)包括以下組成部分：
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(以百萬為單位) |
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|
第二季度 |
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六個月 |
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||||||||||||||||||||||||||
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2020 |
|
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2019 |
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
我們 |
|
|
國際間 |
|
|
我們 |
|
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國際間 |
|
|
我們 |
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國際間 |
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|
我們 |
|
|
國際間 |
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服務成本 |
$ |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
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|
|
$ |
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|
|
$ |
|
|
|
$ |
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利息成本 |
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計劃資產的預期收益 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
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( |
) |
|
|
( |
) |
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( |
) |
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先前服務費用攤銷 |
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- |
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|
- |
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淨虧損攤銷 |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
19
斯倫貝謝美國退休後醫療計劃的淨定期福利抵免包括以下組成部分：
|
(以百萬為單位) |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
第二季度 |
|
|
六個月 |
|
||||||||||
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
||||
|
服務成本 |
$ |
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|
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$ |
|
|
|
$ |
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|
|
$ |
|
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利息成本 |
|
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計劃資產的預期收益 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
|
攤銷先前服務信用 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
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( |
) |
|
削減增益 |
|
( |
) |
|
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- |
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
由於斯倫貝謝在2020年期間採取了削減全球員工的行動，斯倫貝謝在其美國退休後醫療計劃中的員工未來預期服務年限大幅減少。因此，斯倫貝謝記錄了#美元的削減收益。
20
第二項。 管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析。
與2020年第一季度相比，2020年第二季度
|
|
|
|
|
|
(以百萬為單位) |
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|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
2020年第二季度 |
|
|
2020年第一季度 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
收益(虧損) |
|
||
|
|
|
|
|
|
在此之前 |
|
|
|
|
|
|
在此之前 |
|
||
|
|
營業收入 |
|
|
賦税 |
|
|
營業收入 |
|
|
賦税 |
|
||||
|
儲層描述 |
$ |
1,052 |
|
|
$ |
185 |
|
|
$ |
1,311 |
|
|
$ |
184 |
|
|
鑽探 |
|
1,731 |
|
|
|
165 |
|
|
|
2,289 |
|
|
|
285 |
|
|
生產 |
|
1,615 |
|
|
|
25 |
|
|
|
2,703 |
|
|
|
212 |
|
|
卡梅隆 |
|
1,015 |
|
|
|
80 |
|
|
|
1,254 |
|
|
|
121 |
|
|
消除和其他 |
|
(57 |
) |
|
|
(59 |
) |
|
|
(102 |
) |
|
|
(26 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
396 |
|
|
|
|
|
|
|
776 |
|
|
公司和其他(1) |
|
|
|
|
|
(169 |
) |
|
|
|
|
|
|
(228 |
) |
|
利息收入(2) |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
利息費用(3) |
|
|
|
|
|
(137 |
) |
|
|
|
|
|
|
(129 |
) |
|
收費和積分 (4) |
|
|
|
|
|
(3,724 |
) |
|
|
|
|
|
|
(8,523 |
) |
|
|
$ |
5,356 |
|
|
$ |
(3,627 |
) |
|
$ |
7,455 |
|
|
$ |
(8,089 |
) |
|
(1) |
主要由未分配給各分部的某些公司費用、基於股票的薪酬成本、與某些無形資產相關的攤銷費用、某些集中管理的計劃和其他非經營性項目組成。 |
|
(2) |
利息收入不包括包括在各部門收入中的金額(2020年第二季度為-100萬美元；2020年第一季度為-100萬美元)。 |
|
(3) |
利息支出不包括部門收入中包括的金額(2020年第二季度為700萬美元；2020年第一季度為700萬美元)。 |
|
(4) |
費用和積分在合併財務報表。 |
2020年第二季度可能是過去幾十年來最具挑戰性的季度。第二季度營收為54億美元，環比下降28%，原因是北美業務大幅減少，國際業務下降，原因是新冠肺炎的業務中斷加劇了客户預算的下調。整個油氣行業都面臨着歷史性的石油供需失衡問題，這是由全球新冠肺炎遏制需求破壞造成的。
由於客户大幅削減支出，北美收入環比下降48%，土地收入下降60%。國際收入環比下降了19%，其中拉丁美洲和非洲的收入降幅最大，原因是與新冠肺炎有關的限制和深水活動的減少。此外，厄瓜多爾的Asset Performance Solutions(“APS”)項目因一場導致主要管道破裂的重大山體滑坡而導致生產中斷。
斯倫貝謝一直在努力保護其流動性和現金頭寸，並在度過本輪下行週期低谷的同時，保持彈性的國際利潤率。
儘管國際收入嚴重下降，以及厄瓜多爾APS生產中斷的影響，但由於斯倫貝謝迅速採取果斷行動降低運營成本、重組資產基礎並使其資產基礎合理化，與上一季度相比，國際利潤率基本持平。斯倫貝謝正在努力通過重組成為一家更精簡、更具響應性的公司，更好地與客户的工作流程保持一致，從而永久性地消除每年15億美元的結構性成本。
從近期宏觀看，2020年三季度初，石油需求緩慢開始正常化，隨着政府採取措施支持消費，預計還會繼續改善。不過，隨後一波又一波新冠肺炎的潛在死灰復燃，對這一前景構成負面風險。
北美的壓裂完井活動將在第三季度小幅增長，儘管基數非常低。在國際上，市場可能會繼續受到大流行的幹擾，並將繼續調整到第二季度設定的預算水平，但如果北半球的活動出現季節性恢復，拉丁美洲從第二季度的疲軟中反彈，預計這將在很大程度上被抵消。然而，經濟復甦放緩導致的任何實質性新冠肺炎中斷或石油需求大幅受挫，都可能給這一前景帶來下行風險。在沒有這些風險的情況下，斯倫貝謝預計第三季度環比收入持平。斯倫貝謝預計，由於重組努力、活動組合的改善以及包括數字在內的技術採用的持續好處，其第三季度税前部門的營業收入和利潤率將擴大。
21
儲層描述
儲層描述收入為11億美元，環比下降了20%。這主要是由於北美陸地和東部、中東和撒哈拉以南非洲地質市場的有線活動減少。測試服務收入也較低，主要是在撒哈拉以南非洲地質市場，原因是上一季度完成的項目，以及由於新冠肺炎的原因而推遲和取消的活動。
儘管收入大幅下降，但油藏表徵税前營業利潤率為18%，環比反彈357個基點。利潤率的擴大是由通過員工合理化和休假迅速降低成本的措施推動的。
鑽探
鑽探收入為17億美元，環比下降24%。這主要是由於美國本土的鑽機數量下降了50%以上，而新冠肺炎的中斷導致多個國際地質市場的鑽探活動被取消或暫停。
鑽探税前營業利潤率為10%，環比收縮289個基點。鑽探與測量和M-I SWACO是利潤率下降的主要原因，由於其在北美土地上的巨大足跡，活動降幅最大。
生產
生產收入為16億美元，環比下降40%。這是由OneStime的大幅下降推動的®主要由於厄瓜多爾的重大生產中斷和新冠肺炎的生產中斷，北美土地上的壓力泵活動導致APS收入下降。
生產税前營業利潤率為2%，環比收縮630個基點。利潤率下降的原因是活動大幅下降導致北美土地的盈利能力下降，這主要影響了OneStim利潤率，以及厄瓜多爾APS收入的下降。
卡梅隆
卡梅倫的營收為10億美元，環比下降19%。這一下降是由於地面系統公司和閥門與工藝系統公司在北美的收入下降，以及鑽井系統公司銷售額下降所致。
卡梅隆的税前營業利潤率為8%，環比下降180個基點，主要原因是收入大幅下降。
22
第二第20季度20與.相比第二 第20季度19
|
|
|
|
|
|
(以百萬為單位) |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年第二季度 |
|
|
2019年第二季度 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
收益(虧損) |
|
||
|
|
|
|
|
|
在此之前 |
|
|
|
|
|
|
在此之前 |
|
||
|
|
營業收入 |
|
|
賦税 |
|
|
營業收入 |
|
|
賦税 |
|
||||
|
儲層描述 |
$ |
1,052 |
|
|
$ |
185 |
|
|
$ |
1,558 |
|
|
$ |
317 |
|
|
鑽探 |
|
1,731 |
|
|
|
165 |
|
|
|
2,420 |
|
|
|
301 |
|
|
生產 |
|
1,615 |
|
|
|
25 |
|
|
|
3,077 |
|
|
|
235 |
|
|
卡梅隆 |
|
1,015 |
|
|
|
80 |
|
|
|
1,328 |
|
|
|
165 |
|
|
消除和其他 |
|
(57 |
) |
|
|
(59 |
) |
|
|
(114 |
) |
|
|
(50 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
396 |
|
|
|
|
|
|
|
968 |
|
|
公司和其他(1) |
|
|
|
|
|
(169 |
) |
|
|
|
|
|
|
(238 |
) |
|
利息收入(2) |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
利息費用(3) |
|
|
|
|
|
(137 |
) |
|
|
|
|
|
|
(146 |
) |
|
收費和積分 (4) |
|
|
|
|
|
(3,724 |
) |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
$ |
5,356 |
|
|
$ |
(3,627 |
) |
|
$ |
8,269 |
|
|
$ |
593 |
|
|
(1) |
主要由未分配給各分部的某些公司費用、基於股票的薪酬成本、與某些無形資產相關的攤銷費用、某些集中管理的計劃和其他非經營性項目組成。 |
|
(2) |
利息收入不包括各細分市場收入中包括的金額(2020年為-100萬美元；2019年為200萬美元)。 |
|
(3) |
利息支出不包括各部門收入中包括的金額(2020年為700萬美元；2019年為1000萬美元)。 |
|
(4) |
費用和積分在合併財務報表。 |
2020年第二季度營收為54億美元，較去年同期下降35%，原因是北美業務大幅下降，以及國際業務因新冠肺炎的業務中斷而向下修正客户預算而下降。由於市場不確定性拖累了需求前景，北美收入下降了58%，反映了北美運營商持續的資本紀律，他們減少了鑽井和壓裂活動。國際營收減少24%.但受新冠肺炎相關限制和深水活動減少，以及厄瓜多爾APS停產影響，這一降幅在拉丁美洲和非洲最為突出.
儲層描述
2020年第二季營收為11億美元，按年減少32%.“這主要是由於有線和WestnGeco的營收下降，因客户因新冠肺炎而減少活動，並削減了幾個國際GeoMarkets的可自由支配支出和勘探.”
與去年同期相比，由於盈利能力下降，税前營業利潤率下降了273個基點，降至18%，其中大部分來自Wireline和WestnGeco。
鑽探
2020年第二季度營收為17億美元，同比下降28%。這主要是由於鑽機數量大幅減少，導致美國陸地鑽探活動減少，而新冠肺炎的中斷導致多個國際地質市場的鑽探活動被取消或暫停。由於2019年第四季度末剝離鑽井工具業務，收入也有所下降。
與去年同期相比，由於北美業務的大幅減少，税前營業利潤率下降了288個基點，降至10%。
生產
2020年第二季度營收為16億美元，同比下降48%。這一收入下降是由於OneStim在北美土地上的壓力泵活動大幅下降，主要是由於厄瓜多爾的重大生產中斷和新冠肺炎的中斷導致APS收入下降。
23
與去年同期相比，税前營業利潤率下降了612個基點，降至2%，這主要是由於OneStim在北美的盈利能力下降。
卡梅隆
2020年第二季度營收為10億美元，同比下降24%。這一下降主要是由北美較低的閥門和工藝系統和表面系統收入推動的。
與去年同期相比，由於收入大幅下降，税前營業利潤率下降了453個基點，降至8%。
2020年為6個月，而2019年為6個月
|
|
|
|
|
|
(以百萬為單位) |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年6個月 |
|
|
2019年6個月 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
收入(虧損) |
|
|
|
|
|
|
收入(虧損) |
|
||
|
|
|
|
|
|
在此之前 |
|
|
|
|
|
|
在此之前 |
|
||
|
|
營業收入 |
|
|
賦税 |
|
|
營業收入 |
|
|
賦税 |
|
||||
|
儲層描述 |
$ |
2,363 |
|
|
$ |
369 |
|
|
$ |
3,017 |
|
|
$ |
598 |
|
|
鑽探 |
|
4,020 |
|
|
|
450 |
|
|
|
4,806 |
|
|
|
608 |
|
|
生產 |
|
4,318 |
|
|
|
237 |
|
|
|
5,967 |
|
|
|
453 |
|
|
卡梅隆 |
|
2,270 |
|
|
|
201 |
|
|
|
2,586 |
|
|
|
313 |
|
|
消除和其他 |
|
(160 |
) |
|
|
(85 |
) |
|
|
(227 |
) |
|
|
(96 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
1,172 |
|
|
|
|
|
|
|
1,876 |
|
|
公司和其他(1) |
|
|
|
|
|
(397 |
) |
|
|
|
|
|
|
(511 |
) |
|
利息收入(2) |
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
利息費用(3) |
|
|
|
|
|
(266 |
) |
|
|
|
|
|
|
(282 |
) |
|
收費和積分(4) |
|
|
|
|
|
(12,247 |
) |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
$ |
12,811 |
|
|
$ |
(11,716 |
) |
|
$ |
16,149 |
|
|
$ |
1,101 |
|
|
(1) |
主要由未分配給各分部的某些公司費用、基於股票的薪酬成本、與某些無形資產相關的攤銷費用、某些集中管理的計劃和其他非經營性項目組成。 |
|
(2) |
利息收入不包括各細分市場收入中包括的金額(2020年為100萬美元；2019年為500萬美元)。 |
|
(3) |
利息支出不包括各部門收入中包括的金額(2020年為1500萬美元；2019年為2000萬美元)。 |
(4)所有費用和積分的詳細説明見本手冊的附註2。合併財務報表。
2020年6個月的收入為128億美元，較去年同期下降21%，原因是北美業務大幅下降，以及國際業務下降，原因是新冠肺炎的業務中斷加劇了對客户預算的向下修訂。由於市場不確定性拖累了需求前景，北美收入下降了37%，反映了北美運營商持續的資本紀律，他們減少了鑽井和壓裂活動。國際收入下降了12%。下降在拉丁美洲和非洲最為突出，這是由於新冠肺炎相關的限制和深水活動的減少，以及厄瓜多爾APS生產中斷的影響。
儲層描述
2020年6個月營收為24億美元，同比下降22%。這主要是由於有線和WestnGeco的收入下降，因為客户因新冠肺炎而減少了活動，並削減了幾個國際GeoMarkets的可自由支配支出和勘探。測試服務和軟件集成解決方案收入略有下降。
與去年同期相比，税前營業利潤率下降了421個基點，降至16%，這主要是由於Wireline和WestnGeco的盈利能力下降。
鑽探
2020年6個月的營收為40億美元，同比下降16%。這主要是由於美國陸地上的活動減少，因為鑽機數量顯着減少，而新冠肺炎的中斷導致幾個地區的鑽探活動被取消或暫停
24
國際地質市場。由於2019年第四季度末剝離鑽井工具業務，收入也有所下降。
與去年同期相比，税前營業利潤率下降145個基點至11%。由於收入下降和新冠肺炎相關的幹擾，營業利潤率較低。
生產
2020年6個月的營收為43億美元，同比下降28%。這一收入下降主要是由於OneStim在北美土地上的壓力泵活動急劇下降，主要是由於厄瓜多爾的重大生產中斷和新冠肺炎的中斷導致的APS收入下降。
與去年同期相比，税前營業利潤率下降了211個基點，降至5%，這主要是由於OneStim在北美的盈利能力下降。
卡梅隆
2020年6個月的營收為23億美元，同比下降12%。這一下降主要是由北美較低的閥門和工藝系統和表面系統收入推動的。
與去年同期相比，由於收入大幅下降，税前營業利潤率下降了322個基點，降至9%。
利息和其他收入
利息和其他收入包括以下內容：
|
(以百萬為單位) |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二季度 |
|
|
六個月 |
|
||||||||||
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
||||
|
關聯公司淨收益中的權益 |
$ |
26 |
|
|
$ |
14 |
|
|
$ |
49 |
|
|
$ |
16 |
|
|
利息收入 |
|
7 |
|
|
|
11 |
|
|
|
23 |
|
|
|
23 |
|
|
|
$ |
33 |
|
|
$ |
25 |
|
|
$ |
72 |
|
|
$ |
39 |
|
權益法投資收益的增加主要是因為斯倫貝謝公司在鑽井和地震相關業務上的權益投資帶來的更高收入。
其他
研究與工程和總務處與行政處費用，佔總費用的百分比營業收入，截至2020年6月30日和2019年6月30日的第二季度和六個月的情況如下：
|
|
第二季度 |
|
|
六個月 |
|
||||||||||
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
||||
|
研究與工程 |
|
2.6 |
% |
|
|
2.2 |
% |
|
|
2.5 |
% |
|
|
2.2 |
% |
|
一般事務和行政事務 |
|
1.5 |
% |
|
|
1.4 |
% |
|
|
1.6 |
% |
|
|
1.4 |
% |
2020年第二季度的有效税率為6%，而2019年同期為17%。合併財務報表將2020年第二季度的有效税率降低了17個百分點，因為這些費用中有很大一部分是不具税收效力的。與2019年同期相比，税前收益地理結構的變化使2020年第二季度的有效税率提高了6個百分點。
2020年前六個月的有效税率為8%，而2019年同期為16%。合併財務報表將2020年前六個月的有效税率降低了10個百分點，因為這些費用中有很大一部分是不具税收效益的。
25
收費和積分
斯倫貝謝在2020年記錄了以下費用和信用，這些費用和信用在合併財務報表:
|
|
(以百萬為單位) |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
税前 |
|
|
税收 |
|
|
網 |
|
|||
|
第一季度： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商譽 |
$ |
3,070 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
3,070 |
|
|
無形資產減值 |
|
3,321 |
|
|
|
(815 |
) |
|
|
2,506 |
|
|
資產績效解決方案投資 |
|
1,264 |
|
|
|
4 |
|
|
|
1,268 |
|
|
北美壓力泵減損 |
|
587 |
|
|
|
(133 |
) |
|
|
454 |
|
|
裁員 |
|
202 |
|
|
|
(7 |
) |
|
|
195 |
|
|
其他 |
|
79 |
|
|
|
(9 |
) |
|
|
70 |
|
|
估值免税額 |
|
- |
|
|
|
164 |
|
|
|
164 |
|
|
第二季度： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
裁員 |
|
1,021 |
|
|
|
(71 |
) |
|
|
950 |
|
|
資產績效解決方案投資 |
|
730 |
|
|
|
(15 |
) |
|
|
715 |
|
|
固定資產減值 |
|
666 |
|
|
|
(52 |
) |
|
|
614 |
|
|
庫存減記 |
|
603 |
|
|
|
(49 |
) |
|
|
554 |
|
|
使用權資產減值 |
|
311 |
|
|
|
(67 |
) |
|
|
244 |
|
|
與退出某些活動相關的成本 |
|
205 |
|
|
|
25 |
|
|
|
230 |
|
|
多客户地震數據減損 |
|
156 |
|
|
|
(2 |
) |
|
|
154 |
|
|
債券回購 |
|
40 |
|
|
|
(2 |
) |
|
|
38 |
|
|
退休後福利削減收益 |
|
(69 |
) |
|
|
16 |
|
|
|
(53 |
) |
|
其他 |
|
61 |
|
|
|
(4 |
) |
|
|
57 |
|
|
|
$ |
12,247 |
|
|
$ |
(1,017 |
) |
|
$ |
11,230 |
|
2020年第一季度的業績不包括第一季度減損費用導致的折舊和攤銷費用減少帶來的任何好處。然而，從2020年第二季度開始，由於第一季度的減損費用，折舊和攤銷費用在季度基礎上減少了約9500萬美元。大約4500萬美元的季度減少反映在生產部門，其餘的5000萬美元反映在“公司和其他”行項目中。
2020年第二季度的業績不包括與第二季度重組和減值費用相關的費用減少帶來的任何好處。然而，未來的折舊和攤銷費用將在季度基礎上減少約8000萬美元，租賃費用將減少2500萬美元，其中約7000萬美元的季度減少將反映在生產部門，其餘的3500萬美元將反映在油藏表徵、鑽井和卡梅倫部門。
2019年前六個月沒有記錄任何費用或信用記錄。
流動性與資本資源
這個新冠肺炎疫情的影響導致國際和美國的經濟活動顯著而迅速地減少。這些影響對石油和天然氣以及斯倫貝謝的產品和服務的需求產生了不利影響。造成了金融市場的劇烈波動和混亂。這段時期的極端經濟混亂、低油價和對斯倫貝謝產品和服務的需求減少，已經並可能繼續對斯倫貝謝的業務、經營業績、財務狀況以及有時獲得流動性來源產生重大不利影響。
鑑於新冠肺炎疫情導致石油需求萎縮的深度和程度存在不確定性，加之大宗商品價格環境較弱，斯倫貝謝已將戰略重點轉向節約現金和保護資產負債表。因此，2020年4月，斯倫貝謝宣佈將季度股息削減75%。修訂後的股息通過股東分配和有機投資的平衡方法支持斯倫貝謝的價值主張，同時提供了經受住不確定環境的靈活性。這一決定反映了該公司對其資本管理計劃的重視，以及它致力於保持強大的流動性狀況和強大的投資級信用評級，以提供進入金融市場的特權。
26
流動性構成以及流動性變化的詳細情況如下：
|
|
(以百萬為單位) |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六月三十日， |
|
|
六月三十日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
|||
|
流動性的構成： |
2020 |
|
|
2019 |
|
|
2019 |
|
|||
|
現金 |
$ |
1,462 |
|
|
$ |
1,466 |
|
|
$ |
1,137 |
|
|
短期投資 |
|
2,127 |
|
|
|
882 |
|
|
|
1,030 |
|
|
短期借款和長期債務的當期部分 |
|
(603 |
) |
|
|
(98 |
) |
|
|
(524 |
) |
|
長期債務 |
|
(16,763 |
) |
|
|
(16,978 |
) |
|
|
(14,770 |
) |
|
淨負債(1) |
$ |
(13,777 |
) |
|
$ |
(14,728 |
) |
|
$ |
(13,127 |
) |
|
流動性的變化： |
截至6月30日的6個月， |
|
|||||
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
||
|
淨收益(損失) |
$ |
(10,796 |
) |
|
$ |
923 |
|
|
減損及其他費用 |
|
12,247 |
|
|
|
- |
|
|
折舊攤銷(2) |
|
1,396 |
|
|
|
1,841 |
|
|
權益法投資的收益，收到的股息較少 |
|
(26 |
) |
|
|
- |
|
|
遞延税金 |
|
(1,050 |
) |
|
|
(101 |
) |
|
基於股票的薪酬費用 |
|
213 |
|
|
|
194 |
|
|
增加營運資金(3) |
|
(423 |
) |
|
|
(1,460 |
) |
|
其他 |
|
26 |
|
|
|
37 |
|
|
運營現金流 |
|
1,587 |
|
|
|
1,434 |
|
|
資本支出 |
|
(658 |
) |
|
|
(817 |
) |
|
APS投資 |
|
(224 |
) |
|
|
(332 |
) |
|
多客户端地震數據成本資本化 |
|
(61 |
) |
|
|
(109 |
) |
|
自由現金流(4) |
|
644 |
|
|
|
176 |
|
|
支付的股息 |
|
(1,386 |
) |
|
|
(1,385 |
) |
|
員工股票計劃的收益 |
|
69 |
|
|
|
106 |
|
|
股票回購計劃 |
|
(26 |
) |
|
|
(199 |
) |
|
資產剝離淨收益 |
|
298 |
|
|
|
- |
|
|
企業收購和投資，淨額為收購的現金加上承擔的債務 |
|
(20 |
) |
|
|
(17 |
) |
|
其他 |
|
(229 |
) |
|
|
(135 |
) |
|
淨債務增加 |
|
(650 |
) |
|
|
(1,454 |
) |
|
期初淨負債 |
|
(13,127 |
) |
|
|
(13,274 |
) |
|
淨債務，期末 |
$ |
(13,777 |
) |
|
$ |
(14,728 |
) |
|
(1) |
“淨債務“代表總債務減去現金和短期投資.資本管理層認為，通過反映可用於償還債務的現金和投資，淨債務提供了有關斯倫貝謝負債水平的有用信息.淨債務是一項非GAAP財務衡量標準，應被視為總債務的補充，而不是替代或優於總債務. |
|
(2) |
包括財產、廠房和設備的折舊和無形資產的攤銷、多客户地震數據成本和APS投資。 |
|
(3) |
包括截至2020年6月30日和2019年6月30日的6個月內分別約4.26億美元和7100萬美元的遣散費。 |
|
(4) |
“自由現金流”代表運營減去資本支出、APS投資和資本化的多客户地震數據成本後的現金流。管理層認為，自由現金流對公司來説是一項重要的流動性指標，作為衡量我們產生現金能力的指標，它對投資者和管理層都很有用。*一旦業務需求和義務得到滿足，這些現金就可以用於公司未來的增長再投資，或者通過股息支付或股票回購返還給股東。*自由現金流並不代表可用於可自由支配支出的剩餘現金流。*自由現金流是一種非GAAP財務指標，應該被視為是對來自以下公司的現金流的補充，而不是作為替代或高於這些現金流。*自由現金流是一種非GAAP財務衡量標準，應該被考慮作為對公司未來增長的再投資，或者通過股息支付或股票回購返還給股東。 |
2020和2019年前六個月的關鍵流動性事件包括：
|
|
• |
2016年1月21日，董事會批准了一項100億美元的斯倫貝謝普通股回購計劃，截至2020年6月30日，斯倫貝謝已根據該計劃回購了10億美元的斯倫貝謝普通股，但公司在2020年第二季度沒有回購任何斯倫貝謝普通股。 |
27
下表彙總了股票回購計劃下的活動：
|
(以百萬計，每股金額除外) |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總成本 |
|
|
總數 |
|
|
平均價格 |
|
|||
|
|
的股份 |
|
|
的股份 |
|
|
付費單位 |
|
|||
|
|
購得 |
|
|
購得 |
|
|
分享 |
|
|||
|
截至2020年6月30日的6個月 |
$ |
26 |
|
|
|
0.8 |
|
|
$ |
33.81 |
|
|
截至2019年6月30日的6個月 |
$ |
199 |
|
|
|
4.8 |
|
|
$ |
41.40 |
|
|
|
• |
2020年前6個月的資本支出為7億美元，而2019年前6個月的資本支出為8億美元。2020年全年的資本支出預計約為11億美元，與2019年相比下降了35%。 |
|
|
• |
在2020年第二季度，斯倫貝謝發行了10億歐元的1.375%2026年到期的擔保票據，9億美元2030年到期的2.650%的優先票據和10億歐元2032年到期的2.00%的擔保票據。 |
|
|
• |
在2020年第二季度，斯倫貝謝回購了所有6億美元2021年到期的4.20%高級債券和9.35億美元2021年到期的3.30%優先債券。斯倫貝謝為這些回購支付了約4000萬美元的溢價。減損和其他在合併損益表(損益表)見注2-收費和積分. |
|
|
• |
在2020年第二季度，斯倫貝謝建立了50億歐元擔保歐元中期票據計劃，規定發行歐元、美元或其他貨幣的固定利率或浮動利率票據等各種類型的債務工具，但斯倫貝謝沒有根據該計劃發行任何債務。 |
|
|
• |
在2020年第一季度，斯倫貝謝發行了4億歐元2027年到期的0.25%債券和4億歐元2031年到期的0.50%債券。 |
|
|
• |
2020年第一季度，斯倫貝謝完成出售其在阿根廷Bandurria Sur區塊的49%權益，此次交易的現金淨收益加上剝離一個規模較小的APS項目的收益，共計2.98億美元。 |
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2019年第一季度，斯倫貝謝發行了7.5億美元2024年到期的3.75%優先債券和8.5億美元2029年到期的4.30%優先債券。 |
斯倫貝謝在2020年第二季度記錄了與遣散費相關的10億美元費用，但這筆費用的絕大多數預計將在2020年下半年支付。
斯倫貝謝在120多個國家產生營收，截至2020年6月30日，這些國家中有六個分別佔斯倫貝謝應收賬款淨餘額的5%以上，其中只有美國佔此類應收賬款的10%以上。
截至2020年6月30日，斯倫貝謝手頭有36億美元的現金和短期投資。斯倫貝謝有單獨的承諾債務安排協議，總計80億美元，支持商業票據計劃，其中62億美元可用，未使用。斯倫貝謝認為，這些金額足以滿足至少未來12個月的未來業務需求。
截至2020年6月30日，商業票據計劃下的借款為18億美元。
前瞻性陳述
這份2020年第二季度10-Q表格以及我們所作的其他陳述包含聯邦證券法定義的“前瞻性陳述”，其中包括任何非歷史事實的陳述，例如我們對業務前景的預測或預期；斯倫貝謝整體和每個部門(以及每個部門內特定產品或地理區域)的增長；石油和天然氣需求和生產增長；石油和天然氣價格；定價；斯倫貝謝對新冠肺炎大流行的反應和準備；原材料的獲取；斯倫貝謝和石油和天然氣行業的資本支出；斯倫貝謝和斯倫貝謝客户的業務戰略；斯倫貝謝的數字戰略；斯倫貝謝的重組努力和這些努力記錄的費用；我們的
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實際税率； 斯倫貝謝的APS項目、合資企業和聯盟；未來的全球經濟和地緣政治條件；以及未來的經營結果。這些陳述會受到風險和不確定性的影響，包括但不限於：全球經濟狀況的變化；斯倫貝謝客户勘探和生產支出的變化以及石油和天然氣勘探和開發水平的變化；斯倫貝謝客户和供應商的經營結果和財務狀況，特別是在原油和天然氣價格低迷的較長時期；斯倫貝謝無法將資產充分貨幣化；未來收費的程度；一般經濟，土木世界主要地區的政治和商業狀況；外匯風險；定價壓力；天氣和季節性因素；衞生大流行的不利影響；原材料的可獲得性和成本； 業務修改、延誤或取消；斯倫貝謝供應鏈面臨的挑戰；產量下降；斯倫貝謝無法認識到其商業戰略和倡議的預期好處，如數字或新能源, 以及我們的結構調整和降低成本計劃；政府法規和監管要求的變化，包括與近海石油和天然氣勘探、放射源、炸藥、化學品、水力壓裂服務和與氣候有關的倡議有關的法規和法規要求的變化；技術無法應對勘探方面的新挑戰；替代能源的競爭力伊夫能源或產品替代品；以及本10-Q表格和我們最新的10-K表格及表格中詳細説明的其他風險和不確定性s8-K向證券交易委員會提交或提供給證券交易委員會。如果這些或其他風險或不確定性中的一個或多個成為現實(或任何此類發展變化的後果)，或者我們的基本假設被證明是不正確的，實際結果可能與我們的前瞻性陳述中反映的結果大不相同。本2020年第二季度10-Q表格中的陳述是截至2020年7月29日作出的，斯倫貝謝沒有任何公開更新或修改此類陳述的意圖或義務，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。
第三項關於市場風險的定量和定性披露。
有關影響斯倫貝謝的市場風險的定量和定性披露，請參閲截至2019年12月31日的財年斯倫貝謝年度報告的表格10-K中的項目7A，“關於市場風險的定量和定性披露”。斯倫貝謝的市場風險敞口自2019年12月31日以來沒有實質性變化。
第(4)項控制和程序。
斯倫貝謝在包括首席執行官(CEO)和首席財務官(CFO)在內的斯倫貝謝管理層的監督和參與下，對斯倫貝謝的“披露控制和程序”(該詞在1934年“證券交易法”(以下簡稱“交易法”)第13a-15(E)和15d-15(E)條中定義)截至本報告所涉期間結束的有效性進行了評估。基於這一評估，首席執行官和首席財務官得出結論，截至本報告所涉期間結束時，斯倫貝謝的披露控制和程序有效，可提供合理保證，確保斯倫貝謝根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會的規則和表格規定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。斯倫貝謝的披露控制和程序包括控制和程序，旨在確保根據“交易法”提交或提交的報告中要求披露的信息得到積累，並酌情傳達給包括首席執行官和首席財務官在內的管理層，以便及時做出有關要求披露的決定。在與本報告相關的季度內，斯倫貝謝的財務報告內部控制沒有發生變化，這對斯倫貝謝的財務報告內部控制產生了重大影響，或有合理的可能性對其產生重大影響。
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第二部分：其他資料
第一項：法律訴訟。
關於本項目1的資料載於附註11-意外情況，在隨附的合併財務報表.
項目71A。風險因素。
截至本文件提交之日，除斯倫貝謝於2020年4月17日提交的當前8-K表格報告第8.01項披露的風險因素外，斯倫貝謝截至2019年12月31日的財政年度10-K表格年度報告第1部分第1A項中披露的風險因素沒有發生實質性變化，現將其併入本10-Q表格季度報告中作為參考。
第二項股權證券的未登記銷售和收益使用。
未登記的股權證券銷售
沒有。
發行人回購股權證券
截至2020年6月30日，斯倫貝謝已根據其100億美元的股票回購計劃回購了10億美元的斯倫貝謝普通股。斯倫貝謝在2020年第二季度沒有回購任何普通股。
第293項高級證券的違約。
無.
第二項第四項礦山安全披露。
我們的採礦作業受聯邦礦山安全與健康管理局根據1977年“聯邦礦山安全與健康法案”的監管。多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法第1503(A)條和S-K法規第104項要求的有關礦山安全違規行為或其他監管事項的信息包括在本報告的附件95中。
第五項其他資料。
2013年，斯倫貝謝完成了在伊朗服務業務的清盤。在此之前，某些非美國子公司向伊朗國家石油公司及其某些附屬公司(“NIOC”)提供油田服務。
斯倫貝謝在2020年第二季度與伊朗政府的剩餘交易或交易包括支付税款和其他典型的政府費用。斯倫貝謝的某些非美國子公司在伊朗Saderat銀行迪拜分行(“Saderat”)、德黑蘭的Tejarat銀行(“Tejarat”)和基什語設有存款賬户，用於NIOC向斯倫貝謝的非美國子公司存入以前在伊朗提供的服務和維持以前收到的此類金額。一家非美國子公司也在Tejarat開設了一個賬户，用於支付税收等當地費用。斯倫貝謝預計，在收到以前在伊朗提供的服務欠斯倫貝謝的所有款項後，它將停止與Saderat和Tejarat的交易。
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項目6.展品。
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附件3.1-斯倫貝謝有限公司的法團章程(斯倫貝謝N.V.)(引用斯倫貝謝於2016年4月6日提交的8-K表格當前報告的附件3.1) |
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附件3.2-“斯倫貝謝有限公司附例”(Schlumberger N.V.)修訂及重訂(引用斯倫貝謝於2019年7月22日提交的當前8-K表格報告的附件3) |
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附件4.1-截至2013年12月3日，斯倫貝謝投資公司(Schlumberger Investment SA)作為發行人，斯倫貝謝有限公司(Schlumberger Limited)作為擔保人，紐約梅隆銀行(Bank Of New York Mellon)作為受託人的契約(通過參考2013年12月3日提交的斯倫貝謝目前8-K報表的附件4.1併入) |
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附件4.2-截至2020年6月26日，斯倫貝謝投資公司作為發行人，斯倫貝謝有限公司作為擔保人，紐約梅隆銀行作為受託人的第二份補充契約(包括全球票據形式，相當於2030年到期的2.650%的優先票據)(通過參考斯倫貝謝於2020年6月26日提交的當前表格8-K報告的附件4.1併入) |
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*證物22-登記擔保債務證券發行人
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*附表31.1-根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年證券交易法第13a-14(A)條對首席執行官的認證
*展覽品31.2-根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年證券交易法第13a-14(A)條認證首席財務官 |
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**附件32.1-根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第906節通過的“美國法典”第18編第1350節對首席執行官的認證 |
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**附件32.2-根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第906節通過的“美國法典”第18編第1350節對首席財務官的認證 |
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*展覽品95-礦場安全資料披露 |
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*圖101.INS-內聯XBRL實例文檔-實例文檔不會出現在交互數據文件中，因為XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中 |
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*附件101.SCH-內聯XBRL分類擴展架構文檔 |
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*附件101.CAL-內聯XBRL分類擴展計算Linkbase文檔 |
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*附件101.DEF-內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 |
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*附件101.LAB-內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 |
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*附件101.PRE-內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 |
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附件104-封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中) |
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*隨本表格10-Q提交。 |
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**隨本表格10-Q提供。 |
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隨函提交的展品不包括與斯倫貝謝有限公司及其子公司的長期債務有關的某些工具，只要根據任何此類工具授權的債務總額在合併基礎上不超過斯倫貝謝有限公司及其子公司總資產的10%。斯倫貝謝同意，根據S-K條例第601(B)(4)(Iii)項，它將根據要求向證券交易委員會提供任何此類票據的副本。
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簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式安排由正式授權的下列簽署人以首席會計官的身份代表註冊人簽署本報告。
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斯倫貝謝有限公司 (註冊人) |
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日期： |
2020年7月29日 |
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/s/Howard Guild |
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霍華德·吉爾德 |
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首席會計官和正式授權的簽字人 |
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